中國船用脫硫塔行業(yè)市場現(xiàn)狀、前景分析研究報告（智研咨詢發(fā)布）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品船用脫硫塔精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品船用脫硫塔智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/船用脫硫塔/實用的產(chǎn)研百科工具船用脫硫塔TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、技術壁壘 42、市場準入壁壘 43、資金壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領先企業(yè)分析 5（1）中國船舶工業(yè)股份有限公司 5（2）國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、機遇 9（1）環(huán)保法規(guī)推動的市場需求增長 9（2）技術創(chuàng)新帶來的產(chǎn)業(yè)升級 9（3）新能源船舶發(fā)展趨勢 92、挑戰(zhàn) 9（1）市場競爭壓力 9（2）技術創(chuàng)新的不確定性 10（3）原材料和成本控制 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 121、國產(chǎn)化率顯著提升 122、數(shù)字化和智能化的應用 123、能源轉型的影響 12一、定義及分類船用脫硫塔，也稱為“海上脫硫裝置”或“海上洗滌器”，是一種安裝在船舶主機和發(fā)電機排煙管上的裝置，主要用于去除廢氣中的硫化物及顆粒物，以減少對環(huán)境的污染。其工作原理是將煙氣與一定量的洗滌液接觸，通過洗滌液吸收煙氣中的硫化物等有害物質，從而達到凈化煙氣的目的。船用脫硫塔按照洗滌水的排放形式可以分為開放式脫硫塔、封閉式脫硫塔和混合式脫硫塔。二、行業(yè)政策近年來，隨著全球對環(huán)境保護意識的提升，船舶尾氣排放問題日益受到關注。為了降低船舶尾氣中的硫氧化物排放，保護海洋環(huán)境和大氣環(huán)境，國際海事組織（IMO）通過了《國際防止船舶造成污染公約》（MARPOL公約）及其修正案，規(guī)定了船舶燃油的硫含量限制。中國作為航運大國，積極響應國際環(huán)保要求，出臺了一系列相關政策措施，推動船用脫硫塔行業(yè)的發(fā)展。2023年12月，國家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本）》，鼓勵環(huán)保裝備，包括燃煤發(fā)電機組脫硫、脫硝、除塵等超低排放成套技術裝備；焦爐煙氣SDA脫硫+SCR脫硝技術裝備；催化裂化再生煙氣除塵脫硫技術裝備。鼓勵危險廢棄物處置，包括廢硫酸、廢硫磺、工業(yè)副產(chǎn)石膏、硫化氫、含硫廢液等含硫廢物回收制硫酸技術。政策激勵企業(yè)加大研發(fā)投入，推動脫硫技術的創(chuàng)新和升級，有效促進船用脫硫塔行業(yè)的發(fā)展和技術創(chuàng)新。三、發(fā)展歷程中國船用脫硫塔行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1930年至1991年的初步應用期，脫硫塔技術從最初的簡單應用逐漸演變?yōu)楹竭\業(yè)中重要的環(huán)保設備，對行業(yè)的環(huán)境影響和安全標準產(chǎn)生了顯著作用。1991年至2008年的行業(yè)規(guī)范期，船用脫硫塔功能被驗證，船用市場被徹底打開，推動行業(yè)規(guī)范化和標準化提升。2008年至2018年的市場認可期，船用脫硫塔逐步成為航運業(yè)廣泛采納的環(huán)保設備。2018年至今的高速發(fā)展期，開放式船用脫硫塔認可度較高，相關中國企業(yè)成長速度飛快。四、行業(yè)壁壘1、技術壁壘船用脫硫技術涉及多個學科領域，包括化學工程、機械工程、環(huán)境科學等，需要企業(yè)具備深厚的技術積累和研發(fā)能力。當前，船舶脫硫的主流技術包括鈉堿法和鎂基法，其中我國自主研發(fā)的“鎂基法”船舶廢氣清洗系統(tǒng)已成功打破國際技術壟斷，但在技術推廣和應用方面仍面臨挑戰(zhàn)。此外，隨著環(huán)保要求的不斷提高，對脫硫技術的高效性、穩(wěn)定性和環(huán)保性要求也在不斷提升，企業(yè)需要持續(xù)進行技術創(chuàng)新，以滿足市場需求。2、市場準入壁壘由于船舶脫硫裝置屬于環(huán)保設備，其生產(chǎn)和銷售需要符合國家和國際的相關標準和規(guī)定。企業(yè)需要獲得相應的資質證書和產(chǎn)品認證，才能進入市場。此外，船舶脫硫裝置的安裝和調(diào)試也需要專業(yè)的技術團隊和豐富的經(jīng)驗，這進一步提高了市場的準入門檻。3、資金壁壘船舶脫硫裝置的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝等環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。一方面，企業(yè)需要投入大量資金進行技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新；另一方面，船舶脫硫裝置的銷售和安裝也需要企業(yè)具備一定的資金實力。脫硫塔系統(tǒng)造價較高，且安裝周期長，船東在投資決策時會更加謹慎。此外，隨著環(huán)保要求的不斷提高和市場競爭的加劇，企業(yè)需要不斷加大投入以提高產(chǎn)品質量和服務水平，這也進一步提高了行業(yè)的資金門檻。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析船用脫硫塔產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括制造脫硫塔所需的各種原材料和配件，其中原材料包括鋼材、耐腐蝕材料、化學藥劑（氫氧化鈉等）、泵浦、風機、噴嘴、傳感器和控制系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為船用脫硫塔生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領域包括船東與船舶運營商等。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）中國船舶工業(yè)股份有限公司中國船舶工業(yè)股份有限公司作為我國船舶工業(yè)的重要領軍企業(yè)，在船用脫硫塔領域具有顯著的技術實力和市場影響力。公司的船用脫硫塔產(chǎn)品涵蓋了開式、閉式以及混合式等多種類型，能夠滿足不同船型、不同航線、不同區(qū)域的船舶需求。其中，公司研發(fā)的封閉式脫硫塔系統(tǒng)能夠實現(xiàn)零排放，為船舶提供更加環(huán)保、高效的脫硫解決方案。2024年一季度，中國船舶營業(yè)收入為152.70億元，同比增長68.84%；歸母凈利潤為4.01億元，同比增長821.12%。（2）國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司是由國家電力投資集團公司控股的以環(huán)保為主業(yè)的上市公司。遠達環(huán)保現(xiàn)已形成以環(huán)保工程、產(chǎn)品制造與技術服務三大價值鏈為核心的產(chǎn)業(yè)構架體系，業(yè)務范圍涵蓋多個領域，包括脫硫脫硝除塵工程總承包、水處理、核電站中低放核廢物處理及核廢物處置場建設等。遠達環(huán)保在船用脫硫塔領域擁有深厚的技術積累和創(chuàng)新實力。其船用脫硫塔產(chǎn)品涵蓋了開式、閉式以及混合式等多種類型，能夠滿足不同船型、不同航線、不同區(qū)域的船舶需求。公司研發(fā)的封閉式脫硫塔系統(tǒng)具有零排放的顯著優(yōu)勢，為船舶提供了更為環(huán)保、高效的脫硫解決方案。該系統(tǒng)通過先進的脫硫技術和嚴格的質量控制，確保了船舶在航行過程中產(chǎn)生的硫氧化物得到有效處理，從而降低了對環(huán)境的污染。2024年一季度，遠達環(huán)保營業(yè)收入為8.41億元，同比增長4.48%；歸母凈利潤為0.32億元，同比增長5.87%。六、行業(yè)現(xiàn)狀自2020年1月1日起，國際海事組織（IMO）實施的限硫令規(guī)定，全球海域船舶燃油的硫含量不得超過0.5%m/m，這一重大環(huán)保舉措極大地推動了船用脫硫塔行業(yè)的蓬勃發(fā)展。在限硫令的嚴格監(jiān)管下，加之低硫油供應的緊張以及高低硫油價差顯著，船舶運營商紛紛選擇安裝脫硫系統(tǒng)以降低燃油成本并滿足環(huán)保要求，從而帶動了船用脫硫系統(tǒng)安裝規(guī)模的顯著增長。2023年全球船用脫硫塔市場規(guī)模為199.43億美元，同比增長11.26%。隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格和船舶運營商對環(huán)保技術投入的增加，預計船用脫硫塔市場將繼續(xù)保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢。七、發(fā)展因素1、機遇（1）環(huán)保法規(guī)推動的市場需求增長隨著全球對環(huán)境保護意識的提高，國際海事組織（IMO）等機構制定的環(huán)保法規(guī)越來越嚴格，特別是在硫排放方面。中國作為全球重要的航運大國，積極響應國際環(huán)保法規(guī)，推動國內(nèi)船用脫硫塔行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)IMO的規(guī)定，自2020年起，全球海域船舶燃油硫含量標準降至0.5%m/m，這直接刺激了船用脫硫塔的需求增長。中國船舶脫硫塔企業(yè)通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，滿足了市場的環(huán)保需求，迎來了行業(yè)發(fā)展的機遇。（2）技術創(chuàng)新帶來的產(chǎn)業(yè)升級隨著新型脫硫技術的出現(xiàn)，如濕式脫硫、干式脫硫和生物脫硫技術，船舶脫硫裝置變得更加高效、節(jié)能和可靠。中國企業(yè)通過技術研發(fā)和創(chuàng)新，不斷提升脫硫塔的性能和效率，增強了產(chǎn)品的市場競爭力。此外，智能化、數(shù)字化技術的融合應用，也為船用脫硫塔的監(jiān)控、維護和優(yōu)化提供了新的解決方案，推動了整個行業(yè)的技術升級和產(chǎn)業(yè)轉型。（3）新能源船舶發(fā)展趨勢全球能源結構的轉型和新能源船舶的發(fā)展為船用脫硫塔行業(yè)帶來了新的增長點。液化天然氣（LNG）等清潔能源的推廣使用，為船舶提供了新的燃料選擇，同時也為脫硫塔技術提出了新的要求。中國在新能源船舶領域的積極探索和政策支持，為船用脫硫塔行業(yè)提供了新的市場空間。同時，隨著碳捕集、利用和封存（CCUS）等技術的發(fā)展，船用脫硫塔在減少溫室氣體排放方面也將發(fā)揮更大作用，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。2、挑戰(zhàn)（1）市場競爭壓力中國船用脫硫塔行業(yè)在市場競爭壓力下正面臨多重挑戰(zhàn)。隨著環(huán)保法規(guī)的日趨嚴格，船用脫硫塔市場迅速擴張，吸引了眾多國內(nèi)外企業(yè)的加入。這使得市場競爭愈發(fā)激烈，價格競爭成為常態(tài)，企業(yè)利潤空間受到壓縮。同時，國際知名品牌的涌入也加劇了市場競爭，本土企業(yè)需要在技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質量和服務水平等方面持續(xù)提升，以應對來自全球市場的挑戰(zhàn)。因此，中國船用脫硫塔行業(yè)需要在激烈的市場競爭中尋找突破口，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（2）技術創(chuàng)新的不確定性環(huán)保法規(guī)的日益嚴格推動了脫硫技術的需求，然而，研發(fā)新技術需要巨大的資金投入和時間成本。技術路線的選擇存在風險，一旦方向判斷失誤，可能導致企業(yè)在激烈的市場競爭中落后。此外，新技術的市場接受度和成熟度也是未知數(shù)，過早或過晚的技術推廣都可能影響企業(yè)的市場競爭力。因此，企業(yè)在追求技術創(chuàng)新的同時，必須平衡研發(fā)風險和市場預期，確保技術升級既符合環(huán)保要求，又能滿足市場需求，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（3）原材料和成本控制隨著全球經(jīng)濟波動和國際貿(mào)易摩擦，關鍵原材料如鋼材、化工品的價格不穩(wěn)定，給企業(yè)的成本預算和控制帶來難度。此外，環(huán)保法規(guī)對材料的環(huán)保標準提出更高要求，增加了原材料的選擇和采購成本。企業(yè)必須加強對供應鏈的管理，優(yōu)化原材料采購策略，以減少成本波動帶來的影響。同時，勞動力成本的上升也對企業(yè)的成本控制構成壓力。在這一背景下，提高生產(chǎn)效率、采用自動化和智能化技術，成為企業(yè)降低成本、提升競爭力的關鍵。通過技術創(chuàng)新和精益管理，船用脫硫塔企業(yè)可以更好地應對原材料和成本控制的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。八、競爭格局船用脫硫塔市場呈現(xiàn)出較高的集中度。根據(jù)挪威船級社數(shù)據(jù)顯示，按照公司脫硫塔產(chǎn)品應用船只數(shù)量來算，船用脫硫塔行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有瓦錫蘭、Ecospray、阿爾法拉瓦爾（AlfaLaval）、普耀（Puyier）等，這些企業(yè)憑借其早期進入市場的優(yōu)勢，以及深厚的渠道壁壘，占據(jù)市場57%的份額。第二梯隊包括Panasia、FMSI、Valmet、VDLAECMaritime、CROceanEngineering、CleanMarine、LanghTech、Kwangsung等，這些企業(yè)在技術實力和市場布局上均表現(xiàn)出色，業(yè)務全球化水平較高，能夠為全球范圍內(nèi)的船舶運營商提供優(yōu)質的脫硫塔產(chǎn)品和服務。第三梯隊有PacificGreenTechnologies、Bluesoul、BilfingerEngineering&TechnologiesGmbH、Saacke、PureOceanTechnology、Viswa、ContiOcean等，這些企業(yè)雖然在市場份額上相對較小，但同樣具備獨特的技術優(yōu)勢和創(chuàng)新能力，為船用脫硫塔市場注入了新的活力。九、發(fā)展趨勢1、國產(chǎn)化率顯著提升隨著國內(nèi)制造商在技術研發(fā)和生產(chǎn)工藝上的持續(xù)投入，國產(chǎn)脫硫塔在性能、效率和質量上已能滿足國際標準，甚至在某些方面實現(xiàn)領先。國產(chǎn)化不僅降低了成本，還縮短了供貨周期，提高了服務響應速度，為國內(nèi)外船東提供了更多選擇。此外，國家政策的支持和市場的需求驅動，進一步加速了國產(chǎn)脫硫塔的應用和推廣。2、數(shù)字化和智能化的應用隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術的融合應用，脫硫塔系統(tǒng)的監(jiān)控、維護和優(yōu)化變得更加智能和高效。通過實時數(shù)據(jù)分析和遠程監(jiān)控，企業(yè)能夠更精準地預測和響應設備運行中的各種情況，降低故障率，提高脫硫效率。智能化控制系統(tǒng)的應用，不僅