2024人形機器人產(chǎn)業(yè)半年研究報告

概述概述人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況人形機器人的產(chǎn)業(yè)鏈條和關鍵環(huán)節(jié)人形機器人的產(chǎn)業(yè)鏈條和關鍵環(huán)節(jié)04人形機器人產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢及展望1.1人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1.2人形機器人的基本概念和分類人形機器人產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代科技發(fā)展的前沿領域，代表著人工智能與機械工程的高度融合。近年來，隨著人工智能技術的不斷進步，尤其是深度學習和計算機視覺等領域的突破，人形機器人從實驗室走向市場，應用場景不斷拓展。特別是2024年，技術突破與市場需求推動了人形機器人產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同進步，應用市場需求與應用驅動技術進步與創(chuàng)新驅動市場需求與應用驅動技術進步與創(chuàng)新驅動人工智能的發(fā)展：近年來，人工智能（AI）技術的迅猛發(fā)展極大使得機器人具備更高的智能水平，能夠進行自主學習、決策和復傳感器技術的進步：高精度的傳感器（如攝像頭、激光雷達、觸覺傳感器等）和數(shù)據(jù)處理能力的提升，使得人形機器人能夠更好機械與控制系統(tǒng)的提升：先進的機械設計和控制系統(tǒng)（包括伺服電機、液壓系統(tǒng)等）為人形機器人提供了更高的靈活性和運動能服務行業(yè)的需求：隨著社會服務需求的增加，如家庭助理、醫(yī)療護理、教育和娛樂等領域，人形機器人因其人性化的互動方勞動力短缺與老齡化社會：在許多國家，勞動力短缺和人口老齡化問題日益嚴重，人形機器人被視為解決這些問題的關鍵手工業(yè)自動化的推進：在制造業(yè)中，人形機器人能夠執(zhí)行高度重復性和危險的任務，提高生產(chǎn)效率和安全性。這推動了機器人人形機器人，又稱類人機器人、仿生人等，是指模仿人類外形和行為的機器人，其設計目的是在結構和通常具備頭部、軀干、雙臂和雙腿，并配備了多種傳感器和執(zhí)行器，以實現(xiàn)感知、運外形結構外形結構頭部：通常裝有攝像頭（作為眼睛）和麥克風（作為），感知能力感知能力聽覺：通過麥克風和語音識別技術，進行語音指令觸覺：部分高級機器人配備觸覺傳感器，能夠感知運動能力運動能力手部操作：精密的機械手能夠執(zhí)行抓取、旋轉、捏智能系統(tǒng)智能系統(tǒng)人工智能：內置AI算法，用于自然語言處理、自主決策和學習。能夠與人類進行自然對話，理解并執(zhí)環(huán)境感知和導航：利用傳感器數(shù)據(jù)進行環(huán)境建模和人形機器人市場和研發(fā)正處于快速變化和發(fā)展的階段，目前尚未形成統(tǒng)一且明確的分類標準。以按照外觀形態(tài)分類仿真型按照外觀形態(tài)分類仿真型HRP-4C非仿真型），HRP-4按照移動方式分類NEOEVE輪式混合移動DRC-Hubo+按照尺寸和規(guī)模分類按照驅動類型分類按照尺寸和規(guī)模分類按照驅動類型分類ROBIKibo大型REEM-C超大型EaglePrimeAtlas液壓驅動HDAtlas氣動驅動混合驅動Jimmy工業(yè)型工業(yè)型Digit娛樂型Stuntronics研究型Valkyrie通用型Optimus按照應用場景分類按照應用場景分類服務型服務型PepperTora教育型AELOS2.1全球人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況2.2中國人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.3上半年行業(yè)融資情況2.4上半年產(chǎn)品及創(chuàng)新情況2.5上半年市場應用情況2.6市場競爭格局及主要參與者2.1全球人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況?人形機器人技術的早期探索可追溯至20世紀中期。1972年，日本早稻田大學研發(fā)出世界上第一款全尺寸人形智能機器人WABOT-1。?進入1990年代后，隨著研究方向的創(chuàng)新，控制方法和人工智能等方面的突破不斷涌現(xiàn)，推動了人形機器人技術的快速發(fā)展。2000年，本田推?經(jīng)過多次技術迭代，人形機器人具備了更高的環(huán)境感知能力、決策能力、學習能力和運動控制能力。2022年，特斯拉推出Optimus機器人，引領新一輪人形機器人研發(fā)熱潮。此外，人2.1全球人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況作為一種高科技產(chǎn)業(yè)，人形機器人技術的發(fā)展與當?shù)氐慕?jīng)濟條件、教育水平以及科研實力密切相關。因此，這一產(chǎn)業(yè)主達的國家和地區(qū)，如北美、東亞和西歐。通過綜合分析企業(yè)數(shù)量、專利申請量、政策密集度、投融資熱度和市場關注度維度，可以得出，當前中國、美國、日本、韓國、法國和德國是人形機器人產(chǎn)2.1全球人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況從企業(yè)數(shù)量上來看，中國、美國、日本遙遙領先于其他地區(qū)。據(jù)新戰(zhàn)略產(chǎn)研所不完全統(tǒng)計，截至2024年6月，全球人形機器人本體制造企業(yè)已超160家。其中，中國企業(yè)超過60家，占比37%，是全球人形機器人本體制><SONYMM界andromeda從政策支持情況來看，各國政府都在積極出臺相關政策和措施，以促進機器人產(chǎn)業(yè)從政策支持情況來看，各國政府都在積極出臺相關政策和措施，以促進機器人產(chǎn)業(yè)歐美和日韓地區(qū)都鼓勵企業(yè)與高校、研究機構合作開展研究和開發(fā)，并推動機器人各國政府還出臺了稅收優(yōu)惠、研發(fā)資金支美國國家機器人計劃已在12年內向300個機器人項目投資了約2.5億美元。)然而，人形機器人作為一個新興產(chǎn)業(yè)，在世界范圍內，仍然比較缺乏集中且明確的使美國在人工智能領域保持世界領先地位。促增強人工智能系統(tǒng)的感知能力；開發(fā)功能更強計劃到2030年投資3萬億韓元（約合人民幣推動將機器人技術發(fā)展為第四次工業(yè)革命的核預算為943億美元，為期七年（2021年到2026年，德國政府每年將提供約69661860581279766685韓國法國美國德國從專利申請量來看，近十年，人形機器人技術專利申請數(shù)量呈現(xiàn)出增速顯著提升的趨勢。發(fā)明專利的持有量，能在一定程度上體現(xiàn)國家在對應技術領域的創(chuàng)新和能力和產(chǎn)出績效。在人形機器人領域，中、661860581279766685韓國法國美國德國1699169917431743674韓國674245法國245358美國35860602.1全球人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況從產(chǎn)業(yè)布局及發(fā)展情況來看，中日美三國在人形機器人領域的發(fā)展較為領先，三者有著共同的優(yōu)勢，包括強大的科以及廣闊的應用市場。此外，法國、德國、意大利等歐洲國家擁有頂尖的機器人研發(fā)機構，在人形機器人積極參與歐盟內部市場競爭和合作，以提升技術?與海外相比，中國加入人形機器人賽道較晚。上個世紀90年代開始，國防科技大學、北京理工大學等高校、研究機構和企業(yè)積極投身于人形機器人領域的研究。2000年，國防科技大學研制出中國第一臺兩足步行人形機器人“先行者”。此后，國內的高校和企業(yè)不斷進行相關技術?2022年以來，我國涌現(xiàn)了一批具有自主知識產(chǎn)權的人形機器人企業(yè)及產(chǎn)品，在運動能力、感知能力和決策能力上都得到了大幅提升。目前，我國的人形機器人技術在硬件上已接近國際先進水平，但在操作系統(tǒng)、人工智能增長點的措施做優(yōu)信息服務產(chǎn)品，發(fā)展下一代操作系統(tǒng)，推聚焦10大應用重點領域，突破100種以上機器人創(chuàng)推廣200個以上具有較高技術水平、創(chuàng)新應用模式和顯到2025年，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)推進物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新動終端、可穿戴設備、服務機器人等智能設備在?2023年開始，國家層面高度重視人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提?工信部印發(fā)的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》提出，到2025年，人形機器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢到2027年，人形機器人技術創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系，構建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為加快推動人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，我國各省市紛紛在人形機器人產(chǎn)業(yè)建設等方面做出規(guī)劃。其北、安徽等地更是明確在公告中提到了“人形機器人”“類人機器人”等關鍵詞。一些地區(qū)開啟了新一輪技術高地爭奪機器人創(chuàng)新中心，加快匯聚各類資源和人才，承擔起技術研發(fā)、產(chǎn)業(yè)速的區(qū)域，目前已擁有多個發(fā)展相對成熟的整機產(chǎn)品和明星企度也相對領先。北京和上海正利用自身研究孵化、規(guī)劃布局、等方面的優(yōu)勢，積極引培人形機器人企業(yè)，顏色越深代表熱度越大等等從人形機器人企業(yè)地域分布情況來看，北京、上海、廣東三地本體企業(yè)最多。浙江、江蘇等地擁有豐富的零部件資傳感器等人形機器人零部件廠商聚集，形成強大的產(chǎn)業(yè)鏈，為當?shù)匕l(fā)力人形機器人產(chǎn)業(yè)提供支撐。除此之外，四川、安0?據(jù)新戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)研究所不完全統(tǒng)計，2024年1-6月，全球共發(fā)生25起人形機器人領域融資事件，融資總額超過10億美元（約合78億人民幣），融資?2024年1-6月，中國人形機器人企業(yè)共獲得16筆融資，融資金額超20億元?從融資輪次來看，當前人形機器人領域的融資集中在天使輪和種子輪，初創(chuàng)企業(yè)是融資主力軍。從已披露的融資金額來看，百萬級美元占比最775444333210Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24F（單位：美元）1億以上1億以上千萬級百萬級未披露創(chuàng)建期早期成長期4種子前種子輪天使輪PreA輪A輪PreB輪B輪C輪D輪E輪據(jù)新戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)研究所不完全統(tǒng)計，2024年1-6月，全球范圍內共公開發(fā)布了超過30中科院自動化研究所-Q系列戴盟-Sparky1中科院自動化研究所-Q系列偉景智能-曉唯銀河通用-G1ReflexrobotNAVERLABS-AMBIDEX偉景智能-曉唯銀河通用-G1ReflexrobotRobotics-RBYRobotics-RBY1中科深谷-COMANONE天工天鏈-T1Sanctuary中科深谷-COMANONE天工天鏈-T1Sanctuary-Phoenix7QSSSystems-Mohammad宇樹-G1JAKAK-1宇樹-G1波士頓動力-Atlas領航者1號MENTEEBOT天太機器人星塵智能-S1均普智能-JARVIS豐田研究所-MENTEEBOT天太機器人星塵智能-S1均普智能-JARVIS從2024年的新產(chǎn)品及技術創(chuàng)新情況，可以著機器人可以更加自如地移動、躲避障礙物、穿越不同地形等，從而適應更適應性上稍顯遜色，但在手部的靈活操作上表現(xiàn)出色，更適用于需要復雜操在2024年的新品中，足式人形機器人占大多數(shù)，占比達74%，但是選擇輪式底盤的機器人也在逐漸增多。隨著人形機器人逐步拓展到工業(yè)和商業(yè)場景，其當前，智能大模型（如GPT-4）與人形機器人結合，使機器人不僅具備高度復雜的物理動作能力，還能夠通過自然語言處理和深度學習進行高級智能決策過去，人形機器人的應用多集中在教育科研、娛樂表演及商業(yè)服務領域。2023年下半年以來，人形機器人開始從實驗室加廣泛。2024年上半年，多款人形機器人進入到工業(yè)場景進行相關測試或落地。其中，汽車行業(yè)是人形機器4月5月跨界企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭SONY其他從企業(yè)類型看，當前人形機器人市場的主要參與者大體可分為跨界企業(yè)（如汽車企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭等）、專業(yè)機器人廠商和新興初創(chuàng)企業(yè)等。這些參與者在各自領域中利用其獨特優(yōu)勢，推動人形跨界企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭SONY其他汽車企業(yè)><機器人企業(yè)新興初創(chuàng)企業(yè)專業(yè)機器人廠商機器人企業(yè)新興初創(chuàng)企業(yè)專業(yè)機器人廠商30%45%25%30%45%25%2020年2021年2020年2021年25%48%27%3.1人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈概述3.2主要產(chǎn)品參數(shù)對比3.3核心供應鏈結構3.4主要零部件供應商人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上中下游。上游包括核心零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，中游為人形機器人本體制造，救援、公共安全、生產(chǎn)制造、家居等諸多領域。目前，在伺服電機、控制系統(tǒng)及減速器等硬件的制造方面，中國已具備一定競爭實力，但在人工智能與算法等軟件方面，中國還與國際先進水平存在差距，需要 廠商廠商最高速度/8km/h最大負載//廠商機器人WalkerS身高/體重最高速度///最大負載///續(xù)航//線性執(zhí)行機構1：“伺服電機+行星滾柱絲桿”線性執(zhí)行機構2：“伺服電機+滑動絲杠”NabtescoFLENDERkincoveichuNabtescoFLENDERkincoveichuTOPBANDKOLLMORCENpanasonicYASKAWASIEMENSKEYENCEHoneywellEPSON4.1發(fā)展挑戰(zhàn)4.2發(fā)展機遇4.3未來發(fā)展趨勢預測4.1發(fā)展挑戰(zhàn)技術挑戰(zhàn)經(jīng)濟挑戰(zhàn)技術挑戰(zhàn)經(jīng)濟挑戰(zhàn)自主性和智能化：盡管人工智能和深度學習技術取得了進展，但機器人在復雜環(huán)境中實時決策仍困難重重，對AI算法和傳感器性能要技術復雜性：開發(fā)自然動作的人形機器人需要先進的控制和感知技社會和倫理挑戰(zhàn)社會和倫理挑戰(zhàn)就業(yè)影響：隨著人形機器人的應用擴大，部分工作崗位可能會被取代，導致就業(yè)結構的變化。如何平衡機器人帶來的效率提升與就業(yè)倫理與法律框架：機器人在社會中的角色日益重要，涉及的倫理和法律問題也越來越復雜。例如，如何界定機器人在醫(yī)療、服務等領市場接受度與需求：盡管人形機器人在某些領域展4.2發(fā)展機遇人工智能與大模型：隨著人工智能和深度學習技術的不斷進步，人形機器人的智能化水平顯著提高。大模型技術使機器人具備更高的自傳感器與控制系統(tǒng)的進步：高精度傳感器和先進控制系統(tǒng)的發(fā)展，提高了機器人在復雜環(huán)境中的感知和適應能力。這些技術進步將推動自動化需求繼續(xù)增長：人形機器人在制造業(yè)和物流領域的應用，將顯著提升生產(chǎn)效率和安全性。機器人可以代替人類執(zhí)行重復性和危險性的任務，減少人為錯誤和工傷事故。隨著智能制造的發(fā)展，機器人在自動化生產(chǎn)線、倉儲物流等老齡化社會：在人口老齡化和勞動力短缺的背景下，人形機器人在家庭護理、醫(yī)療輔助和服務業(yè)中的需求將大幅增加。機器人可以提供24小時不間斷的服務，提升護理質量和服務效率。此外，機器人在教育和娛樂領域的應用，也將降低成本與規(guī)?；a(chǎn)：隨著技術的成熟和規(guī)模化生產(chǎn)的推進，人形機器人的生產(chǎn)成本將逐步降低。這將使機器人產(chǎn)品更加親民，推動其在更多領域的普及應用。市場的擴大和競爭的加劇，也將促進機器人企業(yè)在技政策與資本支持：各國政府在推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面出臺了多項政策支持，包括資金4.3未來發(fā)展趨勢預測人形機器人憑借其適應各類現(xiàn)實生活場景的能力，正逐漸從專用轉向通用，提高規(guī)模效應并降低成本。2024-2027市場導入階段2027-20302027-2030應用拓展階段2030以后2030以后大規(guī)模落地階段4.3未來發(fā)展趨勢預測商業(yè)場景推進L1-L5：小步快跑，