2010-2015年全球及中國(guó)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及競(jìng)爭(zhēng)策略報(bào)告

-2015年全球及中國(guó)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及競(jìng)爭(zhēng)策略報(bào)告第一章全球半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展分析第一節(jié)國(guó)際半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展軌跡綜述一、國(guó)際半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展歷程LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是和半導(dǎo)體技術(shù)以及照明光源技術(shù)發(fā)展緊密相關(guān)的。根據(jù)LED技術(shù)不同發(fā)展階段，從其應(yīng)用發(fā)展來(lái)看，LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程依次可分為大致以下幾個(gè)階段：1、――指示應(yīng)用階段；2、――信號(hào)、顯示應(yīng)用階段；3、――照明應(yīng)用階段。1965年，全球第一款商用化發(fā)光二極管誕生，它是用鍺材料作成的可發(fā)出紅外光的LED，當(dāng)時(shí)的單價(jià)約為45美元。其后不久，Monsanto和惠普公司推出了用GaAsP材料制作的商用化紅色LED。這種LED的效率為每瓦大約0.1流明，比一般的60至100瓦白熾燈的每瓦15流明要低上100多倍。1968年，LED的研發(fā)取得了突破性進(jìn)展，利用氮摻雜工藝使GaAsP器件的效率達(dá)到了1流明/瓦，并且能夠發(fā)出紅光、橙光和黃色光。到了1971年，業(yè)界又推出了具有相同效率的GaP綠色芯片LED。80年代早期的重大技術(shù)突破是開(kāi)發(fā)出了AlGaAsLED，它能以每瓦10流明的發(fā)光效率發(fā)紅光，這一技術(shù)進(jìn)步使LED能夠應(yīng)用于室外運(yùn)動(dòng)信息發(fā)布以及汽車中央高位剎車燈(CHMSL)設(shè)備。1990年，業(yè)界又開(kāi)發(fā)出了能夠提供相當(dāng)于最好的紅色器件性能的AlInGaP技術(shù)，這比當(dāng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的GaAsP器件性能要高出10倍。當(dāng)今，效率最高的LED是用透明襯底AlInGaP材料做的。在1991年至2001年期間，材料技術(shù)、芯片尺寸和外形方面的進(jìn)一步發(fā)展使商用化LED的光通量提高了將近30倍。1994年，中村修二在GaN基片上研制出了第一只藍(lán)色發(fā)光二級(jí)管，由此人們看到了白光LED的曙光以及GaN基LED廣闊的市場(chǎng)前景和巨大商機(jī)，也由此引發(fā)了對(duì)GaN基LED研究和開(kāi)發(fā)的熱潮。GaN基LED迅速發(fā)展，并逐漸進(jìn)入到應(yīng)用市場(chǎng)領(lǐng)域。藍(lán)光LED的出現(xiàn)大大加速了大屏幕顯示應(yīng)用，從20世紀(jì)90年代中期開(kāi)始，許多廣告、體育和娛樂(lè)場(chǎng)所開(kāi)始應(yīng)用LED大屏幕顯示。在紫外和藍(lán)光技術(shù)上的突破使得另外一種生成白光的技術(shù)成為可能，即在單枚LED上通過(guò)藍(lán)光激發(fā)熒光粉，生成白光，20世紀(jì)90年代后期制成了第一只這樣的LED。LED作為指示應(yīng)用已經(jīng)成熟，作為信號(hào)、顯示等方面的應(yīng)用還需要進(jìn)一步發(fā)展，而作為照明應(yīng)用，還屬于起步階段。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，近年來(lái)白光LED的發(fā)展相當(dāng)迅速，白光LED的發(fā)光效率已經(jīng)達(dá)到30lm/W，實(shí)驗(yàn)室研究成果甚至可以達(dá)到60lm/W，大大超過(guò)白熾燈，而向熒光燈迫近。白光LED的應(yīng)用曙光已經(jīng)顯現(xiàn)。二、國(guó)際半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題照明是人類社會(huì)發(fā)展進(jìn)步程度的重要標(biāo)志，也是推動(dòng)人類生活質(zhì)量和生產(chǎn)力的顯著因素。目前發(fā)達(dá)國(guó)家照明用電通常占到總發(fā)電量的20-25%，我國(guó)目前照明用電占總發(fā)電量的12-15%。由于照明消耗能源所占比例之大，人們對(duì)能源消耗越來(lái)越多的關(guān)注，如何在照明需求不斷增加的情況下,降低照明對(duì)能源的消耗，成為全球關(guān)注的重要問(wèn)題之一。半導(dǎo)體照明，已被公認(rèn)為是照明史上的第二次革命，其意義不僅是照明方式的變化，更重要的是其在節(jié)能和環(huán)保方面的巨大作用。根據(jù)預(yù)測(cè)，如果用半導(dǎo)體照明取代目前各種類型的普通照明光源，全世界每年照明用電可節(jié)約50%,從2005年到2015年期間，據(jù)估計(jì)半導(dǎo)體照明技術(shù)可以為中國(guó)節(jié)約4000億千瓦時(shí)的電力，在2015年以后，節(jié)約的電力將超過(guò)三座世界上最大的三峽工程的發(fā)電量，同時(shí)可極大減少由火力發(fā)電等帶來(lái)的環(huán)境污染，這對(duì)我國(guó)這個(gè)能源消耗大國(guó)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。半導(dǎo)體照明技術(shù)是基于GaN材料和GaN藍(lán)光LED的突破和發(fā)展而出現(xiàn)的，包括了基礎(chǔ)材料、外延材料、芯片、封裝、二次光學(xué)設(shè)計(jì)、應(yīng)用等一系列內(nèi)容，但其核心一直是GaN基的外延材料和LED芯片技術(shù)。目前在關(guān)鍵的白光LED技術(shù)上，雖然已經(jīng)在一定的范圍內(nèi)獲得了實(shí)際的應(yīng)用，但與傳統(tǒng)照明光源和技術(shù)相比，在一些應(yīng)用領(lǐng)域沒(méi)有體現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì)。因此，如何實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體白光照明的超高效，是我國(guó)也是全世界半導(dǎo)體照明領(lǐng)域面臨的最重要問(wèn)題。美國(guó)能源部2009年制定的最新發(fā)展路線，從基礎(chǔ)研究到示范工程均衡的發(fā)展部署，以研發(fā)機(jī)構(gòu)為主體、市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)為支撐的半導(dǎo)體照明創(chuàng)新體系的建設(shè)值得我們借鑒。目前我們?cè)诨A(chǔ)研究方面還有很多空缺，支持與需求發(fā)展不成比例，如何更全面、更科學(xué)的發(fā)展是值得我們關(guān)注和研究的問(wèn)題。從通用照明角度來(lái)看，半導(dǎo)體照明目前所面臨的核心問(wèn)題之一是發(fā)光效率問(wèn)題。一般來(lái)說(shuō)：半導(dǎo)體照明燈具的效率由電源效率、外量子效率和二次光學(xué)效率來(lái)決定。其中電源效率和二次光學(xué)效率分別是電-電轉(zhuǎn)換和光-光轉(zhuǎn)換效率，涉及的主要是技術(shù)問(wèn)題，而外量子效率是由內(nèi)量子效率和光提取效率所決定，上述過(guò)程涉及到載流子輸運(yùn)、復(fù)合、光子的傳輸?shù)葟?fù)雜的物理過(guò)程，特別是由于氮化物材料體系的高缺陷密度、大應(yīng)變、強(qiáng)極化以及局域化特點(diǎn)，使得上述物理過(guò)程變得極為復(fù)雜，因此開(kāi)展相關(guān)基礎(chǔ)性研究，對(duì)實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體照明的技術(shù)創(chuàng)新和跨越發(fā)展具有重要意義。三、國(guó)際半導(dǎo)體照明行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)LED作為新一代光源目前正得到廣泛的應(yīng)用，不同應(yīng)用領(lǐng)域的LED技術(shù)發(fā)展指標(biāo)有所不同。在照明領(lǐng)域以每瓦輸出光通量為發(fā)展指標(biāo)，單位：流明/瓦，lm/W，這是衡量節(jié)能效果的重要標(biāo)志，即每瓦的流明數(shù)越高，發(fā)出同樣光度需要的LED燈越少，就越節(jié)能；在背光和顯示領(lǐng)域則以一定電流下輸出光強(qiáng)為指標(biāo)，單位為坎德拉，cd，之后與發(fā)光面積的比值可以得到另一個(gè)單位尼特，nit，即1nit=1cd/m2。一般15英寸的筆記本電腦需要達(dá)到600nit/平方米，因此我們不難算出一個(gè)筆記本電腦大約需要40顆光強(qiáng)為1000mcd的LED小燈。從LED應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)可以看出，未來(lái)三年LED市場(chǎng)動(dòng)力來(lái)自于大尺寸液晶面板背光，未來(lái)5-10年就是天量的照明市場(chǎng)所驅(qū)動(dòng)。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：LED技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)第二節(jié)世界半導(dǎo)體照明行業(yè)市場(chǎng)情況一、2010年世界半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀金融危機(jī)對(duì)電子行業(yè)造成嚴(yán)重沖擊，但全球LED市場(chǎng)則仍舊保持了近15%的增長(zhǎng)，在中國(guó)市場(chǎng)也出現(xiàn)同樣的景氣度，其中主要原因是LED在大尺寸背光源的快速滲透和LED照明市場(chǎng)的超預(yù)期發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，隨著LED背光源在大尺寸液晶面板中滲透率的快速提升和LED照明市場(chǎng)的超預(yù)期發(fā)展，整個(gè)LED行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)加速增長(zhǎng)勢(shì)頭。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：全球LED市場(chǎng)增長(zhǎng)情況圖表SEQ圖表\*ARABIC3：中國(guó)LED市場(chǎng)增長(zhǎng)情況LED背光源和照明市場(chǎng)發(fā)展超出之前預(yù)期，在接下來(lái)的幾年兩者將成為帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)快速增長(zhǎng)的雙引擎，正是出于對(duì)行業(yè)發(fā)展美好前景的判斷，全球各大LED廠商產(chǎn)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的產(chǎn)能擴(kuò)充意愿。除市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)擴(kuò)張以外，LED行業(yè)作為半導(dǎo)體行業(yè)分支，尤其是外延、芯片環(huán)節(jié)是典型的技術(shù)資金密集型產(chǎn)業(yè)，隨著三星等技術(shù)、資本實(shí)力雄厚公司的加入，整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)越來(lái)越大，未來(lái)幾年無(wú)法大者恒大，無(wú)特殊技術(shù)的企業(yè)都有可能遭到市場(chǎng)淘汰，這也是國(guó)內(nèi)企業(yè)巨資投入LED產(chǎn)業(yè)的重要原因，他們考慮到的是更長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：背光源和照明將成LED市場(chǎng)后續(xù)高速成長(zhǎng)的動(dòng)力圖表SEQ圖表\*ARABIC5：LED企業(yè)雄心勃勃的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃二、2010年國(guó)際半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)DISPLAYBANK估計(jì)，全球發(fā)光二極管(LED)市場(chǎng)規(guī)模自2008年至2013年每年平均成長(zhǎng)26%。其中面板背光源及照明市場(chǎng)分別每年平均成長(zhǎng)121%、52%。最近三星與樂(lè)金(LG)等大廠，因應(yīng)LED芯片、封裝到LED下游應(yīng)用領(lǐng)域的垂直整合，進(jìn)行大規(guī)模策略性投資，提高在LED產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，相關(guān)設(shè)備及半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)者也看好LED市場(chǎng)發(fā)展，紛紛積極投入相關(guān)設(shè)備及半導(dǎo)體開(kāi)發(fā)。去年側(cè)光式(Edgetype)LED背光電視上市初期，業(yè)界采用4邊6根設(shè)計(jì)方法，即在面板上下各放兩支燈條及左右側(cè)各放一支燈條。LED市場(chǎng)加溫之后，三星電子公開(kāi)新型號(hào)的3DLED液晶電視，新款LED背光有別于舊款的左右上下4面全被包裹著的設(shè)計(jì)，采用上下面各兩根的雙邊4根LED燈條的簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)。業(yè)者為降低成本，已采用LED背光模塊簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)，嘗試單邊兩根或單邊單根側(cè)出光設(shè)計(jì)方法。三、2010年國(guó)際半導(dǎo)體照明行業(yè)研發(fā)動(dòng)態(tài)國(guó)外廠商Pro-Idee研發(fā)出一款新的動(dòng)態(tài)LED照明技術(shù)。該款LED燈具可以提供三種不同的色溫值，用戶可以根據(jù)自己的需要調(diào)整出自己喜愛(ài)的光線。據(jù)悉，該照明燈的特色在于，其使用的62個(gè)LED被內(nèi)置在非透明導(dǎo)光板，可以使光線發(fā)布均勻不會(huì)產(chǎn)生眩光影響視覺(jué)。此外，該燈頂部長(zhǎng)22cm，可支持270度旋轉(zhuǎn)；燈架長(zhǎng)71.5cm，可旋轉(zhuǎn)45度，最大傾斜60度。因而，在合理的高度和角度的前提下，它可以顯示出像彩虹一樣的交替色彩光線。該燈的最大功耗為15W，壽命長(zhǎng)達(dá)5萬(wàn)個(gè)小時(shí)，目前售價(jià)為135英鎊。四、2010年全球半導(dǎo)體照明行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)4月20日，在2010上海國(guó)際新光源新能源論壇期間，由來(lái)自國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的副秘書長(zhǎng)阮軍、飛利浦(中國(guó))投資有限公司照明研發(fā)中心總經(jīng)理PietDerks博士和勵(lì)展博覽集團(tuán)華東地區(qū)副總裁李雅儀女士共同接受了多家媒體的采訪，就LED行業(yè)的整體發(fā)展情況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)向大家作了介紹。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手搭建產(chǎn)業(yè)平臺(tái)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)阮軍在談到國(guó)際合作問(wèn)題上指出，聯(lián)盟希望加強(qiáng)與國(guó)際廠商的合作，包括在研發(fā)、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)方面的合作，通過(guò)交流來(lái)尋找合作機(jī)會(huì)。以本次論壇為例，通過(guò)與飛利浦和勵(lì)展合作來(lái)搭建業(yè)內(nèi)交流的平臺(tái)，以共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，通過(guò)尋找新的合作方式，制定一系列LED標(biāo)準(zhǔn)，為進(jìn)一步推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展發(fā)揮主導(dǎo)作用。勵(lì)展博覽集團(tuán)華東地區(qū)副總裁李雅儀女士表示，這是勵(lì)展首次與聯(lián)盟合作，論壇與展會(huì)相結(jié)合不但為業(yè)界提供了一個(gè)良好的交流平臺(tái)，而且也可以幫助業(yè)界了解LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)，了解技術(shù)和市場(chǎng)。此次合作，不但可以促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還可以為業(yè)界傳遞綠色的環(huán)保理念。勵(lì)展還表示，將會(huì)長(zhǎng)期與聯(lián)盟展開(kāi)合作，爭(zhēng)取打造亞洲區(qū)的知名會(huì)議品牌。LED標(biāo)準(zhǔn)的制定勢(shì)在必行提及標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，眾所周知，日本和韓國(guó)已經(jīng)相繼出臺(tái)了一系列標(biāo)準(zhǔn)，但是，我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)進(jìn)度似乎略遲于日韓。這是否會(huì)阻礙LED產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的形成呢?阮軍副秘書長(zhǎng)認(rèn)為，目前，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，LED照明產(chǎn)品種類繁多，還不能定型，因此，標(biāo)準(zhǔn)的制定還需要一個(gè)過(guò)程。此外，聯(lián)盟還成立了工作小組，制定了階段性工作，標(biāo)準(zhǔn)的制定還需要檢測(cè)機(jī)構(gòu)的共同參與。今年，聯(lián)盟已陸續(xù)出臺(tái)了一些推薦性規(guī)范，同時(shí)也為標(biāo)準(zhǔn)的制定建立了數(shù)據(jù)支撐。中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與完善還需加大投入就中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國(guó)外差距，阮軍表示，目前，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的上游仍處于中低端發(fā)展階段。就LED芯片發(fā)展而言，國(guó)內(nèi)與國(guó)外是有差距的，大尺寸和中、小尺寸LED芯片仍需要加大研發(fā)力度。此外，“十一五”已為項(xiàng)目提供了大量的資金支持，“十二五”也將繼續(xù)進(jìn)行投入。倡導(dǎo)綠色照明新理念飛利浦PietDerks博士還表示，目前，飛利浦注重LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍需要幾年時(shí)間。飛利浦一直提倡綠色照明，LED不但具有節(jié)能的特性，加上其卓越的技術(shù)性能，可改善人的生活。如果把兩者相結(jié)合，就可以更好地促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。第三節(jié)部分國(guó)家地區(qū)半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、2010年美國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展分析國(guó)家半導(dǎo)體照明研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)阮軍從技術(shù)、市場(chǎng)應(yīng)用、政策推動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)和行業(yè)組織等幾個(gè)方面分析美國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)。我們可以從中學(xué)習(xí)美國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，為我所用。1、技術(shù)研究熱點(diǎn)1：:GeneralIllumination成為研究的重點(diǎn)，圍繞驅(qū)動(dòng)、散熱、光學(xué)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)集成。從Strategies的會(huì)議情況來(lái)看，更多的討論重點(diǎn)是圍繞普通照明的相關(guān)集成技術(shù)進(jìn)行研討。通過(guò)大賽、示范應(yīng)用、地方法規(guī)等加強(qiáng)推廣應(yīng)用。研究熱點(diǎn)2：為進(jìn)入照明領(lǐng)域，必須解決大電流注入下的Droop效應(yīng)，以提高內(nèi)量子效率。Invenlux(原AXT光電事業(yè)部，2009年2月重組)公司認(rèn)為是生長(zhǎng)量子阱過(guò)程中的應(yīng)力（應(yīng)變乘以厚度）引起的，正在通過(guò)改變量子阱的結(jié)構(gòu)和組分以降低Droop效應(yīng)，已有一些進(jìn)展。其它外延廠商和研究機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)各不相同，如壓電效應(yīng)，俄歇復(fù)合，載流子復(fù)合等。從1月份SPIE的PhotonicsWest會(huì)議來(lái)看，大功率LED的指標(biāo)CREE最高，超過(guò)160lm/W，Lumileds130-140lm/W，Nichia120-130lm/W。盡管Nichia小功率指標(biāo)很高，但大功率進(jìn)展似乎不大，其它家的產(chǎn)品以CREE指標(biāo)最高，Bridgelux的產(chǎn)品在55－75lm/W，近期進(jìn)展似乎不大，已開(kāi)始向封裝和應(yīng)用延伸。從Chris統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)看，迪源的指標(biāo)還是較低，外量子效率低于40％，而CREE可到80－90％，Bridgelux在60－80%。Invenlux公司CEOChris認(rèn)為，如果能從材料結(jié)構(gòu)生長(zhǎng)的機(jī)理上解決問(wèn)題，對(duì)襯底的依賴性會(huì)大大降低，已有替代現(xiàn)在常用的低溫緩沖層的技術(shù)方案，尚待驗(yàn)證。2、市場(chǎng)應(yīng)用美國(guó)目前可看見(jiàn)的應(yīng)用主要在交通信號(hào)、公路信息牌，信號(hào)燈、汽車燈（但80%的卡車燈已使用LED、摩托車也大量使用）的應(yīng)用還不如國(guó)內(nèi)普及。在LasVegas看到了較多的應(yīng)用，如天幕（有數(shù)千平米）、賭場(chǎng)里的老虎機(jī)、舞蹈秀的舞臺(tái)，可能會(huì)成為L(zhǎng)ED在美國(guó)應(yīng)用的一個(gè)重要的突破地點(diǎn)，據(jù)說(shuō)CaoGroup已在那里積極開(kāi)拓應(yīng)用市場(chǎng)；在LosAngeles，環(huán)球影城放映廳外看到了一些應(yīng)用，據(jù)說(shuō)迪斯尼游樂(lè)園也有一些應(yīng)用，NewportBeach附近的居民家的花園里有太陽(yáng)能LED草坪燈；在電視里看到一些酒吧、舞廳有應(yīng)用。這些應(yīng)用還是以色彩變化、裝飾為主，美國(guó)的應(yīng)用還不像國(guó)內(nèi)那樣很熱鬧。現(xiàn)在也有一些酒店、加油站、道路、停車場(chǎng)在試用功能性照明。在LA的COSTCO超市，3只1.5瓦的LED燈泡（宣傳說(shuō)替代40瓦白熾燈）售價(jià)13.99美元。對(duì)于道路照明，美國(guó)許多公路不像國(guó)內(nèi)大量裝路燈，即使安裝了路燈，間距也非常大，約在50-80米。但美國(guó)前總統(tǒng)克林頓的基金會(huì)正準(zhǔn)備在洛杉磯推廣1.5萬(wàn)盞LED道路照明。以加快節(jié)能綠色的LED應(yīng)用來(lái)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)成為熱點(diǎn)話題。目前美國(guó)DOE正準(zhǔn)備推廣LED，以取代霓虹燈，據(jù)說(shuō)LED市場(chǎng)5億美元，燈具市場(chǎng)20億美元。已選擇GE、SolarLED、CaoGroup作為主要供應(yīng)商，CaoGroup已從SanDiego拿到3萬(wàn)尺的訂單。GE公司目前專注LED應(yīng)用，已占領(lǐng)80%的信號(hào)燈市場(chǎng)，整體處于美國(guó)領(lǐng)先地位，PHILIPS剛剛進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。面對(duì)這些巨頭，小公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)越來(lái)越大，尤其是中國(guó)的企業(yè)，很可能成為跨國(guó)巨頭并購(gòu)和委托加工的對(duì)象，從而又出現(xiàn)節(jié)能燈的情況。3、政策推動(dòng)美國(guó)是兩級(jí)政府，技術(shù)研發(fā)主要是聯(lián)邦政府的部門在推動(dòng)，如DOE，企業(yè)和大學(xué)直接申請(qǐng)，州里沒(méi)有對(duì)應(yīng)的部門，也很少有經(jīng)費(fèi)的支持。美國(guó)DOE的SSL計(jì)劃主要由RADCLIFF公司協(xié)助制定與實(shí)施，該咨詢公司有專門的項(xiàng)目經(jīng)理，類似北京中心的作用，另有NAVIGANT公司向DOE提供市場(chǎng)研究等咨詢報(bào)告。RADCLIFF每年組織2-3次圓桌會(huì)議，1-2次workshop，總結(jié)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并制定新的支持方向。目前支持的中心在向應(yīng)用轉(zhuǎn)移，04年啟動(dòng)時(shí)，80%是基礎(chǔ)研究，06-07年基礎(chǔ)研究與應(yīng)用約各占50%，09年重點(diǎn)是應(yīng)用，預(yù)算約1600萬(wàn)美元。另有商業(yè)輔助項(xiàng)目，如列入政府采購(gòu)目錄，向軍方采購(gòu)部門推薦。workshop每次約200-300人，通常在每年的2月份或8月份，產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界共同參與，進(jìn)行分組討論。DOE通過(guò)圓桌會(huì)議對(duì)各個(gè)方向提出幾個(gè)議題，研究議題經(jīng)討論后，在每年的workshop上根據(jù)重要性等討論通過(guò)，會(huì)議由RADCLIFF組織。DOE網(wǎng)上公布指南，一般R&D項(xiàng)目每年支持經(jīng)費(fèi)50－60萬(wàn)美元，承擔(dān)單位需要30％左右的配套。單位申請(qǐng)后，DOE組織轉(zhuǎn)接匿名評(píng)審，DOE有專門的項(xiàng)目經(jīng)理，這些工作由項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)實(shí)施。項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)同時(shí)編制預(yù)算，DOE統(tǒng)計(jì)通過(guò)評(píng)審的課題預(yù)算，向國(guó)會(huì)提交預(yù)算議案。如果通過(guò)的預(yù)算被國(guó)會(huì)刪減，DOE會(huì)相應(yīng)的減少每個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)是逐年撥付，每半年或一年，DOE會(huì)對(duì)課題實(shí)施情況通過(guò)書面報(bào)告或會(huì)議審議的方式進(jìn)行評(píng)估，出現(xiàn)問(wèn)題的課題將停撥經(jīng)費(fèi)。課題完成后，通常是寫份報(bào)告，不需要國(guó)內(nèi)的驗(yàn)收答辯，課題的實(shí)施情況會(huì)有信用記錄。起步階段的公司可以申請(qǐng)類似創(chuàng)新基金的中小企業(yè)支持資金（SBIR），10-50萬(wàn)美元不等，個(gè)人也可申請(qǐng)，通常3年期限，一年一次考核。DOE推廣替代霓虹燈的LED，得到可地方電力公司的支持，如加州目標(biāo)是到2015年，電力消耗降低20%，電力公司對(duì)使用LED的商場(chǎng)、店鋪等用戶，根據(jù)節(jié)省的用電量給予補(bǔ)貼。除加州等少數(shù)發(fā)達(dá)的州外，州政府很少有Funding支持R&D，但州政府可以出臺(tái)一些標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定推廣產(chǎn)品應(yīng)用，如加州的Title24。美國(guó)的州也有些類似中國(guó)的招商引資工作，對(duì)進(jìn)入的企業(yè)會(huì)有一些優(yōu)惠政策，具體不詳。但美國(guó)除加州、麻塞諸塞、科羅拉多等電力較緊張、電費(fèi)較貴的州外，其它州推廣節(jié)能照明的積極性不高，如猶他州每度電價(jià)只有7美分。4、標(biāo)準(zhǔn)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)美國(guó)這邊非常重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)案例通常會(huì)作深入的分析，以及啟動(dòng)國(guó)家的研究計(jì)劃時(shí)，會(huì)進(jìn)行大量的專利檢索和分析，確定企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的研發(fā)方向。目前知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重點(diǎn)已向應(yīng)用方向轉(zhuǎn)移，包括控制、驅(qū)動(dòng)、光學(xué)設(shè)計(jì)等。目前的專利訴訟和各大家的發(fā)展方向看，各家都在拼命搶地盤，擴(kuò)大自己的勢(shì)力范圍和市場(chǎng)份額，因此出現(xiàn)了到處授權(quán)，授權(quán)的企業(yè)又被其它大家（盡管各大家已相互授權(quán)）訴訟的局面，但從趨勢(shì)看，各大家已在積極進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域。中國(guó)的應(yīng)用專利申請(qǐng)較多，但申請(qǐng)國(guó)際專利很少，這是今后需要重視的工作。對(duì)于DOE支持的項(xiàng)目，DOE每年公布項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中獲得通過(guò)的專利清單，其它任何在美國(guó)注冊(cè)的公司均可申請(qǐng)有償使用，通常有第三方機(jī)構(gòu)參與專利的交易，如產(chǎn)權(quán)交易所。DOE與EPA內(nèi)部爭(zhēng)斗很兇，目前都想介入標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，以掌握在EnergyStar認(rèn)證與推廣過(guò)程中的主動(dòng)權(quán)，目前雙方正在協(xié)調(diào)。因目前LED應(yīng)用還沒(méi)有大規(guī)模進(jìn)入到通用照明市場(chǎng)，Chris認(rèn)為EPA目前可發(fā)揮的作用有限；此外EPA沒(méi)有專門的programfund，在LED行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)有限。DOE也正在啟動(dòng)LightingFacts的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識(shí)計(jì)劃，以推廣LED應(yīng)用，DOE會(huì)制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)機(jī)構(gòu)去DOE申請(qǐng)檢測(cè)許可。美國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)很少，通常是行業(yè)的自愿性標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于LED標(biāo)準(zhǔn)，通常是不同的行業(yè)組織組織相關(guān)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)共同起草后，向DOE遞交草案，DOE會(huì)征求幾輪意見(jiàn)，然后公布實(shí)施，這樣會(huì)有兩種情況，一是不同的行業(yè)組織會(huì)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)制定工作的爭(zhēng)奪，如IES、NGLIA與ASSIST，誰(shuí)力量大、誰(shuí)的動(dòng)作快，參與的人越多，獲得DOE通過(guò)的可能性就越大，也就是說(shuō)美國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)通常是在競(jìng)爭(zhēng)中產(chǎn)生的；二是大企業(yè)有優(yōu)勢(shì)，既可以有專業(yè)的人員參與標(biāo)準(zhǔn)的制定，也可以參加更多的組織。美國(guó)的NIST主要是為商務(wù)部服務(wù)，以促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易等為主要工作，通過(guò)國(guó)際性標(biāo)準(zhǔn)的制定與先進(jìn)的測(cè)試方法的研究，影響其它國(guó)家或地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)制定，從而為美國(guó)贏得更多的利益。NIST參與了LED測(cè)試方法，以及標(biāo)準(zhǔn)制定的一些工作，但通常不是牽頭的機(jī)構(gòu)。5、行業(yè)組織美國(guó)的聯(lián)盟（NGLIA）主要由幾大家控中國(guó)LED網(wǎng)制。目前成員30多家，只要接受章程，每年交2-3萬(wàn)美元的會(huì)員費(fèi)即可加入。經(jīng)費(fèi)由在華盛頓特區(qū)的NEMA（美國(guó)的行業(yè)組織通常都在華盛頓特區(qū)，以便進(jìn)行國(guó)會(huì)議員的lobby，獲得國(guó)會(huì)的預(yù)算批準(zhǔn)）來(lái)管，有項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)日常運(yùn)行工作。NGLIA經(jīng)費(fèi)的主要用途是：1、贊助DOE的workshop；2、以整體的形象參加展覽；3、Lobby費(fèi)用；4、起草標(biāo)準(zhǔn)等。每年由項(xiàng)目經(jīng)理提出預(yù)算，由會(huì)員單位（少數(shù)服從多數(shù)）審議通過(guò)。此次美國(guó)之行，讓我收獲頗多。我了解到，在美國(guó)的華人迫切希望中國(guó)能組織起來(lái)，成立大的企業(yè)集團(tuán)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。除了一些大型會(huì)議外，美國(guó)也舉辦許多大型的半導(dǎo)體照明展。4月的廣告展（LasVegas）和5月的燈具展（NewYork、LasVegas）每年都有很多新型應(yīng)用產(chǎn)品展出，非常開(kāi)拓視野、啟發(fā)思路。聯(lián)盟也計(jì)劃組織國(guó)內(nèi)的企業(yè)來(lái)參展或參觀，同時(shí)也會(huì)通過(guò)中國(guó)半導(dǎo)體照明網(wǎng)加大報(bào)道、宣傳力度。二、2010年歐洲半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展分析光電協(xié)進(jìn)會(huì)（PIDA）表示，歐洲LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展主軸以兩大企業(yè)為重心，分別包括了傳統(tǒng)國(guó)際照明大廠－飛利浦（Philips），以及歐司朗（Osram）。雖此兩大企業(yè)在面板背光領(lǐng)域未獲取掌控權(quán)，但是相對(duì)于照明市場(chǎng)飛利浦與歐司朗卻是相當(dāng)積極。還值得留意的是，未來(lái)在各國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)之下，且以應(yīng)用市場(chǎng)策略，以及成本考量做推測(cè)，歐系LED廠委外LED燈具制造的可能性將逐漸增高。分析歐洲LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，主要以PhilipsLumileds、OsramOptoSemiconductor為主，其次是另一家德國(guó)OSAOptoLight公司也是從上游LED磊芯片、晶粒到下游封裝皆為自制生產(chǎn)的廠商；而在下游LED封裝、模塊生產(chǎn)方面，則有ACOL、Ledon等業(yè)者。由于在液晶面板背光源的市場(chǎng)主要由亞洲廠商掌握，因此在歐洲地區(qū)，LED應(yīng)用端以照明市場(chǎng)居多。2009年歐洲LED封裝產(chǎn)值達(dá)10億2，100萬(wàn)美元，相較于2008年12億2，600萬(wàn)美元，衰退近17％，全球市占有率13％，產(chǎn)值排列僅次于日本與臺(tái)灣。2010年歐洲LED產(chǎn)業(yè)可望擺脫景氣影響，以照明相關(guān)事業(yè)為主力的歐洲LED公司，受惠政府政策加持之下的LED照明市場(chǎng)成長(zhǎng)性高，預(yù)估整體產(chǎn)值可成長(zhǎng)15％左右。三、2010年日本半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展分析由日本照明協(xié)會(huì)舉辦的以“同地球和人類和諧的照明”為主題的第九屆日本國(guó)際照明展覽會(huì)在日本東京國(guó)際展覽中心舉行，展會(huì)集中展示了包括歐司朗、松下、東芝、索尼、日立、羅姆等全球眾多知名企業(yè)的室內(nèi)照明、辦公照明、商業(yè)照明、室外照明和其他照明用的各種燈具和光源。廣州市鴻利光電子有限公司參加了此次展覽。鴻利公司總經(jīng)理李國(guó)平先生有以下感觸：1、中國(guó)和日本都以應(yīng)用促發(fā)展，但切入點(diǎn)不同對(duì)于這次日本國(guó)際照明展，李先生最大的感觸就是：LED的發(fā)展速度實(shí)在是令人吃驚，這次日本國(guó)際照明展完全成了一次國(guó)際LED展，參展產(chǎn)品幾乎全部是LED，傳統(tǒng)光源燈具成了不起眼的配角。通過(guò)幾天的展覽，可以看出中日兩個(gè)國(guó)家在發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)上的思路有著很大的相似，但也有明顯的區(qū)別，這就是兩個(gè)國(guó)家都是以應(yīng)用促發(fā)展，但不同的是，日本以室內(nèi)照明為切入點(diǎn)。在這次展明展中，包括歐司朗、松下、東芝、索尼、日立、羅姆等照明相關(guān)的產(chǎn)業(yè)巨頭都有參展，都帶來(lái)了最新的LED照明產(chǎn)品，包括日光管、射燈、天花燈、球型燈泡等，并且都主打室內(nèi)照明。據(jù)了解松下將于4月份推出一系列的LED照明產(chǎn)品，有300款之多，而東芝也將在3月18日發(fā)布兩款（40W/60W）LED球型燈泡。這次李先生在東京特意去了一些賣光源燈具的賣場(chǎng)和超市，幾乎在所有賣場(chǎng)，只要一上電梯最先看到的總是LED燈具，因?yàn)橘u家都是將LED類燈具擺放在最醒目的位置。另外，東京很多的商場(chǎng)、超市都已經(jīng)用LED燈具替換了原有的熒光燈和白熾燈，可以用隨處可見(jiàn)來(lái)形容。據(jù)日本同業(yè)朋友介紹，在近一二年內(nèi)，日本的超市和商場(chǎng)將全面普及LED照明。對(duì)此，李先生認(rèn)為，目前中國(guó)在推廣戶外照明，特別是路燈，而日本反其道而行之，推廣室內(nèi)照明?，F(xiàn)在很難講哪個(gè)切入點(diǎn)是最好的，但是以他多年從事LED這個(gè)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，室內(nèi)照明應(yīng)該比路燈在技術(shù)上的難度要低一些，畢竟室內(nèi)環(huán)境是相對(duì)穩(wěn)定的，而戶外照明燈具，特別是路燈，所處的環(huán)境是最惡劣的，所以對(duì)燈具的性能，尤其是可靠性要求也就是最高的。從這一點(diǎn)來(lái)看從室內(nèi)照明入手推廣LED或許可以循序漸進(jìn)，少走一些彎路。2、日本照明產(chǎn)品在設(shè)計(jì)科學(xué)性、人性化上優(yōu)于中國(guó)產(chǎn)品，值得學(xué)習(xí)說(shuō)起在這次展覽上看到的展品，李先生說(shuō)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面可以毫不含糊的說(shuō)日本的產(chǎn)品達(dá)到了世界頂尖水平。不管是使用的科學(xué)性還是外觀設(shè)計(jì)的人性化日本照明產(chǎn)品都考慮的相當(dāng)充分，在這一點(diǎn)上連歐洲產(chǎn)品都自愧不如。另外日本LED照明產(chǎn)品在光源光學(xué)設(shè)計(jì)方面不僅強(qiáng)調(diào)了足夠的亮度，更多強(qiáng)調(diào)的是光源的顯色性，在這些產(chǎn)品上看不到我們常見(jiàn)的眩光，給人感覺(jué)非常柔和。這些都非常值得國(guó)內(nèi)企業(yè)在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)借鑒和學(xué)習(xí)，希望國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的LED照明燈具不僅僅符合技術(shù)上的指標(biāo)，也能更多的考慮使用者的感受，制造出真正健康優(yōu)質(zhì)的光源和燈具。3、日本以“環(huán)?！睘樽谥?，使LED更易為普通百姓接受當(dāng)今全世界都在講節(jié)能環(huán)保，而LED是最符合這個(gè)理念的新一代光源。但是怎么樣才能讓普通百姓認(rèn)識(shí)并接受這個(gè)新的事物，日本是從減少二氧化碳排放量去教育民眾。在LED的宣傳上，你必然看到的是“如果使用該種LED光源/燈具，將減少排放二氧化碳多少千克”。老百姓關(guān)心他的生活工作空間中少了多少的有害氣體超過(guò)關(guān)心國(guó)家會(huì)減少多少的電能消耗。從這個(gè)意義上講，老百姓更愿意為了自己的健康買單，從而使LED室內(nèi)照明自然而然的得到推廣和普及。根據(jù)李先生的了解，在日本并沒(méi)有特別針對(duì)LED照明推廣的政府政策，很大程度上是民眾在了解LED對(duì)于他們生活的真正意義后自發(fā)的使用LED照明產(chǎn)品。4、LED在新領(lǐng)域的應(yīng)用開(kāi)始起步李先生說(shuō)，在這次照明展上有一個(gè)比較新的LED應(yīng)用開(kāi)始顯露出來(lái)，那就是在農(nóng)漁業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。展覽中有好幾家企業(yè)展出了新型的LED植物照明燈，據(jù)介紹，利用這些LED燈發(fā)出的不同波長(zhǎng)的光對(duì)植物進(jìn)行照射后可改變植物的某些性狀，或提高產(chǎn)量，或增加觀賞性，效果很明顯。另