風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義風(fēng)力發(fā)電是清潔能源的主力軍。風(fēng)電作為一種環(huán)保潔凈的綠色能源，風(fēng)力發(fā)電過程中不需要燃料也沒有輻射，更沒有產(chǎn)生空氣污染，有著優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、改善生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)和諧發(fā)展等方面的優(yōu)勢。早在我國“十二五”能源發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定時(shí)，風(fēng)電就成為我國大力重點(diǎn)發(fā)展的3類新能源之一，風(fēng)力發(fā)電對(duì)于國家擺脫對(duì)化石能源的過度依賴、緩解能源緊缺、改善生態(tài)環(huán)境和擴(kuò)大社會(huì)效益等方面都有著極其重要的作用。風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)為電能。風(fēng)能是一種清潔無公害的可再生能源，利用風(fēng)力發(fā)電非常環(huán)保，且風(fēng)能蘊(yùn)量巨大，日益受到世界各國的重視。一個(gè)完整的風(fēng)電場一般由一定規(guī)模數(shù)量的風(fēng)電機(jī)組和輸電系統(tǒng)構(gòu)成。一個(gè)風(fēng)電機(jī)主要由塔筒、機(jī)艙、輪轂和葉片構(gòu)成，各部件之間的連接和旋轉(zhuǎn)都需要用到軸承。塔架內(nèi)敷設(shè)有發(fā)電機(jī)的電力電纜、控制信號(hào)電纜等，塔底有塔門，塔架內(nèi)分若干層，層間直梯便于人員上下。風(fēng)電機(jī)組之間由電纜相互連接，再經(jīng)變電站升壓再連接至電網(wǎng)。電機(jī)是風(fēng)電設(shè)備的核心，根據(jù)風(fēng)輪驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)的方式，可分為齒輪箱升速式和直驅(qū)式，根據(jù)發(fā)電機(jī)類型的不同，風(fēng)電機(jī)可分為雙饋式和全功率變換式。按照上述分類方式，目前市面上主流的風(fēng)電機(jī)可分為:永磁直驅(qū)、電勵(lì)磁直驅(qū)、半直驅(qū)、雙饋異步式、鼠籠異步式發(fā)電機(jī)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個(gè)環(huán)節(jié)，其中上游為制造風(fēng)電機(jī)組所需的原材料，包括增強(qiáng)纖維、樹脂、夾層材料、結(jié)構(gòu)膠、葉片、鋼材等；中游為機(jī)組零部件，包括輪轂、齒輪箱、控制系統(tǒng)、軸承、發(fā)電機(jī)，以及風(fēng)電主機(jī)、塔筒等；下游為風(fēng)電場運(yùn)營商、投資方及風(fēng)電并網(wǎng)消耗。增強(qiáng)纖維、樹脂、夾層材料、結(jié)構(gòu)膠、葉片、鋼材輪轂、齒輪箱、控制系統(tǒng)、軸承、發(fā)電機(jī)風(fēng)電場運(yùn)營商、投資方及風(fēng)電并網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈增強(qiáng)纖維、樹脂、夾層材料、結(jié)構(gòu)膠、葉片、鋼材產(chǎn)業(yè)鏈上游輪轂、齒輪箱、控制系統(tǒng)、軸承、發(fā)電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游風(fēng)電場運(yùn)營商、投資方及風(fēng)電并網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述國家能源局:《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》:2021年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右,以非水電最低消納責(zé)任權(quán)重為引導(dǎo)制定規(guī)模目標(biāo)國家發(fā)改委:《關(guān)于2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》:從2021年起，每年初發(fā)布各省權(quán)重，同時(shí)印發(fā)當(dāng)年和次年消納責(zé)任權(quán)重中共中央、:《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》:到2025年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降15%;單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門中共中央、《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》:2021年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，確保2025年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到20%左右,以非水電最低消納責(zé)任權(quán)重為引導(dǎo)制定規(guī)模目標(biāo)《關(guān)于2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》:從2021年起，每年初發(fā)布各省權(quán)重，同時(shí)印發(fā)當(dāng)年和次年消納責(zé)任權(quán)重《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》:到2025年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降15%;單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右國家發(fā)改委國家能源局9行業(yè)政治環(huán)境2提出請(qǐng)各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”，“多發(fā)滿發(fā)”原則;并且加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，加快風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)自配套接網(wǎng)工程建設(shè)《關(guān)于積極推動(dòng)新能源發(fā)電項(xiàng)自能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關(guān)工作的通知》要求到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電感裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上;到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》堅(jiān)持陸海并重，推動(dòng)風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展,完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈,鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地;推進(jìn)退役風(fēng)電機(jī)組葉片等新興產(chǎn)業(yè)廢物循環(huán)利用,以及“海上風(fēng)電+海洋牧場”等低碳農(nóng)業(yè)模式《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》到2025年，單位GDP二氧化碳排放五年累計(jì)下降18%，單位GDP能能耗五年累計(jì)下降15%，非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右,非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到3%左右?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著能源需求持續(xù)增長，國內(nèi)對(duì)于能源結(jié)構(gòu)重視程度持續(xù)上升，投資額水平整體表現(xiàn)為快速上升趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國電源工程建設(shè)完成投資額從3429億元增長至5530億元，可再生新能源的蓬勃發(fā)展，不斷驅(qū)動(dòng)我國能源格局的優(yōu)化。全球整體經(jīng)濟(jì)下行背景下，作為全球最大的人口國，我國主要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品為中低端制造業(yè)，隨著低端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞遷移，出口需求增速持續(xù)下降，加之疫情影響內(nèi)需不足，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣就業(yè)率面臨挑戰(zhàn)更多，風(fēng)電等新能源作為緩解能源危機(jī)同時(shí)具備帶動(dòng)國內(nèi)高端技術(shù)發(fā)展和就業(yè)率提升的作用。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境雖然近年來我國將重點(diǎn)發(fā)展核電、新能源發(fā)電，但目前火力發(fā)電規(guī)模依然占比非常大，2021年火力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)197億千瓦。其次是水電、風(fēng)電以及太陽能發(fā)電，裝機(jī)容量分別為9億千瓦、28億千瓦、07億千瓦。核電發(fā)電裝機(jī)容量最小，為0.53億千瓦。目前風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量已占全國總裝機(jī)量的18%左右，受實(shí)際使用功率遠(yuǎn)不如裝機(jī)量（最大功率）影響，整體發(fā)電量占比僅在8%左右，仍有較大發(fā)展空間。全球經(jīng)濟(jì)下行背景下，疊加能源需求持續(xù)增長，我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成必然之勢。目前我國電力能源需求響應(yīng)還處在初步發(fā)展的階段，還有很多有待解決的問題。就我國全社會(huì)用電量情況而言，2021年為3萬億千瓦時(shí)，其中第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量比重的23%；第二產(chǎn)業(yè)用電量56131億千瓦時(shí)，占比652%；第三產(chǎn)業(yè)用電量14231億千瓦時(shí)，占比11%；城鄉(xiāng)居民生活用電量11743億千瓦時(shí)，占比113%。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境風(fēng)電機(jī)組用到的發(fā)電機(jī)主要分為永磁直驅(qū)電機(jī)和雙饋電機(jī)。風(fēng)力機(jī)轉(zhuǎn)速較低，普通的雙饋發(fā)電機(jī)必須通過齒輪箱增速才能以額定轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)，齒輪箱會(huì)降低風(fēng)力機(jī)效率，易損且保養(yǎng)維護(hù)都較困難。永磁直驅(qū)電機(jī)是專為風(fēng)力發(fā)電設(shè)計(jì)的低速發(fā)電機(jī)，磁極對(duì)數(shù)多達(dá)50-100對(duì)，由于額定轉(zhuǎn)速與磁極對(duì)數(shù)成反比，因此直驅(qū)電機(jī)只需要葉片直接帶動(dòng)的低轉(zhuǎn)速即可實(shí)現(xiàn)發(fā)電，無需齒輪箱，具備低風(fēng)速時(shí)高效率、低噪音、高壽命、減小機(jī)組體積、降低運(yùn)行維護(hù)成本等諸多優(yōu)點(diǎn)。目前海上風(fēng)電傾向于結(jié)構(gòu)簡單、故障率低、維護(hù)量少的直驅(qū)和半直驅(qū)永磁同步機(jī)組。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，風(fēng)能行業(yè)正在快速發(fā)展。據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到837GW，同比2020年增長180%。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到325GW，同比增長17%，增速快于全球，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占全球32%。從新增裝機(jī)容量來看，2021年全球新增風(fēng)電裝機(jī)96GW，為歷史第二高年份，較去年同期下降78%。中國新增裝機(jī)容量為46GW，同比下降36%。風(fēng)電的諸多形式中，海上風(fēng)電覆蓋面積廣、資源稟賦好、輸送成本低，發(fā)展?jié)摿薮?，海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望持續(xù)超預(yù)期。2021年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到57GW，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為239GW，海上風(fēng)電發(fā)展迅猛。15行業(yè)市場情況2021年全球陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量為782GW，同比2020年增漲22%；海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)57GW，同比2020年增長577%。2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)21GW，前三為中國、英國、越南。其中，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)占比80%，英國海上風(fēng)電新增裝機(jī)占比11%，越南海上風(fēng)電新增裝機(jī)4%。我國是世界上最大的能源需求國之一，工業(yè)持續(xù)發(fā)展加速能源需求增長背景下，疊加目前國內(nèi)煤炭能源僅供消耗四十年左右，能源結(jié)構(gòu)改變勢在必行，政策主導(dǎo)下，我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量持續(xù)增長，國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)325GW,占比國內(nèi)發(fā)電裝機(jī)總量的18%，僅次于水電和火電。從風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量來看，2020年是國內(nèi)陸上風(fēng)電補(bǔ)貼最后一年，搶裝潮出現(xiàn)帶動(dòng)我國新增裝機(jī)量爆發(fā)式增長，2021年是陸上風(fēng)電平價(jià)元年，整體新增裝機(jī)量下降較大，實(shí)際裝機(jī)量符合甚至略高于行業(yè)預(yù)期，主要受海上風(fēng)電裝機(jī)量大幅度增長導(dǎo)致。16行業(yè)市場規(guī)模就我國風(fēng)力發(fā)電發(fā)電現(xiàn)狀而言近年來，政策推動(dòng)背景上風(fēng)電發(fā)電量持續(xù)增長，2017年我國風(fēng)電發(fā)電量僅為3057萬千瓦時(shí)，到2021年風(fēng)電發(fā)電量已達(dá)6526億千瓦時(shí)，同比2020年增長40.5%；除此之外，平均利用小時(shí)數(shù)也表現(xiàn)為穩(wěn)步趨勢，從2017年1948小時(shí)增長至2246小時(shí)，利用小時(shí)數(shù)較高的省區(qū)中，福建2836小時(shí)、蒙西2626小時(shí)、云南2618小時(shí)。就發(fā)電占比情況，風(fēng)電裝機(jī)量持續(xù)增長背景下風(fēng)電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的比例逐年攀升，2021年中國風(fēng)力發(fā)電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的04%，較2017年的74%增長了3%。裝機(jī)量僅為最大功耗能級(jí)，為考慮設(shè)備安全性加之設(shè)備檢修等，實(shí)際發(fā)電量不到八成，所以發(fā)電量占比低于裝機(jī)量占比。17行業(yè)現(xiàn)狀裝機(jī)量隨著節(jié)能減排需求的提升以及可再生能源發(fā)電成本的降低，全球風(fēng)能等新能源發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。在風(fēng)力發(fā)電方面，根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量96GW，2025年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量將達(dá)到112GW。就累計(jì)裝機(jī)量情況而言，據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到837GW，同比2020年增長180%。區(qū)域分布截至2021年底，全球風(fēng)電裝機(jī)總量837GW，其中中國位居第一，裝機(jī)總量達(dá)3331GW，占世界總裝機(jī)容量的40.40%;美國風(fēng)電裝機(jī)總量為1340GW，占比為105%，僅次于中國;德國雖然在2021年新增裝機(jī)容量不是很多，但作為老牌風(fēng)電強(qiáng)國，累計(jì)裝機(jī)容量仍占了第三的位置，風(fēng)電裝機(jī)總量654GW，占比71%。印度和英國的裝機(jī)總量分別為40.08GW和259GW，分別占比79%和17%。中國和美國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量占世界總裝機(jī)量的比例超過50%，前五的國家占比超過70%。18流通環(huán)節(jié)有待完善風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致風(fēng)力發(fā)電行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電行業(yè)，對(duì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。風(fēng)力發(fā)電行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系風(fēng)力發(fā)電行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)集中度較分散，CR5市場份額占比為53%，三家國外巨頭企業(yè)維斯塔斯、歌美颯（被西門子并購）、GE市場占比分別為13%、7%、4%，國內(nèi)兩家企業(yè)金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源分別占比11%、5%。從國內(nèi)市場競爭格局來看，行業(yè)集中度較全球高，CR5市場份額占比達(dá)到70.9%,分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能和電氣風(fēng)電，分別市場占比20.4%、10%、17%、15%、3%。從國內(nèi)市場競爭格局來看，作為全球最大風(fēng)電國，整體行業(yè)集中度較全球略高，CR5市場份額占比達(dá)到70.9%,分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能和電氣風(fēng)電，分別市場占比20.4%、10%、17%、15%、3%。其中遠(yuǎn)景能源尚未上市。營收及凈利潤來看，金風(fēng)科技優(yōu)勢明顯，運(yùn)達(dá)股份增速最快，電氣風(fēng)能整體營收和利潤小幅度上升，其同母公司旗下上海電氣則出現(xiàn)巨額虧損，主要因旗下通訊公司風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)計(jì)提、海外工程運(yùn)營成本上升、原材料價(jià)格波動(dòng)、聯(lián)營企業(yè)出現(xiàn)重大虧損等多方面原因所致。2022年是風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代的元年，隨著整體招標(biāo)量增長，企業(yè)競爭持續(xù)加劇，面對(duì)這一競爭新形勢，主要風(fēng)電企業(yè)在訂單猛增的同時(shí)，幾乎同時(shí)擴(kuò)建研發(fā)同時(shí)努力構(gòu)建企業(yè)技術(shù)壁壘。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在研發(fā)投入上，2021年我國主要風(fēng)電企業(yè)研發(fā)投入皆存在不同程度的增長。從研發(fā)投入上來看，電氣風(fēng)能達(dá)25億元，同比2020年增長626%。其次四家依次為東方電氣、金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份，分別投入298億元、237億元、54億元、6億元。2021年，共有7家整機(jī)制造企業(yè)有海上風(fēng)電新增裝機(jī)，其中，電氣風(fēng)電新增裝機(jī)876臺(tái),容量為420.4萬千瓦，占比為29%，位居第一:其次為明陽智能、金風(fēng)科技、中國海裝、東方電氣、遠(yuǎn)景能源和哈電風(fēng)能。截至2021年底，海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家，其中,海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬千瓦的整機(jī)企業(yè)有電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國海裝和東方電氣,這6家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)為2470.7萬千瓦，占海上累計(jì)裝機(jī)容量的95%.22行業(yè)競爭格局從全球市場競爭格局來看，據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，2021年全球風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)集中度較分散，CR5市場份額占比為53%，三家國外巨頭企業(yè)維斯塔斯、歌美颯（被西門子并購）、GE市場占比分別為13%、7%、4%，國內(nèi)兩家企業(yè)金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源分別占比11%、5%。從國內(nèi)市場競爭格局來看，行業(yè)集中度較全球高，CR5市場份額占比達(dá)到70.9%,分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能和電氣風(fēng)電，分別市場占比20.4%、10%、17%、15%、3%。競爭格局1其次為明陽智能、金風(fēng)科技、中國海裝、東方電氣、遠(yuǎn)景能源和哈電風(fēng)能。截至2021年底，海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家，其中,海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬千瓦的整機(jī)企業(yè)有電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國海裝和東方電氣,這6家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)為2470.7萬千瓦，占海上累計(jì)裝機(jī)容量的95%.競爭格局223行業(yè)發(fā)展趨勢描述海上風(fēng)電成本下降，招標(biāo)價(jià)格持續(xù)降低:全球海上風(fēng)電LCOE持續(xù)下降。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2010年LCOE平均約為0.162美元/千瓦時(shí),2020年降低至0.084美元/千瓦時(shí)，接近腰斬。其中中國從0.178美元/千瓦時(shí)降低至0.084美元/千瓦時(shí)，與國際平均水平相當(dāng)。漂浮式海上風(fēng)機(jī)LCOE較固定式更高，2019年約為0.16美元/千瓦時(shí)。未來持續(xù)快速下降，漂浮式下降幅度最大。根據(jù)WindEurope預(yù)測，由于渦輪機(jī)尺寸和容量系數(shù)的增加以及風(fēng)電場安裝和運(yùn)營方式的優(yōu)化，未來30年風(fēng)能成本將繼續(xù)大幅下降。其中歐洲固定式風(fēng)機(jī)2050年較2020年下降57%，漂浮式風(fēng)機(jī)下降78%。風(fēng)機(jī)大型化趨勢顯著:風(fēng)機(jī)平均容量近年呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。以歐洲為例，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲風(fēng)機(jī)平均容量達(dá)到2MW。2020年運(yùn)行的海風(fēng)項(xiàng)目中其中2/3的項(xiàng)目風(fēng)機(jī)容量要高于此平均值。未來風(fēng)機(jī)容量將持續(xù)增長，根據(jù)GWEC的預(yù)測，海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)容量在2025年將達(dá)到15-17MW，海上風(fēng)機(jī)大型化將帶來成本的降低。根據(jù)推算，對(duì)于1GW海上風(fēng)電項(xiàng)目，采用14MW風(fēng)電機(jī)組將比采用10MW風(fēng)電機(jī)組節(jié)省1億美元的投資。此外，下一代風(fēng)電機(jī)組將在2030年之前出現(xiàn)，功率達(dá)到20MW左右。海上風(fēng)電逐步走向深遠(yuǎn)海:歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目水深增加。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲在建海上風(fēng)場平均水深36米（2019年34米）。2020年在建水深最深的風(fēng)場是67米水深的英國Kincardine浮式項(xiàng)目和擁有100米水深的葡萄牙WindfloatAtlantic浮式項(xiàng)目。目前英國在建的MorayEast平均水深45米。新項(xiàng)目離岸距離增加。隨著近海資源逐漸開發(fā)，海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)向遠(yuǎn)海發(fā)展，據(jù)數(shù)據(jù)，海上風(fēng)電項(xiàng)目的離岸距離在2018年左右達(dá)到峰值，到2024年將會(huì)減少。這一趨勢可能的解釋為海上風(fēng)電快速擴(kuò)張進(jìn)入亞洲市場，主要項(xiàng)目與歐洲相比更靠近岸。但在2024年后亞洲和世界其他地區(qū)的項(xiàng)目將遠(yuǎn)離海岸。漂浮式風(fēng)機(jī)應(yīng)用逐漸增多:漂浮式風(fēng)機(jī)使用增加，趨勢或?qū)⒊掷m(xù)。漂浮式風(fēng)機(jī)在2016年后逐漸由樣機(jī)走向了小批量，根據(jù)千堯科技2020年-2025年裝機(jī)量明顯增多，漂浮式風(fēng)機(jī)在技術(shù)上已趨于成熟，越來越多的國家開始重視對(duì)深水風(fēng)資源的開發(fā)。目前，國內(nèi)多個(gè)規(guī)劃中漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目。十三五期間國內(nèi)對(duì)漂浮式風(fēng)機(jī)的研究熱度逐漸提高起來，并有了示范工程項(xiàng)目，將在2021-2023年建成。24行業(yè)發(fā)展趨勢全球海上風(fēng)電LCOE持續(xù)下降。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2010年LCOE平均約為0.162美元/千瓦時(shí),2020年降低至0.084美元/千瓦時(shí)，接近腰斬。其中中國從0.178美元/千瓦時(shí)降低至0.084美元/千瓦時(shí)，與國際平均水平相當(dāng)。漂浮式海上風(fēng)機(jī)LCOE較固定式更高，2019年約為0.16美元/千瓦時(shí)。未來持續(xù)快速下降，漂浮式下降幅度最大。根據(jù)WindEurope預(yù)測，由于渦輪機(jī)尺寸和容量系數(shù)的增加以及風(fēng)電場安裝和運(yùn)營方式的優(yōu)化，未來30年風(fēng)能成本將繼續(xù)大幅下降。其中歐洲固定式風(fēng)機(jī)2050年較2020年下降57%，漂浮式風(fēng)機(jī)下降78%。風(fēng)機(jī)平均容量近年呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。以歐洲為例，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲風(fēng)機(jī)平均容量達(dá)到2MW。2020年運(yùn)行的海風(fēng)項(xiàng)目中其中2/3的項(xiàng)目風(fēng)機(jī)容量要高于此平均值。未來風(fēng)機(jī)容量將持續(xù)增長，根據(jù)GWEC的預(yù)測，海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)容量在2025年將達(dá)到15-17MW，海上風(fēng)機(jī)大型化將帶來成本的降低。根據(jù)推算，對(duì)于1GW海上風(fēng)電項(xiàng)目，采用14MW風(fēng)電機(jī)組將比采用10MW風(fēng)電機(jī)組節(jié)省1億美元的投資。此外，下一代風(fēng)電機(jī)組將在2030年之前出現(xiàn)，功率達(dá)到20MW左右。歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目水深增加。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年歐洲在建海上風(fēng)場平均水深36米（2019年34米）。2020年在建水深最深的風(fēng)場是67米水深的英國Kincardine浮式項(xiàng)目和擁有100米水深的葡萄牙WindfloatAtlantic浮式項(xiàng)目。目前英國在建的MorayEast平均水深45米。新項(xiàng)目離岸距離增加。隨著近海資源逐漸開發(fā)，海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)向遠(yuǎn)海發(fā)展，據(jù)數(shù)據(jù)，海上風(fēng)電項(xiàng)目的離岸距離在2018年左右達(dá)到峰值，到2024年將會(huì)減少。這一趨勢可能的解釋為海上風(fēng)電快速擴(kuò)張進(jìn)入亞洲市場，主要項(xiàng)目與歐洲相比更靠近岸。但在2024年后亞洲和世界其他地區(qū)的項(xiàng)目將遠(yuǎn)離海岸。漂浮式風(fēng)機(jī)使用增加，趨勢或?qū)⒊掷m(xù)。漂浮式風(fēng)機(jī)在2016年后逐漸由樣機(jī)走向了小批量，根據(jù)千堯科技2020年-2025年裝機(jī)量明顯增多，漂浮式風(fēng)機(jī)在技術(shù)上已趨于成熟，越來越多的國家開始