石墨烯行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：周逸珮2024-08-012024-2025石墨烯行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01石墨烯定義定義石墨烯是一種以sp2雜化連接的碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的新材料。其具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性，在材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)用前景，被認(rèn)為是一種未來革命性的材料。自2004年石墨烯首次被制備以來，經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)研發(fā)了多種石墨烯的制備方法。其中石墨烯粉體主要由機(jī)械球磨剝離法、氧化還原法和液相剝離法等制備，由于氧化還原法制備的石墨烯粉體層數(shù)最少，是目前最常采用的方法。石墨烯薄膜主要由氣相沉積法和外延生長法等制備，其中化學(xué)氣相沉積法可以制備大尺寸的石墨烯薄膜，是目前被認(rèn)為最有希望實(shí)現(xiàn)石墨烯薄膜大規(guī)模制備的方法。石墨烯定義02產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?、甲烷等含碳?xì)怏w上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203石墨烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為石墨原材料的供應(yīng)環(huán)節(jié)；中游為石墨烯生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括石墨烯粉體和石墨烯薄膜；下游應(yīng)用于新能源電池、導(dǎo)電劑、涂料、超級電容、傳感器等領(lǐng)域。石墨、甲烷等含碳?xì)怏w石墨烯粉體、石墨烯薄膜新能源電池、導(dǎo)電劑、涂料、超級電容、傳感器石墨烯粉體、石墨烯薄膜新能源電池、導(dǎo)電劑、涂料、超級電容、傳感器下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述石墨是制備石墨烯的主要原材料之一。我國石墨資源豐富，是全球最大的石墨生產(chǎn)國，為我國石墨烯行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料支持。目前，國內(nèi)石墨年產(chǎn)量穩(wěn)定在80萬噸左右。其中，晶質(zhì)石墨資源前三的省份儲量合計(jì)為75%。其中黑龍江為43%、內(nèi)蒙古為27%、四川為7%；隱晶質(zhì)石墨資源儲量前三的省份儲量合計(jì)占全國的84%。其中內(nèi)蒙古為58%、湖南為17%、吉林為17%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述石墨烯由于其高導(dǎo)電、導(dǎo)熱等特性備受儲能領(lǐng)域的喜愛,加上其復(fù)合材料能夠顯著提升鋰電池的電化學(xué)性能，使得新能源行業(yè)成為其最大的下游需求領(lǐng)域?yàn)?，占比達(dá)70%以上。隨著我國新能源汽車行業(yè)的飛速發(fā)展，鋰電池行業(yè)也隨之快速發(fā)展，下游需求增加促進(jìn)了我國石墨烯行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國鋰電池出貨量達(dá)155GWh，同比2019年增長20.4%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述工信部:《2021年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)》:加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定。開展高端鋼鐵材料、航空發(fā)動機(jī)用高溫合金材料、化工新材料、民機(jī)鋁材、石墨烯、電子專用材料、天然纖維材料、循環(huán)再利用化學(xué)纖維材料等新材料和關(guān)鍵材料標(biāo)準(zhǔn)制定。:《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》:發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。:《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》:高效能石墨烯散熱復(fù)合膜、石墨烯改性防腐涂料、石墨烯改性潤滑材料、石墨烯散熱材料、石墨烯發(fā)熱膜，右墨烯導(dǎo)熱復(fù)合材料、右墨烯改性無紡布、石墨烯改性電池、石墨烯改性發(fā)濃材料等9種石墨烯材料入選。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《2021年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)》:加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定。開展高端鋼鐵材料、航空發(fā)動機(jī)用高溫合金材料、化工新材料、民機(jī)鋁材、石墨烯、電子專用材料、天然纖維材料、循環(huán)再利用化學(xué)纖維材料等新材料和關(guān)鍵材料標(biāo)準(zhǔn)制定?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》:發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)?！吨攸c(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》:高效能石墨烯散熱復(fù)合膜、石墨烯改性防腐涂料、石墨烯改性潤滑材料、石墨烯散熱材料、石墨烯發(fā)熱膜，右墨烯導(dǎo)熱復(fù)合材料、右墨烯改性無紡布、石墨烯改性電池、石墨烯改性發(fā)濃材料等9種石墨烯材料入選?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》包括新—代信息技采產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、相關(guān)服務(wù)業(yè)等9大領(lǐng)域，石墨烯粉體、石墨烯薄膜入選政治環(huán)境2《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2017年版）》把石墨烯/高分子復(fù)合材料透水膜濃縮裝備、氧化石墨烯復(fù)合炭膜等重大環(huán)保技術(shù)裝備列入目錄。《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)則》發(fā)展薄層石墨烯粉體、高品質(zhì)大面積石墨烯薄膜工業(yè)制備技術(shù)，柔性電子器件大面積制備技術(shù)，石墨烯粉體高效分散、復(fù)合與應(yīng)用技術(shù)，高催化活性納米碳基材料與應(yīng)用技術(shù)?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》突破石墨烯材料規(guī)?；苽浜臀⑩c結(jié)構(gòu)測量表征等共性關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)大型石墨烯薄膜制備設(shè)備及石墨烯材料專用計(jì)量、檢測儀器，實(shí)現(xiàn)對石墨烯層數(shù)、尺寸等關(guān)鍵參數(shù)的有效控制。圍繞防腐涂料、復(fù)合材料、觸摸屏等應(yīng)用領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展利用石墨烯改性的儲能器件、功能涂料、改性橡膠、熱工音品以及特種功能產(chǎn)品，基于石墨烯材料的傳感器、觸控器件電育元器體等，構(gòu)建若干右墨烯產(chǎn)業(yè)鏈，形成一批產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化得益于近年來我國新能源、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，石墨烯的需求量也隨之不斷增長，推動了行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國石墨烯行業(yè)市場規(guī)模達(dá)265億元，同比增長12%。相對于傳統(tǒng)鋰電池導(dǎo)電劑，石墨烯無論是在電導(dǎo)率、比表面積、顆粒大小還是分散性能方面，都表現(xiàn)出巨大的優(yōu)勢。據(jù)資料顯示，2020年我國導(dǎo)電劑用石墨烯市場規(guī)模為139億元，同比增長48%。石墨烯在涂料領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在六個方向，分別是防腐涂料、導(dǎo)電涂料、建筑隔熱涂料、海洋防污涂料、聚合物水泥防水涂料、阻燃涂料。涂料中添加石墨烯后，石墨烯能夠形成穩(wěn)定的導(dǎo)電網(wǎng)格，有效提高鋅粉的利用率。據(jù)資料顯示，2020年我國涂料用石墨烯市場規(guī)模為34億元，同比增長24%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著近年來我國石墨烯產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展，我國石墨烯行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國石墨烯相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)13422加，同比增長79%。行業(yè)現(xiàn)狀應(yīng)用領(lǐng)域情況石墨烯產(chǎn)品可以分為薄膜和粉體兩類，石墨烯粉體多應(yīng)用于涂料和鋰離子電池領(lǐng)域；石墨烯薄膜則因透明、導(dǎo)電、柔性好等優(yōu)點(diǎn)，在電子、光子及光電設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛。我國石墨烯應(yīng)用領(lǐng)域中，新能源領(lǐng)域占比最大，為74%；涂料領(lǐng)域其次，占比為14%。01專利情況隨著我國石墨烯行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，我國已然成為全球石墨烯第一大技術(shù)來源國。據(jù)資料顯示，2020年我國專利申請量全球第一，為16129項(xiàng)。從專利數(shù)量各省份情況來看，到2021年8月，我國累計(jì)石墨烯專利數(shù)量排名前三的省份為江蘇、廣東和浙江，累計(jì)專利數(shù)量分別為11500項(xiàng)、11057項(xiàng)和6441項(xiàng)。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述應(yīng)用驅(qū)動行業(yè)迎來新發(fā)展:石墨烯作為技術(shù)密集型的前沿新材料，前期產(chǎn)業(yè)培育以技術(shù)驅(qū)動為主，以“從上至下”的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式為主，需石墨烯企業(yè)自行尋找和開拓市場，不利于產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展。近年來，隨著石墨烯制備技術(shù)成熟化和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用多元化，石墨烯與各領(lǐng)域的融合持續(xù)深化，逐步由技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)閼?yīng)用驅(qū)動。此外，突如其來的新冠疫情，更是激發(fā)了石墨烯在醫(yī)療健康領(lǐng)域的新應(yīng)用，開辟了新的市場，行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)協(xié)同化發(fā)展:石墨烯屬于技術(shù)、人才和資金高度密集型的前沿新材料產(chǎn)業(yè)，只有跟下游應(yīng)用深度融合，完全打開應(yīng)用市場才能快速發(fā)展。石墨烯不僅與紡織鞋服、功能涂料、改性橡膠等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系密切，同時與電子信息、航空航天、新能源、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也緊密相關(guān)，形成“共生共融、協(xié)同發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)?！笆奈濉逼陂g，我國石墨烯產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步發(fā)揮改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育新興產(chǎn)業(yè)的功能，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，加速推動我國石墨烯產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推動我國石墨烯行業(yè)快速發(fā)展。發(fā)展前景廣闊:隨著全球環(huán)保意識的加強(qiáng)，人們對節(jié)能、環(huán)保、可持續(xù)的新材料關(guān)注度增加。石墨烯作為一種新興的材料，有“新材料之王”的美譽(yù)。石墨烯除了擁有不遜色于硅的半導(dǎo)體的屬性之外，還具有許多硅不具備的優(yōu)點(diǎn)。隨著石墨烯制備水平的發(fā)展和石墨烯應(yīng)用技術(shù)水平的發(fā)展，石墨烯材料能夠應(yīng)用在更多的下游產(chǎn)品和領(lǐng)域中，例如石墨烯理療保暖產(chǎn)品，石墨烯內(nèi)暖纖維制成的服裝，第二代石墨烯手機(jī)，石墨烯防彈衣、石墨烯防靜電輪胎、石墨烯動力電池等等，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前我國石墨烯市場呈現(xiàn)外資企業(yè)技術(shù)領(lǐng)頭，國內(nèi)企業(yè)制造領(lǐng)跑的行業(yè)競爭趨勢。國內(nèi)石墨烯企業(yè)主要分為三個梯隊(duì)。其中第一梯隊(duì)是以貝特瑞、方大碳素、碳元科技、沃特新材料等龍頭上市企業(yè)為主，這類企業(yè)營收規(guī)模較大，已經(jīng)擁有完整的石墨烯生產(chǎn)線并且實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營；第二梯度以常州第六元素、二維碳素、寧波墨西、南京先豐納米吉倉納米等企業(yè)為主，這類企業(yè)進(jìn)入行業(yè)較早，擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和全國范圍的銷售網(wǎng)絡(luò)；第三梯隊(duì)的則是其它中小型石墨烯相關(guān)企業(yè)。目前，我國石墨烯產(chǎn)業(yè)化發(fā)展勢頭迅猛，各地企業(yè)積極投建石圈烯項(xiàng)目。隨著石墨烯行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，下游應(yīng)用的不斷延伸，2018年以來，石墨烯龍頭企業(yè)紛紛投資建立新的生產(chǎn)線，擴(kuò)大產(chǎn)能，以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。競爭格局目前我國石墨烯市場呈現(xiàn)外資企業(yè)技術(shù)領(lǐng)頭，國內(nèi)企業(yè)制造領(lǐng)跑的行業(yè)競爭趨勢。國內(nèi)石墨烯企業(yè)主要分為三個梯隊(duì)。其中第一梯隊(duì)是以貝特瑞、方大碳素、碳元科技、沃特新材料等龍頭上市企業(yè)為主