2024中企出海研究報告-hg海伯高斯-202408

中企出海研究報告中企出海研究報告ResearchReportonOverseasDevelopmentofChineseEnterprises P4——P13PART.2 P14——P26PART.3人才策略與建議 27——P322前言在全球化的浪潮中，中國企業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，包括文化差異、市場競爭、法律法規(guī)等方面的障礙，但同時也蘊藏著巨大的發(fā)展機遇，包括新興市場、技術(shù)創(chuàng)新、國際合作等方面的潛力。在人才方面，企業(yè)跨境擴張也一并帶來了組織、管理、人才方面的挑戰(zhàn)。如何以國際化視野實現(xiàn)人才升級和組織管理成為跨境企業(yè)經(jīng)營的一大痛點。本報告旨在探討中國企業(yè)走出國門的背景、挑戰(zhàn)和機遇，以及企業(yè)出海面臨的人才挑戰(zhàn)和企業(yè)人才組織事項，準確把握中國企業(yè)走出國門的趨勢和規(guī)律，為中國企業(yè)的海外人才戰(zhàn)略提供深入的分析和建議，為有意向海外發(fā)展的中國企業(yè)提供參考，助力中國企業(yè)更好地適應(yīng)全球化競爭的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。PART.1中企出海發(fā)展現(xiàn)狀41978-1999萌芽期2000-2007發(fā)展期2008-2019崛起期爆發(fā)期52023年，中國出口23.77萬億元，占進出口總額的57%，出口增速高于進口增速，我國在國際市場話語權(quán)逐漸擴大。從出口貿(mào)易到出海貿(mào)易，中企重構(gòu)全球產(chǎn)業(yè)鏈，對外投資總規(guī)模逐年攀升。23.923.823.923.821.7505020199853.710,418.5012.50%100009169.79366.910%8079.5 5.20%5.70%5%3.30%60002.20%3.30%2736.42000-6%2000-6%20192020mm對外投資總額增速資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理6出海目的地主要分為發(fā)達國家（北歐、西歐、日韓、澳洲）和新興國家（東南亞、中東、中南美等）兩種。目前，以發(fā)達國家為目的地的企業(yè)占比超過60%。中國出海企業(yè)主要出于初級階段。即主要以外貿(mào)、國際工程承包商等出口型企業(yè)為主。東歐：東歐：西歐：27.65%南歐：v東亞：21.94%東南亞：27.36%南亞：19.88%新興目的地傳統(tǒng)目的地17.02%中東：29.54%南美：27.58%非洲：19.88%26.84%20.69%30.97%資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理72023年中央關(guān)于出海政策發(fā)布5條政策，各省市發(fā)布12條政策，相比2022年政策發(fā)布量增加了29%，同時，在金融、基礎(chǔ)設(shè)施、物流、通關(guān)便利等方面均有政策利好，為企業(yè)出海掃清障礙。政策名稱頒布日期政策要點《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)支持外貿(mào)企業(yè)通過跨境電商拓展銷售渠道、培育自主《促進跨境貿(mào)易便利化專項行動》深化“智慧口岸”建設(shè)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型；支持外貿(mào)產(chǎn)業(yè)升級通關(guān)物流鏈供應(yīng)鏈安全暢通水平；規(guī)范和降低進出口環(huán)節(jié)合大的意見》《關(guān)于促進服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的指導(dǎo)意見》支持企業(yè)跨境服務(wù)外包、跨境電子商務(wù)等領(lǐng)域的發(fā)展資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理8供給端：中國出海企業(yè)著力通過數(shù)字化技術(shù)提升供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、渠道滲透、合規(guī)經(jīng)營六大維度能力，增強自身核心競爭力。需求端：國內(nèi)需求增速緩慢，以致產(chǎn)能相對過剩，企業(yè)國內(nèi)盈利空間收窄。尋求市場擴張、服務(wù)客戶、轉(zhuǎn)型升級與創(chuàng)新，為當(dāng)下中國企業(yè)出海的核心驅(qū)動因素。55%市場擴張和增長機會服務(wù)客戶轉(zhuǎn)型升級與創(chuàng)新推進可持續(xù)發(fā)展供應(yīng)鏈55%市場擴張和增長機會服務(wù)客戶轉(zhuǎn)型升級與創(chuàng)新推進可持續(xù)發(fā)展供應(yīng)鏈技術(shù)、人才資源 市場需求變化政策影響其他全球化的供應(yīng)鏈物流運輸網(wǎng)絡(luò)開拓新品類，滿足空白市場需求提高技術(shù)創(chuàng)新手段，提高行業(yè)壁壘品牌定位、品牌營銷、用戶運營、消費者粘性新興市場全線發(fā)力7%6%4%3%7%6%4%3%3%2%l1%產(chǎn)品合規(guī)、經(jīng)營合規(guī)、市場合規(guī)，增強組織能力0%20%40%60%資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理9海外并購、投資自建、供應(yīng)商合作構(gòu)成企業(yè)出海三大路徑。供應(yīng)商合作：指與成熟的銷售供應(yīng)商合作，由供應(yīng)商幫助企業(yè)拓展海外市場，是出海的基本模式。投資自建：指直接在海外新設(shè)公司，從零開始拓展市場，資金規(guī)模、風(fēng)險相對較小。海外并購：指通過收購海外已有公司或團隊，獲取其技術(shù)等資源，快速進入海外市場，是出海最高效的模式。海外并購海外并購?fù)顿Y投資供應(yīng)商合作供應(yīng)商合作中國企業(yè)出海模式主要包括產(chǎn)品/服務(wù)出海、制造出海、模式出海。產(chǎn)品/服務(wù)出海:指企業(yè)通過將產(chǎn)品/服務(wù)銷售到海外市場，以增加銷售額和市場份額，是企業(yè)出海基礎(chǔ)模式。制造出海：指制造業(yè)企業(yè)建立海外生產(chǎn)基地，能夠擴大海外市場覆蓋面。模式出海：指公司將國內(nèi)生產(chǎn)、運營模式復(fù)制至海外，可以構(gòu)建更高行業(yè)壁壘。模式出海模式出海制造出海產(chǎn)品/制造出海產(chǎn)品/服務(wù)出海特點：主要產(chǎn)能與人員在國內(nèi)，僅出口產(chǎn)品或服務(wù)優(yōu)勢：產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移主要產(chǎn)能與人員在國內(nèi)，僅出口產(chǎn)品或服務(wù)優(yōu)勢：產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移，海外員工集中在生產(chǎn)端，產(chǎn)業(yè)鏈部分或整體轉(zhuǎn)移國內(nèi)生產(chǎn)運營模式復(fù)制到海外優(yōu)勢：不易受外部環(huán)境影響，優(yōu)勢：風(fēng)險較低壁壘更高提高成本管控能力風(fēng)險較低壁壘更高跨境電商金融科技出海企業(yè)：指將業(yè)務(wù)擴展到中國以外的其他國家和地區(qū)的企業(yè)跨境電商金融科技出海企業(yè)SHEINLEX)N樂信SHEIN集回集回Air汽車社交文娛汽車社交文娛游戲醫(yī)療健康游戲醫(yī)療健康出海咨詢服務(wù)供應(yīng)商：為出海企業(yè)提供制定出海策略、業(yè)務(wù)合規(guī)等服務(wù)SaaSSaaS服務(wù)供應(yīng)商營銷服務(wù)供應(yīng)商營銷服務(wù)供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商asHKT山orkLifePART.2中企出海人才現(xiàn)狀商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2023年末境外企業(yè)員工總數(shù)超500萬人，其中雇用外方員工近300萬人，中方員工約200萬人。外放員工增速快，企業(yè)在出海過程中傾向使用當(dāng)?shù)貑T工。進入全球化發(fā)展階段和處于發(fā)展期的出海企業(yè)中，海外業(yè)務(wù)人員規(guī)模超500人的占比最高，分別為72%、30%。全球化階段企業(yè)員工會大幅增加，是企業(yè)業(yè)務(wù)擴張的關(guān)鍵時期。300300260250260250226.6223.2218.8226.6223.2218.8200200147.9142.2147.9142.286486400200資料來源：《2022年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》，海伯高斯研究團隊整理地區(qū)分布方面，截至2023年末，中國境內(nèi)投資者共在全球190個國家和地區(qū)設(shè)立境外企業(yè)5.2萬家，近60%分布在亞洲，北美洲占13%，歐洲10.2%。其中，在共建“一帶一路”國家設(shè)立境外企業(yè)2.1萬家。人員規(guī)模方面，雇傭人才集中地區(qū)與企業(yè)分布地區(qū)一致，500萬員工總數(shù)中，亞洲分布超過300萬，北美洲約為65萬，歐洲約為51萬，中東地區(qū)超過50萬，非洲接近40萬。040資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理2023年，海外職位同比增長41.71%，獵頭發(fā)布的海外職位同比增長34.01%，投遞海外職位的求職者同比增長92.87%。按人才需求排序來看，排名前三位的行業(yè)分別為：跨境電商、先進制造和新能源汽車。三類行業(yè)中的代表企業(yè)分別為Temu、中國中車集團和比亞迪。0海外職位獵頭發(fā)布海外職位海外職位求職者mw2022mm2023增長率 資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理跨境電商行業(yè)海外核心人才需求排名前三的分別為：外貿(mào)型人才、外語人才和信息專業(yè)人才；先進制造行業(yè)為：普工/操作工、電氣工程師和自動化工程師；新能源行業(yè)為：汽車發(fā)動機研發(fā)人才、整車制造和電池技術(shù)專家。mm8%跨境電商先進制造新能源資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理薪酬是吸引當(dāng)?shù)貏趧诱呒胺€(wěn)定外派人員的第一法寶。以JAVA開發(fā)崗位為例，各類目的地中北美薪資平均數(shù)最高。海外人才薪資在疫情期間因涉外風(fēng)險大，故漲幅較高；疫情結(jié)束后漲幅下降，回歸普遍水平。東歐：2.4萬美 元11萬美元東亞：中美洲：非洲：1.9萬美元南美：0.78萬美元v新興目的地傳統(tǒng)目的地3.6萬美0.79萬美元大洋洲：5.56萬美元南亞：0.77萬美元北歐：4.8萬美元中東：2.9萬美元0.72萬美元2.7萬美元資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理經(jīng)驗方面，工作經(jīng)驗5-10年的成熟人才占比最高。其原因是出海企業(yè)希望通過專業(yè)機構(gòu)引進成熟的國際化人才，以便盡快推動全球業(yè)務(wù)開展。學(xué)歷方面，學(xué)歷與經(jīng)驗要求呈正相關(guān)。其中，本科和碩士占比最多，總計接近九成，主要是因為出海崗位以中高端為主，對學(xué)歷有一定硬性要求。2%11%11%8%33%46%10%20%43%10%17%2%8%13%37%40%資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理20招聘挑戰(zhàn)吸引和招聘員工為第一大難題。主要表現(xiàn)為現(xiàn)狀不清（對海外招聘目標人才市場、目標人才缺乏清楚認知，難以找到契合企業(yè)發(fā)展的淘外人才、難以精準觸達目標人才）、標準不明（國際化人才定位、規(guī)劃不準確，淘外人才需求和選拔標準不明）、工具不優(yōu)（海外人才吸引、招聘的工具、載體和渠道等不優(yōu)）等，使得出海企業(yè)人才招聘的數(shù)量與質(zhì)量的緊迫程度和難度升級。資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理21人才結(jié)構(gòu)與薪酬挑戰(zhàn)在用工方面，基本以全職員工、勞務(wù)外包及派遣用工等的形式，形成出海企業(yè)“派出人才+當(dāng)?shù)厝瞬拧钡娜瞬沤Y(jié)構(gòu)。出海企業(yè)在國際運營中大多能做到同工同酬，當(dāng)?shù)厝瞬艜鼉A向根據(jù)市場價格決定薪資的企業(yè)。中方員工的薪資因受到海外補貼等福利影響，會略高于國內(nèi)同崗位的薪資。資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理22文化挑戰(zhàn)在企業(yè)全球化過程中，融入難始終是一個重要挑戰(zhàn)，而其中來自文化價值觀的挑戰(zhàn)尤為巨大，涉及國家、企業(yè)、人才三大層面?？缥幕恼J同與融合挑戰(zhàn)與由此所造成的隔閡等直接影響企業(yè)深入當(dāng)?shù)厥袌?、國際擴張戰(zhàn)略的實施，并影響運營效率。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理23合規(guī)挑戰(zhàn)出海企業(yè)人力資源管理合規(guī)挑戰(zhàn)，主要集中在整體用工、招聘與薪酬方面。在政策與監(jiān)管方面，通常會因為不熟悉當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)而形成訴訟風(fēng)險。面對政治、社會還是經(jīng)濟等不確定因素，企業(yè)提前構(gòu)建完善的內(nèi)控合規(guī)制度和體系更為重要。這是以合規(guī)的確定性應(yīng)對全球的不確定性的最好方式。資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理24數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)在企業(yè)全球化過程中，數(shù)據(jù)泄露是給企業(yè)造成經(jīng)營風(fēng)險的隱患之一。國內(nèi)外系統(tǒng)不同步、數(shù)據(jù)審核標準不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)管理流程不一致等都會造成數(shù)據(jù)風(fēng)險。資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理25人才培養(yǎng)與保留挑戰(zhàn)對于已經(jīng)招聘入職的員工，則需要企業(yè)內(nèi)部的培訓(xùn)幫助其成長。若企業(yè)忽略內(nèi)部培訓(xùn)的重要性，則會提高員工流失率，降低團隊工作效率。要要要要iitiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiitiiiiiii35%資料來源：資料來源于網(wǎng)絡(luò)，海伯高斯研究團隊整理26PART.3人才策略與建議27人才招聘與選拔在人才招聘方面，出海企業(yè)應(yīng)該從誠信、專業(yè)和平等這三個原則出發(fā)，選擇具有良好專業(yè)素質(zhì)和國際視野的人才。同時，應(yīng)該考慮到人才對企業(yè)文化的匹配度，以及對目標市場的了解程度，因為這些因素決定了人才是否能夠更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)匚幕褪袌霏h(huán)境。招聘建議具體闡述你可以考慮提供移民咨詢服務(wù)或協(xié)助辦理工作28團隊管理與溝通企業(yè)出海后，團隊內(nèi)當(dāng)?shù)貑T工與中方員工一同工作，良好的管理與溝通能力是提升工作效率的關(guān)鍵。其中，管理者應(yīng)主要關(guān)注團隊與中國總部的溝通協(xié)調(diào)、團隊內(nèi)契合程度以及全球戰(zhàn)略化契合度。管理建議具體闡述29系統(tǒng)與數(shù)據(jù)統(tǒng)一人力資源管理系統(tǒng)的建立，有助于企業(yè)清晰、有條理地管理所有分公司的人力信息情況，不易存在數(shù)據(jù)丟失或數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致的薪資、人員管理問題。建立全球化人力資源系統(tǒng)既可以幫助企業(yè)拓展全球人才池，構(gòu)建多元化團隊，還可以降低人才成本，提高競爭力，同時便于全球化戰(zhàn)略的實施。第三方人力資源生態(tài)伙伴具備更加深厚的專業(yè)知識儲備和解決問題經(jīng)驗，可以幫助企業(yè)更快、更完善地處理問題。同時，這些生態(tài)伙伴可以幫助企業(yè)降低在解決人力問題方面的成本，節(jié)約時間。全面的人力資源轉(zhuǎn)型重構(gòu)人力資源流程充分利用技術(shù)、人力資源相關(guān)專業(yè)知識、敏加速開發(fā)在HR數(shù)字化方面符合公司需求的更多可能性30合規(guī)運營模式合規(guī)監(jiān)管是企業(yè)國際擴張中面臨的第三大人力資源挑戰(zhàn)、合法合規(guī)用工是中企出海進程中的第二大人才挑戰(zhàn)，而出海人力資源合規(guī)和風(fēng)險管理則是未來1-3年跨境擴張中的人力資源管理重點。為規(guī)避合規(guī)風(fēng)險，企業(yè)在出海前應(yīng)熟悉或找第三方代為處理當(dāng)?shù)厝肆Y源法規(guī)條款，避免訴訟風(fēng)險。針對已經(jīng)發(fā)生的合規(guī)問題，應(yīng)咨詢專業(yè)機構(gòu)，把影響降低。員工培訓(xùn)監(jiān)督和審查與監(jiān)管機構(gòu)合作監(jiān)督和審查與監(jiān)管機構(gòu)合作31激勵與培養(yǎng)對于已經(jīng)招入的人才，出海企業(yè)應(yīng)該注重激勵和培訓(xùn)。激勵可以通過多方面的獎勵制度實現(xiàn)，例如薪資、福利、晉升等方式。重要的是，出海企業(yè)需要注重人才的規(guī)劃和職業(yè)發(fā)