電子病歷行業(yè)市場分析報告2024年

2024年電子病歷行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電子病歷是醫(yī)院信息化建設(shè)的核心，建設(shè)與更新升級仍有較大空間，政策密集推進電子病歷建設(shè)。電子病歷集成了個人全面的醫(yī)療信息，不僅能輔助醫(yī)院進行臨床管理，也為個人醫(yī)療信息異地共享、國家對個人醫(yī)療信息進行宏觀管理等提供了可能?；陔娮硬v在醫(yī)院乃至醫(yī)療信息化中的核心作用，國家出臺了一系列政策推進電子病歷的開展。政策要求所有三級醫(yī)院以及80%以上二級醫(yī)院都必須實施EMR系統(tǒng)。電子病歷的自由流轉(zhuǎn)和醫(yī)療大數(shù)據(jù)是醫(yī)療信息化行業(yè)升級的重要條件。以電子病歷提供的數(shù)據(jù)為核心的醫(yī)療大數(shù)據(jù)是醫(yī)療信息化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要推動力，除了優(yōu)化臨床服務(wù)，助力臨床醫(yī)學研究之外，醫(yī)療大數(shù)據(jù)在診前可以幫助進行疾病防控，診后可以幫助進行慢病和健康管理，還可以幫助有效解決醫(yī)?？刭M等難題。長期來看，醫(yī)療IT企業(yè)普遍致力于產(chǎn)業(yè)鏈布局與大數(shù)據(jù)分析，以及提升用戶粘性。醫(yī)院信息化傳統(tǒng)項目為IT廠商的醫(yī)療全產(chǎn)業(yè)布局打下基礎(chǔ)，在掌握了醫(yī)院和患者數(shù)據(jù)等核心資源后，向大數(shù)據(jù)分析進階，重構(gòu)整個產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)，醫(yī)療信息化將進入多線程發(fā)展期:（1）統(tǒng)計數(shù)據(jù)與報告可以用于服務(wù)醫(yī)生的診療與科研，既能為醫(yī)生的診斷與操作提供指導，提升醫(yī)療服務(wù)效率，改善患者就診體驗，還能夠幫助完善醫(yī)院整體的運營水平。（2）通過區(qū)域內(nèi)多家醫(yī)院的數(shù)據(jù)，可以在區(qū)域?qū)用娌季旨膊》揽?、分級診療體系等。（3）醫(yī)院對藥品使用的相關(guān)數(shù)據(jù)，能夠服務(wù)于新藥的研發(fā)與推廣。（4）通過大數(shù)據(jù)能夠建立臨床知識和醫(yī)保規(guī)則知識庫，用于醫(yī)療保險費用的控制；另外，醫(yī)療保險產(chǎn)品的設(shè)計與推廣也需要數(shù)據(jù)的支持。（5）電子病歷數(shù)據(jù)的深度分析將有利于個人的慢病與健康管理。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述衛(wèi)生部:《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評級方法及標準（試行)》:將電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平劃分為9個等級衛(wèi)計委:《電子病歷基本數(shù)據(jù)集》:指導未來區(qū)域信息化建設(shè)的正式標準與方向:《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要(2015-2020年)》:到2020年，實現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷基本覆主6行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評級方法及標準（試行)》:將電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平劃分為9個等級《電子病歷基本數(shù)據(jù)集》:指導未來區(qū)域信息化建設(shè)的正式標準與方向《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要(2015-2020年)》:到2020年，實現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷基本覆主衛(wèi)計委衛(wèi)生部7行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境在經(jīng)濟總量實現(xiàn)新突破的同時，2021年我國人均GDP水平也實現(xiàn)新突破。盛來運表示，2021年，我國人均GDP突破8萬元，達到80976元，按年平均匯率折算達12551美元，超過世界人均GDP水平。人均GDP是比較各國經(jīng)濟發(fā)展水平的重要指標。根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒，近年來我國人均GDP呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。2000年，我國人均GDP為7942元。2003年，我國人均GDP突破1萬元，2016年首次突破5萬元，2021年首次突破8萬元。人均GDP快速增長的背后，是我國全員勞動生產(chǎn)率的不斷提高。公報顯示，2021年我國全員勞動生產(chǎn)率達到146380元/人，比上年提高7%。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀近年來在政策與需求的雙重推動下，我國數(shù)字化醫(yī)院建設(shè)持續(xù)升溫，醫(yī)療信息化市場規(guī)模穩(wěn)步增長，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為120億元，到2024年增長至366億元，2019-2024年CAGR為39%，行業(yè)保持高速發(fā)展。電子病歷是醫(yī)療機構(gòu)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，優(yōu)秀的電子病歷系統(tǒng)在消除院內(nèi)信息孤島、加強病歷質(zhì)控、臨床路徑管理、醫(yī)療質(zhì)量控制、診療安全、移動醫(yī)療等方面具有重大的作用，是醫(yī)療服務(wù)效率、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、醫(yī)療安全的基礎(chǔ)；同時，基于互聯(lián)網(wǎng)的電子病歷為遠程病患信息傳輸和共享、遠程醫(yī)療奠定了重要基礎(chǔ)。10行業(yè)市場情況就我國電子病歷市場規(guī)模而言，政策背景下滲透率快速提升，占醫(yī)療信息化市場的比例逐年提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2020年復合增長率為26%，2020年我國電子病歷市場規(guī)模達到18億元，2021年規(guī)模為23億元左右，2022-2025年電子病歷市場仍將保持年均30%以上的增速，至2025年市場規(guī)模將超過70億元。中國以往的電子病歷市場增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個?？频碾娮硬v，而未來隨著?？菩枨蟮膫€性化和差異化越來越明顯，?？齐娮硬v市場的結(jié)構(gòu)占比將有所提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國專科電子病歷占比為20.8%，至2025年，這一比例將進一步提升至30%。未來，基于海量電子病歷數(shù)據(jù)積累和專科化程度提升，電子病歷能夠在臨床數(shù)據(jù)治理、智能決策、知識挖掘等方面實現(xiàn)智慧化應(yīng)用。11行業(yè)市場規(guī)模電子病歷作為中國醫(yī)療信息化改革中的基礎(chǔ)部分，其市場增長快于整體醫(yī)療信息化市場的增長，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國電子病歷系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模為14億元，同比增長157%；驅(qū)動電子病歷市場發(fā)展的動力主要有2個方面，一是電子病歷應(yīng)用水平評級促進了大型醫(yī)院電子病歷升級，也激發(fā)了中小醫(yī)院電子病歷建設(shè)；二是大數(shù)據(jù)與人工智能等新興技術(shù)在智慧醫(yī)療中的價值展現(xiàn)成為電子病歷發(fā)展的重要推動力。抓住了這兩方面增長動力的廠商均取得了快速發(fā)展。中國以往的電子病歷市場增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個專科的電子病歷，而未來隨著?？菩枨蟮膫€性化和差異化越來越明顯，?？齐娮硬v市場的結(jié)構(gòu)占比將有所提升，2024年我國?？齐娮硬v市場規(guī)模占比將達到30.9%。12流通環(huán)節(jié)有待完善電子病歷產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致電子病歷行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，電子病歷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電子病歷產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事電子病歷行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電子病歷行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對電子病歷行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土電子病歷行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入電子病歷行業(yè)，對電子病歷行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電子病歷行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電子病歷行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的電子病歷行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土電子病歷行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電子病歷行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電子病歷行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土電子病歷行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電子病歷行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電子病歷行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電子病歷行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電子病歷行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局Epic和Cerner分別為美國電子病歷市場第一、第二大廠商，2019年Epic和Cerner急診電子病歷合計市占率超58%。相較美國電子病歷市場，2020年數(shù)據(jù)顯示我國CR2僅為28%，CR7占比為73%，其中嘉和美康市場份額占比最高，達17%，整體來看，相較美國而言目前我國電子病歷市場格局較分散，未來集中度仍有較大提升空間。2021年格局來看，整體市場集中度有所上升，但整體相較美國水平仍存在較大差距，嘉和美康仍居國內(nèi)龍頭位置，市場份額為18%。衛(wèi)寧健康和海泰醫(yī)療位居二三位，分別占比13%和12%。2020年我國電子病歷市場前五大廠商為嘉和美康、衛(wèi)寧健康、海泰醫(yī)療、東軟集團及創(chuàng)業(yè)慧康，分別占據(jù)16%、10%、14%、3%、2%的市場份額，總計55%，市場集中度相對較高。隨著電子病歷朝著智能化方向發(fā)展，市場的技術(shù)門檻將逐步提升，擁有智能化技術(shù)能力的大型廠商更能抓住市場機會，市場集中度有望繼續(xù)保持高位。16行業(yè)競爭格局Epic和Cerner分別為美國電子病歷市場第一、第二大廠商，2019年Epic和Cerner急診電子病歷合計市占率超58%。相較美國電子病歷市場，2020年數(shù)據(jù)顯示我國CR2僅為28%，CR7占比為73%，其中嘉和美康市場份額占比最高，達17%，整體來看，相較美國而言目前我國電子病歷市場格局較分散，未來集中度仍有較大提升空間。2021年格局來看，整體市場集中度有所上升，但整體相較美國水平仍存在較大差距，嘉和美康仍居國內(nèi)龍頭位置，市場份額為18%。衛(wèi)寧健康和海泰醫(yī)療位居二三位，分別占比13%和12%。競爭格局12020年我國電子病歷市場前五大廠商為嘉和美康、衛(wèi)寧健康、海泰醫(yī)療、東軟集團及創(chuàng)業(yè)慧康，分別占據(jù)16%、10%、14%、3%、2%的市場份額，總計55%，市場集中度相對較高。隨著電子病歷朝著智能化方向發(fā)展，市場的技術(shù)門檻將逐步提升，擁有智能化技術(shù)能力的大型廠商更能抓住市場機會，市場集中度有望繼續(xù)保持高位。競爭格局217行業(yè)發(fā)展趨勢描述?？苹⒅悄芑厔?隨著電子病歷持續(xù)發(fā)展，電子病歷將朝向?qū)？苹⒅悄芑l(fā)展。根據(jù)過往數(shù)據(jù)顯示，中國以往的電子病歷市場增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個專科的電子病歷，而未來注重普適性臨床業(yè)務(wù)管理的綜合電子病歷無法滿足特定科室的管理需求，更具臨床深度、貼近?？屏鞒痰膶？齐娮硬v需求日益凸顯。以美國成熟市場來看，龍頭Epic的電子病歷產(chǎn)品基于一套主體框架為所有?？七M行定制，功能非常完善，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支柱。電子病歷將朝著越來越智能化的方向發(fā)展:在電子病歷應(yīng)用水平評級中，四級開始就提出了初級醫(yī)療決策支持的要求，五級和六級則分別對應(yīng)中級醫(yī)療決策支持和高級醫(yī)療決策支持的要求。所以，未來高等級的電子病歷建設(shè)中，滿足智能化的需求將會帶動電子病歷技術(shù)門檻的提升，通過技術(shù)升級擁有智能化技術(shù)能力的廠商才有機會抓住市場?；陔娮硬v的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)成為醫(yī)療信息化的核心:傳統(tǒng)的HIS系統(tǒng)并不能滿足醫(yī)院對醫(yī)療核心業(yè)務(wù)信息化的要求，多家醫(yī)院正探索從HIS為核心到以電子病歷為核心的轉(zhuǎn)變，同時以集成平臺的形式與LIS、PACS等系統(tǒng)有效整合，最大限度的釋放新一代信息化技術(shù)對于行業(yè)發(fā)展和進步的紅利。基于在數(shù)據(jù)、醫(yī)囑錄入和管理等方面基礎(chǔ)功能，電子病歷系統(tǒng)將發(fā)揮其在醫(yī)院業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的核心作用。競爭更加多元化:新興技術(shù)應(yīng)用、臨床專科系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和新藥研發(fā)等因素在促使醫(yī)療信息化和電子病歷持續(xù)升級，在這些領(lǐng)域取得發(fā)展的廠商也將參與到電子病歷市場競爭中。數(shù)據(jù)安全法的實施在醫(yī)療領(lǐng)域?qū)鸩秸归_，這也將成為電子病歷發(fā)展的新動力，提供數(shù)據(jù)安全解決方案的廠商也有機會加入到電子病歷市場的競爭中。18行業(yè)發(fā)展趨勢隨著電子病歷持續(xù)發(fā)展，電子病歷將朝向?qū)？苹?、智能化發(fā)展。根據(jù)過往數(shù)據(jù)顯示，中國以往的電子病歷市場增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個?？频碾娮硬v，而未來注重普適性臨床業(yè)務(wù)管理的綜合電子病歷無法滿足特定科室的管理需求，更具臨床深度、貼近?？屏鞒痰膶？齐娮硬v需求日益凸顯。以美國成熟市場來看，龍頭Epic的電子病歷產(chǎn)品基于一套主體框架為所有專科進行定制，功能非常完善，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支柱。在電子病歷應(yīng)用水平評級中，四級開始就提出了初級醫(yī)療決策支持的要求，五級和六級則分別對應(yīng)中級醫(yī)療決策支持和高級醫(yī)療決策支持的要求。所以，未來高等級的電子病歷建設(shè)中，滿足智能化的需求將會帶動電子病歷技術(shù)門檻的提升，通過技術(shù)升級擁有智能化技術(shù)能力的廠商才有機會抓住市場。傳統(tǒng)的HIS系統(tǒng)并不能滿足醫(yī)院對醫(yī)療核心業(yè)務(wù)信息化的要求，多家醫(yī)院正探索從HIS為核心到以電子病歷為核心的轉(zhuǎn)變，同時以集成平臺的形式與LIS、PACS等系統(tǒng)有效整合，最大限度的釋放新一代信息化技術(shù)對于行業(yè)發(fā)展和進步的紅利?；?/p>