【德勤】物流機器人產(chǎn)業(yè)漸入佳境 物流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提速

Deloitte。德勤J因我不同成就不凡J因我不同成就不凡5始于5部物流機器人廠商的投資回報周期可以壓縮至核心零部件供應鏈日漸成熟，量產(chǎn)規(guī)模與標…DESAY德賽……標準化交付能力有利于降低定制化對價格的影業(yè)對物流機器人的配置、參數(shù)要求不同，并且自動化倉儲解決方案的需求也各有差異，因此人廠商的定制化能力要求較高。然而定制化程往影響整體交付成本及交付周期，進而影響定場景的深耕有利于構(gòu)建對該行業(yè)的深刻理解，基礎上不斷提升產(chǎn)品標準化程度（例如，頭部富的項目經(jīng)驗沉淀解決方案庫，實現(xiàn)定制產(chǎn)品），的成熟度來看，商業(yè)倉配場景差異化逐步縮小造場景由于不同行業(yè)不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)差異明顯，產(chǎn)品質(zhì)量決定了運營成本與效率提升空間，興行業(yè)，一方面從上游零部件到物流機器人的行業(yè)標準約束，另一方面物流機器人產(chǎn)品經(jīng)驗磨合，導致行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊客戶使用物流機器人的運營維護成本。因此品硬件形態(tài)的逐步成熟，頭部企業(yè)愈發(fā)重視高穩(wěn)定性的物流機器人產(chǎn)品成為頭部企業(yè)重”識別揀選：更為精準的識別揀選方案。傳統(tǒng)機SKU、復雜疊放場景、不規(guī)則的物品包裝、破損的標識業(yè)較為前沿的解決方案之一，通過3D相機抓取物品的實時信樣本學習識別SKU、算法樣本學習識別SKU、算法物流機器人產(chǎn)業(yè)漸入佳境物流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化提速術(shù)的發(fā)展歷經(jīng)磁條導航、二維碼導航、激光SLAM導航三大階段，并正在向視覺SLAM導航的規(guī)?；瘧眠~進。相較于前三者，視覺SLAM導航技術(shù)在復雜應用場景更具靈活性，并且設備投資和維護成本較激光SLAM技術(shù)有明顯優(yōu)勢。但從實際應光SLAM、激光SLAM+視覺SLAM）逐步成為平衡成本因素、路徑規(guī)劃：更為智能的路徑規(guī)劃算法。傳統(tǒng)法完成機器人路徑的搜索，常用的方法包括程度不斷增加，調(diào)度系統(tǒng)將從集中管控向分布式轉(zhuǎn)變，有利于減輕計算量及通信負擔；另一方面，隨著算法優(yōu)化升級調(diào)度功能將更加智能，滿足集群調(diào)度和混合調(diào)度多種設備的需求自由擴展和自由定制。因此系統(tǒng)設計將向模塊化發(fā)人應用的成熟，并進一步向工業(yè)制造場景滲透各細分場景由于業(yè)務和倉儲模式較為接近，物往可以從一個細分行業(yè)迅速拓展至其他細分行的各細分場景由于生產(chǎn)組織模式差異性較大，行業(yè)增長走向平緩1及物流機器人的滲透加件、3C電子、光伏、鋰電等細分領域多點開花。具體來看，對自動化需求較高；而光伏、鋰電行業(yè)處于客戶付費意愿和能力較強，上述工業(yè)制造細部玩家率先突破的賽道，但工業(yè)制造領域細QuicktronGeek先發(fā)優(yōu)勢明顯，下游通過并購加速對下游場景和客群覆蓋。例如，2021年7月ABB的客戶基礎；2021年9月專注電商倉庫AMR的Locus宣布收購Waypoint，并將其重載能力AMR“產(chǎn)品+場景”齊驅(qū)HAIROBOTICSsnsun低低產(chǎn)品種類高從國內(nèi)物流機器人廠商產(chǎn)品和場景的拓展模式看，主路徑：一類是專精于某個產(chǎn)品，然后在不同下類似的場景進行滲透。典型企業(yè)是海柔創(chuàng)新景，在產(chǎn)品和場景經(jīng)驗成熟后繼續(xù)滲透工業(yè)物流機器人的商業(yè)模式通常是一次性產(chǎn)品銷能力較低，但在增強客戶關系、提升客戶粘性方盡管自營倉業(yè)務致使廠商面臨較重的資產(chǎn)投資，入的時候，廠商可以利用自營倉打造智能倉樣板發(fā)達國家勞動力短缺及成本攀升、中國制造優(yōu)問題，以倉庫工人平均年薪為例，發(fā)達國家的國內(nèi)的數(shù)倍（國內(nèi)倉庫工人平均年薪5萬元左右，而美國可達20萬元）。相較于國內(nèi)客戶，海外客戶對于物流機器人替代人工有著更強的意愿。與此同時，國內(nèi)物產(chǎn)品價格方面也有著明顯的優(yōu)勢，疊加國內(nèi)市致的價格戰(zhàn)，也使得頭部廠商更愿意嘗試海外1噸的標準AGV叉車為例，國外的AGV產(chǎn)品價格普遍在80-100）；2022-2025電商零售額CAGR.南美●歐洲●北美●東南亞.中東35302520151050 越南 印尼 印尼 ●法國●德國2022-2025全球平均CAGR11.4%●050901001502002509001600資料來源：《2021中國跨境電商發(fā)展報告》；德勤訪談、研究和分析硬件參數(shù)方面我國領先廠商物流機器人最大運行以MiR、Fetchrobotics為代表的國際領先企業(yè)，但在定位精度仍有較大進步空間；續(xù)航能力方面，我國優(yōu)勢，續(xù)航時間最長可達24小時運行。可見，盡管國外物流機器人行業(yè)起步較早，但我國領先廠商的技Geek+Quicktron-88銷售渠道能力：借助股東資源出海、與海外領先物流融資中引入菜鳥，并跟隨菜鳥的海外布局不集成商，在全球100多個國家提供內(nèi)部物流服務），通傲集團的全球銷售與服務網(wǎng)絡，進行全球分規(guī)模進軍韓國市場的中國智能物流機器人企業(yè)。2020年牧星智能又先后與樂天集團、韓國服裝品牌ELAND、韓國電商本地服務能力：向海外客戶提供長期穩(wěn)定的服務是模式一方面考驗國內(nèi)廠商對海外客戶及其業(yè)務一方面也對其在當?shù)氐倪\營咨詢、駐場支持和極智嘉正式進入日本市場，并基于本地化策本分公司與本地化服務團隊的方式開展業(yè)務。2022年極智嘉在日本神奈川縣設立自營智能倉，并啟動Marking）、美國UL認證（UnderwriterLaboratoriesCertification）、韓國KC認證（KoreaCertificationMark）級PL為d級的安全控制系統(tǒng)，其移動機器人整系統(tǒng)通過歐盟其它型號的AGV產(chǎn)品進入歐洲市場將大大縮短視規(guī)避專利風險，例如中國11家掃地機商iRobot起訴侵犯了其持有的6件與掃地System（由CartAGV、PickingAGV），有超過500個項目落地。海康機器人業(yè)務起始于2014年，并于2016年正式成立子公司杭州?？禉C器人技術(shù)有限公司。經(jīng)過8年的發(fā)展，?？等苏{(diào)度系統(tǒng)RCS以及智能倉儲系統(tǒng)iWMS兩大軟件平臺，并持業(yè)務中心成立首款產(chǎn)品推出公司正式成立擁抱智能時代V持續(xù)領跑市場全球化加速持續(xù)領跑市場全球化加速?？禉C器人過去三年實現(xiàn)了飛躍式的營業(yè)收入及利潤增長。營業(yè)收入方面，由2019年的8.5億元增長至2021年的27.4億元，年化增長高達79.5%。歸母凈利潤方面，由2019年的0.3億元飛躍252015105027.40.8201920202021營業(yè)收入歸母凈利潤方面，海康機器人在國內(nèi)市場設立了10大區(qū)域分公司，下設30多個辦事處。海外業(yè)務方面，海康機器人自2018年加速全經(jīng)覆蓋逾50個國家及地區(qū)。其中東南亞市場作為全球制造業(yè)來西亞、泰國、新加坡、越南、印尼5大重點市場地化的服務團隊，因地制宜，為當?shù)亟?50家來自半導體、商群體調(diào)度、倉儲優(yōu)化等方面具備先天優(yōu)勢。海視覺技術(shù)與移動機器人結(jié)合，能夠讓機器人更境，從而提升移動機器人的柔性化導航，能夠?qū)π袠I(yè)場景和客戶需求的深度理解，加速技客制化的解決方案。憑借多年來在各類行業(yè)場景的深刻理解，?？禉C器人能夠更好更快需求進行相應的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，直擊行業(yè)長期價值。同時，在快速實現(xiàn)前沿技術(shù)和產(chǎn)用并打造標桿項目的過程中，?？禉C器人進臺——智能基座，就是其中一項成功嘗試：基于“智能基座”產(chǎn)品開發(fā)公司成立產(chǎn)品上V拓展歐洲業(yè)務拓展歐洲業(yè)務科技等達成戰(zhàn)略合作增長表現(xiàn)，海柔創(chuàng)新逐步受到今日資本、華共融資9輪，領投方包括頭部投資方，據(jù)媒體目前海柔創(chuàng)新在全球范圍已有項目超500個，其中國內(nèi)占70%，典型客戶包括百世供應鏈、順豐DHL、安踏、京東物流等，覆蓋鞋服、第三方物流、3C、零售、醫(yī)藥等行業(yè)。海外業(yè)務發(fā)展至今，共覆蓋全球30多個國家和地區(qū)，在香港、新加坡、日本、美國、荷蘭、英國、澳洲等地設立了多家子公司。未來出海業(yè)務將成為未來海柔創(chuàng)新重點戰(zhàn)略之一。案，構(gòu)建核心競爭壁壘：海柔創(chuàng)新于2018年落地首個商業(yè)項目即百世供應鏈佛山服裝倉，開始聚焦電商物主要由于鞋服行業(yè)小件SKU的揀選需求與海柔箱式倉儲機器人的特性非常契合。經(jīng)過四年的行業(yè)經(jīng)驗積累，行業(yè)倉儲場景了解透徹、積累了豐富的項目經(jīng)不同類型鞋服客戶的特點做出針對性的定制化新基于定制化的案例經(jīng)驗，進一步形成標準化服行業(yè)不同類型客戶提供快速、高效、智能、倉儲自動化解決方案的能力，提升產(chǎn)品規(guī)模本洞察報告的編寫過程中，得到了杭州?？禉C器人技術(shù)有限公司和深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司專家團隊電子郵件：talam@電子郵件：mlian@電子郵件：qlpu@北京市朝陽區(qū)針織路23號樓郵政編碼：100026華創(chuàng)國際廣場3號棟20樓郵政編碼：410008郵政編碼：610041重慶市渝中區(qū)民族路188號郵政編碼：400010大連市中山路147號郵政編碼：116011越秀金融大廈26樓郵政編碼：510623贊成中心東樓1206室郵政編碼：310008開發(fā)區(qū)管理大廈1618室郵政編碼：150090華潤大廈A座1506單元郵政編碼：230022太古廣場一座35樓中海廣場28層2802-2804單元郵政編碼：250000澳門廣場19樓H-L座聯(lián)發(fā)廣場寫字樓41層08-09室郵政編碼：330038郵政編碼：210019萬豪中心1702室郵政編碼：572099上海市延安東路222號外灘中心30樓郵政編碼：2000023605-3606單元郵政編碼：110063深圳市深南東路5001號郵政編碼：518010蘇州中心廣場58幢A座24層郵政編碼：215021天津市和平區(qū)南京路183號郵政編碼：300051新世界國貿(mào)大廈49層01室郵政編碼：430000郵政編碼：361001綠地中心A座51層5104A室郵政編碼：710065楷林中心8座5A10郵政編碼：450018因我不同成就不凡5始于5德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業(yè)服務機構(gòu)，由共同擁有，始終服務于中國改革開放和經(jīng)濟建設的前沿。我們的辦公室遍布中國30風險咨詢、稅務與商務咨詢等全球領先的一站式我們誠信為本，堅守質(zhì)量，勇于創(chuàng)新，以卓越的專業(yè)能力