中國固態(tài)電池市場分析報(bào)告-市場競爭現(xiàn)狀與發(fā)展前景評估

2021年中國固態(tài)電池市場分析報(bào)告市場競爭現(xiàn)狀與發(fā)展前景評估

提示：在歐美地區(qū)，固態(tài)電池企業(yè)類型大都為創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，如QuantumScape、SolidPower、輝能等，電池企業(yè)CATL、三星SDI等，車企如豐田等，同時(shí)該類企業(yè)是通過收購、投資在固態(tài)電池領(lǐng)域來獲得技術(shù)儲備。

作為下一代電動(dòng)車適配的電池技術(shù)，固態(tài)電池的市場空間非常大。根據(jù)中銀國際相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球固態(tài)鋰電池的需求量在2020年、2025年、2030年分別有望達(dá)到1.7GWh、44.2GWh、494.9GWh，2030年全球固態(tài)電池市場空間有望達(dá)到

1500億元以上。因此，目前全球約有50多家制造企業(yè)、創(chuàng)業(yè)型企業(yè)以及高?？蒲性涸诜e極研發(fā)固態(tài)電解質(zhì)，預(yù)計(jì)2025年全球固態(tài)鋰電池將最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。其中，歐美地區(qū)的固態(tài)電池相關(guān)企業(yè)偏向于氧化物與聚合物體系，而日韓企業(yè)則更多致力于解決硫化物體系。固態(tài)電池部分參與者固態(tài)電池技術(shù)路徑及量產(chǎn)情況體系代表企業(yè)技術(shù)架構(gòu)量產(chǎn)時(shí)間固態(tài)聚合物Bollore、IMEC聚合物相變2025氧化物(燒結(jié))TDK(MLCC）全固態(tài)/氧化物(壓合)輝能混成固態(tài)2021全固態(tài)2025氧化物、硫化物、聚合物QuantumScape混合固態(tài)2025硫化物CATL全固態(tài)2030三星SDI全固態(tài)2028-2030SolidPower全固態(tài)2025豐田全固態(tài)2025數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

一、歐美地區(qū)固態(tài)電池市場分析

1.歐美地區(qū)固態(tài)電池市場企業(yè)布局現(xiàn)狀

在歐美地區(qū)，固態(tài)電池企業(yè)類型大都為創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，如Quantum

Scape、Solid

Power、輝能等，電池企業(yè)CATL、三星SDI等，車企如豐田等，同時(shí)該類企業(yè)是通過收購、投資在固態(tài)電池領(lǐng)域來獲得技術(shù)儲備。固態(tài)電池行業(yè)歐美企業(yè)布局現(xiàn)狀企業(yè)名稱布局現(xiàn)狀寶馬2018年9月，公司和So1idPoewr在固態(tài)電池方面深度合作，有望于2026年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池突破性進(jìn)展并隨后量產(chǎn)，新一代固態(tài)電池產(chǎn)品將在寶馬xEV系列車型上應(yīng)用大眾2018年6月，公司宣布與美國電池初創(chuàng)公司QuantumScape合作并向其注資1億美元用于開發(fā)固態(tài)電池2018年3月，公國宣布將在歐洲建廠以生產(chǎn)固態(tài)電池，并計(jì)劃在2025年以前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)福特2019年4月，公司聯(lián)合三星投資了美國固態(tài)電池初創(chuàng)公司So1idPoewr，并宣布與So1idPoewr正式達(dá)成合作。研發(fā)下一代電動(dòng)汽車全固態(tài)電池賓利2020年，賓利首席執(zhí)行官在接受采訪時(shí)表示，賓利的純電動(dòng)車型將考慮使用固態(tài)電池技術(shù)雷諾2025年，公司旗下電動(dòng)汽車規(guī)劃使用鈷含量為零的固態(tài)電池，由lonieMaterials提供技術(shù)支特Sakit3在2019年12月，Sakit3宣布公司開發(fā)出1000Wh/kg能量密度的固態(tài)電池，并稱未來量產(chǎn)的產(chǎn)品成本只有當(dāng)前鋰電池的20%戴森在2015年以9000萬美元并購Sakit3，2016年宣布投資14億美元建廠蘋果2012年開始布局全固態(tài)電池的技術(shù)專利，并在2013年收購了InfinitePowerSolutions數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2.龍頭企業(yè)運(yùn)營特征——以大眾為例

（1）供應(yīng)鏈管理

上海大眾形成一套較為科學(xué)規(guī)范的管理體系，涵蓋范圍從供應(yīng)商的選擇、評估、保持等環(huán)節(jié)。不過，在價(jià)格和質(zhì)量等方面，上海大眾對于供應(yīng)商要求較高，但從國內(nèi)汽車行業(yè)整體市場地位來看，對供應(yīng)商的議價(jià)能力較高。而汽車零部件由于數(shù)量眾多且依賴較大，因此上海大眾除了發(fā)動(dòng)機(jī)和車身是自制以外，其它部件對供應(yīng)商依賴度較高。

（2）營銷策略分析

上海大眾旗下品牌眾多，其采用的營銷策略主要采用的是全款政策，也就是經(jīng)銷商買斷經(jīng)營。例如大眾品牌和斯柯達(dá)兩個(gè)品牌，其中大眾品牌采用分銷中心管理幾個(gè)省的授權(quán)經(jīng)銷商，4S店根據(jù)需要可以再發(fā)展下級經(jīng)銷商（稱二級經(jīng)銷商）﹔而斯柯達(dá)實(shí)行的是RBO，RBO負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)所轄區(qū)域的銷售。因此，在營銷優(yōu)勢上，大眾集團(tuán)營業(yè)收入也在不斷增長。

2013-2020年前三季度大眾集團(tuán)營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：公司財(cái)報(bào)

二、日韓地區(qū)固態(tài)電池市場分析

1.日韓企業(yè)布局現(xiàn)狀

日韓地區(qū)固態(tài)電池行業(yè)起步時(shí)間較早，2008年豐田就與伊卡利在固態(tài)電池領(lǐng)域展開了合作，隨后現(xiàn)代、日產(chǎn)、松下也紛紛入局，從而爭取早日實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。固態(tài)電池行業(yè)日韓企業(yè)布局現(xiàn)狀企業(yè)名稱布局現(xiàn)狀豐田公司在固態(tài)電池領(lǐng)域擁有大量專利，占據(jù)全球固態(tài)電池專利數(shù)量13%，是全球擁有專利數(shù)量最大的企業(yè)。計(jì)劃在2020年推出搭載固態(tài)鋰離子電池（非全固態(tài)電池）的電動(dòng)汽車，并計(jì)劃于2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)現(xiàn)代2018年，公司投資初創(chuàng)固態(tài)電池材料企業(yè)lonicMaterials，預(yù)計(jì)2025年可實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池量產(chǎn)日產(chǎn)2018年，雷話-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟投資固態(tài)電池初創(chuàng)企業(yè)lonirMaterials2018年，公司與本田、豐田、松下等日本企業(yè)組成“鋰電池技術(shù)與評估中心”，共同研發(fā)固態(tài)電池三菱2018年，雷話-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟投資固態(tài)電池初創(chuàng)企業(yè)lonirMaterials松下2019年，公司與豐田合作研發(fā)固態(tài)電池2019年8月，公司聯(lián)合比利時(shí)微電子研交中心開發(fā)出體積能量密度425wh/L的固態(tài)電池IDK2018年11月，公司開發(fā)出數(shù)毫米大小的“芯片型全固態(tài)電池”，可反復(fù)充電1000次，目前已啟動(dòng)樣品供賃，正在完善量產(chǎn)體制2020年3月，公司宣布開發(fā)出一種固態(tài)電池，旨在用于耳機(jī)等小型可穿戴設(shè)備，該電池計(jì)劃于2020年投入量產(chǎn)韓國三大電法企業(yè)2018年11月，韓國三大電池企業(yè)LG化學(xué)、三星SDI和SKI維成聯(lián)盟，共同開發(fā)包括固態(tài)電池的下一代電池核心技術(shù)日本LIBTEC項(xiàng)目2020年2月，因研發(fā)鋰離子電池有獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)的吉野彰，作為“技術(shù)碩究組合鋰離子電池材料評價(jià)研究中心”的理事長發(fā)起項(xiàng)目，力爭到2023年4月，完成面向電動(dòng)汽車的全固態(tài)電池試制品，項(xiàng)目的共網(wǎng)參與者有豐田汽車，松下等汽車，電池和材料領(lǐng)域具代表性24家日本企業(yè)和機(jī)構(gòu)三星2020年3月，三星表示，其已開發(fā)出高性能全固態(tài)電池。這種電池的循環(huán)壽命超過1000次，可以讓電動(dòng)汽車在單次充電的情況下行駛500英里（800公里），已經(jīng)超過當(dāng)前大多數(shù)液態(tài)電解質(zhì)電池的續(xù)航數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2.龍頭企業(yè)運(yùn)營特征——以豐田為例

目前，汽車生產(chǎn)模式從大量生產(chǎn)方式已經(jīng)發(fā)展到多樣少量的生產(chǎn)方式，其中以及時(shí)化和自助化為主的豐田生產(chǎn)方式為代表的日本生產(chǎn)模式現(xiàn)已成為世界性生產(chǎn)方式的主流。豐田生產(chǎn)方式理念釋義TPS豐田生產(chǎn)方式，它是一種以通過消除所有環(huán)節(jié)上的浪費(fèi)來縮短產(chǎn)品從生產(chǎn)到客戶手中時(shí)間從而提升企業(yè)競爭力的方式JITJUSTINTIME準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)，它不采取預(yù)測性或者計(jì)劃性生產(chǎn)，僅在接到客戶訂單后才按照訂單產(chǎn)品樣式，數(shù)量及在適當(dāng)?shù)慕回洉r(shí)間之前組織生產(chǎn)，以降低庫存資金積壓及呆滯品庫存增加的風(fēng)險(xiǎn)KAIZEN連續(xù)不斷的改善，這理念致力于把看得見的浪費(fèi)最大程度的消滅，同時(shí)把看不見的浪費(fèi)也最大程度消滅，員工被各種方式激勵(lì)參與生產(chǎn)方式的持續(xù)改善PDCA計(jì)劃（PLAN)，行動(dòng)(DO)，檢查(CHECK)，實(shí)施（ACTION)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在技術(shù)研發(fā)方面，豐田非常注重產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新與升級，在固態(tài)電池領(lǐng)域豐田專利申請量超過20多項(xiàng)，并且占據(jù)全球總量的13%。因此，隨著豐田技術(shù)研發(fā)力度不斷提升以及品牌優(yōu)勢，未來在固態(tài)電池行業(yè)市場份額占比中位居前列。

3.日韓主要固態(tài)電池市場集中度成因分析

豐田最為全球最大汽車集團(tuán)之一，擁有較高的品牌知名度以及廣闊的銷售渠道，基本上在全球各個(gè)國家均有銷售網(wǎng)點(diǎn)分布且輻射范圍廣，因此在同等條件下，更容易受到消費(fèi)者的青睞，也正是因?yàn)槿绱?，豐田集團(tuán)的龍頭地位更加鞏固。

三、中國固態(tài)電池市場分析

我國固態(tài)電池行業(yè)起步時(shí)間較晚，在技術(shù)研發(fā)方面不及歐美、日韓地區(qū)。但是近年在國家政策支持下，越來越多的企業(yè)和研究所紛紛參與進(jìn)來，比如寧德時(shí)代、比亞迪等，國內(nèi)固態(tài)電池行業(yè)將迎來高速發(fā)展期。中國固態(tài)電池行業(yè)相關(guān)企業(yè)布局現(xiàn)狀公司布局現(xiàn)狀寧德時(shí)代2016年，寧德時(shí)代正式宣布在硫化物固態(tài)電池上的研發(fā)路徑。目前容量325mAh的聚合物鋰金屬固態(tài)電池能量密度達(dá)300Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)300周循環(huán)以容量保持率82%。全固態(tài)電池還在開發(fā)中，預(yù)計(jì)2030年后實(shí)現(xiàn)商品化國軒高科2017年，公司著手研發(fā)固態(tài)電池及固態(tài)電解質(zhì)；2018年2月，公司根據(jù)與國際一線整車品牌合作的產(chǎn)品要求，正在美國和日本分別開發(fā)下一代動(dòng)力電池生產(chǎn)技術(shù)工藝與生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)產(chǎn)品將使用半固態(tài)電池技術(shù)；2018年3月，公司宣布半固態(tài)電池技術(shù)目前已處于實(shí)驗(yàn)室向中試轉(zhuǎn)換階段2019年，公司推出半固態(tài)電池的試生產(chǎn)線蜂巢動(dòng)力2019年2月，公司宣稱開發(fā)出四元正極材料，并基于該材料發(fā)布了全球首款四元材料電芯，通過NCM體系（鎳鈷錳)的基礎(chǔ)上摻雜Mx，兼顧能量密度與安全，并在此基礎(chǔ)上正在秘密研發(fā)全新固態(tài)肛電池,能量密度將超300WH/kg輝能科技2013年，公司實(shí)現(xiàn)了固態(tài)鋰電池的商業(yè)化量產(chǎn)，早期應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域，近年來應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域；2014年，公司與手機(jī)廠商HTC合作生產(chǎn)了一款采用了固態(tài)電池電源，給手機(jī)充電的手機(jī)保護(hù)皮套；2017年，公司建成了40MWh的中試線，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的卷式生產(chǎn)；2019年，公司發(fā)布MultiAxisBiPolar+(MAB)多軸雙極封裝技術(shù)的車用固態(tài)電池包。在相同的裝車容量下，電池包體積只比傳統(tǒng)電池包減小50%，重量減少30%，在模組層面，重量成組效率高達(dá)87%，電池包重量成組效率高達(dá)80%；2019年，公司與蔚來合作，為其定制生產(chǎn)“MAB”固態(tài)電池包。與愛馳、天際新能源汽車主機(jī)廠簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在2020年D輪融資后與一汽集團(tuán)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作勁能科技2018年1月，公司與加拿大魁北克水電集團(tuán)簽署中加全固態(tài)鍵電池技術(shù)合作協(xié)議，引進(jìn)“磷酸亞鐵全固態(tài)鋰電池”，比能量密度達(dá)250Wh/kg，循環(huán)壽命2000次。未來將與加拿大合作推出350Wh/kg三元全固態(tài)鋰電池珈偉股份2018年7月，公司36Ah類固態(tài)軟包三元材料動(dòng)力鋰離子蓄電池通過國家機(jī)動(dòng)車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心強(qiáng)制性檢驗(yàn)，能量密度達(dá)到了230Wh/kg，循環(huán)次數(shù)達(dá)4000次萬向集團(tuán)2017年9月，公司投資美國SolidPower公司；2018年2月，公司參投的SolidPower確認(rèn)與寶馬合作，雙方將共同研發(fā)新一代電動(dòng)車固態(tài)電池技術(shù)；2018年2月，公司投資美國lonicMaterials公司，該公司研發(fā)出的特殊聚合物電解質(zhì)，可將新型固態(tài)電池性能提高到全新水平；2019年6月，公司與lonicMaterials共同正式對外宣布，全固態(tài)電池研發(fā)取得里程碑式進(jìn)展，并稱“這種獨(dú)特的方法使得全固態(tài)電池有望在2022年推向市場”2019年，公司在英國建立了固態(tài)電池研發(fā)中心，計(jì)劃2022-2024年實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2.龍頭企業(yè)運(yùn)營模式——以“寧德時(shí)代”為例

（1）商業(yè)模式方面

隨著電池市場逐漸進(jìn)入快速發(fā)展期，車企對動(dòng)力電池市場的控制欲越來越強(qiáng)，而電池廠商則需要通過與車企建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系來鎖定市場份額。因此，車企與動(dòng)力電池廠商合作進(jìn)度也變得快速。目前，寧德時(shí)代在電池市場主要采用“聯(lián)姻”模式，如寧德時(shí)代與上汽為代表的電池廠和整車廠之間的“聯(lián)