2011淮南礦業(yè)企業(yè)債募集說(shuō)明書(shū)

“10淮南礦業(yè)債”募集說(shuō)明書(shū)PAGEPAGE52010年淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司債券募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行人：淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司主承銷(xiāo)商年月聲明及提示一、發(fā)行人聲明發(fā)行人已批準(zhǔn)本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要，發(fā)行人領(lǐng)導(dǎo)成員承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。二、發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聲明企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人保證本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。三、主承銷(xiāo)商勤勉盡責(zé)聲明主承銷(xiāo)商宏源證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、投資提示凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。主管部門(mén)對(duì)本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷。凡認(rèn)購(gòu)、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。五、其他重大事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)提示除發(fā)行人和主承銷(xiāo)商外，發(fā)行人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說(shuō)明書(shū)中列明的信息和對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)作任何說(shuō)明。投資者若對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。六、本期債券基本要素1、發(fā)行人：淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2、債券名稱(chēng)：2010年淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“10淮南礦業(yè)債”）。3、發(fā)行總額：人民幣20億元。4、債券期限：本期債券為7年期固定利率債券，在存續(xù)期限的第4年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。5、債券利率：本期債券在存續(xù)期內(nèi)前4年票面年利率為【】%（該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差【】%確定，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術(shù)平均數(shù)【】%，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在債券存續(xù)期內(nèi)前4年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第4年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），上調(diào)后債券票面年利率為債券存續(xù)期前4年票面年利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后3年固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。6、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第4年末上調(diào)本期債券后3年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），其中一個(gè)基點(diǎn)為0.01%。7、發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期：發(fā)行人將于本期債券第4個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。8、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第4個(gè)計(jì)息年度的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人；或選擇繼續(xù)持有本期債券。9、投資者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整。10、發(fā)行方式及對(duì)象：本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行。11、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券，投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立的一級(jí)托管賬戶托管記載。12、信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AAA級(jí)，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA級(jí)。13、債券擔(dān)保：無(wú)擔(dān)保。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u釋義 6第一條債券發(fā)行依據(jù) 9第二條本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 10第三條發(fā)行概要 15第四條承銷(xiāo)方式 18第五條認(rèn)購(gòu)與托管 19第六條債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn) 20第七條認(rèn)購(gòu)人承諾 21第八條債券本息兌付辦法及選擇權(quán)約定 22第九條發(fā)行人基本情況 24第十條發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 40第十一條發(fā)行人財(cái)務(wù)情況 60第十二條已發(fā)行尚未兌付的債券 68第十三條募集資金用途 69第十四條償債保證措施 74第十五條風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 77第十六條信用評(píng)級(jí) 84第十八條其他應(yīng)說(shuō)明的事項(xiàng) 88第十九條備查文件 89PAGE75釋義在本募集說(shuō)明書(shū)中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：一、與本次發(fā)行有關(guān)的名詞釋義發(fā)行人/公司/淮南礦業(yè)/集團(tuán)公司：指淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。本期債券：指總額為人民幣20億元的2010年淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司債券。本次發(fā)行：指2010年淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司債券的發(fā)行。募集說(shuō)明書(shū)：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2010年淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。主承銷(xiāo)商：指宏源證券股份有限公司和廣發(fā)證券股份有限公司。副主承銷(xiāo)商：指淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司分銷(xiāo)商：指中信證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司承銷(xiāo)團(tuán)：指主承銷(xiāo)商為本次債券發(fā)行組織的，由主承銷(xiāo)商、副主承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商組成的承銷(xiāo)團(tuán)。承銷(xiāo)協(xié)議：指發(fā)行人與主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行簽訂的《2010年淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司債券承銷(xiāo)協(xié)議》。承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議：指主承銷(xiāo)商與承銷(xiāo)團(tuán)其他成員為本次發(fā)行簽訂的《2010年淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司債券承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》。余額包銷(xiāo)：指承銷(xiāo)團(tuán)成員按承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷(xiāo)本期債券的份額承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)，在發(fā)行期結(jié)束后，將各自未售出的債券全部買(mǎi)入。國(guó)家發(fā)改委：指中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)。中央國(guó)債登記公司：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。安徽省國(guó)資委：指安徽省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)?！豆痉ā罚褐浮吨腥A人民共和國(guó)公司法》。元：指人民幣元。工作日:指北京市的商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法定節(jié)假日或休息日）。法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國(guó)的法定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日和/或休息日）。二、專(zhuān)業(yè)名詞釋義（一）煤炭行業(yè)名詞原煤：指未經(jīng)過(guò)洗選、篩選加工而只經(jīng)過(guò)人工或機(jī)械揀矸的煤炭產(chǎn)品。焦煤：指國(guó)家煤炭分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中，對(duì)煤化變質(zhì)較高，結(jié)焦性好的煙煤的稱(chēng)謂。1/3焦煤（1/3JM）：指國(guó)家煤炭分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中，對(duì)介于焦煤和氣煤之間的煙煤的稱(chēng)謂。氣煤（QM）：指國(guó)家煤炭分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中，對(duì)煤化變質(zhì)較低的煙煤的稱(chēng)謂。瘦煤（SM）：指國(guó)家煤炭分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中，對(duì)煤化變質(zhì)較高的煙煤的稱(chēng)謂，可在煉焦配煤中起到骨架和增大焦炭塊度的作用。商品煤：指作為商品出售的煤。公司商品煤是指對(duì)外銷(xiāo)售的原煤和經(jīng)洗選后的精煤、洗混塊、其他洗煤的總稱(chēng)。（二）電力行業(yè)名詞裝機(jī)容量：指發(fā)電設(shè)備的額定功率之和。平均利用小時(shí)：指發(fā)電廠發(fā)電設(shè)備利用程度的指標(biāo)。它是一定時(shí)期內(nèi)平均發(fā)電設(shè)備容量在滿負(fù)荷運(yùn)行條件下的運(yùn)行小時(shí)數(shù)。平均可用小時(shí)：指機(jī)組處于可用狀態(tài)的小時(shí)數(shù)，為運(yùn)行小時(shí)與備用小時(shí)之和。平均無(wú)故障可用小時(shí)：指可用小時(shí)/強(qiáng)迫停運(yùn)次數(shù)。MW：指功率的單位，等于1,000,000瓦。

第一條債券發(fā)行依據(jù)本期債券業(yè)經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金[2010]號(hào)文件批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行。第二條本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)一、發(fā)行人：淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司住所：淮南市洞山法定代表人：王源聯(lián)系人：王小波、蔣玉輝聯(lián)系地址：安徽省淮南市洞山賓館路文明村21棟聯(lián)系電話7624840傳真：0554－7622647郵政編碼：232001網(wǎng)址：二、承銷(xiāo)團(tuán)（一）主承銷(xiāo)商：1、宏源證券股份有限公司住所：烏魯木齊文藝路233號(hào)宏源大廈法定代表人：馮戎聯(lián)系人：王順華、韓喜悅、王昭鑌聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)B座5層宏源證券固定收益總部聯(lián)系電話88085101、88085375傳真政編碼：100033網(wǎng)址：2、廣發(fā)證券股份有限公司住所：廣東省廣州市天河區(qū)天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓（4301-4316房）法定代表人：王志偉聯(lián)系人：張威、左亞秀、溫潤(rùn)澤、廖雅妮、陳光聯(lián)系地址：北京西城區(qū)月壇北街2號(hào)月壇大廈18層電話真政編碼：100045（二）副主承銷(xiāo)商：1、淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司住所：淮南市洞山賓館路文明村21棟法定代表人：孔祥喜聯(lián)系人：江世寬、黃炯聯(lián)系地址：安徽省淮南市洞山賓館路文明村21棟聯(lián)系電話真政編碼：232001（三）分銷(xiāo)商：1、中信證券股份有限公司住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈第A層法定代表人：王東明聯(lián)系人：陳智罡、李彬楠聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源里16號(hào)琨莎中心23層聯(lián)系電話84682707傳真政編碼：1000272、中信建投證券有限責(zé)任公司住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓法定代表人：張佑君聯(lián)系人：張全、楊經(jīng)華聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)聯(lián)系電話85130227傳真政編碼：100010三、財(cái)務(wù)顧問(wèn)：淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司住所：淮南市洞山賓館路文明村21棟法定代表人：孔祥喜聯(lián)系人：江世寬、黃炯聯(lián)系地址：安徽省淮南市洞山賓館路文明村21棟聯(lián)系電話真政編碼：232001四、托管人：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司住所：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座5層法定代表人：劉成相聯(lián)系人：張惠鳳、李揚(yáng)聯(lián)系電話：010－88087971/88087972傳真：010－88086356郵政編碼：100032五、審計(jì)機(jī)構(gòu)：中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座8層法定代表人：劉貴彬聯(lián)系人：王世勛、林金炳聯(lián)系電話：010－88091188傳真：010－88091199郵政編碼：100032六、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估有限公司住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲6號(hào)中環(huán)世貿(mào)中心D座7層法定代表人：王少波聯(lián)系人：黃競(jìng)、呂晗聯(lián)系電話：010－85679696傳真政編碼：100022七、發(fā)行人律師：北京市凱文律師事務(wù)所住所：北京市西城區(qū)金融街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心19層負(fù)責(zé)人：曹雪峰經(jīng)辦律師：游有仙、張文武聯(lián)系電話真政編碼：100033第三條發(fā)行概要一、發(fā)行人：淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司二、債券名稱(chēng)：2010年淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“10淮南礦業(yè)債”）。三、發(fā)行總額：人民幣20億元。四、債券期限：本期債券為7年期固定利率債券，在存續(xù)期限的第4年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。五、債券利率：本期債券在存續(xù)期內(nèi)前4年票面年利率為【】%（該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差【】%確定，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術(shù)平均數(shù)【】%，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在債券存續(xù)期內(nèi)前4年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第4年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），上調(diào)后債券票面年利率為債券存續(xù)期前4年票面年利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后3年固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。六、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第4年末上調(diào)本期債券后3年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），其中一個(gè)基點(diǎn)為0.01%。七、發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期：發(fā)行人將于本期債券第4個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。八、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第4個(gè)計(jì)息年度的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人；或選擇繼續(xù)持有本期債券。九、投資者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整。十、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息首日起不另計(jì)利息，本金自?xún)陡妒兹掌鸩涣碛?jì)利息。十一、發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元人民幣，平價(jià)發(fā)行，以1,000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是人民幣1,000元的整數(shù)倍且不少于人民幣1,000元。十二、發(fā)行方式及對(duì)象：本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行。十三、發(fā)行期限：發(fā)行期限為5個(gè)工作日，自2010年【】月【】日起，至2010年【】月【】日止。十四、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日，即2010年【】月【】日。十五、起息日：本期債券的起息日為發(fā)行首日，即2010年【】月【】日，以后本期債券存續(xù)期內(nèi)每年的【】月【】日為該計(jì)息年度的起息日。十六、計(jì)息期限：自2010年【】月【】日至2017年【】月【】日；如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的計(jì)息期限為自2010年【】月【】日至2014年【】月【】日。十七、付息日：本期債券的付息日為2011年至2017年每年的【】月【】日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個(gè)工作日。如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的計(jì)息期限為自2011年【】月【】日至2014年【】月【】日。十八、兌付日：本期債券的兌付日為2017年【】月【】日，如投資者行使回售權(quán)，則其回售部分債券的兌付首日為2014年【】月【】日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個(gè)工作日。十九、本息兌付方式：通過(guò)本期債券托管機(jī)構(gòu)辦理。二十、發(fā)行方式及對(duì)象：本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行。二十一、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立的一級(jí)托管賬戶托管記載。二十二、承銷(xiāo)方式：本期債券由宏源證券股份有限公司和廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任主承銷(xiāo)商并組織的承銷(xiāo)團(tuán)，以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。二十三、承銷(xiāo)團(tuán)成員：主承銷(xiāo)商為宏源證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，副主承銷(xiāo)商為淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司。分銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司。二十四、信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AAA級(jí)，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA級(jí)。二十五、債券擔(dān)保：無(wú)擔(dān)保。二十六、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將就本期債券提出在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市或交易流通的申請(qǐng)。二十七、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)。第四條承銷(xiāo)方式本期債券由主承銷(xiāo)商宏源證券股份有限公司和廣發(fā)證券股份有限公司，副主承銷(xiāo)商淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，分銷(xiāo)商中信證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司組織的承銷(xiāo)團(tuán),以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。第五條認(rèn)購(gòu)與托管一、本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行。二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券。如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、本期債券由中央國(guó)債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國(guó)債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則可在中國(guó)債券信息網(wǎng)（）查閱或在本期債券承銷(xiāo)商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。四、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，不需繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。第六條債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開(kāi)發(fā)行，具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附表一。第七條認(rèn)購(gòu)人承諾認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者（包括本期債券的初始購(gòu)買(mǎi)人和二級(jí)市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)人，下同）被視為作出以下承諾：一、投資者接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束。二、本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并接受這種變更。三、本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市或交易流通，并由主承銷(xiāo)商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并接受這種安排。四、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人承繼時(shí)，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，投資者在此不可撤銷(xiāo)地事先同意并接受該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)海ㄒ唬┍酒趥l(fā)行與上市交易（如已上市交易）的主管部門(mén)對(duì)本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼無(wú)異議；（二）就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券出具不次于原債券信用等級(jí)的評(píng)級(jí)報(bào)告；（三）原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)；（四）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門(mén)的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼進(jìn)行充分的信息披露。第八條債券本息兌付辦法及選擇權(quán)約定一、利息的支付（一）本期債券在存續(xù)期內(nèi)每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息首日為2011年至2017年每年的【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2011年至2014年每年的【】月【】日。（二）未上市債券利息的支付通過(guò)債券托管人辦理；已上市或交易流通債券利息的支付通過(guò)證券登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門(mén)指定媒體上發(fā)布的付息公告中加以說(shuō)明。（三）根據(jù)國(guó)家稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅金由投資者自行承擔(dān)。二、本金的兌付（一）本期債券的兌付日為2017年【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個(gè)工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日期為2014年【】月【】日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第一個(gè)工作日)。（二）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；已上市或交易流通債券本金的兌付通過(guò)證券登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在有關(guān)主管部門(mén)指定媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說(shuō)明。三、發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售實(shí)施選擇（一）發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第4年末上調(diào)本期債券后3年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)）。發(fā)行人將于本期債券第4個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)工作日在主管機(jī)關(guān)指定的媒體上刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告和本期債券回售實(shí)施辦法公告。（二）投資者在投資者回售登記期內(nèi)有權(quán)按回售實(shí)施辦法所公告的內(nèi)容進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起5個(gè)工作日內(nèi)按本期債券回售實(shí)施辦法的規(guī)定進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受發(fā)行人對(duì)利率的調(diào)整。投資者逾期未辦理回售登記手續(xù)或辦理回售登記手續(xù)不符合相關(guān)規(guī)定的，即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。投資者辦理回售登記手續(xù)完成后，即視為投資者已經(jīng)行使回售權(quán)，不得撤銷(xiāo)。投資者回售本期的債券，回售金額必須是人民幣1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。（三）發(fā)行人依照證券登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)的登記結(jié)果對(duì)本期債券回售部分進(jìn)行兌付。投資者未選擇回售的本期債券部分，債券票面利率以發(fā)行人關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面年利率以及上調(diào)幅度的公告內(nèi)容為準(zhǔn)。償債保證措施第九條發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人概況公司名稱(chēng)：淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司法定代表人：王源住所：淮南市洞山注冊(cè)資本：人民幣497,192萬(wàn)元公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭開(kāi)采與銷(xiāo)售，洗煤，選煤，機(jī)械加工，火力發(fā)電，瓦斯氣綜合利用（限分支經(jīng)營(yíng)），工礦設(shè)備及配件、機(jī)械產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、電子電器、金屬材料、水泥、雷管、炸藥、建材、橡膠制品、輕紡制品和土產(chǎn)品、保溫材料、爐料的購(gòu)銷(xiāo)，成品油零售、爐灰、爐渣銷(xiāo)售，廢舊物資銷(xiāo)售及倉(cāng)儲(chǔ)、配送、裝卸、搬運(yùn)、包裝、加工，礦井建設(shè)，土建安裝，筑路工程、工業(yè)、能源、交通、民用工程建設(shè)項(xiàng)目施工總承包，工程注漿加固、結(jié)構(gòu)加強(qiáng)、注漿封堵水，鉆探工程，水利水電工程施工。壓力管道安裝，一、二類(lèi)壓力容器、非標(biāo)設(shè)備、構(gòu)件制造，線路安裝及維護(hù)，鍋爐安裝，鐵路運(yùn)輸，公路運(yùn)輸，汽車(chē)修理，機(jī)械維修，儀器儀表校驗(yàn)，電器實(shí)驗(yàn)，物流方案規(guī)劃設(shè)計(jì)，物流專(zhuān)業(yè)人才培訓(xùn)，物流專(zhuān)業(yè)一體化服務(wù)和信息化咨詢(xún)與服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)，住宿，餐飲服務(wù)，煙酒、日用百貨、五金交電、文化用品零售，轉(zhuǎn)供電，房地產(chǎn)租賃、設(shè)備租賃，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，種植、養(yǎng)殖，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上涉及前置審批的，由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。保險(xiǎn)代理。淮南礦業(yè)是全國(guó)13個(gè)大型煤炭生產(chǎn)基地和6個(gè)煤電基地之一，是中國(guó)東部主要煤炭生產(chǎn)基地之一，擁有第一個(gè)國(guó)家級(jí)煤礦瓦斯治理國(guó)家工程研究中心，瓦斯治理技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，是國(guó)家520戶重點(diǎn)大型企業(yè)之一，安徽省17家重點(diǎn)企業(yè)之一。公司煤炭總儲(chǔ)量占華東地區(qū)50%、安徽省74%，淮南煤田是中國(guó)東部和南部地區(qū)資源最好、儲(chǔ)量最大的整裝煤田。截至2009年末，發(fā)行人擁有生產(chǎn)礦井13對(duì)，核定生產(chǎn)能力8,000萬(wàn)噸/年；發(fā)行人擁有13個(gè)全資及控股子公司，2個(gè)均股子公司。公司在崗員工7.3萬(wàn)人。截至2009年12月31日，發(fā)行人總資產(chǎn)為7,446,770.28萬(wàn)元，總負(fù)債5,180,740.96萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為1,960,978.09萬(wàn)元；2009年度營(yíng)業(yè)總收入3,524,321.41萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)51,353.18萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,045,950.13二、發(fā)行人歷史沿革發(fā)行人前身為淮南礦務(wù)局，始建于建國(guó)初期，屬原煤炭工業(yè)部下屬企業(yè)。自淮南礦務(wù)局建礦以來(lái)，一直是國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)和保護(hù)開(kāi)發(fā)礦區(qū)。公司經(jīng)原煤炭工業(yè)部煤辦字【1998】第0179號(hào)文件批準(zhǔn)，由煤炭工業(yè)部出資組建，并于1998年4月24日取得淮南市工商行政管理局核發(fā)的3404001101872（1/3）號(hào)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，原注冊(cè)資本為231,161萬(wàn)元。1998年7月煤炭部撤銷(xiāo)，根據(jù)國(guó)發(fā)【1998】22號(hào)、皖政辦【2001】56號(hào)、皖資發(fā)【2001】5號(hào)精神，下放地方管理，由安徽省人民政府省屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)具體管理工作。根據(jù)2003年12月17日董事會(huì)決議并經(jīng)安徽省國(guó)資委批復(fù)后，公司由基建撥款、國(guó)債撥款等轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本人民幣150,6712006年6月12日，根據(jù)董事會(huì)決議并經(jīng)安徽省國(guó)資委批復(fù)后，公司由土地出讓金、丁集煤礦探礦權(quán)、國(guó)債撥款等轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本人民幣115,360萬(wàn)元，轉(zhuǎn)增后的注冊(cè)資本為人民幣497,192萬(wàn)元。根據(jù)安徽省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安徽省分行和中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司簽訂的股東協(xié)議，中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司以其轉(zhuǎn)股債權(quán)485,000萬(wàn)元作為對(duì)發(fā)行人的出資，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安徽省分行以其轉(zhuǎn)股債權(quán)40,403萬(wàn)元作為對(duì)發(fā)行人的出資，中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司以其轉(zhuǎn)股債權(quán)4,000萬(wàn)元作為對(duì)發(fā)行人的出資。上述債轉(zhuǎn)股事宜尚待修改公司章程、進(jìn)行驗(yàn)資和辦理工商變更登記等相關(guān)手續(xù)。三、發(fā)行人股東情況截至2009年12投資者投資金額（億元）持股比例安徽省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)49.719248.43%中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司48.5047.24%中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行4.04033.94%中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司0.400.39%合計(jì)102.6595100.00%資料來(lái)源：淮南礦業(yè)內(nèi)部資料四、發(fā)行人公司治理和組織結(jié)構(gòu)（一）公司治理的情況公司法人治理結(jié)構(gòu)完善，認(rèn)真貫徹落實(shí)《公司法》，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作。公司依據(jù)《公司法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定了《淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司章程》，制定了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理工作規(guī)則，并分別對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等職責(zé)和職權(quán)做出了明確規(guī)定。1、董事會(huì)董事會(huì)是集團(tuán)公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)安全生產(chǎn)、發(fā)展戰(zhàn)略、投融資、改革改制、資產(chǎn)處置、重大經(jīng)濟(jì)政策、重要人事任免、重大財(cái)務(wù)開(kāi)支等重大決策負(fù)責(zé)，向國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)和部門(mén)負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)和管理集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)，并負(fù)有保值增值責(zé)任。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名、副董事長(zhǎng)一名、董事三名。董事會(huì)的主要職能是：（1）執(zhí)行國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)或部門(mén)的決議，并向其報(bào)告工作。（2）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，決定集團(tuán)公司安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng)。（3）審定集團(tuán)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目投資方案，決定年度投資計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。（4）審定集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案及利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)方案。（5）決定集團(tuán)公司董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)，批準(zhǔn)下屬公司、直屬單位的組建或撤銷(xiāo)和總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案。（6）負(fù)責(zé)下屬公司、直屬單位主要負(fù)責(zé)人和董事會(huì)、總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的人事任免。（7）制定集團(tuán)公司基本管理制度。2、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)成員由國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)或部門(mén)委派和聘請(qǐng)，監(jiān)事會(huì)依法對(duì)集團(tuán)公司資產(chǎn)保值增值狀況實(shí)施監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名，監(jiān)事兩名。監(jiān)事會(huì)的主要職能是：（1）審查經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證的集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，審查集團(tuán)公司資產(chǎn)處置是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、評(píng)價(jià)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)效益和資產(chǎn)保值增值狀況。（2）根據(jù)工作需要，查閱集團(tuán)公司的財(cái)產(chǎn)賬目和有關(guān)資料，對(duì)有關(guān)人員提出質(zhì)詢(xún)。（3）對(duì)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)和記錄，向國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)或部門(mén)提出對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理任免及獎(jiǎng)懲的建議。（4）對(duì)侵犯集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)權(quán)的行為進(jìn)行監(jiān)督。3、經(jīng)理層經(jīng)理層負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、基本建設(shè)等方面的經(jīng)營(yíng)和管理工作，處理公司日常事務(wù)，行使《公司法》和公司章程規(guī)定的職權(quán)，是公司的執(zhí)行層。公司內(nèi)部設(shè)置財(cái)務(wù)部、人力資源部、生產(chǎn)部、資源環(huán)境部、物資供應(yīng)管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部等職能部門(mén)。（二）公司組織結(jié)構(gòu)公司組織架構(gòu)圖如下：淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司全資及控股子公司均股公司董事會(huì)秘書(shū)處經(jīng)理層董事會(huì)監(jiān)事會(huì)黨委會(huì)紀(jì)委（監(jiān)察處、審計(jì)處）黨委組織部企業(yè)文化部、黨委宣傳部黨委辦公室政治思想研究會(huì)礦區(qū)工會(huì)（含團(tuán)委）淮南礦業(yè)財(cái)務(wù)公司淮南煤礦勘察設(shè)計(jì)院新地產(chǎn)投資公司淮南礦業(yè)電力公司平安瓦斯治理公司鐵路運(yùn)輸公司淮礦地產(chǎn)有限公司大榭誠(chéng)信貿(mào)易公司商品檢測(cè)檢驗(yàn)公司上海誠(chéng)麟煤炭銷(xiāo)售公司淮礦現(xiàn)代物流公司淮滬煤電公司淮浙煤電公司機(jī)關(guān)職能部門(mén)總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部安全生產(chǎn)研究總院總工程師室安全臨界局人力資源部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部物資供應(yīng)管理部資源環(huán)境部保衛(wèi)部（武裝部）上?；吹V資產(chǎn)管理公司蕪湖煤炭?jī)?chǔ)配公司五、發(fā)行人與母公司、子公司的投資關(guān)系截止2009年12月31日，發(fā)行人擁有13個(gè)全資及控股子公司，子公司的基本情況如下表：序號(hào)子公司名稱(chēng)注冊(cè)資本（萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)范圍持股比例（100%）1淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司100,000.00對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借等。91.502淮南礦業(yè)新地產(chǎn)投資發(fā)展有限責(zé)任公司100,000.00項(xiàng)目投資及開(kāi)發(fā)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）、銷(xiāo)售、租賃、展覽服務(wù)，物業(yè)管理等。100.003淮南礦業(yè)集團(tuán)電力有限責(zé)任公司30,456.65火力發(fā)電與低熱值煤、煤泥、煤矸石發(fā)電的基本建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，爐渣、爐灰銷(xiāo)售等。100.004平安煤礦瓦斯治理國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司11,000.00煤礦瓦斯治理與利用，煤礦地質(zhì)勘探及水文地質(zhì)、采礦、礦山建設(shè)、礦山安全、環(huán)保、地下工程方面的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、轉(zhuǎn)讓、技術(shù)工程承包及培訓(xùn)等。90.915淮南礦業(yè)集團(tuán)鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司50,000.00鐵路運(yùn)輸，鐵路、公路、橋涵工程，房屋建筑與安裝，汽車(chē)運(yùn)輸。100.006淮礦地產(chǎn)有限責(zé)任公司50,000.00生態(tài)環(huán)境開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、土地開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)租賃、房地產(chǎn)中介服務(wù)、物業(yè)管理。100.007寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)誠(chéng)信貿(mào)易有限公司500.00煤炭（憑許可證經(jīng)營(yíng)）、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）、建筑材料、五金交電、辦公用品、日用百貨、紡織品的批發(fā)、零售、代購(gòu)、代銷(xiāo)。100.008淮南煤礦勘察設(shè)計(jì)院300.00礦山工程、土木建筑勘察設(shè)計(jì)、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)勘查、工程測(cè)量、工程設(shè)計(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)及項(xiàng)目承包。100.009淮南礦業(yè)集團(tuán)商品檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司180.00礦用設(shè)備、產(chǎn)品的檢測(cè)檢驗(yàn)，技術(shù)咨詢(xún)及服務(wù)。100.0010淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司30,000.00倉(cāng)儲(chǔ)、配送、裝卸、搬運(yùn)、包裝、加工、物流方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、物流專(zhuān)業(yè)一體化服務(wù)和信息化咨詢(xún)與服務(wù)等。100.0011上海誠(chéng)麟煤炭銷(xiāo)售有限公司800.00煤炭經(jīng)營(yíng)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易等。100.0012上?；吹V資產(chǎn)管理有限公司30,000.00資產(chǎn)管理，股權(quán)投資，股權(quán)投資管理，實(shí)業(yè)投資等。100.0013淮南礦業(yè)集團(tuán)（蕪湖）煤炭?jī)?chǔ)配有限責(zé)任公司20,000.00煤炭存儲(chǔ)，配煤加工100.0014淮滬煤電有限公司249,373.88火力發(fā)電及銷(xiāo)售，粉煤灰銷(xiāo)售，煤炭生產(chǎn)、洗選及銷(xiāo)售，煤矸石銷(xiāo)售。50.0015淮浙煤電有限責(zé)任公司190,228.00火力發(fā)電的開(kāi)發(fā)、建設(shè)和營(yíng)運(yùn)，電力電量生產(chǎn)并上網(wǎng)銷(xiāo)售，煤炭生產(chǎn)與銷(xiāo)售。50.00資料來(lái)源：淮南礦業(yè)內(nèi)部資料六、主要全資及控股子公司的基本情況（一）淮南礦業(yè)集團(tuán)鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司淮南礦業(yè)集團(tuán)鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司，成立于1999年5月，注冊(cè)資金5,000.5萬(wàn)元，主營(yíng)煤炭鐵路運(yùn)輸，為公司全資子公司。淮南礦業(yè)集團(tuán)鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司1974年成立的淮南煤炭基地建設(shè)會(huì)戰(zhàn)指揮部筑路處，主要任務(wù)是建設(shè)淮南潘謝新區(qū)的礦區(qū)公路，隨著礦區(qū)的發(fā)展和礦區(qū)公路網(wǎng)的形成，以及礦區(qū)自營(yíng)鐵路建設(shè)的啟動(dòng)，從1987年起，該公司的工作重心轉(zhuǎn)移到礦區(qū)鐵路運(yùn)輸，成為該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。1999年改制成立有限責(zé)任公司，主要任務(wù)是擔(dān)負(fù)淮南潘一、潘二、潘三及謝橋礦區(qū)的煤炭鐵路運(yùn)輸任務(wù)。目前，該公司擁有自營(yíng)鐵路216.23公里截至2009年12月31日，淮南礦業(yè)集團(tuán)鐵路運(yùn)輸有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為176,348.82萬(wàn)元，總負(fù)債28,925.04萬(wàn)元。2009年全年?duì)I業(yè)收入為62,045.41萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為23,536（二）淮南礦業(yè)集團(tuán)煤礦勘察設(shè)計(jì)院淮南礦業(yè)集團(tuán)煤礦勘察設(shè)計(jì)院，成立于1993年10月，注冊(cè)資金200萬(wàn)元，主營(yíng)煤礦勘察設(shè)計(jì)，為公司全資子公司。淮南礦業(yè)集團(tuán)煤礦勘察設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)范圍涉及10多個(gè)專(zhuān)業(yè)，可承擔(dān)采礦工程、選礦工程、民用建筑、公路、給排水、供熱、公用工程、中小型發(fā)電廠、輸變電工程、機(jī)械制造等工程項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)任務(wù)。截至2009年12月31日，淮南礦業(yè)集團(tuán)煤礦勘察設(shè)計(jì)院總資產(chǎn)為416.72萬(wàn)元，總負(fù)債202.79萬(wàn)元。2009年全年?duì)I業(yè)收入為941.22萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為18（三）寧波大榭誠(chéng)信有限責(zé)任公司寧波大榭誠(chéng)信有限責(zé)任公司，成立于2001年7月，注冊(cè)資金500萬(wàn)元，主營(yíng)寧波地區(qū)煤炭的銷(xiāo)售，為公司全資子公司。截至2009年12月31日，寧波大榭誠(chéng)信有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為6,539.59萬(wàn)元，總負(fù)債2,697.46萬(wàn)元。2009年全年?duì)I業(yè)收入為41,419.83萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為4,030.（四）淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，成立于2007年9月，注冊(cè)資本10億元，為非銀行金融機(jī)構(gòu)，主營(yíng)集團(tuán)內(nèi)部各單位結(jié)算、貸款等金融業(yè)務(wù)，為公司全資子公司?；茨系V業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司是根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》，由銀監(jiān)會(huì)批復(fù)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)?；茨系V業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司于2007年8月取得銀監(jiān)會(huì)批復(fù)，2007年9月開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，公司以加強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理和提高企業(yè)集團(tuán)資金使用效率為目的，為企業(yè)集團(tuán)成員單位提供金融服務(wù)。目前的主要經(jīng)營(yíng)范圍為：吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算；成員單位保險(xiǎn)代理；對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢(xún)、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券、承銷(xiāo)成員單位企業(yè)債券、對(duì)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資、有價(jià)證券投資，投資范圍限于銀行間市場(chǎng)國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、短期融資券、企業(yè)債、貨幣市場(chǎng)基、新股申購(gòu)等。截至2009年12月31日，淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司總資產(chǎn)為770,292.56萬(wàn)元，總負(fù)債661,413.14萬(wàn)元。2009年全年?duì)I業(yè)收入為10,873.25萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為5,653.（五）淮南礦業(yè)新地產(chǎn)投資公司淮南礦業(yè)新地產(chǎn)投資公司，成立于2007年10月，注冊(cè)資金10億元，主營(yíng)房地產(chǎn)投資業(yè)務(wù)，為公司全資子公司。淮南礦業(yè)新地產(chǎn)投資公司主要是服務(wù)于職工，工作重點(diǎn)是職工安居工程的建設(shè)及礦區(qū)沉陷治理。到2008年底，800萬(wàn)平方米安居房已基本建成，安置6.7萬(wàn)戶。截至2009年12月31日，淮南礦業(yè)新地產(chǎn)投資公司總資產(chǎn)為279,583.58萬(wàn)元，總負(fù)債173,078.44萬(wàn)元。2009年全年?duì)I業(yè)收入為24,046.35萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-6,883.（六）平安煤礦瓦斯治理國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司平安煤礦瓦斯治理國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司，成立于2006年4月，注冊(cè)資金1億元，為公司與中國(guó)礦業(yè)大學(xué)聯(lián)合成立的國(guó)家級(jí)煤礦瓦斯治理工程研究中心，主營(yíng)煤礦瓦斯治理與利用業(yè)務(wù)，并承擔(dān)煤礦瓦斯治理科研成果產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)研發(fā)兩大主要功能，為公司控股90%的子公司。截至2009年12月31日，平安煤礦瓦斯治理國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為15,778.35萬(wàn)元，總負(fù)債3,758.34萬(wàn)元。2009年全年?duì)I業(yè)收入為4,839.33萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為496.（七）淮南礦業(yè)集團(tuán)電力有限公司淮南礦業(yè)集團(tuán)電力有限公司，成立于2006年6月，注冊(cè)資金30,456.6萬(wàn)元，主營(yíng)煤矸石發(fā)電業(yè)務(wù)，為公司100%控股的子公司。目前經(jīng)營(yíng)2×135MW和3×2.5MW煤矸石綜合利用技術(shù)的新莊孜電廠和潘三電廠。發(fā)電主要是公司自用。企業(yè)被列為國(guó)家首批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位，是公司構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的一部分。截至2009年12月31日，淮南礦業(yè)集團(tuán)電力有限公司總資產(chǎn)為247,061.16萬(wàn)元，總負(fù)債210,703.39萬(wàn)元。2009年全年?duì)I業(yè)收入為46,107.63萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-9,312（八）淮滬煤電有限責(zé)任公司淮滬煤電有限責(zé)任公司，成立于2005年6月，注冊(cè)資金249,373.88萬(wàn)元，主營(yíng)采煤、發(fā)電業(yè)務(wù)。淮滬煤電有限責(zé)任公司是由上海電力股份有限公司和淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司共同均股興建的大型煤電一體化聯(lián)營(yíng)企業(yè)，是國(guó)家“皖電東送”重點(diǎn)項(xiàng)目之一。公司下屬田集電廠和配套丁集煤礦。田集電廠屬于國(guó)家鼓勵(lì)的煤電一體化經(jīng)營(yíng)的坑口電站，建設(shè)規(guī)劃為一期裝機(jī)容量為2×60萬(wàn)千瓦機(jī)組和二期裝機(jī)容量為2×66萬(wàn)千瓦機(jī)組。該項(xiàng)目是國(guó)家“皖電東送”規(guī)劃的首批項(xiàng)目之一，并已列入安徽省及華東電網(wǎng)“十一五”電力建設(shè)規(guī)劃。項(xiàng)目為上海市和安徽省能源合作重大項(xiàng)目。按照上海市和安徽省兩地政府簽訂的能源合作協(xié)議，明確田集電廠納入上海市電力電量平衡，所發(fā)電量全部送住上海市。截至2009年12月31日，淮滬煤電有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為924,967.77萬(wàn)元，總負(fù)債632,602.47萬(wàn)元。2009年全年?duì)I業(yè)收入為251,428.96萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為17,521（九）淮浙煤電有限責(zé)任公司淮浙煤電有限責(zé)任公司，成立于2005年4月，注冊(cè)資金190,228萬(wàn)元，主營(yíng)采煤、發(fā)電業(yè)務(wù)，為公司與浙江能源集團(tuán)公司各控股50%的子公司。目前經(jīng)營(yíng)顧北煤礦和2×60萬(wàn)千瓦的鳳臺(tái)電廠?；凑忝弘娪邢挢?zé)任公司是皖浙兩省能源和經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略合作的重要載體,其煤電建設(shè)項(xiàng)目是“皖電東送”戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分,由浙江省能源集團(tuán)有限公司和淮南礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司均股投資,為大型的煤電一體化企業(yè),公司于2005年6月在淮南成立。下設(shè)鳳臺(tái)發(fā)電分公司和顧北煤礦分公司，地處淮南市鳳臺(tái)縣。項(xiàng)目同步建設(shè)一期裝機(jī)容量為2×60萬(wàn)千瓦機(jī)組和二期裝機(jī)容量為2×66萬(wàn)千瓦機(jī)組的鳳臺(tái)電廠和一對(duì)年產(chǎn)600萬(wàn)噸煤炭的顧北煤礦，工程投資約130億元。顧北礦井2005年1月28日正式開(kāi)工，2007年12月28日實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)。2006年7月17日，鳳臺(tái)電廠一期（2臺(tái)60萬(wàn)千瓦機(jī)組）工程獲得國(guó)家核準(zhǔn),2006年7月28日正式開(kāi)工，1號(hào)機(jī)組于2008年6月28日實(shí)現(xiàn)首次并網(wǎng)發(fā)電，8月初正式投產(chǎn)發(fā)電，脫硫工程同期投運(yùn)，所發(fā)電量全部送往浙江。2008年1月，淮浙煤電開(kāi)始運(yùn)行。截至2009年12月31日，淮浙煤電有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為849,654.40萬(wàn)元，總負(fù)債為580,416.15萬(wàn)元。2009年全年?duì)I業(yè)收入為290,336.67萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為28,994.（十）淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司成立于2008年10月,為淮南礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司，注冊(cè)資金3億元，是集團(tuán)打造百億物流產(chǎn)業(yè)目標(biāo)的主要平臺(tái),按照集團(tuán)公司“做百億物流”的要求，淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司根據(jù)淮南市及其周邊地區(qū)的物流現(xiàn)狀及需求特點(diǎn)，結(jié)合自身的服務(wù)手段和服務(wù)能力，明確“物貿(mào)﹢物流”的定位，以開(kāi)展區(qū)域、行業(yè)和供應(yīng)上下游企業(yè)的物流服務(wù)為主，憑借供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)、區(qū)域優(yōu)勢(shì)、行業(yè)優(yōu)勢(shì)，在供應(yīng)鏈上下游尋找貿(mào)易伙伴，形成以物流大市場(chǎng)為格局的生產(chǎn)資料的流通格局。截至2009年12月31日，淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為192,686.78萬(wàn)元，總負(fù)債為152,873.00萬(wàn)元。2009年度營(yíng)業(yè)收入為769,572.27萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本為762,454.50萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為7,117.（十一）上?；吹V資產(chǎn)管理公司上?；吹V資產(chǎn)管理有限公司由淮南礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司獨(dú)資設(shè)立，于2009年5月21日在上海浦東新區(qū)工商分局登記注冊(cè)，注冊(cè)資本3億元。經(jīng)營(yíng)范圍是：資產(chǎn)管理、實(shí)業(yè)投資（除股權(quán)投資及股權(quán)投資管理），企業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)與重組策劃，財(cái)務(wù)咨詢(xún)、投資咨詢(xún)、企業(yè)管理咨詢(xún)（除經(jīng)紀(jì)）。截至2009年12月31日，上?；吹V資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)總額31,929.86萬(wàn)元；負(fù)債總額400.65萬(wàn)元；2009年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,043.七、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況姓名職務(wù)董事會(huì)王源董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記孔祥喜副董事長(zhǎng)孔令昌黨委副書(shū)記袁亮董事鮑煥祥董事監(jiān)事會(huì)黃新疆監(jiān)事會(huì)主席、安徽省屬?lài)?guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席周勇監(jiān)事、安徽省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)第八辦事處主任邵德慧監(jiān)事、安徽省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)第八辦事處副處級(jí)專(zhuān)職監(jiān)事高級(jí)管理人員孔祥喜總經(jīng)理袁亮副總經(jīng)理方良才常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師鮑煥祥副總經(jīng)理趙干副總經(jīng)理章立清副總經(jīng)理程功林副總經(jīng)理?xiàng)盍指笨偨?jīng)理黃乃斌副總經(jīng)理（一）董事情況王源先生，大學(xué)學(xué)歷，1974年至1975年在淮南礦務(wù)局新莊孜礦采煤隊(duì)工作，先后任新莊孜礦辦公室秘書(shū)、黨辦秘書(shū)、副主任，安徽煤炭工業(yè)公司辦公室秘書(shū)、副主任，華東醫(yī)專(zhuān)籌備組成員、副組長(zhǎng)、總支書(shū)記，淮南礦務(wù)局辦公室副主任(正處級(jí))，礦務(wù)局多種經(jīng)營(yíng)總公司黨委副書(shū)記，礦務(wù)局謝一礦黨委書(shū)記，礦務(wù)局黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記，淮南礦業(yè)董事、黨委副書(shū)記，2002年7月起，任淮南礦業(yè)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、淮南市委常委。孔祥喜先生，研究生學(xué)歷，1983年7月至1993年8月先后任淮南礦務(wù)局潘一礦科研科助工、高普一區(qū)助工、工程師、高普一區(qū)副區(qū)長(zhǎng)，1993年8月至1998年1月任謝一礦副礦長(zhǎng)、謝一礦礦長(zhǎng)，1998年1月任淮南礦務(wù)局副局長(zhǎng)，淮南礦業(yè)副總經(jīng)理，2002年7月任淮南礦業(yè)董事、總經(jīng)理、黨委常委，2004年12月起任淮南礦業(yè)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委常委，2008年當(dāng)選為第十一屆全國(guó)人大代表?？琢畈壬?，研究生學(xué)歷，1973年12月至1975年8月在淮南礦務(wù)局新莊孜礦采煤五隊(duì)工作，先后任新莊孜礦黨委宣傳部干事、礦務(wù)局黨委宣傳部理論科干事、副科長(zhǎng)，潘二礦籌備處辦公室主任，潘一礦黨委副書(shū)記、黨委書(shū)記、礦長(zhǎng)，礦務(wù)局安監(jiān)局局長(zhǎng)，淮南礦務(wù)局黨委副書(shū)記，現(xiàn)任淮南礦業(yè)黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記、董事。袁亮先生，大學(xué)學(xué)歷，工程碩士，中國(guó)工程院院士。先后任淮南礦務(wù)局謝一礦掘進(jìn)三區(qū)助理工程師、生產(chǎn)技術(shù)科工程師、副科長(zhǎng)，謝一礦副總工程師，淮南礦務(wù)局生產(chǎn)處主任工程師、礦務(wù)局副總工程師兼生產(chǎn)處處長(zhǎng)，淮南礦務(wù)局總工程師，淮南礦業(yè)總工程師，現(xiàn)任淮南礦業(yè)副總經(jīng)理、總工程師、董事、黨委常委。鮑煥祥先生，大學(xué)學(xué)歷，先后在淮南礦務(wù)局勘探隊(duì)、地測(cè)處技術(shù)員，礦務(wù)局地測(cè)處地質(zhì)科科長(zhǎng)、地測(cè)處副主任工程師，“三下”工程公司副經(jīng)理(副處級(jí))、鐵運(yùn)處處長(zhǎng)，潘三礦礦長(zhǎng)，淮南礦業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)，集團(tuán)公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任淮南礦業(yè)副總經(jīng)理、董事。（二）監(jiān)事情況黃新疆先生，中共黨員，研究生。1973年12月參加工作，歷任解放軍某部文書(shū)，安徽省委組織部助理調(diào)研員、副處長(zhǎng)，省委企業(yè)工委干部處處長(zhǎng)，安徽省國(guó)資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處處長(zhǎng)。2005年至今任省屬?lài)?guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席。周勇先生，中共黨員，大學(xué)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1970年4月參加工作，歷任副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，副處級(jí)調(diào)研員，副處長(zhǎng)，省政府稽察特派員辦事處主任，省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)辦事處主任。2006年4月至今任安徽省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)第八辦事處主任。邵德慧女士，中共黨員，大學(xué)。1985年7月參加工作，歷任學(xué)校教師，會(huì)計(jì)，科員，副處級(jí)稽察特派員助理，安徽省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)副處級(jí)專(zhuān)職監(jiān)事。2006年4月至今任省國(guó)資委監(jiān)事會(huì)第八辦事處副處級(jí)專(zhuān)職監(jiān)事。（三）高級(jí)管理人員情況孔祥喜先生，簡(jiǎn)歷同上。袁亮先生，簡(jiǎn)歷同上。鮑煥祥先生，簡(jiǎn)歷同上。趙干先生，研究生學(xué)歷，先后任淮南礦務(wù)局謝二礦安監(jiān)處技術(shù)員、技術(shù)科副科長(zhǎng)、礦副總工程師、總工程師，李一礦礦長(zhǎng)，謝二礦礦長(zhǎng)，新莊孜礦礦長(zhǎng)，淮南礦業(yè)副總經(jīng)理，現(xiàn)任淮南礦業(yè)副總經(jīng)理、黨委常委。兼安監(jiān)局局長(zhǎng)。章立清先生，研究生學(xué)歷，先后任淮南礦務(wù)局潘一礦通風(fēng)區(qū)助工、通風(fēng)區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、礦副總工程師、總工程師、礦長(zhǎng)，淮南礦業(yè)安監(jiān)局局長(zhǎng)，現(xiàn)任淮南礦業(yè)副總經(jīng)理。方良才先生，碩士研究生，先后任淮南礦務(wù)局潘三礦生產(chǎn)技術(shù)科和通風(fēng)區(qū)工程師、通風(fēng)區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、區(qū)長(zhǎng)、礦副總工程師、副礦長(zhǎng)、礦總工程師，謝橋礦礦長(zhǎng)，現(xiàn)任淮南礦業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理，總工程師。程功林先生，大學(xué)學(xué)歷，先后任四十二處地測(cè)科助工、地測(cè)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，淮南礦務(wù)局地測(cè)處副科長(zhǎng)、地測(cè)處副主任工程師、地測(cè)處副處長(zhǎng)、淮南礦業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)，集團(tuán)公司副總工程師，集團(tuán)公司副總工兼地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理分公司經(jīng)理、黨支部副書(shū)記，集團(tuán)公司副總工兼資源環(huán)境管理部部長(zhǎng)、資源環(huán)境工程分公司經(jīng)理兼黨支部副書(shū)記，現(xiàn)任淮南礦業(yè)副總經(jīng)理,淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、院長(zhǎng)。楊林先生，1986年7月參加工作，1985年6月入黨，研究生學(xué)歷，政工師職稱(chēng)，先后任謝一礦副礦長(zhǎng)兼市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部副部長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公室副主任、合肥辦事處主任、集團(tuán)公司董事會(huì)秘書(shū)處處長(zhǎng)、黨委辦公室主任、投資管理部部長(zhǎng)、集團(tuán)公司副總經(jīng)理助理，現(xiàn)任淮南礦業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理。黃乃斌先生，1987年參加工作，1991年入黨?；茨系V業(yè)學(xué)院地質(zhì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，現(xiàn)任淮南礦業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理。

第十條發(fā)行人業(yè)務(wù)情況一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景發(fā)行人是以煤炭采選、火力發(fā)電為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，集現(xiàn)代物流、金融資本運(yùn)作、交通運(yùn)輸（包括港口航運(yùn)）、機(jī)械制造、建筑建材、商貿(mào)餐飲、輕工制藥、種植養(yǎng)殖、房地產(chǎn)業(yè)等于一體的新型能源企業(yè)。（一）煤炭行業(yè)現(xiàn)狀和前景1、煤炭行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)煤炭資源總量達(dá)5.6萬(wàn)億噸，占世界總可開(kāi)采儲(chǔ)量的11%，可直接利用的煤炭?jī)?chǔ)量可供開(kāi)采100年，煉焦煤可以開(kāi)采200年左右。煤炭行業(yè)是中國(guó)的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。改革開(kāi)放以來(lái)，煤炭工業(yè)取得了巨大成就，鞏固了該行業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的地位。2000年以來(lái)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的背景下和產(chǎn)業(yè)調(diào)控下，煤炭行業(yè)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)并保持了良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)穩(wěn)定，煤炭企業(yè)的效益趨好。近年來(lái)煤炭產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，供需基本平衡，國(guó)有煤礦產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所改善。近年來(lái)中國(guó)煤炭產(chǎn)量居世界第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年，全國(guó)煤炭產(chǎn)量完成30.05億噸，同比增加2.89億噸，同比增長(zhǎng)10.64%；總銷(xiāo)量達(dá)30.02億噸，同比增加2.09億噸，同比增長(zhǎng)7.48％。2009年，全國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭1.26億噸，比上年增長(zhǎng)211.9%；出口煤炭2240萬(wàn)噸，比上年下降50.7%；全年凈進(jìn)口煤炭1.03億噸，第一次成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。圖10-2中國(guó)歷年煤炭產(chǎn)量及消費(fèi)量2008年以來(lái)，受冰凍災(zāi)害、國(guó)際油價(jià)飆升以及國(guó)家加大對(duì)小煤礦整治力度的影響，我國(guó)煤炭需求缺口較大，煤炭?jī)r(jià)格一路上漲。但2008年下半年，隨著次貸危機(jī)的加劇，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了衰退，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也受到一定影響。由于下游需求減速，煤炭供求形勢(shì)趨于寬松，市場(chǎng)價(jià)格由上半年的快速上漲轉(zhuǎn)為逐步回落，港口和電力企業(yè)存煤增加。受累于下游增幅下調(diào)、運(yùn)力提高增加有效供給，煤炭需求出現(xiàn)疲軟，同時(shí)，國(guó)際原油價(jià)格和煤炭?jī)r(jià)格下跌及海運(yùn)費(fèi)大幅下調(diào)的影響，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格全面下調(diào)，直至2008年12月份，煤炭?jī)r(jià)格企穩(wěn)回升。2、煤炭行業(yè)的發(fā)展前景短期來(lái)看，2009年11月以來(lái)的煤炭市場(chǎng)供求偏緊局面有望延續(xù)，2010年合同電煤價(jià)格的上漲也為煤價(jià)提供了一定的支撐。同時(shí)，2008年以來(lái)中央應(yīng)對(duì)金融危機(jī)一攬子計(jì)劃中的投資項(xiàng)目大多數(shù)在2009年進(jìn)入了大規(guī)模建設(shè)期，所以能源需求還有比較大的增長(zhǎng)空間。受宏觀經(jīng)濟(jì)逐步向好、電力等下游行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇的影響，預(yù)計(jì)2010年煤炭消費(fèi)需求將有所增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期看，盡管隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和節(jié)能技術(shù)的發(fā)展，煤炭在中國(guó)一次能源消費(fèi)中的比例將趨于下降，但以煤為主的情況在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)將難以改變。這是由兩個(gè)因素決定的。第一，在一次性能源中，煤炭的成本最低，中國(guó)富煤貧油少氣的能源儲(chǔ)備特點(diǎn)決定了煤炭仍是中國(guó)最主要的一次性能源。第二，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)近年來(lái)有了重大調(diào)整，進(jìn)入了重化工業(yè)階段，預(yù)期10年內(nèi)固定資產(chǎn)投資水平仍將保持較高的水平，與此相應(yīng)，電力、鋼鐵、建材和化工四大主要耗煤行業(yè)仍將保持快速發(fā)展，必然會(huì)帶動(dòng)煤炭需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。因此，從總體來(lái)看中國(guó)的煤炭業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)仍具有明顯的成長(zhǎng)性。（二）電力行業(yè)現(xiàn)狀和前景1、電力行業(yè)現(xiàn)狀改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)電力工業(yè)迅速發(fā)展，取得了巨大的成就，缺電狀況得到明顯改善，有力地支持了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量分別在1987年、1995年、2000年、2004年、2005年和2006年跨越1億千瓦、2億千瓦、3億千瓦、4億千瓦、5億千瓦和6億千瓦五個(gè)臺(tái)階。到2006年底，裝機(jī)容量達(dá)到6.22億千瓦，發(fā)電量達(dá)到28,344億千瓦時(shí)，分別比1978年底的5,712萬(wàn)千瓦和2,566億千瓦時(shí)增長(zhǎng)了9.9倍和10倍。到2007年末，國(guó)內(nèi)裝機(jī)7.13億千瓦，其中水電1.45億千瓦，火電5.54億千瓦，核電0.09億千瓦，風(fēng)電0.04億千瓦，在電源結(jié)構(gòu)中，我國(guó)火電所占比例較大。預(yù)計(jì)“十一五”末國(guó)內(nèi)裝機(jī)總量將達(dá)到9億千瓦，2020年將達(dá)到14億千瓦。目前中國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量均已居世界第二位，僅次于美國(guó)，但人均用電水平仍然較低，與世界平均水平仍有較大差距。隨著近幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，電力需求一直保持較高的增長(zhǎng)速度。2003年－2007年全國(guó)全社會(huì)用電量從1.9萬(wàn)億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)速度達(dá)到了14%，而原電力工業(yè)“十五”規(guī)劃中預(yù)計(jì)全國(guó)電力需求年均增長(zhǎng)速度為5%。從2002年下半年起，全國(guó)許多地區(qū)重新出現(xiàn)了電力供應(yīng)緊張的局面。為此，國(guó)家調(diào)整了“十五”后三年電力發(fā)展規(guī)劃，全國(guó)年發(fā)電裝機(jī)容量的目標(biāo)進(jìn)一步提高。同時(shí)，大力加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大“西電東送”規(guī)模，在“十五”末初步實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)。2008年，全社會(huì)用電量34,268億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.23%，增速比上年回落9.57個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)879億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.85%；第二產(chǎn)業(yè)25,863億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.83%；第三產(chǎn)業(yè)3,498億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.67%；城鄉(xiāng)居民生活4,035億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.83%。輕、重工業(yè)用電量分別為4,511億千瓦時(shí)和20,984億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)0.99%和4.24%，輕、重工業(yè)增幅比2007年分別下降7.92和13.45個(gè)百分點(diǎn)。2009年全社會(huì)用電量呈現(xiàn)低迷啟航、企穩(wěn)向好、逐月回暖、加速增長(zhǎng)的特點(diǎn)。全國(guó)全社會(huì)用電量36430億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.96%，增速比上年提高0.47個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)947億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)7.86%；第二產(chǎn)業(yè)26993億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)4.15%；第三產(chǎn)業(yè)3921億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)12.11%；城鄉(xiāng)居民生活4571億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)11.87%。2009年,全口徑發(fā)電裝機(jī)容量87,407萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)10.2％，較2008年的11.1％放緩；其中火電裝機(jī)同比增長(zhǎng)8.4％，增速與去年基本持平，但低于平均水平。風(fēng)電裝機(jī)由于基數(shù)小增速高達(dá)92.3％，水電裝機(jī)增速高于平均水平，電源結(jié)構(gòu)略微優(yōu)化，火電裝機(jī)仍占75％的主導(dǎo)地位。2、電力行業(yè)的發(fā)展前景由于目前全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的格局尚未完全形成,各發(fā)電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)目前只局限在各地區(qū)電網(wǎng)內(nèi)。現(xiàn)階段，政府對(duì)同一地區(qū)電網(wǎng)內(nèi)的發(fā)電機(jī)組的發(fā)電量基本采取年度計(jì)劃分配的方式確定，由電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度執(zhí)行。影響發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的主要因素是上網(wǎng)電價(jià)、燃料成本以及發(fā)電設(shè)備的性能和狀況。我國(guó)目前在發(fā)電領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，不同投資性質(zhì)、機(jī)組類(lèi)型的電廠之間競(jìng)爭(zhēng)狀況并不明顯。隨著供求形勢(shì)的變化和我國(guó)電力體制改革的進(jìn)一步深入，在廠網(wǎng)分開(kāi)的基礎(chǔ)上，發(fā)電企業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。不同類(lèi)型電廠之間將展開(kāi)真正的競(jìng)爭(zhēng)，一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)電市場(chǎng)將逐步形成，發(fā)電企業(yè)實(shí)際發(fā)電量的多少完全由市場(chǎng)競(jìng)價(jià)決定。屆時(shí)電廠的效率和成本將成為決定其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的最重要因素。2005年以來(lái)煤炭?jī)r(jià)格開(kāi)始上漲，2008年平均動(dòng)力煤價(jià)是2007年平均煤價(jià)的1.5倍，是2005年的1.7倍。與此相比，電價(jià)調(diào)整需政府審批，在力度和上調(diào)時(shí)間方面均落后于煤價(jià)的調(diào)整。2005年至2009年9月，煤價(jià)的累計(jì)平均增幅不足30%。中國(guó)發(fā)電量的70%以上是通過(guò)火力發(fā)電，由于電力公司無(wú)法及時(shí)將上升的煤炭成本完全轉(zhuǎn)嫁給最終用戶，火力發(fā)電的利潤(rùn)受到很大的影響。截至目前，多數(shù)高度依賴(lài)外部煤炭供應(yīng)的電力公司已披露首度出現(xiàn)凈虧損，其中包括5家最大的全國(guó)性電力集團(tuán)。中國(guó)目前多個(gè)快速增長(zhǎng)的行業(yè)（例如煉鋼、金屬冶煉、化工）均為能源密集型，相對(duì)于全球同業(yè)而言，其競(jìng)爭(zhēng)力在很大程度上取決于低電力成本。雖然政府的長(zhǎng)期政策目標(biāo)是在維持電價(jià)的穩(wěn)定性與維持發(fā)電的合理回報(bào)之間取得平衡，但短期政策目標(biāo)更傾向于確保宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性。未來(lái)電價(jià)調(diào)整力度可能有所加大，但仍難以完全消化高電煤成本的壓力。另一方面，煤炭的強(qiáng)勁需求和煤炭供應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸（例如采礦地區(qū)的鐵路運(yùn)力不足）不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)變化。因而嚴(yán)峻的運(yùn)營(yíng)環(huán)境將繼續(xù)挑戰(zhàn)發(fā)電企業(yè)的盈利能力和現(xiàn)金流。二、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）發(fā)行人的行業(yè)地位公司是華東地區(qū)重要的煤炭生產(chǎn)基地之一，在國(guó)家煤炭工業(yè)發(fā)展進(jìn)程中有著重要地位和作用。2009年發(fā)行人在中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中排名第213位，位居全國(guó)煤炭企業(yè)前列。素有“華東煤都”、“動(dòng)力之鄉(xiāng)”之美譽(yù)。近幾年，淮南礦業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，以新型煤炭工業(yè)化為方向，抓住發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期，提出并落實(shí)“一切為了發(fā)展，一切為了職工”的企業(yè)宗旨，實(shí)施“建大礦、辦大電、做資本”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司步入良性循環(huán)，邁開(kāi)了跨躍式發(fā)展的步伐。2009年，公司營(yíng)業(yè)總收入3,524,321.41萬(wàn)元，其中，煤炭收入2,205,332.00萬(wàn)元，電力收入491,571.00萬(wàn)元。較2008年同比增長(zhǎng)2.30%和131.27%。未來(lái)，公司將繼續(xù)致力于煤炭和電力領(lǐng)域的發(fā)展，著力打造成為煤炭產(chǎn)量達(dá)億噸、電廠裝機(jī)容量達(dá)千萬(wàn)千瓦的特大型能源集團(tuán)，在全國(guó)同行業(yè)中居領(lǐng)先地位。1、原煤產(chǎn)、銷(xiāo)量位居全國(guó)煤炭行業(yè)前列淮南礦業(yè)是中國(guó)著名的大型煤炭企業(yè)，礦區(qū)東西長(zhǎng)約100公里，南北傾斜寬約30公里，面積約3,000平方公里，是中國(guó)東部和南部地區(qū)資源最好、儲(chǔ)量最大的一塊整裝煤田?？們?chǔ)量占華東地區(qū)煤炭?jī)?chǔ)量的50%，安徽省的74%。-1,000m以上已探明保有儲(chǔ)量200億噸，-1,200m以上約300億噸。煤種齊全，屬1／3焦煤為主的多種優(yōu)質(zhì)煉焦煤和動(dòng)力煤，深部出現(xiàn)肥煤、焦煤和瘦煤等，并有豐富的煤層氣、高嶺土等煤炭伴生資源；煤質(zhì)優(yōu)良，具有特低硫、特低磷、高發(fā)熱量、高灰熔點(diǎn)、粘結(jié)性強(qiáng)、結(jié)焦性好等優(yōu)點(diǎn)，有“環(huán)保產(chǎn)品”和華東地區(qū)一次能源主要是煤炭，且絕大部分分布在淮南礦區(qū)。-1,000米以上華東地區(qū)煤炭資源保有儲(chǔ)量為296億噸，淮南礦區(qū)占了200億噸，豐富的煤炭?jī)?chǔ)量自2002年始，發(fā)行人搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇期，實(shí)施大規(guī)模的項(xiàng)目建設(shè)及礦井技術(shù)改造，八年間，共投資820億元，建設(shè)26個(gè)大項(xiàng)目。其中新井建設(shè)投入262億元，瓦斯治理70億元，礦井技改20億元，維簡(jiǎn)141億元，鐵路改擴(kuò)建8億元，電力建設(shè)85億元，電力股權(quán)投資95億元，循環(huán)經(jīng)濟(jì)49億元。投資結(jié)構(gòu)反映出堅(jiān)持突出煤電主業(yè)的特點(diǎn)。大投資帶來(lái)大發(fā)展，2002年以來(lái)淮南礦業(yè)煤炭產(chǎn)量平均每年以700萬(wàn)噸幅度遞增，共生產(chǎn)原煤3.2億噸?；茨系V業(yè)產(chǎn)量占安徽省總產(chǎn)量的比重逐年上升。2001年該省煤炭總產(chǎn)5400萬(wàn)噸，發(fā)行人為1774萬(wàn)噸，不到三分之一。2009年，該省煤炭總產(chǎn)1.25億噸，淮南礦業(yè)達(dá)6715萬(wàn)噸，占全省總產(chǎn)量的54%。6715萬(wàn)噸是八年前的4倍，改革開(kāi)放前的7倍，解放前的56倍。淮南礦業(yè)已經(jīng)成為黃河以南最大的煤炭基地。截至2009年12月31日,公司擁有生產(chǎn)礦井13對(duì)，核定生產(chǎn)能力8,000萬(wàn)噸/年；在建和籌建的礦井5對(duì)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1,640萬(wàn)噸/年?，F(xiàn)有選煤廠12座，煉焦煤選廠2座，公司煤種主要有混煤、塊煤、精煤、洗混、煤泥等煤炭產(chǎn)品（主要為動(dòng)力煤），煤種齊全，煤質(zhì)優(yōu)良。2009年，公司營(yíng)業(yè)總收入3,524,321.41萬(wàn)2、通過(guò)參控股電力公司打造安徽最大的電力集團(tuán)目前，公司共有3個(gè)子公司及9個(gè)參股公司擁有電力項(xiàng)目，分別是子公司淮浙煤電有限責(zé)任公司、淮滬煤電有限公司和淮南礦業(yè)集團(tuán)電力公司，及參股公司國(guó)電黃金埠電廠、華電蕪湖電廠、皖能合肥電廠、國(guó)電蚌埠電廠、皖能銅陵電廠、皖能馬鞍山電廠、華能巢湖電廠、鄂能葛店電廠和國(guó)電銅陵電廠。2009年下半年，公司對(duì)5個(gè)參股公司進(jìn)行了少數(shù)股權(quán)的收購(gòu)。截至目前，公司的參、控電廠由2007年底的4個(gè)上升到9個(gè),其中皖能馬鞍山電廠、華能巢湖電廠、鄂能葛店電廠和國(guó)電銅陵電廠為2009年6月后新參股電廠。截至2009年12月31日，淮南礦業(yè)集團(tuán)電力裝機(jī)權(quán)益規(guī)模達(dá)到1,192萬(wàn)千瓦，發(fā)電量154億千瓦時(shí),成為安徽省權(quán)益規(guī)模最大的電力集團(tuán)（二）發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、煤炭?jī)?chǔ)量大，煤質(zhì)優(yōu)良淮南礦區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)由簡(jiǎn)單到中等，整個(gè)煤田煤層賦存穩(wěn)定，主要煤層全煤田連成一片，是一個(gè)整裝的大型含煤盆地。礦區(qū)可采煤層9-18層，可采煤層總厚度25-34米，單層厚度2-6米，主采煤層的總厚度占可采煤層總厚度的70%左右。淮南礦區(qū)現(xiàn)已探明-1,000m以上已探明保有儲(chǔ)量200億噸，-1,200m以上約300億噸，并有豐富的煤層氣、高嶺土等煤伴生資源。已探明儲(chǔ)量約占華東地區(qū)煤炭?jī)?chǔ)量的50%,安徽省儲(chǔ)量的74%。礦區(qū)現(xiàn)有煤炭生產(chǎn)能力8,000萬(wàn)噸／年，預(yù)計(jì)2012年將達(dá)到9,710萬(wàn)噸。此外，淮南礦區(qū)煤質(zhì)優(yōu)良，屬1／2、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯淮南市位于淮河中游，華東腹地。安徽省中部偏北，是全國(guó)億噸煤基地、華東火電基地和煤化工基地的“三大基地”。緊靠經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)但能源相對(duì)缺乏的江蘇、浙江、上海等地，區(qū)位好、運(yùn)距短、運(yùn)費(fèi)低。從淮南到南京僅250公里，到上海、杭州等電力負(fù)荷中心也只有500多公里，3、交通運(yùn)輸便捷淮南礦區(qū)鐵路東連京滬線，西接京九線，阜（陽(yáng)）淮（南）線橫貫礦區(qū)，礦區(qū)的煤炭向東可進(jìn)入京滬線，或經(jīng)淮南線至蕪湖裕溪口煤碼頭轉(zhuǎn)長(zhǎng)江水運(yùn)至上海、江蘇、浙江等地，也可經(jīng)蕪湖長(zhǎng)江大橋沿宣杭線、皖贛線抵達(dá)浙江、江西、福建等地。向西可進(jìn)京九線、合九線南下江西、廣東等地。京滬、京九、阜淮、寧西、淮南等鐵路都是國(guó)家一級(jí)干線，擔(dān)負(fù)著本區(qū)巨大的運(yùn)輸任務(wù)。蕪湖裕溪口港和南京浦口港的年輸送能力分別為700萬(wàn)噸和1,000萬(wàn)噸。水路沿淮河向東經(jīng)洪澤湖可進(jìn)入長(zhǎng)江；礦區(qū)內(nèi)公路四通八達(dá)。因此，集團(tuán)公司煤炭外運(yùn)具有極為便利的條件和充足的運(yùn)力。4、資產(chǎn)規(guī)模大，走煤電一體化道路由于煤炭是不可再生資源，任何礦井都存在由盛到衰的生命周期，作為煤炭生產(chǎn)企業(yè)，只有不斷地開(kāi)發(fā)新的資源、建設(shè)新的礦井或進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整才能保持公司自身的長(zhǎng)久生存和持續(xù)發(fā)展。伴隨著沿煤炭產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的不斷深入，淮南礦業(yè)在國(guó)家支持大型煤炭基地建設(shè)和培育大型企業(yè)集團(tuán)的政策背景下，適時(shí)提出:充分發(fā)揮礦區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，依靠科技進(jìn)步，做大煤炭主業(yè)，走“煤電一體化”道路。在田集、鳳臺(tái)電廠首期各2臺(tái)60萬(wàn)千瓦機(jī)組已投入運(yùn)行的基礎(chǔ)上，淮南礦業(yè)現(xiàn)正積極爭(zhēng)取田集、鳳臺(tái)電廠的二期各2臺(tái)66萬(wàn)千瓦機(jī)組項(xiàng)目的立項(xiàng)和建設(shè)。公司最終目標(biāo)是發(fā)展成為電廠裝機(jī)容量達(dá)千萬(wàn)千瓦的煤電一體化特大型能源集團(tuán)。公司資產(chǎn)規(guī)模將不斷增大，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步優(yōu)化，抗擊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力將會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。5、市場(chǎng)需求大，前景廣闊淮南礦區(qū)所處的華東地區(qū)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，是煤炭的主要消費(fèi)區(qū)和調(diào)入?yún)^(qū)，也是電力主要負(fù)荷中心之一。安徽省是華東地區(qū)煤炭資源賦存和煤炭生產(chǎn)大省，是華東地區(qū)唯一除滿足省內(nèi)煤炭需求外可以調(diào)出的省份。據(jù)預(yù)測(cè)，到2010年，華東地區(qū)的煤炭生產(chǎn)量可達(dá)3.06億噸，消費(fèi)量6.02億噸，缺口達(dá)2.96億噸，到2020年，缺口可達(dá)3.44億噸。安徽省的主要產(chǎn)煤基地為兩淮和皖北，其中最具開(kāi)發(fā)潛力的是淮南礦區(qū)，且由于淮南礦區(qū)自身交通運(yùn)輸便捷、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，公司具有廣闊的市場(chǎng)前景。6、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，人才眾多近年來(lái)，淮南礦業(yè)銳意改革，在經(jīng)營(yíng)機(jī)制、管理模式方面大膽創(chuàng)新，管理水平和經(jīng)營(yíng)能力大幅度提高，公司大力推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，在瓦斯綜合治理、采煤方法改革、井巷掘進(jìn)與支持、建井技術(shù)、“三下”采煤等方面均取得了明顯成效，“九五”以來(lái)，有134項(xiàng)科技成果獲科技進(jìn)步獎(jiǎng)，其中25項(xiàng)獲得國(guó)家和省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，4項(xiàng)獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。目前，集團(tuán)公司擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才近萬(wàn)人，其中：高級(jí)職稱(chēng)807人，中級(jí)職稱(chēng)2108人，國(guó)家有突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家1人，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼34人，初步形成科技大企、人才大企。7、注重節(jié)能減排、瓦斯治理技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先淮南礦業(yè)擁有國(guó)家級(jí)的瓦斯治理國(guó)家工程研究中心，同時(shí)公司也是全國(guó)第一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位。2002年以來(lái)，淮南礦業(yè)針對(duì)礦區(qū)瓦斯治理工作實(shí)際，進(jìn)一步升華瓦斯治理思路，樹(shù)立了煤與瓦斯共采的理念，大規(guī)模實(shí)施了瓦斯利用項(xiàng)目的建設(shè)，目前，民用燃?xì)庖呀ǔ?座儲(chǔ)配站，能同時(shí)滿足10萬(wàn)戶居民用氣。工業(yè)燃煤鍋爐燃瓦斯氣改造已先后完成6臺(tái)共24噸，一臺(tái)4噸燃?xì)忮仩t一年就可節(jié)煤2,200噸。礦區(qū)已建成瓦斯發(fā)電站8座，裝機(jī)規(guī)模24,232千瓦。到2010年，年利用瓦斯將達(dá)2.6億立方米，瓦斯發(fā)電10萬(wàn)千瓦，民用燃?xì)夤?yīng)11萬(wàn)戶，改造燃?xì)忮仩t100噸。三、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)模式、狀況及發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)模式公司以煤炭采選業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),主要經(jīng)營(yíng)煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司煤炭主要產(chǎn)品有混煤、塊煤、精煤、洗煤和煤泥五大類(lèi)，主要銷(xiāo)售客戶為電力、石化、化工、冶金和建材企業(yè)，并有少部分作為民用燃料。公司的煤炭產(chǎn)品除在本省銷(xiāo)售外，還銷(xiāo)往浙江、江蘇、江西、上海等省和直轄市。公司在發(fā)展煤炭主業(yè)的同時(shí)，大力發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)，非煤產(chǎn)業(yè)涵蓋火力發(fā)電、現(xiàn)代物流、金融資本運(yùn)作、交通運(yùn)輸（包括港口航運(yùn)）、機(jī)械制造、建筑建材、商貿(mào)餐飲、輕工制藥、種植養(yǎng)殖等多種產(chǎn)業(yè)，已初步形成多業(yè)并舉，綜合發(fā)展的格局。（二）發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況2002年以來(lái)，發(fā)行人大力實(shí)施以原煤產(chǎn)能提高和煤電一體化的大能源發(fā)展戰(zhàn)略。隨著新礦井的建成投產(chǎn)和老礦井的改建擴(kuò)產(chǎn)，公司原煤產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。公司2006年原煤產(chǎn)量3,334萬(wàn)噸，2007年原煤產(chǎn)量4,196萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)了25.85%，2008年原煤產(chǎn)量6,043萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)44.02%。2009年，原煤產(chǎn)量為6,715萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)了11.12%。2007年開(kāi)始，隨著子公司電廠的建成，公司成功轉(zhuǎn)型為煤電一體化企業(yè)，現(xiàn)已成為安徽省權(quán)益規(guī)模最大的電力企業(yè)，在華東地區(qū)具有重要影響的煤電集團(tuán)。2007年，電力板塊收入為8.64億元，凈利潤(rùn)9,293萬(wàn)元。2008年，電力板塊收入上升到21.26億元，凈利潤(rùn)3.69億元。2009年，電力板塊收入大幅上升到49.16億元。凈利潤(rùn)9.62億元。2007年－2009年各主要產(chǎn)品收入情況單位：萬(wàn)元2007年2008年2009年收入占比收入占比收入占比煤炭1,258,40489.05%2,155,77888.35%2,205,33263.75%電力86,4416.12%212,5538.71%491,57114.21%其他68,2654.83%71,6782.94%762,32722.04%合計(jì)1,413,110100.00%2,440,009100.00%3,459,230100%2007年-2009年各主要產(chǎn)品利潤(rùn)情況單位：萬(wàn)元2007年2008年2009年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占比主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占比主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占比煤炭413,58792.39%818,23590.65%665,70484.38%電力9,2932.08%36,9134.09%96,16612.19%其他24,7685.53%47,4755.26%27,1103.43%合計(jì)447,648100.00%902,623100.00%788,980100%資料來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源于2007-2009年審計(jì)報(bào)告及公司內(nèi)部資料1、煤炭行業(yè)截至2009年12月31日,公司擁有生產(chǎn)礦井13對(duì)，核定生產(chǎn)能力8,000萬(wàn)噸/年；在建和籌建的礦井5對(duì)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1.640萬(wàn)噸/年?，F(xiàn)有選煤廠12座，煉焦煤選廠2座，發(fā)行人銷(xiāo)售的商品煤主要品種有混煤、塊煤、精煤、洗煤和煤泥五大類(lèi)。2007-2009年，公司煤炭合計(jì)產(chǎn)量分別為3,627萬(wàn)噸、4,228萬(wàn)噸和4,783.72萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)16.57%,13.14%。2007-2009年，公司主要產(chǎn)品銷(xiāo)量、價(jià)格情況如下:商品煤銷(xiāo)售情況2007年2008年2009年煤種銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）價(jià)格（元/噸）銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）價(jià)格（元/噸）銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）價(jià)格（元/噸）混煤3337338.523919445.494106.23428.23塊煤6436.496788.825.49609.20精煤170733.622171369.48239.61968.08洗混90374.30122493.83161.87425.00篩末煤7.12502.79煤泥24137.4124172.29263.41173.75合計(jì)3627--4228--4783.72--資料來(lái)源：淮南礦業(yè)內(nèi)部資料公司的煤炭產(chǎn)品由煤炭銷(xiāo)售分公司集中統(tǒng)一銷(xiāo)售。公司的煤炭產(chǎn)品主要銷(xiāo)售客戶為電力、石化、化工、冶金和建材企業(yè)，并有少部分作為民用燃料。2009年度，公司對(duì)電力企業(yè)的煤炭銷(xiāo)售量占總銷(xiāo)售量的90%，其中包括浙江浙能富興電力公司、大唐電力洛河電廠、安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司等。公司對(duì)其他行業(yè)企業(yè)的煤炭銷(xiāo)售量占總銷(xiāo)售量的9.5%，其中包括安徽海螺水泥股份有限公司，馬鞍山鋼鐵股份有限公司爐料供銷(xiāo)公司、安徽淮化集團(tuán)有限責(zé)任公司等。煤炭產(chǎn)品銷(xiāo)售方式上，公司主要采取大客戶直銷(xiāo)方式銷(xiāo)售，目前已與中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、中國(guó)大唐集團(tuán)公司公司、中國(guó)華能電力集團(tuán)公司、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司、華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司、杭州鋼鐵集團(tuán)公司、馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司、新余鋼鐵有限責(zé)任公司、安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司、安徽淮化集團(tuán)有限公司等19家大客戶建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，銷(xiāo)售渠道暢通，產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況一直較好。銷(xiāo)售區(qū)域分布上，公司的煤炭產(chǎn)品除在安徽本省銷(xiāo)售外，還銷(xiāo)往上海、浙江、江蘇和江西等多個(gè)省市。近年來(lái)公司