2020年復合肥企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃

2020年復合肥企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃2020年4月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、2019年公司經(jīng)營情況回顧 41、積極整合上游優(yōu)勢資源 42、大力發(fā)展生物有機肥等新型肥料、產(chǎn)品 53、加大“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”領域布局 64、穩(wěn)步推進銷售業(yè)務發(fā)展 65、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟 76、積極推進健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展 77、積極踐行社會責任 7二、行業(yè)發(fā)展趨勢 8三、公司核心競爭力 81、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢 82、技術開發(fā)與創(chuàng)新優(yōu)勢 93、營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢 104、產(chǎn)品品質優(yōu)勢 105、為農(nóng)服務優(yōu)勢 106、區(qū)位優(yōu)勢 117、人才優(yōu)勢 11四、公司發(fā)展戰(zhàn)略 11五、公司2020年經(jīng)營計劃和主要目標 121、加強資本運營能力建設，更好地開展資本運營工作 122、響應國家政策，大力發(fā)展生物有機肥 123、有重點地發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴，建立精益高效的供應鏈管理體系 134、加強領導和監(jiān)督，確保募投項目和新建項目按時完成 135、加強公司內部建設，完善公司治理結構 136、加強高級管理人員隊伍建設，提升公司管理者水平 14六、主要風險 141、行業(yè)發(fā)展風險 142、產(chǎn)能擴張引起的市場銷售風險 143、原料價格波動風險 154、環(huán)境保護政策風險 155、安全生產(chǎn)風險 16

一、2019年公司經(jīng)營情況回顧2019年，公司在董事會的正確領導下，秉承“穩(wěn)中求進、創(chuàng)新發(fā)展”的工作總基調，堅持“創(chuàng)新興企、循環(huán)發(fā)展、服務三農(nóng)”的經(jīng)營理念，堅持科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展，加大測土配方肥、生物有機肥的技術研究和生產(chǎn)力度，不斷在“精準施肥、控制施肥、促進化肥負增長”等方面創(chuàng)新突破。在全公司共同努力下，2019年公司各項工作有序開展、扎實推進。2019年度公司重點工作如下：1、積極整合上游優(yōu)勢資源（1）根據(jù)省國土資源廳《安徽省國土資源廳關于安徽省宣城市宣州區(qū)馬尾山硫鐵礦申請邊部及深部勘探的復函》，公司在宣城市宣州區(qū)馬尾山硫鐵礦采礦權深部及采礦權南部進行硫鐵礦勘查，勘查面積增加至0.5175平方公里。2019年，公司馬尾山硫鐵礦收到安徽省自然資源廳頒發(fā)的《中華人民共和國采礦許可證》和安徽省應急管理廳頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》，宣城市宣州區(qū)馬尾山硫鐵礦已完成了該礦的所有法定手續(xù)，具備了硫鐵礦開采業(yè)務所必需的外部許可及內部條件，公司宣城市宣州區(qū)馬尾山硫鐵礦38萬噸/年采礦技改工程進入可正式投產(chǎn)出礦階段。硫鐵礦為公司主要原材料之一，該項目順利投產(chǎn)后公司將減少硫鐵礦的外部采購量，使公司3條硫鐵礦制硫酸生產(chǎn)線年產(chǎn)80萬噸的硫酸原料供應進一步得到保證，并有效降低生產(chǎn)成本，同時伴生礦鋅、鉛、銅、銀的開采將逐步提升公司的盈利能力。（2）公司已完成貴州路發(fā)20%股權的增持，增持完成后公司持有貴州路發(fā)40%股權。貴州路發(fā)系本公司最大的磷礦石供應商，目前擁有明泥灣4.5602平方公里的磷礦采礦權和永溫8.38平方公里的磷礦勘探許可，該礦區(qū)屬我國高品位優(yōu)質磷礦富礦區(qū)。本次增持股權，一方面保證了公司生產(chǎn)所需的主要原材料磷礦石的供應，另一方面對公司產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸、技術上合作交流具有重要的戰(zhàn)略意義，為公司今后的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎。2、大力發(fā)展生物有機肥等新型肥料、產(chǎn)品公司已與南京農(nóng)業(yè)大學簽訂《南京農(nóng)業(yè)大學與安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司關于<全元生物有機肥制造技術>轉讓協(xié)議》。為響應國家大力發(fā)展生物有機肥的相關政策，實現(xiàn)我國銷售區(qū)域果菜茶有機肥全覆蓋，優(yōu)化資源的循環(huán)利用和農(nóng)產(chǎn)品的提質增效，完善公司產(chǎn)品結構，公司將充分利用各類作物秸稈、各類植物廢棄物等生物有機質，采用與南京農(nóng)業(yè)大學合作開發(fā)應用的“全元生物有機肥制造技術”，深入開展生物有機肥的研發(fā)、生產(chǎn)、推廣與應用。其指導公司自主生產(chǎn)功能菌和氨基酸，實現(xiàn)了氨基酸水溶肥在生產(chǎn)技術上的重大突破，形成可靠的技術支撐。2019年，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》，核準公司向社會公開發(fā)行面值不超過8億元的可轉換公司債券,期限6年。募集資金用于建設年產(chǎn)65萬噸新型肥料和40萬噸土壤調理劑項目，促進公司生物有機肥等新型肥料規(guī)?；l(fā)展。目前，該項目已經(jīng)完成廠房的建設，正在進行設備的采購、安裝工作。3、加大“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”領域布局公司以“中國農(nóng)業(yè)大學-司爾特”測土配方施肥研究基地數(shù)據(jù)中心為基礎，新技術與新產(chǎn)品的研發(fā)為支撐，緊密圍繞國家有關產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策，優(yōu)化產(chǎn)品布局并促進供給側調整。公司依托互聯(lián)網(wǎng)技術，針對農(nóng)作物需肥規(guī)律與土壤性能，為農(nóng)作物量身定制一套優(yōu)質、高效、環(huán)保的測土配方肥料，并通過測、研、配、產(chǎn)、供、施一條龍服務模式，為用戶提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一體化解決方案。公司聯(lián)合科研院所、高校、大數(shù)據(jù)公司等成立司爾特“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新研究院，利用科研院所、高校資源優(yōu)勢探索研究司爾特所屬工業(yè)企業(yè)行業(yè)數(shù)字化模式，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合，加強政、產(chǎn)、學、研、用在“互聯(lián)網(wǎng)+”實體經(jīng)濟領域的合作。公司已具備在信息化環(huán)境下定制肥料的精準服務及相關能力，公司將利用在信息化建設、運用與管理上的競爭優(yōu)勢，圍繞公司戰(zhàn)略目標，堅定不移地推進生態(tài)配方肥、測土配方配、生物有機肥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，充分挖掘公司資源配置，深入推進信息化和工業(yè)化融合。4、穩(wěn)步推進銷售業(yè)務發(fā)展公司著力實施立體式、多渠道、全覆蓋的銷售模式，實行測土配方肥“進村、入戶、到田”的配送方式，為產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售提供了有力支撐。同時自2017年開始，公司開始進行大規(guī)模招商，在市場上不斷開發(fā)新客戶，差異化銷售公司產(chǎn)品，實現(xiàn)銷售業(yè)務的穩(wěn)步推進。5、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟公司一直把綠色發(fā)展、環(huán)保安全工作作為公司所有工作的重中之重。公司采用國際較先進技術，對磷復肥、硫酸生產(chǎn)裝置尾氣煙囪進行“脫白”與除霧，使這兩項尾氣排放物含量低于國家排放標準。公司通過內引外聯(lián)，深入開展技術創(chuàng)新，自主研發(fā)利用磷石膏生產(chǎn)土壤調理劑，用于改善鹽堿地土地性狀，并與以磷石膏為原料的建材和水泥緩凝劑生產(chǎn)企業(yè)合作生產(chǎn)紙面石膏板、墻磚及水泥緩凝劑等新型環(huán)保產(chǎn)品，實現(xiàn)變廢為寶、化害為利。6、積極推進健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司健康產(chǎn)業(yè)基地大樓已建設完成，并基于托管經(jīng)驗收購了宣城華信健康體檢門診部有限公司100%股權。上述行為符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃和健康產(chǎn)業(yè)實施策略，有利于整合公司內部資源，提升公司盈利能力。7、積極踐行社會責任公司所處的安徽省寧國市受臺風“利奇馬”影響，人民的生命財產(chǎn)遭受到嚴重損失。對此，公司積極履行社會責任，以實際行動回饋家鄉(xiāng)回饋社會，2019年8月14日，公司通過寧國市慈善協(xié)會向災區(qū)捐贈現(xiàn)金共計人民幣1,000萬元。同時，公司董事長金國清先生個人向災區(qū)捐助人民幣100萬元。二、行業(yè)發(fā)展趨勢國內復合肥行業(yè)發(fā)展歷史較短，但發(fā)展速度很快，已逐步成為農(nóng)資領域國家鼓勵發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，自給率超過90%。但是復合肥行業(yè)競爭激烈，效益低下；化肥利用率低，面源污染普遍；優(yōu)惠政策取消，環(huán)保常態(tài)化；行業(yè)轉型加速，農(nóng)業(yè)需求升級等問題突出。當前，供給側結構性改革推進和環(huán)保要求的提升，“化肥零增長、負增長”要求的提出，行業(yè)不斷淘汰落后生產(chǎn)裝置和關停持續(xù)虧損裝置，我國磷肥產(chǎn)能和產(chǎn)量有所減少。以上因素催生了肥料市場產(chǎn)生新的布局，未來復合肥行業(yè)將向著追求節(jié)本增效、提質增效、降排增效，及綠色化、規(guī)模化、專業(yè)化、智能化的方向發(fā)展。同時隨著“三磷”整治措施的不斷落地推進，環(huán)保和安全力度的加大，行業(yè)總體產(chǎn)能下降，部分中小微企業(yè)、落后企業(yè)在競爭中遭到淘汰，我國磷肥供給有望迎來新一輪強有力的壓縮，行業(yè)集中度也將進一步得到提升。三、公司核心競爭力1、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢公司通過上下游產(chǎn)業(yè)的整合，將產(chǎn)業(yè)鏈向兩端延伸，有效控制成本，增強抗市場風險能力，充分依托宣州馬尾山硫鐵礦、貴州開陽磷礦山儲量豐富的優(yōu)質原料資源優(yōu)勢，形成從硫鐵礦制酸至磷復肥產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售較為完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，建立起了一整套完善的磷復合肥生產(chǎn)服務體系。2、技術開發(fā)與創(chuàng)新優(yōu)勢公司是國家高新技術企業(yè)，擁有國家企業(yè)技術中心和多項與生產(chǎn)產(chǎn)品相關的發(fā)明專利，與南京農(nóng)業(yè)大學合作開發(fā)應用“全元生物有機肥制造技術能指導公司自主生產(chǎn)功能菌和氨基酸，通過磷酸凈化技術改造和設備設施投入可自產(chǎn)生產(chǎn)水溶肥所需的核心原料高品質、高濃度粉狀磷酸一銨和硫酸鉀。公司長期與中國農(nóng)業(yè)大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、安徽農(nóng)科院、江西農(nóng)科院等國內國內眾多農(nóng)業(yè)科研院校保持密切合作，并建立了全國首家“中國農(nóng)大-司爾特測土配方施肥研究基地”，深入開展測土配方肥的研究和產(chǎn)品研發(fā)。2009年公司被認定為安徽省產(chǎn)學研聯(lián)合示范企業(yè)，2010年被評為安徽省創(chuàng)新型企業(yè)，公司技術中心在2011年度考核中被評為省級優(yōu)秀企業(yè)技術中心，2015年被國家工業(yè)和信息化部認定為“兩化融合管理體系貫標試點企業(yè)”，2017年被國家發(fā)改委、科技部、財政部、海關總署、稅務總局等五部委聯(lián)合認定為國家技術中心，公司被工業(yè)和信息化部認定為2017年制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺試點示范企業(yè)，公司“測土配方肥料產(chǎn)品個性化定制生產(chǎn)模式創(chuàng)新項目”列入國家工信部“雙創(chuàng)”平臺+生產(chǎn)模式創(chuàng)新項目變革名錄，填補了化肥行業(yè)項目創(chuàng)新空白。自主研發(fā)的各項信息系統(tǒng)及面向全國農(nóng)戶所提供科學農(nóng)技服務取得2019年大數(shù)據(jù)優(yōu)秀產(chǎn)品和應用解決方案、2019年世界制造業(yè)大會金獎、安徽省“網(wǎng)效之星”等榮譽并獲得國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目。3、營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢公司已逐步形成了一套成熟完善的銷售體系和穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡，建立起一支穩(wěn)定的經(jīng)銷商隊伍，銷售市場在華東地區(qū)的基礎上，已擴大到全國大部分省份。4、產(chǎn)品品質優(yōu)勢公司始終從農(nóng)戶實際需要出發(fā)，注重開發(fā)生產(chǎn)適銷對路、價格適中、品質優(yōu)良的產(chǎn)品?！八緺柼亍迸茝秃戏氏盗挟a(chǎn)品先后榮獲“全國用戶滿意產(chǎn)品”“國家重點新產(chǎn)品”“中華農(nóng)業(yè)科技獎”“農(nóng)民信賴的肥料品牌五十強”“全國無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)用肥”“全國質量檢驗穩(wěn)定合格產(chǎn)品”“安徽省高新技術產(chǎn)品”“蘇浙皖贛滬名牌產(chǎn)品50佳”和“安徽名牌產(chǎn)品”等稱號。5、為農(nóng)服務優(yōu)勢深化為農(nóng)服務方面，公司緊緊圍繞“減少農(nóng)業(yè)面源污染、保持土壤肥力、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)作物品質”的工作目標，深入開展測土配肥的技術研究和產(chǎn)品研發(fā)，不斷在“精準施肥、控制施肥、促進化肥負增長”等方面創(chuàng)新突破，形成“測、研、配、產(chǎn)、供、施”為農(nóng)服務新機制。與此同時，司爾特還從建立試驗示范點、科技小院，到建立完善專項數(shù)據(jù)庫，從24小時服務熱線，到“季前早知道”，通過“二維碼上學種田”“劉教授科學種田語音資訊”等方式，實行訂制化生產(chǎn)和保姆式服務，打通為農(nóng)服務“最后一公里”，努力幫助廣大農(nóng)民實現(xiàn)真正意義上的增產(chǎn)增收。6、區(qū)位優(yōu)勢公司所在地毗鄰銅陵、巢湖、安慶、馬鞍山、宣城等地，系國內硫鐵礦及伴生礦主產(chǎn)區(qū)，硫鐵礦儲量大、品位高、易開采，能夠充分保障發(fā)行人就近采購硫鐵礦制酸所需原材料?；十a(chǎn)業(yè)屬大進大出、消費季節(jié)性較為明顯的行業(yè)，產(chǎn)品、原材料運輸量大，發(fā)運相對集中，故對運輸能力要求高。公司地處華東、華中結合部，安徽、山東、江西、江蘇、河南等農(nóng)業(yè)大省的交界處，系化肥主銷區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。7、人才優(yōu)勢公司自設立以來一直從事肥料制造的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，已擁有成熟且系統(tǒng)的人員團隊配置，且公司一直重視人力資源管理及員工持續(xù)培訓學習，通過運用人力資源管理系統(tǒng)和培訓管理系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)人才，凝聚了一支優(yōu)秀而穩(wěn)定的管理和業(yè)務骨干團隊。近年來公司的管理人員、研發(fā)技術人員基本保持穩(wěn)定，有有力的人力資源基礎和團隊管理經(jīng)驗。四、公司發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展思路：緊緊圍繞“規(guī)?；①Y源化、高端化、信息化、現(xiàn)代化”的發(fā)展方向，引領億萬農(nóng)戶，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新格局，提升企業(yè)核心競爭力。公司將繼續(xù)堅持走生態(tài)配方肥之路，大力發(fā)展測土配方肥，積極開發(fā)新型肥料，讓公司生產(chǎn)出的產(chǎn)品和提供的服務符合農(nóng)民及其他消費者、市場的需求，快速搶占市場。五、公司2020年經(jīng)營計劃和主要目標2020年，董事會將組織和領導公司經(jīng)營層及全體員工，圍繞磷復肥主業(yè)積極拓展。具體如下：1、加強資本運營能力建設，更好地開展資本運營工作公司將繼續(xù)推進可轉換公司債券的后續(xù)工作，促進公司可持續(xù)發(fā)展。2020年，繼續(xù)組織公司董事會和管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，充分運用資本市場融資平臺，在復合肥生產(chǎn)、新型化肥的生產(chǎn)與應用及與磷復肥產(chǎn)業(yè)相關的上下游產(chǎn)業(yè)等領域實施兼并重組。2、響應國家政策，大力發(fā)展生物有機肥公司和南京農(nóng)業(yè)大學于2016年6月簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作開發(fā)應用“全元生物有機肥制造技術”，為有效解決廢物再利用和完善循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟提供了強有力的技術支撐。公司將繼續(xù)推進可轉債項目募投項目的建設，推動公司生物有機肥等新型肥料的發(fā)展。該項目的提出符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的需要，有利于提高農(nóng)作物品質、促進農(nóng)民增產(chǎn)增收，對農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有良好推進作用。3、有重點地發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴，建立精益高效的供應鏈管理體系為滿足質量持續(xù)提高、成本不斷下降、交貨更加及時等過程要求，公司將按照合理化、集約化、國際化等原則，考慮規(guī)模經(jīng)濟、配套便利等因素，以“全球采購”的視野，有重點的發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴，構建模塊化采購管理業(yè)務系統(tǒng)，建立科學的供應商管理體系和精益高效的采購執(zhí)行體系。4、加強領導和監(jiān)督，確保募投項目和新建項目按時完成董事會將繼續(xù)加強對募投項目新建項目的建設工作的監(jiān)督和領導，有效快速推進項目建設進度，確保募投項目按預定時間全面實施完成，早日產(chǎn)生效益。5、加強公司內部建設，完善公司治理結構公司將繼續(xù)強化董事會的職責，完善董事會的決策程序，進一步健全公司法人治理結構，不斷規(guī)范和完善企業(yè)內部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力。同時將董事會的職能定位、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、文化，以及公司實際發(fā)展情況有機的結合起來，進一步加強董事會在發(fā)展戰(zhàn)略的深化論證、三會運作水平、信息披露、投資者關系、資本運營等工作的建設，不斷發(fā)展創(chuàng)新。嚴格按照深交所、證監(jiān)局等監(jiān)管機構的要求，及時、準確、完整地披露相關信息，持續(xù)做好投資者關系管理工作。加強對子公司的管理，促進各子公司的均衡發(fā)展。6、加強高級管理人員隊伍建設，提升公司管理者水平加強高級管理人員隊伍建設，強化對高管人員的約束機制面向市場拓展，加強內部人才儲備，強化當前高管人員的約束機制，努力建設高素質、職業(yè)化的企業(yè)經(jīng)理人隊伍，建設一支懂經(jīng)營、懂管理的人才隊伍，把企業(yè)經(jīng)營管理者的職業(yè)化、市場化充分體現(xiàn)出來。2020年，公司董事會將繼續(xù)從全體股東的利益出發(fā)，從公司可持續(xù)健康發(fā)展出發(fā)，恪盡職守，團結一致，克服困難，以技術研發(fā)為基礎，加大市場拓展，綜合發(fā)揮產(chǎn)業(yè)運作能力，穩(wěn)步推進產(chǎn)品結構調整和升級，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績回報股東。六、主要風險1、行業(yè)發(fā)展風險國家鼓勵發(fā)展新型肥料、推廣綠色環(huán)保，化肥行業(yè)實現(xiàn)零增長、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，推廣互聯(lián)網(wǎng)+,淘汰落后產(chǎn)能、鼓勵重組兼并等等，化肥行業(yè)未來競爭將更加激烈。公司如不能充分利用化肥行業(yè)轉型升級和產(chǎn)品結構調整所帶來的發(fā)展機遇，在業(yè)務模式、營銷策略等方面不能適應市場競爭的變化，公司的競爭優(yōu)勢將可能被削弱，公司能否繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢將面臨一定風險。2、產(chǎn)能擴張引起的市場銷售風險隨著公司亳州60萬噸新型復合肥項目投產(chǎn)，宣城90萬噸