世代財(cái)富繼承規(guī)劃（2024年版）

世代財(cái)富繼承規(guī)劃（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

本合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下雙方簽訂：

甲方：（甲方全稱）

乙方：（乙方全稱）

鑒于甲方擁有一定的財(cái)富，希望對(duì)其財(cái)富進(jìn)行合理規(guī)劃并確保其傳承給后代，乙方作為專業(yè)財(cái)富管理顧問(wèn)，同意為甲方提供世代財(cái)富繼承規(guī)劃服務(wù)。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同。

本合同旨在規(guī)范雙方在世代財(cái)富繼承規(guī)劃過(guò)程中的合作，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方將根據(jù)甲方提供的財(cái)富狀況、家庭結(jié)構(gòu)、傳承意愿等信息，為甲方制定世代財(cái)富繼承規(guī)劃方案。

1.2乙方提供的服務(wù)包括但不限于：財(cái)富評(píng)估、傳承規(guī)劃、法律文件起草、稅務(wù)籌劃、執(zhí)行監(jiān)督等。

二、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方保證所提供的服務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。

2.2乙方保證在制定規(guī)劃方案時(shí)，充分考慮甲方的實(shí)際需求，確保方案的合理性和可行性。

2.3乙方對(duì)所提供的服務(wù)進(jìn)行定期跟蹤，確保規(guī)劃的執(zhí)行效果。

三、價(jià)格支付

3.1本合同服務(wù)費(fèi)用為人民幣（大寫(xiě)）：______元整（小寫(xiě)）：_____元。

3.2甲方應(yīng)在合同簽訂后______日內(nèi)支付首期服務(wù)費(fèi)用人民幣_(tái)_____元，剩余服務(wù)費(fèi)用在規(guī)劃方案執(zhí)行完畢后一次性支付。

3.3乙方有權(quán)根據(jù)服務(wù)進(jìn)度和成果收取相應(yīng)費(fèi)用。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容及服務(wù)過(guò)程中所涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同內(nèi)容及服務(wù)過(guò)程中所獲得的信息。

五、違約責(zé)任

5.1若乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于退還已收取的費(fèi)用、賠償損失等。

5.2若甲方未按約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付相應(yīng)的違約金。

5.3任何一方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效與終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同履行完畢或任何一方提出解除合同并經(jīng)對(duì)方同意，本合同終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供世代財(cái)富繼承規(guī)劃服務(wù)。

1.2甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，確保服務(wù)質(zhì)量符合合同約定。

1.3甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，確保乙方能夠及時(shí)獲得報(bào)酬。

1.4甲方有義務(wù)向乙方提供真實(shí)、完整的財(cái)富狀況、家庭結(jié)構(gòu)、傳承意愿等信息，以便乙方制定合理的規(guī)劃方案。

1.5甲方有義務(wù)配合乙方進(jìn)行必要的調(diào)查和評(píng)估，確保規(guī)劃方案的準(zhǔn)確性和可行性。

1.6甲方有義務(wù)遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保財(cái)富傳承過(guò)程中的合法合規(guī)。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)根據(jù)甲方提供的資料，獨(dú)立、客觀地制定世代財(cái)富繼承規(guī)劃方案。

2.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的資料和信息，以完成規(guī)劃工作。

2.3乙方有權(quán)在合同約定的時(shí)間內(nèi)，向甲方提供初步規(guī)劃方案及修改意見(jiàn)。

2.4乙方有義務(wù)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向甲方提交正式的世代財(cái)富繼承規(guī)劃方案。

2.5乙方有義務(wù)對(duì)甲方提供的資料和信息進(jìn)行保密，不得泄露給任何第三方。

2.6乙方有義務(wù)在合同執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)規(guī)劃方案的執(zhí)行效果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，確保規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.7乙方有義務(wù)在甲方要求的情況下，對(duì)規(guī)劃方案進(jìn)行調(diào)整和完善。

2.8乙方有義務(wù)遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保在提供服務(wù)過(guò)程中的合法合規(guī)。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)通過(guò)定期會(huì)議、電話、電子郵件等方式保持溝通，及時(shí)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

3.2雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中的溝通與協(xié)調(diào)工作。

3.3雙方應(yīng)共同制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確各階段的任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。

3.4雙方應(yīng)按照?qǐng)?zhí)行計(jì)劃，及時(shí)履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

3.5雙方應(yīng)相互配合，共同推動(dòng)合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.6雙方應(yīng)在本合同執(zhí)行過(guò)程中，相互尊重，公平合理地處理問(wèn)題。

四、合同變更與解除

4.1本合同在履行過(guò)程中，如遇不可抗力或其他特殊情況，雙方可協(xié)商變更或解除合同。

4.2任何一方要求變更或解除合同，應(yīng)提前______日書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明理由。

4.3本合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照變更或解除后的約定繼續(xù)履行合同義務(wù)。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為_(kāi)_____年。

1.2合同期滿后，如雙方無(wú)異議，本合同可自動(dòng)續(xù)期______年，除非任何一方提前______日書(shū)面通知對(duì)方終止合同。

二、合同的變更

2.1合同在有效期內(nèi)，如因法律法規(guī)的變更、雙方協(xié)商一致或其他特殊情況，需要變更合同內(nèi)容的，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2任何變更協(xié)議的簽訂均應(yīng)遵循本合同的原有原則和條款。

三、合同的終止條件

3.1本合同在以下情形下終止：

a)合同期限屆滿且未續(xù)簽；

b)雙方協(xié)商一致，簽訂終止協(xié)議；

c)因甲方違約，乙方有權(quán)解除合同；

d)因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

e)法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止情形。

四、合同的解除

4.1在合同有效期內(nèi)，如出現(xiàn)以下情形，任何一方有權(quán)解除合同：

a)另一方嚴(yán)重違約；

b)另一方無(wú)力履行合同義務(wù)，且在合理期限內(nèi)未采取補(bǔ)救措施；

c)因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

d)法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他解除情形。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

6.2本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，由合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自簽訂之日起生效，對(duì)雙方具有法律約束力。

7.2本合同未盡事宜，按中華人民共和國(guó)法律法規(guī)執(zhí)行。

7.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方需提供的附件：

1.1甲方身份證明文件復(fù)印件；

1.2甲方財(cái)產(chǎn)清單及評(píng)估報(bào)告；

1.3甲方家庭成員情況說(shuō)明；

1.4甲方對(duì)財(cái)富傳承的意愿和目標(biāo)；

1.5甲方歷年納稅記錄；

1.6甲方認(rèn)為對(duì)規(guī)劃有重要參考價(jià)值的其他相關(guān)文件。

2.乙方需提供的附件：

2.1乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.2乙方專業(yè)資質(zhì)證明文件復(fù)印件；

2.3乙方過(guò)往服務(wù)案例及成功案例；

2.4乙方保密協(xié)議樣本；

2.5乙方認(rèn)為對(duì)合同執(zhí)行有重要參考價(jià)值的其他相關(guān)文件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方代表簽字：____________________

-甲方蓋章：____________________

-簽字、蓋章日期：____________________

2.乙方簽字、蓋章位置：

-乙方代表簽字：____________