電信業(yè)發(fā)展藍皮書（2024年）-智能化發(fā)展

--智能化發(fā)展中國信息通信研究院中國電信股份有限公司研究院中國移動通信研究院（中移智庫）中國聯合網絡通信有限公司研究院2024年9月版權聲明本藍皮書版權屬于中國信息通信研究院、中國電信股份有限公司研究院、中國移動通信研究院（中移智庫）、中國聯合網絡通信有限公司研究院，并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本藍皮書文字或者觀點的，應注明“來源：中國信息通信研究院、中國電信股份有限公司研究院、中國移動通信研究院（中移智庫）、中國聯合網絡通信有限公司研究院”。違反上述聲明者，編者將追究其相關法律責更名聲明原“集智”白皮書更名為“集智”藍皮書?！凹恰彼{皮書將繼續(xù)秉承原有的編撰理念和高質量標準，致力于提供有價值的信息和洞見。關于智能化，我國2024年《政府工作報告》明確提出開展“人工智能+”行動，網絡化、數字化、智能化成為發(fā)展新質生產力的關濟社會的智能化需求，也賦予電信業(yè)再次轉型升級的“藍皮書洞察出全球領先電信運營企業(yè)正積極做出智能化戰(zhàn)略部 1（二）國家戰(zhàn)略和技術演進賦予電信業(yè)再次轉 5 8 9 10 13 14 21 28 45 47 49 2 3 4 5 9 1一、電信業(yè)再次迎來轉型升級關鍵期進入“十四五”以來，我國電信業(yè)把握5G、產業(yè)數字化發(fā)展機的戰(zhàn)略部署，以人工智能（下文簡稱AI）為代表的新一代信息通信（一）電信業(yè)發(fā)展呈現出轉型升級的可行性和緊迫性1.電信業(yè)發(fā)展階段性成效顯著，奠定持續(xù)發(fā)展基礎時代，網絡、算力等新型信息基礎設施1呈現云化、融合化、智能化三五”期間，我國電信業(yè)收入年度復合增長率為3.86%，“十四五”計算系統所需的計算資源、存儲資源、網絡資源的集合），考慮到云計算并非本報告論2參考資料：中國信息通信研究院，《電信業(yè)數字化轉型發(fā)展白皮書（2022年）》3備注：如無特殊說明，本報告中電信運營企業(yè)指中國電信、中國移動、中國聯通4數據來源：工信部通信業(yè)統計公報5備注：根據中國電信、中國移動、中國聯通公開財報數據計算得出2來源：中國信息通信研究院大的國內基礎電信網絡，服務了全球最多人口，截至2023年我國移國聯通研發(fā)投入規(guī)模在全球排名前2500中32.電信業(yè)增長出現階段性放緩，亟待培育新動能受全球經濟尚未出現轉機、移動通信用戶普及見頂、5G紅利消退等影響，全球電信業(yè)收入增長乏力。2024年第一季度全球Top10受到影響；智慧家庭、產業(yè)數字化等新業(yè)務7收入增速9%，較2023來源：中國信息通信研究院7備注：新業(yè)務指非傳統通信類業(yè)務，包括電子商務、內容媒體，IPTV、視頻監(jiān)控、家庭云等智慧家庭服4云網融合等方面工作。由此帶來基礎電信網絡復雜度急劇上升,電信來源：中國信息通信研究院5來源：中國信息通信研究院（二）國家戰(zhàn)略和技術演進賦予電信業(yè)再次轉型升級1.網絡化、數字化、智能化是國家發(fā)展新質生產力的關鍵著力點，電信運營企業(yè)轉型發(fā)展的路徑更加豐富新一代AI技術產品實現突破式發(fā)展，帶動信息通信技術產業(yè)展智能（AGI）、智能機器人等為代表的新一代AI技術產品實現突破技術能力。未來，隨著新一代AI技術滲透規(guī)模和深度的不斷加大，經濟社會生產生活方式變革、社會分工變革和效率效益提升。高盛質生產力的關鍵著力點。AI成為國家發(fā)展新質生產力的重要引擎， 6政策體系”。2024年《政府工作報告》明確提出開展“人工智能+”務延伸。在智能化時代，面對AI技術更廣泛的滲透、更深度應用的2.新一代AI技術產品將有效激發(fā)經濟社會整體信息總量和流動性，孕育信息通信服務發(fā)展新機遇新一代AI技術產品發(fā)展將助力整體信息總量和流動性提升，成為信輸、存儲、加工、分析、控制等閉環(huán)協同，新一代AI技術產品極大7新一代AI技術產品發(fā)展驅動經濟社會網絡化、數字化、智能化需求變革。一是新型信息基礎設施需求規(guī)模激增，根據IDC最新數AI終端、AI應用解決方案等產品形態(tài)已經初步顯現，基礎設施租賃83.AI技術應用賦予電信運營企業(yè)自身降本增效新路徑，助力電信運營企業(yè)保障自身利潤空間通過兩條路徑實現降本增效：一是利用AI技術應用，減少和替代企翻譯、會議總結、表單管理等；二是利用AI綜合多鏈管理等環(huán)節(jié)，能夠為電信行業(yè)創(chuàng)造600-1000億美元價值空間，行二、智能化成為電信業(yè)轉型發(fā)展重要方向11數據來源：麥肯錫，《TheeconomicpotentialofgenerativeAI9（一）電信業(yè)智能化過程體現為三個方面智聯能夠支撐AI突破應用，打開了云與算力服務、智能應用服務的新質生產力發(fā)展提供新的技術路徑。另一方面，AI與電信業(yè)生產運營場景的深度結合，使AI技術滲透到電信業(yè)各環(huán)節(jié)中，實現“人工智能+電信業(yè)”創(chuàng)新發(fā)展的正反饋、正循環(huán)。無論是電信業(yè)支撐AI創(chuàng)新發(fā)展，還是AI賦能電信業(yè)生產力提升，都在深刻改變電信業(yè)的來源：中國信息通信研究院（二）電信業(yè)智能化結果體現為兩大變革1.價值貢獻從網絡化、數字化向智能化拓展變化正在重塑電信運營企業(yè)面向未來的核心能力。AI大模型仍然處經濟性、規(guī)模性、安全性等要求。借勢AI技術發(fā)展，電信運營企業(yè)持，致力于成為AI技術發(fā)展重要推動者和參與者。在上層應用擴散2.自身發(fā)展從規(guī)模驅動、資源驅動向創(chuàng)新驅動、數智驅動升級AI技術持續(xù)迭代創(chuàng)新為電信業(yè)突破規(guī)模驅動的傳統增長模式，打造創(chuàng)新驅動的新型增長模式提供了新契機。在AI技術和產品創(chuàng)新AI技術將增厚傳統業(yè)務價值，提升網絡效益。長久以來，電信與傳輸層面，對信息化社會發(fā)揮支柱作用。AI與電信業(yè)的融合助力驗更優(yōu)質、綜合附加值更高等方向演變，涌現出“AI+新通話”等電信業(yè)務新形態(tài)，煥發(fā)網絡價值提升新空間。同時，AI的廣AI賦能生產經營管理，助力電信運營企業(yè)基于數智驅動實現效的雙重困境。結合電信業(yè)價值鏈特點，“AI+”為電信業(yè)帶來的改善性提升主要體現在三個方面。一是AI賦能基礎設施全環(huán)節(jié)管理，通過在基礎設施規(guī)、建、運、維、優(yōu)全過程中融入AI、大數據等技術善網絡體驗。二是AI賦能客戶全周期精細化運營，基于大模型、數戶服務體驗。三是AI賦能企業(yè)管理管控能力提升，建立數據驅動的經營管理模式，應用AI新技術提高數據治理、精準決策能力，提升三、全球電信業(yè)智能化發(fā)展呈現差異性和一致性展了不同程度的智能化發(fā)展探索。但面向AI，全球領先電信（一）全球電信運營企業(yè)智能化戰(zhàn)略大致分為三類動通信系統協會）在2024年世界移動通信大會（MWC2024）上的電信運營企業(yè)在推進智能化過程中的路線選擇和深入程度顯現出一來源：中國信息通信研究院路徑下，電信運營企業(yè)主要以AI使用者的身份推進智能化升級，提施，明確基礎大模型或專業(yè)大模型研發(fā)布局，甚至布局AI芯（二）全球電信運營企業(yè)智能化發(fā)展均強化創(chuàng)新驅動支撐保障轉型戰(zhàn)略有效落地。NTT在2023年明確將在5年內投資約500多億美元用于AI、數據中心和其他增長領域，其中至少約100器人在內的新業(yè)務。LGU+計劃2024年內在AI領域投資超過1.4億五年內AI相關投資的比例將從過去五年的12%增加到未來五年的三是完善創(chuàng)新機制。AI屬于技術密集型領域，企業(yè)需要不斷提人工智能數據中心解決方案提供商SmartGlobalHoldings（SGH）投四、我國電信運營企業(yè)體系化推進智能化發(fā)展），場景級、產品級發(fā)展成效。新一代AI技術產品的應用，也在一定程來源：中國信息通信研究院（一）構建新型信息基礎設施，賦能AI創(chuàng)新發(fā)展1.打造體系化算力基礎設施格局體算力規(guī)模迅速擴大。其中，中國電信逐步完善“2+4+西部地區(qū)打造大規(guī)模綠色智算池21。中國移動“4+N+31+X”數據中算力中心覆蓋國家8大樞紐節(jié)點和31省，骨干云池城市覆蓋超2302.深化算網融合增強算力服務保障端”“通智超量”深度融合，推進算力樞紐節(jié)點間400G/800G全光多廠家、多平臺間算力與網絡資源調度，支持復雜科學計算、AI大超算中心間基于T級帶寬的AI超智算協同計算驗證、跨域大模型3.搭建集成平臺賦能智能化創(chuàng)新模態(tài)的大模型高質量訓練數據集200+個，助力AI產業(yè)發(fā)展。打造工具平臺，賦能技術創(chuàng)新。AI平臺是承載大模型推理、開發(fā)、應用工具于一體的平臺載體。AI平臺強大的計算資源、高效的算法優(yōu)化、靈活的模型部署以及豐富的應用場景支持，能夠對AI技創(chuàng)新能力及豐富應用場景優(yōu)勢，構建AI技術平臺，以滿足日益增長前央企首家且唯一開源的通用大模型，新版星辰52B語義大模型在學研各界開展協同攻關，共同打造AI領域標志性成果，推進中央企（二）加快業(yè)務智能化，創(chuàng)新產品形態(tài)與功能AI加快滲透到生產生活的各個領域，為電信業(yè)業(yè)務形態(tài)和商業(yè)當前，AI賦能的業(yè)務革新仍處于碎片化發(fā)展階段，僅在部分業(yè)務、1.聚焦功能升級和流量入口，推進大眾市場業(yè)務革新便利性和易用性是消費者的核心需求，AI賦能的業(yè)務和產品創(chuàng)文心一言、豆包、通義千問等AI助手具備多模戶直接提供GenAI原生應用，其業(yè)務產品革新的重點主要聚焦已有第一，利用AI技術促使大眾市場業(yè)務更加智慧化。視頻彩鈴、交互方式也進一步優(yōu)化。例如，中國移動咪咕公司發(fā)布AI視頻觀賽新產品，在比賽進行時自動生成賽事內容解說，AI球星點亮一鍵追式變革。AI助手從語音問答，到垂直整合端側應用，使用戶一個指令可以調動多個APP自動解決需求，提供一站式服務。如中國電信推出了AI手機麥芒30，該款手機搭載中國電信自研星辰大模型，具長遠來看，AI相關業(yè)務、終端、場景的創(chuàng)新能夠在一定程度上刺激2.基于AI大模型創(chuàng)新，探索政企市場新業(yè)態(tài)新模式工業(yè)等行業(yè)推出32個行業(yè)大模型，在物流、鋼鐵等十余個行業(yè)落地一步豐富。MaaS方面，電信運營企業(yè)打造高可用跨域模型訓練、彈性算力、敏捷網絡等MaaS一體化服務平臺，將AI算法模型部署在合的服務。MaaS是AI在政企市場商業(yè)化的重要路徑，通過API接式。AI基礎數據服務方面，針對數據來源、格式、維度多樣性帶來力達21EFLOPS；通過息壤接入第三方算力，已招募40家算力合服務、異構計算服務、一站式的訓推服務以及模型應用生態(tài)；具系列大模型，引入23個開源模型和4個閉源模型，并加強生態(tài)模智算服務方面，初步建成規(guī)模全面和技術領先的全國性算力網研發(fā)大模型，并獲得中國軟件測評中心安全測評的最高等級A級證書。MaaS方面，依托九天生態(tài)匯聚平臺開放超50個“自有+開源+列GenAI原生應用場景。這一過程中，電信運營企業(yè)通過不斷深入開展AI視覺識別檢測，高效檢測布匹瑕疵，聯動生產管理系統、務，實現農業(yè)生產的智能化管理，覆蓋農田規(guī)模超過10萬畝，成（三）升級智能建維，提升網絡運營效益效率于改善電信業(yè)生產效益效率具有至關重要的作用。在大模型等AI技1.智能化賦能網絡規(guī)劃建設更加精準高效泉州市分公司39基于4G大數據和創(chuàng)新算法，采用鏈路預算、機器學習算法、射線追蹤等技術，實現5G網絡高效精準規(guī)劃，覆蓋60平方公里區(qū)域，規(guī)劃基站2193個，大幅降低投資成本，顯著提升規(guī)AI賦能工程建設。網絡建設工程普遍實行“人工現場管理、線題。通過AI、高清云視頻等新興技術與通信工程建設標準、流程、通”建設管理數智化運營平臺-AI遠程質檢平臺，實現高危施工遠40資料來源：中國聯合網絡通信有2.智能化賦能網絡運行更加順暢安全（網絡數據分析功能），將數據采集、模型訓練、推理分析等AI基端到端業(yè)務感知評價和自動化保障體系41，以建立“感知、分析、決生多起由于人為引入配置錯誤導致的IP網絡重大事故，凸顯網絡配置模板，再輔以規(guī)范prompt作為語料，實現大模型稽核能力，在實AI賦能網絡安全保障。通過“大模型+小模型+安全工具”的協科技有限公司依托深度偽造內容檢測及防范GenAI詐騙的反詐大模AI賦能網絡能源效率。基站高能耗問題、現有運維系統缺乏有入AI智能體和大模型技術，簡化運維流程，提高智能化管控，大幅3.智能化賦能網絡維護更加智能快捷42資料來源：中國電信江蘇分公司智能是構建算法、知識/數據、算力、服務的四類特征，貫通網絡大模型障處理效率30%以上45。浙江移動杭州分公司基于大規(guī)模模型預訓練44資料來源：中國移動通信集團安徽有限公司，（四）深度融合AI與營銷服務，提升客戶運營效率化轉型實踐經驗，已經具備了一定的AI技術應1.借助AI大模型開展智能營銷以標簽的形式綜合勾勒出客戶的全貌，形成用46資料來源：中國移動通信集團浙江有限公司杭州分公司，或新產品等。AI賦能下的精準營銷，助力電信運營企業(yè)提高獲客效基于GenAI實現營銷方案自動生成，帶來營銷服務智能化更大天津移動打造霍爾HAL數智化運營體系，通過“場景視圖建觸點協同執(zhí)行”六大關鍵環(huán)節(jié)，創(chuàng)新智能調度AI推薦方面，霍爾HAL能夠深度分析用戶數據，精準捕捉用戶通信服務。同時，通過預訓練模型實現情感分析，識別潛霍爾HAL數智化運營體系已在中移鐵通、中移在線、天津移動的多部門應用推廣，并拓展到中國移動31個省公司，服務3大2.依托AI智能體提升客戶服務電信運營企業(yè)客戶服務智能化主要將GenAI集成到在線客服系建設，指導客服坐席為客戶提供有溫度的專49資料來源：中電信人工智能科技（北京）有限公司、中國電信股份有3.AI大模型助力裝維管理智能化模型等核心技術，打造AI裝維“智檢、智約、智訪、智答”四智（五）創(chuàng)新經營管理AI應用，提升內部生產效率新一代AI技術基于意圖理解、多模態(tài)交互、內容生成等技術能應用AI，提升生產經營效率，倒逼生產經營流程制度體系改革。但因經營管理AI模型訓練復雜度較高，所以目前，經營管理領域AI應用場景具有“多而小”的特點。未來，AI技術能力的提升和應用1.小場景推廣AI辦公管理小工具創(chuàng)新AI智能體、數字員工、系統平臺、辦公小工具等不同載體形式AI+財務管理。中國移動打造智慧能力平臺和數據服務平臺，聚AI+供應鏈管理。傳統供應鏈領域服務支撐工作繁雜，供應鏈合AI+研發(fā)管理。中國聯通基于聯通元景大模型，研究代碼訓練、對編程的理解分析以及生成聯通技術代碼的能力，能夠對接代碼助AI+法務管理。山東移動積極探索數字化、智能化賦能企業(yè)法務52資料來源：中國移動通信研究院（AI解圖、AI掃描、實時轉寫、智能會議、AI+公文寫作。云南移動通過分析匯總常見公文歷年來出現過的最終實現了行文格式錯誤等問題的自動識別和提醒功能。目前，AI56資料來源：中國移動通信研究院（AI+表單管理。山東移動開發(fā)多模態(tài)AI辦公助手，設計了智能2.AI推進運維全流程變革基于新一代AI技術，加強數字化系統自動自主收集、解決、復盤、分析、優(yōu)化能力，改善人機交互方式，提高生產經營人員及IT系統運維人員反饋問題的便利性，優(yōu)化或重構IT系統運維流程，實中國聯通構建的全域數智化在線咨詢平臺，深度融合了LLM、中遇到的服務體驗不佳、支撐效率低下、運維效益下降平臺具備三大核心能力。首先，構建了輕量化的IT咨詢服務入家，為一線提供高效服務；最后，引入LLM、AIAgent等技術，實現智能響應一線、智能調用工具、智能分析問題等能力，助力IT生比達到84.3%。同時，管理著近1500支運維團隊，助力公司建立橫與此同時，對外賦智、對內用智也在倒逼電信運營企業(yè)自身IT監(jiān)控、數據安全等核心能力，實現AI輔助的采、存、算、用、管全鏈路數據治理。數據交換方面，支持40+業(yè)界主流數據源流抽幀等10+預處理能力；數據研發(fā)方面，同時支持大數據和AI量化轉換、向量關聯分析等多模態(tài)研發(fā)，支持AI輔助代碼糾錯，DT+AI一站式研發(fā)治理平臺覆蓋數據采集入湖、數據加工處運營監(jiān)控、數據質量稽核等能力，當前日均入湖數據量1PB+，數62資料來源：中國移動通信研究院（提升海量、多源、異構數據的處理效能。四中國移動還構建了全球規(guī)模最大的通信服務數據集群——梧五、我國電信業(yè)智能化發(fā)展建議于“點狀”“線狀”探索的初級階段。未來，隨著新一代AI技術產促進數據資源流通與開發(fā)利用，構建開放有序的創(chuàng)新（一）挑戰(zhàn)和難點問題要采用“大模型+小模型”的技術路線，以及物聯感知、平臺建設、始人兼首席執(zhí)行官DarioAmodei預測，未來三年模型訓練成本會快四是高質量數據短缺。數據是模型訓練的基本要素，AI走向專 行業(yè)、企業(yè)數據流通交易體系仍不完善，制約了AI模型訓練和效能五是產業(yè)鏈整體效能待激發(fā)。AI技術效能顯現需要數據感知采三大電