新能源汽車及電池?zé)峁芾硎袌?chǎng)趨勢(shì)-NETimes

新能源汽車及熱管理市場(chǎng)趨勢(shì)CONTENTS政策背景、市場(chǎng)現(xiàn)狀、主要挑戰(zhàn)、未來趨勢(shì)01 新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)趨勢(shì)02 熱管理市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)03NE時(shí)代介紹新趨勢(shì)能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來目前全球主要國(guó)家都制定了降低汽車油耗的技術(shù)路線，中國(guó)、歐盟相關(guān)政策已

確認(rèn)2025年油耗目標(biāo)將進(jìn)一步降低15%~20%

數(shù)據(jù)來源：ICCT各國(guó)降低乘用車CO2排放路線圖下降20%下降15%4NE時(shí)代新建新能源企業(yè)在達(dá)產(chǎn)前股東不得退出，不能變更資質(zhì)發(fā)放改為備案制，資質(zhì)不是一個(gè)主要門檻；目前新能源產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，未來新能源汽車資質(zhì)發(fā)放會(huì)進(jìn)一步收緊，不僅與企業(yè)自身的實(shí)力有關(guān)，還涉及當(dāng)?shù)仄嚟h(huán)境。無資質(zhì)有研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力的公司可以找有資質(zhì)車企代工雙積分政策強(qiáng)制車企生產(chǎn)新能源汽車，利用燃油車產(chǎn)生的利潤(rùn)來補(bǔ)貼新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展；雙積分政策變相取代財(cái)政補(bǔ)貼。新能源汽車補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠持續(xù)到2020年；免費(fèi)新能源汽車牌照是新能源汽車發(fā)展的一個(gè)重要因素，未來免費(fèi)新能源牌照可能還會(huì)繼續(xù)存在，來刺激新能源汽車發(fā)展，特別是一線城市；未來可能會(huì)有更多城市進(jìn)入限購(gòu)名單，預(yù)計(jì)新能源汽車將持續(xù)享有不限購(gòu)政策；燃油車可能會(huì)有更多的使用成本（稅費(fèi)，排放費(fèi)等）2020年新能源汽車基礎(chǔ)配套設(shè)施基本建設(shè)完善；未來更多的鼓勵(lì)措施會(huì)從新能源乘用車領(lǐng)域向?qū)Ｓ密囶I(lǐng)域偏移；限制燃油車的路權(quán)，變相鼓勵(lì)使用新能源汽車。準(zhǔn)入環(huán)節(jié)雙資質(zhì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)雙積分購(gòu)置環(huán)節(jié)補(bǔ)貼，牌照NE時(shí)代5使用環(huán)節(jié)路權(quán)中國(guó)是新能源政策支持力度最大的國(guó)家，政府主要從準(zhǔn)入、生產(chǎn)、購(gòu)置、使

用四個(gè)方面的政策來支持新能源汽車發(fā)展

9.611.917.711.532.95.95.220132014201520162017201832.955105.315.72036.121.930.640.8來源：中汽協(xié)、EV-Volumes，Engadget、NeV促進(jìn)中心2013~2018年全球新能源乘用車銷量情況單位：萬輛+81%+33%-12%2018年增速+92%增加50萬NE時(shí)代62018年中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)繼續(xù)維持了高達(dá)92%的增速，凈增量50萬輛得益于政府的大力支持，中國(guó)已成長(zhǎng)為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)33,347榮威ei6比亞迪23.33北汽EC…90,637北汽新能源14.34秦47,425上汽7.10奇瑞eQ46,967江淮6.37比亞迪e546,213奇瑞5.53江淮IEV42,050華泰4.95江鈴…39,883江鈴新能源4.82宋DM39,318吉利4.69唐37,146眾泰3.16長(zhǎng)安2.97元35,699BEV2018年新能源Top10車企

（萬輛）2018年新能源Top10車型

（輛）PHEV2018年Top10車企均為自主車企，但合資車型和新進(jìn)入品牌車型正在批量進(jìn)入市場(chǎng)NE時(shí)代7目前國(guó)內(nèi)新能源汽車以自主品牌為主，比亞迪和北汽新能源是最大贏家從增量數(shù)據(jù)來看，頭部效應(yīng)顯著，12家OEM帶來的增量達(dá)到總增量93%12家OEM53家OEM13家OEM2018年增量在1萬輛以上的OEM有12家，這部分OEM提供了主要的增量達(dá)到了37萬輛，占主要增量的93%；18.914.29.06.25.15.14.62.62.42.22.11.1比亞迪汽車北汽新能源上汽乘用車奇瑞汽車江淮汽車吉利汽車江鈴新能源東風(fēng)乘用車上汽通用五菱廣汽乘用車華晨寶馬蔚來汽車2017

2018來源：保險(xiǎn)數(shù)據(jù)NE時(shí)代8A00A0ABCABCA00級(jí)BEV仍然是主要產(chǎn)品，但增長(zhǎng)則主要來自其他級(jí)別的產(chǎn)品這12家OEM2018年的主要產(chǎn)品還是以A00級(jí)BEV為主，但主要增長(zhǎng)則來自A級(jí)、A0級(jí)的BEV和A級(jí)PHEV；這12家OEM的增量中有69%來自EV車型，31%來自PHEV，但比亞迪、上汽、吉利、廣汽PHEV和EV的比例基本持平。A00A0ABCABCPHEVEV

25.9萬輛占比69%

11.2萬輛占比31%12個(gè)主要OEM2017-2018銷量 凈增量58%53%48%49%42%47%52%51%比亞迪汽車吉利汽車廣汽乘用車上汽乘用車華晨寶馬100%EV PHEV對(duì)部分OEM，PHEV對(duì)增量的貢獻(xiàn)和EV相近甚至更大來源：保險(xiǎn)數(shù)據(jù)NE時(shí)代9從市場(chǎng)分布的角度來看，1線和1.5線城市還是目前主要較為集中的市場(chǎng)方向123420182017城市2017-2018凈增量2018年銷量城市級(jí)別深圳市56866899261廣州市34923517521北京市19883704451鄭州市19794358901.5上海津市16825471521.5南昌州市12868228743濰坊市11669269203杭州市11436486391.5貴陽市10023122532重慶市8572185811.5西安市6669149731.5累計(jì)240420540340來源：保險(xiǎn)數(shù)據(jù)NE時(shí)代10按城市等級(jí)來看，各城市級(jí)別都有一定的增長(zhǎng)，但結(jié)合各城市級(jí)別的城市數(shù)量，可以發(fā)現(xiàn)增量還是主要集中在1線和1.5線城市；按照凈增量大小來排序，在達(dá)到總增量60%的13個(gè)城市中，1線城市有4個(gè)，1.5線城市有5個(gè)，1個(gè)2線城市，2個(gè)3線城市不同城市級(jí)別的銷售情況 13個(gè)城市的凈增量占到整體的60%4個(gè)城市15個(gè)城市

1.530個(gè)城市70個(gè)城市90個(gè)城市125個(gè)城市

5這13個(gè)城市的增長(zhǎng)主要由限購(gòu)、出行公司、支持本地車企等多方面因素導(dǎo)致來源：保險(xiǎn)數(shù)據(jù)NE時(shí)代11城市限購(gòu)情況2018年增速當(dāng)?shù)豋EM在銷量中占比增長(zhǎng)原因其中1線城市深圳市限購(gòu)172%54.1%深圳有大部分增量來自比亞迪E5、比亞迪E6等車型，這其中有一部分應(yīng)該會(huì)是出租車的更換，據(jù)悉深圳在2018年對(duì)出租車進(jìn)行了大規(guī)模的更換。廣州市限購(gòu)208%15.1%廣州的增長(zhǎng)相對(duì)較為全面，覆蓋多個(gè)細(xì)分級(jí)別，北京市限購(gòu)39%35.4%主要增量來自A0級(jí)的純電SUV，這部分車型以比亞迪元為主，其他包含一些北汽的EX系列，結(jié)合比亞迪本身并未投入出行市場(chǎng)，所以這部分車型可能是C端市場(chǎng)需求，除此之外也有一大部分EC3換代車型。上海市限購(gòu)123%51.5%上海的增量主要來源于榮威的Ei5、ei6，還有比亞迪元、寶馬530Le等；這其中一部分銷量仍是來自出租車、滴滴網(wǎng)約車、Evcard等運(yùn)營(yíng)方1.5線城市鄭州市不限購(gòu)28%35.0%鄭州上量的車型主要有海馬的愛尚和上汽的Ei5，考慮到當(dāng)?shù)睾ｑR、上汽兩家主機(jī)廠的存在，極有可能是非C端市場(chǎng)帶動(dòng)天津市限購(gòu)55%0.0%天津大部分增量來自A00級(jí)別車型，以EC220為主，車型去向不明，但綜合來看應(yīng)該還是會(huì)以共享出行、壓庫(kù)存等形式為主。杭州市限購(gòu)142%0.0%杭州的A00市場(chǎng)去年大幅減量，相對(duì)應(yīng)的有A級(jí)純電的轎車、A0級(jí)純電SUV和A級(jí)的PHEV轎車是主要的增量方向重慶市不限購(gòu)129%47.5%重慶去年的增量主要以重慶小康的C36為主，這部分車型極有可能以物流車的形式介入運(yùn)營(yíng)等，主要推動(dòng)方極有可能是小康西安市不限購(gòu)77%34.8%西安的增長(zhǎng)目前來看還是以A級(jí)的純電動(dòng)為主，風(fēng)神E70、比亞迪E5、帝豪EV等；A0級(jí)的SUV如比亞迪元，PHEV的比亞迪唐等也有一部分2線城市南昌市不限購(gòu)31%92.1%南昌的增長(zhǎng)主要來自江鈴E200等，主要推動(dòng)方可能是江鈴新能源貴陽市不限購(gòu)449%0.0%北汽新能源2018年年底在貴陽市銷售了7740臺(tái)EC3，北汽在貴陽有摩范出行布點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)分時(shí)租賃，但主要以EC200、EX等為主，所以該部分車型去向尚不明，但有可能會(huì)成為后續(xù)投入3線城市柳州市不限購(gòu)86%97.1%柳州的增長(zhǎng)仍然以寶駿E100、E200等為主，主要推動(dòng)方還是上汽通用五菱濰坊市不限購(gòu)80%0.0%濰坊的增長(zhǎng)主要來自大量的江淮iEV6、iEV7等，主要推動(dòng)方可能是具有濰坊地方資本背景的“來駕出行”新能源車市場(chǎng)接受度有限的一大阻礙因素在于電池成本高昂，目前行業(yè)共識(shí)認(rèn)為電池的價(jià)格會(huì)隨著規(guī)模和技術(shù)發(fā)展降低BNEF電池成本下降預(yù)測(cè)2002503003504004505005505006007008009001000110012002020里程碑碑2025里程2030里程碑目前水平：?jiǎn)误w成本0.6元/Wh，系統(tǒng)1.0元/Wh成本：?jiǎn)误w0.5元/Wh，系統(tǒng)0.9元/Wh成本：?jiǎn)误w0.4元/Wh，系統(tǒng)0.8元/Wh高鎳NCM+

Si/C體系電池、全固態(tài)固態(tài)電池技術(shù)演進(jìn)路線圖比能量密度(Wh/kg)比能量密度(Wh/L)新化學(xué)體系電池：Li-S、Li-Air數(shù)據(jù)來源：BNEF，BernsteinNE時(shí)代12但由于鈷的供應(yīng)緊張，且NMC811技術(shù)大規(guī)模成熟商用還需幾年，電池的成本下降存在較大不確定性鈷金屬的未來供需關(guān)系預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：BNEF，BernsteinNE時(shí)代13電池技術(shù)路線的推廣情況雖然國(guó)內(nèi)已經(jīng)上了811，但推廣后的實(shí)際性能還有待驗(yàn)證；國(guó)外SK和LG化學(xué)都推遲了產(chǎn)品的投產(chǎn)計(jì)劃因?yàn)殁拑r(jià)上漲，成本風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)來說還是比較大上海（47772）黑龍江（1846）吉林（852）河北（17791）山東（29342）江蘇（40656）浙江（21576）福建（12052）湖北（12897）江西云南（2304）廣西（2050）西藏（17）新疆（309）青海（642）內(nèi)蒙古（1558）寧夏甘肅（387）（2797）廣東（45217）河南湖南（6939（4059））山西（8897）四川（9608）

重慶（9851貴）州（1846）陜西（12281）（10357）安徽（13992）遼寧（5184）北京（51188）天津（14695）10000以上6000-100002000-60000-2000各省級(jí)行政區(qū)域公共充電樁分布圖數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟2012-2019年我國(guó)充電樁建設(shè)數(shù)量（萬個(gè)）1.792.122.34.9614.121.333.139.12012201320142015201620172018 2019(1-4)海南（2063）NE時(shí)代14目前國(guó)內(nèi)新能源車保有量約350萬輛，而有效充電樁的數(shù)量約100萬左右，樁車比1:3.5；其中公共充電樁僅39萬個(gè)，無法滿足市場(chǎng)需求高壓快充換電特點(diǎn)：100kwh，行駛500km；1000V，350A，350kwh，10min@80%SOC參與者：寶馬、奔馳、福特、奧迪和保時(shí)捷在

2016

年

11月曾宣布，將會(huì)從

2017

年開始在歐洲建設(shè)

400

個(gè)350kW

的充電樁瓶 頸：我們現(xiàn)有的技術(shù)體系無法進(jìn)行支撐，因?yàn)殡妷褐剖降奶岣哂绊懡淮筇?點(diǎn)：換電時(shí)間短，3~5分鐘內(nèi)完成參與者：力帆、北汽新能源、蔚來瓶 頸：BMS管理系統(tǒng)的影響、消費(fèi)者的心理因素、電池規(guī)格一致性、電池連接件耐久性和密封性、前期投入大隨著未來電動(dòng)車電量和續(xù)航的提升，對(duì)充電的要求也隨之提升。但目前高壓快充和換電都存在一定的技術(shù)瓶頸NE時(shí)代152020年后補(bǔ)貼徹底退坡，新能源車需要不同于燃油車的溢價(jià)項(xiàng)來支撐其售價(jià)項(xiàng)目續(xù)航里程（km）2017年國(guó)補(bǔ)（萬元）2018年國(guó)補(bǔ)（萬元）2019年國(guó)補(bǔ)（萬元）單車補(bǔ)貼（BEV)100-150200150-2003.61.5200-2502.4250-3003.41.8300-4004.44.5≥40052.5單車補(bǔ)貼(PHEV)≥502.42.21到2020年購(gòu)置補(bǔ)貼取消后，若無其他政策跟進(jìn)，由于新能源汽車購(gòu)置成本大幅上漲，很可能導(dǎo)致中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)40%左右的“斷崖式”下滑，特別是純電動(dòng)汽車受到的沖擊更大，市場(chǎng)份額可能下滑

50%左右。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，動(dòng)力電池成本和電動(dòng)汽車制造成本將會(huì)逐步下降，但根據(jù)目前預(yù)測(cè)，到2020年取消補(bǔ)貼時(shí)，新能源汽車下降的成本尚無法完全抵消補(bǔ)貼退坡的影響，相較同級(jí)別傳統(tǒng)車，新能源汽車成本仍然偏高，純電動(dòng)汽車高出約3萬~4萬元，插電式混合動(dòng)力汽車高出約2萬~3萬元?！掀瘓F(tuán)董事長(zhǎng)

陳虹NE時(shí)代162019年補(bǔ)貼退坡政策大眾積極布局純電動(dòng)，MEB平臺(tái)生命周期目標(biāo)是7年1500萬臺(tái)基于MQB平臺(tái)的PHEV基于MQB平臺(tái)的EV純電動(dòng)SUV是未來重點(diǎn)方向大眾集團(tuán)BEV銷量分區(qū)域情況2025年全球BEV規(guī)劃接近300萬輛中國(guó)是大眾集團(tuán)BEV產(chǎn)品的主要市場(chǎng)，其次是歐洲和北美地區(qū)BEV中SUV交付占比BEV產(chǎn)品組合中，2019-2022年中國(guó)市場(chǎng)的SUV產(chǎn)品比例將快速增長(zhǎng)，在2022年接近80%歐洲市場(chǎng)的SUV產(chǎn)品占比預(yù)期相對(duì)較低NE時(shí)代17為BEV打造的可擴(kuò)展平臺(tái)MEB平板式的電池包設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)更高的能量密度柔性可擴(kuò)展的電池平臺(tái)設(shè)計(jì)，降低電池采購(gòu)成本更加緊湊的前后倉(cāng)設(shè)計(jì)，保證了駕乘空間和儲(chǔ)物容積未來的新能源產(chǎn)品將主要基于MEB平臺(tái)打造按照大眾三個(gè)階段的策略，在2020年-2021年之后，大眾的新能源產(chǎn)品將以MEB平臺(tái)的BEV為主；大眾集團(tuán)自2019年到2025年投放50款以上BEV車型，全球BEV規(guī)劃目標(biāo)接近300萬輛，中國(guó)市場(chǎng)接近150萬輛；按照大眾規(guī)劃，未來幾年，在全球以及中國(guó)市場(chǎng)超過60%以上BEV產(chǎn)品為SUV；大眾在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)方面未來以外采三合一電驅(qū)橋?yàn)橹?，在電池方面目前以及和主要的電池供?yīng)商LG化學(xué)，三星，松下，SKI等企業(yè)達(dá)成合作。豐田電動(dòng)化提速，2020年起推出10款電動(dòng)化車型豐田計(jì)劃在2025年所有車型電氣化豐田計(jì)劃將在2025年旗下所有車型都將擁有電動(dòng)化版本2020年開始正式推進(jìn)EV車型積極布局技術(shù)與供應(yīng)鏈在即將推出的10款純電動(dòng)車中，有6款是基于e-TNGA架構(gòu)打造的全球車型，其中包含與鈴木共同開發(fā)的小型轎車、跟斯巴魯合作開發(fā)的中型SUV，以及中型轎車、MPV和大型SUV等與多家電池企業(yè)合作以保證電池產(chǎn)能的供應(yīng)豐田計(jì)劃將在2025年旗下所有車型都將擁有電動(dòng)化版本（HEV、PHEV、FCV和EV）在燃料電池和全固態(tài)電池方面，豐田目前有所布局；豐田在電機(jī)領(lǐng)域已有足夠積累，扁線繞組，油冷等技術(shù)在其混動(dòng)車型上已經(jīng)應(yīng)用，同時(shí)在嘗試自產(chǎn)固態(tài)電池。專門開發(fā)電動(dòng)化平臺(tái)——e-TNGANE時(shí)代18BMW

25款新能源車型規(guī)劃寶馬電動(dòng)化戰(zhàn)略提速，2023年前投入25款新能源車型12款BEV13款PHEViNext柔性平臺(tái)主要應(yīng)對(duì)未來的多種不同場(chǎng)景專為純電動(dòng)打造的生產(chǎn)平臺(tái) 純電燃油柔性生產(chǎn)平臺(tái)較高的投資成本對(duì)市場(chǎng)開發(fā)依賴較強(qiáng)新老技術(shù)分割流動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)型成為可能保證生產(chǎn)的靈活性人力資源穩(wěn)定電池車的價(jià)格永遠(yuǎn)也做不到和燃油車一樣，90-100kWh的電池組成本高達(dá)1.7-2.5萬澳元(8.4-12.3萬人民幣),足夠生產(chǎn)一輛傳統(tǒng)型的整車了，動(dòng)力電池規(guī)?；a(chǎn)后成本降低的效果也很有限，因?yàn)殁捲貢?huì)越來越稀缺和難以獲取?！?BMW董事會(huì)成員，負(fù)責(zé)發(fā)展，Klaus

Fr?hlichBMW計(jì)劃在2023年前投入25款新能源車型，其中超過一半是純電動(dòng)；BMW新能源整車平臺(tái)戰(zhàn)略向能同時(shí)兼容BEV、PHEV、ICV的柔性化整車i-NEXT平臺(tái)轉(zhuǎn)型，應(yīng)對(duì)未來不同市場(chǎng)需求；BMW對(duì)在電驅(qū)系統(tǒng)方面采取自己生產(chǎn)的形式，對(duì)于電池目前和三星、CATL合作，未來將在2025年引入固態(tài)電池。NE時(shí)代19比亞迪全系產(chǎn)品電動(dòng)化，通過“產(chǎn)品升級(jí)”和“規(guī)模降本”來應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡比亞迪汽車業(yè)務(wù)板塊全市場(chǎng)戰(zhàn)略比亞迪在乘用車領(lǐng)域主打新能源性能MPVSUV轎車非王朝系列E6F0EV元王朝系列宋Max宋 唐 明秦 漢EV及PHEV兩個(gè)版本NE時(shí)代20比亞迪的乘用車戰(zhàn)略以性能為核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，商用車領(lǐng)域則注重市場(chǎng)覆蓋面；比亞迪在私人消費(fèi)領(lǐng)域主打PHEV，出租車市場(chǎng)主打BEV。目前針對(duì)私人消費(fèi)領(lǐng)域的BEV產(chǎn)品線也在逐漸豐富；為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，比亞迪2018年將重點(diǎn)發(fā)力10萬元以內(nèi)區(qū)間的新能源A00及A0級(jí)車市場(chǎng)。吉利開拓不同細(xì)分市場(chǎng)，未來涉足多個(gè)技術(shù)路線NE時(shí)代21吉利目前在嘗試多種電氣化的技術(shù)路線，包括EV、

EREV

、PHEV、HEV、48V等，未來這些技術(shù)將覆蓋全部車型；吉利目前規(guī)劃65%車型為基于傳統(tǒng)燃油車的電氣化，目前PHEV、HEV、48V的項(xiàng)目都有投入；為了能夠根據(jù)市場(chǎng)反饋靈活調(diào)整不同技術(shù)路線的比例，在傳統(tǒng)項(xiàng)目初期就48V、HEV、PHEV等車型的共線生產(chǎn)做好相關(guān)工藝設(shè)計(jì)；35%的車型為純電動(dòng)車型，吉利目前也在嘗試多個(gè)技術(shù)方向，一方面通過PMA品牌打造高端智能化電動(dòng)車，另一方面通過自有出行平臺(tái)，消化部分產(chǎn)能。35%純電動(dòng)車型65%混動(dòng)車型FE/GEPMA高壓混動(dòng)48V7DCTH/5DCTHCHS/THSEREV多種技術(shù)類型共線生產(chǎn)增程式電動(dòng)車型，主要在產(chǎn)能受限的情況下，解決經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)產(chǎn)能不足的問題基于豐田提供THS技術(shù)的混動(dòng)系統(tǒng)由吉利沃爾沃中歐開發(fā)中心CEVT聯(lián)合開發(fā)的混動(dòng)系統(tǒng)在普通燃油車上大規(guī)模加裝48V

P0系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)降低油耗的目的“油改電”的新能源車平臺(tái)專為純電動(dòng)設(shè)計(jì)開發(fā)的平臺(tái)，未來新能源車的主力平臺(tái)信息來源：基于內(nèi)部人員訪談NE研究院預(yù)測(cè)新能源汽車在多重因素下將依然保持高速增長(zhǎng)NE時(shí)代222017-2025年新能源乘用車結(jié)構(gòu)分布預(yù)測(cè)2017-2025年新能源乘用車產(chǎn)量預(yù)測(cè)單位：萬輛55.1699.16149.74218.31303.34368.39426.22466.38517.6380%51%46%39%21%16%9%0%20%11%

10%30%40%50%70%60%80%90%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.0020172018

2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E26%25%25%26%25%74%75%75%74%75%73%72%72%27%28%28%20182019E2020E2023E2024E2025E2021EBEV2022EPHEV來源：NE研究院市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素在于：政策因素：新能源積分政策得到延續(xù)，2021~2013年的新能源積分要求分別是14%、16%、18%新進(jìn)入者：外資企業(yè)、新勢(shì)力以及房地產(chǎn)企業(yè)入局，加快產(chǎn)品投放速度，同時(shí)加快市場(chǎng)培育電動(dòng)車成本下降&基礎(chǔ)設(shè)施完善動(dòng)趨勢(shì)力電池?zé)峁芾硎袌?chǎng)現(xiàn)狀及NE沙龍-20190323.pptx24對(duì)電池的需求從高能量密度開始轉(zhuǎn)向通用性、安全性、穩(wěn)定性，對(duì)可靠性的開發(fā)和驗(yàn)證提出了高要求隨著續(xù)航和能量密度的提升，對(duì)電池?zé)峁芾淼男枨蟾鼮閺?qiáng)烈日產(chǎn)leaf新舊車型電池系統(tǒng)性能對(duì)比保證電池組溫度場(chǎng)的均勻分布電池溫度的準(zhǔn)確測(cè)量和監(jiān)控有害氣體產(chǎn)生時(shí)的有效通風(fēng)冷卻散熱預(yù)加熱保溫隔熱動(dòng)力電池?zé)峁芾碇饕譃殡姵乩鋮s管理和電池加熱管理以及保溫隔熱，其

中電池冷卻是最復(fù)雜且市場(chǎng)最大的一環(huán)

電池組低溫條件下的快速加熱與啟動(dòng)電池組溫度過高時(shí)的有效散熱參考：《電動(dòng)汽車電池組熱管理系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)》

付正陽NE時(shí)代電池冷卻方式主要有四種，主動(dòng)液冷和直冷效果最好，成本也較高使用能量型電池，對(duì)電池散熱要求低，具備一定的快充功能，成本較低代表案例：北汽EC系列主動(dòng)風(fēng)冷空氣強(qiáng)制對(duì)流對(duì)流換熱系數(shù)【W(wǎng)/(m2*K)】25~100自然冷卻空氣自然對(duì)流集中使用在入門級(jí)車型，無快充或者快充功能使用較少，成本低代表案例：比亞迪秦對(duì)流換熱系數(shù)【W(wǎng)/(m2*K)】5~25電池散熱要求高，多應(yīng)用于功率型電池，具備快充功能，成本高，系統(tǒng)集中度高代表案例：榮威eRX5主動(dòng)液冷冷卻液對(duì)流散熱對(duì)流換熱系數(shù)【W(wǎng)/(m2*K)】500~15000電池散熱要求高，具備快充功能，成本較高，系統(tǒng)集中度較高，技術(shù)難度大代表案例：BMW

i3主動(dòng)直冷冷媒相變對(duì)流冷卻對(duì)流換熱系數(shù)【W(wǎng)/(m2*K)】2500~25000參考：《電動(dòng)汽車動(dòng)力電池?zé)峁芾砑夹g(shù)》

中國(guó)科學(xué)院理化研究所《電動(dòng)汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)與制造技術(shù)》

王芳、夏軍NE時(shí)代26電池加熱方案較多，PTC水加熱是現(xiàn)在的主流方案參考：《電動(dòng)汽車動(dòng)力電池?zé)峁芾砑夹g(shù)》

中國(guó)科學(xué)院理化研究所《電動(dòng)汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)與制造技術(shù)》

王芳、夏軍NE時(shí)代27NE研究院統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)搭載液冷系統(tǒng)的車型占比超過50%；2018年開始大幅增長(zhǎng)，主要來自BEV客車和乘用車0.34.111.901.631.11.73.82014年2015年2016年2017年2018年2.631.10.31.321.579.320.52014年2015年2016年2017年2018年P(guān)HEVEV9,05733,446

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5,51511,0237,7374,5672014年2015年2016年2017年2018年P(guān)HEVEV來源：NE研究院目前市場(chǎng)液冷比例單位：萬輛 客車

乘用車13.651.75.21.90.3單位：萬輛單位：輛55.9借助液冷方案的快速普及，液體PTC加熱方案的應(yīng)用比例增長(zhǎng)迅速63,086213,599277,674420,433497,488

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694 45,069131,184509,2332014201520162018無電池加熱功能2017有加熱功能

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27,998100,299286,29117,07130,885250,33422,092201420182015 2016加熱膜 PTC(電池座艙共用)2017PTC(電池系統(tǒng)獨(dú)立）從2016年到2018年，加熱功能的滲透率快速增長(zhǎng)，原因在于新能源汽車技術(shù)發(fā)展和銷售區(qū)域的增大。與此同時(shí)，加熱膜方案、共用PTC方案、單獨(dú)PTC方案在國(guó)內(nèi)的配套逐漸上量,。國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)加熱功能配套情況單位：輛國(guó)內(nèi)新能源乘用車不同加熱方案配套情況單位：輛來源：NE研究院NE時(shí)代29熱管理供應(yīng)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，關(guān)鍵技術(shù)集中在部件集成商手上電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)中關(guān)鍵的零部件有液冷板、加熱器、水泵和Chiller等。電池加熱系統(tǒng)的原理相