2024年中國GNSS芯片行業(yè)研究報(bào)告：支撐物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地的核心器件

報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號(hào)、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)智能、大模型、云計(jì)算等先進(jìn)數(shù)字技術(shù)，構(gòu)建了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)覆蓋、百萬級(jí)原創(chuàng)研究?jī)?nèi)容數(shù)據(jù)庫，首創(chuàng)全開源、多方協(xié)同、可拓展的智慧行研平臺(tái)——“腦力擎KnowlengineTM”知識(shí)管理與研究輔助KaaS系統(tǒng)，并通過“AI推理+AI搜索”雙引擎輔助分析師提升工作效能，加深行研精度，助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)字中國建設(shè)。u頭豹科創(chuàng)網(wǎng)()擁有20萬+專業(yè)用戶，全行業(yè)賽道覆蓋及相關(guān)研究報(bào)告產(chǎn)出數(shù)百萬原創(chuàng)數(shù)據(jù)元素，每年數(shù)千場(chǎng)直播及視頻內(nèi)容，用戶覆蓋了超過70%的投融資機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和資本市場(chǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)。近年來，頭豹研報(bào)在資本市場(chǎng)的影響力逐年提升。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有上百家擬上市及上市公司在其信披材料中大量引用頭豹數(shù)據(jù)及觀點(diǎn)。頭豹精選報(bào)告被全球著名的財(cái)經(jīng)資訊平臺(tái)路孚特(Refinitiv)廣泛姓名：張俊雅職位：TMT行業(yè)分析師?2024?2024LeadLeo會(huì)員賬號(hào)增強(qiáng)知名度與認(rèn)可度市場(chǎng)地位確認(rèn)助力企業(yè)價(jià)值提升及品定制報(bào)告/詞條等咨詢服務(wù)資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)引用級(jí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)引用。高效賦能企業(yè)上市進(jìn)程詞條報(bào)告數(shù)字行研助力“產(chǎn)投研學(xué)”，提升決策效率地址：深圳市南山區(qū)華潤(rùn)置地大廈E座4105?2024LeadLeoCONTENTS ?中國GNSS芯片行業(yè)綜述——定義與分類 ?中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游——GNSS芯片、板卡/模塊（1/2） ?中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游——GNSS芯片、板卡/模塊（2/2） ?中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈中游——GNSS終端產(chǎn)品 ?中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游——應(yīng)用領(lǐng)域 ?中國GNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游——應(yīng)用服務(wù) uGNSS芯片行業(yè)企業(yè)推薦 ?GNSS芯片企業(yè)推薦——司南導(dǎo)航 ?GNSS芯片企業(yè)推薦——和芯星通 u方法論與法律聲明 400-072-5588?2024LeadLeoGNSS產(chǎn)業(yè)鏈中，上游毛利率最高，但總體市場(chǎng)份額較小；中游毛利率較低，市場(chǎng)份額大于上游；下游毛利率較高，市場(chǎng)份額最大。GNSS產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)器件主要為GNSS芯片、板卡/模塊、天線等，其在2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)中的產(chǎn)值同比增長(zhǎng)12.47%，占比達(dá)3.71%。根據(jù)GNSS管理局（GSA）的數(shù)據(jù)，全球GNSS終端社會(huì)持有量從2019年的64億臺(tái)增長(zhǎng)至2029年的95億臺(tái)，總產(chǎn)值將從2019年的1,557億歐元增長(zhǎng)至2029年的3,244億歐元。高精度GNSS接收機(jī)是一種能夠接收高精度衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)并確定地面空間位置的終端儀器，其技術(shù)門檻較低于上游基礎(chǔ)器件，因此市場(chǎng)參與者較多。2022年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5,007億元，同比增長(zhǎng)6.8%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)1,527億元，占比為30.5%；由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達(dá)3,480億元，占比為69.5%。Chapter1GNSS芯片是指可以接收由全球?qū)Ш叫l(wèi)星發(fā)射的信號(hào)，從而完成定位導(dǎo)航功能的芯片組，主要包含了基線射頻基帶微處理器電源管理總線內(nèi)存和控制串口設(shè)備外圍接口存儲(chǔ)TCXO/XTALRTC基帶信號(hào)處理信號(hào)捕獲、跟蹤、解調(diào)、測(cè)量值提取射頻前端模擬轉(zhuǎn)換天線信號(hào)接收應(yīng)用處理PVT解算用戶接口輸入輸出線射頻基帶微處理器電源管理總線內(nèi)存和控制串口設(shè)備外圍接口存儲(chǔ)TCXO/XTALRTC基帶信號(hào)處理信號(hào)捕獲、跟蹤、解調(diào)、測(cè)量值提取射頻前端模擬轉(zhuǎn)換天線信號(hào)接收應(yīng)用處理PVT解算用戶接口輸入輸出芯片前需要射頻芯片進(jìn)行信號(hào)處理，射頻芯片負(fù)責(zé)將衛(wèi)星接收機(jī)接收到的衛(wèi)星射頻信號(hào)經(jīng)過前置低噪放大器和下變頻器后得到模擬中頻，經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換得到數(shù)字號(hào)送入基帶數(shù)據(jù)處理芯片。o由于芯片設(shè)計(jì)復(fù)雜，尤其是射頻和基帶一體化SoC芯片的設(shè)計(jì)，因此GNSS芯片設(shè)計(jì)能力的差異直接影響芯片性能、靈敏度、功耗、尺寸、成本等多個(gè)地影響導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。核心指標(biāo)，芯片集成度越高，通常板卡/模塊的體積越小、功耗核心指標(biāo)，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)差分定位精度越高，說明在運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下的測(cè)ooGNSS（全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)）芯片是所有高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品和應(yīng)用的核心部件，技術(shù)含量最高，決定了終端產(chǎn)品應(yīng)用性能的高低。其通常指可以接收由GNSS衛(wèi)星o根據(jù)定位誤差的大小，GNSS芯片的精度可分為導(dǎo)航型和高精度型。導(dǎo)航型GNSS芯片定7400-072-5588?2024LeadLeoGNSS芯片產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)包括上游的GNSS芯片、板卡/模塊，中游的產(chǎn)品及解決方案，以及下游的 GNSS產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)器件應(yīng)用產(chǎn)品解決方案運(yùn)營服務(wù)用戶應(yīng)用軟件衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用軟件衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)增強(qiáng)系統(tǒng)增強(qiáng)系統(tǒng)GNSS芯片、板卡/模組 核心軟件天線GNSS芯片、板卡/模組高精度高精度GNSS終端解決方案解決方案服務(wù)運(yùn)營服務(wù)運(yùn)營用戶用戶 環(huán)節(jié)介紹代表性廠商上游GNSS芯片、板卡/模塊?高精度GNSS芯片、板卡/模塊是技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié)，需要較長(zhǎng)的技術(shù)積累和巨大?目前，國產(chǎn)廠商在GNSS芯片技術(shù)上的突破使得海外巨頭壟斷的局面有所改觀。產(chǎn)品及解決方案?GNSS應(yīng)用主要通過終端產(chǎn)品或軟硬件集成的系統(tǒng)解決方案加以實(shí)現(xiàn)；?國產(chǎn)終端產(chǎn)品性能與海外廠商無顯著差距，國內(nèi)市場(chǎng)份額已逐漸被國產(chǎn)廠商取代。下游運(yùn)營服務(wù)?主要是通過建設(shè)地基增強(qiáng)系統(tǒng)提供的衛(wèi)星信號(hào)增強(qiáng)服務(wù)，以及基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運(yùn)營服務(wù)。瓦泰（NovAtel）等；中游產(chǎn)品及解決方案是通過終端產(chǎn)品或軟硬件集成的系統(tǒng)解決方案來加以實(shí)現(xiàn)，其產(chǎn)品主要包括高精度GNSS接收機(jī)及GIS數(shù)據(jù)采集器等，解決方案包括形變與安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、駕培系統(tǒng)等，國內(nèi)主流的產(chǎn)品及解決方案廠商有司南導(dǎo)航、南方導(dǎo)航、華測(cè)導(dǎo)航和中海達(dá)等；下來源：華測(cè)導(dǎo)航招股書，司南導(dǎo)航招股書，頭豹研究院8400-072-5588?2024LeadLeoGNSS芯片、板卡/模板產(chǎn)業(yè)發(fā)展難點(diǎn)有研發(fā)投入高精度GNSS芯片發(fā)展難點(diǎn)研發(fā)投入大，前期失敗率較高研發(fā)投入大，前期失敗率較高僅支持一個(gè)衛(wèi)星系統(tǒng)的定位板卡/模僅支持一個(gè)衛(wèi)星系統(tǒng)的定位板卡/模GNSS芯片的流片，僅開一次光罩便要花費(fèi)600-800萬元不等，而一次性流片的成功率較低。這一關(guān)鍵因素也導(dǎo)致了資金充足的大企業(yè)更容易在芯片研發(fā)上取得成功，而中小企業(yè)則無力支撐。此外，目前中國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)偏重于衛(wèi)星的研制和發(fā)射，占北斗研究總經(jīng)費(fèi)的90%，僅不到10%用于導(dǎo)航芯片的開發(fā)研究，這也制約著GNSS芯片廠商研發(fā)的積極性。BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/NAVIC六大衛(wèi)星系統(tǒng)，定位的頻率更技術(shù)創(chuàng)新對(duì)人才專業(yè)性要求較高技術(shù)創(chuàng)新對(duì)人才專業(yè)性要求較高的模塊，相比單頻多模定位板卡/模的模塊，相比單頻多模定位板卡/模GNSS芯片產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)從業(yè)者專業(yè)性有較高的要求。高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)在于高精度北斗/GNSS芯片的設(shè)計(jì)以及RTK高精度定位算法的理解能力。由于知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)難以在較短時(shí)間內(nèi)積累，且出于保密的需要，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)通常盡可能選擇自主培養(yǎng)來滿足人才需求。但隨著GNSS產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)對(duì)人才需求不斷上升，內(nèi)部人才培養(yǎng)已無法滿足企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)有需求，進(jìn)而加劇了市場(chǎng)上的人才爭(zhēng)奪，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)高端人才資源儲(chǔ)備不足。oo從支持的頻段和衛(wèi)星系統(tǒng)來看，GNSS板卡/模塊可分為單模定位模塊、單頻多模定位oGNSS導(dǎo)航及定位的應(yīng)用持續(xù)向高精度與高穩(wěn)定度發(fā)展，且為了避免對(duì)單一系統(tǒng)的依賴，塊可同時(shí)支持L1和L5頻段及多個(gè)衛(wèi)星系統(tǒng)的模塊。相較于單頻多模定位模塊，具備更先進(jìn)制程芯片技術(shù)受西方限制先進(jìn)制程芯片技術(shù)受西方限制芯片的制程越低芯片的制程越低，基于芯片生產(chǎn)的高精度GNSS終端的功耗和體積優(yōu)勢(shì)越明顯，但其制造難度與成本也越高。近年來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷加劇，半導(dǎo)體設(shè)備核心技術(shù)仍掌握在西方發(fā)達(dá)國家中，缺少先進(jìn)制程的半導(dǎo)體設(shè)備將極大程度地限制中國高精度GNSS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。9400-072-5588?2024LeadLeoGNSS基礎(chǔ)器件在GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中具有高毛利率、低市場(chǎng)份額的特征、2022年GNSS基礎(chǔ)器件產(chǎn)值同比增 GNSS產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利率及市占率情況GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中基礎(chǔ)器件產(chǎn)值占比，2022毛利率高高低高精度高精度GNSS芯片/模塊其他基礎(chǔ)器件附加價(jià)值大其他基礎(chǔ)器件附加價(jià)值大附加價(jià)值小附加價(jià)值小高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)品高精度GNSS集成系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集設(shè)備產(chǎn)品高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)品高精度GNSS集成系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集設(shè)備產(chǎn)品高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)上游中游下游u基礎(chǔ)器件u基礎(chǔ)器件u基礎(chǔ)軟件u基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 市場(chǎng)份額oGNSS產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)器件主要為GNSS芯片、板卡/模塊、天線等，其在2022年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)中的車輛行車記錄儀等市場(chǎng)。400-072-5588?2024LeadLeoGNSS接收機(jī)技術(shù)門檻較低于上游基礎(chǔ)器件，市場(chǎng)參與者數(shù)量較多。全球GNSS接收器出貨量預(yù)計(jì)將從單位：[億歐元]單位：[億歐元]指標(biāo)司南導(dǎo)航華測(cè)導(dǎo)航T5Pro中海達(dá)V96南方導(dǎo)航星云對(duì)比結(jié)果1323146539223841,0604034603146539223841,060403460978113281132定位精度全球GNSS接收器出貨量和設(shè)備總安裝量增長(zhǎng)情況，2021-20315mm+0.5ppm5mm+0.5ppm5mm+0.5ppm單位：[億臺(tái)]單位：[億臺(tái)]-iV96和星云體積V96和星云o高精度GNSS接收機(jī)是一種能夠接收高精度衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)并確定地面空間位置的終端導(dǎo)航星云四大國產(chǎn)GNSS接收機(jī)之間的性能無顯著差距。o根據(jù)GNSS管理局（o高精度GNSS接收機(jī)是一種能夠接收高精度衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)并確定地面空間位置的終端導(dǎo)航星云四大國產(chǎn)GNSS接收機(jī)之間的性能無顯著差距。400-072-5588?2024LeadLeo車載導(dǎo)航系統(tǒng)、公共交通系統(tǒng)、緊急車輛管理、共享單車、交通監(jiān)控、車輛自主高精度GNSS數(shù)據(jù)采集設(shè)備高精度高精度GNSS數(shù)據(jù)采集設(shè)備高精度鐵路鐵路運(yùn)營監(jiān)控、軌道測(cè)量和檢測(cè)系統(tǒng)、鐵路通信系統(tǒng)時(shí)間同步、車對(duì)車通信系統(tǒng)、碰撞和脫軌警告水下測(cè)量、浮標(biāo)定位、電子海圖、海港設(shè)施管理、自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)（AIS）航路導(dǎo)航、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)面監(jiān)控、精密進(jìn)近、空中交通管理系統(tǒng)地理信息（GIS）采集器、高精度GNSS數(shù)據(jù)采集設(shè)備高精度高精度GNSS數(shù)據(jù)采集設(shè)備高精度農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)（自動(dòng)駕駛、農(nóng)場(chǎng)規(guī)劃、測(cè)繪、土壤采樣、農(nóng)機(jī)引導(dǎo)、作物監(jiān)測(cè)等）、牲畜可穿戴GNSS設(shè)備基于GNSS的動(dòng)物地理定位、環(huán)境分析、森林火災(zāi)管理和控制、地震預(yù)測(cè)、風(fēng)暴追蹤、洪水漁船出海導(dǎo)航、漁政監(jiān)管、漁船出入港管理、海洋災(zāi)害基于GNSS的無人機(jī)和跟蹤設(shè)備、林區(qū)面積測(cè)算、木材量估算、巡林員巡林、森林防火、測(cè)定航天器導(dǎo)航、太空探測(cè)、授時(shí)、運(yùn)載火箭跟蹤農(nóng)業(yè)、無人機(jī)、消費(fèi)電子、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。其中，消費(fèi)者解決方案領(lǐng)域和道路交通領(lǐng)域的GNSS收入占到所有行業(yè)應(yīng)用的90%左右。+ooPNT體系能夠?qū)崟r(shí)提供定位、導(dǎo)航、授時(shí)等時(shí)間和空間信息服務(wù)，其具備較高布在自有全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的基礎(chǔ)上構(gòu)建國家PNT體系。來源：《北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)規(guī)模應(yīng)用國際化發(fā)展戰(zhàn)略研究》，頭豹研究院400-072-5588?2024LeadLeo單位：[億元]單位：?jiǎn)挝唬篬億元]單位：[%]6,0004,6905,0004,0003,0001,7356,0004,6905,0004,0003,0001,7352,0001,00004,0333,4503,0165,0072,5502,11835%30%25%20%15%10%5%0%---授時(shí)精度30ns2015201620172018201920202021授時(shí)精度30ns中國衛(wèi)星導(dǎo)航與服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值同比核心產(chǎn)值與關(guān)聯(lián)產(chǎn)值占比，2022u智能手機(jī)u乘用車導(dǎo)航儀u乘用車自動(dòng)駕駛u道理運(yùn)輸u移動(dòng)通信u農(nóng)業(yè)領(lǐng)域核心產(chǎn)值與關(guān)聯(lián)產(chǎn)值占比，2022u智能手機(jī)u乘用車導(dǎo)航儀u乘用車自動(dòng)駕駛u道理運(yùn)輸u移動(dòng)通信u農(nóng)業(yè)領(lǐng)域u能源領(lǐng)域u公安領(lǐng)域智能穿戴式設(shè)備u其他30.5%69.5%u核心產(chǎn)值29.4%30.8%0.4%0.4%1.3%1.4%25.8%1.4%5.9%√√√√--√√√√√√--√----√2.9%星導(dǎo)航系統(tǒng)（BDS）、美國的全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GLONASS）和歐洲的伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GALILEO）具備在全球范圍內(nèi)提供導(dǎo)航定括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)1,527億元，占比為30.5%；由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達(dá)3,480億元，占比為69.5%。此外，應(yīng)用產(chǎn)值占比前400-072-5588?2024LeadLeoChapter2司南導(dǎo)航是國內(nèi)完全自主掌握高精度北斗/GNSS模塊核心技術(shù)并成功實(shí)現(xiàn)規(guī)?；袌?chǎng)應(yīng)用的國家級(jí)專精o上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司成立于2012年，是完全自主掌握高精度北斗/GNSS模塊核心技術(shù)并成功實(shí)現(xiàn)規(guī)?；袌?chǎng)應(yīng)用的國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。司南導(dǎo)航在高精度射頻芯片 北斗/GNSS芯片射頻芯片 北斗/GNSS芯片Quantum-IIISoC芯片AG400-072-5588?2024LeadLeo提供包括一站式GNSS基礎(chǔ)產(chǎn)品在內(nèi)的時(shí)空傳感核心產(chǎn)品和服務(wù)o基于自主創(chuàng)新的核心芯片，和芯星通提供包括全系統(tǒng)全頻點(diǎn)射頻基帶及高精度算法雙頻多系統(tǒng)GNSS定位芯片