波士頓：中國銀行中行戰(zhàn)略－ 未來五年的主戰(zhàn)場(chǎng)

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-1--PAGE2 -Top-Top6-Other-Hong--OverseasDomesticmarkets(whereBOChasanOverseasbranch)

>家庭月收入介于6,0001萬元人民幣的零售客戶，約占<

-PAGE7第第頁59-6768-8734-4921-3350-588-20第第頁59-6768-8734-4921-3350-588-20-PAGE10業(yè)和高端零售客戶(1)是重點(diǎn)客戶群(1)

中國及各主要海外市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)(1)（2002 (1)海外市場(chǎng)總收入市場(chǎng)規(guī)模（通過貸款總額估算）乘以估計(jì)的利差；海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)率根據(jù)其GDP增長(zhǎng)率估計(jì)得出總

六大省市六大省市 -PAGE15

大眾+富有+ 2008年稅前2008年稅前（撥備后中產(chǎn)+2002-2008利潤(1 ) 中產(chǎn)+(1)稅前營運(yùn)利潤（撥備后均增長(zhǎng)率

人民幣存/占2008年市場(chǎng)總占收入增收入的比 長(zhǎng)的比

外幣存/外幣存/ -PAGE18稅前資產(chǎn)稅前資產(chǎn)備后)2002-2008利潤(1 資料來源：中國?融年鑒、各種分析報(bào)告；BCG分析凈收入/凈收入/非利息收入/(2002)（2008預(yù)測(cè)

在大/中

(1)42-5142-5159-6768-8734-4921-338-2050-58國內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位：零售和公司業(yè)務(wù)的平衡：強(qiáng)有力的零售地位對(duì)于長(zhǎng)期制勝十分重要，平衡了公司業(yè)務(wù)較大的利潤個(gè)人銀行業(yè) 消費(fèi)貸 按揭貸 信用 商業(yè)貸 港元定息債 匯 中行恒 渣 東 港713713前2位–這在中國同樣適用資料來源中國人民銀行中國?融年鑒中行內(nèi)部數(shù)據(jù)BCG 示例：花旗銀行在泰國的市場(chǎng)份額

存

(1)資料來源:貸幣與銀行雜志，各類報(bào)告，BCG20032003–除日本外)銀團(tuán)貸款–安排行啟動(dòng) 促進(jìn)恢(1)總回報(bào)基于年度股東總回報(bào)，以86年12月的總回報(bào)為100（撥備后

企 富

2002-2008利潤(12002-2008利潤(1零 公(1)稅前收入利潤（撥備后11為客戶提供個(gè)性化2提供綜合性產(chǎn)品(%)(%)所有調(diào) 使用過客 資銀全方位服務(wù)銀行(2)在投資銀行 全方位服務(wù)銀行(2)正在股票和債券資本withI-bankMarketwithI-bankMarket資料來源：BrendanWoodInternational摩根大通投資者報(bào)告BCG

目標(biāo)應(yīng)為在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域至少15%第第頁59-6768-8734-4921-338-2050-58

集 建 建

2 農(nóng) 農(nóng)

農(nóng) 農(nóng)(1)中行集團(tuán)包括中行中國，中銀香港中銀國際和中行其他海外分支。工行集團(tuán)包括工行中國，工商亞洲和工行其他海外分支資料來源:中國人民銀行;中國?融年鑒;公司年報(bào);BCG分析長(zhǎng)率

2002年市場(chǎng)收入，500各種分析BCG2002年市場(chǎng)收入，500曼谷 馬來西亞□?

省分行數(shù)量(

廣東人民幣人民幣+第四 更

(1) -PAGE46

北 江 廣 江 上

北 浙

(0208年均增長(zhǎng)率

<

>15>15市場(chǎng)份額

8.8%

(0208年均增長(zhǎng)率

國內(nèi)資?和交易-PAGE52

100760100760香港(1第3100760第3100760高端零售第3(1)中行香港和中行澳門，中行在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)處于第1或第2(3)

第第頁59-6768-8734-4921-338-2050-58為1020;家庭月收入為6000到10000879;家庭月收入高于10000的樣本數(shù)量為534）；客戶訪談員工

管理人員和前臺(tái)操作員工都對(duì)現(xiàn)有的激勵(lì)機(jī)制資料來源中國?融年鑒BCG成本收入比

53%

61%

51%55%57%

52%52%56%

ICBCSHBOCBOCICBCJPMICBCSHBOCBOCICBCJPMB中銀國際中銀國際/中國銀行國內(nèi)業(yè)務(wù)/綜合的IT/IT/1.缺乏為不同客戶群量身定制的1.缺乏為不同客戶群量身定制的為不同客戶群量身定制的網(wǎng)點(diǎn)/分支網(wǎng)絡(luò)//品牌/營銷/3.2.中國銀行正積1.1.缺乏為不同客戶群量身定制的1.缺乏為不同客戶群量身定制的2.中國銀行正積營銷/

優(yōu)先 關(guān)鍵差3.3.根據(jù)不同客戶群量身定制的網(wǎng)點(diǎn)/

第第頁59-6768-8734-4921-338-2050-58

份

--PAGE62力力

-PAGE65 其它海外當(dāng)針對(duì)重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)的所有產(chǎn)(1)海外當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)只加了一半陰影，因?yàn)橹行袘?yīng)當(dāng)集中于支持中國國內(nèi)業(yè)務(wù)的海外業(yè)務(wù)（而不是單獨(dú)發(fā)展海外當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)

112位3位4-PAGE78(自我發(fā)展或通過收(自我發(fā)展或通過收3Now-In5yearsIn15yearsIn30years現(xiàn)在-Now-In5yearsIn15yearsIn30years第第頁59-6768-8734-4921-338-2050-58結(jié)構(gòu)（人員與投資1.切實(shí)可行233-6

3-6個(gè)

3-6個(gè)

3-61. 小康客戶（大公司*）

(分支機(jī)構(gòu)，中心等）(中心，公司客戶中心(1)(2)網(wǎng)上（3）自動(dòng)取款機(jī)1.2.2.

5. BCG建議,初期的指導(dǎo)委員會(huì)由排名前6的省級(jí)分行的總經(jīng)理和總行內(nèi)的5.

）

新產(chǎn)品新產(chǎn)品

新產(chǎn)品新產(chǎn)品

-83-PAGE94經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)：(1)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)：(1)(2)新渠道：(1)(2)

產(chǎn)品/新渠道：(1)新渠道：(1)(2)大型企業(yè)中心(和市級(jí)分行新的客戶關(guān)系模式(專員、操作、風(fēng)險(xiǎn)

定義新的角 技產(chǎn)品/第第頁59-6768-8734-4921-338-2050-58

(1)

目標(biāo)應(yīng)為在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域至少15%

其它海外當(dāng)針對(duì)重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)的所有產(chǎn)(1)海外當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)只加了一半陰影，因?yàn)橹行袘?yīng)當(dāng)集中于支持中