IT服務(wù)規(guī)劃課件

IT服務(wù)規(guī)劃

外部市場

2

中國IT服務(wù)市場階段

ChinaITServicesLifeCycle

▲

IntroductionGrowthMaturityDecline

Source:IDC.20C8

3

中國IT服務(wù)市場容量

ChinaITServicesSpendingandYear-on-YearGrowthRate

byFoundationMarket,2007-2012

18,000

16,000

14,000-

(

w

s12,000-

s

n

)10,000-

8,000

6,000

4,000

2,000-

0-

200720082009201020112012

■IToutsourcing

□TPS

■C&SI

4

外包服務(wù)市場容量

2007marketshare(%)

?AApplicationmanagement

OBDesktopmanagement

?CHostedapplicationnanagement

ODHostedinfrastructureservices

@EISoutsourcing

?FNetworkmanaaement

2007-2012

200720082009201020112012CAGR(%)

1

Desktop285.6371.4,482.016120762.3940.426.9

manaqeinent

5

AdvicetoOutsourcingPlayers

SLookforvalue-addedopportunitiestoincreaseprofitmargins.Cost

reductionisnotsustainableoverthelongtermVendorsneedtocontinueto

promotetheirfinancialstability,enhanceindustryexpertise,andimprove

managementefficiencytolowerthecostofdeliveryandmoveupthevalue

chain

QMoveforwardwiththeclient'sbusinessrequirement.Intheenvironmentof

China'srobusteconomicgrowth,customersarechangingquicklyandrequiring

vendorstobemoreadaptableinupscalingofthebusiness.Vendorsshouldbe

moreproactive,Innovative,andflexibleintheirofferingsandthewaythey

operatetheirownbusinessestoestablishmorestrategicpartnershipswith

customers.

四Deployautomatedtoolstoimproveefficiencyandlowerdeliverycosts.

Vendorsshouldspreadtheuseofautomatedtechnologiessuchasvirtualization

andremotedesktopsupporttoolsthroughouttheIndustryto:(1)stand

Infrastructuremanagement;(2)commoditizeservices;(3)keepoutsourcing

servicescosteffective;and(4)avoidalarge-scaleexpansionofoperations

personnel.

6

產(chǎn)品支持服務(wù)市場容量

CHinciT^chnoloayProductServicesGrowthRateandShare,

2007

％(25-、

)

含20-

q

Ml15-

fO

g1O-

so

皂

N5-

O-

OIO20304050

2007marketshare(%)

■Alardwaredeployment&support

oBSoftwaredeployment&support

?CNetworkconsulting&integration

oDITeducation&trainina

2007-2012

200720082009201020112012CAGR(%)

Hardware1,390.01,556.51,713.81,900.72,123.72,350.911.1

deployment

&support

ITeducation481.8529.6587.06520723.0788.810.4

&training

NCIS842.9930.21.007.51.084.81J92.01,298.39.0

Software649.4784.6922.91,071.41,240.61,443.417.3

deployment

&support

TPStotal3,364.03,800.84,231.24.708.85,279.35,881.311.8

TPSgrowth17.513.011.311.312.111.4

(%)

7

AdvicetoTechnicalProductServices

Providers

囚Localizetheservicesproductlines.DomoresearchesonmeChineseusers*

applicationenvironmentandgivemoreconsiderationtoChineseconsumption

behaviorandpurchasehabitstobetterfulfilltheChineseusers'needs.

囚Carryonmultivendorstrategyandimprovemultibrandtechnicalservice

ability.Multivendorsupportabilitycancoordinateallaspectsofsupportforevery

applicationintheenterpriseITenvironment.Evenascustomerenvironments

becomemoreheterogeneous,theywilllooktosupportproviderstomaintain

applicationsacrosstheenvironment.

囚ProvidecomplexformsofdeliveryasthesewillhelpSPsdifferentiate

themselves.SPsshouldprovideallkindsofservicedelivenesincluding

traditionalonsiteservicesandremotediagnosisandsolvingtools(eg..Web.

calls)tomeetcustomers'needs.

囚Cooperatewithlocalpartnerstoexpandfootprint.Inordertoexpandcity

coverage,especiallyIntier3or5cites,findinglocalpartnerssuchassystems

integratorsandISVstoenrichSPs*serviceabilityisimperative

內(nèi)Provideflexiblesupportofferings.Enterpriseswanttheabilitytoselecta

supportpackagethatwillsatisfytheirbasicrequirements,withoutexcessive

conditionsorstipulationsastowhatisandisnotcoveredInaddition,theyare

lookingforsupportofferingsthatarecomprehensiveandsimpletounderstand—

toomanylayersandoptionscanleadtocustomerconfusion,makingitdifficultto

selecttherightpackage.

n■服務(wù)市場行業(yè)結(jié)構(gòu)

ChinaITServicesMarketSpendingbyIndustry,2(107

Resource

Total=USS7.699.1M

Source:IDC.2G08

9

IT服務(wù)市場區(qū)域結(jié)構(gòu)

ChinaITServicesMarketSpendinqbyGeography,2<)(>7

(28.8%)

Total=USS7,699.1M

Source:IDC.2Q08

10

IT服務(wù)市場競爭格局

Top11)ChinaITServicesProviders,2()07

RankingVendorRevenue(USSM)MarketShare(%)

1IBMGlobalServices533.16.1

2HP314.93.6

3DigitalChina221.92.6

4Huawei179.02.1

5Accenture105.01.2

6CEDongliTechnology82.91.0

7Neusoft78.20.9

8Dell67.90.8

9CS&S66.30.8

10AsiaInfo60.90.7

Others6.970.980.3

Total8,681.0100.0

Note:ThetotalmarketsizeinthistableincludesbothpnniaryandsecondarymarketsTherefore,thetotalmarketsizeis

largerthanthe2007servicesmarketsize.TheprimarymarketrepresentstheITservicesspendingfromtheclientandthe

secondarymarketrepresentstheITservicesrevenuefromthevendor'ssubcontracting.

Source:IDC2008

11

IT服務(wù)能力一價(jià)格定位

ChinaITServicesRoadMap

U

(

a

s

t

①6

d

x

①

)

」

(D

t8sr

q

七

0

0

d

s

l

y

&

X

ONetworkconsultingandintegration

M

O

-

l

HighpriceLowprice

Doitcheaper(price)

Source:IDC.2008

我們的現(xiàn)狀

13

12000FY06-08MA金融行業(yè)區(qū)域收入增長

10000

8000

6000

4000

2000

0

北區(qū)東區(qū)南區(qū)西區(qū)合計(jì)

14

15

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

北區(qū)東區(qū)南區(qū)

16

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

17

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

北區(qū)東區(qū)南區(qū)西區(qū)合計(jì)

8000FY06-08MA移動(dòng)行業(yè)區(qū)域收入增長7532

72cA

60%

43821

合計(jì)

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

19

業(yè)務(wù)發(fā)展方向探討

銀行業(yè)軟件全景圖與重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域

□-定制的一次初步，供討論

2012年市場規(guī)模^^2012年中國服務(wù)?~I.用各有應(yīng)用產(chǎn)

銀行應(yīng)用系統(tǒng)圖億以上的銀行市場規(guī)模，億元人口」市場角度

7品的二次開發(fā)

應(yīng)用系統(tǒng)民幣和集成

客戶

系企業(yè)管理

?卡系統(tǒng)電話銀行網(wǎng)上銀行

統(tǒng)

接

□-接入管理系統(tǒng)

入

業(yè)企業(yè)資

?客戶關(guān)系管理

務(wù)源管理

“

^一

人力資源

^

后

端

數(shù)?數(shù)據(jù)倉庫

據(jù)

層產(chǎn)品測

平臺(tái)

大行趨勢分析

未來趨勢，業(yè)務(wù)影響

?擴(kuò)大規(guī)模、混業(yè)經(jīng)營、海外發(fā)展、關(guān)注高?基本的IT應(yīng)用系統(tǒng)（信貸、國結(jié)、資金）都有

端客戶是大行的整體業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢了，IT需求這幾年會(huì)專注在供應(yīng)鏈管理（企業(yè)現(xiàn)

?傳統(tǒng)對(duì)公業(yè)務(wù)是一個(gè)“?！钡牟呗?，也就金管理）、銀企直聯(lián)方面；

是穩(wěn)定發(fā)展；

?解決方案需求未來幾年會(huì)專注在渠道整合、高

?零售業(yè)務(wù)從快速發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)步較快發(fā)展

端理財(cái)（私人銀行）、組合產(chǎn)品（IPSS、一戶

?投行業(yè)務(wù)在國家進(jìn)一步開放資本市場的環(huán)

通）等；

境下會(huì)進(jìn)入快速發(fā)展期

?需要考慮與產(chǎn)品商合作（Misys、Sungard>

?與資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)、證券等業(yè)務(wù)的橫向整

Murex等）

合是大行的一個(gè)大趨勢

?其他新業(yè)務(wù)的n■投入不多，不是我們的重點(diǎn)

?其他新業(yè)務(wù)包括金融租賃、信托在未來3-

?橫向整合會(huì)產(chǎn)生一些咨詢、解決方案和整合方

5年也會(huì)建立起來

案的需求，建行和信達(dá)的整合是我們的關(guān)注重點(diǎn)

?大行未來3年的IT投入還是一個(gè)穩(wěn)定策略,

之一

總采購量大概維持在每年120-150億左右，

但里面的分配會(huì)有調(diào)整，應(yīng)用（新業(yè)務(wù)）

和服務(wù)（補(bǔ)充人力資源編制的限制）會(huì)有

小量增長，軟硬件預(yù)算會(huì)被壓縮

全國性銀行趨勢分析

未來趨勢業(yè)務(wù)影響

?產(chǎn)品創(chuàng)新類：

?“產(chǎn)品工廠”和“費(fèi)用工廠：通過提高參數(shù)化程度，使得

產(chǎn)品更容易組合形成新產(chǎn)品，或者通過靈活的費(fèi)率設(shè)置

?差異化發(fā)展：全國性股份制銀行未來將呈現(xiàn)

推出新的銷售策略；

更加差異化,各行追求自己的特色,發(fā)揮差別

?對(duì)私業(yè)務(wù)方面包括：不斷推出新的理財(cái)產(chǎn)品，資產(chǎn)配

優(yōu)勢.對(duì)IT的需求也將呈現(xiàn)差異化。年平均

IT投入在2億-4億，目前仍然普遍是硬件投置組合；變相提高存款利率或降低貸款利率的產(chǎn)品，

入占60%,軟件和服務(wù)占40%,有上升的趨勢。如貨幣市場基金可直接刷信用卡支付；細(xì)分市場的貸

款系統(tǒng)，如汽車貸款等。

,在產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)管理方面會(huì)加大IT投入?對(duì)公業(yè)務(wù)方面包括：公司理財(cái)（現(xiàn)金管理，供應(yīng)鏈融

資，企業(yè)投融資管理等）；貿(mào)易融資（國際業(yè)務(wù)/國內(nèi)

?對(duì)IT的共性需求主要包括：業(yè)務(wù)，如原來用于國際貿(mào)易的信用證業(yè)務(wù)擴(kuò)展到國內(nèi)

1.降低成本并增加靈活性的，如交易集中處理

中心建設(shè)；貿(mào)易領(lǐng)域）；資金資本市場IT支持系統(tǒng)；同業(yè)業(yè)務(wù)IT

支持系統(tǒng)（各種代銷平臺(tái)）。

2.提高客戶服務(wù)能力和銷售能力的，如各種渠

?混業(yè)經(jīng)營的初期業(yè)務(wù)，如投行、資產(chǎn)管理、租賃業(yè)務(wù)

道類系統(tǒng)建設(shè),CRM,財(cái)富管理,現(xiàn)金管理；

3.快速推出產(chǎn)品的，如產(chǎn)品工廠，費(fèi)用工廠類等。

的系統(tǒng)；?風(fēng)險(xiǎn)管理類：

4.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的，如新basel協(xié)議，信用風(fēng)?信用風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)；評(píng)分卡/模型；

險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)類的產(chǎn)品和專業(yè)服抵押質(zhì)押品管理；

務(wù).?市場風(fēng)險(xiǎn)：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR;

5.IT莖本能力建設(shè)類的，如質(zhì)量管理、測試管

?新Basel協(xié)議：標(biāo)準(zhǔn)法/基礎(chǔ)法/高級(jí)法；三大支柱。

理、運(yùn)行維護(hù)、IT安全管理、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。?貸款證券化等金融衍生產(chǎn)品

區(qū)域銀行趨勢分析

未來趨勢業(yè)務(wù)影響

?我們?cè)谧稍儭⒒A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)、軟件、集成以及運(yùn)維

等方面的綜合實(shí)力，將是我們最大的優(yōu)勢所在。

?多級(jí)分化現(xiàn)象將加??；

?城商行合并與重組的趨勢將加強(qiáng)，基本上會(huì)是?跨區(qū)域經(jīng)營的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)：

“江蘇模式”或者“徽商模式”；?IT規(guī)劃（如何開分行，IT架構(gòu)該如何規(guī)劃等）

?業(yè)務(wù)集中處理（信貸、國結(jié)、資金等業(yè)務(wù)）；

?農(nóng)商行/農(nóng)聯(lián)社將不斷有資產(chǎn)水平較好的農(nóng)商行

?網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型；

從省級(jí)聯(lián)社中分離出來，省里扶持其獨(dú)立發(fā)展，?兼并、上市帶來的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)：

走城商行上市的模式，必須在其成立之初甚至?新的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（快速開發(fā)新產(chǎn)品，提高競爭力）

?ESB（基于SOA架構(gòu)的IT系統(tǒng)，提高系統(tǒng)靈活度）；

是籌備階段就要開始影響；

?數(shù)據(jù)平臺(tái)

?跨區(qū)域經(jīng)營、把自身的影響力擴(kuò)大到所在地之?業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型帶來的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)：

外和大力發(fā)展村鎮(zhèn)銀行是區(qū)域銀行未來的方向，?全流程的信貸系統(tǒng)，專業(yè)的國結(jié)系統(tǒng)、資金系統(tǒng)；

?風(fēng)險(xiǎn)管理（隨著業(yè)務(wù)模式的改變，風(fēng)險(xiǎn)管理將得到進(jìn)

將是我們外包業(yè)務(wù)的一個(gè)好機(jī)會(huì)；

一步重視）；

?未來三年將是自2000年以來更換核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)?上述機(jī)會(huì)，有的已經(jīng)有了解決方案，但是還沒有產(chǎn)品

的高峰期。區(qū)域銀行更希望選擇國外核心業(yè)務(wù)（比如全流程的信貸系統(tǒng)），有的還沒有解決方案，

比如風(fēng)險(xiǎn)管理，有的是有解決方案和產(chǎn)品，但是產(chǎn)品

系統(tǒng)，帶來全行的n■系統(tǒng)的整體更換，從架構(gòu)到

的包裝不夠，比如網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型；

各個(gè)主要的產(chǎn)品（柜面，前置，中間業(yè)務(wù),

ESB/?需要專門的人員進(jìn)行準(zhǔn)備，希望在半年之內(nèi)做好相關(guān)

國際結(jié)算、資金、支付結(jié)算、數(shù)據(jù)平臺(tái)等等）。的準(zhǔn)備工作。

外資和新興銀行趨勢分析

未來趨勢業(yè)務(wù)影響

外資銀行進(jìn)入中國，搭建網(wǎng)絡(luò)、購置設(shè)備、購買與集成互相配合在外資銀行進(jìn)入初期即開始影響客戶

應(yīng)用系統(tǒng)是必要的，系統(tǒng)集成和桌面維護(hù)將是中,讓客戶有IT需求（硬件、軟件、服務(wù)）都要想到神

型外資銀行的機(jī)會(huì)；小型外資行則有外包的機(jī)會(huì)數(shù)碼；

對(duì)于新進(jìn)入銀行、監(jiān)管報(bào)表與合規(guī)將是應(yīng)用方面的機(jī)

會(huì)；

?大核心類：零售銀行，通常是本地法人，為數(shù)?文力發(fā)展電子渠道、銀行卡、分行平穩(wěn)開拓；

比較少。目前外資銀行已有12項(xiàng)基本業(yè)務(wù)，

Symbol產(chǎn)品需要全新包裝，跟已本地化的世界產(chǎn)品

100多個(gè)業(yè)務(wù)品種，其中新增業(yè)務(wù)有合格境外

FNS、Fiserv、Temenos、Iflex競爭，需要SOA、

機(jī)構(gòu)投資者（QFII）托管、中間業(yè)務(wù)，電子銀

流程銀行、BaselllCompliance;

行、企業(yè)現(xiàn)金管理、金融衍生產(chǎn)品，個(gè)人財(cái)富

管理等。如東業(yè)，平安

?小核心類傾向一站式服務(wù)包括數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、對(duì)公、

小核心類：企業(yè)銀行，信貸公司，三通后臺(tái)灣銀行機(jī)會(huì)增國結(jié)、資金、信貸、企業(yè)現(xiàn)金管理；需成熟產(chǎn)品，實(shí)施要

加，通常是海外分行，為數(shù)有幾十家以上）如，摩根，富快而準(zhǔn)，有外包機(jī)會(huì)。DC產(chǎn)品要精品化，有英文介紹，

通，盤谷，永亨，華一，華僑。多渠道宣傳。

?此類項(xiàng)目交小也較少，reference好，只需要本地化子系統(tǒng)

?本土特色方案：（銀行本身選用總部系統(tǒng)，后面有龐大的支持（合規(guī)，支付、中間業(yè)務(wù)、電子銀行、借記卡、個(gè)人

自己IT隊(duì)伍。）如，匯豐，花旗，SCB,恒生，星展征信），需成熟產(chǎn)品，實(shí)施快而準(zhǔn)；合規(guī)報(bào)表及售后咨詢需

要Vendor幫忙；

?期貨交易系統(tǒng)、債卷交易系統(tǒng)、ALM、市場風(fēng)險(xiǎn)，需?金融危機(jī)后，SMB融資困難，政府推動(dòng)融資融卷，債卷買

要咨詢（投資銀行，專業(yè)銀行，證卷公司）。例如，賣（BondTrading）會(huì)受推廣;ALM,市場風(fēng)險(xiǎn)都需要咨詢及

DeutscheBank,StateStreetBank,RBS系統(tǒng)支持。找有實(shí)力的伙伴，開發(fā)未來三年市場。此領(lǐng)域還

沒受關(guān)注。

保險(xiǎn)行業(yè)趨勢分析

未來趨勢業(yè)務(wù)影響

?在滿足償付能力的監(jiān)管要求和上市公司?渠道的發(fā)展提出了銷售支持系統(tǒng)、CRM、渠

股東的盈利要求下，擴(kuò)大規(guī)模。其展業(yè)道管理系統(tǒng)、EAL電子商務(wù)和呼叫中心、數(shù)

的戰(zhàn)略是1、渠道創(chuàng)新，除傳統(tǒng)的渠道據(jù)倉庫的IT需求。

向二級(jí)、三級(jí)城市和地、鎮(zhèn)發(fā)展外，銀

?相應(yīng)的IT需求是1、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造或上新

行、郵政、中介是新的渠道發(fā)展重點(diǎn)。

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)；2、精算系統(tǒng)；3、EAI;4、

另外、網(wǎng)上保險(xiǎn)和電銷是重點(diǎn)。、產(chǎn)

2客戶服務(wù)系統(tǒng)。

品和力艮務(wù)創(chuàng)新。

?其IT需求是償付能力管理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系

?全球金融海嘯后，監(jiān)管越來越嚴(yán)。償付

能力監(jiān)管是重點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理包括合規(guī)、統(tǒng)。

資產(chǎn)負(fù)債能力管理、—內(nèi)控、投資風(fēng)險(xiǎn)將

繼續(xù)加強(qiáng)。?其IT需求是投資交易系統(tǒng)，投資管理系統(tǒng),

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

?各大保險(xiǎn)公司分別成立資產(chǎn)管理公司。

加強(qiáng)投資管理，提高投資回報(bào)率，防范

投資風(fēng)險(xiǎn)。

客

IT產(chǎn)品故障解決服務(wù)、補(bǔ)丁安裝服務(wù)、

戶基本需求

需健康檢查服務(wù)，值守服務(wù)、搬遷服務(wù)、培

訓(xùn)

求

IT服務(wù)管理（質(zhì)