2024Q2 年度中國醫(yī)院藥品市場分析報(bào)告

2024Q2年度中國醫(yī)院藥品市場分析報(bào)告Copyright?PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2024MATMAT124Q2年度，中國醫(yī)院藥品市場規(guī)模增至8,689億元，增速為1.0%；內(nèi)資企業(yè)增速減緩，近四年外資企業(yè)增速首次超過內(nèi)資從一級(jí)治療領(lǐng)域來看，頭部領(lǐng)域保持增長進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，腰部領(lǐng)從一級(jí)治療領(lǐng)域來看，頭部領(lǐng)域保持增長進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，腰部領(lǐng)域受集采影響市場逐漸萎縮。二級(jí)重點(diǎn)領(lǐng)域中，止痛藥受重點(diǎn)監(jiān)控和集采政策影響，增長率轉(zhuǎn)負(fù)。受集采影響內(nèi)外資企業(yè)在全身性抗生素領(lǐng)域持續(xù)萎縮，但抗腫瘤和糖尿病領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長引領(lǐng)整體市場擴(kuò)張從從TOP20集團(tuán)增長來看，復(fù)合增長情況略優(yōu)于同比增長；TOP20集團(tuán)整體同比增長0.22%，增速略慢于整體市場。德國默克深耕核心領(lǐng)域，產(chǎn)品占據(jù)競爭優(yōu)勢(shì)，排名大幅上漲。增量TOP20集團(tuán)貢獻(xiàn)為180.7億元，遠(yuǎn)超整體銷售增長；三生制藥依靠重組人血小板生成素牢牢占據(jù)增量TOP20榜單TOP20品種中，受抗腫瘤領(lǐng)域快速增長帶動(dòng)，特比澳及TOP20品種中，受抗腫瘤領(lǐng)域快速增長帶動(dòng)，特比澳及津優(yōu)力排名上升，同比快速增長；增量TOP20產(chǎn)品中，諾和益依靠德谷胰島素和利拉魯肽的雙靶點(diǎn)優(yōu)勢(shì)保持高速增長，首次進(jìn)入增量TOP20榜單資料來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?IPM數(shù)據(jù)庫-中國百張床位以上醫(yī)院市場銷售數(shù)據(jù)；醫(yī)藥魔方研究與分析MAT24Q2年度，中國醫(yī)院藥品市場規(guī)模增至8,689億元，增速為1.0%；內(nèi)資企業(yè)增速減緩，近四年外資企業(yè)增速首次超過內(nèi)資中國醫(yī)院藥品市場銷售額及增長趨勢(shì)1內(nèi)資企業(yè)增長率外資企業(yè)增長率整體增長率全國銷售額5年CAGR 內(nèi)資企業(yè)份額45從季度變化來看，外資企業(yè)銷售近幾季度同比呈增長趨勢(shì)8%6%4%2%0%-2%-4%-6%外資企業(yè)銷售量 從市場驅(qū)動(dòng)因素看，受集采執(zhí)行影響未中標(biāo)品種銷量大幅下降； ①集采-中標(biāo)價(jià)格變化新品上市集采-中標(biāo)銷量變化集采-集采-未中標(biāo)非集采-價(jià)格變化銷量變化未中標(biāo)價(jià)格變化銷量變化非集采集采未中選集采中選①集采-中標(biāo)價(jià)格變化MAT23Q2價(jià)格變化集采-中標(biāo)銷量變化銷量變化集采-未價(jià)格變化MAT24Q2市場規(guī)模僅小幅增長 ①集采-中標(biāo)價(jià)格變化新品上市集采-中標(biāo)銷量變化集采-集采-未中標(biāo)非集采-價(jià)格變化銷量變化未中標(biāo)價(jià)格變化銷量變化非集采集采未中選集采中選①集采-中標(biāo)價(jià)格變化MAT23Q2價(jià)格變化集采-中標(biāo)銷量變化銷量變化集采-未價(jià)格變化集采-未銷量變化66從一級(jí)治療領(lǐng)域來看，市場份額最大的其它領(lǐng)域與腫瘤/免疫調(diào)節(jié)領(lǐng)域保持增長，而多個(gè)腰部領(lǐng)域在院內(nèi)程下滑趨勢(shì)-ma全國其他抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑消化道和全身性抗新陳代謝感染藥神經(jīng)系統(tǒng)心血管系統(tǒng)呼吸系統(tǒng)醫(yī)用溶液血液和造血器官呼吸系統(tǒng)骨骼肌肉系統(tǒng)泌尿生殖系統(tǒng)和性激素診斷用藥感覺器官皮膚用藥全身性激素類藥物（性激素除外）寄生物學(xué)增長量貢獻(xiàn)7重點(diǎn)二級(jí)治療領(lǐng)域中，糖尿病用藥在TOP品種帶領(lǐng)下快速增長；地佐辛（重點(diǎn)監(jiān)控2）酮咯酸氨丁三醇（集采8）糖尿病用藥：TOP品種（達(dá)格列凈、司美格魯肽）帶領(lǐng)下快速增長，成為TOP二級(jí)領(lǐng)域中增速最快品種4.6%地佐辛（重點(diǎn)監(jiān)控2）酮咯酸氨丁三醇（集采8）糖尿病用藥：TOP品種（達(dá)格列凈、司美格魯肽）帶領(lǐng)下快速增長，成為TOP二級(jí)領(lǐng)域中增速最快品種4.6%VLJAKCBNABNCRCL領(lǐng)域貢獻(xiàn)率內(nèi)資企業(yè)份額止痛藥：受重點(diǎn)監(jiān)控和集采政策影響，部分TOP品種銷售迅速下滑；布托啡諾、納布啡由于玩家變多，增長放緩8重點(diǎn)二級(jí)領(lǐng)域，受集采影響內(nèi)外資企業(yè)在全身性抗生素領(lǐng)域持續(xù)萎縮，但抗腫瘤和糖尿病領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長引領(lǐng)整體市場擴(kuò)張?zhí)悄虿∮盟幪悄虿∮盟幦硇钥股孛庖咭种莆锶把獫{代用品抗哮喘和COPD藥性激素及類似物4.00%診斷影像凝血系統(tǒng)及其他藥物全身性抗生素 凝血系統(tǒng)及其他藥物4.14%免疫激活物利膽藥和肝保護(hù)劑4.49%糖尿病用藥9 抗腫瘤領(lǐng)域市場總規(guī)模為1049億元，各細(xì)分領(lǐng)域均較快增長；其中靶向+免疫領(lǐng)域占比逐年增加，增速及TOP品種表現(xiàn)亮眼抗腫瘤市場各類藥物銷售額表現(xiàn)1口靶向+免疫-本土口靶向+免疫-本土+12%+12%-----"-----"----""----""MAT20Q2MAT21Q2MAT22Q2MAT23Q2MAT24Q2(億元)(億元)13%3%-12%6%16%2%10%20%-4%曲妥珠單抗甲磺酸奧希替醋酸戈舍瑞林利妥昔單抗紫杉醇曲妥珠單抗甲磺酸奧希替醋酸戈舍瑞林利妥昔單抗紫杉醇(白蛋白帕妥珠單抗奧沙利鉑鹽酸多柔比星醋酸亮丙瑞林尼結(jié)合型)尼集采(5)紅字：靶向+免疫集采(2)集采(5)紅字：靶向+免疫藍(lán)字：化療藥 抗感染領(lǐng)域整體銷售持續(xù)下滑，降幅達(dá)9.2%；受疾病譜變化影響，流感病毒用藥瑪巴洛沙韋進(jìn)入TOP抗病毒藥榜單全身抗感染藥細(xì)分市場銷售表現(xiàn)1抗菌藥抗菌藥舒巴坦鈉+頭孢哌酮鈉亞胺培南+西司他丁鈉集采(8)集采(8)集采(2,5,9)集采(5)集采(5)集采(7)抗病毒藥98776653聚乙二醇重組人干擾素α-2b富馬酸丙酚替諾福韋集采(7)奈瑪特韋+利托那韋56825682抗菌藥血清和γ-球蛋白抗病毒藥疫苗80%60%40%20% 抗病毒藥疫苗抗生素和抗病毒藥市場top10分子增長分析磷酸奧司他韋集采(7,8)恩替卡韋集采(1)索磷布韋+維帕他韋磷酸奧司他韋集采(7,8)恩替卡韋集采(1)索磷布韋+維帕他韋 呼吸領(lǐng)域銷售持續(xù)回升，前期集采影響逐漸減弱，部分TOP品呼吸領(lǐng)域細(xì)分市場銷售表現(xiàn)1R03-抗哮喘和COPD藥R01-鼻腔用藥R05-止咳和治感冒藥物R06-全身性抗組胺藥R07-其他呼吸系統(tǒng)藥物R02-喉部用藥R04-胸口搽劑和其他吸入劑8245%30%7845%29%+10%8345%33%9647%33%26%9%0%5%9291727148%47%45%47%呼吸領(lǐng)域細(xì)分市場銷售表現(xiàn)1R03-抗哮喘和COPD藥R01-鼻腔用藥R05-止咳和治感冒藥物R06-全身性抗組胺藥R07-其他呼吸系統(tǒng)藥物R02-喉部用藥R04-胸口搽劑和其他吸入劑8245%30%7845%29%+10%8345%33%9647%33%26%9%0%5%9291727148%47%45%47%31%31%33%8%0%5%8%0%6%10%6%0%5%9%6%0%5%8%9%0%3%6%0%5%10%8%0%4%2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2松松)蒎堿集采(4)+羥集采(4)集采(5)新集采(7)集采(3,4)醇集采(9)鈉比年增長率118%年增長率53%56%50%42%41%21%21%25%23%6%2%22%--16%2%-5%-1%-7%-19%-9%-9%-9%-9%-16%-32% 神經(jīng)領(lǐng)域整體銷售同比下降，止痛藥細(xì)分市場受TOP品種銷售下降影響，增長率轉(zhuǎn)負(fù)神經(jīng)領(lǐng)域細(xì)分市場銷售表現(xiàn)1億元，2022Q3-2024Q2 mmmm2024Q12022Q32023Q12023Q22023Q32023Q42024Q22022Q42024Q12022Q32023Q12023Q22023Q32023Q42024Q2MAT23Q2年增長率MAT24Q2年增長率13.5%5.6%10.3%13.5%5.6%10.3%-6.7%N02-止痛藥1.6%6.5%5.9%4.3%4.8%4.8%-1.7%-2.3%1.6%6.5%5.9%4.3%4.8%4.8%-1.7%-2.3%-5.0%-5.5%-9.8%-1.0%N03-抗癲癇藥N大類N01-麻醉劑N04-抗帕金森藥物N05-精神心理藥N07-其他中樞神經(jīng)N03-抗癲癇藥N大類N01-麻醉劑N04-抗帕金森藥物N05-精神心理藥N07-其他中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物枸櫞酸舒芬太尼酮啡39382625252021%-28%-17%-9%-11%集采(9) MAT24Q2中成藥領(lǐng)域整體銷售額達(dá)1384億元，整體市場轉(zhuǎn)為 中成藥市場表現(xiàn)1 從TOP20集團(tuán)增長來看，復(fù)合增長情況略優(yōu)于同比增企業(yè)在同比及復(fù)合增長上均表現(xiàn)亮眼13-諾和諾德(105)6-石藥集團(tuán)(158)10-上海醫(yī)藥(124)4-揚(yáng)子江藥業(yè)(168)3-齊魯制藥(184)19-麗珠醫(yī)藥(74)11-賽諾菲(124)1-阿斯利康(220)5-輝瑞(163)17-復(fù)星醫(yī)藥(79)MAT24Q2VSMAT20Q2五年復(fù)合增長率13-諾和諾德(105)6-石藥集團(tuán)(158)10-上海醫(yī)藥(124)4-揚(yáng)子江藥業(yè)(168)3-齊魯制藥(184)19-麗珠醫(yī)藥(74)11-賽諾菲(124)1-阿斯利康(220)5-輝瑞(163)17-復(fù)星醫(yī)藥(79)(95)(153)12-科倫藥業(yè)(122)15-人福醫(yī)藥(96)20-德國默克(67)18-華東醫(yī)藥(79)2-恒瑞醫(yī)藥(205)8-羅氏(145)近年來銷售持續(xù)下滑14-拜耳(100268402684資料來源：醫(yī)藥魔方PharmaBI?IPM數(shù)據(jù)庫；醫(yī)藥魔方研究與分析中國醫(yī)藥市場二十強(qiáng)集團(tuán)同比增長0.22%，增速略慢于整體市場；德國默克深耕核心領(lǐng)域，產(chǎn)品占據(jù)競爭優(yōu)勢(shì)，排名大幅上漲企業(yè)TOP品種正增長TOP品種海曲泊帕乙醇胺海曲泊帕乙醇胺恒瑞醫(yī)藥碘佛醇3聚乙二醇重組人粒細(xì)胞刺激因子聚乙二醇重組人粒細(xì)胞刺激因子石藥集團(tuán)69科倫藥業(yè)度普利尤單抗科倫藥業(yè)度普利尤單抗 00增長量(億元)正增長TOP品種增長貢獻(xiàn)1增長貢獻(xiàn)TOP2053+2齊魯制藥18411.8%19.4貝伐珠單抗45%司美格魯肽司美格魯肽諾和諾德16.9%81%7041+29信達(dá)生物3961.0%14.8信迪利單抗48%10.6%11.1%10.6%11.1%9諾華13.6沙庫巴曲纈沙坦鈉66%賽諾菲40%度普利尤單抗賽諾菲40%鹽酸瑞芬太尼鹽酸瑞芬太尼人福醫(yī)藥14.8%31%962920+9德國默克6718.3%10.4西妥昔單抗58%海曲泊帕乙醇胺海曲泊帕乙醇胺恒瑞醫(yī)藥5.2%30%2052313475+59安進(jìn)2275.6%9.6依洛尤單抗51%2821+7三生制藥6514.5%8.2重組人血小板生成素106%百濟(jì)神州強(qiáng)生37.1%11.3%8585%33%百濟(jì)神州強(qiáng)生37.1%11.3%8585%33%7.56.34439+5雅培4316.4%6.1地屈孕酮62%曲妥珠單抗曲妥珠單抗復(fù)宏漢霖20.9%75%146102+44特寶生物1743.8%5.2聚乙二醇重組人干擾素α-2b88%恩華藥業(yè)恩華藥業(yè)依托咪酯15.2%35%49422522+3豪森藥業(yè)658.1%4.9甲磺酸阿美替尼117%氟比洛芬小兒豉翹清熱15.1%9.7%17.1%4.84.772%氟比洛芬小兒豉翹清熱15.1%9.7%17.1%4.84.772%74%45濟(jì)川藥業(yè)濟(jì)川藥業(yè)64536453+11海思科314.5環(huán)泊酚76%1品種對(duì)集團(tuán)增長貢獻(xiàn)是指該品種的銷售額增長量占該企業(yè)整體TOP20品種中，受抗腫瘤領(lǐng)域快速增長帶動(dòng)，特比澳及津優(yōu)力排名上升，同比快速增長MAT23Q2排名MAT24Q2排名產(chǎn)品名稱ATC所屬領(lǐng)域MAT24Q2銷售額(億元)市場份額同比增長率對(duì)品種排名前20產(chǎn)品5集采未中標(biāo)(8) 14-3舒普深-舒巴坦+頭孢哌酮-輝瑞重點(diǎn)監(jiān)控目錄(2)J01D2420.5%集采未中標(biāo)(8)泰瑞沙-奧希替尼-阿斯利康泰瑞沙-奧希替尼-阿斯利康437-4加羅寧-地佐辛-揚(yáng)子江藥業(yè)重點(diǎn)監(jiān)控目錄(2)N02A0360.4%-28.2%安博靈-人血白蛋白-杰特貝林安博靈-人血白蛋白-杰特貝林重點(diǎn)監(jiān)控目錄(2)6 可立袋-氯化鈉-科倫藥業(yè)可立袋-氯化鈉-科倫藥業(yè)碘佛醇-碘佛醇-恒瑞醫(yī)藥碘佛醇-碘佛醇-恒瑞醫(yī)藥立普妥-阿