2014-2019年全球液壓元件行業(yè)研究報告

-2019年全球液壓元件行業(yè)研究報告第一部分綜合分析篇第一章液壓元件行業(yè)基本概述第一節(jié)行業(yè)定義、地位及作用一、行業(yè)定義和范圍一個完整的液壓系統(tǒng)由五個部分組成，即動力元件、執(zhí)行元件、控制元件、輔助元件和液壓油。動力\o"查看圖片"元件的作用是將原動機的機械能轉換成液體的壓力能，指液壓系統(tǒng)中的油泵，它向整個液壓系統(tǒng)提供動力。液壓泵的結構形式一般有齒輪泵、葉片泵和柱塞泵。執(zhí)行元件(如液壓缸和液壓馬達)的作用是將液體的壓力能轉換為機械能，驅(qū)動負載作直線往復運動或回轉運動?？刂圃?即各種液壓閥)在液壓系統(tǒng)中控制和調(diào)節(jié)液體的壓力、流量和方向。根據(jù)控制功能的不同，液壓閥可分為壓力控制閥、流量控制閥和方向控制閥。壓力控制閥又分為溢流閥(安全閥)、減壓閥、順序閥、壓力繼電器等；流量控制閥包括節(jié)流閥、調(diào)整閥、分流集流閥等；方向控制閥包括單向閥、液控單向閥、梭閥、換向閥等。根據(jù)控制方式不同，液壓閥可分為開關式控制閥、定值控制閥和比例控制閥。輔助元件包括油箱、濾油器、油管及管接頭、密封圈、壓力表、油位油溫計等。液壓油是液壓系統(tǒng)中傳遞能量的工作介質(zhì)，有各種礦物油、乳化液和合成型液壓油等幾大類。分類動力元件-齒輪泵、葉片泵、柱塞泵、螺桿泵等；執(zhí)行元件-液壓缸：活塞液壓缸、柱塞液壓缸、擺動液壓缸、組合液壓缸等；液壓馬達：齒輪式液壓馬達、葉片液壓馬達、柱塞液壓馬達等；控制元件-方向控制閥：單向閥、換向閥等；壓力控制閥：溢流閥、減壓閥、順序閥、壓力繼電器等；流量控制閥：節(jié)流閥、調(diào)速閥、分流閥等；輔助元件-蓄能器、過濾器、冷卻器、加熱器、油管、管接頭、油箱、壓力計、流量計、密封裝置等。功能液壓系統(tǒng)主要由：動力元件（油泵）、執(zhí)行元件（油缸或液壓馬達）、控制元件（各種閥）、輔助元件和工作介質(zhì)等五部分組成。1、動力元件（油泵）它的作用是把液體利用原動機的機械能轉換成液壓力能；是液壓傳動中的動力部分。2、執(zhí)行元件（油缸、液壓馬達）它是將液體的液壓能轉換成機械能。其中，油缸做直線運動，馬達做旋轉運動。3、控制元件包括壓力閥、流量閥和方向閥等。它們的作用是根據(jù)需要無級調(diào)節(jié)液動機的速度，并對液壓系統(tǒng)中工作液體的壓力、流量和流向進行調(diào)節(jié)控制。4、輔助元件除上述三部分以外的其它元件，包括壓力表、濾油器、蓄能裝置、冷卻器、管件{主要包括:各種管接頭(擴口式、焊接式、卡套式,sae法蘭）、高壓球閥、快換接頭、軟管總成、測壓接頭、管夾等}及油箱等，它們同樣十分重要。5、工作介質(zhì)是指各類液壓傳動中的液壓油或乳化液，它經(jīng)過油泵和液動機實現(xiàn)能量轉換。二、行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位與作用液壓傳動產(chǎn)品等在國民經(jīng)濟和國防建設中的地位和作用十分重要。它的發(fā)展決定了機電產(chǎn)品性能的提高。它不僅能最大限度滿足機電產(chǎn)品實現(xiàn)功能多樣化的必要條件，也是完成重大工程項目、重大技術裝備的基本保證，更是機電產(chǎn)品和重大工程項目和裝備可靠性的保證。所以說液壓傳動產(chǎn)品的發(fā)展是實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化、尤其是工業(yè)自動化不可缺少的重要手段。液壓系統(tǒng)的發(fā)展取決于液壓元件的發(fā)展，液壓元件又分為動力元件、執(zhí)行元件、控制元件和輔助元件?？偹苤?，基礎工業(yè)和元件的技術水平?jīng)Q定著機械裝備的技術水平，而液壓元件作為現(xiàn)代機械裝備的核心部件，其性能的優(yōu)劣、壽命長短、工作可靠程度就直接決定了機械裝備的命運，因此我國的裝備制造要壯大發(fā)展，液壓元件必須跟上水平。第二節(jié)行業(yè)性質(zhì)及特點一、行業(yè)性質(zhì)改革開放三十年來，中國企業(yè)在工程機械各個細分領域幾乎都實現(xiàn)在國內(nèi)市場占據(jù)主導地位，但是液壓件、發(fā)動機、電控系統(tǒng)三大核心零部件技術的缺失一直制約著中國工程機械產(chǎn)業(yè)大步走向國際市場，并造成中國工程機械產(chǎn)業(yè)長期大而不強的局面，使中國工程機械產(chǎn)業(yè)超過七成的利潤被國外零部件巨頭攫取。在工程機械液壓件、發(fā)動機、電控系統(tǒng)三大核心零部件中，液壓件技術是中國工程機械企業(yè)發(fā)展的最大瓶頸，在挖掘機高壓大流量液壓裝置方面，國內(nèi)挖掘機零部件企業(yè)的產(chǎn)品還難以滿足國內(nèi)挖掘機主機企業(yè)的配套要求，于是挖掘機核心零部件大量依賴進口，還吞噬了我國挖掘機行業(yè)大部分的利潤。中國的國產(chǎn)液壓件零部件技術薄弱，與世界知名品牌同臺競技時明顯處于下風，于是在國內(nèi)工程機械行業(yè)就有“得鑄造者得液壓，得液壓者得天下”的說法。上世紀九十年代，徐工集團走“市場換技術”路線，與美國工程機械巨頭卡特彼勒在山東組建挖掘機合資公司，但由于技術消化和創(chuàng)新較慢，在液壓件技術方面難有較大的技術突破。于是徐工集團通過并購的方式希望實現(xiàn)技術突圍，先后收購兩家擁有高端液壓件制造核心技術的歐洲企業(yè)。當前，跨國巨頭德國力士樂公司在全球液壓件產(chǎn)品的銷售額超過了中國液壓行業(yè)的總產(chǎn)值，凸顯出中國液壓技術與國外的巨大差距。為了控制中國市場，力士樂公司給中國企業(yè)的供貨周期為88周，這就意味著中國企業(yè)現(xiàn)在要決定2013年的液壓產(chǎn)品采購量。在工程機械行業(yè)市場變化很大的情況下，這樣的霸王條款意味著中國企業(yè)要自己承擔巨大的市場風險。由于液壓件、軸承、齒輪、模具等是裝備制造業(yè)中的重要零部件，我國關鍵基礎件依賴進口嚴重制約了中國工程機械企業(yè)大力開拓國際市場。加工制造水平顯著提高，能基本滿足重大裝備的發(fā)展需要，產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴重滯后的局面得到改觀。國際將加大對已有軸承、齒輪、液壓件、氣動件、密封件、鏈與鏈輪、緊固件、彈簧、模具、基礎材料等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的支持和指導，培育少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)。如果基礎件企業(yè)參與主機產(chǎn)品開發(fā)過程，全面了解主機的技術發(fā)展要求和工藝要求。而主機企業(yè)積極支持國產(chǎn)基礎件，對基礎企業(yè)新產(chǎn)品的壽命試驗提供時間、機器和場地等。二者在產(chǎn)業(yè)鏈上下游實現(xiàn)深度合作，才能和國外企業(yè)的競爭中取得優(yōu)勢。二、行業(yè)特點液壓技術應用領域越來越廣泛。建筑工程機械、農(nóng)業(yè)機械等行走機械是液壓工業(yè)的主要用戶，其次是機床、冶金、塑機等行業(yè)。建筑工程機械和工業(yè)車輛液壓使用率有增長趨勢，機床等行業(yè)機械的液壓使用率有下降趨勢。產(chǎn)品結構也有所變化，液壓泵產(chǎn)品中的齒輪泵變化不大，柱塞泵構成比例有所增加，而葉片泵比例下降;柱塞馬達構成比例有增加趨勢;閥門中通用三類閥比例有減少趨勢;疊加閥、插裝閥、比例閥、多路閥等比例顯著增加;同時，重視液壓系統(tǒng)的污染控制，濾油器有明顯增長。第三節(jié)行業(yè)發(fā)展歷史和生命周期一、行業(yè)發(fā)展歷史液壓系統(tǒng)和氣壓傳動稱為流體傳動，是根據(jù)17世紀帕斯卡提出的液體靜壓力傳動原理而發(fā)展起來的一門新興技術，1795年英國約瑟夫?布拉曼(JosephBraman,1749-1814)，在倫敦用水作為工作介質(zhì),以水壓機的形式將其應用于工業(yè)上,誕生了世界上第一臺水壓機。1905年將工作介質(zhì)水改為油（液壓油缸）,又進一步得到改善。第一次世界大戰(zhàn)(1914-1918)后液壓傳動廣泛應用,特別是1920年以后,發(fā)展更為迅速。液壓站大約在19世紀末20世紀初的20年間,才開始進入正規(guī)的工業(yè)生產(chǎn)階段。1925年維克斯(F.Vikers)發(fā)明了壓力平衡式葉片泵,為近代液壓元件工業(yè)或液壓傳動的逐步建立奠定了基礎。20世紀初康斯坦丁?尼斯克(G?Constantimsco)對能量波動傳遞所進行的理論及實際研究;1910年對液力傳動(液力聯(lián)軸節(jié)、液力變矩器等)方面的貢獻，使這兩方面領域得到了發(fā)展。第二次世界大戰(zhàn)(1941-1945)期間,在美國機床中有30%應用了液壓傳動。應該指出,日本液壓傳動的發(fā)展較歐美等國家晚了近20多年。在1955年前后,日本迅速發(fā)展液壓傳動,1956年成立了”液壓工業(yè)會”。近20~30年間，日本液壓傳動發(fā)展之快，居世界領先地位。液壓系統(tǒng)有許多突出的優(yōu)點，因此它的應用非常廣泛，如一般工。業(yè)用的塑料加工機械、壓力機械、機床等;行走機械中的工程機械、建筑機械、農(nóng)業(yè)機械、汽車等;鋼鐵工業(yè)用的冶金機械、提升裝置、軋輥調(diào)整裝置等;土木水利工程用的防洪閘門及堤壩裝置、河床升降裝置、橋梁操縱機構等;發(fā)電廠渦輪機調(diào)速裝置、核發(fā)電廠等等;船舶用的甲板起重機械(絞車)、船頭門、艙壁閥、船尾推進器等;特殊技術用的巨型天線控制裝置、測量浮標、升降旋轉舞臺等;軍事工業(yè)用的火炮操縱裝置、船舶減搖裝置、飛行器仿真、飛機起落架的收放裝置和方向舵控制裝置等。二、行業(yè)生命周期分析產(chǎn)業(yè)的生命周期理論認為產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)生發(fā)展有四個階段：產(chǎn)業(yè)引入時期（產(chǎn)業(yè)發(fā)展初創(chuàng)期），產(chǎn)業(yè)成長時期，產(chǎn)業(yè)成熟時期，產(chǎn)業(yè)衰退時期。而決定產(chǎn)業(yè)生命周期的因素有三個：一是市場接受速度的快慢；二是競爭者進入市場的難易程度；三是技術創(chuàng)新的程度。其中技術創(chuàng)新是決定因素。這是由于產(chǎn)品是技術的體現(xiàn)，產(chǎn)品的性能和生產(chǎn)成本會隨著技術的變化而變化，而且產(chǎn)品的性能和生產(chǎn)成本又是決定產(chǎn)品銷售量和其獲利能力的最重要的因素。所以，技術的每一階段性變化，都會導致一代產(chǎn)品的市場生命發(fā)生變化。而相應的產(chǎn)業(yè)生命周期發(fā)展階段對潛在需求空間和投資風險的影響如下表所示：圖表SEQ圖表\*ARABIC1生命周期各發(fā)展階段的影響生命周期階段技術發(fā)展特點潛在需求空間風險發(fā)展初創(chuàng)階段技術極不成熟很大中高風險上升階段技術有一定發(fā)展開始滿足部分需求，潛在的需求空間變小低風險成熟階段技術發(fā)展成熟需求基本滿足，潛在的需求空間不多中低風險衰退階段技術發(fā)展很緩慢需求飽和，幾乎沒有潛在的需求空間高風險我國液壓元件行業(yè)正處于上升階段，未來市場將有很大的發(fā)展。第四節(jié)市場發(fā)展的影響因素一、市場發(fā)展的驅(qū)動因素