伺服電機行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026伺服電機行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：鐘涵靖目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是伺服電機電機是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。電機按用途可劃分為驅(qū)動用電動機和控制用電動機。1）驅(qū)動用電動機包括:電動工具用電動機、家電用電動機及其他通用小型機械設(shè)備（包括各種小型機床、小型機械、醫(yī)療器械、電子儀器等）用電動機。2）控制用電動機包括:步進電動機、伺服電動機、空杯電機等。步進電機與伺服電機同為運動控制產(chǎn)品，但在產(chǎn)品性能上有所不同。步進電機是一種離散運動的裝置，接到一個命令就執(zhí)行一步。步進電機把輸入的脈沖信號轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰?。?dāng)步進電機驅(qū)動器收到一個脈沖信號，驅(qū)動步進電機按設(shè)定的方向轉(zhuǎn)動一個固定的角度。伺服電機是指在伺服系統(tǒng)中將電信號轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速以驅(qū)動控制對象，可控制速度、位置精度。步進電機、伺服電機在低頻特性、矩頻特性、過載能力方面都有較大不同。定義產(chǎn)業(yè)鏈02稀土開采、冶煉、IC和其他電子元器件、傳感器、硅鋼等金屬上游伺服電機制造、伺服驅(qū)動器制造、數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)中游醫(yī)療器械、機器人制造、汽車制造、工業(yè)裝備制造下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1政治環(huán)境《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》“十四五“規(guī)劃中明確指出要大力發(fā)展綠色經(jīng)濟。高效節(jié)能、綠色發(fā)展已成為電機行業(yè)未來發(fā)展的趨勢,是實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。《綱要》中指出全面推9廣應(yīng)用高效節(jié)能電機技術(shù)和產(chǎn)品,不斷推進電機系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造，完善電機能效標(biāo)準(zhǔn)體系，強化能效標(biāo)準(zhǔn)核查力度,大力開展工業(yè)節(jié)能檢測，將是未來提高電機能效的重要途徑和措施。《2021年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點》2022年3月工信部發(fā)表最新的2021年工作要點，明確指出要推進綠色低碳工業(yè)園區(qū)、綠色工廠、綠色設(shè)計產(chǎn)品、綠色供應(yīng)鏈管理、綠色建材產(chǎn)品評價、工業(yè)節(jié)能監(jiān)察、示節(jié)能診斷、可再生源利用、工業(yè)廢水資源化利用、綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)、動力蓄電池回收利用、再制選等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制。繼續(xù)做好車輕燃科消耗量限值、試臉方法和標(biāo)識等標(biāo)準(zhǔn)制定。啟動鋼鐵、輕工、汽車、紡織等行業(yè)生命周期評價標(biāo)準(zhǔn)研究?！吨圃鞓I(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃(2019-2022年)》2019年10月11日，工業(yè)和信息.化部、國家發(fā)展和改革委員會等十三都門印發(fā)《制造業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃(2019-2022年)》，明確爭取用4年左右的時間，推動制造業(yè)短板領(lǐng)域服設(shè)計向題有效改善，工業(yè)設(shè)計基礎(chǔ)研究體系逐步完備，公共服務(wù)能力大幅提升，入才培養(yǎng)模式創(chuàng)新發(fā)展。運用新材料、新技術(shù)、新工藝，在輕工紡織、汽車、工程動力機械、電力裝備、石化裝備、重型機械和電子信息等具有一定比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)設(shè)計優(yōu)化和提升，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。《中國制造2025》指動大型高效超凈排放煤電機組產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用，進一步提高超大容量水電機組、核電機組、重型燃氣輪機制造水平。推進新能源和可再生能源裝備、先進儲能裝置、智能電網(wǎng)用輸變電及用戶端設(shè)備發(fā)展。突破大功率電力電子器件、高溫超導(dǎo)材料等關(guān)鍵元器行和材料的制造及應(yīng)用技術(shù)，形成產(chǎn)業(yè)化能力。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)電機按工作原理可以分為直流電機、交流電機、步進電機、伺服電機等。從工業(yè)電機行業(yè)產(chǎn)量及銷售收入來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國工業(yè)電機行業(yè)產(chǎn)量為35463萬千瓦，銷售收入為3503億元。工業(yè)機器人是伺服電機下游重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，從工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展情況來看，近年來我國工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)銷量增長較快。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量為36萬套，同比增長54%。2021年我國工業(yè)機器人銷量為28萬臺，同比增長49%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著伺服系統(tǒng)技術(shù)水平的不斷提升以及下游市場的不斷滲透，全球伺服電機行業(yè)的市場規(guī)模在穩(wěn)步增大。據(jù)統(tǒng)計，全球伺服電機市場規(guī)模從2017年的305億元增長至2020年的367億元，年均復(fù)合增長率達0%，2022年市場規(guī)模將達382億元。從市場份額地區(qū)分布情況來看，目前，全球伺服電機市場形成了亞洲、歐洲、北美三足鼎立的態(tài)勢，而我國則在其中占據(jù)較大份額。我國伺服產(chǎn)品真正普及應(yīng)用的時間僅有十余年，尚處于成長階段，由于伺服電機系統(tǒng)在精度、矩頻、過載等性能上的優(yōu)勢，比步進電機系統(tǒng)具有更廣的應(yīng)用范圍，在機床工具、紡織機械、印刷機械和包裝機械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，同時近幾年工業(yè)機器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴張，使得伺服電機在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長迅速，整體市場規(guī)模增長空間較大。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國伺服電機市場規(guī)模為169億元，2012-2021年復(fù)合增長率達到140%。其中，交流伺服電機市場占比65%，直流伺服電機占比35%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從應(yīng)用來看，伺服系統(tǒng)是使物體的位置、方位、狀態(tài)等輸出被控量能夠隨著輸入量的任意變化而變化的自動控制系統(tǒng)。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年，中國伺服系統(tǒng)市場從97億元增長至224億元，年均復(fù)合增長速度達到227%。從需求結(jié)構(gòu)來看，由于交流伺服電機具有最大轉(zhuǎn)速高、速度控制平滑、振蕩小不易發(fā)熱以及適用于無塵、易爆環(huán)境的諸多優(yōu)點更加適應(yīng)工業(yè)自動化對于運動控制的要求，目前大多數(shù)工業(yè)機器人與數(shù)控機床都采用交流伺服電機；無刷直流伺服市場的增長與下游行業(yè)應(yīng)用以及細分行業(yè)中電機技術(shù)替代趨勢密不可分，服務(wù)機器人和醫(yī)療器械是對無刷直流伺服增長帶動比較明顯。具體來看，電子及半導(dǎo)體、機床、工業(yè)機器人是2021年中國伺服系統(tǒng)三大下游需求領(lǐng)域，分別占比18%、18%、4%。行業(yè)現(xiàn)狀伺服電機專利情況在專利方面，不論是伺服電機申請量還是授權(quán)量都在不斷上升，但是授權(quán)比重卻呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015年全球伺服電機申請量為6187項，授權(quán)量為5681項，授權(quán)比重為98%。到2020年全球伺服電機申請量為49042項，授權(quán)量為39370項，授權(quán)比重為80.3%.2021年1-10月，全球伺服電機行業(yè)專利申請數(shù)量和專利授權(quán)數(shù)量分別為6614項和2183項，授權(quán)比重為33%。截止2021年10月14日，全球伺服電機行業(yè)專利申請數(shù)量為173469項。目前，全球伺服電機大多數(shù)專利處于“有效”狀態(tài)，處于“有效”狀態(tài)，伺服電機專利總量為133867項，占全球伺服電機專利總量的817%。PCT制定期內(nèi)的伺服電機專利數(shù)量為230項，占全球伺服電機專利總量的0.14%左右。01市場規(guī)模及增速我國伺服產(chǎn)品真正普及應(yīng)用時間僅有十余年，尚處于成長階段，由于伺服電機系統(tǒng)在精度、矩頻、過載等性能上的優(yōu)勢，比步進電機系統(tǒng)具有更廣的應(yīng)用范圍，在機床工具、紡織機械、印刷機械和包裝機械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，同時隨近幾年工業(yè)機器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴張，伺服電機在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長迅速，整體市場規(guī)模增長空間較大。據(jù)統(tǒng)計2020年我國伺服電機市場規(guī)模為149億元，較上年增長93%，年均復(fù)合增長速度為115%，為快速增長期。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述提升電機的能效等級:是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要環(huán)節(jié)，高效節(jié)能電機替換將帶成為大需求。在政策方面，我國支持高效節(jié)能電機的應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)方面由于電機使用成本在全生命周期成本中占絕大比重，隨著政策和技術(shù)驅(qū)動高效節(jié)能電機持續(xù)降本，經(jīng)濟性逐步顯現(xiàn)，由高效節(jié)能電機替代傳統(tǒng)電機的存量更換需求將逐步提升。專用化和多樣化:盡管市場上存在通用化的伺服產(chǎn)品系列，可是為某種特定運用場合專門規(guī)劃制作的伺服體系舉目皆是。利用磁性資料不同功用、不同形狀、不同表面粘接結(jié)構(gòu)和嵌入式永磁轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的電機呈現(xiàn)，切割式鐵芯結(jié)構(gòu)工藝在日本的運用使永磁無刷伺服電機的出產(chǎn)完成了高效率、大批量和主動化，并引起國內(nèi)廠家的研討。網(wǎng)絡(luò)化和模塊化:將現(xiàn)場總線和工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)、乃至無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)集成到伺服驅(qū)動器傍邊，現(xiàn)已成為歐洲和美國廠商的常用做法。現(xiàn)代工業(yè)局域網(wǎng)發(fā)展的重要方向和各種總線規(guī)范競賽的焦點就是怎么習(xí)慣高功用運動操控對數(shù)據(jù)傳輸實時性、可靠性、同步性的要求。跟著國內(nèi)對大規(guī)模分布式操控裝置的需求上升，高級數(shù)控體系的開發(fā)成功，網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字伺服的開發(fā)現(xiàn)已成為燃眉之急。模塊化不僅指伺服驅(qū)動模塊、電源模塊、再生制動模塊、通訊模塊之間的組合辦法，并且指伺服驅(qū)動器內(nèi)部軟件和硬件的模塊化和可重用。交流化、全數(shù)字化、高度集成化、智能化以及小型化和大型化:最新的《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》中也明確提出要加快提升重點研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、數(shù)據(jù)采集和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工業(yè)控制裝備，突破先進控制器、高精度伺服驅(qū)動系統(tǒng)、高性能減速器等智能機器人關(guān)鍵技術(shù)。未來我國伺服電機行業(yè)將快速發(fā)展，而主要發(fā)展方向為五個:交流化、全數(shù)字化、高度集成化、智能化以及小型化和大型化。行業(yè)發(fā)展趨勢前景提升電機的能效等級是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要環(huán)節(jié)，高效節(jié)能電機替換將帶成為大需求。在政策方面，我國支持高效節(jié)能電機的應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)方面由于電機使用成本在全生命周期成本中占絕大比重，隨著政策和技術(shù)驅(qū)動高效節(jié)能電機持續(xù)降本，經(jīng)濟性逐步顯現(xiàn)，由高效節(jié)能電機替代傳統(tǒng)電機的存量更換需求將逐步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304專用化和多樣化盡管市場上存在通用化的伺服產(chǎn)品系列，可是為某種特定運用場合專門規(guī)劃制作的伺服體系舉目皆是。利用磁性資料不同功用、不同形狀、不同表面粘接結(jié)構(gòu)和嵌入式永磁轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的電機呈現(xiàn)，切割式鐵芯結(jié)構(gòu)工藝在日本的運用使永磁無刷伺服電機的出產(chǎn)完成了高效率、大批量和主動化，并引起國內(nèi)廠家的研討。網(wǎng)絡(luò)化和模塊化將現(xiàn)場總線和工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)、乃至無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)集成到伺服驅(qū)動器傍邊，現(xiàn)已成為歐洲和美國廠商的常用做法。現(xiàn)代工業(yè)局域網(wǎng)發(fā)展的重要方向和各種總線規(guī)范競賽的焦點就是怎么習(xí)慣高功用運動操控對數(shù)據(jù)傳輸實時性、可靠性、同步性的要求。跟著國內(nèi)對大規(guī)模分布式操控裝置的需求上升，高級數(shù)控體系的開發(fā)成功，網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字伺服的開發(fā)現(xiàn)已成為燃眉之急。模塊化不僅指伺服驅(qū)動模塊、電源模塊、再生制動模塊、通訊模塊之間的組合辦法，并且指伺服驅(qū)動器內(nèi)部軟件和硬件的模塊化和可重用。交流化、全數(shù)字化、高度集成化、智能化以及小型化和大型化最新的《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》中也明確提出要加快提升重點研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、數(shù)據(jù)采集和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工業(yè)控制裝備，突破先進控制器、高精度伺服驅(qū)動系統(tǒng)、高性能減速器等智能機器人關(guān)鍵技術(shù)。未來我國伺服電機行業(yè)將快速發(fā)展，而主要發(fā)展方向為五個:交流化、全數(shù)字化、高度集成化、智能化以及小型化和大型化。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從伺服電機市場競爭格局來看，國際企業(yè)主要有日本的松下、安川、三菱、三洋，以色列的ELMO,美國AMC、COPLEY等。日系伺服電機價格相對較低，體積小、重量輕，但缺點是動態(tài)響應(yīng)能力相對較弱，開放性也較差。以色列和美國伺服電機多為伺服控制技術(shù)上領(lǐng)先的企業(yè)，雖然在市場中份額不大，但代表著伺服控制技術(shù)的發(fā)展方向。國內(nèi)伺服電機制造商主要有臺灣的臺達、士林，大陸的匯川技術(shù)、英威騰等。臺式品牌使用簡單，性能接近日系，但價格相比日系品牌相對更低，因此在中低端市場發(fā)展迅速。具體來看，匯川技術(shù)是國內(nèi)伺服電機的領(lǐng)軍企業(yè)。2021年匯川技術(shù)通