中國零售業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)化手冊系列二

中國零售企業(yè)品類分析現(xiàn)狀調(diào)研與實(shí)施（2023）《中國零售業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)化手冊》系列二目錄01調(diào)研背景02零售企業(yè)品類分析頂層設(shè)計(jì)03零售企業(yè)品類分析執(zhí)行04零售企業(yè)品類分析數(shù)字化支持05零售企業(yè)品類分析挑戰(zhàn)與展望201

調(diào)研背景前言近年來，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（CCFA）與PwC（普華永道）持續(xù)開展了中國零售業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈KPI研究。研究顯示，與歐美等國相比，我國供應(yīng)鏈管理效率與水平有很大的提升空間。為此，從2020年起，CCFA計(jì)劃用8-10年的時間，基于零售商的七大供應(yīng)鏈關(guān)鍵流程，梳理出一套符合我國零售企業(yè)特點(diǎn)的供應(yīng)鏈能力提升系列實(shí)施指引。2021年正式發(fā)布了《打造以消費(fèi)者為中心的精準(zhǔn)需求預(yù)測》的供應(yīng)鏈優(yōu)化手冊。2022/23年，再次攜手PwC、Blue

Yonder，調(diào)研走訪多家行業(yè)頭部企業(yè)，推出基于零售商現(xiàn)狀和展望的第二本優(yōu)化手冊，名為《2022中國零售企業(yè)品類分析現(xiàn)狀調(diào)研與實(shí)施》。資料來源：Blue

Yonder4消費(fèi)者需求變化普華永道（PwC）最新的消費(fèi)者調(diào)研報告顯示：最重要的是人們在所有購物場景（線上和線下）中的期望和體驗(yàn)正在發(fā)生變化。報告稱：“零售商有責(zé)任在線下門店和線上購物過程中滿足消費(fèi)者的需求，并滿足他們不斷變化的期望?！?/p>

，“從整個調(diào)查中可以明顯看出，這不是一個非此即彼的命題。越來越多的消費(fèi)者表示，他們希望通過數(shù)字技術(shù)來增強(qiáng)、促進(jìn)或調(diào)節(jié)線下購物體驗(yàn)，并稱之為

融合（Phygital）?！逼渚柙谟谕ㄟ^現(xiàn)實(shí)和虛擬體驗(yàn)的實(shí)時交互對接，給人們帶來虛實(shí)結(jié)合、穿越時空的活動空間和全新體驗(yàn)。而對于零售商來說，在滿足消費(fèi)期待的同時，維持一定程度的盈利率，也需要通過數(shù)字技術(shù)支持和持續(xù)優(yōu)化。過去年的經(jīng)驗(yàn)表明，好的品類分析可以持續(xù)支持業(yè)務(wù)需求、減少庫存并提升營收和毛利率。資料來源:

Wilson.

M(2023),

PwCstudy

shows

what

consumers

want

forbetter

in-store

experiences,

Chain

Store

Age,Editor-in-Chief,availableat:

chainstoreage/pwc-study-shows-what-consumers-want-better-store-experiences5由品類分析對企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行解碼，結(jié)合行業(yè)變化可有效指導(dǎo)營銷與供應(yīng)模式規(guī)劃及日常運(yùn)營。本次調(diào)研意在了解零售企業(yè)品類分析現(xiàn)狀，探索提升方向中國零售行業(yè)品類分析現(xiàn)狀調(diào)研背景

調(diào)研目的

通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及調(diào)研問卷分析，了解中國零售企業(yè)品類分析現(xiàn)狀，厘清業(yè)態(tài)間發(fā)展差異，為企業(yè)品類分析提升方向提供參考

調(diào)研對象

主要針對覆蓋多種業(yè)態(tài)的零售企業(yè)（大中型超市，社區(qū)便利店，專賣店及電商）

調(diào)研內(nèi)容

為在同緯度間進(jìn)行比較，問卷涉及品類分析頂層設(shè)計(jì)、執(zhí)行、數(shù)字化支持及挑戰(zhàn)與展望四個維度的基本信息及標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)收集

信息收集

企業(yè)現(xiàn)狀自評及2021年全年數(shù)據(jù)品類分析意義

承接企業(yè)戰(zhàn)略及定位，為企業(yè)盈利模式轉(zhuǎn)變，營銷和供應(yīng)模式規(guī)劃及日常運(yùn)營提供指導(dǎo)，有效構(gòu)建企業(yè)中長期盈利能力品類分析現(xiàn)狀

品類分析頂層設(shè)計(jì)：企業(yè)對品類分析定位及應(yīng)起到的作用缺乏足夠認(rèn)知，管理層級，職能權(quán)責(zé)設(shè)定等缺少清晰規(guī)劃品類分析執(zhí)行：缺少科學(xué)的體系建設(shè)(商品組合策略、選品、商品下架及價格管理)，營銷及供應(yīng)端協(xié)同不充分品類分析數(shù)字化支持：缺少專業(yè)的系統(tǒng)應(yīng)用，數(shù)據(jù)完整性低，多數(shù)企業(yè)品類分析仍停留在對業(yè)務(wù)運(yùn)營現(xiàn)狀的描述階段6全渠道布局加劇同時經(jīng)受疫情影響，零售行業(yè)市場變得更為復(fù)雜，品類分析可作為零售企業(yè)應(yīng)對變化和風(fēng)險的關(guān)鍵抓手2020年2021年2022年（YTD）中國消費(fèi)品同比增長前五品類（%）28.927.49.810.812.011%11%13%25.514%-11%-5%2020網(wǎng)上增長率 線下增長率2021 2022網(wǎng)上零售額 線下零售額中國零售品不同消費(fèi)方式變化（萬億，%）零售業(yè)線下消費(fèi)受環(huán)境影響明顯

，近3年線下零售額波動顯著疫情推動新零售業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，網(wǎng)上零售額保持10%以上的增速，由品類分析出發(fā)，規(guī)劃全渠道運(yùn)營是零售企業(yè)的關(guān)鍵課題中國消費(fèi)者在非必需品的消費(fèi)上變得更為保守，偶然性消費(fèi)變得更少越來越多消費(fèi)者在近三年減少非必需品的支出，例如服裝，電子產(chǎn)品。零售企業(yè)需要精細(xì)的品類分析，洞悉市場變化辦公用品6%日用品6%糧油食品5%化妝品8%飲料7%金銀珠寶35%飲料25%煙酒24%化妝品21%辦公用品20%中西藥 糧油食品 品12% 12%辦公用品9%飲料8%煙酒7%7數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，普華永道分析品類分析可助力零售企業(yè)聚焦活躍SKU數(shù)量，降低倉儲物流等成本，從而提升現(xiàn)金流，有效降低企業(yè)運(yùn)營成本活躍SKU數(shù)量(按業(yè)態(tài))大中型超市品類結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜，精益的品類分析可以幫助企業(yè)聚焦活躍SKU，從而提高單品貢獻(xiàn)，提升企業(yè)盈利能力電商不受門店貨架制約，普遍SKU數(shù)量較其他業(yè)態(tài)更多12,2308,5006,1006,300-50.1%32,000

30,700694433大中型超市

社區(qū)便利店 專賣店 電商2.7%2.3%大中型超市

社區(qū)便利店

專賣店

電商1.4%3.3%3.6%3.0%7.4%7.0%-39.1%零售企業(yè)整體品類分析領(lǐng)先企業(yè)倉儲物流成本占比(按業(yè)態(tài))

（中位數(shù)）大中型超市多采用較為集中的倉儲物流網(wǎng)絡(luò)，倉儲物流成本占比最低；社區(qū)便利店與專賣店更為關(guān)注周邊客群的需求多樣性，供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)相對復(fù)雜；電商服務(wù)覆蓋的區(qū)域更為廣泛，倉儲物流成本最高品類分析領(lǐng)先的企業(yè)在各業(yè)態(tài)均能有效降低倉儲物流成本品類分析領(lǐng)先企業(yè)：企業(yè)由獨(dú)立的品類分析部門嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)制定的選品體系，考核制度等執(zhí)行（中位數(shù)）8零售企業(yè)通過精細(xì)化品類分析有針對的提升主要品類商品的周轉(zhuǎn)天數(shù)，可顯著提高供應(yīng)鏈資金效率，為企業(yè)經(jīng)營提供保障45234669225582753整體非食品生鮮食品飲料冷凍-50.7%-63.4%-41.4%零售企業(yè)整體品類分析領(lǐng)先企業(yè)食品飲料，非食品，冷凍因商品范圍廣泛可通過品類分析聚焦目標(biāo)客群需求，提升庫存周轉(zhuǎn)生鮮因商品對保鮮要求高，零售企業(yè)在日常運(yùn)營中會更為關(guān)注，品類分析提升效果不顯著大中型超市品類更為復(fù)雜，制定明確的品類規(guī)劃為企業(yè)提升庫存周轉(zhuǎn)的效果更為顯著經(jīng)營不同品類的電商企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)差異大（3~30天），分析中選取同類企業(yè)進(jìn)行比較5431281342252110大中型超市社區(qū)便利店專賣店電商-22.4%零售企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)(按品類)（中位數(shù)）零售企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)(按業(yè)態(tài))（中位數(shù)）品類分析領(lǐng)先企業(yè)：企業(yè)由獨(dú)立的品類分析部門嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)制定的選品體系，考核制度等執(zhí)行9空間和品類分析的效益提升標(biāo)桿自動化大幅減少人員低價值的作業(yè)時間；更多時間專注于高價值的策略分析和優(yōu)化減少缺貨提升勞動力效率減少庫存持有成本基于門店冗余或積壓庫存的調(diào)整減少每年節(jié)省一次性的庫存節(jié)省實(shí)際更細(xì)顆粒度的數(shù)據(jù)驅(qū)動更精準(zhǔn)貨架陳列參數(shù)指導(dǎo)供應(yīng)鏈；而非采用全局平均商品陳列位置的可視度及自動優(yōu)化能力優(yōu)化貨架庫存強(qiáng)大的分析優(yōu)化能力，更有目標(biāo)性和針對性的貨架分配更多數(shù)據(jù)驅(qū)動、策略性的門店庫循環(huán)優(yōu)化調(diào)整減少慢銷品的寬度和深度基于商品實(shí)際流速科學(xué)合理安排貨架空間損益①影響(年度)資產(chǎn)負(fù)債②影響(一次性)20%-

50%1.0%

–8.0%不同程度5%-

25%1.0%-

4.0%50-300

BPS基于實(shí)際績效確定上架品項(xiàng)和多少為暢銷和高利潤商品提供更多機(jī)會（例如自有品牌和高端品牌的策略應(yīng)用于自動選品和空間分配邏輯）增加營收 改善毛利(更快速的上架周期)名詞釋義：①：損失和收益，指企業(yè)的利潤或虧損；②：企業(yè)資金的取得為資產(chǎn)、企業(yè)資金的運(yùn)用和存在狀況為負(fù)債數(shù)據(jù)來源：Blue

Yonder全球客戶統(tǒng)計(jì)10本次品類分析調(diào)研關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)/機(jī)會點(diǎn)關(guān)鍵管理體系建設(shè)不充分(如商品組合策略、選品、商品下架等)執(zhí)行中考核缺少財務(wù)指標(biāo)指導(dǎo)，且由于數(shù)據(jù)分析困難，分析頻次處于低頻狀態(tài)營銷及供應(yīng)端協(xié)同不充分，未起到職能間聯(lián)動的作用11零售企業(yè)應(yīng)更深入的挖掘品類分析在企業(yè)經(jīng)營及運(yùn)營中的核心作用通過清晰的職責(zé)及管理層級設(shè)定，夯實(shí)品類為基礎(chǔ)的前臺利潤轉(zhuǎn)型策略，提升企業(yè)中長期盈利能力零售企業(yè)需要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析觀念，更多關(guān)注品類分析，從科學(xué)的數(shù)字化規(guī)劃開始選擇專業(yè)系統(tǒng)，逐步提升數(shù)據(jù)可獲得性，構(gòu)建有針對的分析體系缺少專業(yè)的管理工具、清晰的流程以及專業(yè)人才是零售企業(yè)品類分析面對的主要挑戰(zhàn)新零售與全渠道的持續(xù)發(fā)展，如何通過品類分析更快的應(yīng)對需求變化，有效優(yōu)化資源是企業(yè)需要迫切提升的能力品類分析執(zhí)行挑戰(zhàn)與展望數(shù)字化支持頂層設(shè)計(jì)02

零售企業(yè)品類分析頂層設(shè)計(jì)從品類分析的作用可以看出，目前零售企業(yè)對品類分析的理解及重視程度不高。以品類分析為核心，科學(xué)的制定企業(yè)經(jīng)營和業(yè)務(wù)運(yùn)營規(guī)劃，才能更好的發(fā)揮其作用51%43%40%12%定位消保障業(yè)績外部高效協(xié)同優(yōu)化內(nèi)部資源提升供應(yīng)鏈效率費(fèi)者零售企業(yè)認(rèn)為品類分析的作用92%零售企業(yè)品類分析成熟度自評7.96.9136.4整體外資中資品類分析的概念引進(jìn)以來已經(jīng)逐步被各零售企業(yè)了解，但從企業(yè)認(rèn)為的品類分析作用中可以看出，目前企業(yè)的認(rèn)識不夠充分，應(yīng)將其作為企業(yè)經(jīng)營、業(yè)務(wù)運(yùn)營的核心，才能更充分的發(fā)揮作用多數(shù)企業(yè)仍將定位消費(fèi)者作為品類分析的主要作用，少數(shù)企業(yè)能夠考慮對財務(wù)、內(nèi)外部協(xié)調(diào)的作用品類分析缺少財務(wù)指標(biāo)衡量，將無法引導(dǎo)內(nèi)外部聯(lián)動及清晰定位消費(fèi)者品類分析需要充足的市場信息及消費(fèi)者偏好作為指引，但因外部信息獲取難，零售企業(yè)的品類層級設(shè)定及執(zhí)行過程中往往都缺少了這個重要因素77%門價格帶覆蓋行業(yè)趨勢54%品類銷售貢獻(xiàn)46%目標(biāo)客群需求42%店定位及形象20%各零售企業(yè)品類層級設(shè)定關(guān)注要素零售企業(yè)品類分析執(zhí)行關(guān)注要素關(guān)注價格帶覆蓋而未結(jié)合行業(yè)趨勢及目標(biāo)客群需求考量的品類層級設(shè)定，極易造成企業(yè)品類設(shè)定過于繁雜，陳舊與目標(biāo)客群脫節(jié)僅有少部分企業(yè)能夠綜合考量品類與渠道間的適配性目前企業(yè)對品類分析執(zhí)行更多依賴品類自身的職責(zé)推動，監(jiān)控指引，因品類直接與消費(fèi)者對接，缺少外部輸入的執(zhí)行將無法應(yīng)對多變市場趨勢及消費(fèi)者需求變化且缺少清晰的職責(zé)及管理層級也容易造成跨職能協(xié)同困難73%1451明確的流程%有KPI指標(biāo)監(jiān)控46%營銷及供應(yīng)端協(xié)同29%多變的市場指導(dǎo)27%清晰的職責(zé)及管理層級明確的職責(zé)設(shè)定，高層充分參與，清晰的決策機(jī)制，是品類分析有效執(zhí)行的關(guān)鍵保障8%48%44%品類分析由采購負(fù)責(zé)未設(shè)置相關(guān)職責(zé)獨(dú)立的品類分析職責(zé)高流轉(zhuǎn)SKU/庫存SKU79%沒有獨(dú) 有獨(dú)立的職 立的責(zé) 職責(zé)48%+30.3%組織內(nèi)各層級（總部/區(qū)域/渠道/門店）對于品類的決策機(jī)制未形成統(tǒng)一的認(rèn)識，缺少統(tǒng)籌和一致規(guī)劃，將造成各門店管理水平參差不齊，后端運(yùn)營成本過高企業(yè)設(shè)定獨(dú)立的品類分析職責(zé)能夠更好的保障整體規(guī)劃的有效閉環(huán)及落地實(shí)施，有助于提高品類分析效率，降低庫存成本和供應(yīng)鏈風(fēng)險，其管理效果提升顯著51%缺少分

設(shè)立層決策

了分機(jī)制

層決策機(jī)制+27.4%高流轉(zhuǎn)SKU/庫存SKU79%69%1519%有明確的管理機(jī)制及高層參與無明確的管理機(jī)制12%有明確的管理機(jī)制，無高層參與品類分析職責(zé)設(shè)定品類分析決策機(jī)制03

零售企業(yè)品類分析執(zhí)行為應(yīng)對復(fù)雜多變的消費(fèi)者需求及市場變化，零售企業(yè)需要通過定期優(yōu)化商品組合以實(shí)現(xiàn)提升運(yùn)營效率，達(dá)成SKU規(guī)劃設(shè)定的管理目標(biāo)17可實(shí)現(xiàn)月度優(yōu)化的多為社區(qū)便利店等商品SKU總量不大的企業(yè)，因多數(shù)企業(yè)缺少按品類/渠道的財務(wù)分析支撐，商品組合的高頻優(yōu)化有一定困難部分專賣店因其定位明確，品類及SKU總量較小能夠做到在每次選品時進(jìn)行全品類組合優(yōu)化半數(shù)以上的企業(yè)已經(jīng)意識到精簡品類及SKU在長期戰(zhàn)略發(fā)展的重要性，品類繁多導(dǎo)致管理效率低下，庫存成本居高，活躍SKU占比明顯低于其他企業(yè)提高商品組合優(yōu)化頻率將直接影響企業(yè)SKU數(shù)量規(guī)劃落地，幫助企業(yè)更快應(yīng)對市場變化42%

每季度27%每半年零售企業(yè)商品組合優(yōu)化頻率每次選品時4%每月27%零售企業(yè)SKU數(shù)量變化2020年V.S.2021年4%17減少

54%42%

增加18在商品組合策略管理中關(guān)鍵要素考量不全及關(guān)鍵部門參與不足，直接制約零售企業(yè)商品組合策略的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)及選品方案的多樣性調(diào)研顯示企業(yè)更多通過利潤貢獻(xiàn)及客群需求制定商品組合策略。未能充分結(jié)合商品自身屬性，并結(jié)合渠道適配對消費(fèi)者有效觸達(dá)的影響品類分析對庫存管理及供應(yīng)鏈的延展指導(dǎo)在多數(shù)企業(yè)中未得到釋放目前零售企業(yè)中門店/渠道的參與度不高，近7成的企業(yè)仍是采用總部統(tǒng)管的模式，其中因消費(fèi)端需求信息獲取不暢，受制于供應(yīng)鏈庫存壓力，僅半數(shù)的總部集權(quán)企業(yè)有意打造千店千面的特色零售網(wǎng)絡(luò)根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀設(shè)定總部與門店/渠道的管理層級將更好的幫助企業(yè)提升有效選品零售企業(yè)商品組合策略關(guān)注要素73%目標(biāo)客 品類的利

商品屬性群需求 潤貢獻(xiàn)商品庫 適配銷 商品供存結(jié)構(gòu) 售渠道 應(yīng)穩(wěn)定92%41%31%27%12%69%31%零售企業(yè)選品實(shí)施現(xiàn)狀總部與門店/渠道協(xié)同負(fù)責(zé)具體設(shè)定50%33%具體設(shè)定17%總部負(fù)責(zé)品類占比及商品均不同 品類占比同，商品不同 品類占比及商品占比均相同87%1813%零售企業(yè)在選品及商品下架時缺少戰(zhàn)略目標(biāo)、供應(yīng)穩(wěn)定及財務(wù)指標(biāo)的有效指引及商品組合完整性的整體考量，將無法形成品類分析的有效閉環(huán)零售企業(yè)商品下架關(guān)注要素零售企業(yè)選品關(guān)注要素46%37%15%12%8%4%4%消費(fèi)者歷史渠道利潤供應(yīng)商品公司需求經(jīng)驗(yàn)匹配貢獻(xiàn)穩(wěn)定屬性戰(zhàn)略96%1963%46%35%21%利潤貢獻(xiàn) 客戶需求商品組合完整性庫存周轉(zhuǎn) 供應(yīng)穩(wěn)定零售企業(yè)選品差異較大，關(guān)注要素的集中度不高，整體無超過50%占比的要素多數(shù)企業(yè)依歷史經(jīng)驗(yàn)按照消費(fèi)者的需求進(jìn)行選品，在過程缺少利潤貢獻(xiàn)與公司戰(zhàn)略的結(jié)合，易造成企業(yè)的經(jīng)營活動與財務(wù)目標(biāo)脫節(jié)與選品不同，大多數(shù)零售企業(yè)在商品下架時主要關(guān)注商品的利潤貢獻(xiàn)。未充分考慮商品組合完整性的下架行為，對企業(yè)經(jīng)營利潤更具破壞性隨著國內(nèi)供應(yīng)鏈成熟度的逐步提升，因供應(yīng)不穩(wěn)定導(dǎo)致的商品下架占比最低零售企業(yè)可以通過自有品牌提高消費(fèi)者粘性，提升盈利能力，但目前多數(shù)業(yè)態(tài)的自有品牌占比不高且在構(gòu)建過程中的缺少財務(wù)指標(biāo)考量零售企業(yè)自有品牌占比(按SKU數(shù)量統(tǒng)計(jì))零售企業(yè)基本一致認(rèn)為客戶需求是自有品牌設(shè)定時的最關(guān)鍵要素，而缺乏整體、全維度的科學(xué)思考對管理成本的關(guān)注度不高，表明由采銷模式向產(chǎn)銷模式轉(zhuǎn)變過程中的風(fēng)險尚未引起零售企業(yè)重視除電商外，零售企業(yè)整體自有品牌占比偏低，大中型超市因品類覆蓋最為廣泛在各業(yè)態(tài)中自有品牌提升空間最大相較而言電商因其天然特性，能夠更好的通過分析目標(biāo)客群的需求設(shè)定自有品牌，其占比最高零售企業(yè)自有品牌設(shè)定關(guān)注要素96%73%46%42%12%客戶需求 供應(yīng)穩(wěn)定性利潤貢獻(xiàn)產(chǎn)研能力管理成本6%208%7%30%大中型超市 專賣店 社區(qū)便利店電商在零售行業(yè)中商品定價可影響消費(fèi)者購買決策，零售企業(yè)需通過價格管理體系的構(gòu)建及定期跟蹤，確保定價合理通過調(diào)研了解到，目前零售企業(yè)的價格管理體系與財務(wù)脫節(jié)。企業(yè)簡單的依照品類角色，自身定位及同行定價出發(fā)，缺少整體的價格帶覆蓋及利潤貢獻(xiàn)考量，未能對業(yè)績目標(biāo)達(dá)成提供保障含有生鮮的大中型超市和即食商品較多的社區(qū)便利店更多采用按天調(diào)價的措施，其中精細(xì)化程度更好的企業(yè)可通過一天多調(diào)的方式確保利潤最大，庫存最優(yōu)專賣店與電商則更多采取月度或不定期的跟蹤調(diào)價措施價格管理體系構(gòu)建關(guān)注要素85%73%58%50%23%8%品類角色

企業(yè)定位

同行定價

客群定位利潤貢獻(xiàn)

價格帶覆蓋15%2161%

不定期(按促銷/季節(jié))每天一次零售企業(yè)價格調(diào)整頻率（按最頻繁的品類)每月11%每天多次13%周期性的全面考核是及時掌握品類分析效果的必要條件，目前零售企業(yè)能夠依照自身特點(diǎn)設(shè)定固定的考核周期，但考核的全面性有待提升零售企業(yè)品類考核關(guān)注要素81%85%37%28%27%銷售貢獻(xiàn)利潤貢獻(xiàn)庫存周轉(zhuǎn)消費(fèi)者相關(guān)自有品牌占比更多的企業(yè)在品類考核時關(guān)注簡單的財務(wù)指標(biāo)，如銷售(銷售額、坪效/米效果)及利潤貢獻(xiàn)(毛利增長及毛利率)缺少與消費(fèi)者相關(guān)(客單價、復(fù)購率等)，自有品牌(毛利率，占比等)等指標(biāo)的關(guān)聯(lián)，企業(yè)將無法制定行之有效的品類改善措施品類的復(fù)雜程度及企業(yè)關(guān)注要素直接決定考核頻率，半數(shù)以上的企業(yè)依照市場趨勢為各品類設(shè)定不同的考核頻率，提升運(yùn)營效率應(yīng)對市場變化僅有部分專賣店及社區(qū)便利利店因SKU數(shù)量不多，能夠做到在選品時進(jìn)行全品類考核每年/每半年全品類考核22每季度/每月全品類考核零售企業(yè)品類考核頻率每次選品時全品類考核5%19%55%

因品類而異設(shè)定不同頻率21%零售企業(yè)可通過品類分析解碼中長期戰(zhàn)略，協(xié)同營銷策略及日常運(yùn)營落地實(shí)施，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成品類分析與營銷端協(xié)同點(diǎn)(按業(yè)態(tài))品類分析與營銷端協(xié)同點(diǎn)(整體)70%85%48%46%15%定位客群 明確商提高銷量 品賣點(diǎn)提升用戶粘性提升獲 提高客單價客能力簡單的依照目標(biāo)客群、商品賣點(diǎn)設(shè)定品類容易造成品類繁雜、商品過多，導(dǎo)致復(fù)購率不高，從而加重企業(yè)日常運(yùn)營難度，且對利潤貢獻(xiàn)無益多數(shù)企業(yè)未能有意識的通過精細(xì)化品類分析，制定商品組合及推廣策略，直接提升客單價，提高企業(yè)盈利能力由于品類覆蓋廣，用戶信息獲取困難等原因，目前多數(shù)大中型超市未通過品類分析有效定位客群，提升用戶粘性專賣店與社區(qū)便利店因其自身定位清晰，能夠更好的通過品類分析定位客群，明確商品賣點(diǎn)，提升獲客能力42%52%86%77%50%60%35%25%提升用戶粘性明確商品賣點(diǎn)73%7%提高獲客能力電商提高可單價定位客群提高銷量大中型超市專賣店 社區(qū)便利店23僅標(biāo)注同維度中最高及最低分值由品類分析的視角關(guān)注庫存及成本的協(xié)同能提升階段現(xiàn)金流，零售企業(yè)應(yīng)更多關(guān)注完美訂單及響應(yīng)效率，打造與品類相協(xié)調(diào)的柔性供應(yīng)體系品類分析與供應(yīng)端協(xié)同點(diǎn)(整體)73%相較供應(yīng)鏈的運(yùn)營效率，零售企業(yè)更多關(guān)注品類分析對庫存及成本的指引。忽略完美訂單，響應(yīng)效率等運(yùn)營考量，不利于企業(yè)品類分析對供應(yīng)鏈的指導(dǎo)落地，直接影響中長期盈利能力構(gòu)建部分大中型超市自運(yùn)營線上業(yè)務(wù)平臺，可通過規(guī)劃線上業(yè)務(wù)品類提升完美訂單及供應(yīng)鏈響應(yīng)效率電商的最終交付通常由第三方快遞完成，且通常品類較多由品類分析提升服務(wù)水平的空間不大72%60%62%63%品類分析與供應(yīng)端協(xié)同點(diǎn)（按業(yè)態(tài)）80%86%完美訂單增加 響應(yīng)效率提升33%25%庫存優(yōu)化 成本領(lǐng)先大中型超市 專賣店 社區(qū)便利店電商43% 42%庫存優(yōu)化 成本領(lǐng)先完美訂單增加

響應(yīng)效率提升77%僅標(biāo)注同維度中最高及最低分值24為應(yīng)對不確定性，零售企業(yè)應(yīng)依照品類分析結(jié)合自身特性設(shè)定庫存管理模式，避免因粗暴標(biāo)準(zhǔn)化而造成的高缺貨率門店/渠到第一時間掌握商品銷售情況，更多由門店/渠道決策的補(bǔ)貨機(jī)制其節(jié)奏更強(qiáng)調(diào)實(shí)時性。多為社區(qū)便利店、生鮮占比較大的大中型超市僅有少部分的專賣店因品類高度聚焦，可通過總部為各門店/渠道進(jìn)行周期補(bǔ)貨經(jīng)過一年疫情影響，零售企業(yè)紛紛通過提高商品儲備來避免缺貨，近9成企業(yè)缺貨率低于10%其中總部統(tǒng)一的周期補(bǔ)貨對快速的市場變化反應(yīng)不及時，從而缺貨率10%以上的企業(yè)主要集中在采用此種補(bǔ)貨策略的專賣店零售企業(yè)補(bǔ)貨機(jī)制門店/渠道負(fù)責(zé)零售企業(yè)全品類缺貨率83%17%周期補(bǔ)貨100%周期補(bǔ)貨16%84%周期補(bǔ)貨協(xié)同的補(bǔ)貨頻率

實(shí)時補(bǔ)貨69%23%總部與門店/渠道協(xié)同完成實(shí)時補(bǔ)貨總部負(fù)責(zé)

8%總部負(fù)責(zé)的補(bǔ)貨頻率門店/渠道負(fù)責(zé)的補(bǔ)貨頻率42%2512%46%

低于5%處于5%~10%高于10%04

品類分析數(shù)字化支持目前零售行業(yè)嚴(yán)重缺乏專業(yè)的品類系統(tǒng)，數(shù)據(jù)可獲得性差，外部市場數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)匹配性低，導(dǎo)致可用于品類分析的數(shù)據(jù)極少僅有4%的零售企業(yè)使用專業(yè)的品類數(shù)字化工具。目前企業(yè)的數(shù)字化建設(shè)多圍繞財務(wù)，供應(yīng)鏈開展，缺少品類分析應(yīng)用通常品類分析相關(guān)系統(tǒng)僅為主數(shù)據(jù)管理，多數(shù)企業(yè)相關(guān)系統(tǒng)仍停留在滿足訂單執(zhí)行階段數(shù)據(jù)的完整性及準(zhǔn)確性是數(shù)據(jù)分析的關(guān)鍵要素。企業(yè)通過人工統(tǒng)計(jì)，分系統(tǒng)提取等形式收集的數(shù)據(jù)中，僅有8%的數(shù)據(jù)可直接用于品類的經(jīng)營分析零售企業(yè)使用品類專業(yè)系統(tǒng)現(xiàn)狀使用專業(yè)的品類系統(tǒng)96%4%無專業(yè)的品類系統(tǒng)92%27用于品類經(jīng)營分析的數(shù)據(jù)占比直接用于品類分析8%用于其他分析以數(shù)據(jù)字段的分析用途統(tǒng)計(jì)因缺乏專業(yè)系統(tǒng)，且數(shù)據(jù)完整性低直接導(dǎo)致零售企業(yè)品類分析在整體數(shù)據(jù)分析中占比最低，數(shù)字分析的應(yīng)用方向仍未突破傳統(tǒng)觀念財務(wù)管理訂單管理采購管理庫存管理品類分析15%54%65%46%38%零售企業(yè)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用現(xiàn)狀零售企業(yè)品類數(shù)據(jù)分析能力現(xiàn)狀無數(shù)據(jù)分析11%可建模預(yù)測9%2880%僅能對現(xiàn)狀分析零售企業(yè)的數(shù)據(jù)分析仍主要用于財務(wù)、訂單等方面，并未用于指導(dǎo)品類決策企業(yè)需要更多結(jié)合外部數(shù)據(jù)有針對的建立品類分析體系，如從選品到商品下架，品類規(guī)劃及SKU規(guī)劃等零售企業(yè)更多的停留在針對現(xiàn)狀的報表分析。更有小規(guī)模，年限短的社區(qū)便利店未開展品類維度的數(shù)據(jù)分析受限于客群及市場數(shù)據(jù)獲取困難，9%可通過建模進(jìn)行預(yù)測的企業(yè)主要集中在電商及線上業(yè)務(wù)占比較大的專賣店以數(shù)據(jù)字段的分析用途統(tǒng)計(jì)品類分析不僅僅需要自上而下的管理貫通，還需要能與業(yè)務(wù)和管理相匹配的數(shù)字化支持才能承載管理需求、從海量數(shù)據(jù)中探尋其背后的真正價值先進(jìn)的計(jì)算模型自動化結(jié)果輸出封閉過程管理海量數(shù)據(jù)分析用戶可操作性強(qiáng)準(zhǔn)確的決策建議品類布局商品選品策略門店類型細(xì)分門店資源管控關(guān)鍵管理行為目標(biāo)群體定位

品類組合規(guī)劃商品陳列數(shù)字化承載與支持企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展

品類分析落地品類分析是零售業(yè)的經(jīng)營語言，是企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的具體表達(dá)，也是保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、提升運(yùn)轉(zhuǎn)效率核心動能，先進(jìn)的數(shù)字化工具的增速賦能在當(dāng)下零售變革的環(huán)境下愈發(fā)凸顯門店運(yùn)營執(zhí)行企業(yè)的市場定位企業(yè)的發(fā)展方向轉(zhuǎn)型與變革管理職能規(guī)劃成本結(jié)構(gòu)重組資源投入分配29店

1店3店

2門店/消費(fèi)者群組細(xì)分持續(xù)的本地化選品優(yōu)化調(diào)整按店群的陳列規(guī)劃模板按門店的自動陳列出圖千店千樣的陳列布局規(guī)劃市場渠道渠道大數(shù)據(jù)分析和洞察品類決策的精準(zhǔn)貫徹實(shí)時響應(yīng)和動態(tài)調(diào)配最小投入最佳回報集成數(shù)字化品類分析平臺零供協(xié)同必要基礎(chǔ)優(yōu)秀的品類分析工具其價值會隨著品類分析水平的提升而放大，不僅僅體現(xiàn)在人力和規(guī)范，為企業(yè)的戰(zhàn)略執(zhí)行、決策制定提供強(qiáng)有力的支撐群組3群組130群組2注：m指貨架節(jié)數(shù)，如1m為一節(jié)貨架；2m為二節(jié)貨架05

零售企業(yè)品類分析挑戰(zhàn)與展望品類分析領(lǐng)先企業(yè)更為重視先期規(guī)劃，跨職能協(xié)同及數(shù)字化等方面，其成熟度高于零售企業(yè)整體零售企業(yè)整體品類分析成熟度：5.8分32領(lǐng)先企業(yè)品類分析成熟度：

8分缺少高效的系統(tǒng)化運(yùn)營及直觀的業(yè)務(wù)指標(biāo)指引：部分企業(yè)僅搭建了核心管理系統(tǒng)，缺少品類的專業(yè)管理系統(tǒng)應(yīng)用缺少以品類分析為核心的指標(biāo)體系構(gòu)建，未形成以財務(wù)為基準(zhǔn)，指導(dǎo)品類分析決策及行動的數(shù)字化支持品類分析的過程管控，數(shù)字化程度更高：領(lǐng)先企業(yè)數(shù)字化基礎(chǔ)更為堅(jiān)實(shí)。選址、貨架管理等能夠通過專業(yè)系統(tǒng)高效完成，提升大數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性及效率領(lǐng)先企業(yè)更多結(jié)合品類樹，產(chǎn)品生命周期等多維度構(gòu)建商品的數(shù)字化指標(biāo)體系品類分析的先期規(guī)劃意識更高：調(diào)研發(fā)現(xiàn)，領(lǐng)先企業(yè)的組織職責(zé)分工明確且穩(wěn)定，管理制度完善，考核機(jī)制及指標(biāo)完整領(lǐng)先企業(yè)均設(shè)有獨(dú)立的部門負(fù)責(zé)品類分析，且有清晰的匯報監(jiān)督機(jī)制以品類分析貫穿業(yè)務(wù)的意識不足，無法實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理：僅40%的企業(yè)能夠有意識的通過品類分析貫穿業(yè)務(wù)運(yùn)營，提升跨職能協(xié)同，關(guān)鍵部門無法形成合力不利于企業(yè)商品力的構(gòu)建更多通過品類分析實(shí)現(xiàn)跨職能高效協(xié)同，打造商品力：100%的領(lǐng)先企業(yè)在品類分析時會綜合考慮企業(yè)

的資源優(yōu)化，確保職能部門能夠形成以商品為核心的業(yè)務(wù)運(yùn)營、團(tuán)隊(duì)管理缺乏管理機(jī)制，以快速調(diào)整替代先期規(guī)劃：大部分企業(yè)未通過獨(dú)立的品類分析部門引導(dǎo)企業(yè)的品類規(guī)劃，缺乏完善的管理機(jī)制55%以上的企業(yè)以季度/月的高頻次指標(biāo)跟蹤，進(jìn)行品類績效回顧并作出相應(yīng)調(diào)整，

領(lǐng)先企業(yè)占比僅為25%品類分析領(lǐng)先企業(yè)：企業(yè)由獨(dú)立的品類分析部門嚴(yán)格依據(jù)企業(yè)制定的選品體系，考核制度等執(zhí)行32挑戰(zhàn)：缺少