中國新型顯示與智能終端產(chǎn)業(yè)專項研究報告

中國新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)研究匯報1、國際環(huán)境1.1、全球經(jīng)濟連續(xù)復(fù)蘇、新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化帶動智能終端市場爆炸式增加；新型顯示面板需求回暖 智能終端關(guān)鍵表現(xiàn)形式有智能電視、智能手機、平板電腦、PC等，智能終端包含關(guān)鍵要素有：高性能中央處理器、存放器、操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和網(wǎng)絡(luò)接入。 從蘋果企業(yè)推出iPhone手機開始,智能終端市場發(fā)生巨變，智能終端產(chǎn)業(yè)開始了一日千里改變?，F(xiàn)在，移動終端市場已經(jīng)是智能手機、平板電腦天下；而智能電視也在彩電市場異軍崛起，并日益壯大；伴隨全球個人終端產(chǎn)品型態(tài)逐步發(fā)展，越來越多最終用戶將同時擁有PC、平板設(shè)備、智能手機等更多智能終端產(chǎn)品。 全球經(jīng)濟連續(xù)復(fù)蘇，外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境回暖為PC、平板設(shè)備、智能手機等智能終端產(chǎn)業(yè)帶來利好原因。新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程加速，可穿戴智能終端等新產(chǎn)品不停涌現(xiàn)，智能終端產(chǎn)業(yè)在未來幾年會風(fēng)生水起。表格SEQ表格\*ARABIC1：-全球關(guān)鍵智能終端產(chǎn)品出貨量統(tǒng)計智能終端PC（億臺）3.513.533.673.16平板電腦（億部）0.170.671.442.17智能手機（億部）3.054.917.2510.04智能電視（億臺）0.070.520.660.76圖SEQ圖\*ARABIC1：-全球關(guān)鍵智能終端產(chǎn)品出貨量統(tǒng)計 智能終端產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為面板產(chǎn)業(yè)帶來利好原因。全球關(guān)鍵面板廠營運逐步回歸正軌，并陸續(xù)走出泥沼實現(xiàn)贏利。中小尺寸面板市場在智能終端（智能手機、平板電腦）和專業(yè)顯示市場需求增加帶動下，實現(xiàn)連續(xù)增加。受到液晶電視、液晶顯示器及筆記型電腦等關(guān)鍵應(yīng)用市場成熟穩(wěn)定影響，全球大尺寸面板市場增加空間相對較小。1.2、全球平板顯示產(chǎn)業(yè)分布從“三足鼎立”向“三國四地”轉(zhuǎn)變 現(xiàn)在，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)分布正從原來“三足鼎立”向“三國四地”轉(zhuǎn)變。產(chǎn)能關(guān)鍵集中在亞洲，亞洲已成為TFT－LCD彩色液晶顯示器件研發(fā)及生產(chǎn)制造中心。其中，日本是最早將液晶顯示器商業(yè)化國家，是該產(chǎn)業(yè)先驅(qū)，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈；韓國則采取規(guī)模經(jīng)濟競爭策略，產(chǎn)能最高，且十分重視新工藝新技術(shù)研發(fā)，以求在技術(shù)層面上和日本廠商并駕齊驅(qū)；中國臺灣地域經(jīng)過引進日韓優(yōu)異技術(shù)、制訂產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，激勵民間企業(yè)設(shè)置研發(fā)中心等策略成為繼日韓以后又一個液晶顯示器產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)達地域。 中國面板產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，然而經(jīng)過近努力，已經(jīng)取得了長足進步。伴隨中中國地液晶面板高世代線建成，海外企業(yè)在中國競爭優(yōu)勢正逐步喪失，為了繼續(xù)搶占中國市場，海外企業(yè)陸續(xù)改變原先不愿向中國輸出技術(shù)策略，經(jīng)過在中國投資建廠，設(shè)置生產(chǎn)基地，貼近終端產(chǎn)品市場，在中國市場和本土企業(yè)展開競爭。 截至底，日本、韓國和中國臺灣地域占據(jù)了全球90%以上面板市場份額，其中韓國超出50%，中國臺灣約占30%，日本和中國大陸各約占10%。各自含有不一樣產(chǎn)業(yè)特點。新型顯示面板全球五大廠商（韓國三星和樂金、臺灣友達和奇美、日本夏普）占據(jù)全球生產(chǎn)和銷售總量80%以上；等離子體顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)形成日、韓、中三足鼎立之勢。 全球OLED產(chǎn)能關(guān)鍵集中在日本、韓國和中國臺灣地域。其中，以柯達、CDT為代表美國和歐洲企業(yè)掌握著OLED關(guān)鍵專利技術(shù)。在OLED產(chǎn)業(yè)化方面，日韓和臺灣企業(yè)發(fā)展較快。三星SDI、LGD、奇晶光電、錸寶已經(jīng)量產(chǎn)小尺寸OLED面板，很多日本廠商包含Sony、愛普生、東芝、日立等均已開啟了OLED小尺寸面板生產(chǎn)。 現(xiàn)在在彩色PDP大規(guī)模生產(chǎn)方面技術(shù)最優(yōu)異且成熟度較高企業(yè)在日本，代表生產(chǎn)商有松下、日立、先鋒、NEC。日本采取世界優(yōu)異水平純黑驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)，高亮度、高對比度，且產(chǎn)品更新快，屬于高端PDP產(chǎn)品。松下一直保持著全球等離子市場五成以上份額。其次，伴隨立體(3D)顯示技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用普及，等離子電視自發(fā)光優(yōu)勢得到表現(xiàn)，在立體視像領(lǐng)域含有很好發(fā)展?jié)摿Α?、中國環(huán)境2.1、人口眾多,普及率低，市場潛力巨大，拉動新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展 人口是推進智能終端發(fā)展一個關(guān)鍵原因。在歐洲和北美等關(guān)鍵市場日趨飽和、增加乏力情況下，亞太地域和非洲成為智能終端用戶和智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為快速地域?，F(xiàn)在，歐洲、北美洲和拉丁美洲智能終端普及率已經(jīng)很高，而中國智能終端普及率卻很低，市場前景更為寬廣。較低市場普及率和較高新用戶增幅，顯示出中國智能終端市場仍有很大潛力。智能終端發(fā)展勢必會帶動其上游產(chǎn)業(yè)--新型顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。2.2、中國宏觀經(jīng)濟整體增加帶動新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展 宏觀經(jīng)濟整體發(fā)展情況是影響中國新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵原因。其中最具代表性兩個指標(biāo)是：以中國生產(chǎn)總值（GDP）為代表社會經(jīng)濟發(fā)展水平和城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入，前者反應(yīng)出用戶對終端需求，后者反應(yīng)出城鎮(zhèn)居民終端消費和購置能力。經(jīng)過對過去5年發(fā)展數(shù)據(jù)研究表明，在其它條件不變情況下，GDP每增加10%，智能終端出貨量將增加17%；城鎮(zhèn)居民可支配收入每增加10%，智能終端出貨量將增加32%。近5年來，中國經(jīng)濟連續(xù)穩(wěn)定增加，城鎮(zhèn)居民收入不停提升，推進中國智能終端產(chǎn)業(yè)連續(xù)發(fā)展,從而帶動新型顯示產(chǎn)業(yè)不停發(fā)展。2.3、中國不停出臺產(chǎn)業(yè)政策，主動扶持新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展 自新型顯示產(chǎn)業(yè)引入中國以來，中國政府一直在主動扶持新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展。，國務(wù)院公布《國務(wù)院相關(guān)加緊培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定》，《決定》將新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為未來國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，其中新型顯示和智能終端均作為新一代新型技術(shù)產(chǎn)業(yè)中關(guān)鍵基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。、，科技部公布《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展計劃》和《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專題計劃》，兩項計劃全部將實現(xiàn)關(guān)鍵原材料和顯示器國產(chǎn)化，形成產(chǎn)業(yè)集群列為新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以此促進中國顯示產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。同時《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展計劃》還提出要推進下一代智能網(wǎng)絡(luò)終端發(fā)展。表格SEQ表格\*ARABIC2：中國政府新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策時間國家政策財政部和國家稅務(wù)總局出臺了《相關(guān)扶持薄膜晶體管顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策通知》，降低TFT-LCD產(chǎn)業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)成本。國務(wù)院公布《國家中長久科學(xué)和技術(shù)發(fā)展計劃綱要(━)》，《綱要》確定“關(guān)鍵發(fā)展高清楚度大屏幕顯示產(chǎn)品，開發(fā)有機發(fā)光顯示、場致發(fā)射顯示、激光顯示等多種平板和投影顯示技術(shù)，建立平板顯示材料和器件產(chǎn)業(yè)鏈”為優(yōu)先專題。國家發(fā)改委出臺《相關(guān)繼續(xù)組織實施新型平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專題相關(guān)問題通知》，《通知》提出完善新型平板顯示器產(chǎn)業(yè)鏈，提升自主創(chuàng)新能力，形成中國平板顯示期間產(chǎn)業(yè)可連續(xù)發(fā)展能力。玻璃基板、驅(qū)動IC和偏光片等等關(guān)鍵配套件及材料是國家關(guān)鍵支持方向之一。國務(wù)院公布《國務(wù)院相關(guān)加緊培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定》，《決定》將節(jié)能環(huán)境保護、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新型顯示和智能終端、新材料、新型顯示和智能終端等產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國家將新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)視為未來國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，新型顯示是新一代新型技術(shù)產(chǎn)業(yè)中關(guān)鍵基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。國務(wù)院公布《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級計劃（—）》?！队媱潯诽岢觥瓣P(guān)鍵支持高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）面板發(fā)展，提升等離子體顯示器件（PDP）產(chǎn)業(yè)競爭力，加緊大尺寸有機電致發(fā)光顯示器件（OLED）、電子紙、三維（3D）顯示、激光顯示等新型顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展上游原材料、元器件及專用裝備等配套產(chǎn)業(yè)，完善新型顯示產(chǎn)業(yè)體系，平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重提升到20%以上”?？萍疾抗肌秶摇笆濉笨茖W(xué)和技術(shù)發(fā)展計劃》，《發(fā)展計劃》中提出“實現(xiàn)關(guān)鍵原材料和顯示器國產(chǎn)化，形成產(chǎn)業(yè)集群，新增產(chǎn)值超千億，促進中國顯示產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型”?？萍疾抗肌缎滦惋@示科技發(fā)展“十二五”專題計劃》。《計劃》提出“著力突破液晶顯示和等離子體顯示產(chǎn)業(yè)瓶頸和商業(yè)模式，提升目前主流顯示產(chǎn)業(yè)國際競爭力?！薄芭嘤慌壕э@示和等離子體顯示龍頭企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。到年，實現(xiàn)顯示產(chǎn)業(yè)鏈新增產(chǎn)值超出5000億元。”工信部公布《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展計劃》，《發(fā)展計劃》中將新型顯示器件、數(shù)字視聽、計算機列為發(fā)展關(guān)鍵之一。國家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（本）》修正版中將薄膜場效應(yīng)晶體管LCD、等離子顯示器、有機發(fā)光二極管、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件及關(guān)鍵部件列為激勵類項目。國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合公布《國家發(fā)展改革委辦公廳工業(yè)和信息化部辦公廳相關(guān)組織實施新型平板顯示和寬帶網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專題相關(guān)事項通知》，支持新型平板顯示產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。中國工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)部公布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，綱要中提出到移動智能終端技術(shù)靠近世界水平，達成國際領(lǐng)先水平，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系初步形成。2.4、中國寬帶發(fā)展將迎來無線化和高速化，帶動新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。 ，中國網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力連續(xù)增強。FTTH覆蓋家庭新增7200萬戶，總量達成1.67億戶；新增固定寬帶接入互聯(lián)網(wǎng)用戶1900萬戶，總量達成1.89億戶，新增3G用戶1.69億戶，總量達成4億戶。同時，寬帶接入速率普遍提升，用戶上網(wǎng)體驗深入改善，4M及以上寬帶接入用戶占比達成79%，實現(xiàn)兩年翻倍。，中國農(nóng)村寬帶基礎(chǔ)設(shè)施條件也得到深入改善，新增1.9萬個行政村通寬帶，通寬帶百分比從年初88%提升到91%。將繼續(xù)提升寬帶網(wǎng)絡(luò)能力，新增FTTH（光纖接入）覆蓋家庭3000萬戶，建設(shè)完成TD-LTE基站30萬個，新增1.38萬個行政村通寬帶。中國寬帶發(fā)展將迎來無線化和高速化，為智能終端產(chǎn)品普及發(fā)明了良好使用環(huán)境，大大提升智能終端產(chǎn)品使用方便性，加緊了智能終端產(chǎn)品滲透速度，從而帶動新型顯示和智能終端產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。2.5、全球新型顯示產(chǎn)業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也深入提升 中國在各類智能終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均在世界前列，面板需求量巨大。因為受經(jīng)濟危機影響，國際龍頭企業(yè)放緩了在本國產(chǎn)能投資，中中國地成為全球生產(chǎn)線建設(shè)關(guān)鍵，中國新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進程將顯著加緊，全球產(chǎn)業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移。三星、LGD和友達光電均在中國大陸地域投資建設(shè)8.5代線。伴隨全球新型顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國轉(zhuǎn)移進程逐步加緊，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也深入提升，京津塘、長三角、珠三角和成渝鄂等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)均已擁有高世代線。中中國地產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)擴大，在全球市場份額不停提升，面板自給率逐步攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況和趨勢3.1、新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況中國新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增加態(tài)勢，多條高世代液晶線滿產(chǎn)，增強了中國產(chǎn)業(yè)國際競爭力。產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)擴大，全球市場份額不停提升，面板自給率逐步攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。中國是世界上最大顯示終端生產(chǎn)國和消費國，在各類電子終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均在世界前列。彩電產(chǎn)量不停增加和其它電子終端產(chǎn)品連續(xù)增加，為面板市場提供了巨大需求。從全球整體供需角度看，受經(jīng)濟危機影響，國際龍頭企業(yè)放緩了產(chǎn)能投資，中國則加強投資建設(shè)，深入加緊了全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國轉(zhuǎn)移進程。產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖賶汛?，自給能力顯著提升。新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域關(guān)鍵支柱產(chǎn)業(yè)之一，是年產(chǎn)值超出千億美元戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，融合了光電子、微電子、化學(xué)、制造裝備、半導(dǎo)體工程和材料等多個學(xué)科，含有產(chǎn)業(yè)鏈長、多領(lǐng)域交叉特點，對上下游產(chǎn)業(yè)拉動作用顯著。中國和新型顯示技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)值約占信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值30%，彩電制造能力已占全球彩電產(chǎn)業(yè)總加工能力47%，中國已成為新型顯示相關(guān)產(chǎn)品制造大國，已含有跨越式發(fā)展技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。TFT-LCD技術(shù)方面，中國自主建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)率先取得突破進展，骨干企業(yè)已將重心轉(zhuǎn)向低溫多晶硅（LTPS）和氧化物（Oxide）等背板演進技術(shù)研發(fā)，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術(shù)上加大投入，開發(fā)出一批含有自主知識產(chǎn)權(quán)新產(chǎn)品，AMOLED技術(shù)也取得一定進展。多個含有鮮明特色LCD和AMOLED樣品相繼問世，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、30英寸以上AMOLED顯示器和6英寸高PPILTPSTFT手機用顯示器等產(chǎn)品處于國際優(yōu)異行列。在OLED機理研究、材料開發(fā)、器件結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面，已經(jīng)積累了豐富經(jīng)驗，做了大量研究工作，尤其在材料和工藝技術(shù)開發(fā)方面取得了較大進展和有價值研究結(jié)果。OLED技術(shù)已經(jīng)初步滿足實用化要求，并在材料、彩色化、大尺寸、柔性顯示、照明方面全部還有很大發(fā)展空間。技術(shù)水平不停提升，量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進。多條高世代線投產(chǎn)帶動上游材料和設(shè)備發(fā)展，推進了玻璃基板、液晶材料、背光源組件、驅(qū)動IC等配套產(chǎn)業(yè)備國產(chǎn)化進程，使中國平板顯示配套產(chǎn)業(yè)開始取得突破。在國家政策支持和引導(dǎo)下，當(dāng)?shù)鼗涮啄芰Σ煌Ｌ嵘?，骨干企業(yè)當(dāng)?shù)鼗涮茁食?0%。，本土化材料配套率有望超出40%，裝備本土化率有望提升至16%，總采購金額超出150億元。伴隨新增產(chǎn)能陸續(xù)達成滿產(chǎn)，中國平板顯示企業(yè)盈利能力普遍改善，成功扭虧為盈。以京東方為例，整年盈利比將提升6倍左右。天馬和華星光電經(jīng)營情況也普遍好轉(zhuǎn)。3.2、新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望，在政策引導(dǎo)、市場供給、技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模增加等方面作用下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)格局將進行重大調(diào)整。在此影響下，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存。一是政府將繼續(xù)保持在新型顯示產(chǎn)業(yè)方面支持力度，產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境連續(xù)向好;二是全球范圍面板供需情況將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，市場競爭日趨復(fù)雜;三是新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵驅(qū)動力，應(yīng)用進程顯著加緊;四是憑借終端生產(chǎn)和消費大國地位，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)重心繼續(xù)向中國轉(zhuǎn)移。即使從整體看，年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況將延續(xù)前兩年穩(wěn)健態(tài)勢，連續(xù)向好，但在產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖賶汛筮^程中，有以下特點。供需趨于平穩(wěn)新技術(shù)應(yīng)用加緊。中國新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進程將顯著加緊，全球產(chǎn)業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移，但市場競爭日趨復(fù)雜。截至年底，中國共有16條4.5代及以上生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，分別為4條4.5代線、6條5代線(含5.5代線)、2條6代線和4條8.5代線，其中，2條8.5代線、1條5.5代AMOLED生產(chǎn)線為新完工投產(chǎn)。從產(chǎn)品供需來看，中國產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來全球面板供需日趨平衡。以大尺寸面板為例，全球大尺寸面板需求為11600萬平方米，大尺寸顯示面板有效產(chǎn)能為11900萬平方米，全球面板供需已靠近平衡點。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，顯示面板分化顯著，顯示器、電視用大尺寸面板需求增加趨緩，以平板電腦、智能手機為主中小尺寸面板則處于高速增加期，年均增加率將繼續(xù)保持在20%以上，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵驅(qū)動力。，全球經(jīng)濟增加連續(xù)放緩將造成發(fā)達地域電視需求繼續(xù)衰退，新興市場成長乏力，中國“節(jié)能惠民”等政策到期退出也將影響中國電視整機市場連續(xù)增加，所以，大尺寸面板市場增加將深入放緩，估計將保持4%左右增加。伴隨中國新建生產(chǎn)線逐步滿產(chǎn)，全球范圍面板供需情況將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，競爭日趨復(fù)雜。能夠預(yù)見，競爭對手將采取ITA(擴圍)等關(guān)稅貿(mào)易方法和價格、專利、標(biāo)準(zhǔn)、能效、環(huán)境評價等多個非關(guān)稅壁壘手段打壓中國企業(yè)，在中國產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和海外市場開拓方面制造障礙，產(chǎn)業(yè)競爭也將從技術(shù)、產(chǎn)能等層面向產(chǎn)業(yè)鏈、環(huán)境保護、知識產(chǎn)權(quán)等全方位展開。新技術(shù)應(yīng)用進程顯著加緊。在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)整體增加趨緩形勢下，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵驅(qū)動力。TFT-LCD技術(shù)方面，在自主建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)取得突破進展后，骨干企業(yè)已將重心轉(zhuǎn)向新一代顯示技術(shù)布局，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術(shù)上加大投入，AMOLED技術(shù)也取得一定進展。開發(fā)出一批含有自主知識產(chǎn)權(quán)新產(chǎn)品，低溫多晶硅(LTPS)、氧化物半導(dǎo)體(Oxide)、四道光罩工藝等新技術(shù)逐步導(dǎo)入生產(chǎn)線，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、6英寸高PPILTPSTFT手機用顯示器等產(chǎn)品處于國際優(yōu)異行列，超高分辨率55英寸4K×2K液晶電視面板實現(xiàn)量產(chǎn)，電視用30英寸以上AMOLED面板樣品研制成功，本土企業(yè)專利申請數(shù)近5000件。，中國新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進程將顯著加緊，將有一條低溫多晶硅和氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線投入量產(chǎn)，多條AMOLED生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，觸控顯示一體化相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局進展順利，中國高端面板生產(chǎn)能力將取得顯著進展。全球產(chǎn)業(yè)重心繼續(xù)向中國轉(zhuǎn)移。在各類電子終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均在世界前列，面板市場需求量巨大。從全球整體供需角度看，受經(jīng)濟危機影響，國際龍頭企業(yè)放緩了在本國產(chǎn)能投資，中中國地成為全球生產(chǎn)線建設(shè)關(guān)鍵，三星、LGD和友達光電均在中國大陸地域投資建設(shè)8.5代線，其中，三星蘇州8.5代線在正式完工投產(chǎn)。全球新型顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國轉(zhuǎn)移進程逐步加緊，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也深入提升，京津塘、長三角、珠三角和成渝鄂等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)均已擁有高世代線。整體規(guī)模擴張政策環(huán)境連續(xù)向好。中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將快速擴張，新政策出臺將推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。，中國將有兩條新8.5代線進入滿產(chǎn)，國產(chǎn)面板產(chǎn)能深入增加，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模將快速擴張，在行業(yè)收入突破1000億元基礎(chǔ)上，將繼續(xù)保持快速增加，有望靠近1500億元。在面板供給能力增加帶動下，面板自給率有望超出45%，貿(mào)易逆差將深入縮減，產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)在面板生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局方面也將有所取舍、各具特色。京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線和采取金屬氧化物背板技術(shù)合肥8.5代面板生產(chǎn)線將在進入量產(chǎn)階段，環(huán)渤海地域和長三角地域?qū)⒃谛乱淮@示技術(shù)貯備和量產(chǎn)化進程方面取得較大突破。珠三角地域未來兩年內(nèi)將有2條8.5代高世代線建成投產(chǎn)，深入滿足廣東、福建等電視生產(chǎn)基地面板需求，穩(wěn)定供給。以重慶、成全部、武漢為代表川渝鄂地域著重在中小尺寸面板和觸摸屏方面展開布局，將深入完善該區(qū)域移動智能終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。展望，相關(guān)部委將繼續(xù)以企業(yè)為主體，以市場為導(dǎo)向，經(jīng)過加強計劃、完善政策，深入加大對產(chǎn)業(yè)支持力度。一是已連續(xù)實施3年相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策將繼續(xù)實施，除主動培育骨干企業(yè)做大做強外，提升產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力和促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作也將成為支持關(guān)鍵。二是對中國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵作用《~平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃》后續(xù)指導(dǎo)性文件有望推出，新政策出臺將會對新形勢下中國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵指導(dǎo)作用。價格連續(xù)下跌關(guān)鍵配套能力缺失。面板價格連續(xù)下跌、關(guān)鍵配套能力缺失、知識產(chǎn)權(quán)貯備缺乏、地方投資熱情高漲等原因?qū)⒂绊懶滦惋@示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。，面板需求將展現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供大于求局面，面板價格將深入下降。這關(guān)鍵受到三方面影響：一是新開產(chǎn)能帶來面板供給量增加造成價格回落，首先是市場供給量改變帶動終端廠商調(diào)整庫存，面板價格隨之改變;其次則是優(yōu)異企業(yè)為保持市場份額主動降價。二是考慮全球經(jīng)濟復(fù)蘇速度緩慢，液晶電視市場成長仍將較為保守，終端市場需求不振對面板價格將產(chǎn)生壓力。三是新技術(shù)升級影響面板價格和產(chǎn)能，面板企業(yè)經(jīng)過推出新尺寸和主動引入新技術(shù)提升產(chǎn)品附加值確保贏利空間。伴隨全球液晶面板市場逐步成熟，今年面板價格下跌趨勢基礎(chǔ)確定。韓國、日本和中國臺灣地域面板企業(yè)可能憑借產(chǎn)線折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備優(yōu)勢繼續(xù)壓低面板價格，以確保市場份額和企業(yè)現(xiàn)金流;還可能經(jīng)過調(diào)整制程，推出高附加值新型顯示產(chǎn)品，確保高額利潤率。因為中國高世代面板生產(chǎn)線建成時間較短，生產(chǎn)線折舊壓力巨大，面板價格走向?qū)ζ髽I(yè)經(jīng)營情況產(chǎn)生關(guān)鍵影響。關(guān)鍵配套能力缺失或?qū)⒂绊懏a(chǎn)業(yè)安全。中國裝備、零配件和材料領(lǐng)域基礎(chǔ)十分微弱，已建、在建高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線90%以上工藝設(shè)備、70%以上零配件和材料仍依靠進口，關(guān)鍵材料和關(guān)鍵裝備已成為制約中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。伴隨中國新型顯示產(chǎn)業(yè)全球市場份額深入增大，材料和設(shè)備配套能力缺失對產(chǎn)業(yè)發(fā)展制約將愈加凸顯。多年來，在國家政策支持和引導(dǎo)下，當(dāng)?shù)鼗涮啄芰Σ煌Ｌ嵘歉善髽I(yè)當(dāng)?shù)鼗涮茁食?0%。但和國際優(yōu)異國家和地域相比，中國配套產(chǎn)業(yè)起步晚，技術(shù)基礎(chǔ)弱，對進口依靠程度大，關(guān)鍵工藝設(shè)備被少數(shù)國外廠商壟斷，基板玻璃、液晶材料、偏光片、光學(xué)薄膜等上游關(guān)鍵材料配套方面受到制約仍然較大。中國上游配套企業(yè)基礎(chǔ)屬于中小企業(yè)，技術(shù)和資本沉淀不足，技術(shù)研發(fā)投入有限，在和實力雄厚國際大廠競爭中劣勢顯著。怎樣處理關(guān)鍵技術(shù)受制于人、企業(yè)規(guī)模過小、缺乏積累和發(fā)展環(huán)境不甚合理等問題，是決定中國新型顯示產(chǎn)業(yè)下一步能否健康連續(xù)發(fā)展關(guān)鍵所在。知識產(chǎn)權(quán)貯備缺乏成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵隱憂。未來面對不?？s減市場份額，國際企業(yè)很可能以知識產(chǎn)權(quán)作為利器，遏制中國企業(yè)快速發(fā)展。境外龍頭企業(yè)在顯示領(lǐng)域擁有專利數(shù)量眾多，在成熟技術(shù)領(lǐng)域已完成專利積累，在新技術(shù)領(lǐng)域也加緊布局。中國進入新型顯示產(chǎn)業(yè)時間較晚，專利方面和世界優(yōu)異水平還有較大差距。依據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公布《液晶顯示產(chǎn)業(yè)專利分析匯報》統(tǒng)計，液晶顯示全球?qū)＠暾埱?0位中，有韓國企業(yè)2家、日本企業(yè)7家、中國臺灣地域企業(yè)1家，沒有中國大陸地域企業(yè)。越來越多國際企業(yè)以知識產(chǎn)權(quán)或?qū)＠鳛槔?，遏制包含中國企業(yè)在內(nèi)競爭對手發(fā)展。中國在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域缺乏貯備已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展一大隱憂，和快速壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識產(chǎn)權(quán)攻防體系建設(shè)迫在眉睫。地方投資熱情高漲恐帶來反復(fù)建設(shè)。國務(wù)院簡政放權(quán)深入激發(fā)了市場活力，伴隨近期中國骨干面板企業(yè)盈利水平不停好轉(zhuǎn)，企業(yè)和地方政府對產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心增強，投資熱情顯著高漲，相關(guān)項目無序上馬端倪初現(xiàn)。現(xiàn)在中國建成、已建和宣告計劃建設(shè)AMOLED生產(chǎn)線項目有8個，包含新型顯示產(chǎn)業(yè)投資相關(guān)省份超出10個。因為新型顯示產(chǎn)業(yè)對GDP巨大拉動作用，加之中國作為終端產(chǎn)品制造大國地位，地方政府對顯示產(chǎn)業(yè)投資一直青睞有加。不過，新型顯示產(chǎn)業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要強大企業(yè)背景支持。為保持企業(yè)有效競爭力，現(xiàn)在新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)達地域趨向產(chǎn)業(yè)集聚，韓國、日本和中國臺灣地域關(guān)鍵面板企業(yè)最多不超出4家，而中國大陸則高達數(shù)十家，這種投資主體分散形式和全球產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展趨勢顯著相悖。3.3、智能終端發(fā)展現(xiàn)實狀況中國智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)含有很好發(fā)展基礎(chǔ)，以智能手機、平板、智能電視等為代表智能終端成為信息消費新熱點，發(fā)展勢頭迅猛。經(jīng)過多年努力，中國智能終端產(chǎn)業(yè)已經(jīng)含有很好發(fā)展基礎(chǔ)。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，智能手機中國市場出貨量為2.58億部，同比增加166.8%，占中國市場手機市場總出貨量55.3%，首次超出功效機份額。，中國市場智能手機出貨量已達4.23億部，成為全球最大智能手機生產(chǎn)國。手機即時通信軟件“微信”用戶突破2億，到底“微信”活躍用戶已達3.55億，全國即時通信用戶已超4.55億，大幅拉動了移動互聯(lián)網(wǎng)流量增加。從應(yīng)用服務(wù)看，基于智能終端平臺屬性，第三方開發(fā)企業(yè)圍繞位置服務(wù)等開展了和世界市場需求緊密結(jié)合運行服務(wù)，市場效果良好?；谥悄芙K端平臺應(yīng)用服務(wù)不停增加，其發(fā)展速度遠高于硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，拓展了信息消費范圍，提升了信息消費層次。圖SEQ圖\*ARABIC2：中國關(guān)鍵智能終端產(chǎn)品出貨量統(tǒng)計從商業(yè)模式看，智能終端需求增加和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不停豐富，推進了傳統(tǒng)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新，和用戶消費方法轉(zhuǎn)變，對通信、金融服務(wù)、傳統(tǒng)商業(yè)等影響巨大。智能終端需求增加和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不停豐富，帶來了用戶消費行為轉(zhuǎn)變，推進了傳統(tǒng)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新，為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來了新契機，而且能夠有效促進信息消費。智能終端對于促進信息消費關(guān)鍵意義關(guān)鍵表現(xiàn)在以下三個方面。首先，智能終端是信息消費關(guān)鍵物質(zhì)支撐，它和軟件相配合，共同促進了信息消費。多年來，以智能手機、平板電腦、智能電視等為代表智能終端逐步成為信息產(chǎn)品消費主力。在醫(yī)療、交通、電力、金融等領(lǐng)域，多種新型智能產(chǎn)品不停涌現(xiàn)，市場潛力巨大。其次，智能終端是深入擴大信息消費規(guī)模，包含服務(wù)規(guī)模關(guān)鍵引擎。迄今為止，信息技術(shù)經(jīng)歷了主機時代、PC時代、互聯(lián)網(wǎng)時代和移動互聯(lián)網(wǎng)時代四個發(fā)展階段，終端設(shè)備在信息技術(shù)不停革新過程中一直飾演著關(guān)鍵角色。面向不一樣應(yīng)用需求，硬件技術(shù)多樣化成為肯定趨勢。未來，圍繞著硬件技術(shù)進步，比如傳感器、系統(tǒng)集成等技術(shù)發(fā)展，信息消費規(guī)模將深入擴大，會為消費者和社會不停發(fā)明新價值。智能終端是連續(xù)提升信息消費效益關(guān)鍵保障。英特爾、蘋果、谷歌等企業(yè)模式全部是在硬件平臺基礎(chǔ)上，經(jīng)過多種服務(wù)提升企業(yè)效益。更多參與方也是在硬件平臺之上發(fā)明和發(fā)明，不停挖掘新價值?；谥悄芙K端商業(yè)模式極大地提升了信息消費層次和效益水平。正因為智能終端含有以上這些關(guān)鍵作用，世界關(guān)鍵國家全部將其作為關(guān)鍵培育新興消費熱點。中國也于8月出臺了《國務(wù)院相關(guān)促進信息消費擴大內(nèi)需若干意見》(國發(fā)〔〕32號)，其中明確提出“激勵智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展”，同時提出了具體目標(biāo)和要求。3.4、智能終端發(fā)展趨勢中國智能終端產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展關(guān)鍵是，政策方面國家會加大對智能終端產(chǎn)業(yè)支持力度，激勵智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展。作為全球信息技術(shù)創(chuàng)新要素最豐富密集領(lǐng)域之一，智能終端發(fā)展商機顯而易見。圍繞十八屆三中全會提出轉(zhuǎn)變政府工作職能、服務(wù)社會經(jīng)濟發(fā)展要求，工業(yè)和信息化部電子信息司也開展了很多工作：加大對產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新支持;加大對智能終端產(chǎn)業(yè)支持力度，激勵智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品方面；智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要打造一個完整產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)鏈，這需要全行業(yè)共同努力。另外，在大力拓展行業(yè)應(yīng)用市場同時，還要促進軟硬件聯(lián)合研發(fā)和應(yīng)用。依據(jù)現(xiàn)在掌握數(shù)據(jù)，估計中國智能終端市場增加17%，伴隨智能手機出貨量突破5億部，智能終端整體市場平穩(wěn)向上發(fā)展。和此同時4G手機為移動智能終端注入新活力。中國移動宣告將銷售1億部4G智能手機。其它兩家運行商也分別拿到了TD-LTE，F(xiàn)DD-LTE牌照。運行商將在中國進行快速4G智能手機布署。估計下六個月將迎來4G手機高峰銷售階段。中國城鎮(zhèn)市場智能終端保有率已經(jīng)很高，PC和智能手機市場全部已經(jīng)日益飽和。依據(jù)中國第六次人口普查數(shù)據(jù)，中國農(nóng)村人口約占總?cè)丝?0%。伴隨寬帶網(wǎng)絡(luò)普及，終端價格下降，用戶群細分和廠商營銷手段多樣化，市場開始逐步向農(nóng)村拓展。消費者在客廳擁有更多智能終端選擇，不管是傳統(tǒng)PC、平板、手機，還是智能電視、機頂盒和游戲機，一場新客廳終端會展開競爭。4、中國產(chǎn)業(yè)布局情況4.1、TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈整體布局 在系統(tǒng)性和連續(xù)性產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，現(xiàn)在中國新型顯示產(chǎn)業(yè)已基礎(chǔ)完成了產(chǎn)業(yè)布局。初步形成了北京輻射圈（京津塘）、長三角地域（蘇州-南京-合肥）、珠三角地域（廣州-佛山-深圳）、海西經(jīng)濟區(qū)（臺北-廈門-福州）、以成全部為主西部開發(fā)區(qū)（成全部-綿陽-重慶）等各具特色、分工合作產(chǎn)業(yè)園區(qū)聚集格局。表格SEQ表格\*ARABIC3：中國關(guān)鍵五大TFT-LCD平板顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)概況地理范圍整機一體化模組液晶面板線芯片LED上游材料京津塘冠捷、三星電子、同方BOE京東方BOE京東方5G、8G、8.5G同方康寧玻璃合肥-南京-蘇州安康、海爾、長虹長虹、海爾景智、康佳、LG、瀚宇、三星、華映6G、7.5G、8G、8.5G長虹、海爾彩虹彩虹玻璃深圳-廣州-佛山TCL、康佳、創(chuàng)維、長虹、海信TCL、康佳、創(chuàng)維、海信奇美、TCL、創(chuàng)維、智翔光電5G、二條8.5G、TCL、海信創(chuàng)維、TCL、康佳、旭硝子重慶-成全部-綿陽重康、海爾、長虹、TCL長虹長虹、TCL、長智二條4.5、8.5代（計劃）長虹中光電玻璃福州-廈門-臺北冠捷、廈華、LG廈華友達、華映冠智5.5G4.2、TFT-LCD上游產(chǎn)業(yè)鏈布局4.2.1、玻璃基板 中國玻璃基板產(chǎn)業(yè)已初具和面板匹配供給布局。彩虹在張家港5代、8.5代布局(可就近供給昆山龍騰光電及上海中航光電)；合肥6代、8.5代布局(可就近供給合肥京東方面板企業(yè))；廣州佛山順德區(qū)8.5代(可對廣東境內(nèi)包含華星光電、深天馬和廣州LGD等面板企業(yè)供給)等。東旭集團分別在咸陽、鄭州、石家莊、綿陽、營口、武漢、蕪湖等地設(shè)置1～8.5代玻璃基板產(chǎn)線，形成了規(guī)模優(yōu)勢。中國建材集團旗下中光電、南玻、天馬、洛玻、安徽蚌埠工業(yè)設(shè)計研究院等本土企業(yè)也在加緊產(chǎn)業(yè)布局。4.2.2、液晶材料現(xiàn)在，國際上關(guān)鍵有四家液晶材料企業(yè)，它們分別是德國默克（Merck）企業(yè)、日本智索（Chisso）企業(yè)、大日本油墨和日本ADK企業(yè)。因為TFT液晶材料高技術(shù)壁壘，造成中高端液晶材料市場多年來一直處于壟斷狀態(tài)。中國中國生產(chǎn)液晶材料企業(yè)有10多家，現(xiàn)在關(guān)鍵生產(chǎn)液晶化學(xué)品和單體液晶，這些產(chǎn)品出口給國外液晶生產(chǎn)商。西安瑞聯(lián)近代電子材料有限責(zé)任企業(yè)、煙臺萬潤精細化工股份、上?？爹i化學(xué)、浙江永太科技、煙臺顯華化工科技等多家企業(yè)成為國外幾家TFT液晶材料生產(chǎn)廠商關(guān)鍵供給商；石家莊誠志永華顯示材料、河北邁爾斯通電子材料、江蘇和成顯示科技股份也在主動主動備戰(zhàn)，提升液晶材料生產(chǎn)水平。4.2.3、偏光片 偏光片制造技術(shù)一直被日本、韓國、中國臺灣等國家和地域所壟斷，中中國地企業(yè)生產(chǎn)TFT型偏光片在技術(shù)上很困難?，F(xiàn)有本土企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模偏小，關(guān)鍵廠商有盛波光電、三利譜、富鴻電子、瑋達光電、溫州僑業(yè)、樂凱等。這些企業(yè)大全部批量供給中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，關(guān)鍵應(yīng)用在各類精密儀器儀表盤、眼鏡、電子詞典、MP3、MP4、手機、數(shù)碼相機、平板電腦等中小尺寸領(lǐng)域。相反，電腦、液晶顯示器、電視機等高端產(chǎn)品偏光片還是要從日本、韓國或臺灣地域進口。4.2.4、彩色濾光片 彩色濾光片是液晶顯示中三大關(guān)鍵件之一，它質(zhì)量直接影響顯示器所展現(xiàn)圖像顏色優(yōu)劣?，F(xiàn)在中國已建彩色濾光片生產(chǎn)線有武漢天馬4.5代線、上海劍騰液晶顯示5代線、上廣電富士5代線、深圳深超光電5代線、廈門天馬5.5代線和深圳萊寶高額、南玻偉光、比亞迪和長沙普照-愛伯樂2.5代線等。4.2.5、驅(qū)動IC 在液晶面板用驅(qū)動IC領(lǐng)域，驅(qū)動IC是液晶模塊中所占成本百分比最高部分，中中國地僅有兩條面板生產(chǎn)線，其驅(qū)動IC采購權(quán)全部在外方手中，京東方—Hydis關(guān)聯(lián)企業(yè)Magnachip是全球五大大尺寸驅(qū)動IC廠家。上廣電-NEC關(guān)聯(lián)企業(yè)NEC是全球第三大大尺寸驅(qū)動IC廠家。4.2.6、背光模組 背光模組(Backlightmodule)為液晶顯示面板關(guān)鍵零組件之一，因為液晶面板本身并不發(fā)光，必需借助背光模塊才能實現(xiàn)顯示功效。它關(guān)鍵由光源、導(dǎo)光板、反射板、擴散板、增光片和外框架等部分組成。為了配合企業(yè)液晶模塊生產(chǎn)線需要，日、韓及中國臺灣全部在大陸設(shè)有背光模組廠家，本土也有100多家背光模組廠商，基礎(chǔ)能滿足中國液晶模塊廠商生產(chǎn)需要。通常來說模塊生產(chǎn)廠商均現(xiàn)在大部分背光源廠商全部是圍繞TFT-LCD面板/模組廠商就地供給或In-House配套，極少將其產(chǎn)品銷往距離工廠較遠地域。4.3、OLED產(chǎn)業(yè)布局 現(xiàn)在來看，發(fā)展OLED顯示技術(shù)和產(chǎn)業(yè)國家和地域關(guān)鍵集中在亞洲，包含韓國、日本、中國臺灣地域和內(nèi)地。納入國家“十二五”計劃OLED產(chǎn)業(yè)，在發(fā)改委、工信部支持下，得到長足發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局逐步形成。中國OLED生產(chǎn)企業(yè)關(guān)鍵集中在長江三角洲、京津冀、珠江三角洲3個區(qū)域。表格SEQ表格\*ARABIC4：中國OLED產(chǎn)業(yè)布局情況表地點代數(shù)類型北京PEOLED昆山2.5PEOLED昆山4.5、5.5AMOLED上海2.5、4.5AMOLED廈門5.5AMOLED佛山2.5PEOLED佛山4.5*2AMOLED汕頭2.5PEOLED成全部4.5AMOLED鄂爾多斯5.5AMOLED四川2.5PEOLED四川4.5AMOLED深圳4.5AMOLED 現(xiàn)在，中國在OLED方面關(guān)鍵集中在中小尺寸，而且在PMOLED和AMOLED面板兩方面全部有進展。除了清華維信諾之外，還有汕尾信利、上海天馬、佛山彩虹等多家企業(yè)從事小尺寸PMOLED研發(fā)和生產(chǎn)。另外，維信諾、京東方、長虹等顯示終端廠商也開始涉足AMOLED產(chǎn)業(yè)。如京東方開始籌建內(nèi)蒙古鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線，TCL、創(chuàng)維和華南理工大學(xué)合作研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，電子科技大學(xué)和京東方也共同建立了OLED聯(lián)合試驗室。 南京在紫金（新港）科技創(chuàng)業(yè)尤其小區(qū)建立OLED產(chǎn)業(yè)孵化區(qū)。小區(qū)內(nèi)已成立了一個光電技術(shù)研究院，地方準(zhǔn)備把它建成戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)平板顯示創(chuàng)新中心，關(guān)鍵功效就是進行OLED項目標(biāo)孵化。依靠南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家顯示器件產(chǎn)業(yè)園和液晶谷，圍繞OLED顯示和OLED照明，關(guān)鍵發(fā)展OLED材料、面板、模組、終端等，打造OLED全產(chǎn)業(yè)鏈。同時南京政府還計劃了300畝OLED產(chǎn)業(yè)基地，把OLED相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集中在一起。 11月27日，TCL集團子企業(yè)華星光電宣告，投資244億元建立二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半導(dǎo)體及AMOLED）生產(chǎn)建設(shè)項目，并于5月份投產(chǎn)。中國另一大面板企業(yè)京東方宣告其在鄂爾多斯市5.5代面板生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，并可生產(chǎn)OLED小尺寸面板。4.4、智能終端產(chǎn)業(yè)布局 中國智能終端產(chǎn)品線較長，產(chǎn)品眾多。同時，伴隨產(chǎn)業(yè)集中度提升，產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應(yīng)日益凸顯。現(xiàn)在，中國已形成了長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海和中西部地域和海西經(jīng)濟區(qū)五大智能終端產(chǎn)業(yè)區(qū)域。環(huán)渤海區(qū)域(北京、天津、青島)產(chǎn)業(yè)集群，關(guān)鍵生產(chǎn)智能手機、電子家電等。其中天津是中國最大電子元器件和移動通信手機三大生產(chǎn)基地之一。長三角洲（上海、杭州、蘇州）產(chǎn)業(yè)集群關(guān)鍵從事智能家電和IC設(shè)計生產(chǎn)。珠江三角洲（廣州、深圳、東莞）則含有多個智能終端產(chǎn)品生產(chǎn)能力，假如計算機、平板電腦、智能手機、可穿戴裝備等50多個智能終端產(chǎn)品。尤其廣東省是中國乃至世界最大手機生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)鏈布局完整。中西部產(chǎn)業(yè)群（成全部、重慶、武漢、長沙、西安）關(guān)鍵生產(chǎn)筆記本和新型顯示器。海西經(jīng)濟區(qū)（臺北-廈門-福州）是中國顯示器、筆記本電腦、電視和手機等四大顯示終端產(chǎn)品生產(chǎn)基地。5、中國產(chǎn)業(yè)競爭格局分析 伴隨智能終端產(chǎn)品爆炸式增加，其上游產(chǎn)業(yè)TFT-LCD和OLED市場競爭也日趨猛烈，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)“三國四地博弈”格局，基于價格戰(zhàn)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)、情報戰(zhàn)、人才戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)等“復(fù)合戰(zhàn)”越演越烈，尤其是大尺寸市場需求增加放緩后，各面板產(chǎn)商紛紛向增加較快中小尺寸市場轉(zhuǎn)移，造成中小尺寸市場競爭日益猛烈。 其實新型顯示產(chǎn)業(yè)之間競爭一直全部是韓日臺及大陸之間競爭?，F(xiàn)在投入TFT-LCD/OLED面板生產(chǎn)廠商全部在亞洲，分別是日本、韓國、臺灣和大陸，共14家企業(yè)。其中一線液晶面板制造商為韓國三星電子、韓國LG電子企業(yè)、臺灣友達光電、新奇美電子和日本夏普電子。這五家一線液晶面板廠商累計產(chǎn)能占全球液晶面板產(chǎn)能79.6%。前三家液晶面板生產(chǎn)廠商是三星電子、LG電子、友達光電，她們市場擁有率相近，競爭力相當(dāng)。因為國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境不停改變，韓國、日本、臺灣廠商傾向于將生產(chǎn)基地建在大陸。首先帶動了大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其次也加劇了中國競爭態(tài)勢。5.1、TFT-LCD競爭態(tài)勢5.1.1、中國外關(guān)鍵面板廠商市場份額 全球TFT-LCD電視面板市場前5大廠及其市占率，分別依序為LGD市占25.2%、三星23.8%、群創(chuàng)15.8%、友達14.8%、夏普7.1%。至于中國面板廠華星光電、京東方在電視面板出貨面積市占率分別達6.9%、4.3%，分別位居第6位及第7位。 TFT-LCD顯示器面板方面，全球顯示器面板市場出貨面積也由LGD以市占率30.7%位居領(lǐng)先地位，排名第2位是群創(chuàng)、市占率約25.7%。友達在顯示器面板市場擁有率約16.3%、三星市占率約11.4%，分別位居第3位及第4位。京東方顯示器面板出貨市占率達成10%，排名第五。 筆記型電腦TFT-LCD面板去年前4大供給商及其市占率分別為LGD占32.1%、友達21.8%、群創(chuàng)21%、三星18.5%，累計市占率超出90%，排名在后京東方市占率僅3.9%。 ，韓國三星仍是全球排名第一中小尺寸TFT-LCD面板廠，市占率達22.9%。日本夏普居次，市占率為13.2%。日本索尼市占率為11.8%，排名第三。樂金市占率為11.5%，排名第四。臺灣群創(chuàng)光電（CMI）排名第五，市占率為6.5%。5.1.2、韓系廠商產(chǎn)業(yè)重心向中中國地轉(zhuǎn)移，中國廠商將面臨韓廠中國量產(chǎn)線競爭 包含SDC、BOE、LGD在中國三條8.5代線加入營運，TFT-LCD產(chǎn)能擴張競賽將讓各廠間競爭將愈趨猛烈。 韓國、日本和臺灣面板生產(chǎn)廠商中，日本和臺灣在內(nèi)地投資相對謹(jǐn)慎，沒有大規(guī)模內(nèi)地生產(chǎn)線投資。臺灣廠商重視產(chǎn)品差異化布局，投資策略保守。臺灣面板廠群創(chuàng)和友達在面板世代線布局上較為完整，能夠在不一樣世代線做各應(yīng)用最好經(jīng)濟切割產(chǎn)品，尤其在液晶電視產(chǎn)品布局上總是領(lǐng)先其它面板廠推出新尺寸產(chǎn)品。同時臺廠也擁有全球最多5代線和6代線產(chǎn)能，但其次來看，臺廠8.5代線較少，高世代產(chǎn)能不足，且因面板產(chǎn)業(yè)連續(xù)虧損而投資策略保守。將使得臺廠在下一輪產(chǎn)業(yè)競爭中可能面臨巨大挑戰(zhàn)。韓系廠商強化垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，并將重心轉(zhuǎn)移到中國中國。三星電子和LG電子在中國蘇州和廣州分別建設(shè)了8.5代線面板廠，取得了中國中國市場競爭優(yōu)勢，中國廠商將面臨韓廠中國量產(chǎn)線競爭。5.1.3、中中國地TFT-LCD生產(chǎn)廠商競爭力表格SEQ表格\*ARABIC5：中國外關(guān)鍵廠商TFT-LCD中國產(chǎn)值排名企業(yè)排名企業(yè)名稱產(chǎn)量（萬片）產(chǎn)值(千元)1LGD4414480462922奇美3273334757783京東方25240253836494友達2250219482715華星33834122302206天馬953724827三星67238537 從上表可見，中國排名前七生產(chǎn)廠商中僅有京東方、華星光電和天馬微電子為內(nèi)資企業(yè)；韓國企業(yè)兩家，分別為LGD和三星；奇美、友達為臺資企業(yè)。表格SEQ表格\*ARABIC6：中中國地TFT-LCD生產(chǎn)廠商中國生產(chǎn)產(chǎn)品尺寸及競爭力廠商產(chǎn)品尺寸競爭力LGD大尺寸強奇美大尺寸強小尺寸通常京東方大尺寸通常小尺寸弱友達大尺寸強小尺寸弱華星大尺寸弱天馬小尺寸弱三星小尺寸強5.2、OLED競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢 OLED憑借著出色動態(tài)顯示效果、和優(yōu)異黑位還有節(jié)能等優(yōu)點，被確定為新型顯示技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵。行業(yè)發(fā)展之初，面板企業(yè)紛紛投入研發(fā)，且朝著商務(wù)化發(fā)展方向發(fā)展。不過伴隨研究深入，OELD高成本和不良率較高問題日益凸顯，企業(yè)投資熱情減退。相較于TFT-LCD猛烈競爭，OLED行業(yè)競爭表現(xiàn)平淡。 日本企業(yè)對OLED愛好不高，索尼和松下紛紛表示退出OLED產(chǎn)業(yè)。韓國三星對OLED投資較少，而LG在OLED項目上推進速度完全超出了絕大多數(shù)競爭者，成為全球OLED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。截至到四月LG8.5代OLED試驗線成品率已經(jīng)從三年前5%提升到70%，同時LG8.5代OLED量產(chǎn)線將在下六個月投產(chǎn)。 中國企業(yè)看好OLED未來市場，紛紛投入資金建設(shè)OLED生產(chǎn)線。，上海天馬微電子(上海天馬)在現(xiàn)有4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線場地內(nèi)建設(shè)了一條月加工玻璃基板1000張4.5代AMOLED中試線。京東方和華星光電，已經(jīng)前后在4.5代試驗線上，驗證了包含低溫多晶硅技術(shù)、金屬氧化物和OLED涂覆技術(shù)等許數(shù)次世代半導(dǎo)體顯示面板“關(guān)鍵工藝”，并取得了重大突破和大量專利結(jié)果。京東方合肥第二條8.5代線投產(chǎn)基礎(chǔ)上，京東方還將成為第三個在8.5代這等最高世代線上驗證OLED量產(chǎn)技術(shù)企業(yè)。為了滿足未來OLED市場需要，華星光電還計劃在再增加一條生產(chǎn)線，專門用來生產(chǎn)OLED電視。中國企業(yè)對OLED投資較韓國企業(yè)晚了三年，差距較小，未來競爭力較強。表格SEQ表格\*ARABIC7：中國外關(guān)鍵廠商在大陸新建AMOLED生產(chǎn)線情況企業(yè)地點世代玻璃基板尺寸量產(chǎn)期天馬上海5.51300×1500Q4’15京東方鄂爾多斯5.51300×1500Q1’15維信諾昆山5.51300×1500Q4’15和輝光電上海5.5730×920Q4’145.3、中國關(guān)鍵面板生產(chǎn)企業(yè) 中國大陸面板廠雖起步較晚，然而經(jīng)過近十年努力，中國面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了長足進步,而且是唯一一個擁有龐大內(nèi)需市場面板生產(chǎn)基地。中國平板電腦面板市占率將由11%提升到25%，同時擁有全球最大手機市場；其次，面板材料本土化趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈本土化比重將得到深入提升。中國面板生產(chǎn)廠商也開始發(fā)力，連續(xù)擴大投資。其中表現(xiàn)突出企業(yè)是京東方、深圳天馬、龍騰光電和華星光電。 京東方 京東方科技集團股份創(chuàng)建于1993年4月，是一家半導(dǎo)體顯示技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)提供商。京東方平板顯示出貨量及市占率均位列全球業(yè)內(nèi)前五。京東方擁有北京第5代和第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、成全部第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、合肥第6代TFT-LCD生產(chǎn)線和第8.5代氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線和鄂爾多斯第5.5代AMOLED生產(chǎn)線等六條半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線。截至3月31日，京東方注冊資本135.2億元，凈資產(chǎn)739億元，總資產(chǎn)1264億元，職員人數(shù)26,922人。在北京、四川成全部、安徽合肥、內(nèi)蒙古鄂爾多斯、重慶、河北固安、江蘇蘇州、福建廈門等地擁有多個研發(fā)制造基地，營銷和服務(wù)體系覆蓋歐、美、亞等全球關(guān)鍵地域。 天馬微電子 天馬微電子股份成立于1983年，是專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營液晶顯示器（LCD）及液晶顯示模塊（LCM）高科技企業(yè)。組員企業(yè)包含深圳天馬、上海天馬、成全部天馬、武漢天馬、廈門天馬、上海中航光電子、日本NLT及海外子企業(yè)歐洲天馬、美國天馬、韓國天馬、馳譽電子等。企業(yè)擁有STN-LCD、TFT-LCD、LTPS-LCD及CF等多條生產(chǎn)線和模塊工廠和一條籌建中AM-OLED生產(chǎn)線。營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動電話、MP3/MP4、車載顯示、儀器儀表、家用電器等領(lǐng)域。市場擁有率居國際同行業(yè)前列，已成為中國中小尺寸顯示領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。 龍騰光電 昆山龍騰光電成立于7月12日，由昆山國顯光電和龍騰控股共同組建，總投資金額16億美元，中方控股51%，是中國第三座五代線從事液晶顯示面板產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高新技術(shù)企業(yè)。龍騰光電現(xiàn)在已含有每個月投入12萬片以上玻璃基板處理能力，是中國最具生產(chǎn)規(guī)模五代線TFT-LCD生產(chǎn)企業(yè)。龍騰光電生產(chǎn)筆記本電腦、臺式顯示器和液晶電視用面板和車載工控、消費性電子（智能手機、平板電腦）產(chǎn)品，產(chǎn)品規(guī)格涵蓋1.77寸-27寸。 華星光電 深圳市華星光電技術(shù)是11月16日成立一家高新科技企業(yè)，企業(yè)注冊資本103.5億元，項目總投資規(guī)模達245億元，是深圳市建市以來單筆投資額最大工業(yè)項目，初，華星光電被認(rèn)定為“廣東省第一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地（深圳液晶平板顯示）”。關(guān)鍵產(chǎn)品為28吋、32吋、48吋、49吋、55吋和110吋液晶面板，設(shè)計產(chǎn)能為月加工玻璃基板10萬張。經(jīng)過生產(chǎn)工藝優(yōu)化，產(chǎn)能再創(chuàng)新高，達成13萬片。華星光電二期項目于11月16日正式開工建設(shè)，項目建于光明新區(qū)原廠區(qū)預(yù)留用地，項目總投資244億元，月產(chǎn)能10萬片，其中7萬片為非晶硅半導(dǎo)體玻璃基板，3萬片為氧化物半導(dǎo)體玻璃基板。6、中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間分析6.1、中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)缺失步驟 中國本土缺乏關(guān)鍵技術(shù)。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)是資本密集、技術(shù)密集、生產(chǎn)線技術(shù)更替快、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)密集、專利壁壘高和國際化分工特殊產(chǎn)業(yè)，其價值表現(xiàn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈上，而不是單純生產(chǎn)線競爭。TFT-LCD顯示產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，中國零配件和材料廠商起步晚、技術(shù)基礎(chǔ)和研發(fā)力量較弱，關(guān)鍵工藝設(shè)備均被少數(shù)幾家國外廠商所壟斷。中國現(xiàn)在新型顯示產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平和日本、韓國及臺灣地域相比還有一定差距，尤其是在關(guān)鍵技術(shù)方面?，F(xiàn)在中國企業(yè)在關(guān)鍵工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備上仍未有大量涉足，滿足全部生產(chǎn)工藝過程整條生產(chǎn)線制造配套和提供能