中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告 2024

2024年10月【聯(lián)合發(fā)布單位】背景&意義本報(bào)告旨在《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)白皮書（2020年）》和《中國(guó)校服采購(gòu)現(xiàn)狀調(diào)查》的基礎(chǔ)上，通過(guò)實(shí)際調(diào)研結(jié)合理論分析的方式研究校服產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)變化并提出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型建議。（長(zhǎng)袍/中山裝/旗袍等）（款式多樣化）運(yùn)動(dòng)校服制式校服功能校服絨服學(xué)生在學(xué)校日常統(tǒng)一穿著的服裝，學(xué)生身份的象征，形成學(xué)校的文化氣質(zhì)樣式《關(guān)于加強(qiáng)城市中小學(xué)生穿學(xué)資料來(lái)源：《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)白皮書（2020年）》、《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理目/錄 1.1監(jiān)管現(xiàn)狀：各地逐步推進(jìn)落實(shí)校服產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)注：上述地區(qū)僅統(tǒng)計(jì)了31省市，未包括港澳臺(tái)地區(qū)。政策支持下我國(guó)校服產(chǎn)業(yè)：通過(guò)《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》資料來(lái)源：中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)研究中心、《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理1.2需求現(xiàn)狀：新生兒減少對(duì)校服產(chǎn)業(yè)需求量的影響將逐步顯現(xiàn)00新生兒出生人數(shù)（萬(wàn)人）同比變化（%）盡管在2016年、2021年我國(guó)先后全面放開二胎和三胎政策，但我國(guó)每年新生兒出生人數(shù)仍急劇走低，2023年新生兒約902萬(wàn)人，僅為2016年的50%。2023年我國(guó)幼兒園階段招生人數(shù)僅1256.83萬(wàn)人，較2021年減少了三分之一。這種影響預(yù)計(jì)明年將延伸01877.881842.721650.631877.881842.721650.631754.631421.841256.83841.18707.1420142015201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E幼兒園階段小學(xué)階段初中階段高中階段資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、《全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理重要性因素排序：家長(zhǎng)群體愈發(fā)重視校服的育人審美功能的融合情況重要性因素排序：家長(zhǎng)群體愈發(fā)重視校服的育人審美功能的融合情況消費(fèi)者滿意度調(diào)研樣本范圍(單位:份,70%65%60%總樣本量——有效樣本率消費(fèi)者滿意度調(diào)研樣本范圍(單位:份,70%65%60%總樣本量——有效樣本率@北京上海成都廣州整體需求&滿意度現(xiàn)狀消費(fèi)者調(diào)研樣本情況校服滿意度為主題，分別從款式、質(zhì)量、價(jià)格、采購(gòu)流程和售后流程五個(gè)維度對(duì)家長(zhǎng)用戶開展了問(wèn)卷滿意度排序：整體滿意度較高，價(jià)格滿意度相對(duì)偏低也反映出校服產(chǎn)業(yè)的需求結(jié)構(gòu)矛盾現(xiàn)狀因素重要性得分雷達(dá)圖樣本家長(zhǎng)用戶對(duì)當(dāng)前孩子校服各方面滿意度評(píng)分雷達(dá)圖資料來(lái)源：《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理1.2需求現(xiàn)狀：低質(zhì)低價(jià)導(dǎo)致產(chǎn)品滿意度偏低《中小學(xué)生校服》校服質(zhì)量問(wèn)題《中小學(xué)生校服》校服質(zhì)量問(wèn)題仍然普遍存在 下不同款式校服實(shí)際價(jià)格均值樣本家長(zhǎng)用戶為孩子采購(gòu)全套校服的實(shí)際支出集中在500-頻率、時(shí)長(zhǎng)（一般為三年我國(guó)校服價(jià)格整體是相對(duì)合理不同階段采購(gòu)全套校服實(shí)際價(jià)格均值0800夏季校服春秋運(yùn)動(dòng)冬季棉服/制式校服吸濕速干套裝校服套裝羽絨校服運(yùn)動(dòng)校服幼兒園階段小學(xué)階段初中階段高中階段7006005004003002007006005004003002000注：該價(jià)格實(shí)在樣本調(diào)研數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上結(jié)合樣本調(diào)研城市和全國(guó)平均衣著人均消費(fèi)支出金額的差異加權(quán)計(jì)算所得資料來(lái)源：注：該價(jià)格實(shí)在樣本調(diào)研數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上結(jié)合樣本調(diào)研城市和全國(guó)平均衣著人均消費(fèi)支出金額的差異加權(quán)計(jì)算所得資料來(lái)源：《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理款式現(xiàn)狀樣本家長(zhǎng)用戶的孩子現(xiàn)有校服款式多47.00%款式現(xiàn)狀樣本家長(zhǎng)用戶的孩子現(xiàn)有校服款式多47.00%夏季校服套裝春秋運(yùn)動(dòng)校服套冬季棉服/羽絨服49.75%孩子已有對(duì)應(yīng)款式校服的比率認(rèn)為有必要新增對(duì)應(yīng)款式的樣本用戶校服款式趨于豐富家長(zhǎng)對(duì)制式校服和專業(yè)功能校服接受度處于較高水平盡管制式校服和以吸濕速干運(yùn)動(dòng)校服為主的專業(yè)功能校服滲透率不高，但家長(zhǎng)接受意愿整體采購(gòu)流程現(xiàn)狀采購(gòu)流程現(xiàn)狀45.6%（每一個(gè)環(huán)節(jié)都公開透明）80%（非常愿意或有必要情況下愿意參加的家長(zhǎng)占比）色家長(zhǎng)自行采購(gòu)色家長(zhǎng)自行采購(gòu)售后服務(wù)現(xiàn)狀25%大部分樣本情況完成費(fèi)發(fā)放（財(cái)政支付模式）25%大部分樣本情況完成費(fèi)發(fā)放（財(cái)政支付模式）,獲得家長(zhǎng)授權(quán),65.60%不了解,家長(zhǎng)或家委會(huì)直接參與采購(gòu)獲得家長(zhǎng)授權(quán),65.60%不了解,家長(zhǎng)或家委會(huì)直接參與采購(gòu)購(gòu)（學(xué)校自主采購(gòu)模式）,資料來(lái)源：《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理0從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？粗袊?guó)校服產(chǎn)業(yè)需求現(xiàn)狀：資料來(lái)源：《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理幼兒園階段小學(xué)階段初中階段高中階段假設(shè)1：校服使用周期為3年套各款式校服8007006005004003002001000不同階段采購(gòu)全套校服實(shí)際價(jià)格均值700600500400300200套校服的實(shí)際花費(fèi)20162017201820192020202120222023幼兒園階段小學(xué)階段初中階段高中階段1600110060020.0%15.0%10.0%160011006000.0%100-400-5.0%-10.0%-400人均支出（元）同比增速（%）企業(yè)調(diào)研樣本情況40.00%u小型企業(yè)：從業(yè)人員數(shù)量大于等于企業(yè)調(diào)研樣本情況40.00%u小型企業(yè)：從業(yè)人員數(shù)量大于等于20人，且營(yíng)大型企業(yè)：從業(yè)人員數(shù)量大于等于1000人，且企業(yè)經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)定盡管2023年樣本企業(yè)平均經(jīng)營(yíng)情況較2021-2022年都有提升，但整體來(lái)看即使在疫情期間經(jīng)營(yíng)情況也較為穩(wěn)定。需求受眾數(shù)量變化是影響行業(yè)供給的核心因素在當(dāng)前校服行業(yè)政策監(jiān)管不斷放開的背景下，盡管消費(fèi)水平的增長(zhǎng)對(duì)行業(yè)規(guī)模產(chǎn)生積極影響，但總的來(lái)看需求受眾數(shù)量變化生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)大部分校服企業(yè)生產(chǎn)43在實(shí)際調(diào)研過(guò)程中，企業(yè)反饋部分省市如湖南長(zhǎng)沙市雖于2023年發(fā)布的《長(zhǎng)沙市2023年春季中小學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》取消了對(duì)校服價(jià)格的限制，但實(shí)際在學(xué)校校服采購(gòu)時(shí)仍執(zhí)行限價(jià)措施。大部分校服企業(yè)生產(chǎn)43使用第三方校服銷售平臺(tái)的校服使用第三方校服銷售平臺(tái)的校服企業(yè)遇到過(guò)不同問(wèn)題的占比(單位:%)&現(xiàn)行團(tuán)體&現(xiàn)行團(tuán)體現(xiàn)行地方項(xiàng)信息反饋不及時(shí)平臺(tái)數(shù)量多，資質(zhì)水平層次不齊篩選供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)不明確、信息不透明資料來(lái)源：《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理1.4競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀：惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”由于行業(yè)需求規(guī)模超千億，但供給監(jiān)管端有存在相應(yīng)的痛點(diǎn)，導(dǎo)致當(dāng)前我國(guó)校服行業(yè)除了有超過(guò)2000家專業(yè)從事校服生產(chǎn)銷售的企業(yè)，還有接近3萬(wàn)家紡織服裝企業(yè)，其中校服業(yè)務(wù)營(yíng)收超10億元的企業(yè)不足10家，超10億元的企業(yè)僅有伊頓紀(jì)德一家，更多的則是沒(méi)有正規(guī)資質(zhì)，生產(chǎn)未經(jīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)的假冒偽劣產(chǎn)品的“小作坊”數(shù)量超過(guò)10萬(wàn)家。2023-(單位:家)注：該篩選范圍為主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品為校服且歸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且分散，校服業(yè)務(wù)營(yíng)收超億元企業(yè)數(shù)量：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且分散，校服業(yè)務(wù)營(yíng)收超億元企業(yè)數(shù)量：中國(guó)校服行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)注2：圖表中颯美特和喬治白的數(shù)據(jù)來(lái)自2022年上市母公司披露的公開年報(bào)，其余企資料來(lái)源：《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理 成熟階段 收縮階段2.1 成熟階段 收縮階段020172018201920202021 增長(zhǎng)階段020172018201920202021 增長(zhǎng)階段 940.041,016.191,016.191,033.751,033.75958.62958.62935.91935.91915.04915.04830.25830.25794.84794.84495.10495.10家長(zhǎng)群體對(duì)校服追求質(zhì)量、融合美育功能特征趨勢(shì)預(yù)計(jì)仍將保家長(zhǎng)群體對(duì)校服追求質(zhì)量、融合美育功能特征趨勢(shì)預(yù)計(jì)仍將保資料來(lái)源：《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)白皮書（2020年）》、《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理2.1需求結(jié)構(gòu)趨勢(shì)：育人審美功能將進(jìn)一步提升政策將不斷完善，采購(gòu)更加透明政策將不斷完善，采購(gòu)更加透明物價(jià)等多個(gè)部門，很多省級(jí)層面已經(jīng)明確構(gòu)建協(xié)同管理的工作格局，并給出推動(dòng)校服優(yōu)質(zhì)供促進(jìn)校服行業(yè)建立更為完善的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，是校服行業(yè)育人審美功能將進(jìn)一步提升 校禮儀教育的重要組成部分，是德育教育和美育教育的重要載體，代表著學(xué)校的形象和學(xué)生的精神氣如今學(xué)生對(duì)得體、精致校服的需求日盛。資料來(lái)源：《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)白皮書（2020年）》、《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理2.2供給&競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇l需求下降趨勢(shì)l需求下降趨勢(shì)0l短期競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不變l資本性開支短期無(wú)法減少 ll企業(yè)搶占行業(yè)市場(chǎng)份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇政策監(jiān)管推進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)企業(yè)搶占行業(yè)市場(chǎng)份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇政策監(jiān)管推進(jìn)行業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)三：融合美育工作，加速企業(yè)構(gòu)建移動(dòng)壁壘行業(yè)凈利潤(rùn)率下滑部分企業(yè)甚至虧損【UPCYCLE行業(yè)凈利潤(rùn)率下滑部分企業(yè)甚至虧損【UPCYCLE】棄物再造項(xiàng)目【服育·未來(lái)】校服評(píng)比項(xiàng)目趨勢(shì)二：品牌化運(yùn)營(yíng)外包生產(chǎn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品占公司銷售產(chǎn)品的不外包生產(chǎn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品占公司銷售產(chǎn)品的不資料來(lái)源：《中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研整理3.1中國(guó)校服產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議——企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展建議尊重市場(chǎng)變化.尊重市場(chǎng)變化..確定戰(zhàn)略方向領(lǐng)先戰(zhàn)略收縮戰(zhàn)略小