慢病管理行業(yè)市場分析報告2024年

2024年慢病管理行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義慢病全稱慢性非傳染性疾病，是對一類起病隱匿，病程長且病情遷延不愈，缺乏確切的傳染性生物病因證據(jù)，病因復(fù)雜，且有些尚未完全被確認的疾病的概括性總稱，我國常見的慢病主要有惡性腫瘤、糖尿病、高血壓、哮喘、肝硬化等。慢病管理涉及對慢病患者的持續(xù)護理及支持，需要專業(yè)的醫(yī)療、深入的知識及來自整個醫(yī)療體系的各種額外資源。慢病管理為患者提供多種的醫(yī)療服務(wù)及產(chǎn)品，包括醫(yī)生咨詢、醫(yī)療及處方藥。我國最常見的慢病主要包括高血壓、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病及乙型肝炎。由于中國慢病患病率上升，預(yù)期對醫(yī)療服務(wù)及產(chǎn)品的需求將繼續(xù)保持強勁增長勢頭。慢病患者需要定期復(fù)診及正常藥物補充，以控制疾病。盡管慢病患者的處方藥可在線上或線下零售藥房購買，但中國大多數(shù)慢病患者傾向在線下醫(yī)院尋求治療，并從線下醫(yī)院藥房獲得處方藥。4行業(yè)發(fā)展歷程開創(chuàng)元年（2014）隨著《關(guān)于推進醫(yī)療機構(gòu)遠程醫(yī)療服務(wù)的意見》的頒布，我國首次放開醫(yī)療機構(gòu)運用信息化技術(shù)向院外患者服務(wù)，并允許醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)。自此，患者可在線上隨時隨地完成一些輕微疾病的診斷及健康咨詢。平穩(wěn)發(fā)展（2015-2017）2015年7月頒布《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》，允許線上醫(yī)療平臺依托醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，并推出一系列監(jiān)管政策健全互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)體系。自此，患者可在線上獲得“一站式”線上線下醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)生的治療效率進一步提升。關(guān)鍵突破（2018-2019）進一步深化網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療健康服務(wù)應(yīng)用，逐漸開放電子處方、線上處方藥購買、藥品配送商直接配送、線上醫(yī)保個人賬戶支付等服務(wù)。診療和購藥的線上化極大程度減少慢病患者的時間成本，保障百姓規(guī)避風險、合理使用藥品。未來可期（2020后）自2019底，國家醫(yī)保局明確將常見病和慢性病復(fù)診患者的部分“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)納入醫(yī)保基金支付范圍。醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付給予了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)和公立醫(yī)療機構(gòu)平等的發(fā)展條件，同時支付端的進入標志著就診服務(wù)全流程打通，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺的用戶接受度進一步提高，從而為后期平臺發(fā)展提供新動能。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈慢病管理供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包含醫(yī)藥、器械企業(yè)和技術(shù)服務(wù)商，其中醫(yī)藥、器械企業(yè)主要向慢病管理的治療藥物以及監(jiān)測器械，而技術(shù)服務(wù)商則大多數(shù)情況直接向醫(yī)生提供技術(shù)服務(wù)。慢病管理平臺自身的醫(yī)療服務(wù)結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈供給和服務(wù)提供商，為患者提供整體的慢病管理方案。醫(yī)藥企業(yè)、器械企業(yè)、技術(shù)服務(wù)商慢病管理平臺藥店、醫(yī)藥電商產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥企業(yè)、器械企業(yè)、技術(shù)服務(wù)商產(chǎn)業(yè)鏈上游慢病管理平臺產(chǎn)業(yè)鏈中游藥店、醫(yī)藥電商產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游按慢病管理流程劃分，其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由健康管理機構(gòu)、體檢機構(gòu)組成。其中，體檢機構(gòu)以體檢過程中獲取的用戶健康信息為基礎(chǔ)進行風險評估與健康干預(yù)，以體檢結(jié)果為導向，更具有權(quán)威性和意見指導性。但我國目前大部分體檢機構(gòu)在個性化體檢建議及體檢后的管理服務(wù)等方面還有所不足；健康管理機構(gòu)多是從體檢機構(gòu)發(fā)展而來的，除體檢服務(wù)外還提供健康咨詢、健康講座等健康促進項目，調(diào)動患者的積極性，使其能自我監(jiān)測、自我管理、自覺進行健康計劃。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游由專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)、線上問診平臺組成。醫(yī)療機構(gòu)主要以問診診斷的方式參與到慢病管理中，是慢病患者最主要的治療渠道。大部分慢病患者長期服用的處方藥物獲取壁壘較高，需要專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)診斷后開處方獲得。目前，我國雖在積極推進分級診療，但滲透率還遠遠不夠，線上問診平臺的發(fā)展有效補充了患者的部分溢出需求。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游由醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)械企業(yè)、藥店等線下慢病管理企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)慢病管理企業(yè)構(gòu)成。其中，醫(yī)藥企業(yè)和藥械企業(yè)主要為患者提供慢病管理的藥物及設(shè)備等產(chǎn)品，線下藥店既可以提供慢病管理產(chǎn)品，又可提供線下的慢病管理服務(wù)。目前我國四大連鎖藥店（大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂）紛紛布局慢病管理領(lǐng)域，逐漸形成各具特色的慢病管理模式，慢病管理已成為線下藥店重要的增長點，未來仍將持續(xù)深化布局?；ヂ?lián)網(wǎng)慢病管理企業(yè)則是依托于互聯(lián)網(wǎng)平臺對接醫(yī)藥企業(yè)、藥店等，為患者提供線上服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述:《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:提出加強體醫(yī)融合和非醫(yī)療健康干預(yù)，到2030年實現(xiàn)全人群、全生命周期的慢性病健康管理:《中國防治慢性病中長期規(guī)劃(2017-2025年)》(國辦發(fā)〔2017]12號):計劃到2025年慢性病危險因素得到有效控制，實現(xiàn)全人群生命周期健康管理，大幅降低過早死亡率，有效控制慢病負擔國家醫(yī)保局:《關(guān)于完善城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病門診用藥保障機制的指導意見》:對參保的高血壓、糖尿病患者將其在國家基本醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)的門診用藥統(tǒng)一納入醫(yī)保支付，報銷比例提高至50%以上部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家醫(yī)保局《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》:提出加強體醫(yī)融合和非醫(yī)療健康干預(yù)，到2030年實現(xiàn)全人群、全生命周期的慢性病健康管理《中國防治慢性病中長期規(guī)劃(2017-2025年)》(國辦發(fā)〔2017]12號):計劃到2025年慢性病危險因素得到有效控制，實現(xiàn)全人群生命周期健康管理，大幅降低過早死亡率，有效控制慢病負擔《關(guān)于完善城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病門診用藥保障機制的指導意見》:對參保的高血壓、糖尿病患者將其在國家基本醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)的門診用藥統(tǒng)一納入醫(yī)保支付，報銷比例提高至50%以上13行業(yè)政治環(huán)境2到2020年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的慢病管理行業(yè)體系，打造—批知名品牌和良性循環(huán)的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群，并形成一定的國際競爭萬，基本滿足廣大人民群眾的健康服務(wù)需求。慢病管理行業(yè)總規(guī)模達到8萬億元以上，成推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展重要力量?！蛾P(guān)于促進慢病管理行業(yè)發(fā)展的若干意見》提出的一系列政策措施，明確了支持“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的鮮明態(tài)度，突出了鼓勵創(chuàng)新、包容審慎的政策導向，明確了融合發(fā)展的重點領(lǐng)域和支撐體系，也劃出了監(jiān)管和安全底線，這一政策的出臺有利于深化“放管服”和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，緩解醫(yī)療衛(wèi)生事亞發(fā)展不平衡不充分的矛盾，滿足人民群眾日益增長的多層次多樣化醫(yī)療健康需求，《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的指導意見》完善公共衛(wèi)生服務(wù)項目，擴大國家免疫規(guī)劃，強化慢性病預(yù)防、早期篩查和綜合干預(yù)完善心理健康和精神衛(wèi)生服務(wù)體系?！妒奈逡?guī)劃》加強日常醫(yī)療服務(wù)管理，鼓勵結(jié)合本地實際，制訂完善針對慢性病患者的長期處方管理政策，明確可開具長期處方的病種目錄、用藥范圍、管理制度、安全告知等要求，減少患者取藥次數(shù)。醫(yī)療機構(gòu)要采取切實有效措施，滿足需長期用藥(包括麻醉藥品、精神藥品等特殊藥品)、血液透析等特殊治療的慢性病患者的醫(yī)療服務(wù)需求，對病情穩(wěn)定的慢性病患者，一次可并具12周以內(nèi)相關(guān)藥品:必要的檢驗檢查和常規(guī)復(fù)查等，可指導患者在就近的醫(yī)療機構(gòu)進行，并通過電話隨訪等多種方式加強遠程指導:應(yīng)當加強對使用長期處方患者的用藥教育，使共增加合理用藥知識，提高自我用藥管理能力和用藥依從性，并告知患者在用菊過程中出現(xiàn)任何不適，應(yīng)當及時就診?！蛾P(guān)于做好當前慢性病長期用藥處方管理工作的通知》1401020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境中國是第二大醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)濟體，其醫(yī)療衛(wèi)生支出相當可觀且穩(wěn)步增長。我國的醫(yī)療行業(yè)規(guī)模龐大，醫(yī)療開支巨大且穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計，我國醫(yī)療開支由2015年的40980億元增至2021年的人民幣80580億元，復(fù)合年增長率為19%，于2022年達到89700億元。15社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境面對當前仍然嚴峻的慢性病防控形勢，黨中央、高度重視，將實施慢性病綜合防控戰(zhàn)略納入《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，將合理膳食和重大慢病防治納入健康中國行動，進一步聚焦當前國民面臨的主要營養(yǎng)和慢性病問題，從政府、社會、個人(家庭)3個層面協(xié)同推進，通過普及健康知識、參與健康行動、提供健康服務(wù)等措施，積極有效應(yīng)對當前挑戰(zhàn)，推進實現(xiàn)全民健康。目前，我國癌譜正處于發(fā)展中國家向發(fā)達國家癌譜過渡的階段，像發(fā)達國家高發(fā)的肺癌、結(jié)直腸癌、乳腺癌等不斷上升，發(fā)展中國家高發(fā)的消化道癌癥比如食管癌、胃癌、肝癌等與20世紀七八十年代相比，有所下降，但整體負擔仍然較重，癌癥整體防控形勢還是比較嚴峻。我國癌癥5年生存率在近十年來已經(jīng)從30.9%上升到40.5%，但是與發(fā)達國家還有差距。推進癌癥篩查和早診早治工作向縱深發(fā)展，一是不斷擴大篩查服務(wù)供給，二是不斷提升篩查服務(wù)能力、積極探索推廣篩查適宜技術(shù)，三是不斷提高群眾防癌意識。據(jù)《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告(2020年)》，居民不健康生活方式仍然普遍存在。膳食脂肪供能比持續(xù)上升，農(nóng)村首次突破30%推薦上限。家庭人均每日烹調(diào)用鹽和用油量仍遠高于推薦值，同時，居民在外就餐比例不斷上升，食堂、餐館、加工食品中的油、鹽應(yīng)引起關(guān)注。兒童青少年經(jīng)常飲用含糖飲料問題已經(jīng)凸顯，15歲以上人群吸煙率、成人30天內(nèi)飲酒率超過四分之一，身體活動不足問題普遍存在。此外，居民超重肥胖問題不斷凸顯，慢性病患病/發(fā)病仍呈上升趨勢。城鄉(xiāng)各年齡組居民超重肥胖率繼續(xù)上升，有超過一半的成年居民超重或肥胖，6-17歲、6歲以下兒童青少年超重肥胖率分別達到19%和4%。高血壓、糖尿病、高膽固醇血癥、慢性阻塞性肺疾病患病率和癌癥發(fā)病率與2015年相比有所上升。16行業(yè)社會環(huán)境慢病已成為危害人們健康的頭號殺手，受新冠肺炎疫情居家隔離的影響，2020年中國常見慢病出院人數(shù)呈下滑趨勢，2020年中國公立醫(yī)院惡性腫瘤出院人數(shù)為358萬人，較2019年減少了37萬人；糖尿病出院人數(shù)為210萬人，較2019年減少了24萬人；高血壓出院人數(shù)為16萬人，較2019年減少了27萬人；哮喘出院人數(shù)為19萬人，較2019年減少了5萬人；肝硬化出院人數(shù)為39萬人，較2019年減少了8萬人。雖然2020年中國常見慢病出院人數(shù)有所減少，但病死率卻呈增長趨勢，2020年中國公立醫(yī)院惡性腫瘤病死率達87%，較2019年增長了0.08%；糖尿病病死率達0.15%，較2019年增長了0.01%；高血壓病死率達0.11%，與2019年持平；哮喘病死率達0.12%，較2019年增長了0.01%；肝硬化病死率達14%，較2019年增長了0.17%。17行業(yè)驅(qū)動因素1234政策驅(qū)動2012年，我國首次將慢病管理防治列入政府工作規(guī)劃。2015年起，我國針對慢病管理行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、服務(wù)標準、體系建設(shè)等方面陸續(xù)出臺了一系列政策，旨在推動慢病管理行業(yè)發(fā)展。如2020年國家發(fā)改委等部門印發(fā)《近期擴內(nèi)需促消費的工作方案》（發(fā)改綜合[2020]1565號），提出將慢性病互聯(lián)網(wǎng)復(fù)診費用納入醫(yī)保范圍；2021年國家衛(wèi)健委等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的通知》（國衛(wèi)基層發(fā)〔2021〕23號），提出有針對性地為慢病患者提供服務(wù)。慢病管理作為全面推進健康中國建設(shè)過程中的關(guān)鍵，未來將迎來更多政策紅利。居民健康意識提升，健康體檢機構(gòu)呈現(xiàn)井噴發(fā)展近年來，國民生活水平提高，居民健康意識不斷提升，逐漸意識到慢病管理的重要性。以及消費升級影響，許多居民開始主動通過健康體檢等手段預(yù)防慢病。因此，國民健康體檢行業(yè)的市場需求旺盛，健康體檢機構(gòu)呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢。根據(jù)中南大學健康管理研究中心及中關(guān)村新智源健康管理研究院社會科學文獻出版社共同發(fā)布《2019健康管理藍皮書》(以下簡稱《藍皮書》)，《藍皮書》顯示2018年中國健康體檢人次達到75億，占全部人口的42%。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年我國體檢市場健康檢查人數(shù)約為44億人次，同比2019年增長07%。受疫情影響，2020年核酸檢測人數(shù)人數(shù)增多，或一定程度上影響健康體檢人數(shù)，前瞻估計，2020年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)門診健康體檢人次數(shù)或達到55億人。慢性病患者基數(shù)仍將擴大據(jù)《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告(2020年)》，2019年，我國40歲及以上居民高膽固醇血癥患病率2%;慢性阻塞性肺疾病患病率16%，2015年這一數(shù)值為9%，增加了三分之一多。前瞻估計2020年我國40歲及以上居民高膽固醇血癥和慢性阻塞性肺疾病患病率較上年繼續(xù)提升。隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展和衛(wèi)生健康服務(wù)水平的不斷提高，居民人均預(yù)期壽命不斷增長，慢性病患者生存期的不斷延長，加之人口老齡化、城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進程加快和行為危險因素流行對慢性病發(fā)病的影響，我國慢性病患者基數(shù)仍將不斷擴大。同時因慢性病死亡的比例也會持續(xù)增加，2019年我國因慢性病導致的死亡占總死亡85%，其中心腦血管病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病死亡比例為80.7%，防控工作仍面臨巨大的挑戰(zhàn)。除致死外，慢病還常伴有并發(fā)癥，極大影響患者的生存質(zhì)量。以糖尿病為例，視網(wǎng)膜小血管長期累積受損會導致視網(wǎng)膜病變，并可能導致失明，調(diào)查顯示，住院患者糖尿病眼部并發(fā)癥比例為33%，約1%的患者雙目失明。互聯(lián)網(wǎng)慢病管理模式興起隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理模式興起。健康服務(wù)機構(gòu)可以利用云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)搭建公共信息平臺，提供長期跟蹤、預(yù)測預(yù)警的個性化健康管理服務(wù)，加快發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的醫(yī)療、健康服務(wù)，支持智能健康產(chǎn)品創(chuàng)新和應(yīng)用。通過分析海量數(shù)據(jù)，包括健康保健、慢病管理所有的數(shù)據(jù)，將傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析方法無法分析出的價值定性轉(zhuǎn)變?yōu)槎俊４送?，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)越來越多的業(yè)務(wù)也開始依賴信息化技術(shù)支持，信息化需求呈現(xiàn)加速發(fā)展的特征。國內(nèi)三級城市以下的醫(yī)院也已進入信息化的快速成長期，對于基本的信息化技術(shù)產(chǎn)品如PC、Server、開發(fā)平臺等產(chǎn)生了大量的需求;大型醫(yī)院的信息化逐漸進入整合時期，軟件和硬件的升級需求增加。在公共衛(wèi)生管理信息化建設(shè)中，重點發(fā)展社區(qū)衛(wèi)生管理信息化、區(qū)域醫(yī)療數(shù)據(jù)中心、居民健康檔案等系統(tǒng)，信息化的服務(wù)對信息系統(tǒng)的建設(shè)也產(chǎn)生了大量的需求。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點19行業(yè)現(xiàn)狀隨著醫(yī)療衛(wèi)生需求的大幅上升，中國的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的供給側(cè)改革，這些改革有望通過促進院外渠道的發(fā)展和加速行業(yè)的數(shù)字化滲透來深刻影響行業(yè)。2021年中國慢病醫(yī)療支出金額約為4678十億元，同比增長11%。中國的人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變將產(chǎn)生對慢病管理的巨大需求。伴隨著慢病發(fā)病率的上升，與年齡有關(guān)的慢病支出一直占據(jù)著中國醫(yī)療衛(wèi)生總支出的很大一部分?；踞t(yī)療保險支出是指由國家醫(yī)療保險支付的支出，2021年中國慢病基礎(chǔ)醫(yī)療保險支出金額約為1582十億元，同比增長2%；商業(yè)醫(yī)療保險支出是由非政府實體提供和管理的商業(yè)健康保險所支付的支出，2021年中國慢病商業(yè)醫(yī)療保險支出金額為251億元，同比增長23%。17頁[行業(yè)現(xiàn)狀:隨著醫(yī)療衛(wèi)生需求的大幅上升，中國的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的供給側(cè)改革，這些改革有望通過促進院外渠道的發(fā)展和加速行業(yè)的數(shù)字化滲透來深刻影響行業(yè)。2021年中國慢病醫(yī)療支出金額約為4678十億元，同比增長11%。中國的人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變將產(chǎn)生對慢病管理的巨大需求。伴隨著慢病發(fā)病率的上升，與年齡有關(guān)的慢病支出一直占據(jù)著中國醫(yī)療衛(wèi)生總支出的很大一部分。基本醫(yī)療保險支出是指由國家醫(yī)療保險支付的支出，2021年中國慢病基礎(chǔ)醫(yī)療保險支出金額約為1582十億元，同比增長2%；商業(yè)醫(yī)療保險支出是由非政府實體提供和管理的商業(yè)健康保險所支付的支出，2021年中國慢病商業(yè)醫(yī)療保險支出金額為251億元，同比增長23%。20行業(yè)市場情況按商品交易總額計，我國慢病管理市場的整體規(guī)模由2015年的24255億元快速增長至2021年的60099億元，CAGR為13%，并2022年達到68505億元。我國的C端消費者慢病管理市場由在線和線下板塊組成。以商品交易總額計，互聯(lián)網(wǎng)對消費者慢病管理市場的市場規(guī)模從2015年的5億元大幅增長到2021年的196億元，復(fù)合年增長率為80%，在線對消費者慢病管理市場滲透率從2015年的0.1%增加到2021年的6%。受我國龐大的未滿足慢病患者需求所帶動，我國來自在線慢病管理市場的總商品交易總額由2015年的276億元增加至2021年的1034億元，復(fù)合年增長率為26%。慢性病由于具有病程長、病因復(fù)雜、健康損害嚴重等特點，患者通常無法徹底治愈、需終生服藥，藥依從性、維持患者的身體機能狀態(tài)穩(wěn)定可以有效降低慢性病的致死、致殘率。隨著人口老齡化趨勢的加快和疾病譜的改變，我國慢性病患者逐步增長。2020年我國慢性病管理市場規(guī)模達56萬億元，同比增長221%，到2026年有望突破十萬億元，2021-2026年CAGR為77%。18頁[行業(yè)現(xiàn)狀:按商品交易總額計，我國慢病管理市場的整體規(guī)模由2015年的24255億元快速增長至2021年的60099億元，CAGR為13%，并2022年達到68505億元。我國的C端消費者慢病管理市場由在線和線下板塊組成。以商品交易總額計，互聯(lián)網(wǎng)對消費者慢病管理市場的市場規(guī)模從2015年的5億元大幅增長到2021年的196億元，復(fù)合年增長率為80%，在線對消費者慢病管理市場滲透率從2015年的0.1%增加到2021年的6%。受我國龐大的未滿足慢病患者需求所帶動，我國來自在線慢病管理市場的總商品交易總額由2015年的276億元增加至2021年的1034億元，復(fù)合年增長率為26%。慢性病由于具有病程長、病因復(fù)雜、健康損害嚴重等特點，患者通常無法徹底治愈、需終生服藥，藥依從性、維持患者的身體機能狀態(tài)穩(wěn)定可以有效降低慢性病的致死、致殘率。隨著人口老齡化趨勢的加快和疾病譜的改變，我國慢性病患者逐步增長。2020年我國慢性病管理市場規(guī)模達56萬億元，同比增長221%，到2026年有望突破十萬億元，2021-2026年CAGR為77%。21行業(yè)市場規(guī)模慢病管理市場可進一步按服務(wù)類型細分為管理服務(wù)及產(chǎn)品銷售。慢病管理服務(wù)指專業(yè)醫(yī)療員工提供的服務(wù)，包括慢病咨詢、定期檢查、風險評估、綜合干預(yù)及管理，慢病用品包括藥用物品、醫(yī)療器械及其他與慢病管理有關(guān)的用品。其中2021年中國慢病管理服務(wù)金額約為1239十億元，同比增長21%；中國慢病產(chǎn)品銷售金額為2461十億元，同比增長15%。受處方藥外流擴大這一長期趨勢驅(qū)動，在線下藥店數(shù)字化及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院涌現(xiàn)的支持下，慢病管理的院外市場有望繼續(xù)快于市場增長。其中2021年中國醫(yī)院外慢病管理銷售金額為1090.2十億元，同比增長20.5%；中國醫(yī)院內(nèi)慢病管理銷售金額為2618十億元，同比增長13%。19頁[行業(yè)現(xiàn)狀:慢病管理市場可進一步按服務(wù)類型細分為管理服務(wù)及產(chǎn)品銷售。慢病管理服務(wù)指專業(yè)醫(yī)療員工提供的服務(wù)，包括慢病咨詢、定期檢查、風險評估、綜合干預(yù)及管理，慢病用品包括藥用物品、醫(yī)療器械及其他與慢病管理有關(guān)的用品。其中2021年中國慢病管理服務(wù)金額約為1239十億元，同比增長21%；中國慢病產(chǎn)品銷售金額為2461十億元，同比增長15%。受處方藥外流擴大這一長期趨勢驅(qū)動，在線下藥店數(shù)字化及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院涌現(xiàn)的支持下，慢病管理的院外市場有望繼續(xù)快于市場增長。其中2021年中國醫(yī)院外慢病管理銷售金額為1090.2十億元，同比增長20.5%；中國醫(yī)院內(nèi)慢病管理銷售金額為2618十億元，同比增長13%。22行業(yè)現(xiàn)狀慢病呈現(xiàn)“三高三低”特點隨著我國經(jīng)濟、社會的迅速發(fā)展，慢性非傳染性疾病總體呈現(xiàn)出發(fā)病率、病死率、致殘率高，而知曉率、治療率、控制率低的“三高三低”現(xiàn)象。主要痛點集中在患者知曉度低、控制率低，主要因為在疾病診斷覆蓋范圍小、診斷水準不均衡及患者自身預(yù)防意識較差。以高血壓為例，我國18歲及以上居民高血壓患病知曉率2007年為35%，2020年估計為45%;我國18歲及以上居民高血壓患病治療率2007年為28%，2020年估計為46%;我國18歲及以上居民高血壓控制率2007年為29%，2020年估計為41%?？梢钥吹剑覈?007-2020年18歲及以上居民高血壓患病知曉率、治療率都有大幅提升，但總體仍處于較低水平。慢病診療體系逐漸完善，醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量攀升隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和居民生活水平的不斷提高，人們對健康服務(wù)的需求也越來越大，醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥市場迅速擴展。2020年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)達103個，比2019年增加54個。其中:共有醫(yī)院數(shù)5萬個，較2019年增加了0.1萬個;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)91萬個，較2019年增加了7萬個;專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)4萬個，較2019年減少了0.2萬個。截至2021年3月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)達106萬個。與2020年3月底比較，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加17273個，其中:醫(yī)院增加1170個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加17572個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)減少1624個。截至2021年3月底，醫(yī)院6萬個，其中:公立醫(yī)院2萬個，民營醫(yī)院4萬個。與2020年3月底比較，公立醫(yī)院減少76個，民營醫(yī)院增加1246個。基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)93萬個，其中:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)5萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院6萬個，村衛(wèi)生室60.9萬個，診所(醫(yī)務(wù)室)23萬個。與2020年3月底比較，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院減少，診所增加，村衛(wèi)生室減少。專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)4萬個，其中:疾病預(yù)防控制中心3387個，衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)2936個。與2020年3月底比較，疾病預(yù)防控制中心減少13個，衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)減少59個。其他機構(gòu)0.3萬個。23行業(yè)痛點數(shù)字化水平低整個慢病管理細分市場仍處于數(shù)字化的早期階段。中國的慢病管理以院內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為中心。慢病患者一旦離開醫(yī)院，除了每周或每兩周一次的院內(nèi)隨訪或配藥外，其僅能依靠自已進行疾病管理。由于缺乏自動化的電子病歷生成和更新、院內(nèi)和院外的病況跟蹤以及系統(tǒng)的患者數(shù)據(jù)分析，導致慢病管理十分低效。此外，中國還沒有全國性患者數(shù)據(jù)庫來支持數(shù)字化慢病管理，也缺乏一站式解決方案來監(jiān)測患者的情況，以及在院外管理彼等的慢病，而院外管理對治療效果至關(guān)重要。優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的匱乏與分配不均中國的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源集中在大型三級和二級醫(yī)院，這些醫(yī)院占全國醫(yī)院總數(shù)的39%，但在2020年通過門診提供的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)總量中占82%。這種醫(yī)療資源的不均衡分布使得高質(zhì)量的診斷和醫(yī)療服務(wù)稀缺，不易為有需要的人獲得。欠佳的醫(yī)療服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的匱乏導致患者體驗不佳。2020年平均而言，中國患者用于線下門診的時間通常為3個小時，其中醫(yī)生診斷的時間僅占8分鐘。盡管其病情所需，但低效且不愉快的門診體驗使慢病患者不愿意與醫(yī)生保持定期接觸。24123流通環(huán)節(jié)有待完善慢病管理產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致慢病管理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，慢病管理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。慢病管理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事慢病管理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，慢病管理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對慢病管理行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土慢病管理行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議引入政府角色，強化主導地位以緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)為載體發(fā)展慢病管理，優(yōu)化管理流程，將政府納入慢病管理模式中，強化政府在慢病管理中的主導地位，探索“政府—疾控—醫(yī)療機構(gòu)—社區(qū)—居民”五位一體的慢病管理模式，在便于統(tǒng)籌規(guī)劃慢病管理工作的同時，以第三方立場做好慢病防治效果監(jiān)督考核工作，確保考核結(jié)果的公平、公正、公開。增加經(jīng)費投入，保障管理動力政府應(yīng)當根據(jù)不同地區(qū)的實際醫(yī)療和慢病流行狀況來決定慢病管理經(jīng)費在衛(wèi)生總經(jīng)費的占比，加大基層輔助科室建設(shè)和人才培養(yǎng)方面的財政支持，并賦予醫(yī)聯(lián)體內(nèi)各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財政經(jīng)費的自主分配權(quán)，以保證信息平臺建設(shè)、人才隊伍建設(shè)等慢病管理工作落實的動力充足。增加經(jīng)費投入，保障管理動力擴大醫(yī)保、醫(yī)藥的保障范圍，使社區(qū)藥品目錄盡可能包含常見慢病藥物，常規(guī)檢查、轉(zhuǎn)診、門診、住院費用也應(yīng)包含在醫(yī)保報銷體系內(nèi)，保障慢病患者在社區(qū)就可以滿足首診、康復(fù)、長處方用藥的需求。同時提高社區(qū)就診的醫(yī)保報銷比例，提高接受醫(yī)聯(lián)體規(guī)范化管理的慢病患者轉(zhuǎn)診報銷比例，引導居民基層首診，急慢病分治，暢通上下轉(zhuǎn)診。26123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)27&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入慢病管理行業(yè)，對慢病管理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，慢病管理行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。慢病管理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的慢病管理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土慢病管理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占慢病管理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入慢病管理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土慢病管理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類慢病管理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）慢病管理行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系慢病管理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系慢病管理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述24頁[行業(yè)發(fā)展趨勢前景:描述]未來慢病管理競爭格局將更加激烈，高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)將成為企業(yè)“護城河”:隨著老齡化問題的加重，提供慢病管理服務(wù)將成為中國醫(yī)療市場中很有潛力的商業(yè)機會，醫(yī)藥企業(yè)基于自身積累的醫(yī)療基礎(chǔ)同科技、醫(yī)療企業(yè)合作，希望通過數(shù)字化手段為患者提供更加智能化的慢病管理服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)慢病管理的核心是如何為患者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，未來互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)的競爭，將不僅僅是流量的競爭，而是醫(yī)療資源的競爭，這些取決于平臺學科建設(shè)的能力，自身擁有醫(yī)療資源的質(zhì)量，以及醫(yī)療資源整合調(diào)度的能力,具備以上能力的互聯(lián)網(wǎng)慢病平臺將處于競爭的有利地位，建立起競爭壁壘和護城河。加大人才隊伍建設(shè)，提高基層慢病診療能力:社區(qū)在已有醫(yī)師團隊的基礎(chǔ)上聯(lián)合三級醫(yī)院培養(yǎng)高精尖全科醫(yī)師，聯(lián)合疾控中心培養(yǎng)具有慢病防治技能的公共衛(wèi)生人才，與上級醫(yī)院簽訂優(yōu)質(zhì)師資幫扶協(xié)議，提高社區(qū)全科醫(yī)師薪資待遇，引流上級醫(yī)院高質(zhì)量人才下沉社區(qū)，擴充慢病管理團隊專業(yè)種類，全方位、多層次地提高基層慢病診療能力。推廣健康教育活動，提高居民健康管理意識:通過家庭醫(yī)生簽約服務(wù)與慢病管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，創(chuàng)建慢病管理支持性環(huán)境，發(fā)揮家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、社區(qū)醫(yī)務(wù)人員的作用，對社區(qū)常住人口積極開展慢病知識普及，重點介紹慢病的危害及防治措施，宣傳分級診療制度，引導居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心首診、康復(fù)，提高居民自我健康管理意識的同時推動醫(yī)聯(lián)體的建設(shè)。多個細分賽道跨界合作，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理生態(tài)逐漸形成:互聯(lián)網(wǎng)慢病管理生態(tài)雛形初現(xiàn)，將形成以互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺為核心，以“早篩、治療、管理”為模塊的生態(tài)系統(tǒng)。其中，平臺將起到鏈接、資源整合與流量入口的