中國廚電市場分析報告-市場現(xiàn)狀與未來動向研究

2020年中國廚電市場分析報告市場現(xiàn)狀與未來動向研究

提示：受房地產(chǎn)調(diào)控政策及市場競爭激烈影響，我國家電行業(yè)的發(fā)展不容樂觀。相比整個家電行業(yè)已經(jīng)進入比較成熟飽和的階段，我國廚電離行業(yè)天花板尚遠，滲透率仍較低，具有較大的成長空間。2012-2017年我國廚電行業(yè)市場規(guī)模增速較快，雖然2018年、2019年受大環(huán)境影響，廚電市場規(guī)模略有縮小，但是與整個家電行業(yè)下滑速度相比，有較樂觀的回溫前景。

受房地產(chǎn)調(diào)控政策及市場競爭激烈影響，我國家電行業(yè)的發(fā)展不容樂觀。相比整個家電行業(yè)已經(jīng)進入比較成熟飽和的階段，我國廚電離行業(yè)天花板尚遠，滲透率仍較低，具有較大的成長空間。2012-2017年我國廚電行業(yè)市場規(guī)模增速較快，雖然2018年、2019年受大環(huán)境影響，廚電市場規(guī)模略有縮小，但是與整個家電行業(yè)下滑速度相比，有較樂觀的回溫前景。

2012-2019年我國廚房電器行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中國家電行業(yè)協(xié)會

我國廚電行業(yè)仍處于成長階段，與發(fā)達國家高達70%的洗碗機家庭普及率相比，我國大中城市家庭洗碗機尚不足1%，堪稱云泥之別；發(fā)達國家的微波爐家庭普及率已達80%，而我國大眾城市的普及率僅10%，相差甚遠；我國整體櫥柜的家庭普及率為15%，與發(fā)達國家相差20%?？梢姡覈鴱N房電器的市場普及率較低，市場空間仍大有可為。

發(fā)達國家與我國大中城市廚房電器普及率對比（單位：%）數(shù)據(jù)來源：中國家電行業(yè)協(xié)會

從我國廚電全渠道銷售情況來看，2014-2019年線上零售、互聯(lián)網(wǎng)家裝及精裝修渠道的銷售規(guī)模在呈上升趨勢，尤其是線上零售，在2018年已然超過傳統(tǒng)渠道，尤其是其價格優(yōu)勢大獲客戶青睞。精裝修渠道增勢雖然不似線上零售及互聯(lián)家裝明顯，但是作為廚電規(guī)模擴張的新增點，具有可挖掘的空間。

2014-2019年我國廚電全渠道銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國家電行業(yè)協(xié)會

精裝修在我國市場進入平穩(wěn)發(fā)展期，截至2019年全累計超過27個地市發(fā)布精裝修政策，無疑帶給廚電市場發(fā)展機遇，同時政策對精裝修市場的精細化管理，也敦促廚電行業(yè)往高質(zhì)方向發(fā)展。

中國全裝修/精裝修相關(guān)政策頒布數(shù)量（單位：次）數(shù)據(jù)來源：住建委

受益于我國精裝修市場的快速增長，部分廚電產(chǎn)品在精裝修市場獲取紅利。精裝修市場煙機、灶具、消毒柜、洗碗機、電烤箱、集成灶等部品需求量同比均呈增長趨勢，其中煙機需求量最多，為313.7萬臺，灶具次之，需求量304萬臺，第三是消毒柜，需求量138.1萬臺。吸油煙機雖然需求體量大，但增速卻未跑贏洗碗機。洗碗機需求量為21萬臺，增幅卻高達70%，市場潛力較大。

2017-2019年精裝修市場廚電細分產(chǎn)品規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中國家電行業(yè)協(xié)會

雖然各地出臺精裝修政策頻率放緩，但配套部品的高配置率依然高居，尤其是吸油煙機、灶具作為“剛需”配套，2019年配套率仍分別高達98.3%、95.2%。而洗碗消毒一體機的出現(xiàn)，以及開發(fā)商出于節(jié)省成本的考慮，使消毒柜在精裝市場趨冷，雖然消毒柜的規(guī)模仍在增長，但是其配置率近兩年卻下滑。作為廚電新貴，洗碗機雖非廚電必需品，但隨著越來越多的精裝修消費者為90后，而電器個性化、舒適感成為新消費群體的新訴求，受益于此的洗碗機不僅市場規(guī)模擴大，配置率也逐年提高。

2017-2019年我國精裝修廚電部品配置率數(shù)據(jù)來源：中國家電行業(yè)協(xié)會

從2019年線下廚電市場銷售額同比變化來看，油煙機、燃氣灶、消毒柜等較為傳統(tǒng)的廚電產(chǎn)品線下銷售額在一二級市場的同比下降速度明顯快于三級及農(nóng)村市場。目前，我國廚電品類區(qū)域發(fā)展不均衡，最直接的反映就是在三四級市場的廚電百戶保有量不足3成。一二線城市逐漸步入存量市場，且人口已有飽和趨勢，未來三四線城市及農(nóng)村的下沉市場將成廚電行業(yè)增長的主要來源，三四級市場約7億人的廚電消費需求亟待深入挖掘。

2019年線下廚電市場分品類銷額同比變化數(shù)據(jù)來源：中國家電行業(yè)協(xié)會

近幾年，廚電行業(yè)一直死各類資本爭搶的“高地”，廚電市場各品類新進品牌數(shù)量均大于退出品牌數(shù)，為行業(yè)發(fā)展不斷添磚加瓦，同時也使市場競爭進一步加劇。廚電行業(yè)品牌錯綜復雜，行業(yè)發(fā)展將面臨一些問題。一是2016年以來，受到原材料價格暴漲影響，配件及包裝等價格大幅提升，品牌價值較高的企業(yè)承壓能力較大，其廚電產(chǎn)品售價并未大幅提升，而低價營銷的品牌價格越加拔高。隨著地區(qū)品牌集中度越來越強，至少五成以上的雜牌將被淘汰出局。二是低價一直為雜牌的最大優(yōu)勢，而隨著消費者的品牌意識增強，消費升級勢必帶來洗牌潮，低端產(chǎn)品的價格漸失優(yōu)勢。三是上游供應企業(yè)因原材料受限于進