集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：李雨旺2024-08-01集成電路設(shè)計(jì)定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的基礎(chǔ)和源動(dòng)力，已經(jīng)高度滲透與融合到國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域。加快發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的根本要求，是提升國家信息安全水平的基本保障。國家將集成電路產(chǎn)業(yè)確定為重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，并出臺一系列政策法規(guī)，大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，為了響應(yīng)國家號召，各省市積極推動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展，也相繼發(fā)布一系列相關(guān)政策，具體內(nèi)容如下:政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)具有技術(shù)密集型的特征，市場需求的不斷升級、產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)迭代是行業(yè)的發(fā)展重要規(guī)律。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要持續(xù)不斷地推出符合技術(shù)發(fā)展方向與市場需求趨勢的新產(chǎn)品才能維持并提升企業(yè)的競爭力。如果未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)迭代創(chuàng)新和產(chǎn)品升級換代未達(dá)到預(yù)期，難以滿足市場需求的最新變化，可能會(huì)使得企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，逐漸喪失市場競爭力，對未來業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。行業(yè)周期性及政策變化波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在歷史發(fā)展過程中呈現(xiàn)了較強(qiáng)的周期性特征，與宏觀經(jīng)濟(jì)及下游應(yīng)用市場需求波動(dòng)有較大關(guān)聯(lián)，同時(shí)國家政策對行業(yè)的發(fā)展亦有較大影響。2022年以來，受世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)衰退態(tài)勢、消費(fèi)電子周期需求下行、新冠疫情反復(fù)及國際局勢緊張等多重影響，半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入新一輪下行周期。如果未來集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，或在半導(dǎo)體行業(yè)下行周期出現(xiàn)持續(xù)時(shí)間較長、波動(dòng)較大的情況，則可能將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營造成不利影響。市場競爭風(fēng)險(xiǎn):集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域整體有較高的技術(shù)壁壘，需要長時(shí)間的技術(shù)積累，而我國大陸企業(yè)在該領(lǐng)域起步相對較晚，目前市場競爭格局仍主要由境外公司所主導(dǎo)，各類產(chǎn)品目前國產(chǎn)化率尚處于較低水平，行業(yè)內(nèi)企業(yè)相較于海外領(lǐng)先競爭對手，在整體規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶資源、融資渠道等諸多方面仍存在差距。同時(shí)，隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體設(shè)計(jì)能力的進(jìn)步，也會(huì)面臨本土芯片設(shè)計(jì)公司在細(xì)分產(chǎn)品市場的競爭。而在日趨激烈的市場競爭環(huán)境下，若行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能正確把握市場動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，不能根據(jù)客戶需求及時(shí)進(jìn)行技術(shù)升級、提高產(chǎn)品性能與服務(wù)質(zhì)量，競爭決策失誤、市場拓展不力，則企業(yè)的市場地位與經(jīng)營等可能受到不利影響。貿(mào)易摩擦變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):目前，大部分國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)參與企業(yè)晶圓制造及封裝測試主要自境外采購。由于近年來國際關(guān)系日益緊張，未來如果全球貿(mào)易摩擦加劇，相關(guān)國家或地區(qū)采取限制性的貿(mào)易政策，境外客戶可能會(huì)采取減少訂單、要求公司產(chǎn)品降價(jià)或者承擔(dān)相關(guān)關(guān)稅等措施，境外供應(yīng)商可能會(huì)被限制或禁止向行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)供貨，將會(huì)對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)具有技術(shù)密集型的特征，市場需求的不斷升級、產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)迭代是行業(yè)的發(fā)展重要規(guī)律。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要持續(xù)不斷地推出符合技術(shù)發(fā)展方向與市場需求趨勢的新產(chǎn)品才能維持并提升企業(yè)的競爭力。如果未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)迭代創(chuàng)新和產(chǎn)品升級換代未達(dá)到預(yù)期，難以滿足市場需求的最新變化，可能會(huì)使得企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，逐漸喪失市場競爭力，對未來業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)周期性及政策變化波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在歷史發(fā)展過程中呈現(xiàn)了較強(qiáng)的周期性特征，與宏觀經(jīng)濟(jì)及下游應(yīng)用市場需求波動(dòng)有較大關(guān)聯(lián)，同時(shí)國家政策對行業(yè)的發(fā)展亦有較大影響。2022年以來，受世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)衰退態(tài)勢、消費(fèi)電子周期需求下行、新冠疫情反復(fù)及國際局勢緊張等多重影響，半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入新一輪下行周期。如果未來集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，或在半導(dǎo)體行業(yè)下行周期出現(xiàn)持續(xù)時(shí)間較長、波動(dòng)較大的情況，則可能將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營造成不利影響。市場競爭風(fēng)險(xiǎn)集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域整體有較高的技術(shù)壁壘，需要長時(shí)間的技術(shù)積累，而我國大陸企業(yè)在該領(lǐng)域起步相對較晚，目前市場競爭格局仍主要由境外公司所主導(dǎo)，各類產(chǎn)品目前國產(chǎn)化率尚處于較低水平，行業(yè)內(nèi)企業(yè)相較于海外領(lǐng)先競爭對手，在整體規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶資源、融資渠道等諸多方面仍存在差距。同時(shí)，隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體設(shè)計(jì)能力的進(jìn)步，也會(huì)面臨本土芯片設(shè)計(jì)公司在細(xì)分產(chǎn)品市場的競爭。而在日趨激烈的市場競爭環(huán)境下，若行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能正確把握市場動(dòng)態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，不能根據(jù)客戶需求及時(shí)進(jìn)行技術(shù)升級、提高產(chǎn)品性能與服務(wù)質(zhì)量，競爭決策失誤、市場拓展不力，則企業(yè)的市場地位與經(jīng)營等可能受到不利影響。01020312行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)過多年發(fā)展，中國大陸已是全球最大的電子設(shè)備生產(chǎn)基地，也是全球最大的集成電路市場。隨著5G、自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等下游市場需求的涌現(xiàn)與政府良好的產(chǎn)業(yè)政策，中國大陸集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。未來，隨著本土芯片設(shè)計(jì)公司的快速發(fā)展與系統(tǒng)廠商芯片定制需求的增長，行業(yè)規(guī)模也將有望保持持續(xù)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)市場規(guī)模為4519億元，到2022年行業(yè)市場規(guī)模約為5148億元，同比增長19%。終端應(yīng)用市場快速發(fā)展，芯片定制需求持續(xù)增長:集成電路行業(yè)是現(xiàn)代信息化社會(huì)的基礎(chǔ)行業(yè)之一，幾乎涉及國民經(jīng)濟(jì)各大領(lǐng)域，而集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、繁榮程度與其下游產(chǎn)業(yè)需求緊密相關(guān)。隨著新興應(yīng)用場景的不斷涌現(xiàn)與場景需求的差異化、個(gè)性化發(fā)展趨勢，定制芯片因其高性能、低功耗、低成本等優(yōu)勢逐漸受到市場青睞。在此趨勢下，標(biāo)準(zhǔn)化通用芯片產(chǎn)品難以滿足場景差異化需求，故越來越多的系統(tǒng)廠商開始通過自建芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)或采購一站式芯片定制服務(wù)的方式以實(shí)現(xiàn)差異化競爭，這種趨勢為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展擴(kuò)展了市場空間。國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不斷增多，芯片設(shè)計(jì)服務(wù)需求進(jìn)一步涌現(xiàn):近年來，在下游需求維持高景氣度、產(chǎn)業(yè)政策大力支持、產(chǎn)業(yè)資本投入持續(xù)增加等因素的作用下，中國成為全球集成電路市場規(guī)模增速最快的地區(qū)之一。產(chǎn)業(yè)資金和政策的支持以及人才的回流，促使國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)公司數(shù)量快速增加。芯片設(shè)計(jì)公司數(shù)量的增長及市場競爭的加劇使得市場對設(shè)計(jì)服務(wù)的需求不斷提升。同時(shí)，隨著工藝制程的逐步演進(jìn)，芯片設(shè)計(jì)難度加大、樣片流片費(fèi)用上升、設(shè)計(jì)周期變長等因素導(dǎo)致芯片開發(fā)成本不斷提升，使得芯片設(shè)計(jì)公司的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)及成本大幅增加。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，芯片設(shè)計(jì)公司需在保障產(chǎn)品功能完整性、交付時(shí)間、性能要求等條件下不斷提高產(chǎn)品流片成功率，這對其芯片設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力、系統(tǒng)評估及優(yōu)化能力、設(shè)計(jì)與制造工藝協(xié)同能力等提出了更高的要求。由于具備上述完備能力的企業(yè)較少，為了應(yīng)對激烈的市場競爭與較高的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，越來越多的芯片設(shè)計(jì)公司尋求專業(yè)的一站式芯片定制服務(wù)。系統(tǒng)廠商芯片定制需求明顯，為設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)提供增量市場:隨著市場競爭的加劇，同時(shí)面對使用者個(gè)性化需求的興起，電子模組及設(shè)備廠商開始面對功能多樣化挑戰(zhàn)及成本壓力。標(biāo)準(zhǔn)化的芯片產(chǎn)品難以滿足上述系統(tǒng)廠商對產(chǎn)品差異化競爭與供應(yīng)鏈安全的訴求，因此系統(tǒng)廠商對于芯片定制服務(wù)的需求日漸迫切。越來越多的系統(tǒng)廠商加入了定制芯片的行業(yè)，以應(yīng)對產(chǎn)業(yè)升級、競爭加劇及核心技術(shù)國產(chǎn)化的挑戰(zhàn)，這種趨勢為集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展擴(kuò)展了市場空間。專業(yè)人才和高端技術(shù)的缺乏:集成電路設(shè)計(jì)業(yè)作為產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游環(huán)節(jié)，屬于知識密集型行業(yè)，技術(shù)含量較高，對創(chuàng)新型人才的數(shù)量和專業(yè)水平均有較高的要求。近年來，在龐大的市場規(guī)模以及政策、資本等的支持下，我國已經(jīng)積累了一批中高端人才，且從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)增長，但由于集成電路行業(yè)發(fā)展速度快且人才培養(yǎng)周期較長，專業(yè)人才的需求缺口仍然較大。同時(shí)我國集成電路行業(yè)起步較晚，在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新方面較國外知名企業(yè)仍然存在一定的差距。未來一段時(shí)間，高端人才和技術(shù)的匱乏仍然是制約集成電路行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸之一。國際競爭力尚需進(jìn)一步提升:在產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，近年來我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已經(jīng)取得了長足的發(fā)展和進(jìn)步。但與世界領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)廠商相比，國內(nèi)廠商在經(jīng)營規(guī)模、客戶資源、先進(jìn)工藝設(shè)計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)等方面仍存在一定差距。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景隨著下游應(yīng)用場景的增多及對芯片產(chǎn)品差異化需求的涌現(xiàn)，集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)被要求在不斷提升產(chǎn)品性價(jià)比、縮短上市周期的同時(shí)快速滿足差異化需求，SoC芯片技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。相比傳統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)，SoC旨在提高模塊復(fù)用性，降低風(fēng)險(xiǎn)和成本，提高質(zhì)量。大型SoC設(shè)計(jì)開發(fā)對技術(shù)提出高要求，部分企業(yè)已布局相關(guān)技術(shù)。同時(shí)，隨著芯片工藝及IP選型難度、設(shè)計(jì)難度及流片風(fēng)險(xiǎn)不斷提升，導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)間及開發(fā)成本顯著增加，促使行業(yè)分工愈發(fā)細(xì)化，設(shè)計(jì)公司與系統(tǒng)廠商集中核心優(yōu)勢，將部分環(huán)節(jié)交給設(shè)計(jì)服務(wù)公司，以縮短周期、提高成功率。行業(yè)發(fā)展