2012 年天津市金融運(yùn)行報告

1貨幣政策分析小組略任務(wù)出發(fā)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中求好、穩(wěn)中求快的工作基調(diào)，深入開展“調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、上水平”上水平”活動，繼續(xù)發(fā)揮濱海新區(qū)強(qiáng)大引擎作用，推動三個層面聯(lián)動協(xié)調(diào)發(fā)展；做大做強(qiáng)先進(jìn)制造業(yè)，2 表 表22012年天津市人民幣貸款各 表52001～2012年天津市非 表62012年天津市金融機(jī) 3表72012年天津市金融機(jī)構(gòu)票據(jù) 圖 4機(jī)構(gòu)類別營業(yè)網(wǎng)點法人機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)個數(shù)從業(yè)人數(shù)資產(chǎn)總額一、大型商業(yè)銀行11482713810407.40二、國家開發(fā)銀行和政策性銀行4592344.80三、股份制商業(yè)銀行291995510463.51四、城市商業(yè)銀行27463914641.51五、小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)58875702707.22六、財務(wù)公司391153.83七、信托公司225747.42八、郵政儲蓄銀行4152396791.30九、外資銀行241956901.13十、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)7391102.27十一、其他34132554.63合計27685701735114.822銀行和交通銀行；小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、2012年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)累計實現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)903.5億元，同比增長20.9%，累計實現(xiàn)凈利潤不良貸款繼續(xù)低位“雙降”，截至2012年末，不2.存款形勢明顯好轉(zhuǎn)，增速穩(wěn)步回升。本外存款保持較快增長，增加額及增速均高于上年；1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8006004002000-200-400-600201510502011年各月當(dāng)月新增人民幣存款(左坐標(biāo)）2012年各月當(dāng)月新增人民幣存款(左坐標(biāo)）2011年各月末人民幣存款余額同比增長(右坐標(biāo)）2012年各月末人民幣存款余額同比增長(右坐標(biāo)）3.貸款平穩(wěn)適度增長，信貸結(jié)構(gòu)更趨合理。看，除外資銀行貸款同比少增外，其他類型機(jī)構(gòu)貸款均同比多增；全國性中小型銀行新增貸款占比比上年上升較多，其他類型機(jī)構(gòu)占比下降。分保持較快增長；中長期貸款平穩(wěn)增長，增速同比5技型企業(yè)融資難題的道路。截至2012年末，全市經(jīng)認(rèn)定的科技型企業(yè)已達(dá)3.4萬家，科技“小巨人”6信貸投放符合政策導(dǎo)向。服務(wù)業(yè)和制造業(yè)等重點領(lǐng)域信貸增加較多。批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)以及水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)貸款位于行業(yè)新款增加較多。全市中小微企業(yè)貸款余額達(dá)到%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月億元%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月40030020010002011年各月當(dāng)月新增人民幣貸款(左坐標(biāo)）2012年各月當(dāng)月新增人民幣貸款(左坐標(biāo)）2011年各月末人民幣貸款余額同比增長(右坐標(biāo)）2012年各月末人民幣貸款余額同比增長(右坐標(biāo)）25201510短期貿(mào)易融資和中長期單位經(jīng)營貸款多增較多，%252015102011.012011.032011.052011.072011.092011.112012.012012.032012.052012.072012.092012.1152011.012011.032011.052011.072011.092011.112012.012012.032012.052012.072012.092012.11金融機(jī)構(gòu)本外幣存款增速（當(dāng)月同比）金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款增速（當(dāng)月同比）月份1月2月3月4月5月6月合計100.0100.0100.0100.0100.0100.0[0.9,1.0)7.94.83.95.36.15.81.027.830.122.828.021.922.4上浮水平小計64.365.173.466.771.971.9(1.0,1.1]31.138.138.633.631.840.8(1.1,1.3]27.323.229.627.832.325.7(1.3,1.5]5.22.93.54.14.93.4(1.5,2.0]0.60.60.81.11.31.82.0以上0.10.30.90.11.70.2月份7月8月9月10月11月12月合計100.0100.0100.0100.0100.0100.0[0.9,1.0)11.36.88.610.612.911.91.030.437.633.637.134.734.3上浮水平小計58.455.657.852.252.353.8(1.0,1.1]26.226.734.027.727.027.7(1.1,1.3]27.125.320.321.019.921.3(1.3,1.5]4.22.52.83.04.23.1(1.5,2.0]0.61.00.40.51.01.02.0以上0.20.10.40.10.30.75.貸款利率先升后降。全年貸款加權(quán)平均利年四個季度全市金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款利率水平呈先升后降走勢，第二季度利率水平最高，第四季度利率水平最低。全部貸款中，執(zhí)行上浮利率的全市民間借貸利率水平比上年上升0.56個百分億美元%43210-1-21008060402002011.012011.032011.052011.072011.092011.112012.012012.032012.052012.072012.092012.11金融機(jī)構(gòu)外匯存款余額(左坐標(biāo)）一年期以上小額美元存款加權(quán)平均利率（右坐標(biāo)）3個月以內(nèi)大額美元存款加權(quán)平均利率（右坐標(biāo)）76.大型銀行改革持續(xù)深化，法人銀行可持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng)。大型銀行天津市分行進(jìn)一步深化內(nèi)部管理。積極推進(jìn)機(jī)構(gòu)調(diào)整，不斷優(yōu)化網(wǎng)點結(jié)構(gòu)；深入落實內(nèi)部控制要求，按照操作風(fēng)險變化趨勢，細(xì)化運(yùn)行管理專業(yè)制度建設(shè)；逐步提高基層機(jī)構(gòu)精細(xì)化管理，增強(qiáng)對基層機(jī)構(gòu)的管控。法人銀行繼續(xù)深化機(jī)構(gòu)改革，專業(yè)化運(yùn)營程度進(jìn)一步提高，競爭能力不斷增強(qiáng)。法人銀行資本充足水平保持穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，流動性總體較為7.跨境人民幣業(yè)務(wù)保持較快增長。全市銀行發(fā)業(yè)、物流業(yè)、金屬礦產(chǎn)銷售、棕櫚油類加工、法人證券公司不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。先后取得融資融券、債券質(zhì)押式回購試點和約定購回業(yè)務(wù)資格；積極參與新三板和中小企業(yè)私募債試點，研究參與區(qū)域性股權(quán)交易市場，做好多層次市場項目數(shù)量總部設(shè)在轄內(nèi)的證券公司數(shù)(家)總部設(shè)在轄內(nèi)的基金公司數(shù)(家)總部設(shè)在轄內(nèi)的期貨公司數(shù)(家)年末國內(nèi)上市公司數(shù)(家)11638當(dāng)年國內(nèi)股票（A股）籌資（億元）當(dāng)年發(fā)行H股籌資（億元）當(dāng)年國內(nèi)債券籌資（億元）其中：短期融資券籌資額（億元）中期票據(jù)籌資額（億元）37.4 0.0612.5131.0144.5核通過，正式進(jìn)入實施階段，全市上市公司即將保險業(yè)經(jīng)營主體穩(wěn)步增加，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)成了種類齊全、布局合理的保險市場體系。截至保險市場保費(fèi)收入穩(wěn)步增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷代理渠道的依賴程度逐步降低。全年銀行代理渠道實現(xiàn)保費(fèi)收入41億元，占保費(fèi)收入的比例為小幅調(diào)整。全年車險業(yè)務(wù)占財產(chǎn)險保費(fèi)收入的比險、工程保險和保證保險比例同比分別上升1.2數(shù)量總部設(shè)在轄內(nèi)的保險公司數(shù)(家)其中：財產(chǎn)險經(jīng)營主體（家）人身險經(jīng)營主體（家）保險公司分支機(jī)構(gòu)（家）其中：財產(chǎn)險公司分支機(jī)構(gòu)（家）人身險公司分支機(jī)構(gòu)（家）5232429保費(fèi)收入（中外資,億元）其中：財產(chǎn)險保費(fèi)收入（中外資,億元）人身險保費(fèi)收入（中外資,億元）各類賠款給付（中外資,億元）保險密度（元/人）保險深度（%）238.2 90.8 147.4 81.01685.3保險保障覆蓋面不斷擴(kuò)大，承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任和服務(wù)社會的能力提升。全年保險業(yè)累計新增承保顯，在解決醫(yī)患糾紛、彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)損失、提高社會保障水平以及加強(qiáng)社會管理等方面發(fā)揮了積極作用。全市保險業(yè)積極推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險，為約8紛，全市所有二級以上醫(yī)院均投保醫(yī)療責(zé)任險，性住房建設(shè)，募集保險資金投資于天津市公租房接融資規(guī)模加速擴(kuò)大，貨幣市場保持活躍，票據(jù)接融資規(guī)模和品種進(jìn)一步拓寬。全年債券發(fā)行額表融資量(億元人民幣)比重（%）貸款債券(含可轉(zhuǎn)債)股票2001313.689.50.010.52002397.296.30.03.72003924.499.50.00.52004524.594.32.33.42005648.9100.00.00.02006862.390.58.21.320071621.566.95.927.220081391.190.03.96.120093744.492.56.11.420103037.386.411.32.320112518.285.912.81.320123116.279.119.71.2一是企業(yè)通過銀行間債券市場進(jìn)行融資有助于幫助發(fā)債企業(yè)實現(xiàn)信用增級。通過積極的正反饋效二是有助于企業(yè)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。通過銀行間債券市場進(jìn)行融資有助于進(jìn)一步拓寬企業(yè)直接融資渠9券回購交易量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，累計成交額達(dá)交易期限仍以短期為主。全年同業(yè)拆借和債券回季度銀行承兌匯票承兌銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票余額累計發(fā)生額余額累計發(fā)生額余額累計發(fā)生額12748.9593.7628.78.523091.43294.8765.433802.35848.0828.52709.6261.143835.68163.1817.63787.8372.0票據(jù)貼現(xiàn)累計發(fā)生額為4159.8億元，同比增長12344.實物黃金和“紙黃金”交易量呈現(xiàn)此消彼動金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)。征信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完供了不可或缺的信息參考。中小企業(yè)和農(nóng)村信用體系建設(shè)成效顯現(xiàn)。推進(jìn)天津濱海高新區(qū)中小企業(yè)信用體系試驗區(qū)建設(shè)，初步建成包括中小企業(yè)政策環(huán)境扶持、融資平臺對接、信用擔(dān)保評級增信、金融資源支持、信用激勵機(jī)制在內(nèi)的中小企業(yè)信用體系建設(shè)框架。支付工具豐富，應(yīng)用日益廣泛。全市積極推動非現(xiàn)金支付工具發(fā)展，推出電子票據(jù)、網(wǎng)上支付、電話支付、移動支付等多種新興支付工具，滿足客戶的不同需求。積極發(fā)展公務(wù)卡，增加公務(wù)支出的透明度。創(chuàng)新發(fā)展金領(lǐng)域等的有效結(jié)合，實現(xiàn)“一卡多用，一功多效”。推出“醫(yī)達(dá)通”項目，有效緩解了百姓掛號、繳費(fèi)排隊難的問題，被評為百姓的“民心工穩(wěn)中求快的工作總基調(diào)，深入開展“調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、上水平”活動，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，努力克服國內(nèi)外市場需求不足的困難，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅繼續(xù)保持全國前列。全市生產(chǎn)總值12885.2億元14000120001000080006000400020000197819801982197819801982198419861988199019921994199619982000200220042006200820102012252050地區(qū)生產(chǎn)總值(左坐標(biāo))地區(qū)生產(chǎn)總值增長率(右坐標(biāo))出口增速均出現(xiàn)不同程度下降，但三駕馬車?yán)瓌咏?jīng)濟(jì)增長的動力結(jié)構(gòu)有所改善，主要表現(xiàn)在投資增速穩(wěn)中趨緩，投資一家獨大的局面有所改善，但重點行業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)投資支撐作用明顯；隨著城鄉(xiāng)居民可支配收入提高，消費(fèi)需求保持平穩(wěn)增長，特別是服務(wù)性消費(fèi)需求增長較快，成為拉動1.投資需求增長放緩。全年全社會固定資產(chǎn)重點行業(yè)投資支撐作用明顯。房地產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)億元，同比增長14.5%，占全市城鎮(zhèn)投資比重為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)向均衡化方向發(fā)展，傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)中的石油和汽車工業(yè)分別下降18.5%和新能源新材料產(chǎn)業(yè)投資分別增長150%、39.5%和億元90007000500030001000-100019801983198619891992199519982001200420072010%19801983198619891992199519982001200420072010503010-10全社會固定資產(chǎn)投資（左坐標(biāo)）固定資產(chǎn)投資同比增長率（右坐標(biāo)）2.消費(fèi)升級趨勢明顯。城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民可支民的消費(fèi)方式更加注重精神消費(fèi)、服務(wù)性消費(fèi)，美容保健、體育健身、大眾娛樂等逐漸成為消費(fèi)的新趨勢。全年人均服務(wù)性消費(fèi)支出同比增長對銷售市場拉動作用明顯。在限額以上批零企業(yè)0%2002200520082011%200220052008201170%0-20-400-50-100-150-200199619982000200220042006200820102012199619982000200220042006200820102012ma進(jìn)出口差額(右坐標(biāo)） 3.外貿(mào)進(jìn)出口增速高于全國平均水平，新型額1156.2億美元，同比增長11.8%，其中出口租賃貿(mào)易等新型貿(mào)易方式增長較快，累計出口8.4%。歐盟作為天津第二大貿(mào)易伙伴，受歐債危機(jī)影響對其出口下降明顯。全年對歐盟貿(mào)易逆差億美元%300240600-6080400200120032005200720092011外商直接投資額（億美元）——外商直接投資額同比增長率(%)外商直接投資穩(wěn)步增長，企業(yè)“走出去”步外直接投資步伐加快，全年對外投資資本金售匯三次產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全面增長，第一產(chǎn)業(yè)增加值1.糧食生產(chǎn)保持穩(wěn)定，都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快年基本持平。啟動實施了設(shè)施農(nóng)業(yè)提升和農(nóng)業(yè)科2.工業(yè)保持平穩(wěn)較快增長，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新能源新材料、輕紡和國防等八大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值21085.08億元，占規(guī)模以上工業(yè)的信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，國家級新型工業(yè)化示范自主創(chuàng)新能力不斷提升。全年新增科技型中技術(shù)產(chǎn)業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值6951.7億元，增長30252050-5197819811984198719901993199619992002200520082011197819811984198719901993199619992002200520082011%%規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長率3.服務(wù)業(yè)增勢較好，新興服務(wù)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈Ｖ饕?wù)行業(yè)持續(xù)增長，全年批發(fā)零售業(yè)建筑石材產(chǎn)品及設(shè)備博覽會、首屆國際汽車工業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素津市居民消費(fèi)價格持續(xù)走低，全年累計同比上漲居民消費(fèi)價格的八大類商品變化來看，呈“六升2.工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)全年負(fù)增長。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格和購進(jìn)價格指數(shù)均下降，降幅呈現(xiàn)前三季度大幅下降，年末降幅收縮、尾部抬高的走勢。全年天津市工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格累計同比3.勞動力成本穩(wěn)步提高。天津市單位從業(yè)人%20151050-5-102006.012006.072007.012007.072008.012008.072009.012009.072010.012010.072011.012011.072012.012012.07-152006.012006.072007.012007.072008.012008.072009.012009.072010.012010.072011.012011.072012.012012.07居民消費(fèi)價格指數(shù)（當(dāng)月同比）工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù)（當(dāng)月同比）工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（當(dāng)月同比）提供了堅實基礎(chǔ)；稅源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)對稅收的支撐作用不斷增強(qiáng)。民生保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。天津積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性、消耗性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政經(jīng)費(fèi)，集中財力優(yōu)先保障民生領(lǐng)域等重點支出需要。進(jìn)一步加大社會事業(yè)投入，財政資金用于民生領(lǐng)域的支出占全部財政%50403020100-10-20-30-40億元150100500-50-100-150-200-250-300-350-400197819811984198719901993199619992002200520082011197819811984198719901993199619992002200520082011地方本級財政收支差額(右坐標(biāo)）地方本級財政收入增長率(左坐標(biāo)） 地方本級財政支出增長率(左坐標(biāo)）能耗的主要方向，加快建設(shè)高端產(chǎn)業(yè)基地，不斷提高戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)比重，通過煤改太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源改善用能結(jié)構(gòu)，色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、電力熱力的生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)等三大高耗能行產(chǎn)市場呈現(xiàn)投資建設(shè)保持增長、房價漲幅有效抑%6040200-20-402005.122006.062006.122007.062007.122008.062008.122009.062009.122010.062010.122011.062011.122012.062005.122006.062006.122007.062007.122008.062008.122009.062009.122010.062010.122011.062011.122012.06商品房施工面積同比增長率商品房銷售面積同比增長率商品房銷售額同比增長率津市普通商品房累計銷售面積為2332.6萬平方1.02012.012012.022012.032012.042012.052012.062012.072012.082012.092012.102012.112012.120.6 0.2-0.2-0.6-1.02012.012012.022012.032012.042012.052012.062012.072012.082012.092012.102012.112012.12——新建住宅銷售價格月環(huán)比漲幅——新建住宅銷售價格月同比漲幅勢2.石油化工產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展。十一五”期間，天津市石油化工產(chǎn)業(yè)緊緊把握歷史機(jī)遇，依托傳完善的港口設(shè)施，突出以石油和天然氣開采業(yè)為發(fā)展重點，將產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)優(yōu)勢發(fā)揮出來，帶動中下游行業(yè)發(fā)展，進(jìn)而逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了用現(xiàn)代石油化工提升改造傳統(tǒng)化學(xué)工業(yè)，使石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入良性軌道，形成了以石油化工為主體、涵蓋從石油勘探開發(fā)到煉油、乙烯、化工完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，逐步成為國家級石油化工快速發(fā)展的石油化工產(chǎn)業(yè)成為天津經(jīng)濟(jì)發(fā)展年增長28.7%，對全市工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到22.9%。石化產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占全市比重達(dá)到費(fèi)增速回落，石油化工產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了多年來少見的復(fù)雜局面，天津石油化工產(chǎn)業(yè)也受到影響，石油化工重點企業(yè)效益出現(xiàn)多年來的首次下滑，2012年天津市石油化工產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3941.59“時期進(jìn)一步深化結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級提出局之年，是為全面建成小康社會奠定基礎(chǔ)的重要一年。天津市將深入開展“促發(fā)展、惠民生、上水平”活動，調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，狠抓高水平大項目好項目，大力發(fā)展科技型中小企業(yè)，著力解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營難題，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力，發(fā)揮濱海新區(qū)龍頭帶動作用，加快中心城區(qū)整合提升，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)郊區(qū)城鎮(zhèn)化，促進(jìn)多點支撐、多元發(fā)展格局。這一系列措施將促進(jìn)天津經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)又著力加強(qiáng)對實體經(jīng)濟(jì)的金融服務(wù)，著力提升金融管理水平和金融風(fēng)險防范能力，保持良好的金融5月21日，中國銀行間市場交易商協(xié)會、人民銀行天津分行、天津市金融辦共同簽署了《借助銀5月31日，由中國銀行業(yè)協(xié)會、天津市人民政府和中國外商投資企業(yè)協(xié)會聯(lián)合主辦的第三屆中國6月11日，作為國內(nèi)融資租賃行業(yè)首次大型專業(yè)性論壇，由濱海新區(qū)政府和中國國際商會租賃委本外幣