【市場(chǎng)】2019年4月化妝品電商數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告:行業(yè)快速增長國產(chǎn)新銳品牌持續(xù)涌現(xiàn)_第1頁
【市場(chǎng)】2019年4月化妝品電商數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告:行業(yè)快速增長國產(chǎn)新銳品牌持續(xù)涌現(xiàn)_第2頁
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文檔簡介

長城證券GREATWALLSECURTESn行業(yè)角度4月護(hù)膚類阿里系GMV達(dá)87.96億元,同增30.18%;本月阿里系GMV前十中,國際品牌有六個(gè),在數(shù)量上占主導(dǎo),新興國產(chǎn)品牌繼續(xù)保持高排名。4月彩妝類阿里系GMV達(dá)38.90億元,同增23.93%;本月阿里系GMV前十中,國產(chǎn)品牌有六個(gè),在數(shù)量上占主導(dǎo),國際大牌Mac、YSL、阿瑪尼繼續(xù)保持前十。綜合護(hù)膚類阿里系GMV億元以上跟蹤品牌歐萊雅、玉蘭油增速為50%+,GMV億元以下跟蹤品牌中增速較快的為HFP、蘭蔻等;精油類跟蹤品牌阿芙本月同增較快,達(dá)103.34%;面膜類跟蹤品牌御泥坊、一葉子等本月GMV均同比下降;國產(chǎn)皮膚學(xué)級(jí)品牌WIS本月GMV增速較快。彩妝類國際品牌中增速較快的品牌為歐萊雅和美寶蓮,分別同增52.58%/49.42%;國產(chǎn)品牌增速較快的有完美日記、稚優(yōu)泉、珀萊雅、毛戈平等,增速均在80%+。n上市公司角度珀萊雅本月阿里系GMV達(dá)0.79億,領(lǐng)先上海家化、御家匯,主品牌珀萊雅GMV較上期略有增長。上海家化各品牌阿里系GMV規(guī)模分布較均勻,本月阿里系GMV增速較高的有六神/啟初/家安等。御家匯面膜類品牌居多,主品牌御泥坊本月阿里系GMV同比下降32.66%。n風(fēng)險(xiǎn)提示行業(yè)景氣度不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭加劇、電商經(jīng)營成本上漲過快、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。l4月護(hù)膚品GMV同增30.18%:2019年4月阿里系護(hù)膚品GMV為87.96億元,較上年同期增30.18%,主要系l4月線上GMV規(guī)模前三為面部護(hù)理套裝/面膜/液態(tài)精華:本月阿里系護(hù)膚品GMV規(guī)模前三位的品類分別是面部護(hù)理套裝/面膜/液態(tài)精華,分別為16.25/13.46/10.19億元,合計(jì)占比達(dá)到45%。相較于上液態(tài)精華占比提升3pct,躋身阿里系護(hù)膚類前三位,其他進(jìn)步較快的品類還有身體護(hù)理,較GMV單月同增(%)線上銷量單月同增(%)0男士護(hù)理3%化妝水/爽膚水5%3%化妝水/爽膚水5%潔面5%眼部護(hù)理5%乳液/面霜9%面部護(hù)理套裝身體護(hù)理8%液態(tài)精華防曬霜12%其他9%面膜數(shù)據(jù)來源:淘數(shù)據(jù),長城證券研究所4液態(tài)精華(+52.01%)。本月防曬霜銷量和均價(jià)分別同增57.53%/7.31%,身體護(hù)理銷35.24%/24.15%,液態(tài)精華分別同增47.07%/3.36%。防曬霜銷5l4月彩妝類GMV同增23.93%:2019年4月彩妝類阿里系GMV為38.9億元,較上年同期增23.93%,主要系價(jià)格增長較快,本月均價(jià)同增64.89%,銷量同減24.84%。彩妝類價(jià)格增長較快,預(yù)計(jì)主要系l4月線上GMV前三為唇膏口紅/美容工具/粉底液:本月阿里系彩妝品GMV規(guī)模前三為的品類分別是唇膏口紅/美容工具/粉底液,分別為7.15/4.63/2.84億元,合計(jì)占比近40%。相較于上年同期,唇1.4pct,維持第一,粉底液占比提升1pct,躋身阿里系GMV前三位,其他進(jìn)步較快的品類是眉筆,較上GMV單月同增(%)線上銷量單月同增(%)6040200-20-40-605%唇彩/唇5%唇彩/唇蜜/唇釉5%眉筆/眉粉/眉膏6%粉底液/膏7%蜜粉/散粉7%隔離/妝前7%唇膏/口紅美容工具BB霜7%其他香水7%6(+64.29%)。本月蜜粉銷量和均價(jià)分別同增32.37.97%/19.07%。蜜粉均價(jià)同增較高預(yù)計(jì)系高價(jià)位品牌如紀(jì)梵希銷量上升明顯;眉筆均價(jià)產(chǎn)品銷量增長較快且包含大額優(yōu)惠券有關(guān);隔離量價(jià)齊增預(yù)計(jì)系強(qiáng)紫外線7有六個(gè)國際品牌,四個(gè)國產(chǎn)品牌,國際品牌在數(shù)量上占主導(dǎo)。相較于上有六個(gè)國產(chǎn)品牌,四個(gè)國際品牌,國產(chǎn)品牌數(shù)量占多。本月國產(chǎn)品牌歐麗源2019年4月GMV(億元,左軸)▲市占率(%,右軸)54321065432102.02019年4月GMV(億元,左軸)▲市占率(%,右軸)5432108l2019Q1護(hù)膚類GMV同增46.78%:2019Q1阿里系GMV為263.83億元,較上期同增46.78%,主要系量價(jià)齊升所致;本季度阿里系銷量為2.84億,較上期同增14.08%;均價(jià)為93元/件,較上期同增l2019Q1彩妝類GMV同增28.97%:2019Q1阿里系GMV為126.05億元,較上期同增28.97%,主要系消費(fèi)升GMV單季同增(%)線上銷量單季同增(%)5040302002018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1-10-20GMV單季同增(%)線上銷量單季同增(%)5040302002018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1-10-2092.護(hù)膚類(綜合護(hù)膚):歐萊雅/玉蘭油同增50%以上lGMV0.1-1億品牌:本月跟蹤品牌中GMV在0.1-1億的品牌有14個(gè),增速最高的是HFP/蘭lGMV<0.1億品牌:本月跟蹤品牌中GMV小于0.12019年4月GMV(億,左軸)GMV單月同增(%,右軸)0.50.0GMV>1億GMV:0.1-1億GMV<0.1GMV>1億GMV:0.1-1億7006005004003002000-100-2002.護(hù)膚類(精油、面膜):面膜品牌GMl精油類阿芙GMV保持較快增長:本月阿芙阿里系GMV達(dá)0.42億元,同比增長103l面膜類品牌GMV均同比下降:從增速來看,跟蹤面膜品牌本月阿里系GMV均同比下降。葉子/御泥坊/膜法世家本月GMV分別同73.39%/50.24%/32.膜法世家/御泥坊基本相當(dāng),分別為0.42/0.39億2019年4月GMV(億,左軸)▲GMV單月同增(%,右軸)精油面膜阿芙膜法世家御泥坊一葉子美即6040200-20-40-60-80-1002.護(hù)膚類(男士、皮膚學(xué)級(jí)):WIS品牌GMV增速較快l男士護(hù)膚類同比下降:跟蹤品牌中,高夫和師l皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚類WIS品牌GMV增速較快:跟蹤品牌中,阿里系GMV規(guī)模最大的是WIS,2019年4月GMV(億,左軸)▲GMV單月同增(%,右軸)0.20.0男士護(hù)膚皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚6040200-20-40高夫師夷家WIS薇諾娜科顏氏玉澤2.彩妝類:完美日記/稚優(yōu)泉GMV同增較快lGMV>0.5億品牌:跟蹤品牌中阿里系GMV大于0.5億的有5個(gè)品牌,增速較高的是完美日lGMV0.1-0.5億品牌:跟蹤品牌阿里系GMV在lGMV<0.1億品牌:跟蹤品牌阿里系GMV小于0.1億的品牌有9個(gè),增速較高的是貓語玫瑰/萊雅,分別同增2327.22%/214.77%/141.092019年4月GMV(億,左軸)▲GMV單月同增(%,右軸)2.0GMVGMV>0.5億GMV:0.1-0.5億GMV<0.1億250020005000-500上海家化:六神主產(chǎn)品增速均較高/啟初寶寶3.重點(diǎn)上市公司4月線上銷售:珀萊雅多品牌保持同增l珀萊雅:4月阿里系GMV規(guī)模為0.79億元,同增海家化和御家匯;GMV增速50%以上的品牌l上海家化:4月阿里系GMV為0.56億元,同降l御家匯:4月阿里系GMV為0.56億元,同降御泥坊本月GMV達(dá)0.39億,同降32.650-5-10-15-20-2550-5-10-15-20-25900080007000600050004000300020000珀萊雅上海家化御家匯2019年4月GMV(萬,右軸)▲GMV單月同增(%,右軸)80002500珀萊雅上海家化御家匯80002500700020006000500040003000500200000-50003.珀萊雅:多品牌液態(tài)精華增速較高l珀萊雅:占比較高的品類面部護(hù)理套裝、防曬、面膜及彩妝合計(jì)占比72%;液態(tài)精華/身體l韓雅:面部護(hù)理套裝占比超90%;面部護(hù)理套裝/l優(yōu)資萊:面部護(hù)理套裝、液態(tài)精華占比較高,合80%60%40%20%0%珀萊雅韓雅優(yōu)資萊悅芙媞29.08%282.10%22.46%390.16%41.26%459.89%/////25.76%/21.52%//22.40%21.48%/41.37%/571.84%///46.72%///3.珀萊雅:貓語玫瑰粉底液增長較快l貓語玫瑰:粉底液/膏在品牌中占比近90%,本月GMV同增54842.24%,主要和上年同期GMV基數(shù)較l悠雅:BB霜和眉筆在品牌中合計(jì)占比超70%;BB眉筆/眉粉眉筆/眉粉/眉膏60%BB霜BB霜20%0%/54842.24%424.87%/////443.09%/////////22.67%//28.73%/288.45%47.45%3.上海家化:玉澤乳液增速較快80%60%40%20%0%l80%60%40%20%0%l美加凈:手部護(hù)理/面部護(hù)理套裝、防曬合計(jì)占比202.76%。/面霜/面霜佰草集高夫玉澤美加凈雙妹24.25%20.15%44.84%21.38%//////201.87%29.69%///46.18%/////202.76%495.25%/41.75%4.90%46.54%4.01%/////41.78%375.00%///27.27%/////3.上海家化:六神主產(chǎn)品增速均較高GMV分別為835.24/670.70萬元,分別同增85.13%/40.52%。l家安:家庭環(huán)境清潔劑和衣物清潔劑合計(jì)95%,本月GMV分別為201.88/93.82萬元,六神家安/護(hù)理/造型///40.52%///////21.02%///49.85%/////////////3.上海家化:啟初寶寶洗浴增長較快l啟初:寶寶洗浴品類占比超90%,本月Gl湯美星:奶瓶/奶瓶相關(guān)占比過半,本月GMV為13.88萬元,同增60.90%,預(yù)計(jì)主要系高單價(jià)奶瓶80%60%40%20%0%啟初湯美星/研磨/附件/搖籃/餐椅////////200.47%//29.87%//////////////////379.28%47.19%3.御家匯:御泥坊面膜GMV同比下降l御泥坊:面膜GMV占比61%,同降37.34%;增速l小迷糊:面膜GMV占比80%,同增1較快的是眼部護(hù)理/乳液/潔面,分別同增1140/772.45%/216.88%。l花瑤花:面部護(hù)理套裝/面膜GMV合計(jì)占

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