2011-2013年電子級(jí)磷酸市場研究及企業(yè)競爭力分析報(bào)告

-2013年電子級(jí)磷酸市場研究及企業(yè)競爭力分析報(bào)告第一部分行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢第一章電子級(jí)磷酸行業(yè)概述第一節(jié)電子級(jí)磷酸簡介一、電子級(jí)磷酸的定義高純電子級(jí)磷酸屬電子化學(xué)品系列產(chǎn)品之一，電子化學(xué)品一般指與電子工業(yè)配套的專用化學(xué)品。磷酸依制備工藝的差別可分為肥料級(jí)、工業(yè)級(jí)、食品級(jí)、藥用級(jí)、試劑級(jí)、電子級(jí)等級(jí)別。電子級(jí)磷酸屬于高純磷酸，廣泛用于大規(guī)模集成電路、薄膜液晶顯示器(1FT—LCD)等微電子工業(yè)，主要用于芯片的清洗和蝕刻，其純度和潔凈度對(duì)電子元器件的成品率、電性能及可靠性有很大影響，純度較低的主要用于液晶面板部件的清洗，純度較高的主要用于電子晶片生產(chǎn)過程的清洗和蝕刻。電子級(jí)磷酸還可用于制備高純磷酸鹽，也是高純有機(jī)磷產(chǎn)品的主要原料。二、電子級(jí)磷酸材料特征伴隨著國際半導(dǎo)體芯片(IC)和液晶制造業(yè)迅速向中國轉(zhuǎn)移，我國微電子技術(shù)，特別是半導(dǎo)體器件和集成電路微細(xì)加工的蝕刻與清洗工藝和薄膜一液晶制造工藝所需的電子級(jí)磷酸的需求量也在穩(wěn)步增長。其質(zhì)量對(duì)IC產(chǎn)品成品率、電性能、可靠性和液晶顯示器(LCD)質(zhì)量都有重要影響。微電子技術(shù)發(fā)展主要特點(diǎn)是依靠不斷縮小元器件特征尺寸、增加芯片面積、提高集成度和運(yùn)行速度而迅猛發(fā)展。自上世紀(jì)70年代起，集成電路芯片的片特征尺寸每3年縮小一半，芯片面積增加約1．5倍，芯片中晶體管數(shù)增加約4倍的規(guī)律，即基本上每3年就有一代新的IC產(chǎn)品問世。與此密切相關(guān)的電子級(jí)磷酸也隨著IC集成度的不斷提高、電子技術(shù)要求的提升，對(duì)產(chǎn)品要求也會(huì)越來越嚴(yán)格。不同級(jí)別電子級(jí)磷酸其金屬雜質(zhì)和微粒要求不同。而不同線寬IC制造業(yè)須由對(duì)應(yīng)規(guī)格的電子級(jí)磷酸與其配套。三、電子級(jí)磷酸的分類及應(yīng)用目前國內(nèi)市場所需MOS級(jí)、BVI電子級(jí)磷酸已有工廠生產(chǎn)，BVⅢ級(jí)和BVIV電子級(jí)磷酸仍處于研發(fā)狀態(tài)，所需產(chǎn)品依賴進(jìn)口?；趪鴥?nèi)電子級(jí)磷酸尚未制定詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)，暫以國內(nèi)高純?cè)噭?BV分級(jí))和國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料組織(SMEl分級(jí))作為參考，國內(nèi)對(duì)電子級(jí)磷酸的主要指標(biāo)、用途和對(duì)應(yīng)的電子技術(shù)規(guī)格要求見下表。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：電子級(jí)磷酸相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、主要指標(biāo)、用途四、電子級(jí)磷酸技術(shù)發(fā)展目前我國電子級(jí)磷酸主要通過兩條工藝路線進(jìn)行工業(yè)化試驗(yàn)。(1)首先由工業(yè)黃磷凈化制備高純磷，高純磷通過與凈化空氣燃燒，再用高純水噴淋吸收，即可制備電子級(jí)磷酸。(2)由熱法磷酸或凈化濕法磷酸經(jīng)提純后制備，提純方法主要有結(jié)晶、萃取、電化學(xué)、離子交換與吸附、膜分離法等。現(xiàn)在討論和判定哪條工藝路線更好還為時(shí)過早，建議至少設(shè)置兩套工業(yè)化裝置進(jìn)行兩條技術(shù)路線試驗(yàn)與評(píng)估。特別是酸提純方法和組合較多，應(yīng)允許保留不同看法與意見。對(duì)生產(chǎn)更高檔次產(chǎn)品的相關(guān)問題有待通過試驗(yàn)和生產(chǎn)判定。應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識(shí)到我國電子級(jí)磷酸技術(shù)水平落后于世界先進(jìn)水平至少10—15年。有些工藝特別如低溫精餾、超高分離效率連續(xù)精餾、膜分離技術(shù)、離子交換與吸附等可以考慮引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行消化、吸收，加快電子級(jí)磷酸提純工藝水平。其中低溫精餾已成功運(yùn)用到高端電子級(jí)硫酸、鹽酸、氫氟酸等提純工藝。吸附一離子交換一膜分離集成技術(shù)也已成功運(yùn)用到適合深亞微米、納米級(jí)工藝的電子級(jí)產(chǎn)品中。膜分離技術(shù)與精餾技術(shù)結(jié)合已使產(chǎn)品中金屬雜質(zhì)含量達(dá)十億分之一(ppb)以下。因此，在技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)上不妨廣開思路，適時(shí)引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備，加快工業(yè)化步伐。希望有關(guān)方面在政策、資金、稅收等各方面給予大力支持和協(xié)助。第二節(jié)電子級(jí)磷酸行業(yè)發(fā)展環(huán)境一、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢分析2010年，面對(duì)復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和各種重大挑戰(zhàn)，全國各族人民在黨中央、國務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持實(shí)施應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)沖擊的一攬子計(jì)劃，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，國民經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)取得新的進(jìn)步。初步核算，2010年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，比上年增長10.3%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，增長4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，增長12.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，增長9.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.2%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為43.0%。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：2006-2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度居民消費(fèi)價(jià)格一季度同比上漲2.2%，二季度上漲2.9%，三季度上漲3.5%，四季度上漲4.7%，全年平均比上年上漲3.3%，其中食品價(jià)格上漲7.2%。固定資產(chǎn)投資價(jià)格上漲3.6%。工業(yè)品出廠價(jià)格上漲5.5%。原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格上漲9.6%。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格上漲10.9%。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2010年我國居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅度（月度同比）圖表SEQ圖表\*ARABIC4：2006-2010年我國居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅度圖表SEQ圖表\*ARABIC5：2010年居民消費(fèi)價(jià)格比上年漲跌幅度（單位：%）指標(biāo)全國城市農(nóng)村居民消費(fèi)價(jià)格3.33.23.6食品7.27.17.5其中：糧食11.811.512.3肉禽及其制品2.92.63.5油脂3.83.44.4蛋8.38.48.2鮮菜18.717.821.3鮮果15.61517.5非食品1.41.31.8其中：家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)0-0.10.1醫(yī)療保健和個(gè)人用品3.23.23.2交通和通信-0.4-0.60.3居住4.54.54.5全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1168萬人，比上年增加66萬人。年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.1%，比上年末下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。全年農(nóng)民工總量為24223萬人，比上年增長5.4%。其中，外出農(nóng)民工15335萬人，增長5.5%；本地農(nóng)民工8888萬人，增長5.2%。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：2006-2010年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2010年末國家外匯儲(chǔ)備28473億美元，比上年末增加4481億美元。年末人民幣匯率為1美元兌6.6227元人民幣，比上年末升值3.0%。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：2006-2010年年末國家外匯儲(chǔ)備及其增長速度全年財(cái)政收入83080億元，比上年增加14562億元，增長21.3%；其中稅收收入73202億元，增加13680億元，增長23.0%。圖表SEQ圖表\*ARABIC8：2006-2010年財(cái)政收入及其增長速度全年全部工業(yè)增加值160030億元，比上年增長12.1%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長15.7%。在規(guī)模以上工業(yè)中，國有及國有控股企業(yè)增長13.7%；集體企業(yè)增長9.4%，股份制企業(yè)增長16.8%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長14.5%；私營企業(yè)增長20.0%。輕工業(yè)增長13.6%，重工業(yè)增長16.5%。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：2010任何規(guī)模以上工業(yè)增加值增長速度（月度同比）圖表SEQ圖表\*ARABIC10：2006-2010年全部工業(yè)增加值及其增長速度全年規(guī)模以上工業(yè)中，農(nóng)副食品加工業(yè)增加值比上年增長15.0%；紡織業(yè)增長11.6%；通用設(shè)備制造業(yè)增長21.7%；專用設(shè)備制造業(yè)增長20.6%；交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長22.4%，其中汽車制造增長24.8%，鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造增長25.4%；通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長16.9%；電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增長18.7%。六大高耗能行業(yè)比上年增長13.5%，其中，非金屬礦物制品業(yè)增長20.3%，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增長15.5%，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長13.2%，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長11.6%，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長11.0%，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)增長9.6%。高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長16.6%。圖表SEQ圖表\*ARABIC11：2010年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)量比上年增長%紗萬噸271713.5布億米8006.2化學(xué)纖維萬噸309012.5成品糖萬噸1102.9-17.6卷煙億支23752.63.7彩色電視機(jī)萬臺(tái)1183019.5其中：液晶電視機(jī)萬臺(tái)8937.532.1家用電冰箱萬臺(tái)7300.823.1房間空氣調(diào)節(jié)器萬臺(tái)10899.634.9一次能源生產(chǎn)總量億噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.98.7原煤億噸32.48.9原油億噸2.037.1天然氣億立方米967.613.5發(fā)電量億千瓦小時(shí)42065.413.2其中：火電億千瓦小時(shí)33301.311.6水電億千瓦小時(shí)7210.217.1核電億千瓦小時(shí)738.85.3粗鋼萬噸62695.99.6鋼材萬噸79775.514.9十種有色金屬萬噸3092.616.8其中：精煉銅（電解銅）萬噸457.310.6原鋁（電解鋁）萬噸156521.4氧化鋁萬噸2893.921.6水泥億噸18.814.4硫酸萬噸7090.819純堿萬噸2029.34.3燒堿萬噸2086.713.9乙烯萬噸1418.932.3化肥（折100%）萬噸6740.65.6發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備）萬千瓦12880.29.8汽車萬輛1826.9932.4其中：轎車萬輛957.627.9大中型拖拉機(jī)萬臺(tái)38.43.3集成電路億塊652.557.4程控交換機(jī)萬線3133.3-24.5移動(dòng)通信手持機(jī)萬臺(tái)99827.446.41-11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤38828億元，比上年同期增長49.4%。圖表SEQ圖表\*ARABIC12：2010年1-11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤及其增長速度

單位：億元指標(biāo)利潤總額比上年同期增長%規(guī)模以上工業(yè)3882849.4其中：國有及國有控股企業(yè)1192459.1其中：集體企業(yè)68934.6股份制企業(yè)2110049.4外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)1113146.3其中：私營企業(yè)1043049.4全年全社會(huì)建筑業(yè)增加值26451億元，比上年增長12.6%。全國具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤3422億元，增長25.9%，其中國有及國有控股企業(yè)990億元，增長35.0%。圖表SEQ圖表\*ARABIC13：2006-2010年建筑業(yè)增加值及其增長速度全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資278140億元，比上年增長23.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長19.5%。其中，城鎮(zhèn)投資241415億元，增長24.5%；農(nóng)村投資36725億元，增長19.7%。東部地區(qū)投資115970億元，比上年增長21.4%；中部地區(qū)投資62894億元，增長26.2%；西部地區(qū)投資61875億元，增長24.5%；東北地區(qū)投資30726億元，增長29.5%。圖表SEQ圖表\*ARABIC14：2010年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長速度（累計(jì)同比%）圖表SEQ圖表\*ARABIC15：2006-2010年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增長速度圖表SEQ圖表\*ARABIC16：2010年分行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及其增長速度

單位：億元行業(yè)投資額比上年增長%總計(jì)24141524.5農(nóng)、林、牧、漁業(yè)396618.2采礦業(yè)965318.1其中：煤炭開采及洗選業(yè)377023.3石油和天然氣開采業(yè)28933.6制造業(yè)7452827其中：農(nóng)副食品加工業(yè)362628.1食品制造業(yè)194428.8紡織業(yè)223026.4紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)141234.4石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)207612.9化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)686314.8非金屬礦物制品業(yè)755628黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)34656.1有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)292435.8金屬制品業(yè)362228.6通用設(shè)備制造業(yè)545922.4專用設(shè)備制造業(yè)415435.1交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)655431.7電氣機(jī)械及器材制造業(yè)499640.4通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)388948.2電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)145357.3其中：電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)118696.6建筑業(yè)233248.6交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)2782019.5信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)2392-6批發(fā)和零售業(yè)521616.2住宿和餐飲業(yè)297127.6金融業(yè)47636.5房地產(chǎn)業(yè)5755733.5租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)249032.4科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)128818.8水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)2226124.5居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)75846.1教育371714.6衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)196715.9文化、體育和娛樂業(yè)259622.1公共管理和社會(huì)組織489121.2在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資3966億元，比上年增長18.2%；第二產(chǎn)業(yè)投資101048億元，增長23.2%；第三產(chǎn)業(yè)投資136401億元，增長25.6%。圖表SEQ圖表\*ARABIC17：2010年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力指標(biāo)單位絕對(duì)數(shù)新增發(fā)電機(jī)組容量萬千瓦9118新增22萬伏及以上變電設(shè)備萬千伏安25816新建鐵路投產(chǎn)里程公里4986其中：高速鐵路公里1554增建鐵路復(fù)線投產(chǎn)里程公里3747電氣化鐵路投產(chǎn)里程公里5948新建公路公里104457其中：高速公路公里8258港口萬噸級(jí)碼頭泊位新增吞吐能力萬噸27202新增光纜線路長度萬公里166新增數(shù)字蜂窩移動(dòng)電話交換機(jī)容量萬戶6433全年房地產(chǎn)開發(fā)投資48267億元，比上年增長33.2%。其中，商品住宅投資34038億元，增長32.9%；辦公樓投資1807億元，增長31.2%；商業(yè)營業(yè)用房投資5599億元，增長33.9%。全年各類保障性住房和棚戶區(qū)改造住房開工590萬套，基本建成370萬套。圖表SEQ圖表\*ARABIC18：2010年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標(biāo)完成情況指標(biāo)單位絕對(duì)數(shù)比上年增長%投資完成額億元4826733.2其中：商品住宅億元3403832.9其中：90平方米億元1066527.4房屋施工面積萬平方米40553926.6其中：商品住宅萬平方米31494325.3房屋新開工面積萬平方米16377740.7其中：商品住宅萬平方米12946838.8房屋竣工面積萬平方米759614.5其中：商品住宅萬平方米612162.7商品房銷售面積萬平方米10434910.1其中：商品住宅萬平方米930528本年資金來源億元7249425.4其中：國內(nèi)貸款億元1254010.3其中：個(gè)人按揭貸款億元92117.6本年購置土地面積萬平方米4097028.4完成開發(fā)土地面積萬平方米21254-7.7土地購置費(fèi)億元999265.9全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額156998億元，比上年增長18.3%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長14.8%。按經(jīng)營地統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額136123億元，增長18.7%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20875億元，增長16.2%。按消費(fèi)形態(tài)統(tǒng)計(jì)，商品零售額139350億元，增長18.4%；餐飲收入額17648億元，增長18.1%。圖表SEQ圖表\*ARABIC19：2010年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長速度（累計(jì)同比%）圖表SEQ圖表\*ARABIC20：2006-2010年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增長速度在限額以上企業(yè)商品零售額中，汽車類零售額比上年增長34.8%，糧油類增長27.9%，肉禽蛋類增長21.7%，服裝類增長25.8%，日用品類增長25.1%，文化辦公用品類增長23.5%，通訊器材類增長21.8%，化妝品類增長16.6%，金銀珠寶類增長46.0%，中西藥品類增長23.5%，家用電器和音像器材類增長27.7%，家具類增長37.2%，建筑及裝潢材料類增長32.3%。全年貨物進(jìn)出口總額29728億美元，比上年增長34.7%。其中，貨物出口15779億美元，增長31.3%；貨物進(jìn)口13948億美元，增長38.7%。進(jìn)出口差額（出口減進(jìn)口）1831億美元，比上年減少126億美元。圖表SEQ圖表\*ARABIC21：2010年貨物進(jìn)出口總額及其增長速度

單位：億美元指標(biāo)絕對(duì)數(shù)比上年增長%貨物進(jìn)出口總額2972834.7貨物出口額1577931.3其中：一般貿(mào)易720736加工貿(mào)易740326.2其中：機(jī)電產(chǎn)品933430.9高新技術(shù)產(chǎn)品492430.7其中：國有企業(yè)234422.7外商投資企業(yè)862328.3其他企業(yè)481342.2貨物進(jìn)口額1394838.7其中：一般貿(mào)易768043.7加工貿(mào)易417429.5其中：機(jī)電產(chǎn)品660334.4高新技術(shù)產(chǎn)品412733.2其中：國有企業(yè)387634.3外商投資企業(yè)738035.3其他企業(yè)269356.6進(jìn)出口差額（出口減進(jìn)口）1831—圖表SEQ圖表\*ARABIC22：2010年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長速度商品名稱單位數(shù)量比上年增長%金額（億美元）比上年增長%煤萬噸1903-1523-5.2鋼材萬噸42567336865.3紡織紗線、織物及制品————77128.4服裝及衣著附件————129520.9鞋類————35627.1家具及其零件————33030.3自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件萬臺(tái)16672427.4164034手持或車載無線電話萬臺(tái)757893046718.2集裝箱萬個(gè)250263.772274.9液晶顯示板萬個(gè)22497616.926537.7汽車（包括整套散件）萬輛5453.26232.1圖表SEQ圖表\*ARABIC23：2010年主要商品進(jìn)口數(shù)量、金額及其增長速度商品名稱數(shù)量（萬噸）比上年增長%金額（億美元）比上年增長%谷物及谷物粉57181.21570.1大豆548028.825133.5食用植物油687-15.8602.2鐵礦砂及其精礦61863-1.479458.4氧化鋁431-16.11514.9煤1647830.916960.1原油2393117.5135251.4成品油3688-0.122331.3初級(jí)形狀的塑料23910.443625.2紙漿1137-16.98828.8鋼材1643-6.82013.3未鍛造的銅及銅材429032744.4圖表SEQ圖表\*ARABIC24：2010年對(duì)主要國家和地區(qū)貨物進(jìn)出口額及其增長速度

單位：億美元國家和地區(qū)出口額比上年增長%進(jìn)口額比上年增長%歐盟311231.8168531.9美國283328.3102031.7中國香港218331.312340.9東盟138230.1154644.8日本121123.7176735韓國68828.1138435印度4093820851.8中國臺(tái)灣29744.8115735俄羅斯2966925821.7圖表SEQ圖表\*ARABIC25：2006-2010年貨物進(jìn)出口總額全年非金融領(lǐng)域新批外商直接投資企業(yè)27406家，比上年增長16.9%。實(shí)際使用外商直接投資金額1057億美元，增長17.4%。圖表SEQ圖表\*ARABIC26：2010年非金融領(lǐng)域外商直接投資及其增長速度行業(yè)企業(yè)數(shù)（家）比上年增長%實(shí)際使用金額（億美元）比上年增長%總計(jì)2740616.91057.417.4其中：制造業(yè)1104713.1495.96電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)210-11.821.20.6交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)3960.322.4-11.2信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)1046-3.224.910.7批發(fā)和零售業(yè)678633.16622.4房地產(chǎn)業(yè)68921.1239.942.8租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)341819.371.317.3居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)2174.820.529.4全年非金融類對(duì)外直接投資額590億美元，比上年增長36.3%。全年對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額922億美元，比上年增長18.7%；對(duì)外勞務(wù)合作完成營業(yè)額89億美元，與上年持平。全年貨物運(yùn)輸總量320億噸，比上年增長13.4%。貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量137329億噸公里，增長12.4%。圖表SEQ圖表\*ARABIC27：2010年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長速度指標(biāo)單位絕對(duì)數(shù)比上年增長%貨物運(yùn)輸總量億噸320.313.4鐵路億噸36.49.3公路億噸242.514水運(yùn)億噸36.414民航萬噸557.425.1管道億噸4.910.3貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量億噸公里13732912.4鐵路億噸公里27644.19.5公路億噸公里43005.415.6水運(yùn)億噸公里64305.311.7民航億噸公里176.639.9管道億噸公里2197.68.7圖表SEQ圖表\*ARABIC28：2010年各種運(yùn)輸方式完成旅客運(yùn)輸量及其增長速度指標(biāo)單位絕對(duì)數(shù)比上年增長%旅客運(yùn)輸總量億人32810.2鐵路億人16.89.9公路億人306.310.2水運(yùn)億人2.2-0.7民航億人2.715.8旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量億人公里27779.211.9鐵路億人公里8762.211.2公路億人公里14913.910.4水運(yùn)億人公里71.53.1民航億人公里4031.619.4全年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量80.2億噸，比上年增長15.0%，其中外貿(mào)貨物吞吐量24.6億噸，增長13.6%。港口集裝箱吞吐量14500萬標(biāo)準(zhǔn)箱，增長18.8%。年末全國民用汽車保有量達(dá)到9086萬輛（包括三輪汽車和低速貨車1284萬輛），比上年末增長19.3%，其中私人汽車保有量6539萬輛，增長25.3%。民用轎車保有量4029萬輛，增長28.4%，其中私人轎車3443萬輛，增長32.2%。全年完成郵電業(yè)務(wù)總量32940億元，比上年增長20.6%。其中，郵政業(yè)務(wù)總量1985億元，增長21.6%；電信業(yè)務(wù)總量30955億元，增長20.5%。全年局用交換機(jī)容量減少2707萬門，總?cè)萘?6559萬門；新增移動(dòng)電話交換機(jī)容量6433萬戶，達(dá)到150518萬戶。固定電話年末用戶29438萬戶。其中，城市電話用戶19662萬戶，農(nóng)村電話用戶9776萬戶。新增移動(dòng)電話用戶11179萬戶，年末達(dá)到85900萬戶。其中，3G移動(dòng)電話用戶4705萬戶。年末全國固定及移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)到115339萬戶，比上年末增加9244萬戶。電話普及率達(dá)到86.5部/百人?；ヂ?lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)4.57億人，其中寬帶上網(wǎng)人數(shù)4.50億人；互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到34.3%。圖表SEQ圖表\*ARABIC29：2006-2010年年末電話用戶數(shù)全年國內(nèi)出游人數(shù)達(dá)21.0億人次，比上年增長10.6%；國內(nèi)旅游收入12580億元，增長23.5%。入境旅游人數(shù)13376萬人次，增長5.8%。其中，外國人2613萬人次，增長19.1%；香港、澳門和臺(tái)灣同胞10764萬人次，增長3.0%。在入境旅游者中，過夜旅游者5566萬人次，增長9.4%。國際旅游外匯收入458億美元，增長15.5%。國內(nèi)居民出境人數(shù)達(dá)5739萬人次，增長20.4%。其中因私出境5151萬人次，增長22.0%，占出境人數(shù)的89.8%。年末廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額為72.6萬億元，比上年末增長19.7%；狹義貨幣供應(yīng)量（M1）余額為26.7萬億元，增長21.2%；流通中現(xiàn)金（M0）余額為4.5萬億元，增長16.7%。年末全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額73.3萬億元，比年初增加12.1萬億元。其中人民幣各項(xiàng)存款余額71.8萬億元，增加12.0萬億元。全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額50.9萬億元，增加8.4萬億元。其中人民幣各項(xiàng)貸款余額47.9萬億元，增加7.9萬億元。圖表SEQ圖表\*ARABIC30：2010年全部金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款及其增長速度單位：億元指標(biāo)年末數(shù)比上年末增長%各項(xiàng)存款余額73338219.8其中：企業(yè)存款25296012.7城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款30716616其中：人民幣30330216.3各項(xiàng)貸款余額50922619.7其中：短期貸款17123613.1中長期貸款30512729.5圖表SEQ圖表\*ARABIC31：2006-2010年城鄉(xiāng)居民人民幣儲(chǔ)蓄存款余額及其增長速度全年農(nóng)村金融合作機(jī)構(gòu)（農(nóng)村信用社、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行）人民幣貸款余額5.7萬億元，比年初增加9655億元。全部金融機(jī)構(gòu)人民幣消費(fèi)貸款余額7.5萬億元，增加18866億元。其中，個(gè)人短期消費(fèi)貸款余額1.0萬億元，增加2935億元；個(gè)人中長期消費(fèi)貸款余額6.5萬億元，增加15931億元。全年上市公司通過境內(nèi)市場累計(jì)籌資10257億元，比上年增加5666億元。其中，首次公開發(fā)行A股347只，籌資4883億元，增加3004億元；A股再籌資（包括配股、公開增發(fā)、非公開增發(fā)、認(rèn)股權(quán)證）籌資4072億元，增加2057億元；上市公司通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債、可分離債、公司債籌資1320億元，增加605億元。全年公開發(fā)行創(chuàng)業(yè)板股票117只，籌資963億元。全年發(fā)行非上市公司企業(yè)（公司）債券3627億元，比上年減少625億元。企業(yè)發(fā)行短期融資券6742億元，增加2130億元；中期票據(jù)4924億元，減少1961億元。發(fā)行中小企業(yè)集合票據(jù)47億元。全年保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入14528億元，比上年增長30.4%，其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9680億元；健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入952億元；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3896億元。支付各類賠款及給付3200億元，其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)給付1109億元；健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)賠款及給付335億元；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款1756億元。全年農(nóng)村居民人均純收入5919元，剔除價(jià)格因素，比上年實(shí)際增長10.9%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19109元，實(shí)際增長7.8%。農(nóng)村居民家庭食品消費(fèi)支出占消費(fèi)總支出的比重為41.1%，城鎮(zhèn)為35.7%。按2010年農(nóng)村貧困標(biāo)準(zhǔn)1274元測算，年末農(nóng)村貧困人口為2688萬人，比上年末減少909萬人。圖表SEQ圖表\*ARABIC32：2006-2010年農(nóng)村居民人均純收入及其增長速度圖表SEQ圖表\*ARABIC33：2006-2010年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及其增長速度年末全國參加城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)25673萬人，比上年末增加2123萬人。其中參保職工19374萬人，參保離退休人員6299萬人。參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的人數(shù)43206萬人，增加3059萬人。其中，參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)23734萬人，參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)19472萬人。參加城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)的農(nóng)民工4583萬人，增加249萬人。參加失業(yè)保險(xiǎn)的人數(shù)13376萬人，增加660萬人。參加工傷保險(xiǎn)的人數(shù)16173萬人，增加1278萬人。其中參加工傷保險(xiǎn)農(nóng)民工6329萬人，增加741萬人。參加生育保險(xiǎn)的人數(shù)12306萬人，增加1430萬人。2678個(gè)縣（市、區(qū)）開展了新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率96.3%。新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出總額為832億元，累計(jì)受益7.0億人次。全國列入國家新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)