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文檔簡介

投資顧問合作協(xié)議范本示例合同編號:__________地址:聯(lián)系方式:地址:聯(lián)系方式:鑒于甲方為一家具備投資需求的企事業(yè)單位或個(gè)人,乙方為一家具備投資咨詢能力的企事業(yè)單位或個(gè)人,甲乙雙方本著平等互利的原則,就甲方委托乙方提供投資顧問服務(wù)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方作為甲方的投資顧問,應(yīng)根據(jù)甲方的投資需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo),提供專業(yè)的投資建議和決策支持。1.2乙方應(yīng)定期向甲方提供投資市場分析報(bào)告、投資組合建議及風(fēng)險(xiǎn)評估等,以便甲方做出投資決策。1.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求,協(xié)助甲方進(jìn)行投資項(xiàng)目的談判、簽約及跟蹤管理。1.4乙方應(yīng)妥善保管甲方的投資相關(guān)信息,確保信息的安全性和保密性。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議的有效期為____年,自雙方簽署之日起生效。2.2協(xié)議期滿后,如甲方繼續(xù)委托乙方提供投資顧問服務(wù),乙方應(yīng)書面同意續(xù)簽,并協(xié)商確定新的服務(wù)期限。三、服務(wù)費(fèi)用3.1乙方應(yīng)向甲方收取投資顧問服務(wù)費(fèi),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式如下:(1)固定費(fèi)用:人民幣____元/年;(2)績效費(fèi)用:根據(jù)甲方的投資收益情況,按一定比例提取。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。四、保密條款4.1乙方應(yīng)對在提供投資顧問服務(wù)過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息予以保密。4.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算,至協(xié)議終止或履行完畢之日止。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定,導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償損失。5.2若乙方在提供投資顧問服務(wù)過程中存在過錯(cuò),導(dǎo)致甲方遭受投資損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議的修改和補(bǔ)充需經(jīng)甲乙雙方書面同意,方為有效。甲方(簽字/蓋章):乙方(簽字/蓋章):簽訂日期:__________一、附件列表:1.甲方投資需求說明書2.乙方投資顧問資質(zhì)證明3.投資市場分析報(bào)告模板4.投資組合建議模板5.風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告模板6.投資項(xiàng)目跟蹤管理表7.保密協(xié)議8.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定:1.乙方未按約定時(shí)間提供投資建議或決策支持,視為違約。2.乙方提供的投資建議導(dǎo)致甲方遭受投資損失,視為違約。3.乙方未妥善保管甲方投資相關(guān)信息,導(dǎo)致信息泄露,視為違約。4.甲方未按約定時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用,視為違約。5.甲方未履行合同約定的其他義務(wù),視為違約。三、法律名詞及解釋:1.投資顧問:指具備專業(yè)投資咨詢能力,為甲方提供投資建議和決策支持的企事業(yè)單位或個(gè)人。2.投資需求:指甲方在投資過程中所提出的具體需求,包括投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等。3.投資建議:指乙方根據(jù)甲方投資需求和市場情況,為甲方提供的投資方案。4.投資組合:指甲方根據(jù)乙方提供的投資建議,實(shí)際投資的資產(chǎn)組合。5.風(fēng)險(xiǎn)評估:指乙方對甲方投資組合可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的過程。6.保密信息:指合同履行過程中涉及到的甲方的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.乙方投資建議不符合甲方需求:乙方應(yīng)重新評估甲方需求,提供符合實(shí)際的投資建議。2.甲方支付服務(wù)費(fèi)用不及時(shí):甲方應(yīng)按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用,以免影響合同履行。3.投資市場波動(dòng)導(dǎo)致甲方損失:乙方應(yīng)密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài),及時(shí)調(diào)整投資策略。4.乙方泄露甲方投資信息:乙方應(yīng)加強(qiáng)信息安全管理,防止信息泄露。5.合同爭議發(fā)生:雙方可通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景:1.甲方為企事業(yè)單位,需要專業(yè)投資顧問提供投資建議和決策支持。2.甲方為個(gè)人,希望借助專業(yè)投資顧問實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。3.甲方擬進(jìn)行投資

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