2024年保險行業(yè)的工作總結(jié)標準樣本（二篇）

第3頁共3頁2024年保險行業(yè)的工作總結(jié)標準樣本我在____年____月加入了華泰的集體，以四級機構(gòu)綜合內(nèi)勤的身份度過了完整的____年。對于剛剛走出校園，社會經(jīng)驗尚淺的我，這份工作無疑帶來了艱巨的挑戰(zhàn)。在這一年的職責中，我獲得了豐富的經(jīng)驗，實現(xiàn)了顯著的成長，同時也深刻地認識到了自身的不足。綜合內(nèi)勤的職責主要涵蓋三個領(lǐng)域。首要任務(wù)是運營部分，這是我的核心工作，需要高度的專業(yè)性和嚴謹性。具體包括：（一）新契約：負責審核投保文檔，準確及時地進行業(yè)務(wù)登記，確保分類無誤，掃描投保資料。有效管理通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。及時處理承保前撤件，保單登記發(fā)放，與三級機構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對，以及回執(zhí)的追蹤、登記、掃描和錄入。工作要求為當日完成，初審差錯率不超過____%，影像刪除率不超過____%。（二）保全：審核和指導(dǎo)填寫各類保全申請書，確保資料完整，勸阻不必要退保，清晰解釋條款。同時，處理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢和輔導(dǎo)。目標是資料齊全，處理及時準確，態(tài)度積極主動。（三）理賠：接受理賠報案，了解保險事故，提供必要的提醒，重大案件需及時上報。處理理賠申請，確認申請主體，審核材料有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請書，與三級機構(gòu)進行交接。及時發(fā)放《結(jié)案通知書》，并妥善解釋理賠結(jié)論。標準是判斷準確，處理妥當，資料無遺漏錯誤。（四）調(diào)查（契約/理賠）：聯(lián)絡(luò)契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項，核對體檢項目，確保無遺漏，全程陪同完成體檢，及時領(lǐng)取報告并與三級機構(gòu)交接。進行契約調(diào)查，配合三級機構(gòu)運營人員了解投保過程和重要信息，指導(dǎo)客戶完成問卷。配合三級機構(gòu)進行理賠查勘，包括與醫(yī)院、公安等部門的溝通。其次是財務(wù)方面：（一）負責收取現(xiàn)金保費和單證保證金，確保及時存入銀行，并將存款憑條送至中支財務(wù)。制作現(xiàn)金保費收入明細，與中支財務(wù)進行準確交接。（二）處理費用報銷，包括填寫報銷單，粘貼發(fā)票，記錄和分發(fā)報銷款。（三）管理倉庫物品，包括卡單、投保單、行銷輔助品的買賣，建立并維護電子臺賬。再者是行政方面：（一）購買和管理行銷用品，保留好領(lǐng)料單。（二）采購服務(wù)部日常必需品。（三）提供打印復(fù)印服務(wù)，收取相關(guān)費用并及時上繳。（四）負責倉庫保管，確保物品出庫和入庫的準確記錄。（五）積極參與產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動的籌備。（六）管理內(nèi)勤考勤，登記資產(chǎn)，打印計劃書，流轉(zhuǎn)和存檔簽報。綜合內(nèi)勤的職責繁多且復(fù)雜，要全面兼顧并做到盡善盡美確實具有挑戰(zhàn)性。初期由于經(jīng)驗不足，我在工作中遇到了困難，但經(jīng)過一年多的實踐，我已經(jīng)逐步理清了工作思路，各項工作的執(zhí)行也日益步入正軌。未來，我將繼續(xù)抓住每一個學(xué)習和提升的機會，增強自身的工作能力，不僅要完成任務(wù)，更要追求工作的精細化。對于自身的不足，我將下更大的功夫去改進，積極配合機構(gòu)的工作，力求在新的一年里取得更大的進步！2024年保險行業(yè)的工作總結(jié)標準樣本（二）自加入新華保險以來，至今已半年有余，目前我在市區(qū)本部擔任綜合內(nèi)勤職務(wù)。這段期間，我在各級領(lǐng)導(dǎo)的精心指導(dǎo)下，以及同事們的熱心協(xié)助下，成功地履行了各項職責，實現(xiàn)了工作和思想的顯著進步。同時，我也深刻地認識到自身的諸多不足之處。以下是我在實習期的工作總結(jié)：首要任務(wù)，我致力于將客戶服務(wù)柜面打造為體現(xiàn)企業(yè)品牌形象的重要窗口。公司持續(xù)優(yōu)化客戶服務(wù)中心的硬件設(shè)施，以彰顯新華人壽作為全球500強企業(yè)的卓越形象。我則緊密圍繞市區(qū)本部的業(yè)務(wù)管理需求，為業(yè)務(wù)團隊提供高效服務(wù)。在此過程中，我吸取資深同事的經(jīng)驗，結(jié)合公司面臨的市場競爭挑戰(zhàn)，靈活調(diào)整內(nèi)勤工作的側(cè)重點，以積累實踐經(jīng)驗。其次，我負責市區(qū)本部的收單錄單工作，秉持著認真細致的態(tài)度，確保每一項任務(wù)的精確無誤。我強調(diào)從自身和業(yè)務(wù)員兩方面著手，加強投保書規(guī)范填寫的培訓(xùn)，以期降低初審差錯率。未來，我將以更加勤奮的態(tài)度改正自身不足。每周進行工作狀況和業(yè)績的深度分析，以便及時規(guī)劃下周的工作計