AR行業(yè)市場分析報告2024年

2024年AR行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義增強現(xiàn)實(AugmentedReality，AR)技術是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術，廣泛運用了多媒體、三維建模、實時跟蹤及注冊、智能交互、傳感等多種技術手段，將計算機生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應用到真實世界中，兩種信息互為補充，從而實現(xiàn)對真實世界的“增強”。AR呈現(xiàn)AR頭顯和智能終端兩種載體形態(tài)，前者賦能企業(yè)級場景，后者降低消費級應用開發(fā)門檻，觸達更多用戶。AR在B端具備信息輔助、遠程協(xié)作、模擬培訓等明確應用需求，企業(yè)能承擔高昂AR頭顯價格。AR在真實物體上實時信息標注，這種虛實融合特性幫助企業(yè)工作效率提升，賦能實體經(jīng)濟。中國AR多應用于工業(yè)領域，且初具規(guī)模，在信息輔助和遠程協(xié)作等應用場景打造解決方案；同時類似應用在工業(yè)的示范下，向醫(yī)療、教育等領域拓展。C端應用多依賴手機等智能終端，AR社交、AR營銷與輔助工具類應用具備發(fā)展?jié)摿ΑR游戲《PokemonGO》一枝獨秀，但玩法單一導致缺乏爆點。不同于VR，AR的C端應用集中于手機中的小工具而非高價值應用程序中。濾鏡帶來的社交屬性，助力AR營銷，目前可口可樂、寶潔等均推出交互性更強的AR廣告。同時，AR帶來更多信息量，使它在展示商品尺寸和效果、導航以及測量等輔助工具方面具備發(fā)展?jié)摿Α?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈AR產(chǎn)業(yè)鏈包括硬件設備、工具/平臺、應用內(nèi)容三部分，其中硬件設備包括頭顯、零部件及技術支持，工具/平臺包括分發(fā)平臺、SDK開發(fā)者工具包、3D工具、3D捕捉，應用內(nèi)容包括游戲、消費者應用、企業(yè)應用、健康醫(yī)療、教育等多個領域。頭顯、零部件及技術支持分發(fā)平臺、SDK開發(fā)者工具包、3D工具、3D捕捉游戲、消費者應用、企業(yè)應用、健康醫(yī)療、教育等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈頭顯、零部件及技術支持產(chǎn)業(yè)鏈上游分發(fā)平臺、SDK開發(fā)者工具包、3D工具、3D捕捉產(chǎn)業(yè)鏈中游游戲、消費者應用、企業(yè)應用、健康醫(yī)療、教育等產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述教育部辦公廳:《2019年教育信息化和網(wǎng)絡安全工作要點》:推動在中小學階段設置人工智能相關課程，逐步推廣編程教育;推動大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實、人工智能等新技術在教育教學中的深入應用文化和旅游部、發(fā)改委、教育部等:《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》:加快推進以數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化為特征的智慧旅游發(fā)展部門:《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》:虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)被列為數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)，具體表現(xiàn)在:推動三維圖形生成，動態(tài)環(huán)境建模，實時動作捕捉快速渲染處理等技術創(chuàng)新，發(fā)展虛擬現(xiàn)實整機，感知交互、內(nèi)容采集制作等設備和開發(fā)工具軟件、行業(yè)解決勇蒸網(wǎng)8行業(yè)政治環(huán)境2加快虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、全息成像、裸眼3D、交互娛樂引擎開發(fā)等核心技術研發(fā)，通過專利布局保護創(chuàng)新《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確虛擬現(xiàn)實領域優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術為:柔性AMOLED、光場顯示等近眼顯示技術;高性能GPU渲染技術;動作捕捉、傳感融合、3D攝像、異構計算、即時定位及地圖構建等感知交互技術;滿足高帶寬、低時延應用場景的通信傳輸技術;高沉浸交互式影像生產(chǎn)等內(nèi)容生產(chǎn)技術《產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術發(fā)展指南(2017年)》對虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出頂層設計，在突破關鍵技術、豐富產(chǎn)品有效供給和建設公共服務平臺等方面明確了重，點發(fā)展任務及線路圖《關于加快推進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》明確將按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關領域的應用。明確到2022年，CMOs圖像傳感器、光學鏡頭、專業(yè)視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破,8K前端核心設備形成產(chǎn)業(yè)化能力《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022)》901020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)階段AR設備集中于B端，高昂定價限制出貨，如微軟出貨量僅為十萬級。C端AR多為嘗鮮，無法推動實際滲透。Meta和蘋果有望先后在2025年前后發(fā)布C端AR眼鏡，考慮到兩者技術積累，尤其是蘋果擁有定義智能手機的先例和用戶優(yōu)勢，消費級AR將可能在2025年前后由蘋果或Meta完成產(chǎn)品定義，真正作為手機配件開始C端滲透。11行業(yè)市場情況對AR設備進行拆機分析，光學模組占總成本的29%，考慮到光學廠商一般同時具有光學模組和攝像頭業(yè)務，總的光學相關價值量在40%左右。若未來AR交互增強進而推動攝像頭數(shù)量提升，光學廠商占比將進一步提高。其余零部件中，芯片和顯示屏分別占比40%和18%。從整體市場規(guī)模來看，相關數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，我國VR/AR行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，2020年市場規(guī)模為415億元，2023年將突破1000億元。12行業(yè)市場規(guī)模就出貨量而言，相關數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年間，全球AR頭顯出貨量呈現(xiàn)上升趨勢，2017年大幅增加，出貨量為45萬臺，2021年出貨量57萬臺。據(jù)預測，2023年全球AR頭顯出貨量將達到96萬臺。隨著增強現(xiàn)實(AR)技術趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)應用速度也將加快，增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)將迎來爆發(fā)，其用戶規(guī)模將持續(xù)增加。根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球近75%的人口和幾乎所有使用社交/通信應用程序的人都將成為AR的頻繁用戶。從增強現(xiàn)實(AR)技術申請情況來看，相關數(shù)據(jù)顯示，全球增強現(xiàn)實(AR)技術申請量2016年以前增長較為平穩(wěn)，2016年以后增長較快，2020年有所回落。隨著增強現(xiàn)實(AR)技術申請量的不斷增加，行業(yè)技術慢慢走向成熟。13行業(yè)現(xiàn)狀AR用戶規(guī)模將持續(xù)增加隨著增強現(xiàn)實(AR)技術趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)應用速度也將加快，增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)將迎來爆發(fā)，其用戶規(guī)模將持續(xù)增加。根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球近75%的人口和幾乎所有使用社交/通信應用程序的人都將成為AR的頻繁用戶，用戶每天將拍攝超過45億個/張AR視頻/照片。技術專利申請從增強現(xiàn)實(AR)技術申請情況來看，相關數(shù)據(jù)顯示，全球增強現(xiàn)實(AR)技術申請量2016年以前增長較為平穩(wěn)，2016年以后增長較快，2020年有所回落。隨著增強現(xiàn)實(AR)技術申請量的不斷增加，行業(yè)技術慢慢走向成熟。14流通環(huán)節(jié)有待完善AR產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致AR行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，AR行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。AR產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事AR行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，AR行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對AR行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土AR行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入AR行業(yè)，對AR行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，AR行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。AR行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的AR行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土AR行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占AR行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入AR行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土AR行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類AR行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）AR行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系AR行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系AR行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局根據(jù)全球增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)競爭力矩陣，微軟和谷歌在創(chuàng)新能力和產(chǎn)品布局上均處于領先地位，是全球增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)當之無愧的兩大龍頭。微軟HoloLens是AR標志性硬件，作為一款全息計算機兼頭盔顯示屏，致力于打造混合現(xiàn)實場景，提供基于視線、手勢和語音的多種人機交互方式，在2015年一經(jīng)推出便吸引業(yè)內(nèi)關注，2017年HoloLens登陸中國市場，隨著微軟在消費者版HoloLens的開發(fā)，微軟繼續(xù)領跑AR市場。Google在2012年推出Googleglass率先引爆市場，Google深耕AR通用技術、AR設備和AR開放平臺，并推出ARCore開放平臺，通過基層架構的布局，Google在VR市場占據(jù)領先地位。在增強現(xiàn)實(AR)專利申請量方面，微軟增強現(xiàn)實(AR)專利申請總量是谷歌增強現(xiàn)實(AR)專利申請量的2倍左右，分別為356項和180項。此外，微軟增強現(xiàn)實(AR)PCT專利申請量也較谷歌增強現(xiàn)實(AR)PCT專利申請量多，分別為26項和19項。從趨勢上看，2011-2018年，微軟在增強現(xiàn)實(AR)領域?qū)＠暾埩棵磕昃裙雀瓒啵覂烧咴鰪姮F(xiàn)實(AR)專利申請量相差更是達到2倍左右，2017年增強現(xiàn)實(AR)專利申請量分別為57項和27項。但在2018年差距迅速縮小，2019年谷歌反超微軟，在2019-2021年8月間，谷歌在增強現(xiàn)實(AR)領域?qū)＠暾埩烤任④浂唷?020年，微軟增強現(xiàn)實(AR)專利申請量為18項，谷歌增強現(xiàn)實(AR)專利申請量為21項。2021年1-8月，微軟增強現(xiàn)實(AR)專利申請量僅4項，谷歌增強現(xiàn)實(AR)專利申請量為7項。18行業(yè)競爭格局根據(jù)全球增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)競爭力矩陣，微軟和谷歌在創(chuàng)新能力和產(chǎn)品布局上均處于領先地位，是全球增強現(xiàn)實(AR)行業(yè)當之無愧的兩大龍頭。微軟HoloLens是AR標志性硬件，作為一款全息計算機兼頭盔顯示屏，致力于打造混合現(xiàn)實場景，提供基于視線、手勢和語音的多種人機交互方式，在2015年一經(jīng)推出便吸引業(yè)內(nèi)關注，2017年HoloLens登陸中國市場，隨著微軟在消費者版HoloLens的開發(fā)，微軟繼續(xù)領跑AR市場。Google在2012年推出Googleglass率先引爆市場，Google深耕AR通用技術、AR設備和AR開放平臺，并推出ARCore開放平臺，通過基層架構的布局，Google在VR市場占據(jù)領先地位。競爭格局1在增強現(xiàn)實(AR)專利申請量方面，微軟增強現(xiàn)實(AR)專利申請總量是谷歌增強現(xiàn)實(AR)專利申請量的2倍左右，分別為356項和180項。此外，微軟增強現(xiàn)實(AR)PCT專利申請量也較谷歌增強現(xiàn)實(AR)PCT專利申請量多，分別為26項和19項。從趨勢上看，2011-2018年，微軟在增強現(xiàn)實(AR)領域?qū)＠暾埩棵磕昃裙雀瓒?，且兩者增強現(xiàn)實(AR)專利申