新能源汽車及熱管理市場(chǎng)趨勢(shì)

CONTENTS政策背景、市場(chǎng)現(xiàn)狀、主要挑戰(zhàn)、未來(lái)趨勢(shì)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)趨勢(shì) 確認(rèn)2025年油耗目標(biāo)將進(jìn)一步降低15%~20%各國(guó)降低乘用車CO2排放路線圖下降20% 下降15% NE時(shí)代NE時(shí)代5用四個(gè)方面的政策來(lái)支持新能源汽車發(fā)展中國(guó)是新能源政策支持力度最大的國(guó)家，政府主要從準(zhǔn)入、生產(chǎn)、購(gòu)置、使用四個(gè)方面的政策來(lái)支持新能源汽車發(fā)展生產(chǎn)環(huán)節(jié)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)?生產(chǎn)環(huán)節(jié)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)?新能源汽車補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠持續(xù)到2020年；?免費(fèi)新能源汽車牌照是新能源汽車發(fā)展的一個(gè)重要因素，未來(lái)免費(fèi)新能源牌照可能還會(huì)繼續(xù)存在，來(lái)刺激新能源汽車發(fā)展，特別是一線?未來(lái)可能會(huì)有更多城市進(jìn)入限購(gòu)名單，預(yù)計(jì)新能源汽車將持續(xù)享有不限購(gòu)政策；?燃油車可能會(huì)有更多的使用成本（稅費(fèi)，排放費(fèi)等）購(gòu)置環(huán)節(jié)使用環(huán)節(jié)?雙積分政策強(qiáng)制?雙積分政策強(qiáng)制車企生產(chǎn)新能源汽車，利用燃油車產(chǎn)生的利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)貼新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)?雙積分政策變相取代財(cái)政補(bǔ)貼。?2020年新能源汽車基礎(chǔ)配套設(shè)施基本建設(shè)完善；?未來(lái)更多的鼓勵(lì)措施會(huì)從新能源乘用車領(lǐng)域向?qū)Ｓ密囶I(lǐng)?限制燃油車的路權(quán)，變相鼓勵(lì)使用新能源汽車。?新建新能源企業(yè)在達(dá)產(chǎn)前股東不得退出，不能變更?資質(zhì)發(fā)放改為備案制，資質(zhì)不是一個(gè)主要門檻；?目前新能源產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，未來(lái)新能源汽車資質(zhì)發(fā)放會(huì)進(jìn)一步收緊，不僅與企業(yè)自身的實(shí)力有關(guān)，還涉及當(dāng)?shù)?無(wú)資質(zhì)有研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力的公司可以找有資質(zhì)車企代工NE時(shí)代6?2018年中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)繼續(xù)維持了高達(dá)92%的增速，凈增量50萬(wàn)輛2013~2018年全球新能源乘用車銷量情況增加50萬(wàn)增加50萬(wàn)33來(lái)源：中汽協(xié)、EV-Volumes，Engadget、NeV促進(jìn)中心NE時(shí)代7?2018年Top10車企均為自主車企，但合資車型和新進(jìn)入品牌車型正在批量進(jìn)入市場(chǎng)47,42546,96746,21342,05046,21342,050唐口BEV口BEV從增量數(shù)據(jù)來(lái)看，頭部效應(yīng)顯著，12家OEM帶來(lái)的增量達(dá)到?2018年增量在1萬(wàn)輛以上的OEM有12家，這部分OEM提供了主要的增量達(dá)到了37萬(wàn)輛，占主要增量的93%；江鈴新能源東風(fēng)乘用車廣汽乘用車12家OEM53家OEM13家OEM?這12家OEM2018年的主要產(chǎn)品還是以A00級(jí)BEV為主，但主要增長(zhǎng)則來(lái)自A級(jí)、A0級(jí)的BEV和A級(jí)PHEV；?這12家OEM的增量中有69%來(lái)自EV車型，31%來(lái)自PHEV，但比亞迪、上汽、吉利、廣汽PHEV和EV的比例基本持12個(gè)主要OEM2017-2018銷量?jī)粼隽緼00A00A0A0ABCABCAABBCC從市場(chǎng)分布的角度來(lái)看，1線和1.5線城市還是目前主要較為集中的市場(chǎng)方向?按城市等級(jí)來(lái)看，各城市級(jí)別都有一定的增長(zhǎng)，但結(jié)合各城市級(jí)別的城市數(shù)量，可以發(fā)現(xiàn)增量還是主要集中在1線和1.5線?按照凈增量大小來(lái)排序，在達(dá)到總增量60%的13個(gè)城市中，1線城市有4個(gè)，1.5線城市有5個(gè)，1個(gè)2線城市，2個(gè)3線城市4個(gè)城市14個(gè)城市130個(gè)城市270個(gè)城市390個(gè)城市4125個(gè)城市511112332這13個(gè)城市的增長(zhǎng)主要由限購(gòu)、出行公司、支持本地車企等多方面因素導(dǎo)致深圳有大部分增量來(lái)自比亞迪E5、比亞迪E6等車型，這其中有一部分應(yīng)該會(huì)是出租車的更換，據(jù)悉深圳在2018年對(duì)出租車進(jìn)行了大規(guī)模的更換。廣州的增長(zhǎng)相對(duì)較為全面，覆蓋多個(gè)細(xì)分級(jí)別，主要增量來(lái)自A0級(jí)的純電SUV，這部分車型以比亞迪元為主，其他包含一些北汽的EX系列，結(jié)合比亞迪本身并未投入出行市場(chǎng)，所以這部分車型可能是C端市場(chǎng)需求，除此之外也有一大部分EC3換代車型。上海的增量主要來(lái)源于榮威的Ei5、ei6，還有比亞迪元、寶馬530Le等；這其中一部分銷量仍是來(lái)自出租車、滴滴網(wǎng)約車、Evcard等運(yùn)營(yíng)方市鄭州上量的車型主要有海馬的愛(ài)尚和上汽的Ei5，考慮到當(dāng)?shù)睾ｑR、上汽兩家主機(jī)廠的存在，極有可能是非C端市場(chǎng)帶動(dòng)天津大部分增量來(lái)自A00級(jí)別車型，以EC220為主，車型去向不明，但綜合來(lái)看應(yīng)該還是會(huì)以共享出行、壓庫(kù)存等形式為主。杭州的A00市場(chǎng)去年大幅減量，相對(duì)應(yīng)的有A級(jí)純電的轎車、A0級(jí)純電SUV和A級(jí)的PHEV轎車是主要的增量方向重慶去年的增量主要以重慶小康的C36為主，這部分車型極有可能以物流車的形式介入運(yùn)營(yíng)等，主要推動(dòng)方極有可能是小康西安的增長(zhǎng)目前來(lái)看還是以A級(jí)的純電動(dòng)為主，風(fēng)神E70、比亞迪E5、帝豪EV等；A0級(jí)的SUV如比亞迪元，PHEV的比亞迪唐等也有一部分南昌的增長(zhǎng)主要來(lái)自江鈴E200等，主要推動(dòng)方可能是江鈴新能源北汽新能源2018年年底在貴陽(yáng)市銷售了7740臺(tái)EC3，北汽在貴陽(yáng)有摩范出行布點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)分時(shí)租賃，但主要以EC200、EX等為主，所以該部分車型去向尚不明，但有可能會(huì)成為后續(xù)投入柳州的增長(zhǎng)仍然以寶駿E100、E200等為主，主要推動(dòng)方還是上汽通用五菱濰坊的增長(zhǎng)主要來(lái)自大量的江淮iEV6、iEV7等，主要推動(dòng)方可能是具有濰坊地方資本背景的“來(lái)駕出行”BNEF電池成本下降預(yù)測(cè)/Wh，系統(tǒng)/Wh，系統(tǒng)0.9元//Wh，系統(tǒng)1.0元/Wh★?雖然國(guó)內(nèi)已經(jīng)上了811，但推廣后的實(shí)際性能還有待驗(yàn)證；國(guó)外SK和LG化學(xué)都推遲了產(chǎn)品的投產(chǎn)計(jì)劃?因?yàn)殁拑r(jià)上漲，成本風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是比較大鈷金屬的未來(lái)供需關(guān)系預(yù)測(cè)電池技術(shù)路線的推廣情況NE時(shí)代14黑龍江（1846）遼寧（5184）內(nèi)蒙古（1558）北京（51188）天津（14695）河北黑龍江（1846）遼寧（5184）內(nèi)蒙古（1558）北京（51188）天津（14695）河北寧夏河南江蘇（40656）湖北安徽上海（47772）（1289713992重慶（9851貴）州10000以上湖南江西6000-100002000-60000-2000廣西廣東廣西廣東海南（2063）海南（2063）NE時(shí)代15規(guī)格一致性、電池連接件耐久性和密封性、前期投入大規(guī)格一致性、電池連接件耐久性和密封性、前期投入大月曾宣布，將會(huì)從2017年開(kāi)始在歐洲建設(shè)400個(gè)NE時(shí)代1620051置成本大幅上漲，很可能導(dǎo)致中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)40%左右的“斷崖式”下滑，特別是純電動(dòng)汽車受到的沖擊更大，市場(chǎng)份額可能下滑50%左右。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，動(dòng)力電池成本和電動(dòng)汽車制造成本將會(huì)逐步下降，但根據(jù)目前預(yù)測(cè)，到2020年取消補(bǔ)貼時(shí)，新能源汽車下降的成本尚無(wú)法完全抵消補(bǔ)貼退坡的影響，相較同級(jí)別傳統(tǒng)車，新能源汽車成本仍然偏高，純電動(dòng)汽車高出約3萬(wàn)~4萬(wàn)元，插電式混合動(dòng)力汽車高出約2萬(wàn)~3萬(wàn)元。?按照大眾三個(gè)階段的策略，在2020年-2021年之后，大眾的新能源產(chǎn)品將?大眾集團(tuán)自2019年到2025年投放50款以上BEV車型，全球BEV規(guī)劃目標(biāo)接近300萬(wàn)輛，中國(guó)市場(chǎng)接近150萬(wàn)輛；?按照大眾規(guī)劃，未來(lái)幾年，在全球以及中國(guó)市場(chǎng)超過(guò)60%以上BEV產(chǎn)品為SUV；?大眾在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)方面未來(lái)以外采三合一電驅(qū)橋?yàn)橹鳎陔姵胤矫婺壳耙约昂椭饕碾姵毓?yīng)商LG化學(xué)，三星，松下，SKI等企業(yè)達(dá)?豐田計(jì)劃將在2025年旗下所有車型都將擁有電動(dòng)化版本（HEV、PHEV、FCV和EV）?在燃料電池和全固態(tài)電池方面，豐田目前有所布局；?豐田在電機(jī)領(lǐng)域已有足夠積累，扁線繞組，?BMW計(jì)劃在2023年前投入25款新能源車型，其中超過(guò)一半是純電動(dòng)；?BMW新能源整車平臺(tái)戰(zhàn)略向能同時(shí)兼容BEV、PHEV、ICV的柔性化整車i-NEXT平臺(tái)轉(zhuǎn)型，應(yīng)對(duì)未來(lái)不同市場(chǎng)需求；成本高達(dá)1.7-2.5萬(wàn)澳元(8.4-12.3萬(wàn)人民幣),足夠生產(chǎn)V比亞迪全系產(chǎn)品電動(dòng)化，通過(guò)“產(chǎn)品升級(jí)”和“規(guī)模降本”來(lái)應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡?比亞迪的乘用車戰(zhàn)略以性能為核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，商用車領(lǐng)域則注重市場(chǎng)覆蓋面；?比亞迪在私人消費(fèi)領(lǐng)域主打PHEV，出租車市場(chǎng)主打BEV。目前針對(duì)私人消費(fèi)領(lǐng)域的BEV產(chǎn)品線也在逐漸豐富；?為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，比亞迪2018年將重點(diǎn)發(fā)力10萬(wàn)元以內(nèi)區(qū)間的新能源A00及A0級(jí)車市場(chǎng)。元宋唐明秦漢?吉利目前在嘗試多種電氣化的技術(shù)路線，包括EV、EREV、PHEV、HEV、48V等，未來(lái)這些技術(shù)將覆蓋全部車型；?吉利目前規(guī)劃65%車型為基于傳統(tǒng)燃油車的電氣化，目前PHEV、HEV、48V的項(xiàng)目都有投入；為了能夠根據(jù)市場(chǎng)反饋靈活調(diào)整不同技術(shù)路線的比例，在傳統(tǒng)項(xiàng)目初期就48V、HEV、PHEV等車型的共線生產(chǎn)做好相關(guān)工藝設(shè)計(jì)；?35%的車型為純電動(dòng)車型，吉利目前也在嘗試多個(gè)技術(shù)方向，一方面通過(guò)PMA品牌打造高端智能化電動(dòng)車，另一方面通過(guò)自有出行平臺(tái)，消化部分產(chǎn)能。35%35%純電動(dòng)車型 政策因素：新能源積分政策得到延續(xù)，2021~2013年的新能源積分要求分別是14%、16%、18%新進(jìn)入者：外資企業(yè)、新勢(shì)力以及房地產(chǎn)企業(yè)入局，加快產(chǎn)品投放速度，同時(shí)加快市場(chǎng)培育電動(dòng)車成本下降&基礎(chǔ)設(shè)施完善466.38426.2246%201720182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E28%28%72%26%28%75%75%25%25%26%27%25%75%74%74%73%72%20182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025EBEVPHEVBEVPHEV NE沙龍-20190323.pptx對(duì)電池的需求從高能量密度開(kāi)始轉(zhuǎn)向通用性、安全性、穩(wěn)定性，對(duì)可靠性的開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證提出了高要求動(dòng)力電池?zé)峁芾碇饕譃殡姵乩鋮s管理和電池加熱管理以及保溫隔熱，其參考：《電動(dòng)汽車電池組熱管理系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)》付正陽(yáng)空氣自然對(duì)流對(duì)流換熱系數(shù)【W(wǎng)/(m2空氣自然對(duì)流對(duì)流換熱系數(shù)【W(wǎng)/(m2卻參考：《電動(dòng)汽車動(dòng)力電池?zé)峁芾砑夹g(shù)》中國(guó)科學(xué)院理化研究所參考：《電動(dòng)汽車動(dòng)力電池?zé)峁芾砑夹g(shù)》中國(guó)科學(xué)院理化研究所《電動(dòng)汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)與制造技術(shù)》王芳、夏軍《電動(dòng)汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)與制造技術(shù)》王芳、夏軍2014年2015年2016年2017年2018年4,5672014年2015年2016年2017年2018年---"9.32014年2015年2016年2017年2018年來(lái)源：NE研究院?從2016年到2018年，加熱功能的滲透率快速增長(zhǎng)，原因在于新能源汽車技術(shù)發(fā)展和銷售區(qū)域的增大。?與此同時(shí)，加熱膜方案、共用PTC方案、單獨(dú)PTC方案在國(guó)內(nèi)的配套逐漸上量,。 無(wú)電池加熱功能有加熱功能來(lái)源：NE研究院熱管理部件的零部件有液冷板、加熱器、水泵和熱管理部件的零部件有液冷板、加熱器、水泵和Chiller對(duì)而言較簡(jiǎn)單，重點(diǎn)內(nèi)容在于如何同電池不同時(shí)刻的SOC、SOH、技術(shù)積累雄厚，對(duì)零部件上下游合作關(guān)系緊冷板電子水泵三通/四通閥PTC加熱Chiller鋁材鋁材PTCPTC元件塑料粒子閥芯等元件葉輪小電機(jī)小電機(jī)其他輔材其他輔材膨脹閥普通汽車空調(diào)or熱泵汽車空調(diào)管路?一類是國(guó)外的熱管理巨頭，主要是針對(duì)全球性的主機(jī)廠和龍頭的電池企業(yè)供貨；?一類是已經(jīng)具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模的本土熱管理供應(yīng)商，