2024年企業(yè)合并與收購(gòu)咨詢服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并與收購(gòu)咨詢服務(wù)合同本合同目錄一覽第一條合同主體與范圍1.1甲方（收購(gòu)方）名稱及地址1.2乙方（被收購(gòu)方）名稱及地址1.3雙方授權(quán)代表第二條咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1咨詢服務(wù)概述2.2合并與收購(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃2.3市場(chǎng)調(diào)研與分析2.4財(cái)務(wù)評(píng)估與分析2.5法律與合規(guī)咨詢2.6談判與協(xié)議起草2.7交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理第三條合同期限與成果交付3.1合同期限3.2成果交付時(shí)間表3.3成果形式與要求第四條費(fèi)用與支付方式4.1咨詢費(fèi)用總額4.2支付方式與分期4.3費(fèi)用包含范圍4.4額外費(fèi)用的處理第五條保密條款5.1保密信息的定義5.2保密義務(wù)與期限5.3信息使用范圍與限制第六條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決6.1違約行為的界定6.2違約責(zé)任的處理6.3爭(zhēng)議解決方式第七條合同的變更與終止7.1合同變更的條件7.2合同終止的條件7.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理第八條不可抗力8.1不可抗力的定義8.2不可抗力事件的處理第九條法律適用與爭(zhēng)議解決9.1法律適用9.2爭(zhēng)議解決方式第十條合同的生效、修訂與失效10.1合同的生效條件10.2合同的修訂10.3合同的失效第十一條通知與送達(dá)11.1通知的形式與方式11.2送達(dá)地址與時(shí)間第十二條其他條款12.1雙方約定的其他事項(xiàng)第十三條附件13.1合并與收購(gòu)方案概要13.2財(cái)務(wù)報(bào)表13.3法律意見書13.4其他重要文件第十四條簽署頁(yè)14.1甲方簽署頁(yè)14.2乙方簽署頁(yè)第一部分：合同如下：第一條合同主體與范圍1.1甲方（收購(gòu)方）名稱及地址甲方名稱：X有限公司甲方地址：市區(qū)路號(hào)1.2乙方（被收購(gòu)方）名稱及地址乙方名稱：YYY有限公司乙方地址：市區(qū)路號(hào)1.3雙方授權(quán)代表甲方授權(quán)代表：乙方授權(quán)代表：第二條咨詢服務(wù)內(nèi)容2.1咨詢服務(wù)概述本合同項(xiàng)下的咨詢服務(wù)主要包括對(duì)甲方擬進(jìn)行的合并與收購(gòu)項(xiàng)目的整體戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)調(diào)研與分析、財(cái)務(wù)評(píng)估與分析、法律與合規(guī)咨詢、談判與協(xié)議起草、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理等全方位支持。2.2合并與收購(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃乙方將根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展需求和市場(chǎng)狀況，制定切實(shí)可行的合并與收購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，包括但不限于目標(biāo)企業(yè)的選擇、交易模式的設(shè)計(jì)、談判策略的制定等。2.3市場(chǎng)調(diào)研與分析乙方將對(duì)目標(biāo)行業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行深入的調(diào)研與分析，包括但不限于行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)潛力評(píng)估等，為甲方提供決策依據(jù)。2.4財(cái)務(wù)評(píng)估與分析乙方將根據(jù)甲方的需求，對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)估與分析，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表分析、盈利能力預(yù)測(cè)、估值模型構(gòu)建等，為甲方提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。2.5法律與合規(guī)咨詢乙方將根據(jù)甲方的需求，提供合并與收購(gòu)過程中的法律與合規(guī)咨詢，包括但不限于交易結(jié)構(gòu)的法律合規(guī)性審查、交易文件的起草與審查等，確保交易的安全合規(guī)。2.6談判與協(xié)議起草乙方將協(xié)助甲方進(jìn)行合并與收購(gòu)談判，并提供協(xié)議起草服務(wù)，包括但不限于股權(quán)收購(gòu)協(xié)議、資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等。2.7交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)乙方將根據(jù)甲方的需求和市場(chǎng)狀況，設(shè)計(jì)合理的交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于股權(quán)交易、資產(chǎn)交易、現(xiàn)金交易等，確保交易的公平性和甲方利益的最大化。2.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理乙方將對(duì)合并與收購(gòu)過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和管理，包括但不限于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，并提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保交易的成功進(jìn)行。第三條合同期限與成果交付3.1合同期限本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算。3.2成果交付時(shí)間表乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)按照雙方約定的時(shí)間表完成各項(xiàng)咨詢服務(wù)成果的交付。3.3成果形式與要求乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供書面咨詢報(bào)告、數(shù)據(jù)分析報(bào)告、法律意見書等成果形式，確保成果的準(zhǔn)確性和完整性。第四條費(fèi)用與支付方式4.1咨詢費(fèi)用總額4.2支付方式與分期甲方應(yīng)按照雙方約定的分期方式向乙方支付咨詢費(fèi)用，具體支付方式如下：（1）合同簽署后【時(shí)間】?jī)?nèi)支付咨詢費(fèi)用的【比例】；（2）成果交付后【時(shí)間】?jī)?nèi)支付咨詢費(fèi)用的【比例】；（3）其他雙方約定的支付方式。4.3費(fèi)用包含范圍咨詢費(fèi)用包含乙方為本合同項(xiàng)下提供的各項(xiàng)服務(wù)所產(chǎn)生的一切費(fèi)用，包括但不限于人工費(fèi)用、差旅費(fèi)用、資料費(fèi)用等。4.4額外費(fèi)用的處理如因甲方原因?qū)е潞贤秶兏?、延長(zhǎng)合同期限等，甲方應(yīng)按照乙方實(shí)際工作量支付相應(yīng)的額外費(fèi)用。額外費(fèi)用的計(jì)算和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。第五條保密條款5.1保密信息的定義本合同項(xiàng)下的保密信息是指甲方和乙方在合同履行過程中產(chǎn)生或獲取的，未公開的、具有商業(yè)價(jià)值的信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。5.2保密義務(wù)與期限雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用保密信息。保密義務(wù)自雙方簽署本合同之日起生效，至合同終止或履行完畢后【時(shí)間】?jī)?nèi)繼續(xù)有效。5.3信息使用范圍與限制雙方在合同履行過程中接觸到的對(duì)方保密信息，僅限于履行本合同的目的所需，不得用于其他任何商業(yè)或非商業(yè)用途。第六條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決6.1違約行為的界定雙方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任的處理違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償?shù)诎藯l不可抗力8.1不可抗力的定義不可抗力是指合同履行過程中發(fā)生的，無(wú)法預(yù)見、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件、政策變化等。8.2不可抗力事件的處理如因不可抗力事件導(dǎo)致一方無(wú)法履行或部分履行合同，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。根據(jù)不可抗力事件的影響，雙方協(xié)商決定是否延長(zhǎng)合同期限、減輕或免除違約責(zé)任。第九條法律適用與爭(zhēng)議解決9.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2爭(zhēng)議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、修訂與失效10.1合同的生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，自合同生效之日起，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。10.2合同的修訂合同履行過程中，如雙方同意對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充，應(yīng)以書面形式簽訂修訂協(xié)議，并作為本合同不可分割的一部分。10.3合同的失效第十一條通知與送達(dá)11.1通知的形式與方式雙方通過書面形式進(jìn)行通知，通知可采用郵寄、電子郵件、傳真等合法方式送達(dá)對(duì)方。11.2送達(dá)地址與時(shí)間甲乙雙方的送達(dá)地址為合同中約定的地址，通知自送達(dá)對(duì)方時(shí)生效。如地址發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方。第十二條其他條款12.1雙方約定的其他事項(xiàng)本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條附件13.1合并與收購(gòu)方案概要13.2財(cái)務(wù)報(bào)表13.3法律意見書13.4其他重要文件第十四條簽署頁(yè)14.1甲方簽署頁(yè)14.2乙方簽署頁(yè)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方是指除甲方和乙方之外，參與或可能參與本合同項(xiàng)下合并與收購(gòu)活動(dòng)的其他主體，包括但不限于目標(biāo)公司、中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等。1.2第三方范圍第三方包括但不限于：（1）合并與收購(gòu)過程中的潛在交易對(duì)手；（2）提供財(cái)務(wù)、法律、評(píng)估等咨詢服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)；（3）參與盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等活動(dòng)的相關(guān)人員；（4）其他與本合同履行相關(guān)的利益相關(guān)方。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序甲方和乙方在合并與收購(gòu)過程中如需第三方介入，應(yīng)提前相互溝通，并按照本合同約定的程序進(jìn)行。2.2第三方介入條件第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指甲方和乙方根據(jù)本合同約定，對(duì)第三方承擔(dān)的賠償責(zé)任總額。3.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方的性質(zhì)、介入程度、服務(wù)內(nèi)容等因素確定，并由甲方和乙方在合同中約定具體數(shù)額。3.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲方和乙方可以根據(jù)合并與收購(gòu)的進(jìn)展和第三方的實(shí)際表現(xiàn)，協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額。第四條第三方義務(wù)與責(zé)任4.1第三方義務(wù)4.2第三方責(zé)任第三方在提供服務(wù)過程中造成甲方和乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。但第三方的賠償責(zé)任不超過甲方和乙方根據(jù)本合同約定支付給第三方的費(fèi)用總額。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定第三方與甲乙方的關(guān)系基于合同約定建立，第三方并非甲乙方的代理人、合作伙伴或雇傭關(guān)系。5.2第三方與甲方、乙方的溝通與協(xié)作第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)保持與甲方、乙方的良好溝通與協(xié)作，確保合并與收購(gòu)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。第六條第三方介入的變更與終止6.1第三方變更6.2第三方終止第七條第三方介入的額外條款與說明7.1額外條款根據(jù)本合同第三方的介入情況，甲方和乙方可以協(xié)商簽訂額外條款，明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。7.2說明本合同關(guān)于第三方介入的條款旨在明確第三方的概念、責(zé)權(quán)利以及與其他各方的劃分。甲方和乙方應(yīng)根據(jù)合并與收購(gòu)的具體情況，合理界定第三方的范圍和責(zé)任限額，確保合同的公平性和可操作性。第二部分：第三方介入后的修正共計(jì)1500字。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：合并與收購(gòu)方案概要附件2：財(cái)務(wù)報(bào)表附件3：法律意見書附件4：盡職調(diào)查報(bào)告附件5：審計(jì)報(bào)告附件6：評(píng)估報(bào)告附件7：交易結(jié)構(gòu)圖附件8：盡職調(diào)查問卷附件9：合同草案附件10：補(bǔ)充協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說明：1.合并與收購(gòu)方案概要：詳細(xì)描述合并與收購(gòu)的目標(biāo)、動(dòng)機(jī)、預(yù)期效果等內(nèi)容。2.財(cái)務(wù)報(bào)表：包括利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等，反映目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況。3.法律意見書：律師對(duì)合并與收購(gòu)項(xiàng)目的法律合規(guī)性出具的意見。4.盡職調(diào)查報(bào)告：詳細(xì)記錄盡職調(diào)查的過程和結(jié)果，包括公司基本情況、業(yè)務(wù)模式、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。5.審計(jì)報(bào)告：會(huì)計(jì)師對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和合規(guī)性出具的報(bào)告。6.評(píng)估報(bào)告：對(duì)目標(biāo)公司的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，包括估值模型、假設(shè)條件、結(jié)果等。7.交易結(jié)構(gòu)圖：直觀展示合并與收購(gòu)的交易結(jié)構(gòu)，包括交易各方、股權(quán)轉(zhuǎn)移等。8.盡職調(diào)查問卷：用于收集目標(biāo)公司相關(guān)信息，以便進(jìn)行盡職調(diào)查。9.合同草案：合并與收購(gòu)合同的草案，包括主要條款和條件。10.補(bǔ)充協(xié)議：對(duì)合同草案的修改和補(bǔ)充，需雙方簽字確認(rèn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量完成各項(xiàng)服務(wù)。2.未按照合同約定的方式保護(hù)雙方的商業(yè)秘密和隱私。3.未按照合同約定的程序進(jìn)行第三方介入。4.第三方未按照約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致甲方和乙方損失。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.違約方的賠償責(zé)任不超過甲方和乙方根據(jù)本合同約定支付給第三方的費(fèi)用總額。示例說明：如果乙方未能在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成盡職調(diào)查報(bào)告，導(dǎo)致甲方和乙方無(wú)法按照計(jì)劃進(jìn)行下一步操作，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并賠償因此造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.合并：指兩個(gè)或多個(gè)企業(yè)結(jié)合成為一個(gè)新的企業(yè)，原企業(yè)消失。2.收購(gòu)：指一個(gè)企業(yè)購(gòu)買另一個(gè)企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn)，以控制該企業(yè)。3.盡職調(diào)查：在合并與收購(gòu)過程中，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面調(diào)查，以了解其