2024人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)半年研究報告

概述概述人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈條和關(guān)鍵環(huán)節(jié)人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈條和關(guān)鍵環(huán)節(jié)04人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢及展望1.1人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1.2人形機(jī)器人的基本概念和分類人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代科技發(fā)展的前沿領(lǐng)域，代表著人工智能與機(jī)械工程的高度融合。近年來，隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，尤其是深度學(xué)習(xí)和計算機(jī)視覺等領(lǐng)域的突破，人形機(jī)器人從實(shí)驗室走向市場，應(yīng)用場景不斷拓展。特別是2024年，技術(shù)突破與市場需求推動了人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同進(jìn)步，應(yīng)用市場需求與應(yīng)用驅(qū)動技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新驅(qū)動市場需求與應(yīng)用驅(qū)動技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新驅(qū)動人工智能的發(fā)展：近年來，人工智能（AI）技術(shù)的迅猛發(fā)展極大使得機(jī)器人具備更高的智能水平，能夠進(jìn)行自主學(xué)習(xí)、決策和復(fù)傳感器技術(shù)的進(jìn)步：高精度的傳感器（如攝像頭、激光雷達(dá)、觸覺傳感器等）和數(shù)據(jù)處理能力的提升，使得人形機(jī)器人能夠更好機(jī)械與控制系統(tǒng)的提升：先進(jìn)的機(jī)械設(shè)計和控制系統(tǒng)（包括伺服電機(jī)、液壓系統(tǒng)等）為人形機(jī)器人提供了更高的靈活性和運(yùn)動能服務(wù)行業(yè)的需求：隨著社會服務(wù)需求的增加，如家庭助理、醫(yī)療護(hù)理、教育和娛樂等領(lǐng)域，人形機(jī)器人因其人性化的互動方勞動力短缺與老齡化社會：在許多國家，勞動力短缺和人口老齡化問題日益嚴(yán)重，人形機(jī)器人被視為解決這些問題的關(guān)鍵手工業(yè)自動化的推進(jìn)：在制造業(yè)中，人形機(jī)器人能夠執(zhí)行高度重復(fù)性和危險的任務(wù)，提高生產(chǎn)效率和安全性。這推動了機(jī)器人人形機(jī)器人，又稱類人機(jī)器人、仿生人等，是指模仿人類外形和行為的機(jī)器人，其設(shè)計目的是在結(jié)構(gòu)和通常具備頭部、軀干、雙臂和雙腿，并配備了多種傳感器和執(zhí)行器，以實(shí)現(xiàn)感知、運(yùn)外形結(jié)構(gòu)外形結(jié)構(gòu)頭部：通常裝有攝像頭（作為眼睛）和麥克風(fēng)（作為），感知能力感知能力聽覺：通過麥克風(fēng)和語音識別技術(shù)，進(jìn)行語音指令觸覺：部分高級機(jī)器人配備觸覺傳感器，能夠感知運(yùn)動能力運(yùn)動能力手部操作：精密的機(jī)械手能夠執(zhí)行抓取、旋轉(zhuǎn)、捏智能系統(tǒng)智能系統(tǒng)人工智能：內(nèi)置AI算法，用于自然語言處理、自主決策和學(xué)習(xí)。能夠與人類進(jìn)行自然對話，理解并執(zhí)環(huán)境感知和導(dǎo)航：利用傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行環(huán)境建模和人形機(jī)器人市場和研發(fā)正處于快速變化和發(fā)展的階段，目前尚未形成統(tǒng)一且明確的分類標(biāo)準(zhǔn)。以按照外觀形態(tài)分類仿真型按照外觀形態(tài)分類仿真型HRP-4C非仿真型），HRP-4按照移動方式分類NEOEVE輪式混合移動DRC-Hubo+按照尺寸和規(guī)模分類按照驅(qū)動類型分類按照尺寸和規(guī)模分類按照驅(qū)動類型分類ROBIKibo大型REEM-C超大型EaglePrimeAtlas液壓驅(qū)動HDAtlas氣動驅(qū)動混合驅(qū)動Jimmy工業(yè)型工業(yè)型Digit娛樂型Stuntronics研究型Valkyrie通用型Optimus按照應(yīng)用場景分類按照應(yīng)用場景分類服務(wù)型服務(wù)型PepperTora教育型AELOS2.1全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況2.2中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.3上半年行業(yè)融資情況2.4上半年產(chǎn)品及創(chuàng)新情況2.5上半年市場應(yīng)用情況2.6市場競爭格局及主要參與者2.1全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況?人形機(jī)器人技術(shù)的早期探索可追溯至20世紀(jì)中期。1972年，日本早稻田大學(xué)研發(fā)出世界上第一款全尺寸人形智能機(jī)器人WABOT-1。?進(jìn)入1990年代后，隨著研究方向的創(chuàng)新，控制方法和人工智能等方面的突破不斷涌現(xiàn)，推動了人形機(jī)器人技術(shù)的快速發(fā)展。2000年，本田推?經(jīng)過多次技術(shù)迭代，人形機(jī)器人具備了更高的環(huán)境感知能力、決策能力、學(xué)習(xí)能力和運(yùn)動控制能力。2022年，特斯拉推出Optimus機(jī)器人，引領(lǐng)新一輪人形機(jī)器人研發(fā)熱潮。此外，人2.1全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況作為一種高科技產(chǎn)業(yè)，人形機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)條件、教育水平以及科研實(shí)力密切相關(guān)。因此，這一產(chǎn)業(yè)主達(dá)的國家和地區(qū)，如北美、東亞和西歐。通過綜合分析企業(yè)數(shù)量、專利申請量、政策密集度、投融資熱度和市場關(guān)注度維度，可以得出，當(dāng)前中國、美國、日本、韓國、法國和德國是人形機(jī)器人產(chǎn)2.1全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況從企業(yè)數(shù)量上來看，中國、美國、日本遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)。據(jù)新戰(zhàn)略產(chǎn)研所不完全統(tǒng)計，截至2024年6月，全球人形機(jī)器人本體制造企業(yè)已超160家。其中，中國企業(yè)超過60家，占比37%，是全球人形機(jī)器人本體制><SONYMM界andromeda從政策支持情況來看，各國政府都在積極出臺相關(guān)政策和措施，以促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從政策支持情況來看，各國政府都在積極出臺相關(guān)政策和措施，以促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)歐美和日韓地區(qū)都鼓勵企業(yè)與高校、研究機(jī)構(gòu)合作開展研究和開發(fā)，并推動機(jī)器人各國政府還出臺了稅收優(yōu)惠、研發(fā)資金支美國國家機(jī)器人計劃已在12年內(nèi)向300個機(jī)器人項目投資了約2.5億美元。)然而，人形機(jī)器人作為一個新興產(chǎn)業(yè)，在世界范圍內(nèi)，仍然比較缺乏集中且明確的使美國在人工智能領(lǐng)域保持世界領(lǐng)先地位。促增強(qiáng)人工智能系統(tǒng)的感知能力；開發(fā)功能更強(qiáng)計劃到2030年投資3萬億韓元（約合人民幣推動將機(jī)器人技術(shù)發(fā)展為第四次工業(yè)革命的核預(yù)算為943億美元，為期七年（2021年到2026年，德國政府每年將提供約69661860581279766685韓國法國美國德國從專利申請量來看，近十年，人形機(jī)器人技術(shù)專利申請數(shù)量呈現(xiàn)出增速顯著提升的趨勢。發(fā)明專利的持有量，能在一定程度上體現(xiàn)國家在對應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新和能力和產(chǎn)出績效。在人形機(jī)器人領(lǐng)域，中、661860581279766685韓國法國美國德國1699169917431743674韓國674245法國245358美國35860602.1全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況從產(chǎn)業(yè)布局及發(fā)展情況來看，中日美三國在人形機(jī)器人領(lǐng)域的發(fā)展較為領(lǐng)先，三者有著共同的優(yōu)勢，包括強(qiáng)大的科以及廣闊的應(yīng)用市場。此外，法國、德國、意大利等歐洲國家擁有頂尖的機(jī)器人研發(fā)機(jī)構(gòu)，在人形機(jī)器人積極參與歐盟內(nèi)部市場競爭和合作，以提升技術(shù)?與海外相比，中國加入人形機(jī)器人賽道較晚。上個世紀(jì)90年代開始，國防科技大學(xué)、北京理工大學(xué)等高校、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)積極投身于人形機(jī)器人領(lǐng)域的研究。2000年，國防科技大學(xué)研制出中國第一臺兩足步行人形機(jī)器人“先行者”。此后，國內(nèi)的高校和企業(yè)不斷進(jìn)行相關(guān)技術(shù)?2022年以來，我國涌現(xiàn)了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的人形機(jī)器人企業(yè)及產(chǎn)品，在運(yùn)動能力、感知能力和決策能力上都得到了大幅提升。目前，我國的人形機(jī)器人技術(shù)在硬件上已接近國際先進(jìn)水平，但在操作系統(tǒng)、人工智能增長點(diǎn)的措施做優(yōu)信息服務(wù)產(chǎn)品，發(fā)展下一代操作系統(tǒng)，推聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)推廣200個以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯到2025年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新動終端、可穿戴設(shè)備、服務(wù)機(jī)器人等智能設(shè)備在?2023年開始，國家層面高度重視人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提?工信部印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》提出，到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢到2027年，人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為加快推動人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，我國各省市紛紛在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面做出規(guī)劃。其北、安徽等地更是明確在公告中提到了“人形機(jī)器人”“類人機(jī)器人”等關(guān)鍵詞。一些地區(qū)開啟了新一輪技術(shù)高地爭奪機(jī)器人創(chuàng)新中心，加快匯聚各類資源和人才，承擔(dān)起技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)速的區(qū)域，目前已擁有多個發(fā)展相對成熟的整機(jī)產(chǎn)品和明星企度也相對領(lǐng)先。北京和上海正利用自身研究孵化、規(guī)劃布局、等方面的優(yōu)勢，積極引培人形機(jī)器人企業(yè)，顏色越深代表熱度越大等等從人形機(jī)器人企業(yè)地域分布情況來看，北京、上海、廣東三地本體企業(yè)最多。浙江、江蘇等地?fù)碛胸S富的零部件資傳感器等人形機(jī)器人零部件廠商聚集，形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈，為當(dāng)?shù)匕l(fā)力人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供支撐。除此之外，四川、安0?據(jù)新戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)研究所不完全統(tǒng)計，2024年1-6月，全球共發(fā)生25起人形機(jī)器人領(lǐng)域融資事件，融資總額超過10億美元（約合78億人民幣），融資?2024年1-6月，中國人形機(jī)器人企業(yè)共獲得16筆融資，融資金額超20億元?從融資輪次來看，當(dāng)前人形機(jī)器人領(lǐng)域的融資集中在天使輪和種子輪，初創(chuàng)企業(yè)是融資主力軍。從已披露的融資金額來看，百萬級美元占比最775444333210Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24F（單位：美元）1億以上1億以上千萬級百萬級未披露創(chuàng)建期早期成長期4種子前種子輪天使輪PreA輪A輪PreB輪B輪C輪D輪E輪據(jù)新戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)研究所不完全統(tǒng)計，2024年1-6月，全球范圍內(nèi)共公開發(fā)布了超過30中科院自動化研究所-Q系列戴盟-Sparky1中科院自動化研究所-Q系列偉景智能-曉唯銀河通用-G1ReflexrobotNAVERLABS-AMBIDEX偉景智能-曉唯銀河通用-G1ReflexrobotRobotics-RBYRobotics-RBY1中科深谷-COMANONE天工天鏈-T1Sanctuary中科深谷-COMANONE天工天鏈-T1Sanctuary-Phoenix7QSSSystems-Mohammad宇樹-G1JAKAK-1宇樹-G1波士頓動力-Atlas領(lǐng)航者1號MENTEEBOT天太機(jī)器人星塵智能-S1均普智能-JARVIS豐田研究所-MENTEEBOT天太機(jī)器人星塵智能-S1均普智能-JARVIS從2024年的新產(chǎn)品及技術(shù)創(chuàng)新情況，可以著機(jī)器人可以更加自如地移動、躲避障礙物、穿越不同地形等，從而適應(yīng)更適應(yīng)性上稍顯遜色，但在手部的靈活操作上表現(xiàn)出色，更適用于需要復(fù)雜操在2024年的新品中，足式人形機(jī)器人占大多數(shù)，占比達(dá)74%，但是選擇輪式底盤的機(jī)器人也在逐漸增多。隨著人形機(jī)器人逐步拓展到工業(yè)和商業(yè)場景，其當(dāng)前，智能大模型（如GPT-4）與人形機(jī)器人結(jié)合，使機(jī)器人不僅具備高度復(fù)雜的物理動作能力，還能夠通過自然語言處理和深度學(xué)習(xí)進(jìn)行高級智能決策過去，人形機(jī)器人的應(yīng)用多集中在教育科研、娛樂表演及商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域。2023年下半年以來，人形機(jī)器人開始從實(shí)驗室加廣泛。2024年上半年，多款人形機(jī)器人進(jìn)入到工業(yè)場景進(jìn)行相關(guān)測試或落地。其中，汽車行業(yè)是人形機(jī)器4月5月跨界企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭SONY其他從企業(yè)類型看，當(dāng)前人形機(jī)器人市場的主要參與者大體可分為跨界企業(yè)（如汽車企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭等）、專業(yè)機(jī)器人廠商和新興初創(chuàng)企業(yè)等。這些參與者在各自領(lǐng)域中利用其獨(dú)特優(yōu)勢，推動人形跨界企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭SONY其他汽車企業(yè)><機(jī)器人企業(yè)新興初創(chuàng)企業(yè)專業(yè)機(jī)器人廠商機(jī)器人企業(yè)新興初創(chuàng)企業(yè)專業(yè)機(jī)器人廠商30%45%25%30%45%25%2020年2021年2020年2021年25%48%27%3.1人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈概述3.2主要產(chǎn)品參數(shù)對比3.3核心供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)3.4主要零部件供應(yīng)商人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上中下游。上游包括核心零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，中游為人形機(jī)器人本體制造，救援、公共安全、生產(chǎn)制造、家居等諸多領(lǐng)域。目前，在伺服電機(jī)、控制系統(tǒng)及減速器等硬件的制造方面，中國已具備一定競爭實(shí)力，但在人工智能與算法等軟件方面，中國還與國際先進(jìn)水平存在差距，需要 廠商廠商最高速度/8km/h最大負(fù)載//廠商機(jī)器人WalkerS身高/體重最高速度///最大負(fù)載///續(xù)航//線性執(zhí)行機(jī)構(gòu)1：“伺服電機(jī)+行星滾柱絲桿”線性執(zhí)行機(jī)構(gòu)2：“伺服電機(jī)+滑動絲杠”NabtescoFLENDERkincoveichuNabtescoFLENDERkincoveichuTOPBANDKOLLMORCENpanasonicYASKAWASIEMENSKEYENCEHoneywellEPSON4.1發(fā)展挑戰(zhàn)4.2發(fā)展機(jī)遇4.3未來發(fā)展趨勢預(yù)測4.1發(fā)展挑戰(zhàn)技術(shù)挑戰(zhàn)經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)技術(shù)挑戰(zhàn)經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)自主性和智能化：盡管人工智能和深度學(xué)習(xí)技術(shù)取得了進(jìn)展，但機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境中實(shí)時決策仍困難重重，對AI算法和傳感器性能要技術(shù)復(fù)雜性：開發(fā)自然動作的人形機(jī)器人需要先進(jìn)的控制和感知技社會和倫理挑戰(zhàn)社會和倫理挑戰(zhàn)就業(yè)影響：隨著人形機(jī)器人的應(yīng)用擴(kuò)大，部分工作崗位可能會被取代，導(dǎo)致就業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。如何平衡機(jī)器人帶來的效率提升與就業(yè)倫理與法律框架：機(jī)器人在社會中的角色日益重要，涉及的倫理和法律問題也越來越復(fù)雜。例如，如何界定機(jī)器人在醫(yī)療、服務(wù)等領(lǐng)市場接受度與需求：盡管人形機(jī)器人在某些領(lǐng)域展4.2發(fā)展機(jī)遇人工智能與大模型：隨著人工智能和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的不斷進(jìn)步，人形機(jī)器人的智能化水平顯著提高。大模型技術(shù)使機(jī)器人具備更高的自傳感器與控制系統(tǒng)的進(jìn)步：高精度傳感器和先進(jìn)控制系統(tǒng)的發(fā)展，提高了機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境中的感知和適應(yīng)能力。這些技術(shù)進(jìn)步將推動自動化需求繼續(xù)增長：人形機(jī)器人在制造業(yè)和物流領(lǐng)域的應(yīng)用，將顯著提升生產(chǎn)效率和安全性。機(jī)器人可以代替人類執(zhí)行重復(fù)性和危險性的任務(wù)，減少人為錯誤和工傷事故。隨著智能制造的發(fā)展，機(jī)器人在自動化生產(chǎn)線、倉儲物流等老齡化社會：在人口老齡化和勞動力短缺的背景下，人形機(jī)器人在家庭護(hù)理、醫(yī)療輔助和服務(wù)業(yè)中的需求將大幅增加。機(jī)器人可以提供24小時不間斷的服務(wù)，提升護(hù)理質(zhì)量和服務(wù)效率。此外，機(jī)器人在教育和娛樂領(lǐng)域的應(yīng)用，也將降低成本與規(guī)?；a(chǎn)：隨著技術(shù)的成熟和規(guī)?；a(chǎn)的推進(jìn)，人形機(jī)器人的生產(chǎn)成本將逐步降低。這將使機(jī)器人產(chǎn)品更加親民，推動其在更多領(lǐng)域的普及應(yīng)用。市場的擴(kuò)大和競爭的加劇，也將促進(jìn)機(jī)器人企業(yè)在技政策與資本支持：各國政府在推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面出臺了多項政策支持，包括資金4.3未來發(fā)展趨勢預(yù)測人形機(jī)器人憑借其適應(yīng)各類現(xiàn)實(shí)生活場景的能力，正逐漸從專用轉(zhuǎn)向通用，提高規(guī)模效應(yīng)并降低成本。2024-2027市場導(dǎo)入階段2027-20302027-2030應(yīng)用拓展階段2030以后2030以后大規(guī)模落地階段4.3未來發(fā)展趨勢預(yù)測商業(yè)場景推進(jìn)L1-L5：小步快跑，