護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：黃雅娟2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是護(hù)膚品護(hù)膚品是一種具有保護(hù)或護(hù)理皮膚作用、可增強(qiáng)皮膚彈性和活力的化妝品。護(hù)膚品通過涂抹、擦拭、噴涂等方式施加于人體皮膚表面，可形成一層均勻的薄膜，達(dá)到補(bǔ)水保濕、美白祛斑、延緩皮膚老化等效果。常見的護(hù)膚品有面膜、眼霜、面霜、精華素、潔面乳、爽膚水、乳液、純露、隔離霜、BB霜、CC霜、防曬霜等。護(hù)膚品種類豐富，可根據(jù)功效、產(chǎn)品形態(tài)、使用部位、使用時(shí)段和使用對(duì)象等進(jìn)行分類:（1）按功效劃分，護(hù)膚品可分為補(bǔ)水、美白、保濕、控油、抗衰老、防曬、敏感肌膚、收縮毛孔、祛黑頭和祛斑護(hù)膚品等；（2）按產(chǎn)品形態(tài)劃分，護(hù)膚品可分為乳劑類護(hù)膚品、水劑類護(hù)膚品和氣溶膠劑類護(hù)膚品等；（3）按使用部位劃分，護(hù)膚品可劃分為面部護(hù)膚品、身體護(hù)膚品、手部護(hù)膚品和護(hù)理套裝等；（4）按使用時(shí)段劃分，護(hù)膚品可分為日間護(hù)膚品和夜間護(hù)膚品；（5）按使用對(duì)象劃分，護(hù)膚品可分為女性護(hù)膚品、男性護(hù)膚品、兒童護(hù)膚品和孕婦護(hù)膚品等。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER香精香料、油脂、粉質(zhì)、膠質(zhì)、活性劑、包裝材料上游品牌商中游百貨、專賣店、商超、CS店、專柜、線上平臺(tái)、消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER1898年，中國(guó)第一家現(xiàn)代化妝品企業(yè)香港廣生行有限公司成立，標(biāo)志著中國(guó)現(xiàn)代護(hù)膚品工業(yè)登上了歷史舞臺(tái)。1912年，美加凈品牌成立，1931年百雀羚品牌成立。1979年，郁美凈集團(tuán)的前身天津市第二日用化學(xué)廠在改革開放的大潮中誕生。1980年，郁美凈成功注冊(cè)商標(biāo)。隨著美加凈、百雀羚、郁美凈等本土品牌相繼成立，中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)進(jìn)入初步發(fā)展階段，這一時(shí)期外資品牌尚未進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)本土品牌在行業(yè)中占據(jù)了主導(dǎo)地位。發(fā)展歷程本土品牌主導(dǎo)階段（1898年-1980年）外資品牌進(jìn)入階段（1981年-2001年）外資品牌主導(dǎo)階段（2002年-2011年）本土品牌復(fù)蘇階段（2012年至今）自1981年起，外資品牌相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，開始擠壓中國(guó)本土品牌市場(chǎng)份額。1981年，北京市“友誼商店”、“北京飯店”等9家大型商場(chǎng)、飯店開始銷售日本化妝品品牌資生堂的化妝品、香皂、牙刷用具等產(chǎn)品。1985年，美國(guó)護(hù)理品牌強(qiáng)生進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并創(chuàng)立了其首家在華合資企業(yè)西安楊森制藥有限公司。1989年，美國(guó)護(hù)膚品牌OLAY正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。1990年，美國(guó)護(hù)膚品牌雅芳投資2,795萬美元與廣州美晨股份有限公司合資成立“中美合資廣州雅芳有限公司”，正式全面入駐中國(guó)市場(chǎng)。1996年底，法國(guó)化妝品品牌歐萊雅正式進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，并于1997年在上海成立中國(guó)總部。隨著資生堂、強(qiáng)生、雅芳、歐萊雅等外資品牌的不斷涌入，中國(guó)護(hù)膚品高端市場(chǎng)逐漸被外資產(chǎn)品壟斷。2002年開始，外資品牌憑借強(qiáng)大的資本實(shí)力和品牌優(yōu)勢(shì)，紛紛收購(gòu)中國(guó)本土品牌以切入中低端市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)本土化戰(zhàn)略。2003年，歐萊雅收購(gòu)中國(guó)護(hù)膚品牌小護(hù)士。2008年，強(qiáng)生以23億元收購(gòu)中國(guó)護(hù)膚品牌大寶。2011年，法國(guó)香水巨頭科蒂以4億美元收購(gòu)中國(guó)護(hù)膚品牌丁家宜。小護(hù)士、大寶、丁家宜等本土品牌被收購(gòu)后普遍表現(xiàn)不佳，整合不利讓中國(guó)本土品牌淪為為外資企業(yè)打開中國(guó)市場(chǎng)的工具。與此同時(shí)，本土品牌不滿足于市場(chǎng)份額大、利潤(rùn)少的現(xiàn)狀，紛紛向中高端市場(chǎng)跨越，如上海家化聯(lián)合股份有限公司推出了高端品牌“佰草集”，深圳麗斯集團(tuán)推出了高端品牌“蘭歌”等。該階段，中國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)基本形成以外資品牌為主導(dǎo)，本土品牌快速發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。2010年開始，中國(guó)本土護(hù)膚品牌通過加大品牌營(yíng)銷、品牌升級(jí)和布局電商渠道等方式重新嶄露頭角，呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。以御家匯（2012年成立）、一葉子（2014年成立）等為代表的互聯(lián)網(wǎng)護(hù)膚品牌，憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品以及低成本的線上渠道，迅速打開了新的零售通路，實(shí)現(xiàn)銷量大幅度上升。2017年11月，珀萊雅化妝品股份有限公司在上海證券交易所上市。2018年2月，御家匯在深交所創(chuàng)業(yè)板正式掛牌上市。2019年7月，廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司在上海證券交易所上市。隨著中國(guó)護(hù)膚品企業(yè)快速發(fā)展，本土品牌市場(chǎng)市占率有望穩(wěn)步提升。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述食品藥品監(jiān)督管理總局:《化妝品監(jiān)督抽檢工作規(guī)范》:對(duì)抽檢方案制定、監(jiān)督檢查、抽樣、樣品送達(dá)、檢驗(yàn)、結(jié)果告知與異議復(fù)檢、信息報(bào)送與公開等內(nèi)容均作出了詳細(xì)規(guī)定。該政策的發(fā)布將進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范護(hù)膚品監(jiān)督抽檢工作，有利于促進(jìn)護(hù)膚品行業(yè)的健康、有序發(fā)展。食品藥品監(jiān)督管理總局:《化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)指導(dǎo)原則》:提出除能直接識(shí)別的功效（如美容修飾、清潔、香氛效果等）外的特定功效宣稱均應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的評(píng)價(jià)，包括但不限于:防曬、美白祛斑、育發(fā)、美乳、健美、除臭、抗皺、祛痘、控油、去屑、修復(fù)、保濕（》2小時(shí)）功效。該政策的發(fā)布將進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)護(hù)膚品功效宣稱管理，指導(dǎo)行業(yè)科學(xué)規(guī)范地開展功效宣稱評(píng)價(jià)工作，保證化妝品功效宣稱有科學(xué)、真實(shí)、客觀和準(zhǔn)確的依據(jù)，推動(dòng)護(hù)膚品行業(yè)的健康發(fā)展。食品藥品監(jiān)督管理總局:《化妝品分類規(guī)范》:提出以產(chǎn)品功能宣稱、作用部位、產(chǎn)品劑型和使用人群為依據(jù)細(xì)化分類，實(shí)施編碼原則，實(shí)行開放式分類表格設(shè)計(jì)，可依據(jù)行業(yè)和科技的發(fā)展對(duì)分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)增補(bǔ)或調(diào)整。該政策的發(fā)布在確保產(chǎn)品質(zhì)量安全的前提下，建立了科學(xué)合理的化妝品分類方式，為化妝品行業(yè)的規(guī)范發(fā)展和科學(xué)監(jiān)管提供了依據(jù)。政治環(huán)境1政治環(huán)境食品藥品監(jiān)督管理總局《化妝品監(jiān)督抽檢工作規(guī)范》:對(duì)抽檢方案制定、監(jiān)督檢查、抽樣、樣品送達(dá)、檢驗(yàn)、結(jié)果告知與異議復(fù)檢、信息報(bào)送與公開等內(nèi)容均作出了詳細(xì)規(guī)定。該政策的發(fā)布將進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范護(hù)膚品監(jiān)督抽檢工作，有利于促進(jìn)護(hù)膚品行業(yè)的健康、有序發(fā)展。食品藥品監(jiān)督管理總局《化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)指導(dǎo)原則》:提出除能直接識(shí)別的功效（如美容修飾、清潔、香氛效果等）外的特定功效宣稱均應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的評(píng)價(jià)，包括但不限于:防曬、美白祛斑、育發(fā)、美乳、健美、除臭、抗皺、祛痘、控油、去屑、修復(fù)、保濕（》2小時(shí)）功效。該政策的發(fā)布將進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)護(hù)膚品功效宣稱管理，指導(dǎo)行業(yè)科學(xué)規(guī)范地開展功效宣稱評(píng)價(jià)工作，保證化妝品功效宣稱有科學(xué)、真實(shí)、客觀和準(zhǔn)確的依據(jù)，推動(dòng)護(hù)膚品行業(yè)的健康發(fā)展。食品藥品監(jiān)督管理總局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)屬于化妝品行業(yè)的子行業(yè)，近年來，中國(guó)相關(guān)部門先后發(fā)布了《化妝品監(jiān)督抽檢工作規(guī)范》、《化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)指導(dǎo)原則》（征求意見稿）、《化妝品分類規(guī)范》（征求意見稿）、《化妝品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作規(guī)程》及《關(guān)于在全國(guó)推開“證照分離”改革的通知》等一系列政策，規(guī)范和支持化妝品行業(yè)發(fā)展政策，也將引導(dǎo)護(hù)膚品行業(yè)朝著更健康、規(guī)范的方向發(fā)展政策規(guī)范支持中國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)整體規(guī)模龐大，但人均護(hù)膚品消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在較大差距，未來增量空間巨大。人均護(hù)膚品消費(fèi)水平低，未來增量空間巨大男性護(hù)膚需求不斷增加，男性護(hù)膚市場(chǎng)正在快速發(fā)展且潛力巨大。隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”在市場(chǎng)中扮演的角色愈加重要，中國(guó)男性消費(fèi)者的護(hù)膚習(xí)慣正從沒有品牌意識(shí)的簡(jiǎn)單應(yīng)付，向主動(dòng)追求精致品牌的方向發(fā)展。根據(jù)天貓數(shù)據(jù)顯示，2018年男士專用護(hù)膚品牌銷售額同比增速高達(dá)56%。其中，男士乳液及乳霜、面膜、潔面乳和臉部護(hù)膚套裝專用品牌銷售額同比增速分別為114%、58%、51%和32%，除臉部護(hù)膚套裝銷售額增速略低于女士專用品牌外，其他三類增速均高于女士專用品牌，且乳液及乳霜的增速為女士專用品牌的3倍。男士專用品牌在護(hù)膚品類中快速滲透男性護(hù)膚需求不斷增加我國(guó)化妝品中，高端市場(chǎng)與大眾市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局并不一致，主要玩家亦存在區(qū)別。大眾品牌市場(chǎng)規(guī)模較大，2019年達(dá)到2768億元，在市場(chǎng)中占比達(dá)到598%，但近年來增速僅5-6%左右，增長(zhǎng)較為緩慢。相比之下，高端市場(chǎng)體量更低（1519億元）但增速更快，主要因?yàn)槲覈?guó)居民人均可支配收入常年保持8%以上增速，居民消費(fèi)水平提升后高端品牌消費(fèi)人群不斷擴(kuò)容。下圖可見，2016年進(jìn)口化妝品消費(fèi)稅減免政策頒布后，我國(guó)高端化妝品增長(zhǎng)開始提速，2020年疫情發(fā)生后仍保持15%以上的增速。伴隨我國(guó)居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)，未來我國(guó)高端化妝品市場(chǎng)在全市場(chǎng)中的占比將進(jìn)一步提升。本土品牌在大眾市場(chǎng)的影響力有所提升10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從產(chǎn)品品類角度分析，中國(guó)面部護(hù)膚品銷售額在護(hù)膚品總銷售額中的占比超過80%，占絕對(duì)主導(dǎo)地位。按功能角度劃分，面部護(hù)理產(chǎn)品又涵蓋面部保濕和抗老、面膜、潔面乳、爽膚水等產(chǎn)品，其銷售額占比分別為54%、16%、4%、4%和1%?，F(xiàn)階段，市面上的護(hù)膚品以面部護(hù)膚品為主，且以保濕、抗老類產(chǎn)品居多。從產(chǎn)品價(jià)格角度分析，低端護(hù)膚品產(chǎn)品在中國(guó)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)。2018年中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)100元及以下的低端護(hù)膚品銷量占比約為45%，100元至500元的中端護(hù)膚品銷量占比約為29%，500元及以上高端護(hù)膚品的銷量占比為36%。伴隨消費(fèi)者需求的逐步升級(jí)及護(hù)膚品品類的持續(xù)擴(kuò)充，護(hù)膚品消費(fèi)逐漸由低端向中高端升級(jí)，中高端護(hù)膚品市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。從護(hù)膚品消費(fèi)區(qū)域分布情況角度分析，長(zhǎng)三角和京津冀地區(qū)是護(hù)膚品消費(fèi)主力。其中，東北地區(qū)的護(hù)膚品消費(fèi)集中在沈陽和大連，華東地區(qū)的護(hù)膚品消費(fèi)集中在上海、浙江、江蘇和福建，華北地區(qū)的護(hù)膚品消費(fèi)集中在北京和天津，華中地區(qū)的護(hù)膚品消費(fèi)集中在鄭州和武漢，華南地區(qū)的護(hù)膚品消費(fèi)集中在深圳和廣州，西南地區(qū)的護(hù)膚品消費(fèi)集中在四川和重慶，西北地區(qū)的護(hù)膚品消費(fèi)集中西安。但從各地區(qū)市場(chǎng)銷量占比來看，上海、北京、天津三個(gè)地區(qū)的消費(fèi)量在全國(guó)占比超過50%，西北地區(qū)護(hù)膚品消費(fèi)市場(chǎng)整體處于弱勢(shì)。造成以上現(xiàn)象的原因在于一線城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，且每年吸引大量的年輕求職者前往，從而推動(dòng)當(dāng)?shù)刈o(hù)膚品行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化隨著居民生活水平的提高、居民對(duì)自身健康及肌膚護(hù)理的重視程度不斷提高，中國(guó)居民愿意將更多的支出用于自身的個(gè)人護(hù)理投入上，肌膚護(hù)理意識(shí)不斷增強(qiáng)，促進(jìn)了護(hù)膚品行業(yè)的快速發(fā)展。2014年至2018年，中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由882億元增長(zhǎng)至1,424億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18%。未來五年，中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)將保持4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2023年中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模（按零售額計(jì)算）將達(dá)2,343億元（2-12），其市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)的依據(jù)包括但不限于以下因素:（1）中國(guó)居民護(hù)膚意識(shí)不斷增強(qiáng)。經(jīng)過長(zhǎng)期的引導(dǎo)和市場(chǎng)教育，中國(guó)居民的護(hù)膚意識(shí)不斷增強(qiáng)，已不再滿足于滋潤(rùn)肌膚這一基本護(hù)膚需求，這為護(hù)膚品行業(yè)的發(fā)展提供了更多的機(jī)遇。（2）核心消費(fèi)人群不斷增加。在品牌教育及護(hù)膚意識(shí)不斷提升的推動(dòng)下，中國(guó)男性消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚品的需求不僅逐漸增加，更對(duì)護(hù)膚產(chǎn)品的功效開始細(xì)分化。中國(guó)男性護(hù)膚市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅磥砘驅(qū)⒊蔀樽o(hù)膚品行業(yè)一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，不僅備受中國(guó)投資者的關(guān)注，更吸引了國(guó)際護(hù)膚品巨頭的目光。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)已形成多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，中國(guó)本土護(hù)膚品牌憑借性價(jià)比、渠道下沉等優(yōu)勢(shì)在低端市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)際品牌依靠品牌力、產(chǎn)品力和營(yíng)銷力在高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。中國(guó)本土高端品牌競(jìng)爭(zhēng)力不足，導(dǎo)致中國(guó)護(hù)膚品高端消費(fèi)出現(xiàn)“外盛內(nèi)衰”的現(xiàn)象，2018年中國(guó)本土護(hù)膚品牌在高端消費(fèi)市場(chǎng)銷售額占比不足5%。在高端消費(fèi)趨勢(shì)日益明顯的背景下，中國(guó)本土高端品牌的崛起刻不容緩。中國(guó)本土護(hù)膚品牌應(yīng)不斷加大研發(fā)投入和營(yíng)銷力度，打造品牌護(hù)城河，提升品牌形象和知名度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，掌握產(chǎn)品定價(jià)權(quán)。行業(yè)現(xiàn)狀淘系美妝承壓，抖音電商持續(xù)增長(zhǎng)2021年8月淘系平臺(tái)化妝品類（美容護(hù)膚+彩妝）GMV為1914億元，同比下降00%，其中護(hù)膚類GMV1396億元，同比下降0.80%，彩妝類GMV517億元，同比下降163%，降幅較大。8月份抖音電商美妝GMV達(dá)到674億元，再創(chuàng)月度新高。美容護(hù)膚、彩妝行業(yè)品牌成交額TOP20數(shù)據(jù)跟蹤淘系:美容護(hù)膚類目，蘭蔻/SK-II/歐萊雅品牌成交額排名前三，GMV30/25/10億，同增1358%/-01/04%。細(xì)分品類中，功效性品牌增速亮眼。國(guó)產(chǎn)品牌中，薇諾娜、珀萊雅同增385%、545%。彩妝類目前三品牌分別為圣羅蘭/花西子/阿瑪尼，GMV63/60/94億，同增-166%/-132%/0.47%，增速承壓。部分定位平價(jià)的國(guó)產(chǎn)新銳品牌表現(xiàn)亮眼，其中珂拉琪、unnyclub和intoyou持續(xù)爆發(fā)。抖音電商:護(hù)膚類目，后、歐詩(shī)漫、韓束排名前三，GMV分別為32億/28億/9275萬，珀萊雅排名第四，GMV8292萬，自播占比58%；彩妝類目花西子、柏瑞美和韓倫美羽維持前三，GMV分別為02億/5081萬/4266萬。01重點(diǎn)上市公司旗下美妝品牌天貓旗艦店表現(xiàn)8月份珀萊雅天貓旗艦店成交額23億，同比增長(zhǎng)48%，紅寶石+雙抗精華大單品銷售占比達(dá)到27%。彩棠成交額2865萬，同比增長(zhǎng)26%，新品小圓管粉底液、四色眼影盤貢獻(xiàn)12%、6%銷售額。薇諾娜成交額8936萬元，同比增長(zhǎng)53%，新品高保濕修護(hù)面霜貢獻(xiàn)近7%銷售額，有望成為又一大核心單品。佰草集成交額1567萬元，同比增長(zhǎng)85%，凍干面膜占比超40%。玉澤成交額3855萬元，同比增長(zhǎng)167%，積雪草面膜、屏障修護(hù)系列貢獻(xiàn)超半數(shù)銷售額。華熙生物旗下品牌潤(rùn)百顏成交額4834萬元，同比增長(zhǎng)29%，夸迪成交額2251萬元，同比略有下降。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER高端市場(chǎng)被國(guó)際品牌主導(dǎo)中國(guó)高端護(hù)膚品牌市場(chǎng)需求旺盛，而中國(guó)本土高端護(hù)膚品牌競(jìng)爭(zhēng)力不足，致使中國(guó)本土護(hù)膚品牌的銷售份額雖占據(jù)主力地位，但在高端市場(chǎng)占比較低，不利于中國(guó)本土護(hù)膚品牌的快速成長(zhǎng)。護(hù)膚品質(zhì)量問題頻發(fā)護(hù)膚品直接作用于消費(fèi)者肌膚，產(chǎn)品安全性對(duì)消費(fèi)者而言至關(guān)重要。近兩年來，由于使用假冒、不合格而導(dǎo)致消費(fèi)者出現(xiàn)過敏反應(yīng)，甚至毀容的事件層出不窮，護(hù)膚品產(chǎn)品質(zhì)量問題頻發(fā)成為影響行業(yè)發(fā)展的主要阻力之一。企業(yè)規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)力低中國(guó)化妝品行業(yè)的發(fā)展具有巨大的市場(chǎng)潛力，這不僅吸引了國(guó)內(nèi)投資者的視線，更吸引了國(guó)際化妝品巨頭的目光。經(jīng)過多年的發(fā)展中國(guó)化妝品行業(yè)已經(jīng)形成了多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量有近4000家，但普遍規(guī)模較小，一直以來在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。且隨著市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，也不可避免地出現(xiàn)了一些魚目混珠的行業(yè)亂象。一些自主研發(fā)能力差、科技含量低的小品牌，常常以模仿成功品牌為生，相比在我國(guó)化妝品市場(chǎng)上占據(jù)著主導(dǎo)地位的寶潔、歐萊雅、資生堂、聯(lián)合利華等國(guó)際品牌而言，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力嚴(yán)重不足。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述醫(yī)美護(hù)膚品漸成主流:隨著護(hù)膚品和制藥工業(yè)的革新，以及消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚品賦予更高品質(zhì)的要求，功能性護(hù)膚品逐漸成為市場(chǎng)新趨勢(shì)?；诎踩凸πщp重需求，醫(yī)美護(hù)膚品備受關(guān)注。線上渠道成為各大品牌爭(zhēng)相布局的重要渠道:中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)線上渠道不僅增加消費(fèi)者購(gòu)買的便利性，也擴(kuò)寬了渠道的覆蓋面，已成為護(hù)膚品牌未來發(fā)展的重要渠道。近五年，隨著中國(guó)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快及應(yīng)用服務(wù)水平不斷提升，中國(guó)信息消費(fèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。近五年，隨著中國(guó)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快及應(yīng)用服務(wù)水平不斷提升，中國(guó)信息消費(fèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。2014年至2018年，中國(guó)電子商務(wù)交易額由14億元增長(zhǎng)至36億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%?；诖吮尘?，近三年中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)線上渠道也保持超過30%的增速增長(zhǎng)，線上渠道已成為護(hù)膚品行業(yè)繼超市、百貨后的第三大銷售渠道。與線下渠道相比，線上渠道具有管理和渠道費(fèi)用低、流通效率高、產(chǎn)品展示齊全、信息傳遞快、可有效收集用戶消費(fèi)行為數(shù)據(jù)等優(yōu)勢(shì)，這為各大護(hù)膚品牌了解消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣、宣傳自身產(chǎn)品和品牌等提供了更多元的選擇。同時(shí)，對(duì)于國(guó)際品牌而言，通過線上渠道可低成本快速開發(fā)低線城市市場(chǎng)，而中國(guó)本土品牌通過電子商務(wù)有望獲取核心城市消費(fèi)市場(chǎng)。因此，線上渠道未來將成為國(guó)際品牌和本土品牌爭(zhēng)相布局的重要渠道。直播將更受重視:直播帶貨在2020年強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，展現(xiàn)出可期的蓬勃之勢(shì)。據(jù)畢馬威聯(lián)合阿里研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，僅2020年上半年，全國(guó)電商直播就超過1000萬場(chǎng)，相當(dāng)于每天有5萬多場(chǎng)直播。2021年，直播電商總規(guī)模接近2萬億元。在這個(gè)萬億生意藍(lán)海中，美妝成為增長(zhǎng)最快速的類目之一。前淘寶直播負(fù)責(zé)人趙圓圓曾表示，未來三年，直播會(huì)成為美妝行業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)。行業(yè)規(guī)范性安全性更強(qiáng):近一年來，化妝品行業(yè)的一個(gè)明顯特征，在于監(jiān)管制度越來越多，監(jiān)管體系更加完善。據(jù)品觀APP不完全統(tǒng)計(jì)，2020年至今，除行業(yè)“最高法”《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》外，至少還有20部以上關(guān)乎行業(yè)的“新政”陸續(xù)發(fā)布。截至今日，盡管絕大部分新政仍處于向社會(huì)公眾征求意見階段，但對(duì)于此前大量“混跡”于行業(yè)的害群之馬，無疑是一把高懸的“達(dá)摩克利斯之劍”。這些新政，將極大壓縮他們的生存空間，并極大增加了行業(yè)違規(guī)違法甚至犯罪的成本。與之形成鮮明對(duì)比的是，那些堅(jiān)持合法合規(guī)發(fā)展的化妝品企業(yè)，將會(huì)享受到相關(guān)法規(guī)、政策的紅利。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景醫(yī)美護(hù)膚品漸成主流隨著護(hù)膚品和制藥工業(yè)的革新，以及消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚品賦予更高品質(zhì)的要求，功能性護(hù)膚品逐漸成為市場(chǎng)新趨勢(shì)?；诎踩凸πщp重需求，醫(yī)美護(hù)膚品備受關(guān)注。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304線上渠道成為各大品牌爭(zhēng)相布局的重要渠道中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)線上渠道不僅增加消費(fèi)者購(gòu)買的便利性，也擴(kuò)寬了渠道的覆蓋面，已成為護(hù)膚品牌未來發(fā)展的重要渠道。近五年，隨著中國(guó)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快及應(yīng)用服務(wù)水平不斷提升，中國(guó)信息消費(fèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。近五年，隨著中國(guó)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快及應(yīng)用服務(wù)水平不斷提升，中國(guó)信息消費(fèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。2014年至2018年，中國(guó)電子商務(wù)交易額由14億元增長(zhǎng)至36億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%。基于此背景，近三年中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)線上渠道也保持超過30%的增速增長(zhǎng)，線上渠道已成為護(hù)膚品行業(yè)繼超市、百貨后的第三大銷售渠道。與線下渠道相比，線上渠道具有管理和渠道費(fèi)用低、流通效率高、產(chǎn)品展示齊全、信息傳遞快、可有效收集用戶消費(fèi)行為數(shù)據(jù)等優(yōu)勢(shì)，這為各大護(hù)膚品牌了解消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣、宣傳自身產(chǎn)品和品牌等提供了更多元的選擇。同時(shí)，對(duì)于國(guó)際品牌而言，通過線上渠道可低成本快速開發(fā)低線城市市場(chǎng)，而中國(guó)本土品牌通過電子商務(wù)有望獲取核心城市消費(fèi)市場(chǎng)。因此，線上渠道未來將成為國(guó)際品牌和本土品牌爭(zhēng)相布局的重要渠道。直播將更受重視直播帶貨在2020年強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，展現(xiàn)出可期的蓬勃之勢(shì)。據(jù)畢馬威聯(lián)合阿里研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，僅2020年上半年，全國(guó)電商直播就超過1000萬場(chǎng)，相當(dāng)于每天有5萬多場(chǎng)直播。2021年，直播電商總規(guī)模接近2萬億元。在這個(gè)萬億生意藍(lán)海中，美妝成為增長(zhǎng)最快速的類目之一。前淘寶直播負(fù)責(zé)人趙圓圓曾表示，未來三年，直播會(huì)成為美妝行業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)。行業(yè)規(guī)范性安全性更強(qiáng)近一年來，化妝品行業(yè)的一個(gè)明顯特征，在于監(jiān)管制度越來越多，監(jiān)管體系更加完善。據(jù)品觀APP不完全統(tǒng)計(jì)，2020年至今，除行業(yè)“最高法”《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》外，至少還有20部以上關(guān)乎行業(yè)的“新政”陸續(xù)發(fā)布。截至今日，盡管絕大部分新政仍處于向社會(huì)公眾征求意見階段，但對(duì)于此前大量“混跡”于行業(yè)的害群之馬，無疑是一把高懸的“達(dá)摩克利斯之劍”。這些新政，將極大壓縮他們的生存空間，并極大增加了行業(yè)違規(guī)違法甚至犯罪的成本。與之形成鮮明對(duì)比的是，那些堅(jiān)持合法合規(guī)發(fā)展的化妝品企業(yè)，將會(huì)享受到相關(guān)法規(guī)、政策的紅利。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER