計(jì)算機(jī)-華為產(chǎn)業(yè)鏈：軟硬件密集發(fā)布期關(guān)注新技術(shù)新產(chǎn)品催化

1/18o華為全聯(lián)接大會2024于9月19日至21日在上海世博展覽館和上海世博中心舉行，主題為“共贏行業(yè)智能化”。在此次大會上，華為展示了其在人工智能領(lǐng)域的最新進(jìn)展，并提出了全面智能化戰(zhàn)略，基本圍繞華為云的合作伙伴、硬件（昇騰、鯤鵬等算力）、軟件（開源鴻蒙、開源歐拉等操作系統(tǒng)）辦會。華為副董事長、輪值董事長徐直軍在演講中提出，未來的智能化企業(yè)將具備6A的特征：自適應(yīng)體驗(yàn)、自演進(jìn)產(chǎn)品、自治運(yùn)營、增強(qiáng)的員工、全量全要素全聯(lián)接、智能原生基礎(chǔ)設(shè)施。o華為打造了面向通用計(jì)算的鯤鵬和面向AI計(jì)算的昇騰兩大計(jì)算產(chǎn)業(yè)。鯤鵬已經(jīng)廣泛服務(wù)于政府、金融、電信、電力等行業(yè)核心業(yè)務(wù)場景；openEuler操作系統(tǒng)成為中國新增服務(wù)器OS市場份額第一，占比36.8%，全球累計(jì)下載超過350萬，服務(wù)150多個國家的用戶；昇騰打造了開放易用的全系列訓(xùn)練、推理、訓(xùn)推一體硬件產(chǎn)品、創(chuàng)新的硬件使能層軟件CANN和全流程工具鏈，全面加速并行算法、模型和應(yīng)用的開發(fā)和創(chuàng)新。全聯(lián)接大會上華為發(fā)布了昇騰異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)CANN8.0新增200多個深度優(yōu)化的基礎(chǔ)算子、80多個融合算子、100多個通信、矩陣運(yùn)算等API，典型融合算子開發(fā)周期從2個月縮短至1.5人周，加速原o華為新產(chǎn)品迎密集發(fā)布期，鴻蒙NEXT、Mate70、鴻蒙PC、尊界為四大看點(diǎn)。在2024年9月10日的華為發(fā)布會上，華為推出了華為MateXT非凡大師三折疊屏手機(jī)，11月前后Mate70系列也有望發(fā)布。余承東9月20日在央視直播間表示，目前的華為PC或?qū)⑹亲詈笠慌钶dWindows的筆記本，鴻蒙PC版界面已經(jīng)現(xiàn)身華為開發(fā)者官網(wǎng)。在2024年9月24日華為舉行秋季全場景新品發(fā)布會，宣布HarmonyOSNEXT將于10月8日正式開啟公測。這次發(fā)布會包括華為WATCHGT5、華為智慧屏V5Max110、華為路由器BE7系列、SoundJoy2以及鴻蒙智行智界R7開啟大定。鴻蒙智行產(chǎn)品線逐步完善，超豪華車型尊界即將面世。近期，華為技術(shù)有限公司將持有的十余枚“尊界”“MAEXTRO”“MASTRO”等文字和圖形商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至江淮汽車，商標(biāo)國際分類均為運(yùn)輸工具。目前尊界首款產(chǎn)品已進(jìn)入整車驗(yàn)證階段，將在今年年底下線。o華為海思是全球領(lǐng)先的Fabless半導(dǎo)體與器件設(shè)計(jì)公司，海思的產(chǎn)品線涵蓋了多種芯片，其中包括麒麟、鯤鵬、昇騰、巴龍、天罡和凌霄六大系列。華為海思的眾多自研芯片大多是僅供華為自用，但其也有一些芯片產(chǎn)品是對外銷售，賦能產(chǎn)業(yè)。對此,華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席戰(zhàn)略官邵洋提出了“大海思”和“小海思”的概念：大海思是華為自用芯片為主，比如麒麟芯片；小海思是是給產(chǎn)業(yè)用的，為廠家服務(wù)的。o華為海思涅槃重生。麒麟系列芯片是華為海思半導(dǎo)體公司的旗艦產(chǎn)品，專為智能手機(jī)等智能終端設(shè)備設(shè)計(jì)，提供高性能的SoC解決方案。2023年8月29日，華為帶著裝載著自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造的麒麟9000S芯片的Mate60系列重回高端手機(jī)市場。昇騰（Ascend）系列芯片是華為海思推出的人工智能處理器，專為AI計(jì)算設(shè)計(jì)，具備強(qiáng)大的算力和能效比，廣泛應(yīng)用于平安城市、自動駕駛、云業(yè)務(wù)、智能制造等多個領(lǐng)域，目前以昇騰310和910B為主。鯤鵬芯片是華為推出的一系列高性能處理器，主要用于數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算領(lǐng)域，以鯤鵬920為主。liuwenshu03@stocke.ctongfei01@.2/18請務(wù)必閱讀正文之后華為以“小海思”為代表，在成熟制程芯片方面也有所布局，提供了廣泛的芯片解決方案，覆蓋了不同的技術(shù)領(lǐng)域和應(yīng)用場景。華為智駕控制器持續(xù)迭代，打造智能駕駛底座。華為MDCPro610智能駕駛控制器主要用于執(zhí)行融合、識別、分類任務(wù)，同時處理地圖定位，以進(jìn)行路徑規(guī)劃和駕駛決策，從而實(shí)現(xiàn)車輛的精確控制和自動駕駛。o星閃（NearLink中國原生的新一代無線短距通信技術(shù)。與傳統(tǒng)短距傳輸技術(shù)方案相比，星閃在功耗、速度、覆蓋范圍和連接性能全面領(lǐng)先，可以在智能終端、智能家居、智能汽車、智能制造等各類細(xì)分場景下實(shí)現(xiàn)更極致的用戶體驗(yàn)，2023年，星閃商用元年全面開啟，海思也為星閃提供了多套解決方案。o建議關(guān)注標(biāo)的：華為智能車相關(guān)：江淮汽車、北汽藍(lán)谷、長安汽車；華為算力相關(guān)：常山北明、神州數(shù)碼、高新發(fā)展、拓維信息、四川長虹、中國長城、浪潮信息華為云相關(guān)：科大訊飛、潤達(dá)醫(yī)療、南天信息、佳訊飛鴻、東軟集團(tuán)、超圖軟件、神州信息、安碩信息、金證股份、長亮科技；鴻蒙OS相關(guān)：法本信息、中軟國際、潤和軟件、誠邁科技、中國軟件;鴻蒙PC相關(guān)：軟通動力、智微智能、東方中科；小海思相關(guān)：深圳華強(qiáng)、力源信息、中電港等。風(fēng)險提示華為新產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏低于預(yù)期；華為新技術(shù)研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期；海外制裁風(fēng)險。3/18正文目錄 5 6 3.1“大海思”全面回歸 3.1.1麒麟芯片 3.1.2昇騰：AI算力 3.1.3鯤鵬：通用算力 3.2“小海思”蓄勢待發(fā) 3.2.1半導(dǎo)體成熟制程用途廣泛 3.2.2“小海思”聚焦成熟制程 3.3華為智駕控制器 3.4星閃互聯(lián) 4/18請務(wù)必閱讀正文之后圖1：全聯(lián)接大會主要合作伙伴 圖2：昇騰異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)CANN 圖3：鴻蒙PC界面 7圖4：鴻蒙生態(tài) 圖5：鴻蒙智行四個合作伙伴 9圖6：江淮汽車X6平臺介紹 9圖7：華為海思產(chǎn)品線 圖8：華為海思應(yīng)用場景 圖9：麒麟芯片產(chǎn)品線 圖10：昇騰人工智能中心建設(shè)方案 圖12：華為MDCPro610智能駕駛控制器 圖13：星閃六大技術(shù)價值 圖14：星閃使用場景 表1：2024年第二季度中國前五大腕戴設(shè)備廠商 7表2：海思芯片大類 表3：小海思芯片分類 5/18華為全聯(lián)接大會2024于9月19日至21日在上海世博展覽館和上海世博中心舉行，主題為“共贏行業(yè)智能化”。在此次大會上，華為展示了其在人工智能領(lǐng)域的最新進(jìn)展，并提出了全面智能化戰(zhàn)略，基本圍繞華為云的合作伙伴、硬件（昇騰、鯤鵬等算力）、軟件（開源鴻蒙、開源歐拉等操作系統(tǒng)）辦會。華為全聯(lián)接大會2024還包括了300多場主題演講、峰會、論壇，以及超過20,000平方米的展區(qū)，為參會者提供了豐富的信息和體驗(yàn)。華為云也在大會上展現(xiàn)了其與生態(tài)伙伴聯(lián)合創(chuàng)新的行業(yè)解決方案，賦能千行萬業(yè)數(shù)智升級。華為并發(fā)布了《共贏行業(yè)數(shù)智化實(shí)踐白皮書》及行業(yè)智能化10大解決方案，進(jìn)一步推動AI技術(shù)與行業(yè)場景的深度融合。在2024年華為全聯(lián)接大會上，華為副董事長徐直軍發(fā)表了主題演講，回顧了華為在人工智能（AI）領(lǐng)域的歷程，并分享了公司在全面智能化時代的戰(zhàn)略和實(shí)踐。徐直軍提出了智能化時代企業(yè)應(yīng)具備的“六個A”特征1）自適應(yīng)體驗(yàn)（AdaptiveUserExperience企業(yè)需主動調(diào)整服務(wù)以滿足用戶需求2）自演進(jìn)產(chǎn)品（Auto-EvolvingProducts產(chǎn)品需具備自主學(xué)習(xí)和持續(xù)迭代的能力。（3）自治運(yùn)營（AutonomousOperation業(yè)務(wù)流程需實(shí)現(xiàn)端到端自主閉環(huán)。（4）增強(qiáng)的員工（AugmentedWorkforce每個員工需有智能助手輔助工作。（5）全量全要素全聯(lián)接（All-ConnectedResources實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的全面互聯(lián)和數(shù)字化。（6）智能原生基礎(chǔ)設(shè)施（AI-NativeInfrastructureICT基礎(chǔ)設(shè)施需適應(yīng)智能化應(yīng)用的需要。提出全面智能化戰(zhàn)略的七個方面：（1）可持續(xù)算力解決方案：通過架構(gòu)創(chuàng)新，克服技術(shù)制約，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的算力發(fā)展；（2）華為云全棧升級：針對大模型技術(shù)，提供按需、高效的AI算力和模型訓(xùn)練服務(wù)3）鴻蒙原生智能：將AI技術(shù)與鴻蒙操作系統(tǒng)深度融合，提升終端智能體驗(yàn)4）自動駕駛網(wǎng)絡(luò)：利用AI和數(shù)字孿生技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的高度自治和極致用戶體驗(yàn)5）汽車自動駕駛解決方案：以安全和體驗(yàn)為中心，逐步實(shí)現(xiàn)無人駕駛；（6）生態(tài)構(gòu)建：與伙伴共筑生態(tài)，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展7）AI向善：增強(qiáng)人類、社會和環(huán)境的福祉，確保AI技術(shù)為善意用途服務(wù)。徐直軍強(qiáng)調(diào)，全面智能化時代已經(jīng)到來，為每個人、每個企業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。華為打造了面向通用計(jì)算的鯤鵬和面向AI計(jì)算的昇騰兩大計(jì)算產(chǎn)業(yè)。截至目前，已聯(lián)合7600家伙伴和635萬開發(fā)者，共同開發(fā)了2萬多個解決方案。鯤鵬已經(jīng)廣泛服務(wù)于政府、金融、電信、電力等行業(yè)核心業(yè)務(wù)場景；openEuler操作系統(tǒng)成為中國新增服務(wù)器OS6/18市場份額第一，占比36.8%，全球累計(jì)下載超過350萬，服務(wù)150多個國家的用戶；昇騰打造了開放易用的全系列訓(xùn)練、推理、訓(xùn)推一體硬件產(chǎn)品、創(chuàng)新的硬件使能層軟件CANN和全流程工具鏈，全面加速并行算法、模型和應(yīng)用的開發(fā)和創(chuàng)新。全聯(lián)接大會上華為發(fā)布了昇騰異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)CANN8.0新增200多個深度優(yōu)化的基礎(chǔ)算子、80多個融合算子、100多個通信、矩陣運(yùn)算等API，典型融合算子開發(fā)周期從2個月縮短至1.5人周，加速原生創(chuàng)新。為加快AI在企業(yè)的創(chuàng)新和落地，華為全面開放openMind應(yīng)用使能套件，助力企業(yè)快速構(gòu)建自己的AI社區(qū)，繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài)。進(jìn)入9月，華為迎新產(chǎn)品秋季密集發(fā)布期，9月10日、24日均召開新品發(fā)布會，且10月、11月仍有Nova13、Mate70等重磅新品發(fā)布。在2024年9月10日的華為發(fā)布會上，華為推出了華為MateXT非凡大師三折疊屏手機(jī)，這款手機(jī)采用三折疊設(shè)計(jì)和10.2英寸的超大屏幕成為全球首款量產(chǎn)的三折疊手機(jī)，提供了瑞紅、玄黑兩種顏色，配備了5600mAh的大容量電池，并支持66W有線快充和50W無線快充。在2024年9月24日華為舉行秋季全場景新品發(fā)布會，宣布HarmonyOSNEXT將于10月8日正式開啟公測。這次發(fā)布會包括華為WATCHGT5、華為智慧屏V5Max110、華為路由器BE7系列、SoundJoy2以及鴻蒙智行智界R7開啟大定。其中全新智能手表可能會搭載華為最新研發(fā)的玄璣感知系統(tǒng)，它通過先進(jìn)的感知技術(shù)幫助用戶深入觀察身體內(nèi)部的情況，且支持超過60項(xiàng)健康指標(biāo)的監(jiān)測，涵蓋心血管、神經(jīng)、呼吸等多個生理系統(tǒng)。7/18請務(wù)必閱讀正文之后搭載鴻蒙桌面OS的PC即將到來。余承東9月20日在央視直播間表示，或目前的華為PC將是最后一批搭載Windows的筆記本。目前，鴻蒙PC版界面已經(jīng)現(xiàn)身華為開發(fā)者官網(wǎng)，采用了與Mac類似的方案，狀態(tài)欄置頂、Dock欄置底，可以放置常用功能和應(yīng)用，相比于Windows來說更方便、美觀。圖中還顯示鴻蒙PC版的應(yīng)用將與手機(jī)、平板上保持統(tǒng)一，整個生態(tài)的體驗(yàn)會非常協(xié)調(diào)，也與蘋果比較相似。華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)HarmonyOSNEXT10月公測，HarmonyOSNEXT采用的是華為全棧自研系統(tǒng)底座，這是一個源自中國、自主可控的操作系統(tǒng)。9月24日，華為秋季全場景新品發(fā)布會正式舉辦，會上余承東宣布HarmonyOSNEXT將于10月8日正式開啟公測，并宣布了本次公測所支持的各類機(jī)型。截至9月中旬，HarmonyOS操作系統(tǒng)自發(fā)布以來歷經(jīng)4代，目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)超9億臺，開發(fā)者數(shù)量達(dá)到254萬，應(yīng)用開發(fā)服務(wù)8/18月調(diào)用次數(shù)達(dá)到827億次。HarmonyOSNEXT放棄了傳統(tǒng)的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核及鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，進(jìn)一步提升系統(tǒng)流暢性。鴻蒙智行產(chǎn)品線逐步完善，超豪華車型尊界即將面世。8月6日，在鴻蒙智行享界S9及華為全場景新品發(fā)布會上，余承東表示，鴻蒙智行的“第四界”將與江淮汽車聯(lián)合打造，命名為“MAEXTRO尊界”，尊界將對標(biāo)邁巴赫、勞斯萊斯等超豪華品牌車型，定位超高端汽車市場，定價將達(dá)到百萬元級別。華為與江淮汽車合作的車型將進(jìn)軍這一細(xì)分市場，同時還將涉足MPV（多用途汽車）領(lǐng)域，相關(guān)車型計(jì)劃通過江淮汽車的X6平臺（豪華新能源平臺）進(jìn)行生產(chǎn)，該平臺預(yù)計(jì)年產(chǎn)能可達(dá)3.5萬輛。8月31日，江淮汽車總經(jīng)理李明在2024中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國際論壇上透露，江淮與華為聯(lián)合打造的首款產(chǎn)品已進(jìn)入整車驗(yàn)證階段，將在今年年底下線。此外，華為技術(shù)有限公司將持有的十余枚“尊界”“MAEXTRO”“MASTRO”等文字和圖形商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至江淮汽車，商標(biāo)國際分類均為運(yùn)輸工9/18資料來源：江淮汽車高端智能乘用車環(huán)境影10/18華為海思，作為全球領(lǐng)先的Fabless半導(dǎo)體與器件設(shè)計(jì)公司，其發(fā)展歷程可追溯至1991年，當(dāng)時華為成立了ASIC設(shè)計(jì)中心，致力于集成電路設(shè)計(jì)及研發(fā)業(yè)務(wù)。2004年，華為將海思注冊為全資子公司，標(biāo)志著海思正式獨(dú)立運(yùn)營，專注于芯片的對外銷售及服務(wù)。海思的產(chǎn)品線非常廣泛，涵蓋智慧視覺、智慧IoT、智慧媒體、智慧出行、顯示交互、手機(jī)終端、數(shù)據(jù)中心及光收發(fā)器等多個領(lǐng)域。海思的芯片產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域，其中包括智慧家庭、消費(fèi)電子、行業(yè)（城市&工業(yè)）等場景應(yīng)用，以及聯(lián)接、顯示交互、智慧視覺、智慧媒體、MCU、模擬、光模塊等產(chǎn)品類別。此外，海思還提供了一系列開發(fā)者支持，包括芯平臺、芯課堂、芯活動等，以促進(jìn)技術(shù)交流和人才培養(yǎng)。其產(chǎn)品服務(wù)不僅輻射全球100多個國家和地區(qū)，還持續(xù)在研發(fā)和專利方面進(jìn)行投入，擁有200多種自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片和8000多項(xiàng)專利。在芯片技術(shù)方面，海思有著超過20年的技術(shù)積累，從早期的手機(jī)芯片K3V1、K3V2到后來的麒麟系列，海思不斷推動芯片技術(shù)的革新。2018年，海思推出了昇騰310和昇騰910，采用“達(dá)芬奇架構(gòu)”，實(shí)現(xiàn)了從低功耗到大算力場景的全覆蓋。此外，海思還發(fā)布了業(yè)界性能最高的ARM架構(gòu)服務(wù)器芯片——鯤鵬920，推動了AI算力生態(tài)的建設(shè)。海思在技術(shù)積累方面擁有20余年的經(jīng)驗(yàn)，擁有200多種自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片，并申請了8000多項(xiàng)專利，展現(xiàn)了其在技術(shù)創(chuàng)新方面的實(shí)力。在全球布局方面，海思在中國、新加坡、韓國、日本、歐洲等地設(shè)有12個辦事處和研發(fā)中心，進(jìn)一步擴(kuò)大了其全球影響力。在面對外部挑戰(zhàn)時，海思展現(xiàn)了其備胎計(jì)劃的成效，通過多年研發(fā)積累，海思已具備了應(yīng)對市場變化的能力。海思的麒麟系列芯片，尤其是麒麟980和麒麟970，成為華為手機(jī)構(gòu)筑競爭力的重要武器，與華為手機(jī)的攝影優(yōu)勢和軟件系統(tǒng)優(yōu)化相結(jié)合，推動了華為手機(jī)銷量增長。海思作為華為的芯片部門，專注于集成電路設(shè)計(jì)與研發(fā)。海思的產(chǎn)品線涵蓋了多種芯片，其中包括麒麟、鯤鵬、昇騰、巴龍、天罡和凌霄六大系列。海思通過這六大系列芯片，覆蓋了從智能終端到數(shù)據(jù)中心，再到AI計(jì)算的廣泛需求，展現(xiàn)了華為在芯片領(lǐng)域的全面布局和技術(shù)實(shí)力。且海思的芯片產(chǎn)品不僅在技術(shù)上不斷突破，還構(gòu)建了完整的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，包括操作系統(tǒng)如鴻蒙和歐拉，以及云服務(wù)等，致力于推動數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。頻段峰值下載速率達(dá)6.5Gbps，如果疊加LTE雙連接最快可達(dá)7.5Gbps，是4GLTE可體驗(yàn)速率的10倍，帶來極高集成，首次在極低的天面尺寸規(guī)格下,支持大規(guī)模WiFi、凌霄650PLC（PowerLin華為的麒麟處理器，以及巴龍系列基帶芯片都是完全供華為手機(jī)等產(chǎn)品自用的；天罡系列芯片也是供華為自己的基站產(chǎn)品自用；鯤鵬系列芯片主要供華為應(yīng)用于自己的服務(wù)器和云；華為升騰910和310芯片一般對外單獨(dú)銷售，而是以整套（AI加速卡、加速模塊、服務(wù)器和一體機(jī)）的解決方案打包出售。因此，華為海思的眾多自研芯片大多是僅供華為自用，并不對外銷售。不過，事實(shí)上，華為海思并不是一個只供應(yīng)華為的完全封閉的生態(tài)，其也有一些芯片產(chǎn)品是對外銷售，賦能產(chǎn)業(yè)的，比如凌霄系列芯片。對此,華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)首席戰(zhàn)略官邵洋提出了“大海思”和“小海思”的概念：大海思是華為自用芯片為主，比如麒麟芯片；小海思是是給產(chǎn)業(yè)用的，為廠家服務(wù)的。而根據(jù)制造工藝劃分，28nm是成熟制程與先進(jìn)制程的分界線，28nm及以上的制程工藝被稱為成熟制程，28nm以下的制程工藝被稱為先進(jìn)制程。3.1.1麒麟芯片12/18麒麟系列芯片是華為海思半導(dǎo)體公司的旗艦產(chǎn)品，專為智能手機(jī)等智能終端設(shè)備設(shè)計(jì)，提供高性能的SoC解決方案。自2014年推出首款麒麟910芯片以來，麒麟系列不斷演進(jìn)，以其先進(jìn)的工藝制程、強(qiáng)大的CPU、GPU性能以及集成的NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元）在智能手機(jī)芯片市場占據(jù)重要地位。麒麟系列芯片的技術(shù)亮點(diǎn)包括采用先進(jìn)的工藝制程，如麒麟990系列采用的7nm+EUV工藝，以及麒麟9000系列采用的5nm工藝，這些工藝的應(yīng)用使得芯片在性能和能效方面都有顯著提升。CPU架構(gòu)方面，麒麟芯片采用了ARMCortex系列核心，如Cortex-A76和Cortex-A77，以及華為自研的泰山核心，確保了處理性能的領(lǐng)先。GPU方面，麒麟芯片使用ARMMali系列，如Mali-G76，為用戶帶來流暢的圖形處理體驗(yàn)。特別值得一提的是，麒麟970作為華為首款集成NPU的芯片，開啟了智能手機(jī)AI計(jì)算的新篇章。隨后，麒麟9905G進(jìn)一步強(qiáng)化了AI性能，搭載了華為自研的達(dá)芬奇架構(gòu)NPU，具備業(yè)界領(lǐng)先的AI算力。麒麟9000系列更是集成了153億個晶體管，其AI性能和能效表現(xiàn)都非常出色。此外，麒麟系列芯片還具備強(qiáng)大的通信能力，支持多種網(wǎng)絡(luò)制式和頻段，如麒麟9905G支持NSA/SA雙架構(gòu)和TDD/FDD全頻段，為用戶提供了高速且穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接體驗(yàn)。隨著技術(shù)的發(fā)展，麒麟系列芯片也在不斷擴(kuò)展其應(yīng)用場景，從智能手機(jī)到智能穿戴設(shè)備，再到智能汽車領(lǐng)域，麒麟芯片正以其卓越的性能和創(chuàng)新技術(shù)，為用戶帶來更加豐富和智能的體驗(yàn)。盡管面臨市場和供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)，華為海思麒麟芯片持續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新，致力于在半導(dǎo)體行業(yè)中保持競爭力。受制裁后麒麟芯片更新放緩，直到2023年回歸。2019年5月19日，華為被美國列入實(shí)體名單，以所謂科技網(wǎng)絡(luò)安全為借口，對華為施加多輪制裁。彼時，華為手機(jī)因?yàn)闊o法繼續(xù)生產(chǎn)麒麟芯片而導(dǎo)致5G技術(shù)缺席，無法滿足全球范圍內(nèi)消費(fèi)者對高速網(wǎng)絡(luò)的需求。這使得華為手機(jī)出貨量從2019年的2.4億跌至2022年的0.28億，與最高值相比暴跌88%，跌出中國手機(jī)品牌前五的位次。2023年8月29日，華為帶著裝載著自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造的麒麟9000S芯片的Mate60系列重回高端手機(jī)市場。3.1.2昇騰：AI算力13/18昇騰（Ascend）系列芯片是華為海思推出的人工智能處理器，專為AI計(jì)算設(shè)計(jì)，具備強(qiáng)大的算力和能效比，廣泛應(yīng)用于平安城市、自動駕駛、云業(yè)務(wù)、智能制造等多個領(lǐng)域。昇騰芯片基于華為自研的達(dá)芬奇架構(gòu)，支持多種混合精度計(jì)算，適配多種場景，實(shí)現(xiàn)從幾十毫瓦到幾百瓦的功耗范圍。昇騰系列包括多款芯片，如昇騰310和昇騰910。昇騰310芯片專為低功耗AI計(jì)算設(shè)計(jì)，采用12nm工藝，最大功耗僅為8W，支持16通道全高清視頻解碼。最新的昇騰910B采用了先進(jìn)的7nm工藝制程，確保了其高效能低功耗的特性。核心數(shù)量：集成了數(shù)千個處理核心，支持深度學(xué)習(xí)、推理推斷等多種人工智能計(jì)算任務(wù)。浮點(diǎn)運(yùn)算性能：高達(dá)256TFLOPS的浮點(diǎn)運(yùn)算性能，使其能夠?qū)崿F(xiàn)高效的并行計(jì)算，從而加速人工智能應(yīng)用的處理速度。精度支持：支持FP16、INT8、INT4等多種精度，半精度（FP16）算力達(dá)到320TFLOPS，整數(shù)精度（INT8）算力達(dá)到640TOPS。昇騰芯片在AI計(jì)算領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，昇騰AI處理器集成了AICORE、AICPU和CPU，優(yōu)化了大型TensorVector運(yùn)算和標(biāo)量運(yùn)算。昇騰AI處理器的架構(gòu)組成包括芯片系統(tǒng)控制CPU、AI計(jì)算引擎、多層級的片上系統(tǒng)緩存或緩沖區(qū)、數(shù)字視覺預(yù)處理模塊等。昇騰AI處理器通過特別設(shè)計(jì)的架構(gòu)和電路實(shí)現(xiàn)了高通量、大算力和低功耗，特別適合處理深度學(xué)習(xí)中神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)必須的常用計(jì)算如矩陣相乘等。近年來，華為昇騰芯片的生態(tài)系統(tǒng)不斷壯大，推出了包括Atlas系列模塊、板卡、小站、服務(wù)器、集群等產(chǎn)品，支持多種應(yīng)用場景，如智能制造、智慧城市建設(shè)等。昇騰芯片的推出，不僅展現(xiàn)了華為在AI領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力，也為AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要支撐。3.1.3鯤鵬：通用算力鯤鵬芯片是華為推出的一系列高性能處理器，主要用于數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算領(lǐng)域。鯤鵬920作為該系列的代表產(chǎn)品，采用先進(jìn)的制程技術(shù)和架構(gòu)設(shè)計(jì)，提供了出色的性能和能效比。鯤鵬920支持64個內(nèi)核，主頻可達(dá)2.6GHz，集成8通道DDR4和PCIe4.0及CCIX接口，提供640Gbps的總帶寬，主打低功耗和強(qiáng)性能。它采用7nm工藝制造，基于ARM架構(gòu)授權(quán)，擁有多達(dá)64個核心，典型頻率為2.6GHz或3.0GHz，具備8個DDR4內(nèi)存通道，支持PCIe4.0、CCIX以及100G以太網(wǎng)等多種高速接口，最大功耗為180W，其性能在SPECint基準(zhǔn)測試中評分超過930，超出業(yè)界標(biāo)桿25%，同時能效比優(yōu)于業(yè)界標(biāo)桿30%。14/18此外，華為云還提供了基于鯤鵬處理器的云服務(wù)，支持最多128個物理核心，能夠提供10倍于ARM原生應(yīng)用的高并發(fā)處理性能，同時兼容X86與鯤鵬架構(gòu)，擁有全?；旌显平鉀Q方案，滿足企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。鯤鵬芯片的推出，不僅展現(xiàn)了華為在芯片領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力，也為構(gòu)建高效能的計(jì)算平臺提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用場景的拓展，鯤鵬處理器有望在未來的智能世界中發(fā)揮更加關(guān)鍵的作用。3.2.1半導(dǎo)體成熟制程用途廣泛28納米及以上被稱作成熟制程，目前仍然占據(jù)芯片市場的絕大部分份額。2021年晶圓代工廠中，成熟制程仍占據(jù)76%的市場份額。2022年全球晶圓代工廠年增產(chǎn)能約14%，其中12英寸新增產(chǎn)能當(dāng)中約有65%為成熟制程（28納米及以上）。成熟制程的應(yīng)用市場十分廣泛。除了CPU、GPU和移動SoC這樣以先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)為主的芯片之外，其他大量的的芯片很多是使用成熟制程；汽車、智能手機(jī)、智能家電和電腦中使用的數(shù)十種芯片和傳感器都是成熟制程制造的，其中汽車芯片中更有80%是成熟制在摩爾定律逼近極限的情況下，先進(jìn)工藝進(jìn)展緩慢，一線晶圓廠如臺積電、三星、英特爾等調(diào)轉(zhuǎn)矛頭開始發(fā)力成熟制程。而在成熟制程領(lǐng)域獲得的更佳經(jīng)濟(jì)效益也有助于各大廠商更好地布局先進(jìn)制程。從具體的廠商份額來看，在2024年全球晶圓代工廠市場，臺積電仍將以高達(dá)60%的市場份額位居第一；三星排名第二，份額為11%、聯(lián)電和格芯并列第三，份額均為6%；中芯國際排名第四，份額為5%；華虹的份額為3%，排名第五。從區(qū)域來看，2024年全球晶圓代工廠市場，中國臺灣地區(qū)以68%的份額位居第一；韓國以12%的份額位居第二；第三是中國大陸，份額上升至9%。3.2.2“小海思”聚焦成熟制程華為海思在成熟制程芯片方面也有所布局，提供了廣泛的芯片解決方案，覆蓋了不同的技術(shù)領(lǐng)域和應(yīng)用場景。15/18服務(wù)領(lǐng)域集成了Wi-Fi/BT/GNSS/FM打造業(yè)界領(lǐng)先的媒體處理平臺，從媒體安全、芯片安全、華為智駕控制器持續(xù)迭代，打造智能駕駛底座。華為MDCPro610智能駕駛控制器主要用于執(zhí)行融合、識別、分類任務(wù)，同時處理地圖定位，以進(jìn)行路徑規(guī)劃和駕駛決策，從而實(shí)現(xiàn)車輛的精確控制和自動駕駛。采用了海思的雙系統(tǒng)級芯片(SoC)提高了處理能力，三星的存儲模塊為無縫數(shù)據(jù)處理提供了充足的內(nèi)存，KIOXIA的數(shù)據(jù)存儲解決方案確?？煽俊⒖焖俚卦L問關(guān)鍵信息。其主板是MDCPro610的核心，搭載了海思的汽車SoC，并配備了三星的12GBLPDDR5SDRAM，在處理復(fù)雜計(jì)算任務(wù)時的高效性能，如圖像識別、傳感器數(shù)據(jù)處理和實(shí)時決策。其存儲與數(shù)據(jù)管理配備了Kioxia的64GB3DTLCNAND閃存以及ISSI的串行閃存，為自動駕駛算法的迭代提供了充足的空間。16/18星閃（NearLink中國原生的新一代無線短距通信技術(shù)。與傳統(tǒng)短距傳輸技術(shù)方案相比，星閃在功耗、速度、覆蓋范圍和連接性能全面領(lǐng)先，可以在智能終端、智能家居、智能汽車、智能制造等各類細(xì)分場景下實(shí)現(xiàn)更極致的用戶體驗(yàn)，2023年，星閃商用元年全海思為星閃主要提供四套解決方案。（1）適用于IPCamera、FHD及4K入門級智能電視的寬帶透傳Wi-Fi6BLE星閃多模芯片2）適用于大小家電、電工照明及對人體出沒檢測有需求的常電類物聯(lián)網(wǎng)智能場景的loTWi-Fi6BLE星閃多模SoC芯片3）可廣泛應(yīng)用于VR手柄/電競鍵鼠/手寫筆等HID外設(shè)、PC/平板/TV/機(jī)頂盒等消費(fèi)電子產(chǎn)品的高規(guī)格星閃、BLECombo芯片，主要用于高端HID等應(yīng)用4）Hi2871V100定位芯片適用于跟蹤器、穿戴、授時、手機(jī)、平板電腦等。17/18建議關(guān)注：華為智能車相關(guān)：江淮汽車、北汽藍(lán)谷、長安汽車；華為算力相關(guān)：常山北明、神州數(shù)碼、高新發(fā)展、拓維信息、四川長虹、中國長城、浪潮信息華為云相關(guān)：科大訊飛、潤達(dá)醫(yī)療、南天信息、佳訊飛鴻、東軟集團(tuán)、超圖軟件、神州信息、安碩信息、金證股份、長亮科技；鴻蒙OS相關(guān)：法本信息、中軟國際、潤和軟件、誠邁科技、中國軟件;鴻蒙PC相關(guān)：軟通動力、智微智能、東方中科；小海思相關(guān)：深圳華強(qiáng)、力源信息、中電港等。