汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：張香君2024-08-012024-2025汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01汽車發(fā)動(dòng)機(jī)定義定義汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是通過將其他形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，進(jìn)而為汽車提供動(dòng)力的裝置，是汽車的“心臟”?，F(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)融合電子技術(shù)、控制技術(shù)、化工技術(shù)和新型材料等諸多技術(shù)，成為高技術(shù)含量的產(chǎn)品。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的性能決定了汽車的性能和品質(zhì)。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)是汽車行業(yè)的一個(gè)分支行業(yè)。根據(jù)動(dòng)力來源不同，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)可分為汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī):（1）汽油發(fā)動(dòng)機(jī):是以汽油作為燃料，將內(nèi)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能的發(fā)動(dòng)機(jī)，其優(yōu)點(diǎn)是轉(zhuǎn)速高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、質(zhì)量輕、造價(jià)低廉、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定；（2）柴油發(fā)動(dòng)機(jī):是以柴油作為燃料，將內(nèi)能轉(zhuǎn)換為動(dòng)能的發(fā)動(dòng)機(jī)，其優(yōu)點(diǎn)是扭矩大、經(jīng)濟(jì)性能好；（3）混合動(dòng)力汽車發(fā)動(dòng)機(jī):是以汽油或柴油與電能混合，將內(nèi)能和電能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能的發(fā)動(dòng)機(jī)，其優(yōu)點(diǎn)在于燃油經(jīng)濟(jì)性能高、車內(nèi)噪音較低。汽車從可消耗燃料和可再充電能（能量?jī)?chǔ)存裝置）兩類車載儲(chǔ)存的能量中獲得動(dòng)力。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)定義02產(chǎn)業(yè)鏈氣缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車整車工業(yè)最重要的上游產(chǎn)業(yè)，是帶動(dòng)上下游相關(guān)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑＶ袊嚢l(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分，產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及原材料及零部件，主要參與者為原材料和零部件企業(yè)，行業(yè)中游為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商，行業(yè)下游參與者為汽車主機(jī)廠.氣缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商汽車主機(jī)廠汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商汽車主機(jī)廠下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)零部件眾多（多達(dá)200余個(gè)），涉及機(jī)械、電子等多個(gè)領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品，其主要零部件為氣缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿等，具體分析如下:（1）氣缸體:是發(fā)動(dòng)機(jī)的主體和骨架，將各個(gè)氣缸和曲軸箱連在一起，主要生產(chǎn)商為美國康明斯、菲亞特、德國巍博等國際廠商，中國廠商為成都正恒動(dòng)力、廣西玉柴機(jī)器等。氣缸體的工作條件惡劣，需承受壓力和溫度的急劇變化和活塞運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈摩擦，這對(duì)氣缸體的性能、強(qiáng)度和剛度提出了嚴(yán)格的要求；（2）缸蓋:位于發(fā)動(dòng)機(jī)缸體頂端，為氣缸輸送空氣及燃料的通道提供空間，缸蓋須承受高溫高壓。國際汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋生產(chǎn)商在中國建廠，如亞新科汽車零部件集團(tuán)公司、卡特彼勒公司在中國建立合資企業(yè)，布局中國市場(chǎng)。此外，一汽、東風(fēng)、中國重汽等汽車廠商擁有自己的發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋制造基地，以滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)的需求，如一汽集團(tuán)旗下?lián)碛需T造一廠、鑄造二廠、特種鑄造廠、鑄造模具設(shè)備廠等，其中鑄造一廠的主導(dǎo)產(chǎn)品為卡車發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋。（3）曲軸:是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)將活塞的上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變成自身的圓周運(yùn)動(dòng)，曲軸承擔(dān)離心力、氣體慣性力和往復(fù)慣性力的共同作用，因此，要求曲軸具有較高的強(qiáng)度和剛度以及良好的耐磨性能。曲軸的生產(chǎn)制造長(zhǎng)期被美國、英國、德國等國家的廠商壟斷，全球主要曲軸生產(chǎn)商包括德國蒂森克虜伯、日本住友，在中國市場(chǎng)方面廣西玉柴、天潤(rùn)曲軸等經(jīng)過攻關(guān)已能穩(wěn)定生產(chǎn)曲軸；（4）凸輪軸:負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)和控制發(fā)動(dòng)機(jī)各缸氣門的開啟和關(guān)閉，中國生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)凸輪軸的企業(yè)約有30家，主要有河南中軸控股集團(tuán)股份有限公司、蒂森克虜伯發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)（大連）有限公司、重慶西源凸輪軸有限公司、中汽成都配件有限公司等，凸輪軸是影響發(fā)動(dòng)機(jī)性能的關(guān)鍵零部件，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性要求高，產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及到鍛造、鑄造、熱處理、機(jī)加工等多項(xiàng)工藝，生產(chǎn)企業(yè)需擁有雄厚的專業(yè)制造技術(shù)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高；（5）連桿:汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的傳動(dòng)構(gòu)件，連接活塞和曲軸，并將活塞所受的作用力傳給曲軸，將活塞的往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為曲軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。20世紀(jì)80年代至今，中國進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)連桿的研究工作并取得關(guān)鍵進(jìn)展，但由于起步晚，中國廠商處于技術(shù)追趕的階段，國際廠商技術(shù)領(lǐng)先，未來，高強(qiáng)度、輕量化、低成本的發(fā)動(dòng)機(jī)連桿將成為發(fā)展趨勢(shì)，掌握先進(jìn)技術(shù)的廠商有望獲得這部分的增量市場(chǎng)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的下游參與者主要為汽車主機(jī)廠。由于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車制造的核心，因此，汽車主機(jī)廠多選擇自配的方式，即選用本公司生產(chǎn)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)，一汽大眾汽車有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、上海大眾動(dòng)力總成有限公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車有限公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司、上汽通用汽車有限公司武漢分公司和天津一汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司等汽車主機(jī)廠均實(shí)現(xiàn)自配汽車發(fā)動(dòng)機(jī)。自配發(fā)動(dòng)機(jī)的方式下，發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車車型處于同步開發(fā)階段，開發(fā)周期約為4年至6年。此外，直接購買成為汽車主機(jī)廠與中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的合作方式。此類汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠商主要為沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司、哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司、綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司等。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境汽車工業(yè)是中國重要的支柱行業(yè)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車工業(yè)的核心，是汽車產(chǎn)品的主要組成部件。中國政府重視汽車零部件制造的發(fā)展，發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)、促進(jìn)汽車零部件行業(yè)的健康、快速發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)的發(fā)展。國家發(fā)展和改革委員會(huì):《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》:聚焦汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，加快推進(jìn)新能源汽車、智能汽車、節(jié)能汽車及關(guān)鍵零部件,先進(jìn)制選裝備，動(dòng)力電池回收利用技術(shù)、汽車零部件再制造技術(shù)及裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。節(jié)能汽車領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展高效發(fā)動(dòng)機(jī)、先進(jìn)自動(dòng)變速器和混合動(dòng)力系統(tǒng)等節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品。:《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》:大力淘汰老舊車輛。重點(diǎn)區(qū)域采取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、限制使用、嚴(yán)格超標(biāo)排放監(jiān)管等方式，大力推進(jìn)國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和“油改氣”的老舊燃?xì)廛囕v。各地制定營運(yùn)柴油貨車和燃?xì)廛囕v提前淘汰更新目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃。國家發(fā)展和改革委員會(huì):《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:將插電式混合動(dòng)力專用發(fā)動(dòng)機(jī)列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家發(fā)展和改革委員會(huì)《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》:聚焦汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，加快推進(jìn)新能源汽車、智能汽車、節(jié)能汽車及關(guān)鍵零部件,先進(jìn)制選裝備，動(dòng)力電池回收利用技術(shù)、汽車零部件再制造技術(shù)及裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。節(jié)能汽車領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展高效發(fā)動(dòng)機(jī)、先進(jìn)自動(dòng)變速器和混合動(dòng)力系統(tǒng)等節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品?！洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》:大力淘汰老舊車輛。重點(diǎn)區(qū)域采取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、限制使用、嚴(yán)格超標(biāo)排放監(jiān)管等方式，大力推進(jìn)國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和“油改氣”的老舊燃?xì)廛囕v。各地制定營運(yùn)柴油貨車和燃?xì)廛囕v提前淘汰更新目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃。國家發(fā)展和改革委員會(huì)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:將插電式混合動(dòng)力專用發(fā)動(dòng)機(jī)列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同高效發(fā)展。構(gòu)建新型“整車-零部件”合作關(guān)系,探索和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成本共擔(dān)、利益共享合作機(jī)制,鼓勵(lì)整車骨干企業(yè)與優(yōu)勢(shì)零部件企業(yè)在研發(fā)、采購等層面的深度合作,建立安全可控的關(guān)健零部件配套體系。政治環(huán)境2《中國制造2025》推動(dòng)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的自主開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,提升熱動(dòng)能量轉(zhuǎn)化效率，降低能耗。加大對(duì)燃料電池關(guān)鍵材料和零部件的研發(fā)支持和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),以及促進(jìn)傳統(tǒng)能源動(dòng)力系統(tǒng)應(yīng)用新—代增壓直噴、混合動(dòng)力、低摩擦等技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,形成完整的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套體系?！镀嚵悴考僦圃旃芾頃盒修k法(征求意見稿)》再制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)構(gòu)建合理的逆向物流體系及舊件回收網(wǎng)絡(luò)。鼓勵(lì)汽車整車生產(chǎn)企業(yè)通過售后服務(wù)體系回收舊機(jī)動(dòng)車零部件用于再制造。鼓勵(lì)專業(yè)化舊件回收公司從維修渠道為再制造企業(yè)提供符合要求的舊件等,《機(jī)動(dòng)車零部件再制造管理暫行辦法(征求意見稿)管理辦法明確了再制造的概念,即按照國家標(biāo)準(zhǔn),對(duì)功能性損壞或技術(shù)性淘汰等原因不再使用的舊機(jī)動(dòng)車零部件進(jìn)行專業(yè)化修復(fù)或升級(jí)改造，使其性能特征和安全環(huán)保性能不低于原型新品。同時(shí),明確了參與企業(yè)的“門檻”條件,界定了再制造的零部件范圍,并建立了追湖體系,加大管理力度。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素汽車工業(yè)是中國重要的支柱行業(yè)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車工業(yè)的核心，是汽車產(chǎn)品的主要組成部件。中國政府重視汽車零部件制造的發(fā)展，發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)、促進(jìn)汽車零部件行業(yè)的健康、快速發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)的發(fā)展政策支持中國新能源汽車銷量由2014年的74,763輛增長(zhǎng)至2018年的1,256,195輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)105%。新能源汽車部分裝載混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)，新能源汽車銷量的增長(zhǎng)顯示了其良好的發(fā)展?fàn)顩r，推動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠商研發(fā)混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)，進(jìn)而推動(dòng)其技術(shù)發(fā)展?；旌蟿?dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的核心配套資源，是決定汽車主機(jī)廠市場(chǎng)地位的重要因素之一。提升汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，有助于提高汽車產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力，因此汽車主機(jī)廠進(jìn)行汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)研發(fā)，進(jìn)而助力中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)具有難度大、耗時(shí)長(zhǎng)、耗資多的特點(diǎn)。關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)助力行業(yè)發(fā)展混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)是新能源汽車的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的一種，快速發(fā)展的新能源汽車推動(dòng)混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化。中國新能源汽車銷量由2014年的74,763輛增長(zhǎng)至2018年的1,256,195輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)105%。新能源汽車部分裝載混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)，新能源汽車銷量的增長(zhǎng)顯示了其良好的發(fā)展?fàn)顩r，推動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠商研發(fā)混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)，進(jìn)而推動(dòng)其技術(shù)發(fā)展。新能源汽車的快速發(fā)展與中國政府的支持息息相關(guān)。新能源汽車快速發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的核心配套資源，是決定汽車主機(jī)廠市場(chǎng)地位的重要因素之一，由于外購發(fā)動(dòng)機(jī)的成本高，整車的匹配性易受到影響，汽車主機(jī)廠拓展發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，逐步擺脫對(duì)外購發(fā)動(dòng)機(jī)的依賴。中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的自配率呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。中國汽車企業(yè)采用自配發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)方式，以保證整車的性能，擺脫其他廠家的制約，保證行業(yè)地位。中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀有以下特點(diǎn):（1）乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)以外資、合資和自主品牌為主。中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)極大地依賴進(jìn)口技術(shù)，目前，行業(yè)仍處于技術(shù)引進(jìn)消化再吸收的階段。95%的汽車主機(jī)廠可實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)自配。以自主品牌中研發(fā)水平較高的汽車主機(jī)廠吉利為例，其引進(jìn)了日本豐田公司的技術(shù)并進(jìn)行轉(zhuǎn)化。奇瑞汽車采用自主正向研發(fā)的方式，從德國、意大利引進(jìn)處于世界領(lǐng)先水平的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線，制造了一系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。（2）商用車發(fā)動(dòng)機(jī)以自主品牌為主。中國商用機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的制造水平較乘用車制造水平高。目前，在中國商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，約97%的發(fā)動(dòng)機(jī)由自主品牌供應(yīng)。商用車企業(yè)，如東風(fēng)、上柴、錫柴等發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，這些企業(yè)在行業(yè)中具備領(lǐng)導(dǎo)地位。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化在汽車行業(yè)快速發(fā)展的背景下，汽車零部件行業(yè)快速發(fā)展，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的自配率逐步提高。伴隨著汽車銷量的快速增長(zhǎng)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，銷量呈上升趨勢(shì)。在2014至2018年間，中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模（按銷量計(jì)）由2014年的21,169,483臺(tái)增長(zhǎng)至2018年的24,130,887臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。2018年汽車銷量為2,801萬輛，同比下降8%，受2018年汽車銷量下滑影響，2018年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量出現(xiàn)下降。中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造能力逐步提升，行業(yè)潛力巨大。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況2014-2019年，我國車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)下滑，2019年，我國車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為2209萬臺(tái)，較2018年下滑30%。車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量的下降，主要是由于我國汽車市場(chǎng)產(chǎn)量逐漸下降，車用發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)下游需求降低。2020年我國車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量有所上升，達(dá)到2237萬臺(tái)，較2019年同期上升27%，2021年1-3月中國車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為559萬臺(tái)。我國車用發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)仍占據(jù)了發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)較大的比重。2019年，我國車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量占到了發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量的806%，到2020年我國車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量占到了發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量的912%，份額超過90%。行業(yè)現(xiàn)狀乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)以外資、合資和自主品牌為主中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)極大地依賴進(jìn)口技術(shù)，目前，行業(yè)仍處于技術(shù)引進(jìn)消化再吸收的階段。95%的汽車主機(jī)廠可實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)自配。以自主品牌中研發(fā)水平較高的汽車主機(jī)廠吉利為例，其引進(jìn)了日本豐田公司的技術(shù)并進(jìn)行轉(zhuǎn)化。奇瑞汽車采用自主正向研發(fā)的方式，從德國、意大利引進(jìn)處于世界領(lǐng)先水平的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線，制造了一系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。01商用車發(fā)動(dòng)機(jī)以自主品牌為主中國商用機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的制造水平較乘用車制造水平高。目前，在中國商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，約97%的發(fā)動(dòng)機(jī)由自主品牌供應(yīng)。商用車企業(yè)，如東風(fēng)、上柴、錫柴等發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，這些企業(yè)在行業(yè)中具備領(lǐng)導(dǎo)地位。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述綠色、環(huán)保的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)將成為主流:當(dāng)前，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)正朝著綠色環(huán)?；姆较虬l(fā)展。氣候變化和環(huán)境污染問題已成為當(dāng)今的焦點(diǎn)，世界范圍內(nèi)節(jié)能環(huán)保的呼聲日益強(qiáng)烈，各國汽車排放與油耗法規(guī)趨向嚴(yán)格。同時(shí)，中國汽車工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，中國汽車保有量由2014年的154,474,415輛增長(zhǎng)至2018年的240,280,000輛，伴隨著汽車保有量的增加，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)大氣的污染程度隨之增加。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)將成為未來的趨勢(shì):小排量發(fā)動(dòng)機(jī)重要性凸顯，已受到汽車主機(jī)廠的普遍重視。在政策導(dǎo)向和技術(shù)優(yōu)化的推動(dòng)下，小排量發(fā)動(dòng)機(jī)成為大勢(shì)所趨。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)自重輕，燃油效率高，節(jié)省燃油消耗，在改善燃油經(jīng)濟(jì)方面表現(xiàn)出色，小排量發(fā)動(dòng)機(jī)可降低使用中的二氧化碳排放。政策導(dǎo)向推動(dòng)小排量發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展，2017年9月27日，中國工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，對(duì)汽車制造商的生產(chǎn)汽車的平均燃油消耗量和新能源汽車的產(chǎn)量做出積分制規(guī)定，鼓勵(lì)車企降低傳統(tǒng)燃油車的油耗。輕量化:一輛轎車的質(zhì)量若能減少10%，則其燃油經(jīng)濟(jì)性可提高3%～4%，同時(shí)汽車的排放也會(huì)降低。為此，各國的汽車制造廠家為了使發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化、高速化、高功率化，并且有較高的耐久性，最好的辦法是使用鋁缸體。它的優(yōu)點(diǎn):①鋁的導(dǎo)熱性好，提高發(fā)動(dòng)機(jī)的壓縮比，對(duì)提高功率也十分有利。②缸體和缸蓋的膨脹率相同，減少熱應(yīng)力，同時(shí)提高缸體和缸蓋結(jié)合面的剛性。③重量輕。柔性化發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)生產(chǎn)性柔性化是走向之一:在傳統(tǒng)的自動(dòng)線局部工位用CNC或加工中心，來實(shí)現(xiàn)柔性加工的生產(chǎn)線叫柔性自動(dòng)線FTL，日本工廠使用較多，主要適合家族類的產(chǎn)品，從嚴(yán)格意義上來說，這還是自動(dòng)線的設(shè)計(jì)概念。用專用加工中心構(gòu)成的柔性制造系統(tǒng)，主要用在缸蓋和缸體，從產(chǎn)量角度分析，可以達(dá)到，從傳統(tǒng)的FMS系統(tǒng)起步產(chǎn)量5萬件/年到傳統(tǒng)自動(dòng)線的產(chǎn)量20萬件/年。假如要規(guī)劃一條全柔性的適合大批量生產(chǎn)的柔性生產(chǎn)線，以適合采購的不確定性，由于開發(fā)新品種而不斷更新設(shè)計(jì)，環(huán)保要求和生產(chǎn)要求等。在柔性生產(chǎn)線考慮這些因素可以使得年產(chǎn)量超過50萬件的投資更合理，在今后10年可以節(jié)省大概10～20億美元。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景綠色、環(huán)保的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)將成為主流當(dāng)前，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)正朝著綠色環(huán)?；姆较虬l(fā)展。氣候變化和環(huán)境污染問題已成為當(dāng)今的焦點(diǎn)，世界范圍內(nèi)節(jié)能環(huán)保的呼聲日益強(qiáng)烈，各國汽車排放與油耗法規(guī)趨向嚴(yán)格。同時(shí)，中國汽車工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，中國汽車保有量由2014年的154,474,415輛增長(zhǎng)至2018年的240,280,000輛，伴隨著汽車保有量的增加，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)大氣的污染程度隨之增加。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)將成為未來的趨勢(shì)小排量發(fā)動(dòng)機(jī)重要性凸顯，已受到汽車主機(jī)廠的普遍重視。在政策導(dǎo)向和技術(shù)優(yōu)化的推動(dòng)下，小排量發(fā)動(dòng)機(jī)成為大勢(shì)所趨。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)自重輕，燃油效率高，節(jié)省燃油消耗，在改善燃油經(jīng)濟(jì)方面表現(xiàn)出色，小排量發(fā)動(dòng)機(jī)可降低使用中的二氧化碳排放。政策導(dǎo)向推動(dòng)小排量發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展，2017年9月27日，中國工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，對(duì)汽車制造商的生產(chǎn)汽車的平均燃油消耗量和新能源汽車的產(chǎn)量做出積分制規(guī)定，鼓勵(lì)車企降低傳統(tǒng)燃油車的油耗。輕量化一輛轎車的質(zhì)量若能減少10%，則其燃油經(jīng)濟(jì)性可提高3%～4%，同時(shí)汽車的排放也會(huì)降低。為此，各國的汽車制造廠家為了使發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化、高速化、高功率化，并且有較高的耐久性，最好的辦法是使用鋁缸體。它的優(yōu)點(diǎn):①鋁的導(dǎo)熱性好，提高發(fā)動(dòng)機(jī)的壓縮比，對(duì)提高功率也十分有利。②缸體和缸蓋的膨脹率相同，減少熱應(yīng)力，同時(shí)提高缸體和缸蓋結(jié)合面的剛性。③重量輕。柔性化發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)生產(chǎn)性柔性化是走向之一在傳統(tǒng)的自動(dòng)線局部工位用CNC或加工中心，來實(shí)現(xiàn)柔性加工的生產(chǎn)線叫柔性自動(dòng)線FTL，日本工廠使用較多，主要適合家族類的產(chǎn)品，從嚴(yán)格意義上來說，這還是自動(dòng)線的設(shè)計(jì)概念。用專用加工中心構(gòu)成的柔性制造系統(tǒng)，主要用在缸蓋和缸體，從產(chǎn)量角度分析，可以達(dá)到，從傳統(tǒng)的FMS系統(tǒng)起步產(chǎn)量5萬件/年到傳統(tǒng)自動(dòng)線的產(chǎn)量20萬件/年。假如要規(guī)劃一條全柔性的適合大批量生產(chǎn)的柔性生產(chǎn)線，以適合采購的不確定性，由于開發(fā)新品種而不斷更新設(shè)計(jì)，環(huán)保要求和生產(chǎn)要求等。在柔性生產(chǎn)線考慮這些因素可以使得年產(chǎn)量超過50萬件的投資更合理，在今后10年可以節(jié)省大概10～20億美元。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)主要以外資品牌和合資品牌為主，中國自主品牌的市場(chǎng)份額有限。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的動(dòng)力裝置，汽車主機(jī)廠和汽車零部件企業(yè)均進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備。盡管中國自主品牌發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，但在發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)方面，如高壓共軌技術(shù)、燃油電噴技術(shù)等仍依賴于國際廠商。行業(yè)內(nèi)參與者利用各自的技術(shù)特色和技術(shù)優(yōu)勢(shì)搶奪市場(chǎng)份額。中國汽油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。從行業(yè)整體的銷量分析，2018年，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)銷量排名前10位的企業(yè)為一汽大眾汽車有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、上海大眾動(dòng)力總成有限公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司、東風(fēng)汽車有限公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司、重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司、東風(fēng)本田汽車有限公司、上汽通用汽車有限公司武漢分公司和天津一汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，上述十家企業(yè)2018年共銷售汽油發(fā)動(dòng)機(jī)11,889,182臺(tái)，占汽油發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷量的52%。中國柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度高，主要生產(chǎn)商為中國自主企業(yè)，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的自主發(fā)展能力遠(yuǎn)高于汽