中國視頻會議市場調(diào)研報(bào)告-產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿υu估

2020年中國視頻會議市場調(diào)研報(bào)告產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿υu估

提示：視頻會議是利用網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)進(jìn)行媒體傳輸，讓人物的視頻、音頻等信息能夠通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸。從視頻會議的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為芯片及元件提供商和視頻解碼技術(shù)等提供商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為視頻會議系統(tǒng)及解決方案的提供商，下游為集成商、代理商以及視頻會議的用戶。

視頻會議是利用網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)進(jìn)行媒體傳輸，讓人物的視頻、音頻等信息能夠通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸。從視頻會議的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為芯片及元件提供商和視頻解碼技術(shù)等提供商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為視頻會議系統(tǒng)及解決方案的提供商，下游為集成商、代理商以及視頻會議的用戶。

視頻會議產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料

2010-2019年，中國視頻會議相關(guān)專利申請數(shù)量呈波動上升趨勢，尤其是從2016年開始申請量有較大幅度上升，2019年申請量達(dá)631件。截止至2020年9月23日，中國視頻會議相關(guān)專利申請數(shù)量達(dá)149件。

2010-2020年9月我國視頻會議相關(guān)專利申請數(shù)量情況數(shù)據(jù)來源：公開資料

2010-2019年，我國視頻會議的專利公開數(shù)量總體呈波動上升態(tài)勢，公開量由2010年的230件增至2019年的728件。截止至2020年9月23日，專利公開數(shù)量為666件。

2010-2020年9月我國視頻會議相關(guān)專利公開數(shù)量情況性能傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)云視頻會議系統(tǒng)配置成本成本高昂、兼容性差，一次性投入風(fēng)險(xiǎn)較大，適用于大中型企業(yè)機(jī)構(gòu)比傳統(tǒng)視頻會議成本減少80%-90%，性價(jià)比優(yōu)勢明顯，企業(yè)不需要購買硬件和盡心大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)改造，只需購買賬號，就可以在云端進(jìn)行高清視頻，受到中小企業(yè)的青睞場景限制傳統(tǒng)視頻編碼H.264AVC基于專線設(shè)計(jì)（低延時、帶寬穩(wěn)定、極低丟包），難以適應(yīng)通用互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用要求，大大限制了應(yīng)用場景范圍采用SVC柔性編碼和多流智能路由機(jī)制，基于通用網(wǎng)絡(luò)提供高質(zhì)量音視頻服務(wù)，適應(yīng)專線、互聯(lián)網(wǎng)、3/4/5G、衛(wèi)星等多種網(wǎng)絡(luò)條件接入視頻處理效率傳統(tǒng)視頻全編全解機(jī)制的MCU每處理1路1080P視頻需要1核以上的CPU，極高的硬件資源需求難以支撐大規(guī)模視頻接入同樣主頻的1核CPU可支持超過20路高清視頻，在不降低音視頻質(zhì)量的前提下，把單個MCU媒體節(jié)點(diǎn)效率提升10倍以上，再通過分布式計(jì)算架構(gòu)將多個媒體節(jié)點(diǎn)整合成統(tǒng)一管理的資源池，支撐超大規(guī)模視頻接入便捷程度硬件視頻會議設(shè)備需要專人進(jìn)行調(diào)試，各類接口相對復(fù)雜可通過手機(jī)APP、平板電腦、電腦等智能設(shè)備發(fā)起或加入，兼容市面上所有主流終端，有效降低組織會議門檻，利于多團(tuán)隊(duì)、大范圍推廣使用穩(wěn)定性依托專線，設(shè)備穩(wěn)定性高采用多服務(wù)器動態(tài)集群部署，在部分云服務(wù)器失效的時候，其他服務(wù)器會進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)充，保證了遠(yuǎn)程會議安全性嵌入式架構(gòu)天生具備良好的抗病毒能力，安全性好容易受到網(wǎng)絡(luò)病毒入侵，安全性較弱功能音視頻傳輸為主，依托自身的硬件基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)功能提升，功能技術(shù)難度大，擴(kuò)展性較弱，難以滿足用戶的個性化需求基于網(wǎng)絡(luò)通信的云視頻會議，實(shí)現(xiàn)文檔記錄、會議管理、文檔傳輸、視頻錄制、桌面共享等功能，從單純的視頻會議趨向于遠(yuǎn)程企業(yè)視頻協(xié)作平臺數(shù)據(jù)來源：公開資料

視頻會議按架構(gòu)主要分為硬件視頻會議系統(tǒng)、軟件視頻會議系統(tǒng)，硬件視頻會議系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是視頻質(zhì)量高、穩(wěn)定可靠；軟件視頻會議系統(tǒng)最大的特點(diǎn)是廉價(jià)，且開放性好。

2019年我國硬件視頻會議市場規(guī)模約5.95億美元，同比增長6.3%；軟件視頻會議市場規(guī)模接近2.2億美元，同比增速達(dá)26.3%。硬件視頻會議因其軟件的成本投入高、易用性差、維護(hù)費(fèi)高等三大痛點(diǎn)，在我國視頻會議市場競爭中漸趨下風(fēng)，而軟件視頻會議市場增速可觀，在未來5年復(fù)合增長率為25%，遠(yuǎn)超硬件視頻會議。

2015-2023年我國硬件及軟件視頻會議市場規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：公開資料

我國硬件視頻會議市場結(jié)構(gòu)方面，近80%的市場份額被華為、蘇州科達(dá)、Polycom、Cisco占據(jù)，集中度較高。而軟件視頻會議方面，集中度不及硬件市場，好視通、小魚易連、全時、展視互動、Cisco、會暢六大廠商合計(jì)市場份額不足50%。

2018-2019年我國硬件視頻會議市場主要廠商市場占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料2018-2019年我國軟件視頻會議市場主要廠商市場占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料

隨著云服務(wù)發(fā)展，云視頻會議衍生。與傳統(tǒng)視頻會議相比，云視頻會議在配置成本、場景應(yīng)用、視頻處理效率、便捷度等方面盡顯優(yōu)勢。云視頻會議比傳統(tǒng)視頻會議成本減少80%-90%，適應(yīng)專線、互聯(lián)網(wǎng)、3/4/5G、衛(wèi)星等多種網(wǎng)絡(luò)條件接入，視頻處理效率提升10倍以上，可通過手機(jī)APP、平板電腦、電腦等智能設(shè)備發(fā)起或加入，但云視頻的穩(wěn)定性及安全性還有待提高。

傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)與云視頻會議系統(tǒng)對比資料來源：公開資料

對企業(yè)而言，企業(yè)內(nèi)部溝通至關(guān)重要，遠(yuǎn)程辦公逐漸成為現(xiàn)代職場的趨勢。大部分企業(yè)更偏好部署成本與維護(hù)費(fèi)用低、易拓展、覆蓋終端形式更多的云視頻會議系統(tǒng)。

近年來，我國企業(yè)主體數(shù)量不斷增加。2019年中國實(shí)有主體數(shù)量達(dá)1.2億戶，其中企業(yè)實(shí)有主體數(shù)量達(dá)3858萬戶。預(yù)計(jì)2023年，中國企業(yè)實(shí)有主體數(shù)量將達(dá)4831萬戶，結(jié)構(gòu)占比將繼續(xù)上升至35.0%。

2016-2023年我國實(shí)有主體數(shù)量與結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料

云視頻會議以云計(jì)算為核心，近年來，云計(jì)算應(yīng)用取得突破性進(jìn)展，2019年云服務(wù)整體市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)1612.4億元，增長率高達(dá)57.1%。

2016-2023年我國云服務(wù)整體市場規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：公開資料（TC）

企業(yè)數(shù)量攀升，企業(yè)辦公市場的基本盤不斷