深圳來覓數(shù)據(jù)信息科技-機器人2024年三季度投融市場報告

行業(yè)賽道研究2024年三季度投融市場報告來覓研究院來覓研究院梁秋蘭來覓數(shù)據(jù)設(shè)計團隊本報告是機器人2024年三季度投融市場報告行業(yè)概要1.1機器人季度概覽————————————————————————————————————————————1.2Q3行業(yè)相關(guān)政策————————————————————————1.3Q3時間線————————————————————————————————1.4賽道圖譜————————————————————————————————————————————2.1Q3投融動態(tài)————————————————————————————————————————————2.2活躍投資者————————————————————————————————————————————2.3Q3關(guān)鍵融資事件——————————————————————————————————————3.1傳感器————————————————————————————————————————————————16代表企業(yè)4.1坤維科技————————————————————————————————————————————————204.2帕西尼————————————————————————————————————————————————機器人季度概覽機器人三季度概覽下游行業(yè)的回暖助力機器人的產(chǎn)量繼續(xù)增加。國家統(tǒng)計局顯示，2024年9月，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量約5.4萬套，同比增長22.8%，服務(wù)機器人產(chǎn)量約109.9萬套，同比上升9.3%；1-9月工業(yè)機器人產(chǎn)量約41.6萬套，同比增長11.5%，服中國仍舊是全球最大工業(yè)機器人市場。2024年9月，國際機器人聯(lián)合會發(fā)布的《2024世界機器人報告》顯示，2023年中國新安裝工業(yè)機器人約27.6萬臺，比2022年減少5%，但總體而言占全球新安裝臺數(shù)的51%。從總量上看，2023年中國工業(yè)機器人保有量近180萬臺，位居全球第一名，仍舊是全球最大工業(yè)機器人市場。長期看來，中國制造業(yè)領(lǐng)域?qū)C器人需求仍有較大的增長潛力，人形機器人各方面的能力持續(xù)上升。2024年8月，在2024世界機器人大會上，有27款人形機器人進行整機展示，數(shù)量創(chuàng)歷史新高。人形機器人的技術(shù)也在快速進步，此次大會現(xiàn)場展示運動能力的人形機器人數(shù)量繼續(xù)增加，同時完成復(fù)雜運動的能力也有明顯提升。例如，優(yōu)必選的WalkerS系列人形來覓研究院0 服務(wù)機器人服務(wù)機器人數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，來覓數(shù)據(jù)整理Q3行業(yè)相關(guān)政策委《安徽省未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案（征求意見稿）》引導(dǎo)企業(yè)建設(shè)未來工廠，開發(fā)適應(yīng)通用智能趨勢的工業(yè)終端產(chǎn)品、智能汽車、人形機器人、智能頭顯等成都市經(jīng)信局市《成都市機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2024-2026年）》明確指出力爭到2026年，全市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升，打造100款機器人新品、聚集100家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、打造100個標桿示范場景，全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模突破600億元，建成全國人形機器人研發(fā)制造增長極和示范應(yīng)用新高地《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2024年物聯(lián)網(wǎng)賦能行業(yè)發(fā)展典型案例征集的工作的通知》提出征集建筑機器人、家庭服務(wù)機器人、人形機器人等多個方向的優(yōu)秀案例，以便加強典型經(jīng)驗總結(jié)和《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》對企業(yè)的營業(yè)收入、技術(shù)能力和生產(chǎn)條件、研發(fā)投入、質(zhì)量要求、人員素質(zhì)、銷售和售后服務(wù)、安全管北京市發(fā)展改革《北京市推動“人工智能+”行動計劃（2024-2025年）》提出結(jié)合真實場景需求，推出融合具身智能的機器人智能應(yīng)用試驗場，驗證物流倉儲、生產(chǎn)制造、家庭服務(wù)、醫(yī)療護理等場景下具身智能機器人性能，持續(xù)提升具身智能的智能水平《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點城市遴選的通知》提出試點城市應(yīng)結(jié)合地區(qū)特點和建設(shè)情況，加快在汽車、船舶、航空器、機器人等重點領(lǐng)域推廣北斗應(yīng)數(shù)據(jù)來源：公開資料，來覓數(shù)據(jù)整理.來覓研究院5/24Q3時間線泳池機器人元鼎智能宣布完成超6,000萬美金泳池機器人元鼎智能宣布完成超6,000萬美金輪融資由招銀國際資本領(lǐng)投，復(fù)星銳正資本、蜂巧資本、XVC跟投；B+輪由頭部新能源企業(yè)領(lǐng)投，老股東繼續(xù)增持。元鼎智能2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕，會上正式發(fā)布國內(nèi)首款全尺寸通用人形機器人公版速行走、敏捷避障、穩(wěn)健上下坡和抗沖擊干擾等運動功能，人形機器人初創(chuàng)公司UniXAI發(fā)布了旗下通用人形機器人Wanda首個技術(shù)視頻，該機器人可以做各類家務(wù)，包括協(xié)助人類做豆腐湯、刷盤子、清掃桌面等，并提供健康診達晨財智、千乘資本跟投，順為資本和綠洲資本作為老股東持續(xù)加碼。千尋智能成立于2024年，是現(xiàn)階段國內(nèi)唯一具備AI+機器數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)整理.來覓研究院6/24Q3時間線成都人形機器人創(chuàng)新中心發(fā)布其最新研發(fā)成果，即中國首個機器人多模態(tài)模型RRMM及雙臂協(xié)作系統(tǒng)RTACS。多模態(tài)模型RRMM可使機器人理解推理抽象的語義指令，岸時代、民銀國際、中關(guān)村科學(xué)城及iCANX股東英諾天使跟投，募集的資金將主要用于通用本體打造、提升Ion支氣管導(dǎo)航操作控制系統(tǒng)在上海市胸科醫(yī)院成功裝機，在中國實現(xiàn)商業(yè)化。據(jù)悉，Ion支氣管導(dǎo)航操作控制系統(tǒng)是直觀醫(yī)療旗下用于肺部微創(chuàng)診療的機器人平臺，主要用宇樹科技獲得數(shù)億元C輪融資，本輪融資由北京國管、美團龍珠領(lǐng)投，紅杉中國、海國投、上?？苿?chuàng)基金等機構(gòu)跟投。宇樹科技成立于2016年，專注于通用足式/人形機器人及靈巧機械臂的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，宇樹科技自成立以來數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)整理.來覓研究院7/24賽道圖譜優(yōu)艾智合悟控機器人數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù).來覓研究院8/24賽道圖譜數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù).來覓研究院9/24活躍投資者無人機無人機療機器人50）服務(wù)機器人Q3投融動態(tài)機器人三季度投融資熱度有所上升。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年三季度機器人領(lǐng)域合計發(fā)生融資案例77起（不含未公開事件環(huán)比上升28.3%，同比上升40.0%；合計涉及融資金額45.2億元（僅統(tǒng)計已披露的融資案例金額環(huán)比上升20.1%，同比上升31.1%。整體看，2024年三季度機器人領(lǐng)域的融資案例服務(wù)機器人、工業(yè)機器人是最受關(guān)注的細分賽道。在融資案例數(shù)方面，2024年機器人軟硬件相關(guān)技術(shù)不斷成熟與市場需求不斷增加的積極影響，人形機器人賽道近2年來持續(xù)受資本關(guān)注；其次為工業(yè)機器人，獲投次數(shù)為22起，其中焊接機器人、建筑機器人各有3起。在融資金額方面，2024年三季度服務(wù)機器人Rokid4億元C++輪融資的影響，且共有12起億元及以上融資案例；其次為工從融資金額看，機器人三季度融資輪次有所后移。在融資輪次方面，機器人領(lǐng)域的早期融資案例（種子輪至A輪）占比由2024年二季度的66.7%小幅下降至2024年三季度的61.0%，但整體看仍以早期輪次為主。在融資金額方面，機器人領(lǐng)域的早期融資金額占比由2024年二季度的35.1%下降至2024年三季度的29.1%，中后期（B輪至D輪）融資金額占比由2024年二季度的56.3%上升至2024年三季度的66.0%，以中后期為主，主要是受峰飛航空數(shù)億美元B輪融資、特種機器人2024Q3中國機器人融資輪次分布來覓研究院2024Q3中國機器人融資輪次分布來覓研究院數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)A輪,Q3投融動態(tài)機器人2024年前三季度融資案例數(shù)與融資金額均有所上升。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，Q3投融動態(tài)機器人2024年前三季度融資案例數(shù)與融資金額均有所上升。據(jù)來覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年前三季度機器人領(lǐng)域合計發(fā)生融資案例196起，涉及融資金額128.0億元（僅統(tǒng)計已披露的融資案例金額融資案例數(shù)同比上升37.1%，融資金額同比上升15.6%，融資案例數(shù)上升幅度高于融資金額的主要原因是三季度較多融資案例未披露融資金額。此外，2024年前三季度服務(wù)機器人的融資金額為機器人三季度的投融資仍以早期階段為主。從融資金額區(qū)間分布看，2024年三季度在1億元及以下的比例最高，合計占比為79.5%，其中500萬元至1千萬元（含1千萬）與5千萬至1億元（含1億）的投資事件占比最多，二者的融資案例數(shù)量較2024年二季度均有所增加。整體看，2024年三季度機器人的投融資仍機器人2024年三季度前五地區(qū)融資集中度保持較高水平。融資覓PEVC數(shù)據(jù)，2024年三季度融資案例數(shù)前五的地域是江蘇、廣東、上海、浙江和北京，合計66起，占比達85.7%，集中度較2024年二季度下降9.3個百分點，集中度有所降低。融資金額方面，2024年三季度蘇、上海、浙江、廣東和北京，合計44.8加之當(dāng)?shù)卣畬C器人相關(guān)業(yè)務(wù)出臺系列支持政策，吸引多家機器人企業(yè)在這來覓研究院數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)1111321016數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)500萬-1000萬(含) 0軟件及集成方案案例數(shù)機器人零部件醫(yī)療機器人服務(wù)機器人特種機器人工業(yè)機器人無人機0活躍投資者222222222222233322222數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù).來覓研究院13/24Q3關(guān)鍵投融資事件A輪廣發(fā)信德、Prosperity7Ventures等天使+輪A輪A輪數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù).來覓研究院14/24傳感器傳感器是機器人的重要零部件。傳感器是一種檢測裝置，可感受到被測量的信息，并將感受到的信息按一定規(guī)律變換為電信號或其他所需形式的信息輸出，以便滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等。傳感器有多種類型，按被測量物理量的不同，傳感器可分為溫度傳感器、壓力傳感器、位移傳感器、流量傳感器等；按工作原理的不同，傳感器可分為電學(xué)式傳感器、光電式傳感器、電化學(xué)式傳感器等。對于機器人而言，各類傳感器賦予其視、力、觸、嗅、味等多種感知能力，不僅從外部賦予機器人感知能力，還用于檢測機器人自身的內(nèi)部工作狀態(tài)，保證和提升機器人自身的運作和靈敏度。根據(jù)所完成任務(wù)的不同，機器人中的傳感器通?？煞譃閮?nèi)部傳感器（如位置傳感器等）和外部傳感器（如視覺傳感器等）。傳感器行業(yè)政策支持力度不斷加大。傳感器是機器人、工業(yè)控制系統(tǒng)、汽車電展傳感器也逐步上升為國家戰(zhàn)略，在十四五規(guī)劃中，智能傳感器的關(guān)鍵制造技術(shù)——MEMS被寫入科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)列表，同時各地方政府先后出臺一系列傳感器行業(yè)相關(guān)的支持政策，推動傳感器行業(yè)向好發(fā)展。例如，2024年1月，工信部等七部門發(fā)布《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，提出重點推進未來制造等六大方向產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中，智能傳感是未來制造領(lǐng)域的關(guān)鍵核心機器人中的主要傳感器類型便實時檢測物體的位置/距離，幫助機器人快數(shù)據(jù)來源：公開資料，來覓數(shù)據(jù)整理.來覓研究院16/24傳感器機器人傳感器市場競爭愈加激烈。傳感器在不同的細分領(lǐng)域有不同的頭部企業(yè)，行業(yè)整體呈現(xiàn)較為分散、細分品類較為集中的特點。例如，在壓力傳感器中，主要參與者是博世、英飛凌、泰科電子、霍尼韋爾等；在位移傳感器中，基恩士占主導(dǎo)，市場份額占比約達60%，其余參與者包括馬波斯、上海和伍等。全球角度看，機器人傳感器由國際知名企業(yè)占主導(dǎo)，如霍尼韋爾、發(fā)那科、西門子等，國內(nèi)企業(yè)整體市場份額較小。但在國內(nèi)企業(yè)技術(shù)實力不斷提升的背景下，其市場份額也隨之增長，尤其在中低端市場，憑借價格優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)在機器人傳感器領(lǐng)域已占據(jù)較大的市場份額。隨著各企業(yè)不斷加大在傳感器技術(shù)、生產(chǎn)、市場等方面的投入，同時積極尋求技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展，預(yù)計該市場的競六維力傳感器的國產(chǎn)化程度高于傳感器整體水平。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)院數(shù)據(jù)，我國傳感器國產(chǎn)化率約40%。其中，在六維力傳感器領(lǐng)域，國產(chǎn)化趨勢更加明顯。據(jù)高工機器人數(shù)據(jù)，在中國協(xié)作機器人領(lǐng)域中，2022年六約80%，出貨量第一名為國內(nèi)企業(yè)坤維科技，市場份額占比超5國內(nèi)企業(yè)。可見，國內(nèi)企業(yè)在六維力傳感器已具備較強的競爭力，坤維科技、藍點觸控、宇立儀器等企業(yè)進入行業(yè)第一梯隊。同時，這也在一定程度上表明，傳感器等機器人核心零部件的國產(chǎn)替代進程正不來覓研究院集中：市場由1-5個主要玩家主導(dǎo)集中：市場由1-5個主要玩家主導(dǎo)機器人傳感器市場分散：高度競爭，沒有主導(dǎo)者2023年全球機器人傳感器市場集中度數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：MordorIntelligence，來覓數(shù)據(jù)整理2022年中國協(xié)作機器人領(lǐng)域六維力傳感器出貨量占比2022年中國協(xié)作機器人領(lǐng)域六維力傳感器出貨量占比鑫精誠鑫精誠坤維科技坤維科技數(shù)據(jù)來源：高工機器人，數(shù)據(jù)來源：高工機器人，來覓數(shù)據(jù)整理傳感器機器人傳感器市場將保持增長態(tài)勢。據(jù)MordorIntelligence顯示，2024年全球機器人傳感器市場規(guī)模為6.7億美元，預(yù)計2029年達到10.1億美元，年復(fù)合增長率為8.7%。全球傳感器市場規(guī)模將繼續(xù)增長的驅(qū)動因素如下1）技術(shù)進步：隨著科技的不斷發(fā)展，傳感器在精度、靈敏度、可靠性等方面得到顯著提升，使機器人可更加準確感知周圍環(huán)境，提高機器人的操作效率和安全性；器人代替人力完成繁重、危險或要求高精度的工作，使機器人傳感器的需求大也在不斷增長；（3）政策支持：各國政府機構(gòu)出臺為推動本國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺一系列政策推動機器人的發(fā)展，這也為傳感器市場機器人傳感器的關(guān)注度有望進一步提升。2024年以來，機器人傳感器領(lǐng)域主要融資案例為5起，涉及融資金額超1.3億元。整體看，當(dāng)前各類通用傳感器企業(yè)較多，而主要專注于于機器人領(lǐng)域的傳感器企業(yè)較少。傳感器為機器人提供了各種感知能力，進一步提高其精準控制、自主導(dǎo)航、人機交互等能力。機器人智能化的提升，也對傳感器提出了更高的要求，預(yù)計機器人傳感器將向高精度、高可靠性、多功能化和智能化方向發(fā)展。同時，機器人智能化程度提高，其對傳感器數(shù)量的需求也隨之提升。傳感器技術(shù)不斷進步與需求逐步增加，也將吸50數(shù)據(jù)來源：MordorIntelligence，來覓數(shù)據(jù)整理2024年以來中國機器人傳感器領(lǐng)域融資案例數(shù)千萬人民幣數(shù)千萬人民幣紅杉中國、上海電科等數(shù)億人民幣北汽產(chǎn)業(yè)投資、盈富泰克等數(shù)千萬人民幣匯川技術(shù)、三花弘道等A輪新奧資本等數(shù)據(jù)來源：來覓數(shù)據(jù)整理.來覓研究院18/24代表企業(yè)坤維科技坤維(北京)科技有限公司行業(yè)賽道：機器人、力覺傳感器注冊地址：北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永安路20號3號樓A-6338室辦公地址：北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永安路20號3號樓A-6338室坤維科技成立于2018年，是一家提供力覺傳感器（六維力傳感器）及力控解決方案獲得“中國最具投資潛力機器人公司TOP20”、“2024MedRobot手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)貢獻獎”等坤維科技的創(chuàng)始團隊均來自航天科研機構(gòu)，擁有將近20年的多軸力傳感器研掌握了力覺測量核心技術(shù)，并具備相關(guān)產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)。其中，創(chuàng)始人熊琳畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)來覓研究院投資方：匯川技術(shù)、上海祿昶投資等投資方：方廣資本、晨暉創(chuàng)投等投資方：SEEFund無限基金投資方：國發(fā)創(chuàng)投、馳星創(chuàng)投等投資方：上海點亮投資、馳星創(chuàng)投等投資方：創(chuàng)客總部、泰有基金坤維科技按照測量維度，力覺傳感器可分為一至六維傳感器。其中，六維力傳感器是目前維度最高的力覺傳感器，可測量物體在三維空間中的三個力和三個力矩，廣泛應(yīng)用于機器人、航空航天、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。六維力傳感器是技術(shù)壁壘較高的傳感器，其難點主要在于：（1）解耦難度大：力傳感器存在維間耦合問題（不同軸向上的力和力矩可能相互影響），而六維力傳感器需同時測量三個力和三個力矩，多維度的測量使解耦成為挑戰(zhàn)2）標定建立傳感器原始信號和受力之間的映射關(guān)系的過程，由于六維力傳感器需要同時考慮六個維度，復(fù)雜度高3）多通道信號處理溫漂、蠕變、交叉干擾等多通道信號問題，這些問題會影響傳感器的測量精對于機器人而言，六維力傳感器通過實時感知和適應(yīng)外部環(huán)境的變化，使機器人實現(xiàn)更加精確和靈活的操作。尤其對于人形機器人而言，六維力傳感器在其關(guān)節(jié)和肢體末端發(fā)揮重要的作用，約占人形機器人總成本的15%。隨著人形機器人逐步開始量產(chǎn)，六維力傳感器有望進入高速增長階段。據(jù)GGII（高工機器人）顯示，2022年中國六維力傳感器的市場規(guī)模為2.4億元，其中機器人行業(yè)六維力傳感器的市場規(guī)模約1.6億元，預(yù)計2027年中國六維力傳感器市場規(guī)模坤維科技在六維力傳感器領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累，獲得多項發(fā)明專利，加之其在協(xié)作機器人、手術(shù)機器人、康復(fù)機器人等領(lǐng)域具備較明顯的優(yōu)勢，預(yù)計隨數(shù)據(jù)來源：GGII，來覓數(shù)據(jù)整理86420864202020-2027E中國六維力傳感器市場規(guī)模（億元）帕西尼行業(yè)賽道：機器人、觸覺傳感器注冊地址：深圳市南山區(qū)西麗街道西麗社區(qū)打石二路萬科云城六期一棟云中城B805(一照多址企業(yè))辦公地址：廣東省深圳市寶安區(qū)海城路5號前城中心34F為核心的商用人形機器人。帕西尼的產(chǎn)品線覆蓋從“傳感器核心零部件”到“人形機器人整機制造”的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，包括力矩關(guān)節(jié)模組、觸覺傳感器、觸覺靈巧手、人形機器人，并實現(xiàn)批量帕西尼的創(chuàng)始人兼CEO許晉誠博士畢業(yè)于日本早稻田大學(xué)，在該大學(xué)的機器人實驗室進行人形機器人和觸覺傳感器的研發(fā)，擁有超過8年的研發(fā)經(jīng)驗。聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO是聶相如，碩士畢業(yè)于美國伊利諾伊大學(xué)香檳分校，曾任職于朝聞道科技、網(wǎng)易，具有豐富的產(chǎn)品化和客戶拓展能力。其他核心成員來自英國帝國理工大學(xué)、清華大學(xué)等知名院校，曾擔(dān)任騰訊、小米等知名科技公司來覓研究院投資方：南山戰(zhàn)新投、盈富泰克、北汽產(chǎn)業(yè)投資投資方：新奧資本投資方：光躍投資投資方：啟賦資本、盈富泰克、浩方創(chuàng)投投資方：奇績創(chuàng)壇等帕西尼觸覺傳感器是用于機器人中模仿觸覺功能的傳感器，是連接機器人觸覺感知系統(tǒng)與物理世界的核心元件。觸覺傳感器對于機器人在多個方面均起到重要的