2023-2024中國(guó)游戲企業(yè)研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告

競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告北京伽馬新媒文化傳播有限公司中國(guó)自研游戲發(fā)展概況03中國(guó)游戲企業(yè)研發(fā)能力發(fā)展概況10中國(guó)游戲企業(yè)研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力分析16游戲市場(chǎng)趨勢(shì)洞察2733高質(zhì)量新品帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，自研游戲收入漲幅達(dá)15.3%年共有十款自研新品躋身TOP50，其中《逆水寒》《崩壞：星穹鐵道》等頭部新品的亮眼表現(xiàn)分別為自研游戲市場(chǎng)帶來了數(shù)十億元的市場(chǎng)增量。同時(shí)《王者榮耀》《蛋仔派對(duì)》等部分往年產(chǎn)品的中國(guó)自研游戲市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r中國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入增長(zhǎng)率中國(guó)游戲市場(chǎng)流水TOP100移動(dòng)游戲自研新品表現(xiàn)自研游戲出海收入連續(xù)兩年下降全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度上升元，已連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。移動(dòng)游戲是中國(guó)自研游戲出海的主要品類，在全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)回暖的情況下，中國(guó)自研游戲海外收入?yún)s出現(xiàn)下降。面對(duì)快速上升的全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，中中國(guó)自研游戲出海收入狀況2022-2023年自研移動(dòng)游戲出海流水TOP100榜單同位次收入狀況回合制RPG產(chǎn)品盈利能力較強(qiáng)且增長(zhǎng)空間顯著2023年流水TOP200移動(dòng)游戲玩法分布（按流水）2023年流水TOP200移動(dòng)游戲玩法分布（按數(shù)量）玩法設(shè)計(jì)與劇情塑造是國(guó)產(chǎn)移動(dòng)游戲主要短板超六成開發(fā)者認(rèn)為拓展玩法品類將提高國(guó)產(chǎn)游戲競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)階段玩法設(shè)計(jì)與劇情塑造仍是是國(guó)產(chǎn)移動(dòng)游戲全球競(jìng)爭(zhēng)力的主要短板。調(diào)研結(jié)果顯示，69.6%的開發(fā)者認(rèn)為玩法設(shè)計(jì)是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)移動(dòng)游戲的主要不足之處，60.9%的開發(fā)者認(rèn)為國(guó)產(chǎn)游戲在劇情塑造上存在不足。玩法與劇情均是構(gòu)成游戲的重要因素，玩法更是一款游戲的核心內(nèi)容，國(guó)產(chǎn)游戲研發(fā)硬實(shí)力仍有待提高。在提高競(jìng)爭(zhēng)力的策略上，65.2%的開發(fā)者認(rèn)為嘗試拓展多元化玩法品類現(xiàn)階段，您認(rèn)為在研發(fā)層面采取什么策略可提高國(guó)產(chǎn)移動(dòng)游戲的全球競(jìng)爭(zhēng)力?（多選題）開發(fā)者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示開發(fā)者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，69.6%的開發(fā)者認(rèn)為近一年內(nèi)移動(dòng)游戲用戶的付費(fèi)意愿下降，47.8%的開發(fā)者認(rèn)為用戶在每日登錄次數(shù)、單次游戲時(shí)長(zhǎng)等方面的活躍度下降。用戶付費(fèi)意愿與活躍度的下降，則反應(yīng)出當(dāng)前部分產(chǎn)品在玩法、運(yùn)營(yíng)設(shè)計(jì)上的不足，市場(chǎng)未來的增長(zhǎng)需要產(chǎn)品在玩元手游的買斷制模式進(jìn)行了嘗試；在游戲玩法上，部分產(chǎn)從游戲開發(fā)者的角度，您認(rèn)為移動(dòng)游戲用戶近一年來發(fā)生了哪些變化?（多選題）0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%某回合制RPG手游結(jié)合了箱庭式冒險(xiǎn)設(shè)計(jì)，并將游戲劃分為依托于劇情的一次性大地圖冒險(xiǎn)內(nèi)容，以及可重復(fù)游玩、主打戰(zhàn)斗系統(tǒng)的“忘卻之庭”和“模擬宇宙”?！巴鼌s之庭”是按周期更換陣容的關(guān)卡挑戰(zhàn)，考驗(yàn)玩家根據(jù)敵人陣容調(diào)配自己隊(duì)伍的應(yīng)對(duì)法，隨機(jī)的事件與增益效果會(huì)與玩家的陣容產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，卡牌的選擇也會(huì)湊齊相應(yīng)的“羈絆”，并進(jìn)一步解鎖獨(dú)特的團(tuán)隊(duì)技能，保證玩家每一局的體驗(yàn)都大相徑庭，保近七成開發(fā)者認(rèn)為用戶付費(fèi)意愿下降，游戲玩法設(shè)計(jì)承壓近七成開發(fā)者認(rèn)為用戶付費(fèi)意愿下降，游戲玩法設(shè)計(jì)承壓研發(fā)商發(fā)行商游戲類型IP屬性研發(fā)商發(fā)行商游戲類型IP屬性上線年份無無無無無無無無無2023年中國(guó)自研移動(dòng)游戲全球流水TOP20名單中，共有運(yùn)營(yíng)時(shí)間在兩年以內(nèi)的產(chǎn)品，包括2023年上線的《崩壞：星穹鐵道》《逆水寒》，以及2022年上線的《蛋安幻想》。其中2022年上線的兩款產(chǎn)品在上線后實(shí)現(xiàn)流水的憑借自身優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量位列自研流水榜第四、排名排名123456789游戲名稱三國(guó)志·戰(zhàn)略版研發(fā)能力發(fā)展概況頭部企業(yè)總研發(fā)投入保持增長(zhǎng)超六成企業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)收兩成以下中國(guó)TOP50上市游戲企業(yè)游戲研發(fā)投入規(guī)模(億元）2023年中國(guó)TOP50上市游戲企業(yè)游戲研發(fā)投入中國(guó)TOP50上市游戲企業(yè)游戲研發(fā)投入規(guī)模(億元）AI技術(shù)與小程序游戲成研發(fā)投入熱點(diǎn)近一年來，您或您知道的游戲公司將研發(fā)投入近一年來，您或您知道的游戲公司將研發(fā)投入增加到了哪些環(huán)節(jié)?（多選題）不斷調(diào)整自身研發(fā)投入方向。從開發(fā)者調(diào)研結(jié)果來看，60.9%的開發(fā)者了解到企業(yè)增加了AI技術(shù)研發(fā)投入，56.5%的開發(fā)者了解到企業(yè)增加了小程序游戲相關(guān)研發(fā)投入。AI技術(shù)與小程序游戲成為研發(fā)投入熱超六成企業(yè)關(guān)注AIGC在游戲中的應(yīng)用48%頭部企業(yè)已組建專業(yè)AI團(tuán)隊(duì)目前游戲企業(yè)對(duì)AIGC的關(guān)注主要集中在哪些方面？中國(guó)游戲營(yíng)收TOP50企業(yè)搭建專業(yè)AIGC實(shí)驗(yàn)研究團(tuán)隊(duì)占比52%未搭建或未公開宣布48%已搭建專業(yè)AI團(tuán)隊(duì)/實(shí)驗(yàn)室對(duì)游戲開發(fā)者的調(diào)研結(jié)果顯示對(duì)游戲開發(fā)者的調(diào)研結(jié)果顯示，73.9%的開發(fā)者了解到有游戲企業(yè)在精簡(jiǎn)研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，65.22%的開發(fā)者了解到有游戲企業(yè)精簡(jiǎn)了并行項(xiàng)目數(shù)量。在企業(yè)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的環(huán)境最近一年來，您所在或您知道的游戲公司是否實(shí)施了以下行動(dòng)?（多選題）2021—2023年中國(guó)上市游戲企業(yè)收購(gòu)&組建游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì)數(shù)量96309854降本增效趨勢(shì)延續(xù)，企業(yè)對(duì)團(tuán)隊(duì)需求重心由產(chǎn)能向質(zhì)量轉(zhuǎn)移降本增效趨勢(shì)延續(xù)，企業(yè)對(duì)團(tuán)隊(duì)需求重心由產(chǎn)能向質(zhì)量轉(zhuǎn)移招聘平均薪資同比下降3.9%產(chǎn)業(yè)人才流動(dòng)性增強(qiáng)快速擴(kuò)張的移動(dòng)游戲用戶規(guī)模，但隨著用戶規(guī)模增長(zhǎng)達(dá)到瓶頸，中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)壓力轉(zhuǎn)移至產(chǎn)品側(cè)；另一方面受多重因謹(jǐn)慎的設(shè)計(jì)方案的同時(shí)，獲取盡可能高的利潤(rùn)，并對(duì)預(yù)期不能取得目標(biāo)市場(chǎng)收益的在研項(xiàng)目進(jìn)行精簡(jiǎn)優(yōu)化。2023年中國(guó)主要游戲企度來看，隨著項(xiàng)目組解散重組，大量從業(yè)人員進(jìn)入就業(yè)市場(chǎng)，加劇了游戲相關(guān)職位的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而降低了行業(yè)員工的平均薪了不同的角色，總體來說人員規(guī)模在千人以下的非頭部企業(yè)由于難以維持人員規(guī)模，普遍成為人才流出方；而千人以上的頭部大規(guī)模企業(yè)具備更強(qiáng)的營(yíng)收能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，成為人才2022年和2023年中國(guó)主要游戲企業(yè)招聘平均月薪情況（元）2022年和2023年中國(guó)TOP50上市游戲企業(yè)人員規(guī)模分布情況（按企業(yè)數(shù)量）研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力分析中國(guó)游戲企業(yè)研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力模型IM3口騰訊游戲收入構(gòu)成狀況新游增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁騰訊游戲收入構(gòu)成狀況海外擴(kuò)張步伐加速國(guó)內(nèi)游戲收入海外游戲收入海外游戲收入占比休閑派對(duì)、經(jīng)典IP新作以及新題材的探索。2023年本土市場(chǎng)“重點(diǎn)熱門游戲”數(shù)量也從6款增加到了8款，《無畏契約》《命運(yùn)方舟》《暗區(qū)突圍》和《金鏟鏟之戰(zhàn)》等游戲的收入增長(zhǎng)顯著，推動(dòng)了騰訊本土游之星》，投入了14億元的營(yíng)銷費(fèi)用，并利用QQ和微信的社交平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，成功擴(kuò)大了用戶群體。騰訊游戲通過自主研發(fā)、全球發(fā)行以及戰(zhàn)略投資的多方面策略，深化了其在全球游戲生態(tài)系統(tǒng)中的參與和融合。2024年，騰訊游戲預(yù)計(jì)將推出多款重要產(chǎn)品，包括《星之破曉》《三角洲行動(dòng)》《極品飛車：集結(jié)》和《地下城與勇士：起源》等。隨著這些新游戲的推出，騰訊游戲?qū)⑦M(jìn)一步拓展其全球市場(chǎng)的影響力，不斷鞏固其騰訊游戲-研發(fā)費(fèi)用（億元人民幣）多環(huán)節(jié)能力占據(jù)行業(yè)頭部騰訊游戲-研發(fā)費(fèi)用（億元人民幣）騰訊游戲旗下?lián)碛刑烀馈⒐庾印⒛Х郊氨睒O光四大工作室群，其雄厚的資金實(shí)力也為投資海外游戲廠商奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。截至目前，騰訊已投資或收購(gòu)了超過10家業(yè)，從而獲得了《英雄聯(lián)盟》《堡壘之夜》《PUBG》《刺客信條》《使命召喚》得益于公司業(yè)務(wù)的全面性，騰訊游戲在傳播、渠道和平臺(tái)生態(tài)建設(shè)能力方面遠(yuǎn)超其件不僅是游戲傳播的天然渠道，騰訊在生態(tài)建設(shè)方面的持續(xù)投入更激發(fā)了內(nèi)部共生增長(zhǎng)潛力，依托于微信平臺(tái)的小游戲總流水增長(zhǎng)迅速，已成為中國(guó)領(lǐng)先的休閑游戲平臺(tái)，QQ頻道也增強(qiáng)了游戲等類目下基于興趣的用戶互動(dòng)。除了平臺(tái)自身的增長(zhǎng)動(dòng)力，騰訊還積極擁抱技術(shù)變革，持續(xù)加大科技投入，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大其在智能、云技術(shù)等前沿領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，年12月，騰訊全球?qū)＠暾?qǐng)總數(shù)超過7.5萬件，授權(quán)專利數(shù)量超過3.7其在科技創(chuàng)新方面的深厚積累。騰訊混元自推出后功能持續(xù)完善，已發(fā)展成為領(lǐng)先中手游游戲收入構(gòu)成深耕中手游游戲收入構(gòu)成聚焦IP核心全面深度發(fā)展5.09.92.9板塊持續(xù)發(fā)力，專注高質(zhì)量、精品化發(fā)展。中手游深耕IP游68個(gè)自有IP，共計(jì)128個(gè)?！跋蓜ζ?zhèn)b傳”是中手游旗下最具代表性的國(guó)風(fēng)仙俠第一IP，通過深度布局“仙劍”IP全產(chǎn)業(yè)鏈（覆蓋游戲、影視、動(dòng)漫、小說、音樂、衍生周邊及實(shí)景娛樂等領(lǐng)域并聯(lián)手相關(guān)領(lǐng)域頂尖團(tuán)隊(duì)共同打造仙劍IP宇宙，中手游全方位開發(fā)并擴(kuò)大仙劍IP價(jià)值5.09.92.9同時(shí)，中手游也敏銳關(guān)注到小游戲熱點(diǎn)趨勢(shì)，充分挖掘創(chuàng)新玩法和發(fā)揮優(yōu)質(zhì)IP影響成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。未來，中手游計(jì)劃繼續(xù)利用IP優(yōu)勢(shì)、深耕社交生態(tài)賽道，不大力推進(jìn)AIGC技術(shù)革新應(yīng)用中手游研發(fā)投入情況降本增效成果顯著中手游研發(fā)投入情況主要由于AIGC技術(shù)應(yīng)用于游戲內(nèi)美術(shù)制作及文案創(chuàng)作等方面對(duì)成同樣大大提升了宣發(fā)效率和效果。在游戲運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，中手游正在打造一個(gè)AI內(nèi)容智能引擎，包括AI營(yíng)銷玩法設(shè)計(jì)、AI前端代碼構(gòu)建和游戲運(yùn)營(yíng)活動(dòng)制作。以《仙劍世實(shí)際場(chǎng)景表現(xiàn)出相應(yīng)的行為及交談，同時(shí)結(jié)合游戲的現(xiàn)實(shí)光照系統(tǒng)等，為玩家步提高玩家體驗(yàn)。另外，中手游嘗試通過文生視頻構(gòu)建基于《仙劍世界》模型下的AI工具提高研發(fā)效率多元產(chǎn)品組合拓寬用戶群體祖龍娛樂緊隨技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合自身強(qiáng)大的技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢(shì)積極探索人工智能在游戲產(chǎn)品中的應(yīng)用和拓展。隨著AI工具研究所的成立，祖祖龍娛樂研運(yùn)支出情況86420游戲名稱游戲類型主要目標(biāo)市場(chǎng)預(yù)期上線年份放置RPG亞洲項(xiàng)目E策略卡牌全球三國(guó)群英傳：鴻鵠霸業(yè)SLG亞洲全球項(xiàng)目F全球項(xiàng)目G數(shù)值卡牌全球項(xiàng)目H全球項(xiàng)目I卡牌全球祖龍娛樂游戲收入構(gòu)成祖龍娛樂游戲收入構(gòu)成全球研運(yùn)一體化核心戰(zhàn)略帶動(dòng)持續(xù)增長(zhǎng)8.06.04.02.0自成立以來，祖龍娛樂持續(xù)探索前沿引擎技術(shù)，不斷提升自身的研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力。從8.06.04.02.0進(jìn)一步發(fā)揮新引擎性能，并在多個(gè)產(chǎn)品中繼續(xù)深化利用虛幻引擎技術(shù)。除了對(duì)虛幻在新加坡、馬來西亞和日本等地上線后，又陸續(xù)在中國(guó)大陸、歐美、泰國(guó)、印尼和效的研發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理由2022年的59.1%增加至78.1%，在全球研運(yùn)一體化青瓷游戲代理產(chǎn)品iOS青瓷游戲代理產(chǎn)品iOS游戲免費(fèi)榜首周排名新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情魔卡少女櫻：回憶鑰匙全球化布局持續(xù)深化且成效顯著0青瓷游戲海外營(yíng)收狀況入的快速增長(zhǎng)主要由三方面因素支撐，一是企業(yè)堅(jiān)實(shí)的研發(fā)能力，研發(fā)能力是游戲公司長(zhǎng)期發(fā)展的重要根基，青瓷游戲自創(chuàng)立以來一直著力于精品游戲的研發(fā)，推出了《不思議迷宮》《最強(qiáng)蝸?！返榷嗫罹纷匝挟a(chǎn)品，其中《最強(qiáng)蝸?！吩谏暇€三年后仍表現(xiàn)強(qiáng)勁，在2023年為青瓷游戲帶來4.9億元的收入；二是企業(yè)的產(chǎn)品發(fā)行憶鑰匙》等多款聯(lián)合發(fā)行或代理發(fā)行的產(chǎn)品，上線后取得了市場(chǎng)認(rèn)可，也為企業(yè)帶來了可觀的營(yíng)收增量；三是企業(yè)全球化布局成效顯著0青瓷游戲海外營(yíng)收狀況青瓷游戲2024年計(jì)劃上線APP產(chǎn)品信息（部分）青瓷游戲2024年計(jì)劃上線APP產(chǎn)品信息（部分）名稱騎士沖呀游戲類型來源引進(jìn)授權(quán)三國(guó)演義：兵臨城下策略卡牌迷途之光STG引進(jìn)授權(quán)阿瑞斯病毒2引進(jìn)授權(quán)項(xiàng)目V放置類引進(jìn)授權(quán)積極開拓小程序游戲賽道有十余款產(chǎn)品計(jì)劃上線，包括APP游戲與小程序游戲，現(xiàn)階段青瓷游戲產(chǎn)品線覆蓋了劇情、卡牌、塔防、Rogue-like、放置、角色扮演、休閑類、模擬經(jīng)營(yíng)青瓷游戲2024年計(jì)劃上線小程序游戲產(chǎn)品信息（部分）自研產(chǎn)品中，有不少均為小程序游戲，一方面小程序游戲是當(dāng)下游戲產(chǎn)業(yè)熱門增量；另一方面強(qiáng)化小程序游戲布局，也能在提高青瓷游戲開展多線業(yè)務(wù)能力青瓷游戲2024年計(jì)劃上線小程序游戲產(chǎn)品信息（部分）名稱游戲類型來源子彈軍團(tuán)放置類領(lǐng)主傳奇卡牌對(duì)戰(zhàn)大戰(zhàn)三國(guó)志名稱游戲類型來源子彈軍團(tuán)放置類領(lǐng)主傳奇卡牌對(duì)戰(zhàn)大戰(zhàn)三國(guó)志皇室護(hù)衛(wèi)隊(duì)合成塔防引進(jìn)授權(quán)大秦異聞錄互動(dòng)式游戲游戲市場(chǎng)趨勢(shì)洞察加速探索玩法融合，從游戲開發(fā)者的角度，您更傾向于開發(fā)下面哪一類型的游戲？從游戲開發(fā)者的角度，您更傾向于開發(fā)下面哪一類型的游戲？玩法融合拓展自身產(chǎn)品受眾的模式已得到全球多地市場(chǎng)認(rèn)可法融合模式的探索也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。對(duì)游戲開發(fā)者的調(diào)研結(jié)果法融合產(chǎn)品覆蓋了不同玩法的核心用戶，可以有效拓展產(chǎn)品現(xiàn)階段中重度玩法與輕度玩法進(jìn)行融合的產(chǎn)品較多，在時(shí)二者的結(jié)合也有助于引導(dǎo)規(guī)模更大的休閑用戶群體向中重度用戶轉(zhuǎn)化，進(jìn)而拓寬中重度賽道的增長(zhǎng)空間。從《夢(mèng)幻花園》一類的“輕度+輕度”戲企業(yè)對(duì)玩法融合的探索仍在持續(xù)進(jìn)行中，未來玩法融合有望以更引入全球游戲市場(chǎng)優(yōu)秀玩法，豐富國(guó)內(nèi)市場(chǎng)玩法品類引入全球游戲市場(chǎng)的優(yōu)秀玩法將有效豐富國(guó)內(nèi)游戲