并購專項法律顧問合同

PAGEPAGE6專項法律顧問合同（2015)委托專字第號甲方（委托方）：乙方（受托方）：律師事務所鑒于：甲方為中華人民共和國境內依法成立并有效存續(xù)至今的有限責任公司；乙方為中華人民共和國境內依法成立并有效存續(xù)至今的合伙制律師事務；甲方擬聘請乙方擔任其擬實施的由某新三板掛牌公司（以下稱“收購方”）收購及資產重組項目（以下稱“本項目”）的專項法律顧問。經雙方協(xié)商一致，訂立本《專項法律顧問合同》（以下稱“本合同”），以資共同遵照執(zhí)行：一、本項目律師團隊乙方接受甲方的聘請，委派擅長資本市場業(yè)務的合伙人、律師和律師助理，等組成項目團隊，為甲方本項目提供專項法律服務。根據甲方的實際需要和本項目實施過程中所涉具體法律事務的性質，乙方還可選派上述律師之外的熟悉相關業(yè)務的其他律師和助理人員為甲方提供法律服務。二、法律服務內容乙方在擔任甲方本項目專項法律顧問期間，應甲方之委托，為甲方提供如下法律服務：協(xié)助甲方及甲方聘請的財務顧問，接受收購方考察并與之初步接觸，了解其基本情況和合作意向；協(xié)助甲方及甲方聘請的財務顧問，與收購方、收購方大股東等進行前期溝通，共同探討并購重組方案；協(xié)助甲方及甲方聘請的財務顧問，與收購方進行前期溝通，共同探討可能的債務處置方案；協(xié)助甲方及甲方聘請的財務顧問，設計、制訂收購、資產重組及債務處置和安排的實際操作方案，并對其進行法律可行性論證；協(xié)助甲方及甲方聘請的財務顧問，結合甲方實際情況為收購和資產重組設計甲方后期的退出機制；協(xié)助甲方及甲方聘請的財務顧問，結合甲方實際情況為收購和資產重組設計甲方與收購方、收購方股東的股權置換方案；協(xié)助甲方及甲方聘請的財務顧問，結合甲方實際情況為收購和資產重組設計收購方退出方案；協(xié)助甲方及甲方聘請的財務顧問，對有關本項目的具體交易結構和實施步驟進行適當安排，并就其中的相關法律問題向甲方提供意見和建議；代表甲方參與其與收購方、收購方股東、主要債權人及其他有關方的談判，并就談判過程中涉及的相關法律問題向甲方提供意見和建議；協(xié)助甲方配合收購方及收購方所委托的中介機構對甲方的盡職調查工作；協(xié)助甲方解答收購方及收購方所委托的中介機構對甲方提出的質詢；起草收購方及收購方所委托中介機構需甲方出去的相關文本資料；起草或審閱本項目實施過程中涉及的談判底稿；料或數據。保密信息的所有權，包括所有硬件和軟件形式，始終屬于提供方，若提供方要求歸還保密信息，接受方應立即歸還，并不得保留任何形式的復制品。2、保密接受方就所有由提供方對其透露的保密信息，保證如下：對保密信息保密，并僅為本合同、公司的業(yè)務，運營和維持的目的而使用保密信息，不得為其它目的而使用，尤其不能對該信息進行任何商業(yè)性使用，除非是為本合同目的,但雙方另有書面協(xié)議的除外；除非經提供方事先書面同意，否則不能將上述保密信息透露給任何與履行公司業(yè)務無關的第三方；接受方應采取與保護其自身的保密信息相同程度的保護措施保密，在任何情況下不應低于這一標準或一個謹慎合理的組織達到的標準。3、例外本條中保密條款的規(guī)定不適用于下列情況：（1）在公司獲得設立或運營公司所需要的批準、許可和執(zhí)照和行業(yè)管理的必要限度內，向中央或地方政府有關部門或企業(yè)上級主管部門申報時必須透露的保密信息；（2）為法律程序的目的并根據法律規(guī)定而需要透露的保密信息，除非該保密信息為享有特權的信息；（3）因法律或任何管理規(guī)定或任何獲得承認的證券交易所的要求而需要透露的保密信息（如只需要透露部分保密信息，則應只提供該部分保密信息）；（4）非因違反本條規(guī)定而在透露時已成為公開的保密信息；（5）非因違反本條規(guī)定而由第三方向接受方提供的保密信息；（6）在接受方收到由提供方所提供的“保密信息”之前，接受方已經在其業(yè)務中獲得的保密信息；（7）接受方通過其他獨立的方式而了解的保密信息；（8）除因接受方違反本合同規(guī)定以外的其它原因，或經提供方事先書面批準為公眾所知悉的保密信息；（9）根據法律，行政法規(guī)或政府法令命令或要求而公開的其他情況。十、通知根據本合同需要，任意一方向本合同相對方發(fā)出的全部通知以及各方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用（快遞、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。發(fā)給甲方的通知應發(fā)至：甲方：

地址：

郵編：收件人：電話：

傳真：發(fā)給乙方的通知應發(fā)至： 乙方： 地址： 郵編：收件人：電話：傳真：一方變更通知或通訊號碼、地址，應自變更之日起10日內，以書面形式通知其他方；通知一方按照被通知一方以上提供的信息快遞送達被退回的，視為已經送達。十一、補充與附件本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。十二、爭議的處理本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由各方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，依法向本合同簽訂地人民法院起訴。十三、合同的效力本合同自甲方、乙雙方蓋章并由其授權代表人簽字之日起生效。本合同于年月日在簽訂。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律