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投資者需求推動資產(chǎn)增長與創(chuàng)新刻。25年前,中國香港推出首只ETF*,而中國臺灣地區(qū)和中國大陸也在隨后作為我們?nèi)駿TF投資者調(diào)查的一部分,該調(diào)查展示出通過創(chuàng)新推動進一步發(fā)展的樂觀前景,投資者需要多元化產(chǎn)品以降低風(fēng)險并創(chuàng)造穩(wěn)定的回報。總市值的3%表明,發(fā)行人還有很大的進一步發(fā)展空間和機會。**去年的調(diào)查結(jié)果表明,投資者正在擴大ETF的應(yīng)用范圍,并愿意投資于嶄新和多元化的產(chǎn)品。我們2024年的調(diào)查結(jié)果表明,投資者欣然接受這些新策略。我們看到,各個市場都在擴大產(chǎn)品趣。合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)等渠道和通過互聯(lián)互通機制提供的ETF也在推動中國的跨境投資就尋求進入或進一步進軍大中華區(qū)市場的發(fā)行人而言,了解本地需求趨勢是關(guān)鍵所在。本報告59%103位59%103位39%規(guī)模超過規(guī)模超過10億美元7777%6363%4747%使用ETF表達短期/6666%3939%7575%4545%表示指數(shù)型共同基金是其54%63%54%n發(fā)行人與合作伙伴市場也存在巨大差異,87%的中國臺灣地區(qū)投資者計劃增加使用ETF,而中國大陸和中國香港的比例則分別為77%和69%。6—BROWNBROTHERSHARRIMAN大中華地區(qū)大中華地區(qū)作為投資組合作為投資組合管理流動性/現(xiàn)金證券化表達短期/戰(zhàn)術(shù)性觀點46%40%45%26%40%60%40%43%43%37%高效投資組合43%43%37%44%43%作為投資組合43%37%20%作為模型的20%40%產(chǎn)管理規(guī)模取得120%的增金流的動向和87%的投資者今年的調(diào)查測試了相對于較為傳統(tǒng)的資產(chǎn)類別,投資者對較新型資產(chǎn)類別與另類資產(chǎn)類別的數(shù)字貨幣/比特幣另類資產(chǎn)股票——BROWNBROTHERSHARRIMAN但在對沖基金交易支撐成交量的情況下,資金量在持續(xù)增長。在2024年的最初六個月,來自中國大陸投資者的投資7已經(jīng)超過2023年全年的銷售金額。今年7月,中國證券監(jiān)督管理國大陸投資者出售更多中國香港上市ETF。境外投資需求依然強勁,而QDII基金的表現(xiàn)也很好地反映了這方面的需求。事實上,大部分新成我們的調(diào)查結(jié)果指向樂觀的前景,表明這種情況將會實現(xiàn)。中注冊投資顧問/56%20%75%50%–56%20%75%50%–互通的計劃購買ETFQDII投資中國香港上市22%67%27%25%–互聯(lián)互通投資中國香港上22%33%53%–25%33%73%33%73%78%—BROWNBROTHERSHARRIMAN注冊投資顧問/37%22%33%53%50%–貨幣34%37%22%33%53%50%–貨幣34%56%33%20%50%25%緩沖ETF31%11%–40%75%25%固定收益31%56%33%7%–100%加密貨幣29%44%–33%25%–股息/收益26%22%33%27%–50%主動管理20%22%33%20%25%–22%33%7%25%25%22%–20%–25%多元資產(chǎn)––20%25%–26%–67%27%25%50%(43%)。盡管中國大陸目前禁止加密貨幣投資8,但三分之一的投資者對此類資產(chǎn)表現(xiàn)出投資意欲。緩沖ETF17%26%33%加密貨幣34%29%27%31%20%20%主動管理40%多元資產(chǎn)20%20%23%29%23%23%23%20%23%43%29%33%23%20%23%股息/收益23%26%20%29%—BROWNBROTHERSHARRIMANll低于2,500萬美元2,500萬至5,000萬美元1.01億至2.5億美元超過2.5億美元42%決策驅(qū)動決策驅(qū)動ETF發(fā)行人42%39%26%51%40%歷史表現(xiàn)40%40%37%46%37%稅務(wù)效率38%36%43%29%37%跟蹤誤差37%33%34%31%33%費用比率37%40%43%31%47%指數(shù)編制方法36%38%37%46%30%36%36%46%26%37%交易量34%38%34%40%40%58%57%63%43%55%通過活動提供市場支持或資金支持48%46%54%43%投資組合/實踐管理/投資支持55%60%63%58%57%63%43%55%通過活動提供市場支持或資金支持48%46%54%43%投資組合/實踐管理/投資支持55%60%63%40%市場和經(jīng)濟評論55%49%60%57%線上工具和資源42%48%43%50%—BROWNBROTHERSHARRIMAN雖然大部分投資者都與10名以上的發(fā)行人合作,但BROWNBROTHERSHARRIMAN多元資產(chǎn)39%37%36%47%多元資產(chǎn)39%37%36%47%確定收益36%44%36%24%固定收益36%37%36%35%股票42%41%45%41%流動性另類資產(chǎn)44%32%47%目標(biāo)日期32%22%45%29%30%37%27%24%大中華地區(qū)高效投資組合管理替代/取代共同基金作為投資組合管理流動性/現(xiàn)金證券化作為投資組合作為模型的表達短期/戰(zhàn)術(shù)性觀點BROTHERSBROTHERSHARRIMAN38%46%46%20%39%30%33%29%43%27%42%40%29%26%40%43%23%27%40%29%26%40%43%23%27%35%26%您希望主動型您希望主動型ETF市場增加下列哪些項目的產(chǎn)品選擇?固定收益42%43%51%30%流動性另類資產(chǎn)39%43%37%37%目標(biāo)日期47%34%54%53%股票固定收益42%43%51%30%流動性另類資產(chǎn)39%43%37%37%目標(biāo)日期47%34%54%53%股票26%40%40%多元資產(chǎn)35%34%37%33%確定收益35%40%26%40%大宗商品37%34%40%37%35%調(diào)查對象為預(yù)期在未來12個月增加、維持或減少其整體投資組合對主動管理型ETF的配置的投資者。ETF發(fā)行人45%37%54%43%交易量41%40%34%50%投資組合透明度29%17%37%33%經(jīng)理人任期/經(jīng)驗44%46%49%37%費用比率36%43%29%37%稅務(wù)效率33%34%40%23%38%23%40%歷史表現(xiàn)34%31%34%37%維持不變不確定不投資且沒有計劃投資主題型ETF53455345454532424232323623%23454532424232323623%23創(chuàng)新/顛覆自動駕駛汽車和電動汽車網(wǎng)絡(luò)安全機器人與數(shù)字資產(chǎn)/加密貨幣云計算生物技術(shù)維持不變不確定不投資且沒有計劃29%—BROWNBROTHERSHARRIMAN維持不變不確定46%事實證明,新興市場債券在三個地區(qū)都備受歡迎。盡管目前尚無任何產(chǎn)品可供投資,公司債券?“高收益”ETF33%19%58%21%按揭抵押或資產(chǎn)抵押證券24%44%公司債券?“高收益”ETF
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