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2024年餅干行業(yè)市場分析報告匯報人:XXX日期:XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義餅干是一種烘焙食品,通常由面粉、糖、油脂和雞蛋等原料制成,經過攪拌、成型、烘烤等工藝步驟后得到的脆性或酥性食品。根據(jù)配方和加工工藝的不同,餅干可以分為酥性餅干、硬質餅干、發(fā)酵餅干、夾心餅干、威化餅干等多種類型。4行業(yè)產業(yè)鏈上游餅干的原材料主要包括小麥粉、糖、食用油等核心成分。小麥粉作為餅干的主體,提供了基本的口感和結構;糖則賦予餅干甜味,同時也是餅干色澤和口感的關鍵因素;食用油則起到潤滑、酥松的作用,使得餅干口感更加香脆。此外,根據(jù)不同的餅干種類和口味需求,還可能添加奶粉、雞蛋、果仁等配料,以豐富餅干的營養(yǎng)和風味。中國餅干行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示:餅干的產業(yè)鏈中游主要是餅干的制造與生產環(huán)節(jié)。在這一階段,經過精心挑選的原材料如小麥粉、糖、食用油等,通過先進的生產工藝和設備進行混合、調粉、成型和烘烤等步驟,最終轉化為各式各樣的餅干產品。中游環(huán)節(jié)不僅要求技術精湛,還需嚴格把控產品質量,確保餅干的口感、色澤和營養(yǎng)價值達到最佳狀態(tài),以滿足消費者的多樣化需求。餅干作為一種廣受歡迎的食品,其應用行業(yè)相當廣泛。在零售業(yè)中,餅干作為貨架上的常見商品,滿足消費者日常零食需求;在餐飲業(yè),餅干則作為甜品或餐前小吃,為餐飲體驗增添風味;此外,在烘焙行業(yè),餅干更是不可或缺的原料之一,用于制作各類糕點、點心??梢哉f,餅干在多個行業(yè)中都扮演著重要的角色,為人們的飲食生活帶來了豐富的選擇。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游嘉士利一家歷史悠久的大型餅干制造商,在中國餅干市場處于領先地位,其歷史可以追溯至1956年,前身為開平縣糖餅廠。公司經營產品包括餅干、面食等幾大類,餅干業(yè)務主要產品以嘉士利為核心品牌,分早餐餅干系列、薄脆餅干系列、夾心餅干系列及威化餅干四大系列,經營產品銷往31個省市和310個地級市,向國內市場推出超660個SKU。2023年以來,隨著國內經濟逐步回暖復蘇,嘉士利持續(xù)優(yōu)化企業(yè)經營和發(fā)展戰(zhàn)略,穩(wěn)步推進國內市場布局,推動各類經營業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展,帶動經營業(yè)績持續(xù)提升。2023年上半年期間,嘉士利營業(yè)收入合計796百萬元,同比增長7%,其中甜單片餅干和夾心餅干作為公司的兩大重點經營業(yè)務,營業(yè)收入分別為266百萬元、217百萬元,占總營業(yè)收入的比重分別為312%、226%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游中國旺旺成立于1962年,前身為宜蘭食品工業(yè)股份有限公司。1983年創(chuàng)立旺旺品牌,2008年,中國旺旺以食品飲料業(yè)務的控股公司正式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。經過多年的發(fā)展,旺旺的足跡已經遍布亞洲、非洲、北美洲、中南美洲、大洋洲、歐洲的63個國家和地區(qū)。2023年上半年期間,公司加快推動多元化新興渠道布局,持續(xù)拓寬終端網(wǎng)點的覆蓋面積,其中自動售貨機器升級、內容電商、OEM等渠道增速顯著。在內容電商、社交電商方面,公司通過熱點話題互動和產品內容推廣,進一步提高了餅干產品的曝光度,同時通過優(yōu)化營銷策略,提升資源投放效率,有效提升了電商渠道的盈利能力。在產品方面,公司推出1公斤裝雪餅、仙貝等,迎合消費者家庭消費的需求,推動公司經營業(yè)績持續(xù)增長。在各類經營業(yè)務的穩(wěn)步推進下,公司營業(yè)收入得到進一步提升,2023年上半年,中國旺旺營業(yè)收入為1175億元,同比增長1%。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:國家發(fā)展改革委員會、國家市場監(jiān)督管理總局對餅干行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家市場監(jiān)督管理總局主要負責起草市場監(jiān)督管理有關法律法規(guī)草案,制定有關規(guī)章、政策、標準,規(guī)范和維護市場秩序,負責市場主體統(tǒng)一登記注冊以及組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對餅干行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對餅干行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國焙烤制品標準化技術委員會、全國食品發(fā)酵標準化中心等負責制定和修訂餅干行業(yè)相關標準。中國焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會是餅干行業(yè)的全國性自律性組織,該協(xié)會致力于促進全行業(yè)經濟技術和管理水平的不斷提高,推動全行業(yè)健康發(fā)展,負責組織和參與制訂行業(yè)規(guī)劃、有關食品安全標準和行業(yè)產品標準等。行業(yè)相關政策:隨著經濟的不斷發(fā)展,人們生活水平的日益提高,食品制造業(yè)不斷發(fā)展成熟,市場規(guī)模及覆蓋消費者群體不斷擴大。為保障行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展,地方政府部門積極響應國家號召,結合行業(yè)和地方的具體情況,相繼出臺了多項法律法規(guī),對食品安全、產品質量等多個重要方面進行了制度規(guī)范。2024年1月,黑龍江省牡丹江市人民政府發(fā)布《牡丹江市加快推進農產品加工業(yè)高質量發(fā)展三年行動實施方案(2024—2026年)》,明確提出要引導加工企業(yè)積極發(fā)展符合市場需求的餅干、即食食品、保健品等精深加工產品。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀近年來,隨著居民消費水平的提高,人們的消費方式日益多元化、休閑化,休閑食品已成為居民日常消費中的重要組成部分。2013年至2022年,全國居民人均糧食消費量由1470Kg/年逐年下降至138Kg/年,而作為主食以外的額外食品消費,餅干等休閑食品的需求量則相應提升。同時,伴隨著互聯(lián)網(wǎng)和5G的發(fā)展應用,目前,餅干商家已將營銷渠道從傳統(tǒng)的線下宣傳、電視廣告等拓展到互聯(lián)網(wǎng)宣傳。而年輕人作為休閑食品的消費主力,線上營銷使得年輕人的信息獲取量、廣告接收量進一步增長,從而間接催生出更大的休閑食品市場需求。11行業(yè)痛點行業(yè)集中度較低,產品質量難以保證餅干行業(yè)作為食品制造業(yè)的重要組成部分,小規(guī)模生產所需固定資產投資和原材料采購價格相對較低,導致低水平生產線重復建設嚴重,市場中存在眾多地方性、家庭作坊式的生產企業(yè)。部分小企業(yè)采取低價競爭的方式搶占地方市場,其產品的口味與安全性難以保證,同時模仿市場流行產品的外觀設計、盜用名牌企業(yè)的商標,對龍頭企業(yè)的銷量與口碑產生了負面影響。這些不規(guī)范乃至違法的行為加劇了行業(yè)的惡性競爭,影響了餅干行業(yè)整體發(fā)展的進度。原材料價格波動原材料是餅干生產的基礎,其價格的變動直接關聯(lián)到生產成本。一旦原材料價格上升,餅干企業(yè)的生產成本將隨之增加,這可能導致企業(yè)面臨利潤下滑的風險,甚至影響到企業(yè)的正常運營。同時,價格波動還可能帶來供應鏈的不穩(wěn)定,使得企業(yè)在采購、生產和銷售等環(huán)節(jié)面臨更多不確定性。此外,原材料價格的不穩(wěn)定也會影響企業(yè)的市場競爭力,因為成本的增加可能使得產品價格上升,進而影響到消費者的購買意愿。消費者口味的變化給餅干行業(yè)帶來挑戰(zhàn)隨著生活水平的提升,消費者對食品的需求從單純的口感滿足轉向更為健康、營養(yǎng)和個性化的追求,要求餅干企業(yè)不斷進行產品創(chuàng)新和研發(fā),以適應市場變化。然而,對于許多中小企業(yè)而言,他們可能缺乏足夠的研發(fā)能力和資金支持,難以跟上市場變化的步伐,從而導致市場份額下降。此外,消費者口味的快速變化也增加了企業(yè)預測市場趨勢的難度,使得企業(yè)難以制定長期穩(wěn)定的發(fā)展策略。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘銷售渠道壁壘:實現(xiàn)終端銷售是所有企業(yè)的終極目標,營銷網(wǎng)絡是餅干等休閑食品企業(yè)的立足之本和發(fā)展戰(zhàn)略的重中之重。餅干制作企業(yè)需要在消費者需求挖掘、營銷管理、價格把控、質量監(jiān)督、物流配送、庫存監(jiān)管等多個方面實施精細化管理,在實際經營過程中不斷總結經驗教訓。健全、優(yōu)質的營銷網(wǎng)絡是企業(yè)得以快速發(fā)展的關鍵要素,也是行業(yè)的新進入者必須面對的關鍵門檻。產品質量壁壘:食品安全直接關系到消費者的飲食健康,一直受到政府和公眾的高度關注,國家對食品安全的監(jiān)管力度也在不斷加強。保障食品生產企業(yè)的工作環(huán)境、生產過程、質量檢測等環(huán)節(jié)的高標準運作以確保產品質量和產品安全,需要企業(yè)經過長時間的努力和實踐積累以掌握確保其質量管控能力。一般企業(yè)或新進企業(yè)較難在短期內達到較高的質量標準,因而行業(yè)對于新進入企業(yè)形成較高的壁壘。品牌壁壘:對于企業(yè)來說,品牌是綜合實力的體現(xiàn),品牌知名度的形成是企業(yè)在品牌建設、產品開發(fā)、質量管控、營銷服務等方面不懈努力的結果,是決定其能否在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展的重要因素。由于品牌知名度的形成需要經歷長期的成本投入和經驗積累,先發(fā)優(yōu)勢較為明顯,因此餅干行業(yè)新進入者通常很難在較短時間內建立起品牌優(yōu)勢。技術壁壘:餅干的市場競爭力、消費者認可度,很大程度上取決于產品種類豐富度、產品口感以及產品更新?lián)Q代的頻率等因素。為了滿足消費者的偏好,企業(yè)研發(fā)人員需要不斷進行深入的產品研發(fā),充分了解消費者偏好,對自身產品的配方、工藝不斷進行改良、升級,并實時與消費者進行雙向反饋。這不僅需要強大的研發(fā)實力,還需要企業(yè)經營過程中長時間積累經驗教訓,對消費者偏好進行精準把控。新進入企業(yè)需要投入大量的時間和成本才能完成相關的技術積累。行業(yè)壁壘對于企業(yè)來說,品牌是綜合實力的體現(xiàn),品牌知名度的形成是企業(yè)在品牌建設、產品開發(fā)、質量管控、營銷服務等方面不懈努力的結果,是決定其能否在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展的重要因素。由于品牌知名度的形成需要經歷長期的成本投入和經驗積累,先發(fā)優(yōu)勢較為明顯,因此餅干行業(yè)新進入者通常很難在較短時間內建立起品牌優(yōu)勢。食品安全直接關系到消費者的飲食健康,一直受到政府和公眾的高度關注,國家對食品安全的監(jiān)管力度也在不斷加強。保障食品生產企業(yè)的工作環(huán)境、生產過程、質量檢測等環(huán)節(jié)的高標準運作以確保產品質量和產品安全,需要企業(yè)經過長時間的努力和實踐積累以掌握確保其質量管控能力。一般企業(yè)或新進企業(yè)較難在短期內達到較高的質量標準,因而行業(yè)對于新進入企業(yè)形成較高的壁壘。品牌壁壘產品質量壁壘銷售渠道壁壘實現(xiàn)終端銷售是所有企業(yè)的終極目標,營銷網(wǎng)絡是餅干等休閑食品企業(yè)的立足之本和發(fā)展戰(zhàn)略的重中之重。餅干制作企業(yè)需要在消費者需求挖掘、營銷管理、價格把控、質量監(jiān)督、物流配送、庫存監(jiān)管等多個方面實施精細化管理,在實際經營過程中不斷總結經驗教訓。健全、優(yōu)質的營銷網(wǎng)絡是企業(yè)得以快速發(fā)展的關鍵要素,也是行業(yè)的新進入者必須面對的關鍵門檻。流通環(huán)節(jié)有待完善餅干產品種類繁多,消費數(shù)量較大,質量參差不齊,試劑流通管理難以完善,導致餅干行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。(1)在產品的流通中,許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下,餅干行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式,在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定,影響試劑的安全性。(2)監(jiān)管人員技術水平有待提高。餅干產品是一種高技術含量的產品,產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科,而目前從事餅干行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員,缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā),餅干行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。(3)中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮,國家對餅干行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控,環(huán)節(jié)復雜,中間環(huán)節(jié)加價嚴重,代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上,導致產品市場競爭力下降,阻礙本土餅干行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入餅干行業(yè),對餅干行業(yè)產品需求被迅速拉動,需求量呈現(xiàn)上升趨勢,餅干行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。餅干行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈,當前,市場上50%以上的餅干行業(yè)企業(yè)有外資介入,包括中外獨(合)資、臺港澳與境內合資、外商獨資等,純內資本土餅干行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少,約占餅干行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外,商業(yè)銀行逐步進入餅干行業(yè),興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司,涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土餅干行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類餅干行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢:(1)餅干行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢,主要與母公司設備銷售聯(lián)動,以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本;(2)獨立系餅干行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高,易形成差異化商業(yè)模式,提供專業(yè)化的融資租賃服務;(3)銀行系餅干行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東,能夠以較低成本獲取資金,且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國餅干行業(yè)經營主體數(shù)量眾多,行業(yè)集中度較低,市場競爭較為充分?,F(xiàn)階段,我國餅干行業(yè)已形成部分具備品牌優(yōu)勢或區(qū)域優(yōu)勢的餅干生產企業(yè),其生產機械化程度、質量控制、新品研發(fā)、銷售網(wǎng)絡、市場認可度等相較于小微型企業(yè)均有著明顯的優(yōu)勢,如億滋中國、達利食品、康師傅、嘉士利、旺旺等,占據(jù)著我國主要的市場份額。除此之外,行業(yè)內仍存在較多生產加工規(guī)模小、技術裝備水平落后、產品標準和質量控制體系不完善的小微型企業(yè),這類企業(yè)往往選擇模仿市場上已有的成功產品,所生產
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