2010-2012年化工輕油行業(yè)市場研究與競爭力分析報告

-2012年化工輕油行業(yè)市場研究與競爭力分析報告第一章全球化工輕油行業(yè)發(fā)展分析第一節(jié)國際化工輕油行業(yè)發(fā)展軌跡綜述一、國際化工輕油行業(yè)發(fā)展歷程由于亞太地區(qū)煉油工業(yè)的不斷發(fā)展和地位的逐步提升，世界煉油工業(yè)先在20世紀(jì)90年代初期形成了“北美獨大，西歐、亞太居次席”的格局，繼而又在20世紀(jì)90年代末期以后形成了“北美和亞太兩強并立，西歐居次”的新格局。2005年，亞太地區(qū)在與北美進(jìn)行長達(dá)5年的爭奪世界煉油頭把交椅的激烈角逐后勝出，以超出北美約7000萬噸/年的煉油能力優(yōu)勢開始穩(wěn)居世界煉油業(yè)第一位。亞太地區(qū)煉油工業(yè)已在世界煉油工業(yè)中占有重要地位，且其地位正日益穩(wěn)固并呈上升之勢。2008年，亞太地區(qū)煉油業(yè)占世界煉油總能力的比例從1992年的18.3%增加到26.3%。亞太地區(qū)躋身世界10大煉油國的國家已達(dá)4個。由于今后數(shù)年世界新建煉油項目主要集中在亞太和中東地區(qū)，歐美日等發(fā)達(dá)國家基本沒有新建項目，因而世界煉油重心將繼續(xù)東移。全球煉油業(yè)集中度仍在進(jìn)一步提高，煉廠規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。為了增強競爭力，以世紀(jì)之交歐美幾大跨國石油石化公司大兼并為標(biāo)志，全球煉油業(yè)集中度進(jìn)一步提高，煉廠規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。近10年來，世界煉廠總數(shù)從755座減少到655座，減少13.2%，而同期煉油能力卻增長6.6%，煉廠平均規(guī)模從532萬噸/年提高到653萬噸/年。2008年，全球10大煉油國合計煉油能力為28.84億噸/年，占世界煉油總能力的55.7%；全球最大的25家煉油公司的合計煉油能力為25.72億噸/年，占世界煉油總能力的60.1%，而1997年為19.3億噸/年，占49.3%。全球煉油能力大于或等于2000萬噸/年煉廠數(shù)達(dá)19座，比1997年增加3座，合計煉油能力達(dá)5.13億噸/年，占世界總煉油能力的12%。值得指出的是，在世界煉油業(yè)集中度進(jìn)一步提高、裝置規(guī)模逐漸增大的同時，不少國家和地區(qū)加大了關(guān)停并轉(zhuǎn)小煉廠和落后虧損煉廠的力度。例如，日本的煉油能力從1998年的2.53億噸/年逐年降至2008年底的2.35億噸/年，累計削減煉油能力近2000萬噸/年。東歐和前蘇聯(lián)地區(qū)的煉油能力從1992年的6.44億噸/年降至2008年的5.17億噸/年，16年中削減煉油能力近1.3億噸/年。二、國際化工輕油行業(yè)發(fā)展面臨的問題據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)報道，2008年世界C02排放總量為280億噸，比2000年增長15.7%。全球大氣中的C02濃度已由工業(yè)化時代前的100ppm增至2005年的379ppm。在可預(yù)見的未來，化石燃料仍將在能源中居主導(dǎo)地位，因此將導(dǎo)致與能源相關(guān)的CO2排放持續(xù)增長。據(jù)研究，如果世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)以目前速度發(fā)展，全球能源生產(chǎn)和利用過程中CO2排放到2030年有望增加55%以上，將達(dá)到420億噸/年，到2050年為620億噸/年，增加130%。煉油工業(yè)在生產(chǎn)油品的過程中消耗大量化石能源，同時部分工藝過程也產(chǎn)生CO2，導(dǎo)致生產(chǎn)過程中排放大量CO2。為了應(yīng)對氣候變化，國際社會于2007年12月在日本東京通過了《京都議定書》，要求39個發(fā)達(dá)國家在2008-2012年將其溫室氣體排放量在1990年基礎(chǔ)上平均減少5.2%。為了履行《京都議定書》，目前一些發(fā)達(dá)國家已開始要求企業(yè)及時報告CO2排放情況。歐盟2005年開始實施《歐盟溫室氣體排放貿(mào)易體系》，確定了每個國家的C02排放限額，同時要求C02排放量每年超過2.5萬噸的煉廠和化工廠必須加入其國家配額計劃并給予一定的C02排放許可量。例如，殼牌位于荷蘭的2000萬噸/年煉廠被分配了660萬噸/年C02排放限額，超過此許可量將被處以40歐元/噸的罰款，迫使歐盟的煉廠和化工廠不得不通過提高能效、降低能耗、使用低碳能源或通過清潔發(fā)展機(jī)制(CDM)、排放貿(mào)易(ET)等機(jī)制來滿足排放限額，從而增加煉廠的成本，縮小盈利空間。國際社會于2009年底在丹麥哥本哈根召開的氣候變化大會上確定2012年后C02的減排目標(biāo)?？偟内厔菔菫榱藨?yīng)對全球氣候變化，必須進(jìn)一步限制C02排放。這將使全球煉油工業(yè)面臨減排溫室氣體的新挑戰(zhàn)。三、國際化工輕油行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢美國《油氣雜志》2009年12月21日公布其最新的世界煉油年度特別報告。報告指出，盡管面對全球金融危機(jī)，世界經(jīng)濟(jì)衰退，2009年世界煉油加工能力依然飛速發(fā)展，連續(xù)第8年持續(xù)增長。特點一：煉油能力創(chuàng)出8000萬噸年度增長新紀(jì)錄最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2009年末，世界范圍內(nèi)煉油總能力創(chuàng)出43.6億噸/年的歷史最高紀(jì)錄，比2008年末增長8000萬噸/年。相對于此前三年，2009年是增長速度最快的一年。資料顯示，2008年世界煉油能力年增長1500萬噸/年，2007年為650萬噸/年，2006年為260萬噸/年。亞太地區(qū)是這一年煉油工業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)，煉油能力凈增長超過5000萬噸/年；緊隨其后的是北美地區(qū)，增長1965萬噸/年；中東地區(qū)增長1000萬噸/年。世界其他地區(qū)基本與上年持平。從國家情況來看，美國的煉油能力仍高居世界首位，煉油能力高達(dá)8.88億噸/年；居第二位的是中國，不包括中國臺灣省在內(nèi)，中國大陸的煉油能力達(dá)到3.4億噸/年；位居第4～5位的是俄羅斯（2.71億噸/年）、日本（2.31億噸/年）和印度（1.42億噸/年）。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：2009-2010年世界煉油能力分布特點二：煉廠總數(shù)經(jīng)歷10年減少后首次回升世界煉廠總數(shù)也在過去10年平穩(wěn)減少后出現(xiàn)首次增長。截至2009年末，煉廠總數(shù)達(dá)到661座，較2008年增長6座。在過去10年中，世界范圍內(nèi)有近百座規(guī)模小、效益差的煉廠相繼關(guān)閉。2009年全球新投產(chǎn)的5座煉油廠均集中在成品油市場快速發(fā)展的亞洲和中東。在新投產(chǎn)煉廠中，亞洲有3座。印度信實公司在印度古吉拉特邦投產(chǎn)了一座2900萬噸/年的煉油廠；越南石油公司在蓉桔投產(chǎn)了越南首座煉廠，煉油能力為740萬噸/年；中國石油集團(tuán)獨山子千萬噸煉油項目投產(chǎn)。在中東，伊拉克Kar集團(tuán)在庫爾德地區(qū)阿卜里爾的一座200萬噸/年煉廠投產(chǎn)；卡塔爾拉凡煉油公司在拉斯拉凡城的一座693.5萬噸/年煉廠投產(chǎn)。除此之外，已有煉廠的擴(kuò)能改造也是世界煉油能力增長的一個重要因素。2009年，隨著全球經(jīng)濟(jì)衰退，石油需求下降和原油庫存增加，一些煉油廠不得不削減產(chǎn)量，甚至關(guān)閉。美國一些受影響較大的煉油商，已宣布縮減部分裝置生產(chǎn)量，定期閑置一些裝置或暫時關(guān)閉部分裝置，已有一座煉廠被宣布徹底關(guān)閉。特點三：大型煉油企業(yè)和煉廠地位總體鞏固在此次世界大煉油企業(yè)前25強的榜單中，沒有新企業(yè)加入，各企業(yè)位次僅在1～2名內(nèi)變化，前五大石油公司地位穩(wěn)固。埃克森美孚公司依然以煉油總能力2.9億噸/年穩(wěn)居榜首，皇家荷蘭殼牌集團(tuán)以2.3億噸/年緊隨其后，接下來是中國石化集團(tuán)公司1.99億噸/年、英國BP公司1.66億噸/年和康菲石油公司1.39億噸/年。伴隨著新裝置的投產(chǎn)和原有裝置的擴(kuò)能改造，中國石油集團(tuán)公司以1.31億噸/年的總能力排名從第9位上升至第8位。在煉油能力超過2000萬噸/年的世界級大煉廠中，有兩家新煉廠加入，其一是印度信實公司在原有的3300萬噸/年賈姆納加爾煉廠附近，又建設(shè)了一座2900萬噸/年的新煉廠；其二是馬拉松石油公司將其在美國路易斯安那州一座1280萬噸/年的煉廠擴(kuò)能至2180萬噸/年。由此，超過2000萬噸/年的世界級大煉廠已有21座。第二節(jié)世界化工輕油行業(yè)市場情況一、2010年世界化工輕油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2010年9月6日，咨詢公司能源評估（EvaluateEnergy）發(fā)布了2010年全球煉油產(chǎn)能最新分析，稱綜合現(xiàn)有煉油廠以及已公布的新建煉油廠的總的煉油能力增長，2010年全球新增的原油精煉能力為每天141萬桶。而根據(jù)美國《油氣雜志》此前公布的2009年世界煉油業(yè)的調(diào)查報告，2009年全球一次原油加工能力為每天8722.34萬桶，比2008年的8560.36萬桶/日增加了161.98萬桶/日，增長率為1.9％。全球范圍內(nèi)，煉油廠數(shù)量也比2008年有所增加，達(dá)到661座。就此求證業(yè)內(nèi)人士，中投顧問能源行業(yè)研究員周修杰表示，目前，全球煉油裝置產(chǎn)能的平均增速在1%左右，其中中國、印度等新興國家的煉油產(chǎn)能都保持著較強的增長勢頭。初步估計，2010年世界煉油能力將增加0.96億噸（約合7億桶），年煉油能力有望達(dá)到46.4億噸（約合341.04億桶）。僅從中國與印度的相關(guān)數(shù)據(jù)就能看出，全球煉油產(chǎn)能確實處于上升趨勢。根據(jù)能源評估公司公布的數(shù)據(jù)，其中，印度煉油能力有較大幅度的增加。僅印度信實工業(yè)集團(tuán)旗下的賈姆納加爾煉油廠的建設(shè)完工投產(chǎn)后，印度2010年日煉油能力有望增加26.8萬桶。目前，這家煉油廠的產(chǎn)能為每天58萬桶，緊鄰該廠的信實集團(tuán)的另一座煉油廠產(chǎn)能為每天66萬桶，兩家工廠的煉油能力加起來堪稱全球最大。如果將長期計劃計算在內(nèi)，印度在輸油管道方面還有大約每天130萬桶的新增能力。另據(jù)周修杰介紹，印度目前已是全球第五大煉油產(chǎn)能國，總煉油能力接近每天358萬桶，并且還在不斷擴(kuò)張。周修杰告訴本報記者：“未來5年內(nèi)，印度還將新增30%煉油能力。預(yù)計到2012年，印度的年煉油能力將達(dá)2.1億噸（約合15.4億桶）?！蓖瑫r，隨著中石油欽州千萬噸煉油項目的投產(chǎn)，中石油吉林石化、中石油遼陽石化、中石化洛陽石化等改擴(kuò)建煉油工程將于今年完工，中國今年新增煉油產(chǎn)能也將達(dá)3000萬噸（約合2.2億桶）。綜合來看，今年全球煉油能力將繼續(xù)保持增長的態(tài)勢，周修杰補充說。新增產(chǎn)能仍將向亞太地區(qū)集中根據(jù)美國《油氣雜志》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2008年以來，亞太地區(qū)一直是全球煉油能力增長最快的地區(qū)。其中，2009年亞太地區(qū)煉油產(chǎn)能每天增加104.47萬桶，增長幅度達(dá)到4.6％；其次為北美地區(qū)，2009年產(chǎn)能每天增加39.37萬桶，增長幅度為1.9％；油氣資源豐富的中東地區(qū)產(chǎn)能去年每天增加20.92萬桶，增幅為3.0％；西歐地區(qū)去年每天僅增加0.4萬桶的產(chǎn)能；東歐和非洲地區(qū)未發(fā)生變化；而南美地區(qū)2009年的產(chǎn)能則下降了0.5%，為每天3.17萬桶。2009年新增的煉油廠也多集中于亞太地區(qū)。其中包括印度信實工業(yè)集團(tuán)在古吉拉特邦的煉油廠，產(chǎn)能增加了58萬桶/日；越南DungQuat煉油廠，煉油能力增加了14.8萬桶/日；以及中國石油天然氣集團(tuán)的新疆獨山子煉廠投產(chǎn)，煉油能力增加20萬桶/日。另外，中東地區(qū)也新增了兩座煉油廠，分別是伊拉克庫爾德斯坦地區(qū)的KarGroup煉油廠，煉油能力增加4萬桶/日；卡塔爾RasLaffan城的煉油廠投產(chǎn)，煉油能力增加13.87萬桶/日。周修杰總結(jié)說：“去年一年，亞太地區(qū)新增的煉油產(chǎn)能占到全球新增煉油產(chǎn)能的67%?！睋?jù)周修杰預(yù)計，今年煉油能力的增長仍將集中在亞太、中東、拉美地區(qū)，并且主要增長將來自于中國、印度等國家，新增產(chǎn)能向亞太地區(qū)集中的趨勢更加明顯。他舉例稱，其中印度即將投產(chǎn)的艾薩（Essar）石油公司Vadinar煉油廠擴(kuò)能項目將于2011年完成，可增加產(chǎn)能11萬桶/日；巴哈拉石油公司（BPCL）和阿曼石油公司在Bina合資新建的12萬桶/日煉油廠，也將于2011年建成投產(chǎn)；印度斯坦石油公司（HPCL）在Bhatinda新建的18萬桶/日煉油廠，將于2014年投產(chǎn)；將于2015年投產(chǎn)的Paradeep煉油廠也有30萬桶/日的產(chǎn)能，這些項目都使亞太地區(qū)的煉油產(chǎn)能進(jìn)一步得到了提高。二、2010年國際化工輕油產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢據(jù)中國化工報5月18日報道，F(xiàn)acts全球能源公司（FGE）的最新研究報告顯示，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，以及亞洲地區(qū)尤其是中國和印度大量新建乙烯和芳烴項目的陸續(xù)投產(chǎn)，亞洲地區(qū)的石腦油需求又將步入快增通道。2011-2015年，中國將引領(lǐng)亞洲地區(qū)石腦油需求以年均4.6%的速度快增。經(jīng)歷了25年的持續(xù)增長之后，2008年亞洲石腦油消費量比2007年下降了1.4%，主要原因是全球金融危機(jī)影響導(dǎo)致2008年第四季度石化行業(yè)低迷。不過這種低迷持續(xù)時間較短，2009年亞洲石化行業(yè)就出現(xiàn)強勁反彈，2009年第二季度，韓國和中國臺灣地區(qū)的石腦油裂解裝置都在滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。據(jù)FGE統(tǒng)計，1995-2008年，亞洲石腦油消費量增長了112%。在亞洲地區(qū)，石腦油主要用作石化原料。其中，石蠟基石腦油主要用作烯烴原料，而重質(zhì)石腦油則用作芳烴原料。FGE預(yù)計，即使中國最大化利用現(xiàn)有煉廠化工原料而非進(jìn)口石腦油作為新建乙烯裝置的原料，亞洲石腦油用作乙烯原料的比例也將從61%升至71%。2008年韓國取代日本成為亞洲最大的石腦油消費國。近年來隨著石化工業(yè)的發(fā)展，韓國的石腦油消費一直處于穩(wěn)步增長之中，但2010年將出現(xiàn)回落。2008年韓國石腦油消費為84.4萬桶/天，2009年增至87.1萬桶/天，但預(yù)計2010年將回落5%，降至82.5萬桶/天。FGE預(yù)測，2011-2015年韓國石腦油消費量將以年均2.9%的速度增長，到2015年的消費量將達(dá)95.4萬桶/天。亞洲另一石腦油消費大國日本的消費量正在逐年下降。2008年日本石腦油需求比2007年大幅下挫8.3%，降至77.9萬桶/天，預(yù)計2008～2015年的年均降速為2.8%。與日韓相反，中國將引領(lǐng)亞洲石腦油需求的增長。2009年中國石腦油需求比上年大幅增長10%，達(dá)66.5萬桶/天，成為石腦油凈進(jìn)口國，日均凈進(jìn)口量約4萬桶。據(jù)FGE預(yù)計，2009-2015年中國石腦油需求將以年均14%的速度增長，到2011年底，中國將取代韓國成為亞洲最大石腦油消費國。到2012年底，中國的石腦油凈進(jìn)口量將達(dá)24萬桶/天，2015年底凈進(jìn)口量將進(jìn)一步增加到37萬桶/天。另外，中國臺灣石腦油需求量2009年下降5%，2010年估計將進(jìn)一步下挫8%，不過2011-2015年其需求量將以年均4%的速度增長。印度雖然還稱不上亞洲石腦油消費大國（2008年的消費量為31.7萬桶/天），也不是進(jìn)口大國（同年進(jìn)口量為12.5萬桶/天），但卻是主要的出口國（當(dāng)年出口量達(dá)18.8萬桶/天）。在印度，石腦油主要用作電力和化肥生產(chǎn)商的替代燃料。當(dāng)天然氣供應(yīng)緊張和液化天然氣價格較貴時，印度電力和化肥生產(chǎn)商往往以石腦油為替代燃料來運行裝置。然而，隨著印度信誠工業(yè)公司KG－D6天然氣田的投產(chǎn)，該國以石腦油作為替代燃料的狀況開始發(fā)生變化，該氣田的天然氣主要用于發(fā)電行業(yè)。FGE預(yù)計，2008-2015年印度石腦油需求將以年均1.8%的速度下滑，主要是受天然氣替代電力和化肥生產(chǎn)領(lǐng)域的石腦油需求影響。在此期間，印度石腦油出口將以年均7.6%的速度快增，2015年出口量將達(dá)31.4萬桶/天，而進(jìn)口量將降至4.5萬桶/天。由于高度依賴石腦油原料，中國、日本和韓國的石化工業(yè)今后仍將受制于石腦油價格的波動情況。三、2010年國際化工輕油行業(yè)研發(fā)動態(tài)煉油化工一體化的主要好處是：有利于原料優(yōu)化配置和綜合利用；公用工程可以共享，水、電、汽、風(fēng)、氮氣等配置可以簡化；庫存和儲運費用可以節(jié)約；實現(xiàn)煉化一體化可使煉油廠25%的油品轉(zhuǎn)化成高附加值的石化產(chǎn)品，煉化一體化可提高聯(lián)合企業(yè)回報率二到五個百分點。煉油-化工一體化業(yè)已成為一種發(fā)展趨勢。美國七大石油石化公司已在墨西哥灣、沙特阿拉伯、新加坡、泰國等地?fù)碛幸慌鸁捰突ひ惑w化聯(lián)合企業(yè)，比利時安特衛(wèi)普的煉油化工一體化基地?fù)碛?座煉油廠和4套蒸汽裂解裝置。該地區(qū)六大主要石化通用品（乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯和對二甲苯）的總產(chǎn)量為479.3萬噸/年，是歐洲最大的煉油石化生產(chǎn)中心。韓國蔚山和麗水，以及日本鹿島等地均擁有大規(guī)模的煉油石化一體化聯(lián)合企業(yè)基地。墨西哥灣沿岸的煉油和石油化工聯(lián)合企業(yè)通過一體化每年獲得5000萬美元以上的協(xié)同效益，菲納石油與巴斯夫在得州阿瑟港的煉油和石油化工一體化裝置產(chǎn)生每年6000萬美元以上的協(xié)同效益。?？松梨诠竞推浜献骰锇橹惺?、福建省和沙特阿美公司于2009年11月10日正式慶祝投運有外資參與的、中國第一個一體化煉油和石化裝置投入全面運行。該設(shè)施為福建一體化煉油乙烯合資項目，將幫助滿足該地區(qū)對燃料和化學(xué)產(chǎn)品日益增長的需求。該聯(lián)合裝置是現(xiàn)有煉油能力的三倍，達(dá)到了24萬桶/天（1200萬噸/年），可生產(chǎn)運輸燃料和其它成品油。此外，該項目增加了新的石化聯(lián)合裝置，其中包括一套年產(chǎn)80萬噸的乙烯蒸汽裂解裝置、一套年產(chǎn)80萬噸的聚乙烯裝置，一套年產(chǎn)40萬噸的聚丙烯裝置和年產(chǎn)70萬噸對二甲苯裝置。該聯(lián)合裝置的特點還包括一套現(xiàn)代化的250兆瓦聯(lián)產(chǎn)發(fā)電設(shè)施，這將滿足該生產(chǎn)基地大部分的電力需求。該熱電聯(lián)產(chǎn)從廢棄能源出發(fā)可同時生產(chǎn)電力和有用的熱能或蒸汽，從而可降低生產(chǎn)成本，而且還將大大減少溫室氣體排放。四、2010年全球化工輕油行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)會面對如此強勁的煉油產(chǎn)能增長趨勢，是否意味著今年全球煉油產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩的情況呢？能源評估公司在其分析報告中稱，根據(jù)此前國際能源署（IEA）的預(yù)計，今年全球石油需求量可能將每天增加190萬桶。這樣一來，2010年全球煉油產(chǎn)能的增長要遠(yuǎn)低于全球石油需求量的增長，將可能出現(xiàn)產(chǎn)能不足的緊張局面。該公司的報告中還特別強調(diào)了中國、印度等新興國家石油需求量的增加。該公司認(rèn)為根據(jù)IEA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計今年中國和印度的石油日需求量都可能達(dá)到76.6萬桶，而其新增的煉化能力要遠(yuǎn)低于這個需求。對此，中投顧問能源行業(yè)研究員周修杰表示，目前全球煉油產(chǎn)能是不斷增加的，而受全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖影響，今年全球原油需求量也確實有所增加，但全球煉油產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀并未得到根本改變。他說：“今年上半年全球經(jīng)濟(jì)運行并不穩(wěn)定，一系列重大事件頻發(fā)，特別是歐洲主權(quán)國家債務(wù)危機(jī)的陰霾一度籠罩全球，全球經(jīng)濟(jì)二次探底的跡象隱現(xiàn)，這極大削減了全球原油需求。今年7月、8月以來，美國原油庫存持續(xù)增加，8月庫存甚至達(dá)到27年以來的最高位，足見需求量季度不足?！绷硗?，今年以來，中國、印度兩國的石油需求量增長還是比較穩(wěn)定的。今年前7個月中，中國表觀石油需求約為2.5億噸，較去年同期增長11.4%?？偨Y(jié)全球石油需求量，周修杰認(rèn)為還是處于疲軟狀態(tài)，特別是歐美地區(qū)國家的需求都不活躍。他承認(rèn)，新增的石油需求是主要集中在亞洲、中東及拉美地區(qū)的新興體國家?！皬V大發(fā)展中國家的煉油能力也在持續(xù)擴(kuò)張。加上煉油毛利率下滑、發(fā)達(dá)國家將關(guān)閉更多煉廠等因素，煉油產(chǎn)能過剩、開工率較低的狀況在今年將得到延續(xù)。在全球煉油產(chǎn)能不斷增加的形勢下，煉油產(chǎn)能過剩的矛盾進(jìn)一步凸出，煉油裝置利用率還將下降，而煉油產(chǎn)能格局將趨于合理?！敝苄藿鼙硎尽５谌?jié)部分國家地區(qū)化工輕油行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、2010年美國化工輕油行業(yè)發(fā)展分析由于輕重原油價差縮小，近期美國煉油商投資重油轉(zhuǎn)化裝置的熱潮有所冷卻。決定輕重原油價差的關(guān)鍵是重質(zhì)和中質(zhì)原油的供應(yīng)量與相應(yīng)煉油能力的關(guān)系。CERA分析認(rèn)為，墨西哥原油產(chǎn)量下降，委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量停滯，加拿大油砂項目推遲等原因減少了重質(zhì)原油供應(yīng)量，加之目前美國的焦化能力已經(jīng)超過焦化原料供應(yīng)，上述因素共同導(dǎo)致煉廠對重質(zhì)和中質(zhì)原油資源的爭奪進(jìn)一步加劇，使得重質(zhì)原油和輕質(zhì)原油間價差縮小。美國焦化型煉廠將繼續(xù)爭奪有限的原料，重質(zhì)和中質(zhì)原油相對緊缺的局面將至少持續(xù)到2015年。重質(zhì)和中質(zhì)原油緊缺對不同煉廠的影響不同。為獲得合適的原料，大型復(fù)雜型煉廠需要考慮確保重質(zhì)原油的長期（1年至5年）供應(yīng)，以保持煉廠的競爭優(yōu)勢。效率和復(fù)雜程度不高的煉廠適合于加工較輕的混合原油或利用重油轉(zhuǎn)化裝置加工重油。二、2010年歐洲化工輕油行業(yè)發(fā)展分析法國《費加羅報》2010年2月5日法國道達(dá)爾集團(tuán)最近準(zhǔn)備關(guān)閉其在法國境內(nèi)敦刻爾克的煉油企業(yè)。自2009年3月以來法國15座原油煉油企業(yè)每月?lián)p失1.5億歐元。道達(dá)爾集團(tuán)在敦刻爾克的煉油企業(yè)占法國煉油產(chǎn)能的13%。法國石油工業(yè)聯(lián)合會主席Jean-louisSchilansky認(rèn)為，在歐洲關(guān)閉一座煉油企業(yè)不能解決問題，至少應(yīng)每天減少7-8萬桶原油加工能力，即減少歐洲大陸10%的煉油產(chǎn)能。在歐洲114家煉油企業(yè)中至少應(yīng)關(guān)閉掉15家企業(yè)才能重新達(dá)到供求平衡。2009年法國的石油產(chǎn)品訂貨下降了2.8%，而10年來下降了9%。經(jīng)濟(jì)危機(jī)并非是石油產(chǎn)品需求下降的唯一原因。消費者比以前開車少了，而且更青睞柴油而不是汽油。另外，煉油產(chǎn)能過剩，對煉油企業(yè)環(huán)保和安全要求越來越高對企業(yè)利潤造成壓力。在這種背景下，法國石油工業(yè)最不希望添加碳稅。法國道達(dá)爾集團(tuán)并不是唯一為煉油廠犯愁的企業(yè)，美國?？松凸旧现苄?009年第4季度損失1.89億美元。BP勉強維持了平衡。Shell公司2月4日宣布2009年它的煉油企業(yè)虧損17.6億美元，Shell公司總裁PeterVoser指出，這是煉油行業(yè)25年最糟糕的危機(jī)，而且2010年情形也不會好。英國石油巨頭BP準(zhǔn)備出售或關(guān)閉其煉油企業(yè)15%的產(chǎn)能。三、2010年日本化工輕油行業(yè)發(fā)展分析在我們?yōu)榱藥啄曛鬅捰湍芰κ欠襁^剩而爭論時，鄰國日本已經(jīng)提前踏入了產(chǎn)能過剩的漩渦?！队蜌怆s志》援引美國東西方中心的預(yù)測，日本2009年煉油能力過剩78萬桶/日，2010年將過剩99萬桶/日，2015年過剩將達(dá)140萬桶/日。2009年3月，新日本石油公司關(guān)閉了其40年歷史的富山煉油廠。此后，日本的煉油能力變?yōu)?80萬桶/日。新日本石油和日本礦業(yè)股份公司宣布，在2010年4月完成合并，并將減少原油蒸餾能力40萬桶/日。日本的煉油企業(yè)一向腳踩國內(nèi)外兩個市場。遺憾的是，在日本國內(nèi)需求萎縮的同時，隨著中國等亞洲國家的新增煉油能力的增加，日本原有的亞洲出口渠道也將萎縮。另一個出口途徑——美國也有變化。2008年第二季度以來，由于油價走高，美國需求開始下滑。經(jīng)過2008年一年的調(diào)整，美國市場幾乎已經(jīng)沒有進(jìn)口產(chǎn)品的空間了。TACTS全球能源公司預(yù)測，2009年日本總出口將會降低到28萬桶/日，其中包括柴油15萬桶/日。2010年總出口將降低到24.5萬桶/日。四、2010年韓國化工輕油行業(yè)發(fā)展分析盡管有跡象顯示，韓國經(jīng)濟(jì)正在從2008-2009年經(jīng)濟(jì)衰退中快速復(fù)蘇，但韓國煉油工業(yè)仍然面臨著重重困難。煉油利潤的減少，導(dǎo)致韓國各大煉油商在2009年交出了一份令人失望的答卷。雖然當(dāng)前石油需求正在恢復(fù)，但需求量仍然低于1997年的水平。由于韓國內(nèi)部和外部眾多因素的影響，韓國煉油工業(yè)所面臨的困境仍將繼續(xù)。分析人士認(rèn)為，當(dāng)前韓國煉油工業(yè)面臨著4大困境。首先，韓國石油需求停滯不前。韓國石油需求在1997年達(dá)到232.8萬桶/日后，一直徘徊在220萬~230萬桶/日之間。而韓國截至1月份的煉油能力為267.9萬桶/日，國內(nèi)需求的低迷意味著韓國煉油商不能僅僅依賴國內(nèi)市場。分析人士表示，造成韓國國內(nèi)石油需求停滯不前的主要原因是：韓國人口增長停滯不前，預(yù)計2019年后人口開始減少；根據(jù)政府確立的溫室氣體排放和非化石燃料使用目標(biāo)，韓國未來石油需求不會出現(xiàn)較大幅度的增長；韓國石化工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，預(yù)示著石腦油需求增長速度將大大放緩。其次，韓國頒布嚴(yán)格的生物燃料標(biāo)準(zhǔn)和燃料效率規(guī)定。生物燃料是韓國煉油商面臨的一大難題。2009年1月份，韓國政府要求在車用柴油中摻入1.5%的生物柴油，到2010年1月份，韓國政府要求摻混比例達(dá)到2%。不過截至目前，韓國對生物乙醇的使用還沒有硬性規(guī)定。為控制溫