我國鋼鐵行業(yè)細分子行業(yè)發(fā)展分析報告

我國鋼鐵行業(yè)細分子行業(yè)發(fā)展分析報告目錄第一節(jié)煉鐵行業(yè)分析 1一、行業(yè)總體情況 1二、行業(yè)分布格局 3三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況 4四、行業(yè)發(fā)展趨勢 6第二節(jié)煉鋼行業(yè)分析 7一、行業(yè)總體情況 7二、行業(yè)分布格局 10三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況 11四、行業(yè)發(fā)展趨勢 13第三節(jié)鋼壓延加工行業(yè)分析 13一、行業(yè)總體情況 13二、行業(yè)分布格局 16三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況 17四、行業(yè)發(fā)展趨勢 20第四節(jié)黑色金屬鑄造行業(yè)分析 20一、行業(yè)總體情況 20二、行業(yè)分布格局 23三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況 24四、行業(yè)發(fā)展趨勢 25第五節(jié)鐵合金行業(yè)分析 25一、行業(yè)總體情況 25二、行業(yè)分布格局 29三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況 29四、行業(yè)發(fā)展趨勢 31第一節(jié)煉鐵行業(yè)分析一、行業(yè)總體情況（二）行業(yè)規(guī)模2014年，煉鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能1900萬噸，涉及企業(yè)44家，計劃淘汰高爐75座，容積均在450立方米以下。在淘汰落后產(chǎn)能以環(huán)保政策影響下，2014年全年，全國煉鐵行業(yè)共有企業(yè)378家，較2013年減少75家。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)總計達到2741.29億元，同比增長4.30%，增速較2013年下滑6.08個百分點；負債總計達到1859.02億元，同比增長3.13%，增速較2013年下滑8.49個百分點。由于煉鐵行業(yè)下游房地產(chǎn)及汽車行業(yè)需求低迷，2014年煉鐵行業(yè)整體經(jīng)營狀況不佳，資金回收比較緩慢，同時煉鋼行業(yè)的資產(chǎn)負債率較高，行業(yè)整體的長期償債能力較差，資金鏈風險較大。2010-2014年煉鐵行業(yè)主要規(guī)模指標統(tǒng)計單位：個，億元，%企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)總計增長率負債總計增長率2010年1-11月7201979.0721.641226.2721.572011年1-12月5012087.2140.121428.5451.352012年1-12月5002538.0825.921729.9526.862013年1-12月4532736.7010.381904.8911.622014年1-12月3782741.294.301859.023.13數(shù)據(jù)來源：（二）經(jīng)營效益2014年全年，全國煉鐵行業(yè)完成銷售收入2950.65億元，同比減少3.60%，增速較2013年下滑4.38個百分點；實現(xiàn)利潤總額達49.61億元，同比減少31.37%，增速較2013年下滑35.98個百分點；行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)的虧損總額達38.10億元，同比增長11.96%，增速較2013年提高13.17個百分點?？傮w來看，兩指標增速均有所下降，企業(yè)減產(chǎn)以及經(jīng)營成本的增加導致煉鐵行業(yè)經(jīng)營情況惡化。2010-2014年煉鐵行業(yè)主要經(jīng)營指標統(tǒng)計單位：億元，%銷售收入增速利潤總額增速虧損額增速2010年1-11月2596.6031.5580.7191.4712.03-44.912011年1-12月3108.2031.95108.6439.3911.92-8.092012年1-12月3239.596.4280.17-22.3639.52132.442013年1-12月3138.300.7872.604.6137.85-1.212014年1-12月2950.65-3.6049.61-31.3738.1011.96數(shù)據(jù)來源：（三）財務指標從財務指標可以看出，除了煉鐵行業(yè)的營運能力比2013年有所增強外，2014年煉鐵行業(yè)的盈利能力、償債能力、發(fā)展能力均有不同程度的下降。具體從各指標看，2014年全年，全國煉鐵行業(yè)盈利能力指標中銷售毛利率、銷售利潤率以及資產(chǎn)報酬率分別達6.21%、1.68%和3.79%，分別較2013年下滑0.20、0.63和0.60個百分點；償債能力指標中負債率和利息保障倍數(shù)分別為67.82%和1.91倍，分別較2013年減少1.79個百分點和下滑0.62倍；發(fā)展能力指標中利潤總額增長率、資產(chǎn)增長率以及銷售收入增長率分別達-31.37%、4.30%和-3.60%，分別比2013年下滑35.98、6.08和4.38個百分點；從營運能力指標來看應收賬款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率以及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別達17.09次、28.51次和2.69次，分別比2013年上升1.81次、1.05次和下滑0.01次。2010-2014年煉鐵行業(yè)主要財務指標對比分析2014年1-12月2013年1-12月2012年1-12月2011年1-12月2010年1-11月盈利能力銷售毛利率（％）6.216.416.057.787.41銷售利潤率（％）1.682.312.473.53.11資產(chǎn)報酬率（％）3.794.394.816.775.41償債能力負債率（％）67.8269.6168.1668.4461.96產(chǎn)權(quán)比率（％）210.71229.0129216.89162.89利息保障倍數(shù)（倍）1.912.532.914.335.61發(fā)展能力利潤總額增長率（％）-31.374.61-22.3639.3991.47資產(chǎn)增長率（％）4.3010.3825.9240.1221.64銷售收入增長率（％）-3.600.786.4231.9531.55營運能力應收賬款周轉(zhuǎn)率（次）17.0915.2820.0520.9418.65產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）28.5127.4623.9528.0322.5流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.692.73.023.013.11數(shù)據(jù)來源：二、行業(yè)分布格局從生鐵產(chǎn)量分布來看，煉鐵行業(yè)主要分布在河北、江蘇、山東等地區(qū)，其中河北產(chǎn)量遠高于其他地區(qū)，占全國的23.8%。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)2014年中國生鐵產(chǎn)量區(qū)域分布情況三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況煉鐵行業(yè)企業(yè)以私營企業(yè)為主，2014年全國煉鐵行業(yè)私營企業(yè)占比達到64.29%，但私營企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模占比僅為19.99%，說明小企業(yè)居多；其他企業(yè)數(shù)量占比26.19%，但是資產(chǎn)規(guī)模占比為54.02%，說明大企業(yè)占主體。2014年1-12月煉鐵行業(yè)不同所有制企業(yè)規(guī)模分布情況單位：家，億元，%企業(yè)類型企業(yè)數(shù)量占比資產(chǎn)總計同比增長占比全國378100.002741.294.30100.00國有企業(yè)71.85186.1116.566.79集體企業(yè)51.322.860.810.10股份合作企業(yè)00.006.64-17.210.24股份制企業(yè)92.38304.4515.9911.11私營企業(yè)24364.29548.001.5419.99外商和港澳臺投資企業(yè)133.44212.300.607.74其他9926.191480.932.5254.02數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)煉鐵行業(yè)中，股份制企業(yè)和國有企業(yè)利潤總額增速較快，分別為144.6%和63.67%；銷售收入占比以其他企業(yè)最高，但是增速是股份制企業(yè)最快。另外，集體企業(yè)和股份合作企業(yè)的利潤總額下滑速度較快，效益表現(xiàn)較差，相對來說，2014年煉鐵行業(yè)的股份制企業(yè)的效益表現(xiàn)最好。2014年1-12月煉鐵行業(yè)不同所有制企業(yè)規(guī)模分布情況單位：億元，%企業(yè)類型銷售收入同比增長利潤總額同比增長虧損總額同比增長全國2950.65-3.6049.61-31.3738.1011.96國有企業(yè)76.77-8.67-0.9063.671.58-50.85集體企業(yè)10.201.68-0.10-10140.000.1651.78股份合作企業(yè)3.10-27.43-1.28-4775.541.286419.64股份制企業(yè)179.542.229.81144.600.3685.85私營企業(yè)990.43-4.2130.27-27.876.80-21.93外商和港澳臺投資企業(yè)173.50-24.30-0.87-124.286.3289.05其他1517.12-0.4412.68-49.6221.6017.11數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)從盈利角度來看，煉鐵行業(yè)中，外資企業(yè)的銷售毛利潤最高，但銷售利潤率較低，股份制企業(yè)的銷售毛利率僅次于外資企業(yè)，但是其銷售利潤率表現(xiàn)優(yōu)異，為各種所有制企業(yè)之首；股份合作企業(yè)的銷售毛利率和利潤率均表現(xiàn)較差，盈利能力有待提高。2014年1-12月煉鐵行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利分析單位：%企業(yè)類型銷售毛利率銷售利潤率全國6.211.68國有企業(yè)5.85-1.17集體企業(yè)1.62-1.00股份合作企業(yè)-11.98-41.44股份制企業(yè)6.995.46私營企業(yè)6.143.06外商和港澳臺投資企業(yè)8.46-0.50其他6.000.84數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)四、行業(yè)發(fā)展趨勢2015年我國煉鐵行業(yè)將繼續(xù)在以下幾個方面取得發(fā)展和進步：1.低成本煉鐵由于鐵礦石價格的高漲，鋼鐵市場的萎縮，煉鐵企業(yè)不得不采取精心操作和精細化管理以降低生產(chǎn)成本，如使用廉價鐵礦石和弱粘結(jié)煤技術(shù)。2.低品質(zhì)礦冶煉褐鐵礦燒結(jié)技術(shù)：高比例褐鐵礦條件下，采取優(yōu)化配礦、適當增加燃料用量、延長點火時間、提高料層厚度和燒結(jié)礦堿度、并采取壓料等技術(shù)措施。高鋁礦燒結(jié)技術(shù)：燒結(jié)中配加輕燒氧化鎂粉、高鎂粉、高鎂球可取得良好的冶煉效果，降低成本。赤鐵礦球團焙燒：燒結(jié)中添加硼和氧化鎂，硼可以提高球團強度，氧化鎂可以改善球團冶金性能。3.低碳煉鐵技術(shù)鋼鐵冶金過程中，煉鐵工序直接和相關CO2排放超過90%。低碳煉鐵是鋼鐵工業(yè)發(fā)展低碳經(jīng)濟的關鍵。加大高爐爐頂煤氣循環(huán)、全氧高爐、噴吹廢塑料等新技術(shù)，將會提升低碳煉鐵技術(shù)水平第二節(jié)煉鋼行業(yè)分析一、行業(yè)總體情況（一）行業(yè)規(guī)模2014年，煉鋼行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能2870萬噸，涉及企業(yè)32家。受此影響，煉鋼行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量233家，較2013年減少37家。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)總計達到9292.92億元，同比增長6.91%，增速較2013年下滑1.54個百分點；負債總計達到6285.07億元，同比增長4.49%，增速較2013年下滑3.95個百分點，資金鏈風險較大。2010-2014年煉鋼行業(yè)主要規(guī)模指標統(tǒng)計單位：個，億元，%企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)總計增長率負債總計增長率2010年1-11月3498596.6019.445987.9221.392011年1-12月2929267.4213.806527.2014.412012年1-12月2949155.267.066418.058.932013年1-12月2709255.628.456459.968.442014年1-12月2339292.926.916285.074.49數(shù)據(jù)來源：（二）經(jīng)營效益2014年全年，全國煉鋼行業(yè)完成銷售收入8056.94億元，同比減少5.62%，增速較2013年下滑11.61個百分點；實現(xiàn)利潤總額達49.50億元，同比減少43.76%，增速較2013年下滑47.40個百分點；行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)的虧損總額達78.27億元，同比增長164.63%，增速較2013年提高161.85個百分點。煉鋼行業(yè)經(jīng)營效益下降的主要原因是，2014年固定資產(chǎn)投資、地產(chǎn)投資增速均明顯回落，且下游生產(chǎn)開工強度疲弱，鋼廠訂單收縮、冶煉利潤回落，導致產(chǎn)業(yè)鏈資金矛盾突出，另外鋼鐵貿(mào)易商加大拋售力度，導致價格下跌，效益進一步下降。2010-2014年煉鋼行業(yè)主要經(jīng)營指標統(tǒng)計單位：億元、%銷售收入增速利潤總額增速虧損額增速2010年1-11月8657.1529.31150.921.8118.09-17.122011年1-12月10758.9323.32253.6652.8115.89-17.752012年1-12月9498.25-1.8390.80-62.7439.52249.742013年1-12月9485.345.9982.753.6440.532.782014年1-12月8056.94-5.6249.50-43.7678.27164.63數(shù)據(jù)來源：（三）財務指標2014年煉鋼行業(yè)的盈利能力、營運能力、償債能力和發(fā)展能力均比2013年減弱，其中，受銷售收入增長率和利潤總額增長率大幅下降的影響，2014年煉鋼行業(yè)的發(fā)展能力下滑幅度最大。具體來看，2014年全年，全國煉鋼行業(yè)盈利能力指標中銷售毛利率、銷售利潤率以及資產(chǎn)報酬率分別達6.25%、0.61%和2.06%，分別較2013年上升0.49、下滑0.26和0.30個百分點；償債能力指標中負債率和利息保障倍數(shù)分別為67.63%和1.35倍，分別較2013年減少2.17個百分點和下滑0.26倍；發(fā)展能力指標中利潤總額增長率、資產(chǎn)增長率以及銷售收入增長率分別達-43.76%、6.91%和-5.62%，分別比2013年下滑47.40、1.54和11.61個百分點；從營運能力指標來看應收賬款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率以及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別達20.18次、14.39次和2.30次，分別比2013年下滑6.72次、5.46次和0.20次。2010-2014年煉鋼行業(yè)主要財務指標對比分析2014.1-122013.1-122012.1-122011.1-122010.1-11盈利能力銷售毛利率（％）6.255.764.186.534.31銷售利潤率（％）0.610.870.962.361.74資產(chǎn)報酬率（％）2.062.362.564.313.24償債能力負債率（％）67.6369.8070.1070.4369.65產(chǎn)權(quán)比率（％）208.96231.07234.47238.20229.54利息保障倍數(shù)（倍）1.351.611.632.742.45發(fā)展能力利潤總額增長率（％）-43.763.64-62.7452.811.81資產(chǎn)增長率（％）6.918.457.0613.8019.44銷售收入增長率（％）-5.625.99-1.8323.3229.31營運能力應收賬款周轉(zhuǎn)率（次）20.1826.9026.4651.5540.62產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）14.3919.8521.7928.0727.27流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.302.502.372.842.70數(shù)據(jù)來源：二、行業(yè)分布格局從粗鋼產(chǎn)量分布來看，粗鋼產(chǎn)量超過4000萬噸的省份有河北、江蘇、遼寧、山東，其中，河北粗鋼產(chǎn)量占全國的比重達到22.52%。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)2014年中國粗鋼產(chǎn)量區(qū)域分布情況

三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況煉鋼行業(yè)不同所有制企業(yè)中，以私營企業(yè)為主，私營企業(yè)數(shù)量占比超過59%，但資產(chǎn)規(guī)模占比僅為19.51%。不同所有制企業(yè)中，集體企業(yè)和私營企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模擴張速度最快。2014年1-12月煉鋼行業(yè)不同所有制企業(yè)規(guī)模分布情況單位：家，億元，%企業(yè)類型企業(yè)數(shù)量占比資產(chǎn)總計同比增長占比全國233100.009292.926.91100.00國有企業(yè)-0.002945.688.0231.70集體企業(yè)-0.000.7721.730.01股份制企業(yè)62.58102.43-0.871.10私營企業(yè)13959.661813.4314.5019.51外商和港澳臺投資企業(yè)135.58524.87-4.895.65其他7030.043905.754.8242.03數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)煉鋼行業(yè)中，集體企業(yè)利潤總額增速最快，超過180%；銷售收入占比以私營企業(yè)、外資企業(yè)以及國有企業(yè)較高，但增速以集體企業(yè)和股份制企業(yè)較快；虧損方面，主要集中在其他企業(yè)和私營企業(yè)，且其他企業(yè)的虧損同比高速增長。2014年1-12月煉鋼行業(yè)不同所有制企業(yè)效益分布情況單位：億元，%企業(yè)類型銷售收入同比增長利潤總額同比增長虧損總額同比增長全國8056.94-5.6249.50-43.7678.27164.63國有企業(yè)1825.51-11.738.3881.410.00-集體企業(yè)5.5269.840.38187.180.00-股份制企業(yè)137.4535.243.85-33.250.02-23.98私營企業(yè)2240.592.1542.2731.4118.76-14.64外商和港澳臺投資企業(yè)633.83-6.1219.600.762.67353.34其他3214.05-8.04-24.98-196.5956.82713.74數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)

從盈利角度來看，煉鋼行業(yè)中，集體企業(yè)無論是銷售毛利率還是銷售利潤率均為最高，盈利能力較強。其他企業(yè)和國有企業(yè)的銷售利潤率較低，盈利能力有待提高。2014年1-12月煉鋼行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利分析企業(yè)類型銷售毛利率銷售利潤率全國6.250.61國有企業(yè)9.470.46集體企業(yè)12.226.82股份制企業(yè)6.492.80私營企業(yè)6.131.89外商和港澳臺投資企業(yè)8.933.09其他3.95-0.78數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)四、行業(yè)發(fā)展趨勢制約煉鋼行業(yè)發(fā)展的主要因素是國內(nèi)的房地產(chǎn)調(diào)控政策短期內(nèi)不放松，房產(chǎn)固定資產(chǎn)投資、銷售和投資增速均在下滑。預計2015年我國煉鋼行業(yè)將繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，仍將面臨較大的需求壓力，行業(yè)將提高生產(chǎn)效率、避免同質(zhì)化競爭和實施兼并重組，以應對總體環(huán)境不利帶來的沖擊。第三節(jié)鋼壓延加工行業(yè)分析一、行業(yè)總體情況（一）行業(yè)規(guī)模2014年，全國鋼壓延加工行業(yè)共有企業(yè)4715家，較2013年減少65家。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)總計達到46299.16億元，同比增長2.61%，增速較2013年下滑6.27個百分點；負債總計達到30987.86億元，同比增長0.79%，增速較2013年下滑8.60個百分點。2010-2014年鋼壓延加工行業(yè)主要規(guī)模指標統(tǒng)計單位：個，億元，%企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)總計增長率負債總計增長率2010年1-11月522534470.6716.5922460.6219.912011年1-12月436237903.2815.2925355.9617.872012年1-12月472740104.443.1227230.124.052013年1-12月478044749.438.8830491.499.392014年1-12月471546299.162.6130987.860.79數(shù)據(jù)來源：（二）經(jīng)營效益2014年全年，全國鋼壓延加工行業(yè)完成銷售收入52750.06億元，同比減少0.61%，增速較2013年下滑7.71個百分點；實現(xiàn)利潤總額達1066.00億元，同比增長3.33%，增速較2013年下滑71.81個百分點；行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)的虧損總額達365.66億元，同比增長17.48%，增速較2013年提高71.58個百分點。雖然鋼壓延加工行業(yè)依然處于弱勢運行狀態(tài)，但利潤情況還是出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)，顯示出國內(nèi)鋼企的抗風險能力逐步增強。在當前鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營活動中，鐵礦石價格仍然是影響利潤的重要因素，2013年鐵礦石價格呈現(xiàn)震蕩回升走勢，再次回升到2012年的價格水平，很大程度上增加了生產(chǎn)成本；同時，在下游需求不足的影響下，鋼材價格呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，鋼價的低位運行進一步壓低了行業(yè)利潤。全年鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)小幅回暖，但仍然壓力重重，鋼鐵企業(yè)還需要繼續(xù)做好應對經(jīng)營狀況可能出現(xiàn)惡化的準備。2010-2014年鋼壓延加工行業(yè)主要經(jīng)營指標統(tǒng)計單位：億元，%銷售收入增速利潤總額增速虧損額增速2010年1-11月35896.7328.69980.4559.50136.61-24.422011年1-12月49456.5125.231245.627.87208.4336.492012年1-12月48741.250.08616.44-48.80645.37199.612013年1-12月53052.257.101042.5775.14300.93-54.102014年1-12月52750.06-0.611066.003.33365.6617.48數(shù)據(jù)來源：（三）財務指標2014年鋼壓延加工行業(yè)的各項財務指標均有所降低；其中，受銷售收入增長率和利潤總額增長率大幅下降的影響，2014年鋼壓延加工行業(yè)的發(fā)展能力下滑幅度最大。具體來看，2014年全國鋼壓延加工行業(yè)盈利能力指標中銷售毛利率、銷售利潤率以及資產(chǎn)報酬率分別達7.04%、2.02%和4.11%，分別較2013年上升0.10、0.05和0.20個百分點；償債能力指標中負債率和利息保障倍數(shù)分別為66.93%和2.27倍，分別較2013年減少1.21個百分點和下滑0.20倍；發(fā)展能力指標中利潤總額增長率、資產(chǎn)增長率以及銷售收入增長率分別達3.33%、2.61%和-0.61%，分別比2013年下滑71.81、6.27和7.71個百分點；從營運能力指標來看應收賬款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率以及流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別達27.38次、27.13次和2.74次，分別比2013年下滑3.33次、1.18次和持平。2010-2014年鋼壓延加工行業(yè)主要財務指標對比分析2014.1-122013.1-122012.1-122011.1-122010.1-11盈利能力銷售毛利率（％）7.046.946.437.047.20銷售利潤率（％）2.021.971.262.522.73資產(chǎn)報酬率（％）4.113.913.424.924.45償債能力負債率（％）66.9368.1467.9066.9065.16產(chǎn)權(quán)比率（％）202.39213.86211.51202.08187.02利息保障倍數(shù)（倍）2.272.471.823.013.30發(fā)展能力利潤總額增長率（％）3.3375.14-48.807.8759.50資產(chǎn)增長率（％）2.618.883.1215.2916.59銷售收入增長率（％）-0.617.100.0825.2328.69營運能力應收賬款周轉(zhuǎn)率（次）27.3830.7133.3333.4525.53產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）27.1328.3127.7829.1026.65流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.742.742.732.802.54數(shù)據(jù)來源：二、行業(yè)分布格局從鋼材產(chǎn)量分布來看，鋼材行業(yè)主要分布在河北、江蘇、山東、天津、遼寧等鋼鐵大省，五省鋼材產(chǎn)量鋼鐵產(chǎn)量均超過5000萬噸。其中僅河北省一省鋼材產(chǎn)量就超過20000萬噸。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)2014年中國鋼材產(chǎn)量區(qū)域分布情況三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況鋼壓延加工行業(yè)企業(yè)以私營企業(yè)為主，2014年1-12月全國鋼壓延加工行業(yè)私營企業(yè)占比達到62.44%，但私營企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模占比僅為17.35%，鋼壓延加工行業(yè)的資產(chǎn)主要集中在其他企業(yè)，資產(chǎn)占比超過35%。2014年1-12月鋼壓延加工行業(yè)不同所有制企業(yè)規(guī)模分布情況單位：家，億元，%企業(yè)類型企業(yè)數(shù)量占比資產(chǎn)總計同比增長占比全部所有制4715100.0046299.162.61100.00國有企業(yè)611.298229.624.2717.77集體企業(yè)460.98477.649.511.03股份合作企業(yè)280.5924.111.920.05股份制企業(yè)1072.278447.931.0218.25私營企業(yè)294462.448032.763.7517.35外商和港澳臺投資企業(yè)4659.864611.47-3.549.96其他106422.5716475.643.7235.59數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)鋼壓延加工行業(yè)中，其他企業(yè)利潤總額增速最快，超過31%；銷售收入占比以其他企業(yè)和私營企業(yè)較高，兩者同比增速也領先于其他子行業(yè)；虧損方面，其他企業(yè)依然占據(jù)最高比例，但是比上年同期已有改善。2014年1-12月鋼壓延加工行業(yè)不同所有制企業(yè)效益分布情況單位：億元，%企業(yè)類型銷售收入同比增長利潤總額同比增長虧損總額同比增長全部所有制52750.06-0.611066.003.33365.6617.48國有企業(yè)6299.332.319.44-59.1354.7641.06集體企業(yè)297.95-18.4114.05-4.590.4734.23股份合作企業(yè)36.770.200.09-78.070.5856.92股份制企業(yè)6111.86-11.4589.49-29.4260.64103.03私營企業(yè)15817.572.49556.911.6952.9472.14外商和港澳臺投資企業(yè)5874.42-7.73110.568.5658.913.09其他18312.152.81285.4731.48137.33-10.78數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)從盈利角度來看，鋼壓延加工行業(yè)中，私營企業(yè)和集體企業(yè)的銷售利潤率較高；國有企業(yè)的銷售毛利率最高，但是利潤率僅為0.15%，這說明國有企業(yè)的運營效率較低，盈利能力有待提高。

2014年1-12月鋼壓延加工行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利分析單位：%企業(yè)類型銷售毛利率銷售利潤率全部所有制7.042.02國有企業(yè)8.370.15集體企業(yè)6.104.71股份合作企業(yè)4.510.24股份制企業(yè)6.881.46私營企業(yè)7.523.52外商和港澳臺投資企業(yè)5.881.88其他6.611.56數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)四、行業(yè)發(fā)展趨勢在鋼鐵行業(yè)供給過剩的背景下，2014年鋼材產(chǎn)量的再次增長使行業(yè)供需矛盾繼續(xù)加劇。當前，國內(nèi)鋼價主要還是受制于供給過剩的壓力，鋼價的弱勢運行導致鋼鐵行業(yè)整體仍然維持低利的局面。目前我國宏觀經(jīng)濟正處于調(diào)整階段，經(jīng)濟復蘇的進程較為緩慢，工業(yè)生產(chǎn)增速同時趨緩，對于鋼材的需求量隨之降低。鋼價的弱勢運行預期還將維持較長一段時間，在宏觀經(jīng)濟明顯回暖前鋼價缺乏上漲的基礎。預計2015年我國鋼鐵延壓業(yè)的經(jīng)營效益較2014年將有所降低。第四節(jié)黑色金屬鑄造行業(yè)分析一、行業(yè)總體情況（一）行業(yè)規(guī)模2014年全年，全國黑色金屬鑄造行業(yè)共有企業(yè)3786家，較2013年減少194家。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)總計達到3484.90億元，同比增長12.51%，增速較2013年下滑1.70個百分點；負債總計達到1613.19億元，同比增長7.08%，增速較2013年下滑3.37個百分點。黑色金屬鑄造行業(yè)的規(guī)模擴張速度比2013年有所減緩。2010-2014年黑色金屬鑄造行業(yè)主要規(guī)模指標統(tǒng)計單位：個，億元，%企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)總計增長率負債總計增長率2010年1-11月63102125.6527.651216.7727.902011年1-12月41562575.7925.131399.3122.972012年1-12月40132778.8421.861389.6813.592013年1-12月39803177.7614.211540.7910.452014年1-12月37863484.9012.511613.197.08數(shù)據(jù)來源：（二）經(jīng)營效益2014年，黑色金屬鑄造行業(yè)需求降低、產(chǎn)品價格持續(xù)下行、行業(yè)同樣面臨產(chǎn)能過剩情況、人工成本和財務成本上升、貨款拖欠嚴重。2014年全年，全國黑色金屬鑄造行業(yè)完成銷售收入6809.29億元，同比增長7.55%，增速較2013年下滑3.13個百分點；實現(xiàn)利潤總額達393.11億元，同比增長1.12%，增速較2013年下滑7.00個百分點；行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)的虧損總額達12.79億元，同比減少12.51%，增速較2013年下滑1.27個百分點。總體來看，黑色金屬鑄造行業(yè)效益連續(xù)四年下滑。2010-2014年黑色金屬鑄造行業(yè)主要經(jīng)營指標統(tǒng)計單位：億元，%銷售收入增速利潤總額增速虧損額增速2010年1-11月4138.4438.79225.0249.917.63-28.322011年1-12月5910.5341.23361.9249.699.9535.962012年1-12月5880.0311.69374.7919.3317.2278.332013年1-12月6426.1610.68390.428.1216.88-11.242014年1-12月6809.297.55393.111.1212.79-12.51數(shù)據(jù)來源：（三）財務指標從財務指標可以看出，2014年黑色金屬鑄造行業(yè)的營運能力比2013年有所增強，盈利能力、發(fā)展能力和償債能力進一步惡化。具體來看，2014年全國黑色金屬鑄造行業(yè)盈利能力指標中銷售毛利率、銷售利潤率以及資產(chǎn)報酬率分別達12.33%、5.77%和13.02%，分別較2013年下滑0.73、0.31和1.09個百分點；償債能力指標中負債率和利息保障倍數(shù)分別為46.29%和7.48倍，分別較2013年減少2.20個百分點和下滑0.26倍；發(fā)展能力指標中利潤總額增長率、資產(chǎn)增長率以及銷售收入增長率分別達1.12%、12.51%和7.55%，分別比2013年下滑7.00、1.70和3.13個百分點；從營運能力指標來看應收賬款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率以及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別達15.06次、32.01次和4.31次，分別比2013年上升0.30次、下滑0.70次和上升0.11次。2010-2014年黑色金屬鑄造行業(yè)主要財務指標對比分析2014.1-122013.1-122012.1-122011.1-122010.1-11盈利能力銷售毛利率（％）12.3313.0614.0613.8612.97銷售利潤率（％）5.776.086.376.125.44資產(chǎn)報酬率（％）13.0214.1115.4315.9913.21償債能力負債率（％）46.2948.4950.0154.3357.24產(chǎn)權(quán)比率（％）86.1994.12100.04118.94133.88利息保障倍數(shù)（倍）7.487.747.938.247.97發(fā)展能力利潤總額增長率（％）1.128.1219.3349.6949.91資產(chǎn)增長率（％）12.5114.2121.8625.1327.65銷售收入增長率（％）7.5510.6811.6941.2338.79營運能力應收賬款周轉(zhuǎn)率（次）15.0614.7615.0314.8911.85產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）32.0132.7131.8132.0127.23流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）4.314.204.184.373.85數(shù)據(jù)來源：二、行業(yè)分布格局我國黑色金屬鑄造行業(yè)分布在全國各個地區(qū)。其中，北京、上海、天津、江蘇、浙江、山東、福建、廣東、河北、遼寧、海南現(xiàn)有鑄造企業(yè)規(guī)模要高于其他省市、自治區(qū)。全國各地區(qū)鑄造企業(yè)鑄件最低年生產(chǎn)能力地區(qū)鑄件材質(zhì)現(xiàn)有鑄造企業(yè)規(guī)模新（擴）建鑄造企業(yè)規(guī)模二類區(qū)（噸）三類區(qū)（噸）產(chǎn)值（萬元）二類區(qū)、三類區(qū)（噸）產(chǎn)值（萬元）北京、上海、天津、江蘇、浙江、山東、福建、廣東、河北、遼寧、海南鑄鐵5,0004,000≥3,00010,000≥7,000鑄鋼4,0003,0008,000鋁合金1,2001,0003,000銅合金6004001,000其他（有色）————離心球墨鑄鐵管100,000≥50,000200,000≥100,000離心灰鑄鐵管20,000≥10,00030,000≥15,000其他省、市、自治區(qū)鑄鐵4,0003,000≥2,00010,000≥7,000鑄鋼3,0002,0008,000鋁合金1,0008003,000銅合金5003001,000其他（有色）————離心球墨鑄鐵管100,000≥50,000200,000≥100,000離心灰鑄鐵管20,000≥10,00030,000≥15,000數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運行情況目前，我國黑色金屬鑄造行業(yè)企業(yè)以中小企業(yè)為主，鑄造企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模較小，且專業(yè)化程度不高。同時，鑄造生產(chǎn)的技術(shù)和裝備差，自主創(chuàng)新能力弱；此外，黑色金屬鑄造行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不同?？傮w來看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭仍停留在價格、低端產(chǎn)品上。為提高黑色金屬鑄造企業(yè)競爭力。四、行業(yè)發(fā)展趨勢在政策的淘汰過剩產(chǎn)能和節(jié)能減排條件下，預計2015年黑色金屬鑄造行業(yè)規(guī)模擴張速度相對于2014年進一步放緩，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量會有所下降。同時，行業(yè)內(nèi)鑄造企業(yè)的重組與結(jié)構(gòu)調(diào)整會進一步加大。同時，隨著優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模的擴大以及企業(yè)的工藝和裝備水平提高，預計2015年黑色金屬鑄造行業(yè)經(jīng)營效益相對于2013年增速會有小幅提升。第五節(jié)鐵合金行業(yè)分析一、行業(yè)總體情況（一）行業(yè)運行情況中國鐵合金進口主要品種為高碳鉻鐵，其主要用于中國不銹鋼生產(chǎn)。隨著中國鋼鐵市場逐步回暖，對于鐵合金需求也將隨之增加。2014，中國鐵合金產(chǎn)量3786.25萬噸，同比增長4.99%，增速同比回落9.71個百分點。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)2010-2014年中國鐵合金產(chǎn)量情況（二）行業(yè)規(guī)模2014年，我國鐵合金行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢。截止到2014年12月，全國鐵合金冶煉業(yè)共有企業(yè)1452家，較2013年減少99家。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)總計達到3055.43億元，同比增長8.31%，增速較2013年下滑7.81個百分點；負債總計達到2074.24億元，同比增長6.94%，增速較2013年下滑11.51個百分點。我國鐵合金企業(yè)規(guī)模小，分布廣，地方發(fā)展不平衡，導致政策統(tǒng)一落實難度較大，尤其在節(jié)能減排，控制污染方面困境尤為突出。當前，從國內(nèi)鐵合金產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能調(diào)控、節(jié)能減排和產(chǎn)業(yè)集中度來看，國內(nèi)鐵合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢均與調(diào)整目標背道而馳，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型任重道遠。2010-2014年鐵合金冶煉行業(yè)主要規(guī)模指標統(tǒng)計單位：個，億元，%企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)總計增長率負債總計增長率2010年1-11月16681644.7822.601087.7518.812011年1-12月14661916.6019.771279.7422.822012年1-12月14972232.5813.031498.8612.982013年1-12月15512718.8116.121855.7518.452014年1-12月14523055.438.312074.246.94數(shù)據(jù)來源：（三）經(jīng)營效益受下游鋼材價格持續(xù)走弱影響，鐵合金銷售不暢，2014年鐵合金冶煉行業(yè)的經(jīng)營效益較2013年有所下降。2014年全國鐵合金冶煉業(yè)完成銷售收入4461.50億元，同比增長3.03%，增速較2013年下滑11.19個百分點；實現(xiàn)利潤總額達88.94億元，同比減少20.31%，增速較2013年下滑71.16個百分點；行業(yè)內(nèi)虧損企業(yè)的虧損總額達62.13億元，同比增長13.70%，增速較2013年提高35.47個百分點。2010-2014年鐵合金冶煉行業(yè)主要經(jīng)營指標統(tǒng)計單位：億元，%銷售收入增速利潤總額增速虧損額增速2010年1-11月2492.2429.1470.481083.9218.66-60.002011年1-12月3465.3831.31129.2021.6626.3453.302012年1-12月3545.035.9767.23-30.7563.9681.932013年1-12月4214.8714.22106.6950.8551.17-21.772014年1-12月4461.503.0388.94-20.3162.1313.70數(shù)據(jù)來源：（四）財務指標2014年鋼壓延加工行業(yè)的各項財務指標均有所降低；其中，受銷售收入增長率和利潤總額增長率大幅下降的影響，2014年鋼壓延加工行業(yè)的發(fā)展能力受削弱程度最大。具體來看，2014年全國鐵合金冶煉業(yè)盈利能力指標中銷售毛利率、銷售利潤率以及資產(chǎn)報酬率分別達7.59%、1.99%和4.89%，分別較2013年下滑0.99、0.54和0.92個百分點；償債能力指標中負債率和利息保障倍數(shù)分別為67.89%和2.47倍，分別較2013年減少0.37個百分點和下滑0.61倍；發(fā)展能力指標中利潤總額增長率、資產(chǎn)增長率以及銷售收入增長率分別達-20.31%、8.31%和3.03%，分別比2013年下滑71.16、7.81和11.19個百分點；從營運能力指標來看應收賬款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率以及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別達15.92次、19.57次和2.88次，分別比2013年上升0.13次、0.47次和下滑0.09次。2010-2014年鐵合金冶煉行業(yè)主要財務指標對比分析2014.1-122013.1-122012.1-122011.1-122010.1-11盈利能力銷售毛利率（％）7.598.589.7211.579.38銷售利潤率（％）1.992.531.903.732.83資產(chǎn)報酬率（％）4.895.815.138.566.09償債能力負債率（％）67.8968.2667.1466.7766.13產(chǎn)權(quán)比率（％）211.40215.02204.28200.95195.27利息保障倍數(shù)（倍）2.473.082.424.714.31發(fā)展能力利潤總額增長率（％）-20.3150.85-30.7521.661083.92資產(chǎn)增長率（％）8.3116.1213.0319.7722.60銷售收入增長率（％）3.0314.225.9731.3129.14營運能力應收賬款周轉(zhuǎn)率（次）15.9215.7917.6916.8214.42產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）19.5719.1017.3518.0713.81流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.882.973.103.3