汽車智能座艙行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026汽車智能座艙行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：林彥依目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是汽車智能座艙汽車智能座艙指配備智能化和網(wǎng)聯(lián)化車載產(chǎn)品的汽車座艙，由智能座艙內(nèi)飾及座艙電子構(gòu)成。汽車智能座艙通過(guò)智能座艙內(nèi)飾和座艙電子的聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)人、路、車的智能交互，是重新定義人車關(guān)系的智能車載產(chǎn)品。汽車智能座艙將采集的交通信息、用戶個(gè)人信息等數(shù)據(jù)，上傳至云端進(jìn)行處理和計(jì)算，對(duì)資源進(jìn)行有效適配，增加座艙內(nèi)的安全性、娛樂(lè)性和實(shí)用性。在5G通信技術(shù)和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用和普及下，汽車將從傳統(tǒng)的交通工具進(jìn)化為成集“家居、娛樂(lè)、工作、社交”為一體的智能空間。汽車智能座艙內(nèi)飾包括座椅、燈光、空調(diào)等，用戶可對(duì)車艙內(nèi)各內(nèi)飾功能進(jìn)行控制，伴隨語(yǔ)音語(yǔ)義識(shí)別、機(jī)器視覺(jué)等技術(shù)的發(fā)展，座艙內(nèi)飾的智能化程度逐漸加深。定義產(chǎn)業(yè)鏈02智能硬件供應(yīng)商、智能軟件供應(yīng)商、配套資源供應(yīng)商上游整車廠、汽車智能座艙解決方案服務(wù)商中游智能汽車消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程2000年之前機(jī)械化時(shí)代01機(jī)械儀表盤及簡(jiǎn)單的音頻播放設(shè)備，功能結(jié)構(gòu)單一，只能提供基本信息如車速、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等。0203042000-20154電子化時(shí)代以機(jī)械儀表為主，但少數(shù)小尺寸中控液晶顯示開始使用,增加了導(dǎo)航系統(tǒng)、影音等功能,可以為駕駛員提供較多的信息。2015-2021年智能化時(shí)代大尺寸中控液晶屏替代傳統(tǒng)中控，全液晶儀表開始逐步替代傳統(tǒng)儀表，中控屏與儀表盤—體化設(shè)計(jì),人機(jī)交互方式多樣化，智能化程度明顯提升。2021年-未來(lái)高度智能化時(shí)代隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛逐步應(yīng)用,芯片和算法等性能增加，座艙產(chǎn)品將進(jìn)一步升級(jí)，—心多屏、多屏互觸、立體式虛擬呈現(xiàn)等技術(shù)普及。政治環(huán)境04描述:《中國(guó)制造2025》:繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動(dòng)力電池、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國(guó)際先進(jìn)水平接軌工信部、發(fā)改委、科技部:《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:《規(guī)劃》以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)新一代信息通信、新能源、新材料等技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)加快融合，支撐汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)工信部:《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》:根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需要及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，分階段建立適應(yīng)我國(guó)國(guó)情并與國(guó)際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國(guó)制造2025》:繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動(dòng)力電池、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國(guó)際先進(jìn)水平接軌工信部、發(fā)改委、科技部《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:《規(guī)劃》以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)新一代信息通信、新能源、新材料等技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)加快融合，支撐汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)工信部政治環(huán)境《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》突破關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。充分利用各種創(chuàng)新資源，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車決策控制平臺(tái)，全面構(gòu)建通信和計(jì)算相結(jié)合的車聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作，政府將通過(guò)優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)、完善補(bǔ)貼政策、完善清算制度、營(yíng)造公平環(huán)境、強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管等方面完善新能源汽車推廣應(yīng)用《道路運(yùn)輸條例（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》要求客運(yùn)車輛、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛、半掛牽引車及總質(zhì)量12噸以上的載貨車輛應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定配備具有行駛功能的衛(wèi)星定位裝置和智能視頻監(jiān)控裝置?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出“到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。”商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06隨著個(gè)性化消費(fèi)和高端消費(fèi)趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，以智能化和科技感為代表的座艙電子越來(lái)越滿足消費(fèi)者駕駛配置的需求。汽車從外觀到內(nèi)飾的升級(jí)換代，消費(fèi)者的品味不斷提高，智能駕駛艙從運(yùn)用于高端車逐漸走向大眾車型，成為提升汽車乘駕體驗(yàn)的差異化亮點(diǎn)之一?，F(xiàn)階段液晶儀表有望成為提升汽車消費(fèi)者購(gòu)買意愿的重要配置，且傾向于尺寸越大、功能顯示信息越全面。液晶儀表有望成為座艙電子首先落地環(huán)節(jié)，HUD、后座娛樂(lè)等順次先后落地。液晶儀表是未來(lái)汽車儀表的發(fā)展方向，作為座艙電子的重要組成部分，液晶儀表已經(jīng)成為高檔車型的標(biāo)配，奔馳、奧迪、寶馬、路虎、雷克薩斯等高檔車型普遍使用液晶儀表。隨著技術(shù)的成熟和成本的不斷下降，液晶儀表開始在中端車滲透，有望進(jìn)入大眾化普及階段。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素自2015年起，中國(guó)政府為提高工業(yè)智能化水平，發(fā)展實(shí)施強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，頒布《中國(guó)制造2025》等一系列促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策，為汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在利好紅利層面，政府為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，政府陸續(xù)頒布《新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》、《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策，建立完善補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)智能汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策支持智慧汽車應(yīng)用智慧化、網(wǎng)聯(lián)化的技術(shù)手段，提升人機(jī)交互和自動(dòng)駕駛的能力，為消費(fèi)者帶來(lái)更安全、更舒適、更節(jié)能的駕駛方式和出行方式，同時(shí)伴隨智能汽車的普及，消費(fèi)者對(duì)汽車智能化需求逐漸提高。消費(fèi)者對(duì)智能汽車的配置及功能需求體現(xiàn)在安全配置、智能控制、人機(jī)交互、互聯(lián)娛樂(lè)等方面。在智能汽車領(lǐng)域，汽車智能座艙依托其功能/服務(wù)智能化、基礎(chǔ)硬件網(wǎng)聯(lián)化的特征契合消費(fèi)者對(duì)汽車的智能化需求，其中功能/服務(wù)的智能化具體包括智能駕駛、智能安全、智能信息娛樂(lè)等方面，基礎(chǔ)硬件網(wǎng)聯(lián)化包括感知技術(shù)、V2X通信和人機(jī)交互方面，消費(fèi)者的需求導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展。消費(fèi)者對(duì)汽車智能化需求提升2016年中國(guó)豪華車銷量為223萬(wàn)輛，占據(jù)中國(guó)乘用車整體銷量的1，伴隨居民生活水平的提高以及消費(fèi)者個(gè)性化消費(fèi)意識(shí)加強(qiáng)，豪華車銷量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2018年中國(guó)豪華車市場(chǎng)銷量達(dá)到282萬(wàn)輛，較2017年增長(zhǎng)8，占據(jù)中國(guó)乘用車整體銷量的17。目前，智能座艙產(chǎn)品在豪華車型的滲透率較高，中國(guó)豪華型汽車銷量的穩(wěn)步增長(zhǎng)為汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展背景。豪華車銷量增長(zhǎng)為行業(yè)提供發(fā)展背景有望實(shí)現(xiàn)與車、車與基礎(chǔ)設(shè)施、車與網(wǎng)絡(luò)及車與人之間的互聯(lián)互通。在汽車智能座艙場(chǎng)景人機(jī)交互的內(nèi)容逐漸增多，駕駛者對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡脱訒r(shí)和高速度提出更高的要求，5G的傳輸速度為汽車智能座艙大數(shù)據(jù)量、低延時(shí)的需求提供保障。5G信息通信技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)自動(dòng)駕駛的落地，智能駕駛對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延和數(shù)據(jù)流量的要求大幅提高，5G網(wǎng)絡(luò)憑借其高傳輸、低時(shí)延、高穩(wěn)定等技術(shù)特性為智能駕駛的網(wǎng)絡(luò)要求奠定基礎(chǔ)。5G信息通信技術(shù)的發(fā)展賦予車聯(lián)網(wǎng)更多功能行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀汽車智能座艙可為消費(fèi)者、駕駛員及乘客提供多元化信息及功能模塊，如信息、通訊及娛樂(lè)功能，包括電子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、倒車輔助、信息娛樂(lè)等輔助駕駛功能模塊，安防監(jiān)控、胎壓監(jiān)測(cè)、故障診斷等保障安全駕駛的功能模塊。以中控屏為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、HUD、娛樂(lè)系統(tǒng)的汽車智能座艙電子設(shè)備是實(shí)現(xiàn)人車交互的入口，液晶儀表等座艙電子產(chǎn)品在汽車智能座艙場(chǎng)景的滲透率逐漸升高，推動(dòng)中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化在汽車智能座艙場(chǎng)景，座艙電子產(chǎn)品是承載人-車-路-網(wǎng)互相融合的重要入口，以液晶儀表和車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)為代表的座艙電子產(chǎn)品滲透率較高。2018年全液晶儀表的市場(chǎng)規(guī)模僅為50億元，車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模為360億元。抬頭顯示器（HUD）目前主要用于汽車高端車型的搭載，AR技術(shù)的日益成熟將帶動(dòng)AR-HUD產(chǎn)品的研發(fā)及落地，逐步與AR導(dǎo)航、ADAS功能等相結(jié)合，為駕駛員帶來(lái)科技感與行車安全并重的駕駛體驗(yàn)，2020年中國(guó)抬頭顯示器（HUD）市場(chǎng)規(guī)模有望突破50億元。語(yǔ)音交互系統(tǒng)集成于車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)中，受車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的大規(guī)模普及，語(yǔ)音交互系統(tǒng)目前滲透率超45，未來(lái)將在車聯(lián)網(wǎng)需求帶動(dòng)下持續(xù)增長(zhǎng)，2020年語(yǔ)音交互系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)56億元。手勢(shì)交互系統(tǒng)前期配備率較低，主要集中于高端車型，作為觸控、語(yǔ)音交互方式的一種補(bǔ)充。汽車智能座艙行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，伴隨各座艙電子產(chǎn)品在汽車智能座艙場(chǎng)景滲透率的持續(xù)升高，汽車智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況汽車駕駛艙是最直觀感受新科技新技術(shù)的載體，伴隨個(gè)性化消費(fèi)和高端消費(fèi)趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，以智能化和科技感為代表的座艙電子可滿足消費(fèi)者駕駛配置的需求。伴隨互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向汽車產(chǎn)業(yè)的延伸，以及消費(fèi)者個(gè)性化消費(fèi)意識(shí)加強(qiáng)，汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多整車廠致力于提升自身產(chǎn)品的智能化水平，以保持、增強(qiáng)自身汽車品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。整車廠為滿足消費(fèi)者的個(gè)性化消費(fèi)需求，加大智能駕駛艙的投入，為駕駛員及乘客提供信息、通訊及娛樂(lè)功能，包括電子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、倒車輔助、信息娛樂(lè)等輔助駕駛功能模塊，安防監(jiān)控、胎壓監(jiān)測(cè)、故障診斷等保障安全駕駛的功能模塊。汽車智能座艙以中控屏為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、HUD、娛樂(lè)系統(tǒng)等座艙電子設(shè)備，是實(shí)現(xiàn)人車交互的入口。中國(guó)豪華車銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，座艙電子產(chǎn)品在汽車智能座艙場(chǎng)景的滲透率逐漸升高，推動(dòng)中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀智能座艙滲透率爆發(fā)拐點(diǎn)已至需求端已充分催化，年輕世代成新車消費(fèi)主力。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月31日，全國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)到56億，其中85后、90后的人數(shù)占比481%。根據(jù)億歐智庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2020年汽車消費(fèi)群體中85后、90后已經(jīng)占據(jù)68%的比例，成為新車消費(fèi)的絕對(duì)主力。85后、90后年輕人在購(gòu)車需求中也更注重科技感的交互體驗(yàn)、酷炫又富有個(gè)性化的車機(jī)設(shè)計(jì)。01智能座艙領(lǐng)域新藍(lán)海，消費(fèi)電子玩家積極卡位汽車智能化趨勢(shì)下，軟件能力的重要性大大提升。進(jìn)入“軟件定義汽車”時(shí)代，主機(jī)廠與供應(yīng)商的分工逐漸變模糊，相關(guān)細(xì)分賽道中互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、軟件公司等新玩家們紛紛入局。無(wú)論在產(chǎn)品形態(tài)還是技術(shù)上，智能座艙與消費(fèi)電子都存在諸多的相似之處，因此在智能座艙相關(guān)軟件的細(xì)分賽道，來(lái)自消費(fèi)電子行業(yè)的企業(yè)往往可以無(wú)縫切入智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈，并且具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。02行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述近期座艙智能化成為汽車智能化發(fā)展的重點(diǎn):數(shù)字座艙的技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度低、成果易感知,有助于迅速提升產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)力自動(dòng)駕駛帶來(lái)的人員解放，需要座艙功能從交互、環(huán)境、控制、空間、數(shù)據(jù)五大維度進(jìn)行智能化變革，提升體驗(yàn)車輛視覺(jué)感知“由外向內(nèi)”發(fā)展,車內(nèi)感知需求日趨強(qiáng)烈:車內(nèi)視覺(jué)感知能夠有效支持座艙多樣功能的技術(shù)實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的車內(nèi)體驗(yàn)車內(nèi)視覺(jué)感知同樣能夠有效助力自動(dòng)駕駛功能的實(shí)現(xiàn)，保障決策的準(zhǔn)確性觸摸屏不是交互的“終點(diǎn)”:使用觸摸屏與駕駛閉環(huán)產(chǎn)生資源爭(zhēng)奪，因此自動(dòng)駕駛正式落地前,智能座艙HMI設(shè)計(jì)將以駕駛?cè)蝿?wù)為中心未來(lái)最佳方案必定是多橫交互,而非捆綁眼手的模式多模交互要求整合分散的感知能力，催生出“獨(dú)立感知層”:通過(guò)E/E架構(gòu)革新,整合座艙域硬件計(jì)算平臺(tái),使用單顆性能出眾的Al感知芯片，實(shí)現(xiàn)車外/車內(nèi)視覺(jué)感知及語(yǔ)音識(shí)別等多模感知算法車載主芯片乏外應(yīng)建立獨(dú)立的AI計(jì)算,即“獨(dú)立感知層”行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景近期座艙智能化成為汽車智能化發(fā)展的重點(diǎn)數(shù)字座艙的技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度低、成果易感知,有助于迅速提升產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)力自動(dòng)駕駛帶來(lái)的人員解放，需要座艙功能從交互、環(huán)境、控制、空間、數(shù)據(jù)五大維度進(jìn)行智能化變革，提升體驗(yàn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304車輛視覺(jué)感知“由外向內(nèi)”發(fā)展,車內(nèi)感知需求日趨強(qiáng)烈車內(nèi)視覺(jué)感知能夠有效支持座艙多樣功能的技術(shù)實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的車內(nèi)體驗(yàn)車內(nèi)視覺(jué)感知同樣能夠有效助力自動(dòng)駕駛功能的實(shí)現(xiàn)，保障決策的準(zhǔn)確性觸摸屏不是交互的“終點(diǎn)”使用觸摸屏與駕駛閉環(huán)產(chǎn)生資源爭(zhēng)奪，因此自動(dòng)駕駛正式落地前,智能座艙HMI設(shè)計(jì)將以駕駛?cè)蝿?wù)為中心未來(lái)最佳方案必定是多橫交互,而非捆綁眼手的模式多模交互要求整合分散的感知能力，催生出“獨(dú)立感知層”通過(guò)E/E架構(gòu)革新,整合座艙域硬件計(jì)算平臺(tái),使用單顆性能出眾的Al感知芯片，實(shí)現(xiàn)車外/車內(nèi)視覺(jué)感知及語(yǔ)音識(shí)別等多模感知算法車載主芯片乏外應(yīng)建立獨(dú)立的AI計(jì)算,即“獨(dú)立感知層”機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)際汽車品牌:奧迪、特斯拉等國(guó)際主流整車廠商憑借其品牌及用戶優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)，該類型競(jìng)爭(zhēng)者運(yùn)用先進(jìn)的座艙電子技術(shù)為消費(fèi)者提供高效便捷信息操作和交互方式，建立品牌的差異化優(yōu)勢(shì)，配置智能座艙的車型多為高端豪華車型，汽車智能座艙在中端車型的滲透率較低。例如特斯拉在其量產(chǎn)車ModelS、ModelX上采用全液晶儀表盤、17寸中控屏及車聯(lián)網(wǎng)模塊標(biāo)配。各國(guó)際主流整車廠商通過(guò)加大內(nèi)飾設(shè)計(jì)投入，增強(qiáng)產(chǎn)品差異化特征，提升消費(fèi)者消費(fèi)體驗(yàn)。2019年奧迪etron系列將座艙打造成為可以移動(dòng)的“游樂(lè)廳”，沉浸式座艙的設(shè)計(jì)搭載豐富的車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)功能，可伸縮方向盤、生態(tài)可移動(dòng)座椅、一體式液晶屏和大尺寸的擋風(fēng)玻璃等設(shè)計(jì)，拓展車內(nèi)乘坐空間，車內(nèi)綠植的設(shè)計(jì)顛覆了傳統(tǒng)汽車設(shè)計(jì)，為用戶搭建了“第三生活空間”。中國(guó)智能汽車新勢(shì)力:蔚來(lái)、小鵬、奇點(diǎn)、拜騰等中國(guó)智能汽車新勢(shì)力憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)，該類型競(jìng)爭(zhēng)者較重視車型的外觀造型及內(nèi)飾設(shè)計(jì)，企業(yè)陸續(xù)發(fā)布量產(chǎn)車型，蔚來(lái)ES8、威馬EX5、小鵬0將進(jìn)入量產(chǎn)交付階段，例如蔚來(lái)ES8發(fā)布車型，配置4寸顯示屏和8寸全液晶儀表盤，威馬搭配可旋轉(zhuǎn)的中控大屏和車窗智能交互，小鵬則配置16寸全觸摸中控屏幕。中國(guó)新能源汽車自主品牌:以比亞迪、吉利為代表的中國(guó)新能源汽車自主品牌重視座艙的外觀，該類型企業(yè)在發(fā)布的新車型中采用先進(jìn)的汽車智能座艙，提升產(chǎn)品性價(jià)比。在軟件方面，吉利、比亞迪等新能源汽車自主品牌采取基于Android系統(tǒng)深度開發(fā)模式，通過(guò)集成第三方的技術(shù)及應(yīng)用構(gòu)建其智能座艙場(chǎng)景。中國(guó)傳統(tǒng)汽車企業(yè):以眾泰、上汽為代表的中國(guó)傳統(tǒng)汽車企業(yè)通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建立合作關(guān)系，利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源，快速構(gòu)建車載智能互聯(lián)生態(tài)場(chǎng)景和體系，打造品牌專屬汽車智能座艙。例如上汽與互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴建立合作關(guān)系，上汽集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)各自出資10億元成立車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)公司斑馬網(wǎng)絡(luò)，斑馬網(wǎng)絡(luò)基于阿里旗下AliOS操作系統(tǒng)研發(fā)斑馬智行車載系統(tǒng)。競(jìng)爭(zhēng)格局奧迪、特斯拉等國(guó)際主流整車廠商憑借其品牌及用戶優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)，該類型競(jìng)爭(zhēng)者運(yùn)用先進(jìn)的座艙電子技術(shù)為消費(fèi)者提供高效便捷信息操作和交互方式，建立品牌的差異化優(yōu)勢(shì)，配置智能座艙的車型多為高端豪華車型，汽車智能座艙在中端車型的滲透率較低。例如特斯拉在其量產(chǎn)車ModelS、ModelX上采用全液晶儀表盤、17寸中控屏及車聯(lián)網(wǎng)模塊標(biāo)配。各國(guó)際主流整車廠商通過(guò)加大內(nèi)飾設(shè)計(jì)投入，增強(qiáng)產(chǎn)品差異化特征，提升消費(fèi)者消費(fèi)體驗(yàn)。2019年奧迪etron系列將座艙打造成為可以移動(dòng)的“游樂(lè)廳”，沉浸式座艙的設(shè)計(jì)搭載豐富的車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)功能，可伸縮方向盤、生態(tài)可移動(dòng)座椅、一體式液晶屏和大尺寸的擋風(fēng)玻璃等設(shè)計(jì)，拓展車內(nèi)乘坐空間，車內(nèi)綠植的設(shè)計(jì)顛覆了傳統(tǒng)汽車設(shè)計(jì)，為用戶搭建了“第三生活空間”。中國(guó)智能汽車新勢(shì)力:蔚來(lái)、小鵬、奇點(diǎn)、拜騰等中國(guó)智能汽車新勢(shì)力憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)汽車智能座艙行業(yè)，該類型競(jìng)爭(zhēng)者較重視車型的外觀造型及內(nèi)