物流行業(yè)分析報告范文

物流行業(yè)分析報告范文為深入了解當前物流行業(yè)運行情況，掌握物流企業(yè)經(jīng)營面臨的形勢和問題，為政府宏觀經(jīng)濟形勢分析、政策制定以及企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)，2024年7月就企業(yè)基本情況、經(jīng)營情況、面臨的問題、市場形勢及未來預期，以及行業(yè)發(fā)展問題和建議五個方面開展了2024年重點物流企業(yè)經(jīng)營情況問卷調(diào)查。本次調(diào)查共收回有效問卷81份，其中A級物流企業(yè)63家，占全市A級物流企業(yè)總數(shù)的64.3%。一、調(diào)查企業(yè)基本情況（一）企業(yè)性質(zhì)本次調(diào)查的物流企業(yè)以民營企業(yè)為主、占比65.4%，國有企業(yè)次之、占比24.7%，中央在渝企業(yè)占比6.2%，其他性質(zhì)企業(yè)占比2.5%，外資及合資占比1.2%。圖1

調(diào)查企業(yè)所有制性質(zhì)分布情況（二）服務(wù)領(lǐng)域調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，65.4%的調(diào)查企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域有倉儲物流；服務(wù)領(lǐng)域有普通干線（合同物流）、貨運代理、城市配送的分別占比51.9%、46.9%、35.8%；服務(wù)領(lǐng)域有冷鏈物流、跨境物流（國際物流）、物流園區(qū)（地產(chǎn)）、快遞速運、危化運輸?shù)姆謩e占比22.2%、19.8%、17.3%、16.1%、14.8%；服務(wù)領(lǐng)域有貨運平臺的相對較少，占比為9.9%。圖2

調(diào)查企業(yè)主要服務(wù)領(lǐng)域分布情況（三）物流業(yè)務(wù)涉及的運輸方式調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查企業(yè)物流業(yè)務(wù)主要涉及的運輸方式為公路運輸，占比84%；三分之一左右的調(diào)查企業(yè)涉及水路運輸、鐵路運輸和多式聯(lián)運；涉及大件運輸、集裝箱運輸（拖車集運）的占比也均超過了20%；涉及航空運輸?shù)恼{(diào)查企業(yè)占比17.3%；涉及郵政快遞和其他類運輸方式的企業(yè)相對較少，分別占比8.6%和1.2%。圖3

調(diào)查企業(yè)物流業(yè)務(wù)涉及運輸方式分布情況多式聯(lián)運方面，被調(diào)查企業(yè)多式聯(lián)運水平整體不高，44.44%的調(diào)查企業(yè)無多式聯(lián)運業(yè)務(wù)、28.4%的被調(diào)查企業(yè)多式聯(lián)運占比10%以內(nèi)、僅11.1%的被調(diào)查企業(yè)多式聯(lián)運業(yè)務(wù)占比超過30%。圖4

調(diào)查企業(yè)多式聯(lián)運占比情況（四）服務(wù)行業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，圍繞我市“33618”現(xiàn)代制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群體系建設(shè)，被調(diào)查企業(yè)服務(wù)行業(yè)多為材料、食品及農(nóng)產(chǎn)品、汽車、電子，分別占比44.4%、43.2%、40.7%、39.5%，服務(wù)裝備制造、化工、醫(yī)藥、摩托車等支柱產(chǎn)業(yè)的調(diào)查企業(yè)占比也均超過20%，服務(wù)能源產(chǎn)業(yè)的占比15.8%；服務(wù)消費品、電商、進出口貿(mào)易、餐飲連鎖超市、農(nóng)副批發(fā)市場等消費領(lǐng)域的占比分別為38.3%、28.4%、17.3%、16.1%和12.4%。圖5

調(diào)查企業(yè)主要服務(wù)行業(yè)分布情況（五）人員規(guī)模本次調(diào)查的物流企業(yè)中，企業(yè)員工總數(shù)以101-300人為主，占比30.9%；50人以下的占比24.7%；500人以上的占比19.8%；51-100人的占比14.8%；301-500人的占比9.9%。圖6

調(diào)查企業(yè)從業(yè)人員規(guī)模分布情況（六）營收規(guī)模本次調(diào)查的物流企業(yè)以限上規(guī)模企業(yè)（營收2000萬元以上）為主，占比91.4%，其中億級以上規(guī)模企業(yè)占比53.1%、符合4A級物流企業(yè)營收指標（2億元）的占比29.6%、10億級以上規(guī)模企業(yè)占比13.6%。圖7

調(diào)查企業(yè)總體營收規(guī)模分布情況（七）平均運距調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查企業(yè)以跨省干線運輸為主，平均運距500公里以上的占比51.3%；其次是200-500公里，占比25%；剩余23.8%的調(diào)查企業(yè)主要服務(wù)港口碼頭、鐵路場站短駁以及城市配送，平均運距在200公里以內(nèi)。圖8

調(diào)查企業(yè)平均運距分布情況二、企業(yè)經(jīng)營情況（一）物流收入調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，40.7%的被調(diào)查企業(yè)物流收入與上季度基本持平；超三分之一的企業(yè)物流收入環(huán)比減少，其中12.4%的企業(yè)物流收入環(huán)比減少30%以上；24.7%的被調(diào)查企業(yè)物流收入環(huán)比增加，增幅主要在10%以內(nèi)，從服務(wù)行業(yè)看，物流收入增長的被調(diào)查企業(yè)主要為汽車、食品及農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)的物流服務(wù)商。圖9

調(diào)查企業(yè)物流收入變化情況（二）物流業(yè)務(wù)總量調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，39.5%的被調(diào)查企業(yè)物流業(yè)務(wù)總量環(huán)比減少，其中減少10%以內(nèi)的占比16.1%、減少30%以上的占比9.9%、減少11%-20%的占比7.4%、減少21%-30%的占比6.2%；35.8%的被調(diào)查企業(yè)二季度物流業(yè)務(wù)總量和上季度基本持平；24.7%的被調(diào)查企業(yè)二季度物流業(yè)務(wù)總量環(huán)比增加，增幅以10%以內(nèi)為主。圖10

調(diào)查企業(yè)物流業(yè)務(wù)總量變化情況（三）新訂單量調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，45.7%的被調(diào)查企業(yè)新訂單量與上季度基本持平，30.9%的被調(diào)查企業(yè)新訂單量環(huán)比減少，23.5%的被調(diào)查企業(yè)新訂單量環(huán)比增長且漲幅基本在10%以內(nèi)。圖11

調(diào)查企業(yè)新訂單量變化情況（四）庫存總量及周期調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，72.8%的被調(diào)查企業(yè)庫存總量與上季度基本持平，17.3%的被調(diào)查企業(yè)庫存總量環(huán)比減少，9.9%的被調(diào)查企業(yè)庫存總量環(huán)比增長。從庫存周期看，四分之三的被調(diào)查企業(yè)庫存周期與上季度基本持平，16.3%的調(diào)查企業(yè)平均庫存周期環(huán)比減少，8.8%的調(diào)查企業(yè)平均庫存周期環(huán)比增長。圖12

調(diào)查企業(yè)庫存總量變化情況圖13

調(diào)查企業(yè)庫存周期變化情況（五）資產(chǎn)利用情況調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，63.8%的被調(diào)查企業(yè)設(shè)施設(shè)備利用率與上季度基本持平；但伴隨物流業(yè)務(wù)總量的減少，22.5%的被調(diào)查企業(yè)設(shè)施設(shè)備利用率環(huán)比減少。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)方面，67.9%的被調(diào)查企業(yè)周轉(zhuǎn)次數(shù)與上季度基本持平，22.2%的被調(diào)查企業(yè)環(huán)比減少，僅9.9%的調(diào)查企業(yè)環(huán)比增長。圖14

調(diào)查企業(yè)設(shè)施設(shè)備利用率變化情況圖15

調(diào)查企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化情況（六）物流服務(wù)價格二季度，物流服務(wù)價格持續(xù)處于低水平區(qū)間，價格跌易漲難。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，58.8%的調(diào)查企業(yè)物流服務(wù)價格與上季度基本持平、超三分之一的調(diào)查企業(yè)物流服務(wù)價格呈繼續(xù)下跌趨勢，僅6.3%的調(diào)查企業(yè)物流服務(wù)價格環(huán)比上漲。圖16

調(diào)查企業(yè)物流服務(wù)價格變化情況（七）物流業(yè)務(wù)利潤調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，44.4%的企業(yè)反映物流業(yè)務(wù)利潤與上季度基本持平，近四成的調(diào)查企業(yè)反映物流業(yè)務(wù)利潤環(huán)比減少，其中減少11%-20%的占比13.6%、減少10%以內(nèi)的占比12.4%、減少30%以上的占比9.9%、減少21%-30%的占比3.7%；16.0%的企業(yè)反映物流業(yè)務(wù)利潤環(huán)比增長。圖17

調(diào)查企業(yè)物流業(yè)務(wù)利潤變化情況從盈利能力來看，二季度，40.7%的調(diào)查企業(yè)處于虧損狀態(tài)、30.9%的調(diào)查企業(yè)收入利潤率在3%以內(nèi)、19.8%的調(diào)查企業(yè)利潤率為3%-5%、僅8.6%的調(diào)查企業(yè)利潤率能達到6%以上，利潤率相對較高的企業(yè)主要為化工行業(yè)服務(wù)企業(yè)、供應鏈集成企業(yè)和特種設(shè)備運輸企業(yè)。從企業(yè)性質(zhì)看，國有企業(yè)（含央企）中，42.3%的企業(yè)利潤率在3%以內(nèi)、26.9%的企業(yè)虧損、23.1%的企業(yè)利潤率為3%-5%、7.7%的企業(yè)利潤率在6%-10%；民營企業(yè)（含外資）中，47.3%的企業(yè)虧損、25.5%的企業(yè)利潤率在3%以內(nèi)、18.2%的企業(yè)利潤率為3%-5%、9.1%的企業(yè)利潤率在6%以上。圖18

調(diào)查企業(yè)盈利水平分布情況（八）物流運營成本調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，45.7%的調(diào)查企業(yè)反映物流運營成本環(huán)比上漲，43.2%的調(diào)查企業(yè)物流運營成本與上年基本持平，僅11.1%的調(diào)查企業(yè)物流反映運營成本環(huán)比下降且減少企業(yè)基本伴隨有業(yè)務(wù)總量和業(yè)務(wù)收入下滑。二季度，重慶柴油價格較上季末累計上漲110元/噸，最高零售價達9115元/噸、居全國中心城市第2。高速公路出入境貨運量順差，物流企業(yè)外調(diào)車輛價格上漲，漲幅達20%～30%。圖19

調(diào)查企業(yè)物流運營成本變化情況（九）物流從業(yè)人員調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，66.7%的被調(diào)查企業(yè)物流從業(yè)人員與上季度持平，23.5%的被調(diào)查企業(yè)反映物流從業(yè)人員環(huán)比減少，9.9%的被調(diào)查企業(yè)物流從業(yè)人員環(huán)比增長。圖20

調(diào)查企業(yè)物流從業(yè)人員變化情況（十）固定資產(chǎn)投資完成額調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，48.2%的調(diào)查企業(yè)反映企業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額與上季度基本持平，23.5%的企業(yè)反映固定資產(chǎn)投資完成額環(huán)比增加，21%的企業(yè)反映沒有固定資產(chǎn)投資，7.4%的調(diào)查企業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額環(huán)比下降。圖21

調(diào)查企業(yè)固定資產(chǎn)投資變化情況（十一）應收賬款調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，44.4%的被調(diào)查企業(yè)反映企業(yè)應收賬款總額與上季度基本持平；43.2%的被調(diào)查企業(yè)反映企業(yè)應收賬款總額環(huán)比增加，增幅主要在10%以內(nèi)；12.3%的被調(diào)查企業(yè)反映企業(yè)應收賬款總額環(huán)比減少。應收賬款平均賬期方面，六成被調(diào)查企業(yè)反映應收賬款平均賬期與上季度基本持平，35.8%的被調(diào)查企業(yè)反映平均賬期環(huán)比上升，3.7%的被調(diào)查企業(yè)反映平均賬期環(huán)比小幅下降。圖22

調(diào)查企業(yè)應收賬款總額變化情況圖23

調(diào)查企業(yè)應收賬款平均賬期變化情況（十二）貸款需求調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，超三分之二的被調(diào)查企業(yè)反映貸款需求與上季度基本持平，23.5%的被調(diào)查企業(yè)反映貸款需求環(huán)比上升，僅4.9%的被調(diào)查企業(yè)反映貸款需求環(huán)比下降。圖24

調(diào)查企業(yè)貸款需求變化情況三、企業(yè)發(fā)展面臨的問題調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，二季度，物流企業(yè)面臨的最主要問題是市場競爭加劇和經(jīng)營成本增加，占比分別達79.0%和77.8%；選擇服務(wù)價格低、訂單需求減少的被調(diào)查企業(yè)占比過半，達59.3%、55.6%；同時，稅費壓力較大、資金周轉(zhuǎn)困難等問題也較為突出，疊加運輸通行不暢、行業(yè)政策不穩(wěn)定、企業(yè)用工緊缺等問題，導致當前物流企業(yè)經(jīng)營困難，并呈現(xiàn)虧損加劇的局面。圖25調(diào)查企業(yè)面臨的主要問題四、市場形勢及未來預期（一）新增業(yè)務(wù)量調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，預計2024年下半年新增業(yè)務(wù)量基本持平和上升的被調(diào)查企業(yè)均為34.6%，30.9%的被調(diào)查企業(yè)預計下半年新增業(yè)務(wù)量將下降。從業(yè)務(wù)來源看，過半數(shù)被調(diào)查企業(yè)的新增業(yè)務(wù)量主要來源于服務(wù)業(yè)務(wù)多元化和延伸產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)。圖26

調(diào)查企業(yè)新增業(yè)務(wù)量預期分布情況圖27

調(diào)查企業(yè)新增業(yè)務(wù)量來源分布情況（二）服務(wù)價格走勢運輸價格方面，半數(shù)被調(diào)查企業(yè)認為下半年運輸價格與當前基本持平，35.8%的被調(diào)查企業(yè)認為下半年運輸價格將持續(xù)下跌，僅13.6%的企業(yè)認為2024年所屬領(lǐng)域運輸價格將有所上漲但漲幅主要集中在5%以內(nèi)。圖28

調(diào)查企業(yè)運輸價格預判情況倉儲價格方面，上半年，我市倉儲市場延續(xù)2023年下半年的活躍需求，在持續(xù)以價換量刺激倉儲搬遷升級需求釋放，全市高標倉市場整體空置率為近8年最低空置水平，但平均凈有效租金較2023年末累計下降7.0%。在此背景下，74.1%的調(diào)查企業(yè)認為下半年倉儲價格將維持現(xiàn)狀，21%的企業(yè)認為下半年倉儲價格將繼續(xù)下跌，僅4.9%的企業(yè)認為下半年倉儲價格將小幅上漲。圖29

調(diào)查企業(yè)倉儲價格預判情況（三）投資預期調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2024年下半年，超七成被調(diào)查企業(yè)反映投資持維持現(xiàn)狀、觀望態(tài)度，僅13.6%的被調(diào)查企業(yè)將增加投資需求。從投資方向看，投資主要用于拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、信息化數(shù)字化改造、倉儲設(shè)施升級改造等。圖30

調(diào)查企業(yè)投資打算情況圖31

調(diào)查企業(yè)主要投資方向情況五、行業(yè)發(fā)展問題及建議（一）企業(yè)運行效率調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，當前信息不暢通、標準不統(tǒng)一是目前制約被調(diào)查企業(yè)運行效率的主要因素，均占比分別為44.4%；其次選擇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、設(shè)備裝備配套不夠、技術(shù)不先進的被調(diào)查企業(yè)占比為38.3%、29.6%、19.8%。在提高企業(yè)運行效率路徑方面，過半的被調(diào)查企業(yè)反映延伸產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)、倉配一體化發(fā)展能夠有效提升企業(yè)運行效率；四成左右的被調(diào)查企業(yè)認為數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加大物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應用和提高多式聯(lián)運比重也能提升企業(yè)運行效率，其他如新標準新技術(shù)應用、企業(yè)兼并重組/聯(lián)合發(fā)展也是企業(yè)提升運行效率的主要做法。圖32

制約調(diào)查企業(yè)運行效率的因素情況圖33

調(diào)查企業(yè)提升企業(yè)運行效率的做法分布情況（二）物流技術(shù)突破及應用調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，新能源貨車的應用是當前最有利于降低企業(yè)物流成本的手段，其次是人工智能，分別