2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告：數(shù)字浪潮下的創(chuàng)新力量-創(chuàng)業(yè)邦

2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告目錄CONTENTS前言/2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告前言PREFACE年突如其來的疫情給全球的經(jīng)濟市場帶來了巨大的重創(chuàng)，給全球貿(mào)易發(fā)展和消費就業(yè)造成了重大沖擊，但同時也給我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來了歷史性的發(fā)展機遇。中國作為疫情之后全球唯一的正增長經(jīng)濟體，中國經(jīng)濟的在企業(yè)層面，數(shù)字化帶來的影響，遠(yuǎn)不止于生產(chǎn)和運營效率的提高。更重要的是，在以智能化為特征的數(shù)字經(jīng)新，是企業(yè)長久存續(xù)、走向偉大的動力之源。在數(shù)字時代，唯有積極變革、勇于創(chuàng)新的企業(yè)，方能立于不敗之地。近年來，中國數(shù)字化服務(wù)市場的強勁增長，除了擁有龐大的企業(yè)等市場主體之外，數(shù)字時代企業(yè)不斷創(chuàng)新在我們的這份研究報告中，我們結(jié)合創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析的數(shù)據(jù)、業(yè)內(nèi)的調(diào)研訪談，以及參考第三方研究，繪制中國數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，并重點分析中國數(shù)字化創(chuàng)投市場的發(fā)展趨勢，關(guān)注數(shù)字化領(lǐng)域成長型和潛力型創(chuàng)新企●中國數(shù)字化領(lǐng)域投融資活躍，數(shù)字化領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的成為投資機構(gòu)重要的捕捉對象，近3年數(shù)字化領(lǐng)域融資●智能制造作為數(shù)字技術(shù)與工業(yè)融合的重點領(lǐng)域，近幾年投融資事件數(shù)顯著提升，顯示市場樂觀看好該賽發(fā)展。2021年截至11月30日，國內(nèi)智能智造的融資數(shù)量達到1359起，占據(jù)全行業(yè)融資數(shù)量的13.6%，投融資事件數(shù)較2020年全年提升22.54%?！馬PA與低代碼細(xì)分賽道受到投資機構(gòu)關(guān)注，RPA領(lǐng)域的弘璣Cyclone、影刀RPA、來也科技、金智維，低代碼領(lǐng)域的ClickPass今年均獲得超億元融資?！裨跀?shù)字化應(yīng)用層，除了北上深之外，長三角地區(qū)的蘇州、南京等城市，成渝地區(qū)的成都、重慶，長江中游地●以數(shù)據(jù)推動企業(yè)服務(wù)傳統(tǒng)形態(tài)的迭代更新。企業(yè)未來5-10年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，唯有以數(shù)據(jù)為核心，實現(xiàn)●打造后疫情時代的泛智能生態(tài)。隨著企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域數(shù)量變多，逐漸覆蓋金融、零售、醫(yī)療等各個行業(yè)的業(yè)務(wù)流程，用戶對于企業(yè)服務(wù)行業(yè)的需求不僅僅局限于完成提供業(yè)務(wù)流程某一部分的幫助，而將轉(zhuǎn)向要求全流程、++十++十十++十+++++十十++十++十++十十++十+++++十十++十十+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++口""2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 03.1數(shù)字經(jīng)濟關(guān)系中國經(jīng)濟發(fā)展的大局。習(xí)近平總書記2021年10月18日在中共中央政治局第三十四次集體學(xué)習(xí)時強調(diào)，近年來，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)加速創(chuàng)新，日益融入經(jīng)濟社會發(fā)展各領(lǐng)域全過 OECD數(shù)字經(jīng)濟是一個由數(shù)字技術(shù)驅(qū)動的、在經(jīng)濟社會領(lǐng)域發(fā)生持續(xù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的生態(tài)系統(tǒng)，一是與計算機網(wǎng)絡(luò)運行相關(guān)的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，二是基于網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)商業(yè)往來的電子商務(wù)G20杭州峰會發(fā)布了《二十國集團數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與合作倡議》以使用數(shù)字化的知識和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體、以信息通信技術(shù)的有效使用作為效率提升和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重數(shù)字經(jīng)濟是以數(shù)字化信息為關(guān)鍵資源，以信息網(wǎng)絡(luò)為依托，通過信息通信技術(shù)與其他領(lǐng)域緊密融合，形成了基礎(chǔ)型、融合型、效率型、新生型、2020年以數(shù)字化的知識和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，以數(shù)字技術(shù)為核心驅(qū)動力，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)CHAPTER.1中國數(shù)字化產(chǎn)業(yè)全景圖譜 04綜合來說，數(shù)字化/智能化轉(zhuǎn)型服務(wù)是利用數(shù)字化技術(shù)和能力來驅(qū)動企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新和商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)。其目.2隨著數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，以及人工智能等底層技術(shù)在企業(yè)通用領(lǐng)域、行業(yè)垂直領(lǐng)域的高度融合，數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)從以自建數(shù)據(jù)中心的數(shù)字經(jīng)濟1.0時代、以數(shù)據(jù)驅(qū)動的數(shù)字經(jīng)濟2.0時代，跨入以智能化為特征的數(shù)字經(jīng)濟3.0時代。 數(shù)字經(jīng)濟1.0數(shù)字經(jīng)濟2.0數(shù)字經(jīng)濟3.0人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等DT技術(shù)創(chuàng)新始終是企業(yè)生存和發(fā)展的源泉。在數(shù)字經(jīng)濟3.0時代，人才、資本、技術(shù)這些企業(yè)創(chuàng)新的投入要素，正在發(fā)生部創(chuàng)新向數(shù)字時代的生態(tài)創(chuàng)新加速演化。比如小米（AIoT生態(tài)）、聯(lián)想（智能生態(tài)）等企業(yè)均提出自己的生態(tài)體系概念。在數(shù)字經(jīng)濟3.0時代，企業(yè)僅僅關(guān)注自身的內(nèi)部能力是不夠的，必須同時考慮到生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)其他生態(tài)伙伴2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 05需求的重要因素。2020年，在我們針對75家在華大企業(yè)的調(diào)研中，65.5%的企業(yè)表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求是大企業(yè) 數(shù)字經(jīng)濟3.0時代企業(yè)創(chuàng)新的變革·創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展·新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式·試錯成本降低·創(chuàng)新效率提升 ···人才資源優(yōu)化配置·數(shù)字經(jīng)濟與資本融合發(fā)展·數(shù)據(jù)+智能 06CHAPTER.1中國數(shù)字化產(chǎn)業(yè)全景圖譜.3 在數(shù)字化時代，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性資源。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求日益迫切，以大數(shù)據(jù)平臺/數(shù)據(jù)中臺和大數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)可視化細(xì)分領(lǐng)域為主的平臺層，集聚了大量的數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)。在2021數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長50家企業(yè)及數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛力30家企業(yè)中，企業(yè)在平臺層的集中度也相對較高，顯示出數(shù)據(jù)中臺行業(yè)強勁的增長勢頭。在數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域的細(xì)分應(yīng)用場景分布中，50家數(shù)字化服務(wù)高成長企業(yè)有12家分布在大數(shù)據(jù)平臺層，包括神策數(shù)據(jù)、GrowingIO和奇點云等，30家數(shù)字化服務(wù)潛力企業(yè)有6家企業(yè)分布在大數(shù)據(jù)平臺層。2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 2021數(shù)字化創(chuàng)新成長和創(chuàng)新潛力企業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜 十++十++十十++十十++十++++++++十+十十十+++十+十十十+++++++十++++十++++++++++++++++++++++++++++++++++++口""口""2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 092021年的“十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要”中，明確提出“加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國”，“數(shù)字化”作為關(guān)鍵詞在“綱要”中出現(xiàn)了25次，“.1 2011-2020年我國企業(yè)法人單位數(shù)量統(tǒng)計400030002000019%19%8212011年2012年2013年2014年2015年2016年30%20%10%0%-10%企業(yè)法人單位數(shù)量（單位：萬）增長率后疫情時代，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型意愿加強，中國企業(yè)ITCHAPTER.2中國數(shù)字化市場概覽 根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國IT支出預(yù)計將達到3.09萬億，相比2020年增長7.7%。其中IT服務(wù)、設(shè)備和戶體驗等領(lǐng)域處在這一趨勢的前沿。隨著遠(yuǎn)程工作環(huán)境的擴大和改進，中國企業(yè)軟件支出在2022年將依舊保持高 2020-2022年全球IT支出和中國IT支出市場規(guī)模及年度增長率2020年2021E2022E全球IT支出單位:位:全球IT支出單位:單位:單位:中國IT支出單位:214,9850.0%279,51013.0%228,3606.2%293,1264.9%236,0433.4%308,8425.4%465,023-2.4%109,8745.6%505,7248.8%8.9%557,40610.2%135,69513.40%653,172-8.2%936,886-3.2%705,4238.0%1,023,5729.3%714,7621.3%1,053,4372.90%-2.7%338,6989.0%1,072,5816.0%378,98911.9%1,140,0576.3%426,76212.60%1,349,891-1.7%1,201,7692.5%1,410,7454.5%5.8%1,456,6373.3%1,332,4054.80%3,694,866-3.2%2,866,7372.3%3,922,8336.2%3,087,1877.7%4,104,9064.6%3,257,1415.50%數(shù)據(jù)來源：Gartner 2020-2022E全球及中國IT支出規(guī)模和支出增長率30000250002000015000100005000023647.22866.73087.23257.12020年2021E2022E10%8%6%4%2%0%-2%-4%全球IT支出（單位：十億元）中國球IT支出（單位：十億元）全球IT支出增長率數(shù)據(jù)來源：Gartner2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 濟在第三產(chǎn)業(yè)的滲透率較高，在第一、第二產(chǎn)業(yè)的滲透率偏低。中國信通院的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國數(shù)字經(jīng)濟在服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)行業(yè)的滲透率占比分別是40.7%、21.0%和8.9%，滲透率偏低的工業(yè)、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新 2016-2020年我國數(shù)字經(jīng)濟在第一二三產(chǎn)業(yè)的滲透率89%.40%30%20%10%0%2019年2020年2受益于中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型龐大的市場需求，即便在疫情防控和復(fù)雜的國際關(guān)系經(jīng)濟形勢下，我國數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)依舊保持強勁增長。根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)顯示，近幾年，中國數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模不斷增長，2020年已經(jīng)達到39.2萬億元。數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模占據(jù)國內(nèi)GDP的比重在逐年加大，2020年占比高達39%。CHAPTER.2中國數(shù)字化市場概覽 2015-2020年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模、增長率占GDP比重45403530252050 ..2015年2016年2017年2018年2019年45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模（單位：萬億）數(shù)字經(jīng)濟增長率數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重季度的低估期之后，也在今年迅速反彈。工信部的數(shù)據(jù)顯示，1－10月份，我國軟件業(yè)務(wù)收入76814億元，同比增長19.2%，增速比前三季度回落1.3個百分點，近兩年復(fù)合增長率為15.4%。1－10月份，軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的6479億元，分別增長25.5%、16.8%、15.8%、23.6%和15.0%，五?。ㄊ校┖嫌嬡浖I(yè)務(wù)收入51538億元，占 2020-2021年中國軟件業(yè)務(wù)收入增長情況 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2020年增速2021年增速十+十十+十+++++++十十+十+十十++++十+++++++++++++++++++++++++++十+十+十++++++CHAPTER.3中國數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 我們正處在新一輪科技產(chǎn)業(yè)革命蓬勃發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟風(fēng)起云涌的新時代，隨著C端的人口紅利逐漸減少，B端的市.1近幾年，數(shù)字化領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的成為投資機構(gòu)重要的捕捉對象。根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月30日，中國數(shù)字化領(lǐng)域的投融資事件數(shù)達到5336件，較2020年全年提升3%。自2016年至2021年11月30日，國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟融資事件數(shù)占據(jù)全行業(yè)融資事件數(shù)的比例逐年提高，從2016年的3 2016-2021年11月中國數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)融資案例數(shù)量及占比分布%15000100005000060.0%40.0%20.0%0.0%2016年2017年2018年2019年2020年2021YTD注：此處的數(shù)字化領(lǐng)域融資事件數(shù)數(shù)由睿獸分析數(shù)據(jù)庫中若干行業(yè)的事件數(shù)加總，包含企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療健康（醫(yī)療信息化、智慧注：此處的數(shù)字化領(lǐng)域融資事件數(shù)數(shù)由睿獸分析數(shù)據(jù)庫中若干行業(yè)的事件數(shù)加總，包含企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療健康（醫(yī)療信息化、智慧醫(yī)療）、智能制造、金融（AI金融、金融大數(shù)據(jù)）、人工智能、大數(shù)據(jù)等十多個細(xì)分領(lǐng)域。一級股權(quán)市場的投融資事件僅包含種子輪至Pre-IPO各輪次。下同。2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 2作為數(shù)字化核心驅(qū)動力的重要領(lǐng)域，以云計算為代表的數(shù)字化企業(yè)服務(wù)，近幾年依舊在數(shù)字化賽道中占據(jù)重要地位。根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析的數(shù)據(jù)顯示，2021年前11月，國內(nèi)企業(yè)服14.4%，融資數(shù)量略高于2020全年的1417起融資事件數(shù)量。近年來，數(shù)字化企業(yè)服務(wù)應(yīng)用層的人力資源、財稅費控、銷售管理等領(lǐng)域頻頻獲得大額融資。2021年10月，慧策獲得了軟銀愿景基金、高瓴創(chuàng)投、君聯(lián)資本等高達務(wù)的全流程一體化，打造了優(yōu)異的SaaS產(chǎn)品體系。 2016-2021年11月中國數(shù)字經(jīng)濟細(xì)分賽道企業(yè)的融資事件數(shù)量及金額分布2500020000150001000050000 2016年2017年2018年2019年AI事件數(shù)AI融資金額 2021年重點企業(yè)服務(wù)廠商融資數(shù)據(jù)盤點數(shù)字化采購SaaS平臺C輪6.5億元美團龍珠、ABI元實資本、獨秀資本、建發(fā)新興投資、CycloneRPA軟件與解決方案供應(yīng)商C輪DCM、經(jīng)緯創(chuàng)投、源碼資本、CMC資本、高盛中國、云暉資本、眾為資本、LavenderHill2021.10.28D輪軟銀愿景基金、CPE源峰、高瓴創(chuàng)投、GIC新加坡政合思·易快報2021.8.23D輪F輪2.6億美元CHAPTER.3中國數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。2035年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。工信部還提出，2025年智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場競爭力顯著提在2021年，智能制造賽道的一些重點企業(yè)獲得高額融資。2021年11月，小米科技追加禾賽科技7000萬美元的投資，主要用于支持禾賽麥克斯韋智能制造中心的建設(shè)，以及車規(guī)級高性能激光雷達芯片的研發(fā)；2021年10月，金 2021年重點智能智造廠商融資數(shù)據(jù)盤點7000萬美元小米科技、CPE源峰半導(dǎo)體碳化硅技術(shù)與產(chǎn)品2021.9.28A輪2021.9.1B輪2021.8.20C輪3RPA與低代碼RPA機器人投資方興未艾，未來可能跑出龍頭企業(yè)隨著企業(yè)用工成本持續(xù)上升，RPA的應(yīng)用在國內(nèi)逐漸興起，重復(fù)性信息化勞動力居多的行業(yè)對于RPA機器人的應(yīng)2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 的失誤，財務(wù)和人力資源等工作領(lǐng)域是RPA典型的落地場景。RPA與AI技術(shù)的融合成為未來RPA機器人賽道發(fā)展IDC的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年的受調(diào)公司中有44%將RPA的應(yīng)用落實到了企業(yè)戰(zhàn)略層面。預(yù)計2023年全球RPA軟件市場規(guī)模將達到39億美元，2018-2023年復(fù)合增長率達36%。中國RPA市場也將高速發(fā)展，2023年市場規(guī)模將達到10.2億美元，2018-2023年復(fù)合增長率為64%。2017年左右海外RPA廠商開始在中國市場積極布局，而中國本土的RPA企業(yè)也在此期間快速起步，國內(nèi)RPA行業(yè)也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司，資本市場也給予了高度的關(guān)注和重視。今年，弘璣Cyclone、影刀RPA、來也科技、金智維均獲得超億元融資。隨著國內(nèi)RPA行業(yè)的快速發(fā)展和投資機構(gòu)對該賽道關(guān)注度的攀升，投資機構(gòu)對RPA廠商的布局或?qū)⒂盈偪瘢瑖a(chǎn)RPA廠商的競爭則會更加激烈，未來該賽道可能會跑出來龍頭企業(yè)。 2020年至今國內(nèi)重點RPA機器人企業(yè)獲得融資的數(shù)據(jù)盤點弘璣CycloneC輪DCM、經(jīng)緯創(chuàng)投、源碼資本、CMC資本、高盛中國、云暉資本、眾為資本、LavenderHill影刀RPA2021.8.30B輪5000萬美元CoatueManagement、高瓴創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本、紅點中國、金沙江創(chuàng)投、2021.7.5B輪高瓴資本、珠海太和基金、琥珀資本AmbrumCapital、啟明創(chuàng)投、君盛投資5000萬美元上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、平安創(chuàng)投、紅杉中國、光速中FlamingCaptial低代碼：處在起步階段，應(yīng)用場景廣闊但是，低代碼平臺相較于原有開發(fā)平臺具有低成本、高穩(wěn)定性等特點，在中小企業(yè)有著廣泛的應(yīng)用場景。根據(jù)Gartner調(diào)查發(fā)現(xiàn)，預(yù)計到2023年，超過70%的企業(yè)將采用低代碼作為他們發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵目標(biāo)之一。2020年中國低代碼市場整體規(guī)模達18.5億元，同比增長32%，伴隨著各類廠商不斷地涌入，預(yù)計在2025年低代碼市場將達國內(nèi)的低代碼企業(yè)受到投資機構(gòu)的關(guān)注和入局，紅杉中國和SIG海納亞洲創(chuàng)投基金頻頻入局國內(nèi)的低代碼企業(yè)。2021年10月，ClickPass獲得了紅杉資本、BAI資本等機構(gòu)的數(shù)千萬美元的投資，ClickPass定位為面向復(fù)雜場景的模型驅(qū)動的低代碼PaaS平臺，在當(dāng)前的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中，更大限度上滿足靈活性、定制化、個性化開發(fā)等方面的客戶需求，實現(xiàn)對SaaS軟件的賦能，幫助客戶降低需要投入CHAPTER.3中國數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 2020年至今國內(nèi)重點低代碼企業(yè)獲得融資數(shù)據(jù)盤點4000萬美元紅杉中國、五源資本、摯信資本、亦聯(lián)資本、百麗集ClickPaaS紅杉中國、BAI資本、SIG海納亞洲創(chuàng)投基金、明勢資本、五源資本B輪Pre-A輪SIG海納亞洲創(chuàng)投基金、斯道資本4北上深成為數(shù)字化產(chǎn)業(yè)投融資熱點數(shù)字化技術(shù)層的投融資事件數(shù)，還是在以智能制造、醫(yī)療數(shù)字化、智能汽車為代表的數(shù)字化應(yīng)用層的投融資事件 2018-2021年11月數(shù)字經(jīng)濟底層技術(shù)細(xì)分賽道企業(yè) 0北京上海深圳杭州南京廣州企業(yè)服務(wù)事件數(shù)AI事件數(shù)大數(shù)據(jù)事件數(shù)企業(yè)服務(wù)融資金額AI融資金額大數(shù)2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 值得關(guān)注的是，在數(shù)字化應(yīng)用層，長三角地區(qū)的蘇州、南京等城市，成渝地區(qū)的成都、重慶，長江中游地區(qū)的武今年1-9月份，川渝兩地制造業(yè)營業(yè)收入達5.6萬億元、同比增長18.5%，其中四川3.7萬億元，重慶1.9萬億元。二2018-2021年11月數(shù)字經(jīng)濟應(yīng)用層細(xì)分賽道企業(yè)1600500400300200066 .5根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析的數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年11月，無論是人和IDG資本都占據(jù)了布局該賽道的投資次數(shù)的前CHAPTER.3中國數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 20 89微伴助手、STEPONE基智科技、海云捷迅、計支寶、諾信創(chuàng)聯(lián)68云徙科技、合思·易快報、北森、融易算、喔趣科技弘璣Cyclon、數(shù)篷科技、異工同智、先勝業(yè)財、蓋雅工場企邁科技、趨動科技、領(lǐng)星ERP、中創(chuàng)視訊、凌迪科技Style3D46支流科技、黑湖智造、MeshCloud脈時云、勞勤COHO、黑口袋37加速科技、袋鼠云、奧哲網(wǎng)絡(luò)、百望云、博云BoCloud35興容信息、萬物安全、視界云、愛加密、紅35秒象、UMU、ONES、伙伴云、公司寶34GGV紀(jì)源資本32Moka招聘、領(lǐng)貓SCM、睿賽德RT-Thread、聲網(wǎng)Agora292926險峰K2VC2663433735霧幟智能、初速度、燧原科技、UTH國際、悠絡(luò)客33賽舵智能、墨芯人工、格物鈦Graviti、Aibee、詩云科技30聯(lián)豐迅聲、北斗智能、睿沿科技、零犀科技、深29元橡科技、科瑞恩、達觀數(shù)據(jù)、馭勢科技、思25NeuraMatrix、瑞龍諾賦、積加科技、易航智能、深醒科技23精診科技、宇駿視覺、品覽數(shù)據(jù)、優(yōu)點科技、深20云知聲、文遠(yuǎn)知行、康諾思騰、微洱科技、楚航科GGV紀(jì)源資本數(shù)牘科技、影刀RPA、蛙聲科技、極納科技、升哲科技沃時科技、滴普科技、和鯨科技、魔琺科技深睿醫(yī)療、眸芯科技、小馬智行Pony.ai、實在智能、知衣科技感易智能、歡創(chuàng)科技、元戎啟行、一清創(chuàng)新、Using.ai潞晨科技、瀾舟科技、感易智能、追一科技29數(shù)數(shù)科技、偶數(shù)科技、PingCAP、青藤云安全、觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)沖量在線、WakeData惟客數(shù)據(jù)、奇點云、馳騖ChiefClouds、智布互聯(lián)PingCAP、奇點云、神策數(shù)據(jù)、Zilliz、悠樺林明之?dāng)?shù)據(jù)、濤思數(shù)據(jù)、酷克數(shù)據(jù)、DataPipeline、GrowingIO燃數(shù)科技、中科聞歌、星環(huán)科技、華瑞新智、GGV紀(jì)源資本擎創(chuàng)科技、濤思數(shù)據(jù)、思碼逸Merico、PingCAP優(yōu)锘科技、美創(chuàng)科技、云信達、九章云極（DataCanvas）、中興飛流+十+十+++++十+++++++十+十++++++++++十++++++++++++++++++++++++CHAPTER.3中國數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究 22以及新興技術(shù)的發(fā)展成熟和賦能落地，為數(shù)字化領(lǐng)域的創(chuàng)新提供了肥沃的土壤，一大批數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)企業(yè)應(yīng)用而生。根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析數(shù)據(jù)庫顯示，成立于近10年（2011-2021年11月）當(dāng)前在一級市場股權(quán)存在融資（種子輪至Pre-IPO）的數(shù)字化相關(guān)企業(yè)超過1.5萬家，占近10年一級市場存在融資企業(yè)的比重超過三成，領(lǐng)先于大消費、醫(yī)療健康、傳統(tǒng)行業(yè)等其他領(lǐng)域。企業(yè)服務(wù)、人工智能、智能制造、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)以及醫(yī)療數(shù)字化等重要 近10年（2011-2021年11月）注：1.一級股權(quán)融資僅包含種子輪至注：1.一級股權(quán)融資僅包含種子輪至Pre-IPO各輪次；2.企業(yè)服務(wù)僅包含數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，不包含法律服務(wù)、公共服務(wù)、咨詢服.1基于數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新企業(yè)對于推動中國經(jīng)濟向高質(zhì)量發(fā)展的重要價值，我們在2021年重磅推出“數(shù)字化服務(wù)高成長企業(yè)和潛力企業(yè)”評選活動。創(chuàng)業(yè)邦研究中心歷經(jīng)4個月的報名征集、調(diào)研訪談、桌面研究、數(shù)據(jù)分析和綜合評2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 23審等過程，根據(jù)近500家數(shù)字化服務(wù)商回復(fù)的問卷數(shù)據(jù)，從“創(chuàng)新實踐、業(yè)務(wù)成長、融資情況和管理團隊”等維 2021創(chuàng)業(yè)邦數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)和創(chuàng)新潛力企業(yè)價值30%）；30%20%20% 20212021數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)的信息數(shù)據(jù)盤點20022021-09E輪GrowingIO2018-10B輪3000萬美元2021-05C輪2021-07C輪2019-06倍市得CEM2021-032020-11C輪2021-042021-03C輪2021-09B輪2021-03C輪9250萬美元20092020-12D輪2021-03工廠協(xié)同SaaS平臺服務(wù)商2021-02C輪財稅SaaS+研發(fā)服務(wù)平臺2021-05D輪8000萬美元2021-08 24CHAPTER.3中國數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究RPA機器人軟件研發(fā)商2021-07B輪九章云極DataCanvas2021-03C輪2021-102021-04D輪2021-112021-04B輪六度人和（EC）20082021-02D輪企業(yè)費用管理SAAS云平臺2021-0720082021-11D輪2021-11C輪智能運維AIOps落地解決方案供應(yīng)商2021-06C輪6000萬美元智能VR室內(nèi)設(shè)計平臺2021-11Pre-IPO輪2020-11D輪2019-10C輪2020-053000萬美元2020-11B輪2021-04D輪2021-09C輪2021-06B輪2021-01D輪2021-112021-09E+輪7000萬美元2021-112020-08D輪影刀RPA2021-08B輪5000萬美元2020-08B輪云礪（票易通）2021-062021-10D輪智能財稅SAAS服務(wù)商2019-12D輪8500萬美元20092021-07E輪2021-042021-042021-08C輪2021-092021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 25 2021數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛力企業(yè)的信息數(shù)據(jù)盤點2021-01B輪WakeData惟客數(shù)據(jù)2021-12C輪2021-08B輪鼎茂科技Di-Matrix2021-1020202021-02Pre-A輪2019-122021-112020-072018-07C輪2021-04B輪2019-08B輪B2B智能營銷一體化SaaS服務(wù)商2021-072000萬美元2021-05C輪2021-061億2021-08B輪鞋類三維設(shè)計SaaS協(xié)同平臺2021-03B輪2021-11B輪2020-03B輪2021-06C輪2021-07B輪20202021-113000萬美元2021-014000萬美元2021-04A輪5500萬美元2021-11Pre-D輪2021-12B輪3800萬美元2020-06B輪2019-122021-022021-05D輪2020-05 26CHAPTER.3中國數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究2■數(shù)據(jù)中臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展強勁，數(shù)字化服務(wù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中度相對較高調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，50家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)和30家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛力企業(yè)中，平臺層的大數(shù)據(jù)平臺及中臺，在數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域的細(xì)分應(yīng)用場景分布中，50家創(chuàng)新成長企業(yè)中有12家分布在大數(shù)據(jù)中臺層，主要的企業(yè)包括神整合孤島數(shù)據(jù)，沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動運營是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)與核心，越來越多的企業(yè)布局?jǐn)?shù)據(jù)中臺賽 2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長與創(chuàng)新潛力企業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域數(shù)量分布212141152611214123216智慧物流智慧教育智慧醫(yī)療智慧家居智能制造智慧物流智慧教育智慧醫(yī)療智慧家居智能制造銷售客服營銷獲客電子簽名交易支付財稅費控協(xié)同辦公視頻技術(shù)服務(wù)人力資源開發(fā)測試數(shù)據(jù)平臺云服務(wù)人工智能創(chuàng)新潛力企業(yè)2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 27■數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新企業(yè)扎堆北上杭深調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，50家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)中16家企業(yè)分布在北京，此外，杭州10家、上海9家和深圳8家，北上杭深的企業(yè)數(shù)量分布占據(jù)了入圍企業(yè)的86%。30家數(shù)字化創(chuàng)新潛力企業(yè)中更是有25家都集中在北上杭深。北上 2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長與創(chuàng)新潛力企業(yè)數(shù)量各城市分布966853211111北京市上海市深圳市杭州市廣州市蘇州市創(chuàng)新潛力企業(yè)■50家創(chuàng)新成長企業(yè)總估值近1800億元，人工智能領(lǐng)域企業(yè)估值較高調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，50家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)估值高于20億，總估值近1800億元，平均估值約36億元，66%的創(chuàng)新成長企業(yè)估值分布在20億-40億之間。從估值的行業(yè)分布看，人工智能企業(yè)平均估值在40億以上；數(shù)據(jù)平臺 2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長與潛力企業(yè)估值區(qū)間分布6億（含）-10億10億（含）-20億20億（含）-40億40億（含）-60億60億以上CHAPTER.3中國數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究 28■吸金能力強，成長企業(yè)平均融資額4.1億，潛力企業(yè)平均融資額1.2億50家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)最新輪次融資總金額為205億元，平均單筆融資金額4.1億元；30家數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛力企業(yè)最新輪次融資總金額37.5億元，平均單筆融資金額1.2億元，顯示出數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域企業(yè)極強的吸金能力。62%的成長企業(yè)最新輪次分布在B輪和C輪；84%的潛力企業(yè)最新輪次分布在A輪和B輪，入圍企業(yè)大體都已經(jīng)進 2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長與潛力企業(yè)最新融資輪次分布B輪B輪C輪E輪-PreIPOA輪A輪B輪C輪創(chuàng)新成長企業(yè)創(chuàng)新潛力企業(yè)■融資高效，半成以上企業(yè)成立當(dāng)年即獲得首輪融資調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，56%的數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長企業(yè)在成立當(dāng)年即獲得首輪融資，28%的企業(yè)是在成立1-4年內(nèi)（不含4年以上）獲得首輪融資；53%的數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛力企業(yè)是在成立當(dāng)年獲得首輪融資，35%的企業(yè)是在成立1-4年內(nèi)（不含4年以上）獲得首輪融資。企業(yè)的高效融資從側(cè)面驗證了數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，優(yōu)質(zhì)項目在成 2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長與潛力企業(yè)估值區(qū)間分布4年以上（含4年）成立1年（含1年）-4年以內(nèi)4年以上（含4年）成立1年以內(nèi)成立1年（含1年）-4年4年以上（含4年）成立1年（含1年）-4年以內(nèi)4年以上（含4年）創(chuàng)新潛力企業(yè)+十+十+++++十+十+++++十++++++oooooooo+ooo+oooooo+eoeoeo+ooooooo++++++++++++++++++++++++++++++++++CHAPTER.5案例研究高成長背后的邏輯 30數(shù)字化服務(wù)企業(yè)，如何獲得高速且可持續(xù)的成長？我們從2021年數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成長和2021數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新潛蘭希在2016年創(chuàng)立分貝通，5年的時間里，給中國企業(yè)支出管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。5年的成長，分■分貝通基本信息三種企業(yè)支付方式覆蓋企業(yè)商旅用餐、補助福利、企業(yè)采購、備用金、對公付款等90%的費用支出，剩余10%墊2016年1月2018年1月2020年1月IDG資本領(lǐng)投2018年6月2020年5月2016年3月實現(xiàn)企業(yè)OA對接分貝通V4.0事后管控功能上線，分貝通創(chuàng)立2018年9月實現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)對接2016年5月完成8,500萬人民幣B輪融資，博將資本2020年7月分貝通V1.0企業(yè)消費領(lǐng)投，老股東跟投場景上線分貝通V2.0推出 2016 2016201720182019202020212017年3月2019年5月2021年1月事前管控功能上線分貝通V3.0推出商務(wù)卡、個人卡、企業(yè)卡消費模完成9,250萬美元C輪融2017年9月式，節(jié)省獎勵上線資，高瓴創(chuàng)投/騰訊領(lǐng)投，完成4,000萬人民幣A+輪融資，2019年12月IDG資本/RibbitCapital/宜信產(chǎn)業(yè)基金/IDG資本領(lǐng)投，完成3,600萬美元B+輪融資，RibbitCapital/斯斯道資本/GladeBrook華創(chuàng)資本跟投道資本/GladeBrookCapital領(lǐng)投，BitRockCapital跟投2021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 C輪9250萬美元高瓴創(chuàng)投、騰訊投資、IDG資本、RibbitCapital、斯道資本、GladeBrookCapital3600萬美元RibbitCapital、斯道資本、GladeBrook、IDG資本、BitRock、2018.9.1B輪8500萬元2017.9.14000萬元A輪3000萬元★數(shù)字化解決方案：分貝通通過事前+事后的費控SaaS集合了預(yù)算管理、審批流、消費規(guī)則、發(fā)票歸檔、事后報銷、數(shù)據(jù)分析等功能，并與企業(yè)OA、財務(wù)/ERP、HRM系統(tǒng)無縫對接，通過企業(yè)支付的方式覆蓋商旅用餐、補助分貝通軟件能夠?qū)悠髽I(yè)的CRM、OA和財務(wù)系統(tǒng)等平臺，打通業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)的■分貝通關(guān)鍵成功因素分析（KSF）CHAPTER.5案例研究高成長背后的邏輯 32場景支付業(yè)務(wù)尚處在發(fā)展初期，而分貝通率先探索出“軟件+支付+場景”的“三合一”的解決方案。與依靠報銷軟件解決費控問題、差旅管理公司(TMC)只解決單一消費場景費控問題的上一代解決方案相比，分貝通以App付、虛擬卡付、網(wǎng)銀付三種企業(yè)支付方式，覆蓋了絕大部分企業(yè)費用支出，并在2021年初全面上線報銷功能后，將“企業(yè)支付（覆蓋企業(yè)超過90%費用支出）+員工墊付了100%覆蓋企業(yè)全部費用支出的解決方案。在場景層，分貝通聚合了差旅、用車、用餐、補助福利等場景資源聚★實現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新，有效解決SaaS在中國“水土不服”難題，促進業(yè)務(wù)快速增長。分貝通開創(chuàng)了全新SaaS+交易的商業(yè)模式，一端向客戶收費，另一端從供應(yīng)商側(cè)收交易返傭。這種商業(yè)模式擺脫分貝通通過供應(yīng)商和銀行互聯(lián)互通，實現(xiàn)多方共贏。分貝通在2020年上線了虛擬卡和網(wǎng)銀付產(chǎn)品，為企業(yè)提供了備用金（PettyCash）和對公付款（BillPayment）支付解決方案，這既保證了合規(guī)和資金安全，又將銀行納入傳統(tǒng)的報銷流程有找憑證-填報銷單-貼發(fā)票-走流程-交票據(jù)等流程，其中信息核對等來回溝通產(chǎn)生大量的“摩擦分貝通可以通過API接口打通企業(yè)既有的OA、CRM、ERP等系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。 332021中國數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告國內(nèi)SAAS十年風(fēng)雨征程，勵銷云七年磨礪數(shù)智化。創(chuàng)立之初，既以幫助客戶銷售成功為己任，緊跟數(shù)字化趨勢，踏準(zhǔn)市場節(jié)奏，從CRM銷售管理向Martech營銷獲客、再到企業(yè)微信Scrm，不斷擴展產(chǎn)品生態(tài)，形成“找客-篩客-管客-沉淀數(shù)字資產(chǎn)”全鏈路閉環(huán)，成長為B2B智能營銷一體化SaaS解決方案服務(wù)商。在后疫情時代，勵銷云■勵銷云基本信息★定位：B2B智能營銷一體化SaaS服務(wù)商★企業(yè)簡介：上海微問家（品牌名：勵銷云），依托2.4億企業(yè)數(shù)據(jù)和360°全景圖譜，融合大數(shù)據(jù)、人工智能（AI）和銷售自動化（SFA）等新一代信息技術(shù)，形成「找客-篩客-管客」沉淀數(shù)字資產(chǎn)，全流程智能銷售運營★創(chuàng)始人：徐國榮,勵銷云創(chuàng)始人兼CEO，同濟大學(xué)計算機系工學(xué)碩士，深耕企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域件研發(fā)領(lǐng)域和豐富的SAAS實戰(zhàn)經(jīng)營管理經(jīng)驗。★成長簡歷：2014年在上海成立，2017年獲得國中創(chuàng)投領(lǐng)投A+輪融資，2015年愛客CRM上線，2017年勵銷CRM融入企業(yè)微信生態(tài)，2018年勵銷搜客寶和AI機器人上線，2019年，品牌升級為勵銷云，2020年入圍騰訊SaaS加速器，2021年融入騰訊云、千帆SaaS生態(tài)，全面開啟中小企業(yè)數(shù)字化商業(yè)智能服務(wù)年，并在7月獲得君★產(chǎn)品生態(tài)：勵銷云B2B智能營銷一體化SaaS解決方案，勵銷云提供多場景智能化解決方案，滿足不同客戶的個核心功能：關(guān)鍵詞檢索、高級模板搜索、地圖搜篩客戶勵銷電話機器人可以一鍵導(dǎo)入目標(biāo)客戶篩選意向客戶，有效替代人工重復(fù)度高機械性強的電銷工作，解決核心功能：自動撥打、真人語音、語義理解勵銷CRM管客戶勵銷CRM幫助企業(yè)優(yōu)化和規(guī)范業(yè)務(wù)流程，動態(tài)記錄銷售、訂單、打款全過程，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)智能統(tǒng)計與分析；通過大數(shù)據(jù)的形式保存客戶資料，按意向度對其進行標(biāo)簽分類，解決了傳統(tǒng)保存客戶紙質(zhì)資料容易玷污遺失，難分類整理等核心功能：客戶標(biāo)簽、跟進記錄、銷售漏斗、線索劃分、權(quán)限勵銷SCRM育客戶勵銷SCRM構(gòu)建企業(yè)數(shù)據(jù)庫，賦能企業(yè)銷售，成功沉淀私域客戶資產(chǎn)，實現(xiàn)老帶新、增購復(fù)購、用戶裂變等。核心功能：智能碼、廣告助手、側(cè)邊欄、話術(shù)庫、違規(guī)提醒、離職繼承、智能名片、CRM等。CHAPTER.5案例研究高成長背后的邏輯 B輪2000萬美元A輪■勵銷云關(guān)鍵成功因素分析（KSF）孕育在國內(nèi)SAAS風(fēng)雨十年，以CRM為核心切入賽道，以客戶成功為初心，不斷探索國內(nèi)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型思路。2016年探索從CRM銷售管理向Martech營銷獲客延伸，拓展邊界布局搜客寶，助力企業(yè)降本增效。2017年，勵銷云入駐企業(yè)微信，融合企業(yè)微生態(tài)，整合中小SaaS渠道實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展增速。隨后2年持續(xù)打磨產(chǎn)品，借助人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)探索企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新思路，升級“勵銷云”主動獲客智能銷售系統(tǒng)，維持企業(yè)發(fā)展強勁勢頭