中國(guó)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿υu(píng)估

2021年中國(guó)物流無(wú)人機(jī)行業(yè)分析報(bào)告行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿υu(píng)估

提示：按應(yīng)用領(lǐng)域不同，無(wú)人機(jī)可以分為軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)，其中民用無(wú)人機(jī)可進(jìn)一步劃分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。軍用類對(duì)巡航速度、靈敏度與續(xù)航能力要求較高。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)追求利潤(rùn)與經(jīng)濟(jì)效益，在滿足行業(yè)需求的情況下，對(duì)無(wú)人機(jī)的相關(guān)性能參數(shù)要求相對(duì)較寬松。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于滿足消費(fèi)者日常的影音娛樂(lè)需求，執(zhí)行任務(wù)簡(jiǎn)單，其高性能配置需求最低。

按應(yīng)用領(lǐng)域不同，無(wú)人機(jī)可以分為軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)，其中民用無(wú)人機(jī)可進(jìn)一步劃分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。軍用類對(duì)巡航速度、靈敏度與續(xù)航能力要求較高。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)追求利潤(rùn)與經(jīng)濟(jì)效益，在滿足行業(yè)需求的情況下，對(duì)無(wú)人機(jī)的相關(guān)性能參數(shù)要求相對(duì)較寬松。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于滿足消費(fèi)者日常的影音娛樂(lè)需求，執(zhí)行任務(wù)簡(jiǎn)單，其高性能配置需求最低。

隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷成熟，民用無(wú)人機(jī)開始向國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)滲透，解決部分行業(yè)日常運(yùn)作中遇到的痛點(diǎn)，提升行業(yè)運(yùn)作效率與安全性。目前民用無(wú)人機(jī)已在能源、農(nóng)業(yè)、安防、基建、救災(zāi)、物流等行業(yè)中應(yīng)用與推廣。

2018年以來(lái)，政府加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，推廣植保無(wú)人機(jī)統(tǒng)防服務(wù)，給予農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)采購(gòu)補(bǔ)貼，加大無(wú)人機(jī)統(tǒng)防統(tǒng)飛作業(yè)面積，一定程度上加快植保無(wú)人機(jī)應(yīng)用發(fā)展。無(wú)人機(jī)可執(zhí)行人工作業(yè)無(wú)法執(zhí)行的任務(wù)，適應(yīng)艱險(xiǎn)的作業(yè)環(huán)境，如物流運(yùn)輸、防災(zāi)減災(zāi)、搜索營(yíng)救、核輻射探測(cè)、交通監(jiān)管、資源勘探、邊防巡邏、森林防火、氣象探測(cè)、農(nóng)作物估產(chǎn)、管道巡檢等領(lǐng)域運(yùn)用無(wú)人機(jī)作業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)。隨著無(wú)人機(jī)優(yōu)勢(shì)的凸顯及應(yīng)用研發(fā)成熟，未來(lái)將有更多行業(yè)采用無(wú)人機(jī)作業(yè)。從市場(chǎng)需求和技術(shù)成熟度考量，物流配送對(duì)無(wú)人機(jī)的需求量巨大，但無(wú)人機(jī)應(yīng)用仍處于早期發(fā)展階段，且無(wú)人機(jī)飛行涉及空中管制，目前監(jiān)管尚未明確，無(wú)人機(jī)在物流領(lǐng)域尚未大規(guī)模實(shí)現(xiàn)商用。2020年工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用分布

資料來(lái)源：中國(guó)投資有限責(zé)任公司研究院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

中國(guó)民用航空局運(yùn)輸司于2018年3月發(fā)布的《民用無(wú)人駕駛航空器從事經(jīng)營(yíng)性飛行活動(dòng)管理辦法（暫行）》未將物流運(yùn)輸業(yè)包含在內(nèi)，即物流運(yùn)輸業(yè)的無(wú)人機(jī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)尚未得到政策允許開放，但中國(guó)郵政、京東、順豐等企業(yè)在加速無(wú)人機(jī)在物流領(lǐng)域的試點(diǎn)應(yīng)用。在眾多企業(yè)的試點(diǎn)實(shí)踐推動(dòng)下，物流行業(yè)的無(wú)人機(jī)管理辦法或?qū)⒊霈F(xiàn)行業(yè)先行，推動(dòng)政策發(fā)展的局面。

中國(guó)物流無(wú)人機(jī)需求場(chǎng)景特征：

（一）偏遠(yuǎn)地區(qū)

農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)地廣人稀，交通不夠便利，若通過(guò)建造傳統(tǒng)物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)，搭建及運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高，企業(yè)負(fù)擔(dān)將會(huì)過(guò)重。農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的低空管制相對(duì)寬松，更適合通過(guò)無(wú)人機(jī)工具打造物流配送網(wǎng)絡(luò)。隨著農(nóng)村電商市場(chǎng)的不斷發(fā)展，偏遠(yuǎn)地區(qū)，特別是山地、跨江河等特殊地理?xiàng)l件的區(qū)域，為物流無(wú)人機(jī)提供廣闊的市場(chǎng)空間。

（二）城市地區(qū)

相對(duì)農(nóng)村地區(qū)而言，無(wú)人機(jī)在城市地區(qū)的應(yīng)用前景受到一定程度的限制。

（1）城市地區(qū)的傳統(tǒng)物流網(wǎng)絡(luò)相對(duì)健全與成熟，傳統(tǒng)的物流運(yùn)輸配送工具即可滿足城市地區(qū)的物流需求；

（2）城市地區(qū)對(duì)低空飛行有嚴(yán)格限定，大規(guī)模的無(wú)人機(jī)配送仍難以獲得準(zhǔn)許；

（3）無(wú)人機(jī)載重有限，每次配送數(shù)量不多，需要多次往返取件，而在城市人口聚集的情況下，同樣的派送路線多次往返將會(huì)導(dǎo)致配送成本大幅增加，不具備使用優(yōu)勢(shì)。

無(wú)人機(jī)是物流“最后一公里”配送節(jié)省人力成本的重要應(yīng)用方案，無(wú)人機(jī)在空中飛行，可繞開復(fù)雜的路況，運(yùn)行環(huán)境較無(wú)人配送車運(yùn)行環(huán)境簡(jiǎn)單。無(wú)人機(jī)具有飛行覆蓋面廣，飛行速度快的優(yōu)勢(shì)，適用于如農(nóng)村、鄉(xiāng)村等常規(guī)配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足且建設(shè)成本高的地區(qū)。無(wú)人機(jī)應(yīng)用方案可幫助物流企業(yè)在不加大開發(fā)與人力成本的情況下，快速開拓與占領(lǐng)廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)，對(duì)物流企業(yè)具有較強(qiáng)吸引力，商業(yè)前景可觀。目前京東、順豐、菜鳥等物流巨頭均對(duì)“最后一公里”無(wú)人機(jī)配送方案進(jìn)行測(cè)試與定點(diǎn)試用，但無(wú)人機(jī)的飛行觸及中國(guó)空中管制條例，在監(jiān)管尚未開放的背景下，無(wú)人機(jī)配送仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化應(yīng)用。

在中國(guó)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展及居民消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至2020年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件，同比增長(zhǎng)31.2%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8795.4億元，同比增長(zhǎng)17.3%。隨著農(nóng)村市場(chǎng)、西部地區(qū)、跨境購(gòu)及生鮮領(lǐng)域等快遞需求的釋放，無(wú)論從市場(chǎng)拓展還是從區(qū)域擴(kuò)張來(lái)看，未來(lái)快遞行業(yè)都將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。但在人口紅利進(jìn)一步消退，人工成本逐漸高企的背景下，傳統(tǒng)人工作業(yè)模式使物流行業(yè)面臨發(fā)展瓶頸，無(wú)法滿足客戶對(duì)物流服務(wù)高速、快捷、準(zhǔn)確的需求。在此背景下，深層次的自動(dòng)化物流運(yùn)作需求呼之欲出。用無(wú)人機(jī)打造短途航空物流網(wǎng)絡(luò)，加速物流效率，有效解決偏遠(yuǎn)地區(qū)及常規(guī)物流網(wǎng)絡(luò)無(wú)法觸及的地區(qū)在傳統(tǒng)配送方式下成本高收益低的問(wèn)題。2015-2020年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家郵政局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

無(wú)人機(jī)在物流領(lǐng)域均處