信息咨詢業(yè)務流程資料

信息咨詢的業(yè)務流程廣義的信息咨詢領域信息咨詢業(yè)（數(shù)據(jù)、事實、文獻）市場調查市場分析市場信息信息服務戰(zhàn)略咨詢業(yè)戰(zhàn)略咨詢決策咨詢專業(yè)（行業(yè)）咨詢業(yè)科技咨詢法律咨詢健康咨詢管理咨詢工程咨詢稅務咨詢心理咨詢……咨詢咨詢工作流程項目介入項目啟動調查分析制定方案項目實施事件及產品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實需求。項目規(guī)劃：確定項目框架和目標，向客戶提交項目建議書。商務談判：雙方就建議書內容進一步商討，簽定項目合同?？蛻羰侨绾沃雷稍児镜?？樣本工程專題研討會，行業(yè)發(fā)展峰會，報告會培訓課程班報刊上的文章（論文）自辦刊物（麥肯錫季刊、佐佑的《人為本》）企業(yè)網(wǎng)站廣告宣傳咨詢工作流程項目介入項目啟動調查分析制定方案項目實施事件及產品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實需求。項目規(guī)劃：確定項目框架和目標，向客戶提交項目建議書。商務談判：雙方就建議書內容進一步商討，簽定項目合同。咨詢企業(yè)在拿到《委托咨詢意向書》后，可以開始開展前期的調查分析，重點是用戶需求分析。內容：分析用戶需求的真實性開展相關前期調查客戶的真實想法是什么？囿于專業(yè)知識和技能的限制，客戶無法準確而清晰地表達自己的想法?？蛻敉耆靼鬃约合胍鍪裁?，只是需要假借咨詢顧問之手去完成。（做客戶的——眼、腦、嘴、手）客戶有更深層的目的。咨詢工作流程項目介入項目啟動調查分析制定方案項目實施事件及產品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實需求。項目規(guī)劃：確定項目框架和目標，向客戶提交項目建議書。商務談判：雙方就建議書內容進一步商討，簽定項目合同。典型項目建議書的結構封面

封面包括項目建議書的名稱、客戶和咨詢公司名稱及聯(lián)系方式等。一份精致而有吸引力的項目建議書應該是從封面就能吸引住人的目光，因此項目建議書的封面大多使用比較樸素和精美的紙張。目錄項目建議書的目錄可以使讀者非常方便地找到他所關心的話題。摘要對于非常繁忙的高層來說，摘要是可以使他們迅速了解目前存在的問題和解決這些問題的思路。典型項目建議書的結構正文項目開展的背景情況客戶目前基本情況的介紹客戶急需解決的關鍵問題咨詢顧問項目開展方法（最終目標、具體工作任務、階段劃分、項目時間安排）項目小組成員咨詢顧問方面技能、資歷、項目經(jīng)驗等客戶方面參與人員的經(jīng)驗和資歷咨詢顧問公司資歷簡介、相關實施案例介紹等專業(yè)服務收費及項目支出咨詢企業(yè)與客戶雙向選擇客戶對咨詢企業(yè)的選擇一般以投標的方式進行，主要依據(jù)就是咨詢企業(yè)遞交的《咨詢項目建議書》客戶對咨詢公司選擇的主要考慮因素

（資料來源：KPMG和MOPI）理解客戶需求咨詢顧問的資歷相關領域的專業(yè)化對客戶所在行業(yè)的經(jīng)驗創(chuàng)造性技能咨詢收費水平同客戶合作的歷史咨詢的流程項目介入項目啟動調查分析制定方案項目實施事件及產品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實需求。項目規(guī)劃：確定項目框架和目標，向客戶提交項目建議書。商務談判：雙方就建議書內容進一步商討，簽定項目合同。咨詢服務合同包含的基本內容合同雙方的名稱委托任務范圍合同應明確列出咨詢服務內容、工作方法說明、開始日期、時間表、工作量等。工作成果和報告合同中應明確列出此次咨詢服務的成果和項目目標，在不同階段對項目進行評估和驗收和依據(jù)。資源保證合同中應明確規(guī)定咨詢公司對此次項目投入的資源情況，如資深專家在本項目中的時間保證，項目人員的保證；另一方面要列出客戶必須提供的保證，主要包括專職項目小組人員保證、為項目提供的軟硬件環(huán)境支持。咨詢服務合同包含的基本內容費用和開銷合同中應該列出項目所產生的各種經(jīng)費的來源，如何支付等，在項目中產生的辦公費用、旅行費用、通訊費用等。支付和付款辦法合同應列出項目的標的金額以及付費辦法。保密責任該條款主要用以處理雙方在咨詢服務過程中對各自信息的保密責任，以及由此而引發(fā)的利益沖突、責任界定等。版權問題主要規(guī)定合同雙方對咨詢公司提交的各種文檔的版權歸屬問題咨詢服務合同包含的基本內容項目分包與轉讓主要針對大型的咨詢服務項目，在一家公司難以獨立承擔的情況下，進行業(yè)務外包的相關規(guī)定。合同變更、終止與修訂這條款對咨詢公司和客戶都非常重要?？蛻魡挝辉陧椖窟M行一段時間后，如果對咨詢公司的服務水平不滿意，可以提出終止合同；而當客戶方面發(fā)生重大變故時，咨詢公司也有權終止項目的實施。一般終止合同需提前一周通知對方。仲裁規(guī)定當雙方出現(xiàn)爭端時，對爭端的處理和程序。簽署與日期咨詢報價級別單位價格(元/人/天)工作時間(天)合計(元人民幣)合伙人10000220000項目經(jīng)理500020100000高級咨詢顧問20002x30120000咨詢顧問10002x4080000總計320000按人員收費成本定價法：單位價格=成本+預期利潤率差旅費和食宿費可以單獨計算，實報實銷，也可打包在總費用中，一般按顧問投入的10%-15%計算。咨詢報價按項目收費基于業(yè)績的收費優(yōu)點：收益共享，風險均擔難點：很難建立一個滿意的評價基礎；咨詢的有效性不僅依賴于咨詢顧問的操作，而且與客戶的實施密切相關；咨詢項目為客戶帶來利益的時間可能很長，咨詢公司在得到咨詢費之前需要等待很長一段時間；客戶經(jīng)營運作中的一些變化，可能并非來自咨詢項目咨詢工作流程項目介入項目啟動調查分析制定方案項目實施成立項目領導小組，確定雙方主要項目負責人，確定需要外騁的專家、高級顧問和內部顧問人選。確定項目計劃和詳細目標，結構細化，時間進度，人員要求和其它后勤準備。準備項目開展所需的資料、表格。確定聯(lián)合工作組人選，明確具體分工和職責，擬定具體工作計劃和時間進度，并根據(jù)需要對聯(lián)合工作組成員進行培訓。咨詢項目管理的一般流程計劃組織結構誰去做何時開始何時結束任務分解按任務執(zhí)行階段劃分按專業(yè)分解執(zhí)行組織人力和資源發(fā)現(xiàn)和克服限制條件質量控制檢查和改進檢測分析存在的問題（時間質量任務目標）修正項目結束文檔整理驗收標準問題修正支持和培訓培訓討論調研范圍管理——工作分析結構（WBS）項目xx1x2x3x12x13x11x121x32x33x31x321x21x211層１層４層３層2WBS(WorkBreakdownStructure)樹型結構圖咨詢項目的進度管理咨詢操作規(guī)范化示例1

——項目工作計劃規(guī)范一、目的

保障咨詢工作有序進行，便于項目管理，使項目相關成員了解項目進行情況，計劃表是項目經(jīng)理對咨詢人員進行考核的參照依據(jù)二、適用范圍

公司項目組三、規(guī)范內容計劃時間安排工作分工項目總體工作計劃項目階段工作計劃周工作計劃咨詢操作規(guī)范化示例2項目總體工作計劃表1.基本信息項目名稱簽定日期備注項目內容簽定人進行時間個工作日開始結束2.時間表序號階段一階段二階段三起始結束工作日起始結束工作日起始結束工作日1234小計小計小計咨詢操作規(guī)范化示例23.項目參與人員職位姓名手機E-mail執(zhí)行副總高級項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目助理咨詢師總計4.項目組聯(lián)系方式辦公電話郵政編碼地址往宿電話郵政編碼地址5.客戶聯(lián)系方式序號部門職位姓名姓別電話手機E-mail1236.項目組成員分工序號所屬期數(shù)工作日開始時間結束時間工作內容參與人員負責人123咨詢操作規(guī)范化示例3—項目階段工作計劃表1.基本信息項目名稱所屬階段備注項目內容開始日期項目進行時間個工作日結束日期主要參與人員2.工作安排表序號部門職位姓名姓別電話手機E-mail13.客戶主要聯(lián)系方式序號工作日開始時間結束時間工作內容參與人員負責人123咨詢操作規(guī)范化示例4—項目周工作計劃表1.基本信息項目名稱所屬階段備注項目內容開始日期主要參與人員2.工作安排表星期工作內容參與人員負責人一二3.本周工作注意事項序號注意事項備注12咨詢操作規(guī)范化示例5

——項目運作工作規(guī)范一、目的

為規(guī)范項目運作期間項目小組成員行為、項目組日常運作，保證公司項目運作順利進行，特制定本工作規(guī)范。二、適用范圍

公司項目組三、規(guī)范內容項目組各崗位工作職責包括：高級項目經(jīng)理、項目經(jīng)理、咨詢顧問、項目助理行為規(guī)范包括：禮儀規(guī)范、語言規(guī)范、工作紀律、作息時間、項目研討會工作要求、客戶交往注意事項、項目保密要求。咨詢操作規(guī)范化示例6

——公司內部訪談記劃表序號姓名所在部門職位訪談人員時間電話地點1__:__--__:__2__:__--__:__3__:__--__:__咨詢操作規(guī)范化示例7

——公司外部訪談記劃表序號姓名所在單位所在部門職位訪談人員時間電話地點1__:__--__:__2__:__--__:__3__:__--__:__示例8——項目訪談工作規(guī)范一、目的

規(guī)范項目訪談提綱準備、行為規(guī)范、提高訪談質量，為項目運作正常進行奠定基礎。二、適用范圍

公司項目組三、規(guī)范內容訪談辦公用品準備使用公司統(tǒng)一文具（筆、筆記本、包）。帶名片，遞名片時要雙手將名片倒拿／正面朝上遞給對方。要主動遞名片，不論對方是何等級別人員。訪談提綱訪談日程安排訪談過程訪談記錄訪談記錄整理訪談總結訪談技巧注意事項客戶的直覺往往都是對的客戶的觀點往往都是片面的保密原則平時開玩笑時不要引用訪談信息，以防隔墻有耳咨詢操作規(guī)范化示例9咨詢師背景介紹

xxx，男，畢業(yè)于xx大學，曾在國內某大型企業(yè)營銷部門擔任管理工作，有豐富的市場研究、市場策劃、市場推廣工作經(jīng)驗，成功策劃過......咨詢操作規(guī)范化示例10客戶聯(lián)系人名單項目名稱：__________姓名公司職務所屬部門項目組職務聯(lián)系方式備注咨詢操作規(guī)范化示例11——資料目錄序號資料名稱來源收集時間收集人備注12咨詢操作規(guī)范化示例12——訪談記錄時間年月日被訪談人被訪談人部門職務電話手機E-mail提問人記錄人提問問題1、2、3、4、咨詢操作規(guī)范化示例13

——ＷＯＲＤ版咨詢報告撰寫規(guī)范為確保公司各類咨詢報告文本格式的統(tǒng)一規(guī)范，特就咨詢報告WORD文本的書寫規(guī)定、打印要求等方面提出要求。一、書寫規(guī)定封面封面包括客戶全稱、主標題和落款，落款一律為“xx咨詢公司（換行）xxxx年xx月xx日”。日期用中文小寫，如“二００二年十二月八日”二、打印要求用紙及打印規(guī)格報告紙張規(guī)格為Ａ4（210X297），版心大小為146X240（即上下頁邊距28.5mm，左右頁邊距32mm），每頁34行，每行34字。咨詢項目培訓項目介入項目啟動調查分析制定方案項目實施咨詢顧問客戶項目成員知識轉移能力培養(yǎng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展信息收集：通過調查、訪談、檢索等收集所需信息。信息分析：整理分析調查資料，對問題分類。問題診斷：利用分析工具對問題進行診斷分析，提交診斷報告（水桶效應、鳥籠效應、青蛙效應、螃蟹效應、犧牲決策......等等）咨詢工作流程項目介入項目啟動調查分析制定方案項目實施咨詢工作流程在診斷報告的基礎上設計初步方案在充分征求意見的基礎上，對方案做補充和調整提出最終咨詢報告，協(xié)助客戶制定實施計劃項目介入項目啟動調查分析制定方案項目實施一般預期效果好

低實施費用高方案1方案2方案3咨詢報告的一般結構開篇作執(zhí)行小結

突出陳述初步的問題和推薦建議，不要超過兩頁。大致描述最初的參考術語和條款有助于后續(xù)內容的傳遞和表達總結所收集的數(shù)據(jù)

證明所收集的數(shù)據(jù)是客觀的，并且已經(jīng)得到認真的分析陳述研究結果

解釋對收集到的信息的判斷和評價（注意敏感資料的引用）清晰陳述推薦建議

展示實施建議所帶來的利益，同時指出如果沒得到實施或完整實施所帶來的風險證明建議變革所產生的意義和影響結尾列出附錄

對使用方法的解釋，數(shù)字或圖表形式的支撐材料咨詢工作流程人員培訓實施支持及信息反饋實施效果評估關注持續(xù)改善，持續(xù)改善建議書新項目建議（這一階段關注的主要問題：咨詢顧問的階段定位、風險控制）項目介入項目啟動調查分析制定方案項目實施項目實施階段咨詢顧問的定位在咨詢方案的形成過程中，咨詢顧問花費了90%的時間去研究問題（what），而只花費10%的時間去研究方式（how）。而阻礙實施過程的障礙恰恰是90%的方式（如何做），10%的問題（做什么）。在咨詢過程中咨詢顧問的三種角色——專家、助手、合作者，角色的不同會影響客戶在實施過程中對顧問的期望。尤其是對專家角色的顧問，客戶總是期望能從他們那得到強大的指導。在實施過程是咨詢顧問的角色定位：顧問是協(xié)助客戶解決問題顧問是代替客戶解決問題（麥肯錫—羅蘭貝格—科爾尼，思想驅動—問題驅動）項目實施階段咨詢顧問的定位顧問一個實施過程的顧問必須提供建議和指導。不過建議的焦點是how，而不是what教育者實施過程咨詢顧問必須能夠將自己的技能傳輸給組織中的其他人，從而使他們能夠提高實施過程的質量。教練教練的角色同教育者不一樣，他包含了針對個人的指導，以及對進程的監(jiān)控。領導者咨詢顧問往往有必要扮演領導者，與控制者不同的是，領導角色更多地是鼓舞和激勵。咨詢項目所面臨的障礙在項目成功率方面，16％的咨詢項目實現(xiàn)其目標，50％的項目需要補救，34％的項目徹底失敗。在執(zhí)行費用上，17％的咨詢項目嚴重超支，38％的項目有一定超支，27％的項目完全按預算執(zhí)行，12％的咨詢項目有一定節(jié)余，6％有大量節(jié)余。在進度方面，嚴重